[年报]达瑞电子(300976):2022年年度报告
原标题:达瑞电子:2022年年度报告 （2023-020） 2023年04月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李清平、主管会计工作负责人张真红及会计机构负责人(会计主管人员)黄淑梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细阐述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................11 第四节公司治理....................................................................................................................................................37 第五节环境和社会责任......................................................................................................................................56 第六节重要事项....................................................................................................................................................59 第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................80 第八节优先股相关情况......................................................................................................................................88 第九节债券相关情况..........................................................................................................................................89 第十节财务报告....................................................................................................................................................90 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件；四、经公司法定代表人签署的2022年年度报告原件； 五、其他相关文件； 六、以上文件的备置地点为公司董事会秘书办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
不确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）消费电子行业 在消费电子领域，公司主要研发、生产和销售功能性器件、结构性器件等定制化组件产品，并在与客户合作不断深化中，业务进一步延伸至研发、生产和销售客户将各类定制化组件产品投入生产过程中所需的自动化设备，下游应用 终端包括智能手机、平板电脑、智能耳机、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）、可穿戴设备、智能家居等。 公司所处的消费电子领域属于典型的技术创新驱动型行业，全球消费电子技术在经历前阶段的快速发展与迭代后， 目前面临技术创新瓶颈亟待突破，叠加2022年全球通胀高企、欧美等国货币政策收紧、地缘政治冲突升级、债务危机 IDC 2022 等多重因素影响着全球的消费市场，加大了消费电子行业出货量下滑的幅度。根据 数据， 年全球智能机全年出货量同比下降11%，PC全年出货量同比下降16%。 但基于万物互联的全球大趋势，以及国家发展数字经济的重大战略规划，随着5G、AI、大数据、云计算、区块链等新一代信息技术的融合，将引领智能手机、PC、智能耳机、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）等可穿戴设备硬件 技术的创新突破，为消费电子行业提供了新的增长动力。