[年报]弘信电子(300657):2022年年度报告
原标题:弘信电子:2022年年度报告 2023年 4月 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-27 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李强、主管会计工作负责人周江波及会计机构负责人(会计主管人员)唐正蓉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 ?适用 □不适用 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022年度财务报告的审计机构，对本公司 2022年度财务报告出具了带强调事项的无保留审计意见的审计报告（容诚审字[2022]361Z0362号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 业绩大幅下滑或亏损的风险提示 √适用 □不适用 参见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望之风险提示” 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 12 第四节 公司治理............................................................................................................................... 47 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 69 第六节 重要事项............................................................................................................................... 74 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 86 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 94 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 95 第十节 财务报告............................................................................................................................... 96 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√适用 □不适用
√适用□不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 追溯调整或重述原因：前期会计差错更正
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
□是 √否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 √不适用 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元
□适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业 印制电路板（PCB）为电子产品组装零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接的印制板。PCB作为电子零件装载的基板和关键互连件，主要起到连接及信号传输的作用，素有“电子产品之母”之称。按柔软度划分，PCB可分为刚性印制电路板（俗称“硬板”）、柔性印制电路板（FPC，俗称“软板”）和刚挠结合印制电路板（或称“软硬结合板”）。 FPC是以挠性覆铜板为基材制成的一种具有高度可靠性、绝佳可挠性的印刷电路板。作为PCB的一种重要类别，FPC具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可折叠弯曲、三维布线等其他类型电路板无法比拟的优势，被广泛运用于现代电子产品。 全球PCB行业共经历过三个阶段，分别是： 第一阶段：上世纪八九十年代，PCB行业处于发展初期，家用电器、通讯等电子电器设备需求带来行业增长； 第二阶段：上世纪九十年代至本世纪初，PCB行业处于快速发展阶段，台式计算机渗透率的提高带动PCB行业的快速增长及升级换代； 第三阶段：本世纪初至今，智能手机和笔记本电脑的普及及通信技术从3G到5G的升级为PCB行业带来新增量。