[年报]博信股份(600083):博信股份2022年年度报告
原标题:博信股份:博信股份2022年年度报告 江苏博信投资控股股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王伟、主管会计工作负责人冯晓钢及会计机构负责人（会计主管人员）梁源泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润6,185.88万元，截至2022年年末,累计未分配利润-24,131.76万元。 2022年,母公司实现净利润为4,291.52万元，截至2022年末,母公司累计未分配利润为-28,066.70万元。 根据《公司章程》有关规定，公司2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 44 第六节 重要事项........................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 77 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 78 第十节 财务报告........................................................................................................................... 78
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期减少19,509.25万元，减少33.54%。主要系报告期内商品贸易业务规模下降所致。 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入变动原因说明：扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入较上年同期增加 10,664.06 万元，增加95.70%。主要系公司2021年9月千平机械纳入合并范围，本年租赁业务收入规模较上年增加所致。 归属于上市公司股东净利润变动原因说明：归属于上市公司股东净利润较上年同期增加4,943.02万元，增加397.71%。主要系非经常性损益影响，本年债务重组收益、收到政府补助及因非同一控制企业合并形成的或有对价公允价值变动等事项，导致归属于上市公司股东净利润显著增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少1,310.63万元，减少110.22%。主要系对并购千平机械形成的商誉计提减值准备所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,427.55万元，减少85.65%。主要系本期公司收入规模有所下降，同时2022年受经济下行及风电行业情况影响，销售回款有所放缓所致。 归属于上市公司股东的净资产变动原因说明：归属于上市公司股东的净资产较上年同期末增加6,185.88万元，系报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。 基本每股收益变动原因说明：基本每股收益较上年同期增加0.2150元/股，系报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。 加权平均净资产收益率变动原因说明：加权平均净资产收益率较上年同期增加39.61个百分点，系报告期内净利润增加所致。 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率变动原因说明：扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少75.02个百分点，系报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现主营业务收入 38,649.79万元，其中装备综合服务业务实现营业收入18,998.09万元，智能硬件及其衍生产品业务实现营业收入 18,719.51万元，商品贸易业务实现营业收入932.19万元；归属于公司股东的净利润为6,185.88万元。 报告期内，公司主要工作如下： （一）装备综合服务业务 2022年，装备综合服务业务是公司的主要战略发展方向。作为公司践行既定发展战略的重要举措，公司目前业务范围已扩展至履带式起重机、塔式起重机、门式起重机、旋挖钻机、盾构机及液压打桩锤等重型机械设备的租赁业务。公司目前拥有的重型机械设备全部处于正常运营状态。 前述机械设备可广泛运用于风电、核电等新能源和市政建设等多个领域，具有较大的市场增长空间。 报告期内，装备综合服务业务实现营业收入18,998.09万元。 （二）智能硬件及其衍生产品业务 2022年，公司智能硬件及其衍生产品领域业务主要为自有产品的销售与其他品牌智能终端和硬件产品的代理销售，主要产品包括智能扫地机器人、空气净化器、无叶风扇和智能手机等产品。 报告期内，智能硬件及其衍生产品业务实现营业收入18,719.51万元。 （三）商品贸易业务 2022年，公司开展的商品贸易业务主要集中于建筑工程物资贸易业务，是装备综合服务业务的配套业务。