与此同时，得益于公司关键组件、配套自动化设备在消费电子 各类终端产品应用的广泛分布，且在长期用心经营中，与各消费电子应用领域的代表性客户的合作不断深化，公司有望 伴随经济、行业及下游客户需求的恢复，进入新一轮的高质量增长阶段。 （二）新能源行业 在新能源领域，公司主要研发、生产和销售应用于新能源汽车、动力电池、储能电池、储能设备、光伏逆变器的结构与功能性组件产品。 发展新能源作为国家产业战略规划的一大重点，我国政府通过系列鼓励政策、补贴及完善基础设施等配套支持，推动国内新能源汽车需求持续快速增长。根据中国汽车工业协会数据，2022年我国新能源汽车销量为688.7万辆，同比 增长93.4%。在推进“双碳”目标的全球共识下，海外市场新能源汽车渗透率也在持续快速提升。根据SNEResearch统 计，2022年全球新能源汽车动力电池使用量达517.9GWh，同比增长71.8%。全球新能源汽车动力电池市场快速增长， 为新能源结构与功能性组件产品带来了广阔的市场空间。 同时，在全球能源危机爆发以及对绿电需求增长的背景下，随着全球化石能源价格上涨、储能参与电力市场收益性提升和国内新型储能示范项目快速上马等多因素驱动，国内外储能需求将大幅增加。根据SNEResearch统计，2022年 全球储能电池出货量122.2GWh，同比增长175.2%。全球储能市场需求的迅速增长，有望成为推动新能源结构与功能性 组件产品的另一驱动力。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司主要从事研发、生产和销售功能性器件、结构性器件等定制化组件产品，以及配套自动化设备，致力于为客户提供一体化综合解决方案。 基于组件产品定制化、小批量、多频次、开发周期短等要求，公司经过多年发展，形成了以产品方案设计、工艺技术创新、科学排产、品质及成本管控等制造能力、供应链管理能力及迅速响应的客户服务能力为核心的竞争优势，获 得各应用领域优秀客户的认可。 （二）主要产品及其用途 1、消费电子功能性器件 公司消费电子功能性器件属于非标准产品，主要利用单双面胶带、保护膜、离型膜、导电布、导电胶、铜箔、石墨片、吸波材等金属或非金属材料，通过精密模切、冲压、贴合等工艺加工而成，应用于手机、平板电脑、可穿戴电子 产品等消费电子领域，起到粘贴固定补强、防震防尘防护、绝缘屏蔽导电、导热散热等功能作用。 2、可穿戴电子结构性器件 公司可穿戴电子结构性器件主要应用于头戴耳机、VR眼镜等可穿戴设备领域，属于非标准产品，主要通过激光切割、冲切、压网、车缝、高周波、包边、表面处理等环节加工而成。 3、3C装配自动化设备 公司3C装配自动化设备业务目前主要产品包括贴合机、贴装机、非标线体、AOI检测机等，与公司的消费电子功能性和结构性器件业务形成了良好的协作，基于对细分市场产品特点的深入理解，为下游客户定制化提供优质的自动 化解决方案，提高了公司的综合服务能力。 4、新能源结构与功能性组件 公司新能源结构与功能性组件属于非标准产品，目前主要产品包括连接片、安全结构件、绝缘片、密封件等，应用于新能源汽车、动力电池、储能电池、储能设备、光伏逆变器等新能源应用领域。 （三）经营模式 1、采购模式 公司采购主要包括原材料、模治具、机器设备、自动化设备零部件、生产辅耗物料等，公司各类物料的采购均由采 购部负责。公司对采购流程实行严格的管控，制定了《采购管理程序》《供应商管理程序》等制度对供应商准入、供应 商评价、采购审批流程、材料质量控制等采购业务环节实施全链条规范，建立了合格供应商名册，并实行定期稽核评估。 公司根据客户订单需求及预测，结合存货库存水平制定采购计划，采购部及时选择多家合格供应商进行询价、比价、 议价及成本分析，综合考虑市场行情、产品品质、采购周期、经济批量、交付配合等因素进行采购决策。采购部能够通 过信息化系统对供应商进行管理、对订单状态进行动态跟踪，品质管理人员对物料检验合格后收入仓库备用，对不合格 物料进行退换处理，并将检验结果录入公司的供应商评价体系。公司与主要供应商建立了良好的合作关系，能够保证物 料的及时有效供应。 2、生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式，即以客户订单为基础，公司生产管理部门结合订单交货期、物料采购周期、 公司设备产能状况等因素，制定合理生产计划并均衡化安排生产。