相比传统的刚性印制电路板（PCB），FPC更能迎合下游电子产品智能化、便携化、轻薄化的发展趋势，随着以智能手机为代表的消费电子产品不断迭代，对智能化、轻薄化的要求步步提升，因产品推陈出新时对FPC的需求日益增长，近年来FPC行业得到了快速发展。 目前，随着5G通信技术、汽车智能化与电动化、可穿戴设备、物联网以及军工智能化等技术升级带来的需求放量，FPC行业正迎来一轮新的发展。根据市场调研机构分析，这些机遇主要来自于： 1、汽车智能化与电动化带来对FPC的需求大幅增长，比如新能源汽车动力电池模组中较大规模使用FPC替代传统铜线线束有效拉动了FPC行业需求、汽车显示屏数量及尺寸的增加直接带来对车载显示FPC的需求呈倍数增长、车载传感器的用量增加对FPC需求的增加； 2、mini LED需求快速提升。mini LED方案由于在亮度均匀性及对比度方面较传统显示方案具备更好性能，并且使用寿命长、价格适中，成为目前背光市场上的主流应用方案。mini LED可采用PCB超薄板和FPC等作为基板，随着mini LED在AR/VR、笔记本电脑、平板领域逐步推广，对mini LED基板的需求将迎来较大的增长； 3、元宇宙的爆发式增长。AR/VR等XR设备由于设备体积小，需要在有限空间内集成大量电子元器件，对满足轻量化、高性能和高层级的高端HDI板和FPC板的需求较大，因此FPC板将随着XR设备出货量加大而需求攀升； 4、军工航天产业的快速发展。近年来随着国际关系的变化，主要国家之间的军备竞赛进入白热化，且近些年一些民营背景的航空航天公司开始发展起来，低轨卫星作为主要产品取得了快速发展，FPC可以用于低轨卫星的柔性展翼和舱内连接中，大大降低了原刚性结构空间和传统线缆的重量、提升了可折叠性。 公司长期专注于移动通讯领域，但随着各行业特别是新能源动力电池对电路板需求提升，公司目标市场正快速扩大至其他消费电子、汽车电子、医疗电子、工控设备和军工产品等社会经济各个领域。根据中国印制电路协会（CPCA）颁布的《第十五届（2015）中国印制电路行业排行榜》中，公司2013年至2015年销售收入位居本土专业FPC制造企业的第一位。2016年东山精密收购美资FPC制造商M-FLX，成为内资最大的FPC制造企业。近年来本公司仍处于国内FPC行业前茅，是本土专业FPC制造领军企业。 CPCA给出的2021年行业排名中，公司在内资PCB（含硬板）企业中排名第15名。
在智能手机行业出现下滑的情况下，公司近些年积极拥抱汽车智能化、电动化带来的行业机会，2022年全国新能源汽车持续爆发式增长，销量达到688.7万辆，同比增长95.6%；全年动力电池累计装车量294.6GWh，同比增长90.7%。公司软板产品可用于新能源动力电池模组中，用以替代传统线束，使电池降低重量、提升安全性，从而提高了电池能量密度，目前软板方案已成为各个动力电池厂商的主流方案，同时随着汽车智能化程度的提升，车载屏幕、车载摄像头、车载雷达、车灯等零部件中均会用到软板产品，因此汽车的智能化、电动化为软板产品带来新的发展空间。
公司秉承“诚信、卓越、合作、发展”的经营理念，以客户为中心，以良好的品质、合理的价格、优质的服务为根本，以不断超越自我为目标，为客户提供优质产品。 二、报告期内公司从事的主要业务 2022 年国内外经济形势复杂严峻，经济预期悲观以及手机产业创新乏力等外部环境压力，导致消费电子市场需求低迷，公司所处消费电子细分行业产能利用率严重不足，存量价格竞争激烈等挑战。 跋山涉水不改一往无前，公司经营管理层顶住压力，全方位努力改善经营管理，在关键生产经营指标、研发技术实力的提升及专利储备、大力开拓新产品及新兴业务等方面取得了重要的突破和进展，使得公司长期经营呈现向好的态势，公司经营管理层有信心和能力抓住2023年外部环境好转的机遇，将公司整体实力提升至新的高度。报告期内，公司共实现营业收入279,238.41万元，较上年同期下降12.81%，归属于上市公司股东的净利润-30,752.04万元，较上年同期下降14.95%。 （一）稳住核心产品基本盘，行业地位进一步凸显 1、全面优化公司经营管理能力，持续研发投入 在逆境中苦练内功，公司凭借稳定的员工队伍及高素质管理团队等多重优势，大力提升工厂经营管理能力，主要工厂多项关键指标达到业内领先水平。一方面，公司以优秀工厂关键指标为标杆，进一步优化各工厂产品良率、单位面积用工成本、人均产值等关键经营指标，例如：公司主要工厂的综合产品良率已提升至97%以上；另一方面，持续研发投入，加厚技术积累，提升生产工艺及新产品创新能力，截至报告期末公司已经累计获得专利489件。公司自创立以来经过近二十年的研发投入和技术积累，在FPC制造领域积累了深厚的经验，已发展成为国内业界一流的研发、制造平台，产能利用率将随着工厂经营管理水平的大幅优化，未来市场需求的恢复得到提升，公司有信心有能力创造出优秀的经营绩效。 