公司以装备综合服务为切入点与下游客户建立合作关系，并以此为契机开拓稳定、优质的建筑钢材等商品贸易业务。 报告期内，商品贸易业务实现营业收入932.19万元。 （四）优化内部管理，控制经营风险 为进一步促进公司发展，构建科学合理、运作规范的经营体制和机制，公司不断优化内部管理。一是根据战略目标，修订公司内部控制等相关制度文件，强化满足公司持续发展需求的制度体系；二是持续梳理查找管理机制与业务流程上的漏洞，针对出现的问题，及时优化组织架构，完善内部流程，推进规范治理；三是不断加强对采购、研发、销售等关键经营环节的监督，约束和整改不规范的行为，有效控制经营风险。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司在稳步推进装备综合服务业务的基础上，继续开展原有智能硬件及衍生产品业务与商品贸易业务。 （一）装备综合服务业务 装备综合服务业务商业模式清晰，主要为基建行业提供配套服务，核心为“租赁+后端服务”， 基建行业作为“逆周期调节+跨周期调节”稳经济的主力军，行业市场未来发展仍然存在较大空间。 但是，2022年受外部环境影响，行业开工率普遍下降、物流运输成本增加，对业内公司经营产生较大不利影响。 1.风电安装设备 公司目前拥有包括履带式起重机及液压打桩锤等在内的各类专业设备，可广泛运用于风电、核电等新能源和各类基础设施建设等多个领域。业务模式主要是为施工单位提供配有操作人员的施工设备租赁服务并收取租金，客户群体以各类工程施工企业为主，主要应用于陆上及海上风电安装项目，租赁期限根据建设项目周期而定。 近年来，随着国内对以风电为代表的能源生产设施、基建等方面的投入不断加大，基础设施建设快速发展。从风电安装施工单位的状况分析，由于大型履带吊车及液压打桩锤购买周期长，一次性投资太大，安装单位的任务量不一定饱满，一旦吊车闲置将造成浪费，所以目前来看，大部分风电安装企业依靠租用设备来进行风电安装。而且，随着行业的发展，需要吊运的物品质量、体积和起升高度都越来越大，市场对于施工的质量、效率等各方面要求也越来越高，上述因素使得市场对专业风电安装设备的需求持续旺盛，具有较大的市场增长空间。 2.城市基建设备 公司目前拥有包括塔式起重机、门式起重机、旋挖钻机及盾构机等在内的多种城市基建专业设备，主要应用于市政建设、房屋建造、城市轨道交通建设、地下空间开发等城市基建项目。 （1）基建吊装设备 公司目前已拥有包括塔式起重机、门式起重机在内的主流吊装设备，可广泛运用于基础设施建设、市政建设等多个领域，通常以经营租赁方式出租给客户使用并收取租金，租赁客户通常为大型国有建设施工企业，租赁期限根据建设项目周期而定。业务收入主要来源于机械出租形成的租金收入以及机械日常使用过程中的备件、耗材等产品的销售收入。主要营运成本包括设备折旧、转场物流费用、人工成本以及各种耗材的采购成本。 基建吊装设备租赁业务是一种向设备使用方提供从设备进场安装、现场操作、维修保养到最终拆卸离场等全方位的综合解决方案和服务。基建吊装设备租赁行业的目标客户群体为房地产和基础设施建筑施工企业。对于建筑施工企业而言，由于基建吊装设备具有单价高、型号多、专业性强、操作难度大、安全风险高、运输成本高等特点，自购设备需要承担设备维护、设备管理等多项成本，因此，建筑施工企业自持设备的意愿较低，往往选择租赁方式，建筑企业的自有设备人均台数呈现逐年下降趋势。建筑全行业机械设备使用需求快速增长，叠加业主自购意愿低，将促进基建吊装设备租赁行业需求持续增加。 （2）基建掘进钻孔设备 公司目前拥有多种掘进及钻孔工程机械设备，包括盾构机、旋挖钻机等，主要应用于城市轨道交通建设、地下空间开发、公路、桥梁、铁路、水利等各种城市基建项目，以经营租赁方式出租给客户使用并收取租金，租赁客户通常为大型国有及民营建设施工企业，租赁期限根据建设项目周期而定，通常在12个月以内。业务收入主要来源于机械出租形成的租金收入以及机械日常使用过程中的备件、耗材等产品的销售收入。主要营运成本包括设备折旧、转场物流费用、人工成本以及各种耗材的采购成本。 随着我国基础设施大规模的建设，轨道交通、公路、水利建设等工程都有大量隧道需要掘进，道路、公路、桥梁、工业生产建筑、地下连续墙、水利工程、防水层边坡防护等基础工程有大量成孔工作需要完成，盾构机、旋挖钻机等掘进及钻孔工程机械设备的市场格局正在逐步改变，产品应用领域不断拓展，从前期地铁建设领域“一枝独秀”，到当前地铁、市政、调水、抽水蓄能、铁路、矿山等领域“百花齐放”。由于此类机械设备价格高昂、体积庞大，属于隧道施工过程中的必需品，工程建设单位大多采取租赁的形式取得设备并用于施工，盾构机及旋挖钻机等重型机械设备租赁需求旺盛。 总体来看，基础设施仍是经济社会发展的重要支撑，我国基础设施同国家发展和安全保障需要相比还不适应。当前和今后一个时期，适度超前、科学规划、多轮驱动、分层分类加强基础设施建设，对保障国家安全，畅通国内大循环、促进国内国际双循环，扩大内需，推动高质量发展，都具有重大意义，基础设施建设增量及存量市场仍然存在较大空间。 （二）智能硬件及其衍生产品业务 公司智能硬件及其衍生产品领域业务主要为自有产品的销售与其他品牌智能终端和硬件产品的代理销售。 随着移动端技术的不断提升，5G、人工智能、AR/VR技术等新兴电子技术地不断成熟，智能硬件产品带给消费者越来越好的消费体验，国内市场需求持续扩大。