公司生产管理部门负责具体组织协调生产过程中的各 种资源，及时处理订单在执行过程中的相关问题，对质量、产量、成本、良率等方面实施管控，能够保证产品高质量的 及时有效交付。 当客户出现新的产品型号和规格的需求时，公司会根据客户的需求设计具体方案、试制出样品，积极配合客户进行 各项产品性能的验证，样品经客户验收合格后，公司再进行批量生产。对于公司电子功能性器件和结构性器件业务，部 分需求量大、价格波动小、交期较短的项目，公司会有针对性地进行适当的提前备货生产。对于公司自动化设备业务， 产品交付后，公司会按需要提供现场安装、调试及操作培训服务。 3、销售模式 公司主要采用直销的销售模式，坚持以客户为中心，实时跟踪客户的需求，并在研发、设计、采购和生产制造等方 面为客户提供更全面的解决方案。公司客户对进入其全球供应链的供应商有着极为严格的全方位认证要求，与合格供应 商签订产品销售框架协议，约定供货方式、结算方式、质量保证、物流安排、信息保密等条款。客户根据具体项目的采 购需要向公司发出订单，约定产品规格、数量、价格、交期等信息，供需双方按照框架协议及订单约定组织研发、生产、 发货、结算、回款及售后服务。 公司倡导以项目为导向，在项目立项前，与客户积极沟通，深度发掘及准确把握客户需求，包括客户产品的生产工 艺、技术要求、应用场景等，在项目全生命周期合作过程中，保持与客户的密切沟通与协作，及时发现问题、迅速响应 解决问题，力求为客户提供更满意的解决方案，切实为客户创造价值。 4、研发模式 公司设有独立研发中心，各事业部下设工程部，一是各事业部下设工程部主要针对客户的需求进行定制化研发，直 接参与终端客户产品设计研发的环节，灵活满足不同客户的差异化需求，为客户提供材料选型、产品设计、样品试制、 产品检测、自动化设备配套等服务；二是研发中心侧重于根据技术、材料及市场需求等发展趋势，进行长期的技术储备 和自主研发布局，成熟后向客户推广；三是公司采取与上游材料供应商进行合作研发的模式，共同为下游客户开发新产 品；四是公司与高校进行产学研合作。 （四）主要业绩驱动因素 报告期内，受全球经济滞胀风险上升等不利因素的影响，行业波动加剧，公司坚守中长期发展目标，在跌宕起伏的 市场中，积极应对、攻坚克难，2022年实现营业收入1,469,315,841.46元，较上年同期增长21.01%。 1、消费电子新型硬件蕴含结构性机会 一方面，传统消费电子市场需求疲软，根据IDC数据，2022年全球智能机全年出货量创下2013年以来的最低纪录，中国区域出货量近10年首次跌破3亿台，电子产品市场竞争加剧，产品毛利率下降，公司消费电子功能性器件业务经 历客户重要项目出货延迟、项目未能转量产等各种严峻考验。2022年，公司消费电子功能性器件业务实现营业收入 622,756,031.95元，较上年同期下降26.23%。 另一方面，物联网、AI、5G技术进步带来的硬件需求更新，科技龙头企业爆款产品的涌现带动市场热度，消费电子新型硬件蕴含结构性机会。同时，得益于公司提前布局智能耳机、虚拟现实（VR）等可穿戴电子产品应用领域， 公司可穿戴电子产品结构性器件2022年实现营业收入406,868,116.77元，较上年同期增长74.70%，一定程度上弥补了 公司消费电子功能性器件业务营业收入在报告期内减少的影响。 2、自动化设备业务彰显韧性 公司3C智能装配自动化设备在消费电子市场普遍不景气的情况下，彰显出一定的韧性，2022年实现营业收入164,215,901.83元，较上年同期增长28.61%。报告期内，鉴于消费电子市场需求疲软，3C智能装配自动化设备市场竞 争加剧，产品毛利率下降，为争取市场份额、获取差异化竞争优势及实现业务长足发展，公司加大对新产品的研发投入， 使得营业成本上升，对业务盈利水平造成阶段性影响。 3、新能源业务成长性初显 2022年，公司积极把握电子制造行业的发展趋势，在原有应用于储能设备、光伏逆变器等新能源领域的功能性器件的业务基础上，结合对公司各项能力积累的综合考量，通过合适的投资机会，迅速进入宁德时代、瑞浦、远景等客户 新能源电池结构件的供应体系，自2022年中新能源电池结构件逐步进入批量交货。2022年，公司新能源相关结构及功 能性组件业务克服外部环境因素的不利影响，较好完成了区域布局等系列资源整合工作，实现营业收入 240,338,752.26 元，业务成长性初显。报告期内，新能源业务项目良品率爬坡期、投建产能尚未充分释放等因素，亦对公司盈利水平构 成阶段性影响。 4、其他因素 公司2022年第一类、第二类限制性股票之股份支付费用，根据《企业会计准则》要求在考核期内分摊。 2022 受前述因素的影响，公司报告期内的盈利水平较以往有所下降，公司 年归属于上市公司股东的净利润为200,359,203.19元，较上年同期下降9.83%。