但经济增速放缓、房地产市场低迷的大背景严重影响了物流配送、工厂生产，消费者的消费信心也严重受挫。国家统计局发布的数据显示，2022年社会消费品零售总额为439,733亿元，较上年下降0.2%。智能硬件市场也受到了一定的冲击。经济下行的影响逐步传导至终端消费者对于就业市场和收入的信心，消费者对于智能产品的需求相比往年大大减弱。这对公司业务造成了一定的负面影响。 但是从中长期来看，国家政策对智能产业发展引导、产业结构升级、居民消费品质提升以及消费选择多元化仍将带来新的机会和增长。2022年7月29日，商务部等十三部门印发了《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》、科技部等六部门同日印发了《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，鼓励并推动智能硬件在消费电子、智能家居、智能交通、智能工业、智能医疗等重点行业的深入挖掘与应用。 （三）商品贸易业务 公司目前开展的商品贸易业务主要集中于建筑工程物资贸易业务，是装备综合服务业务的配套业务。公司以装备综合服务为切入点与下游客户建立合作关系，并以此为契机开拓稳定、优质的建筑钢材等商品贸易业务。 2022年以来，受宏观经济承压、需求萎缩的不利影响，钢铁行业运行呈现“高开低走”态势，基建投资和制造业投资带动固定资产投资实现一定恢复性增长，但房地产投资弱势运行对用钢需求形成持续拖累。钢铁产量继续呈现减量趋势，供需双弱集中体现，对商品贸易业务开展造成了一定的负面影响。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）装备综合服务业务 2022年，国内工程机械设备租赁市场持续发生变化，下游客户的经营策略从以前的自购设备开始逐步转变为外租设备。公司积极适应市场变化，探索新的市场营销及商业发展模式，进一步提升公司的市场竞争力，增强上市公司的持续盈利能力和抗风险能力。 （二）智能硬件及其衍生产品 2022年，公司继续深耕智能硬件领域，对产品业务链条进行梳理整合，致力于探索挖掘新的产品和技术，以用户为中心，聚焦个性化定制化的产品布局。在面向用户的业务场景、产品和服务上进一步深化对用户的价值，实现业务场景、产品和服务升级，深入推进智能扫地机器人、空气净化器、无叶风扇等一系列产品在智能家居、健康生活等场景中的应用。 2022年以来，受宏观经济增速放缓以及地产行业融资收紧等因素的叠加影响，国内房地产行业的相关企业均受到了较大冲击，现金流持续紧张，因此公司有必要重新评估合作风险，尤其是重点考虑公司在资金方面的不足以及集采客户市场的天然局限性。因此，从长期来看，公司会站在整体战略角度考虑，本着控制经营风险的原则，根据外部市场情况、内部资源调配等情况谨慎评估和制定智能硬件业务的经营策略，以优化公司的整体盈利能力，实现公司整体的健康、稳定和可持续发展。 （三）商品贸易业务 2022年，公司开展的商品贸易业务主要集中于建筑工程物资贸易业务。受宏观经济承压及需求萎缩的不利影响，房地产投资弱势运行对钢铁需求形成持续拖累，钢铁产量继续呈现减量趋势，供需两方面同时出现疲态，对商品贸易业务开展造成了一定的负面影响。市场形势愈加复杂，加之商品贸易业务资金占用率较高，从长期来看，公司会站在整体战略角度考虑，从控制经营风险的立场出发，根据外部环境变化及内部资源调配等情况谨慎制定商品贸易业务的经营策略。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）产业布局多元化优势 公司一直谋求产业布局多元化。在报告期内，公司管理层根据国家政策、行业发展趋势及市场需求变化，围绕主营业务进行了产业布局调整。公司通过全资子公司新盾保及控股子公司千平机械持续布局装备综合服务业务，以此作为公司未来新的利润增长点，增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，提升公司的核心竞争力及综合实力，实现公司的长期可持续发展。公司将在风电安装及城市基础设施建设等方面，成为能够提供各系列施工机械及配套设备与配套服务的综合供应商。 （二）管理优势 报告期内，公司持续管理变革，创新管理模式及管控策略，通过组织结构优化、人力资源优化以及业务流程优化，强调目标管理、过程管控，以结果为导向，奠定运营成本降低、管理效率提升的基础，进一步提升了企业管理质量和整体水平。 （三）人力资源优势 长期以来，公司一直将人才队伍建设作为企业发展的重要战略之一。报告期内，公司根据自身业务实际需要，引进了管理、销售、服务等方面专业人才，对加快公司转型升级、提升经营管理水平、拓展销售渠道等起到了积极作用。 （四）成本控制优势 成本控制方面，通过建立公司预算机制，保持综合计划和预算的刚性管理。通过比价、议价等竞价措施，进行采购成本指标评价，有效控制公司的总体采购成本。 五、报告期内主要经营情况 2022年，公司实现营业收入38,649.79万元，实现营业利润8,712.01万元，实现利润总额9,475.38万元，实现归属于母公司所有者的净利润6,185.88万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期减少23,487.51万元，减少45.51%。主要系报告期内商品贸易业务规模下降，本年度内纳入合并范围内的租赁业务规模上升，综合导致对应的营业成本下降。 销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增加289.94万元，增加72.42%，主要系2021年9月千平机械纳入合并范围后，公司职工薪酬、差旅费、业务招待费增加所致。 管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增加615.19万元，增加41.19%，主要系2021年9月千平机械纳入合并范围后，公司职工薪酬、差旅费等增加所致。 财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增加1,763.87万元，增加86.43%，主要系2021年9月千平机械纳入合并范围后，利息费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,427.55万元，减少85.65%。主要系本期公司收入规模有所下降，同时2022年受经济下行及风电行业情况影响，销售回款有所放缓所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加20,439.69万元，主要系上期收购千平机械股权及购买大型机械设备，投资活动现金流出较大所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,135.19万元，主要系2021年9月千平机械纳入合并范围后，支付融资租赁租金及分期支付货款导致现金流出增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
分产品情况：本期未开展大宗商品销售业务。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
本期主营业务成本下降主要系报告期内商品贸易业务规模下降，本年度内纳入合并范围内的租赁业务规模上升，综合导致对应的营业成本下降。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额18,334.49万元，占年度销售总额47.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额15,060.93万元，占年度采购总额53.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增加289.94万元，增加72.42%，主要系2021年9月千平机械纳入合并范围后，公司职工薪酬、差旅费、业务招待费增加所致。 管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增加615.19万元，增加41.19%，主要系2021年9月千平机械纳入合并范围后，公司职工薪酬、差旅费等增加所致。 财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增加1,763.87万元，增加86.43%，主要系2021年9月千平机械纳入合并范围后，利息费用增加所致。 信用减值损失变动原因说明：信用减值损失较上年同期增加686万元，主要系2021年9月千平机械纳入合并范围，同时2022年受经济下行及风电行业情况影响，销售回款有所放缓，本期计提信用减值损失高于上年同期所致。 资产减值损失变动原因说明：资产减值损失较上年同期增加905.06万元，主要系本期计提商誉减值损失所致。 所得税费用变动原因说明：所得税费用较上年同期增加了587.81万元，主要系2021年9月千平机械纳入合并范围后，应纳税所得额增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
经营活动产生的现金流出变动原因说明：经营活动产生的现金流出较上年同期减少20,170.86万元，减少36.97%，主要系本期公司收入规模有所下降对应购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流入变动原因说明：投资活动产生的现金流入较上年同期增加10.45万元，主要系本期处置长期资产所致。 投资活动产生的现金流出变动原因说明：投资活动产生的现金流出较上年同期减少20,429.24万元,减少94.37%，主要系上期收购千平机械股权及购买大型机械设备，投资活动现金流出较多所致。 筹资活动产生的现金流入变动原因说明：筹资活动产生的现金流入较上年同期增加3,636.00 万元，主要系本期新增短期借款所致。 筹资活动产生的现金流出变动原因说明：筹资活动产生的现金流出较上年同期增加13,771.19万元，主要系2021年9月千平机械纳入合并范围后，支付融资租赁租金及分期支付货款增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内，债务重组收益、收到政府补助及因非同一控制企业合并形成的或有对价公允价值变动等事项对当期净利润的影响金额约为 6,307万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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