但随着外部不利影响因素的消除，消费电子市场需求的触底回升，以及新 能源业务投建产能的释放，公司的盈利能力将逐步改善。 三、核心竞争力分析 （一）稳定的优势客户资源 公司坚持客户至上，经过多年用心经营，凭借着迅速响应、持续创新、品质可靠、成本管控等优势，与在智能手机、 平板电脑、笔记本电脑、智能耳机、智能可穿戴等各应用领域的代表性客户建立起稳固良好的合作关系，为公司进一步 开拓其他优质客户奠定了良好的基础。高端客户对进入其全球供应链的供应商有着极为严格的全方位认证要求，包括资 产规模、财务状况、生产条件、研发水平、质量可靠性、服务网络布局以及迅速响应的客户服务能力等项目，认证周期 长、难度高且在成功导入客户供应链后需持续满足认证标准，具有一定的进入壁垒。 公司长期为国内外高端客户提供产品和服务，不仅利于公司实现良好的营收水平外，客户对供应商的高要求也促成 了公司在研发能力、管理能力、生产组织能力、售后协调能力等方面取得长足的进步，对公司成长起正向推动作用。在 客户端长期积累的可靠信誉是公司宝贵的财富，以良好客户关系为基础，公司能先行把握客户市场动向，销售人员可及 时获取客户具体项目的需求，研发人员有机会参与客户产品的初期设计，生产采购能依预告提前调配，为争取客户量产 夯实现有优势业务的同时，全力开拓新兴业务，培育新的业务增长点，以更好地满足新老客户的多元化需求，持续为客 户创造价值。 （二）创新研发与智能制造优势 公司历来重视通过研发不断引领创新，在东莞、苏州、秦皇岛、越南等地搭建智能制造基地，在深圳、美国设立办 公室，凭借引入的先进的信息化管理系统，多地间形成协同作用，布局全球化产能和服务，以更贴近、更高效地响应客 户本地化的项目需求。公司密切跟踪行业技术发展趋势，不断加强技术的积累与创新，对核心工艺、创新材料、关键技 术、设备改良形成了多项发明专利、实用新型专利、外观设计及软件著作权的自主知识产权，使得公司产品的技术优势 得到了保护，形成一定的技术壁垒。 经过多年的研发积累和行业应用实践，公司自主研发了一系列满足客户需求及行业发展趋势的核心技术工艺，具备 较为成熟的产品生产技术和设备研发能力。这些技术已较为成熟地应用于公司的生产经营中，为公司实现高质量、高效 率生产及为客户提供优质产品和服务提供了技术保障。同时，公司在完善研发体系的基础上，搭建了一支专业素质高、 行业经验丰富且具有持续创新能力的研发梯队，为公司技术发展提供了良好的智力支持。 （三）精益管理与成本管控优势 公司始终秉承精益生产理念、坚持追求综合成本最优。公司重视数据分析对成本管控的指导作用，不断通过标准化 的生产流程和精细化工艺制程管控，减少生产进程中的浪费。随着公司业务规模的扩大，公司从提升供应链管理水准、 制造技术的不断革新以及保持较高的良品率方面获取产品成本控制优势。在提升供应链管理水准方面，公司与上下游结 成良好合作关系，通过平台集中议价、大批量采购保证了材料价格优势。同时，公司业务模式所带来的选材优势和优质 的客户群体，也使得公司与上游重要供应商形成了紧密的合作关系，利于公司的成本管控。 在制造技术革新方面，公司增加生产、检测、质量控制等智能设备的投入，提高自动化水平，并通过设备模块化的 设计、模具快速换模的设计，适应了产品多样化的柔性生产需求，有效提高了生产效率及原材料利用率。在产品设计方 面，从设计源头上进行优化，全面提升设计标准化，使得单位产品的材料成本持续降低。公司对生产工艺技术不断优化， 提高产品合格率，降低不良品导致的浪费。此外，公司引进ERP、MES等系统，优化排产和机台效率，减少产品调机次 数，使工单集中生产，完善的质量控制体制和智能的排产系统，提高了公司产品的良品率，从而降低单位产品成本。 （四）品质可靠性优势 公司高度重视产品品质，坚持向行业优秀标杆的高品质标准对齐，持续完善公司品质内控标准，不断提高团队对质 量重要性的意识。知名科技和消费电子品牌商对其产品功能、质量、品牌维护要求较高，因此对于功能性器件、结构性 器件及设备供应商的选择十分谨慎，尤其看重产品的品质及生产过程中的质量控制。公司始终致力于对消费电子功能性 器件、结构性器件及自动化设备的研发设计与生产工艺水平的持续提升，实行现代化企业管理，严把产品质量关，其中 作为品质关键衡量指标，公司对产品可追溯性、品质稳定性的管理，备受客户的认可。 公司通过了ISO14001：2015环境管理体系认证、ISO9001：2015质量管理体系认证、IECQQC080000：2017有害物质管理体系认证、IATF16949：2016汽车质量管理体系认证、ISO27001：2013信息安全管理体系认证、ISO13485： 2016医疗器械质量管理体系认证，并建立了完善、有效的质量管理体系，其质量控制贯穿研发设计、供应商管理、原材 料检验、生产管理等整个生产经营过程，公司已经形成了系列产品质量规制进程，为产品的质量提供了强有力的保证， 确保交到客户手上的每一件产品都是可靠的、高质量的。 公司聚焦于电子功能性、结构性器件及3C智能装配自动化设备的研发、生产与销售，具备为客户提供全方位、一体化服务的优势。 从纵向上看，公司可以为客户提供从产品研发、产品设计、材料选型、模具设计、样品试制和测试、批量生产、快 速供货、自动化辅助生产、售后跟踪服务等完整的服务。区别于传统的“来图加工”的业务模式，公司凭借丰富的行业经 验和突出的研发实力，通过直接参与到下游客户的产品设计及研发中去，能够向客户提供更好的产品方案，提升了产品 附加值，强化和稳固了与客户的合作关系，增强了合作粘性。同时，通过自主研发及与上游材料商合作研发等模式，公 司能够进一步丰富和完善原材料库，掌握不同原材料的材质特性、使用效果和加工工艺，使公司的技术研发团队对各种 材料的实际使用效果、相互之间的可替代性以及加工工艺的决窍等实践知识和经验比一般厂商更为丰富和全面，可快速 为客户产品设计和研发提供更优化的材料选择建议，在为客户解决方案时突出体现公司的专业性。 从横向上看，公司具有功能性器件、结构性器件以及相关的3C智能装配自动化设备三大业务分部，能够为客户提供更全面的综合解决方案，尤其是公司的3C智能装配自动化设备，有销售、融资租赁、经营租赁等多种合作方式，并 从精准识别客户需求以及迅速提出解决方案方面形成公司的交付优势，为客户提供自动化生产设备，协助客户在3C电 子产品精密装配过程对功能性器件等辅料的尺寸、外观、功能等进行高精度快速检测，并完成在其他电子产品零组件的 装配、贴合等自动化操作，有效取代人工作业，提高客户的生产效率和产品品质，与公司的消费电子功能性和结构性器 件业务形成了良好的协同作用，增强公司面向客户的综合方案能力。 （六）人才培养与企业文化 公司珍视员工资源，建立起人才培养体系全景图，为员工的职业发展提供多层次的晋升发展平台及个性化的发展路 径，增强了员工对公司的归属感，形成较为完备的员工培训制度和薪酬制度，并组织开展“星瑞大学生培养计划”、“启瑞 基层管理干部提升计划”、“精瑞中层管理干部认证计划”等与任职资格强相关的培训项目。同时，公司采取核心员工持股 等激励措施，增强公司对核心骨干、高端技术人才的吸引力。经过多年发展，公司的人才储备得到补充，拥有一支满足 公司发展需要的经验丰富、创新能力强且综合素质高的人才队伍，为公司当前业务及未来发展战略提供有力的支撑。 公司高度重视企业文化建设，以“客户至上、品质为先、精进协作、长期主义”为核心价值观，打造持续精进的学习 型组织。公司将智造无限可能作为企业的使命，把客户第一的理念植入到公司整体运行中，围绕客户需求点，提升公司 核心竞争力，为客户提供一站式解决方案，始终站在客户的立场思考问题，力求超出客户的预期，以实现成为电子行业 最佳配角的愿景。公司倡导学习文化、运动文化、分享文化，全公司自上而下呈现积极、团结、向上、充满活力的奋斗 者风貌，并逐步沉淀与升华为客户第一、团队协作、拥抱变化、公正、诚信、激情、精进、成长、感恩的企业价值观， 为公司的经营管理奠定坚实的基础，是构成公司核心竞争力的重要组成部分。 四、主营业务分析 1、概述 参见本节”二、报告期内公司从事的主要业务“相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 受客户订单波动影响，调整备货计划，消费电子功能性器件年末库存量同比下降40.66%；3C智能装配自动化设备年末 库存量同比下降20.00%；可穿戴电子产品结构性器件年末库存量同比增长32.65%。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
本报告期内营业成本增加，主要系新业务成本结构中材料成本占比上升，人工成本和制费占比下降。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 ?是□否 报告期内投资设立的子公司：
财务报表合并范围。 报告期内收购的子公司：
7 （）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用?不适用 公司主要供应商情况
□适用?不适用 3、费用 单位：元
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