2、手机显示领域行业地位、口碑进一步提升 2022年消费电子市场需求进一步下滑，中国信通院发布的数据显示：“ 2022年全年，国内市场手机总体出货量累计2.72亿部，同比下降22.6%，其中，5G手机出货量2.14亿部，同比下降19.6%，占同期手机出货量的78.8%”。在此情形下，公司与手机及显示领域头部客户仍然保持稳定合作关系，公司成为多个主要客户FPC第一大供应商的位置。公司消费电子领域的市场占有率与品质口碑进一步提升，多个主要客户从公司采购的FPC比例超过50%，公司的行业地位进一步凸显。中国电子电路协会（CPCA）出具的制造业单项冠军说明函显示，公司用于智能手机LCM的软板产品在国内市场占有率2021年达到48.9%，全行业排名第一。 国折叠屏手机市场出货量近 330 万台，同比增长 118%，预计 2023 年将保持增长状态。”在折叠屏手机领 域，公司已提前在多层板以及软硬结合板方面布局产能，有望随着市场的爆发进一步加大出货量，充分 享受该部分市场红利。 公司依托强大的研发及设备优势，成功在多个维度突破元宇宙硬件的技术难关，研制出VR眼镜mini LED显示用FPC、VR眼镜内部高精度数字传输用FPC、VR设备mini LED全套背光模组、虚拟现实交互柔 性压感手套等多项产品，其中mini LED显示用FPC已成功为国际头部的元宇宙客户高端产品大量量产供货， 并占绝对主力供货地位。凭借着优异的技术水平，公司成功获得国内多家元宇宙知名企业多款FPC多层板 的订单机会，随着元宇宙市场的爆发，公司该项业务的增长潜力可期。 （二）新领域、新业务丰富新产品矩阵，形成多点快速突破的趋势 2023年1月12日，中国汽车工业协会发布的数据显示：“国内新能源汽车持续爆发式增长，已经连续 八年位居全球第一。在政策和市场的支持下，2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同 比分别增长96.9%和95.6%，市场占有率达到25.6%，较上年同比增长12.1%”。随着汽车电动化、智能化程 度大幅提升，FPC开始在汽车电子领域全面渗透，包括车载动力电池、车载显示、车载摄像头、车载雷达、 汽车LED照明等领域，车用FPC需求的数量及价值量不断提高。公司大力拓展以新能源动力电池为代表的 新兴领域爆发机会，改变公司产品过于集中在手机领域的经营风险。新领域新业务在营收中的占比在快 速提升，已经开始形成多点快速突破的趋势。 1、在动力电池配套领域，FPC连接方案由于FPC在安全性、组装效率、续航以及降低自重等方面的明显优势，已成为乘用车动力电池中的绝对主力方案。由于市场需求增长迅猛，公司持续快速加大了新能源配套产能的建设投入，当前公司已形成FPC与CCS兼具的供货能力，能全方位的满足客户需求。报告期内除进一步加大从车载动力电池头部企业获取更多项目定点订单外，与行业其他电池企业的拓展取得突破，公司已经取得与超过10家动力电池企业建立了合作关系； 2、在车载显示领域，公司与国内两大车载显示龙头企业保持稳定合作，已完成了多个主要车载显示客户的认证，并完成多款产品的打样，将快速形成规模量产；车载显示领域是在车载业务中除新能源电池配套外的第二个发力重点，具备很好的成长空间。同时，公司在车载摄像头、车载雷达、汽车LED照明等方面均实现供货，以储备未来在车载电子领域更多的成长点； 3、在机器人领域，公司具备FPC及背光模组制作、PCB打件等一系列制程能力，已为客户提供全套电路解决方案。未来，随着人形机器人市场化应用程度的逐步提高，公司将进一步深度参与机器人相关客户的研发与量产工作； 4、在航天、航空、军工领域，公司参股公司已成功取得相关军方资质，相关产品已实现上天试验，公司作为少数纯内资FPC产业链的核心企业，有机会在航天、航空、军工领域取得突破。 （三）公司通过收购优质资产，进一步增强盈利能力 2022年收购的江苏华扬专注于笔记本电脑领域应用的软板业务，是FPC细分领域的佼佼者，江苏华扬具备先进的企业管理水平和稳定的盈利能力，在笔记本电脑配套用FPC领域具备良好的基础，与公司有非常好的互补性。在传统笔记本电脑背光业务外，mini LED在背光提升显示效果、提高散热性能、降低背光键盘厚度、减少耗电量等方面均优于传统LED，其技术商用成为趋势。随着笔记本电脑小型化、精密化、显示高端化的趋势，笔记本电脑用FPC存在明显的成长空间及盈利机会，借鉴华扬工厂的先进经验及公司多年沉淀的核心资源，公司也同步开始大力拓展笔记本电脑市场业务，未来有望抓住笔记本电脑市场的成长机遇。 三、核心竞争力分析 1、技术与研发优势 自2003年成立以来，公司一直专注FPC产业，历来重视技术研发，在FPC业内形成了深厚的技术积累。 公司整体技术实力处于国内领先地位，虽然部分尖端技术水平与国际顶尖水平仍然有一定差距，但在满足市场需求的应用端技术层面已达到或接近国际先进水平。在二十年的发展过程中，公司采用自主研发、产学研合作开发等方式，建立了强大的技术研发团队，公司研发中心已被认定为国家企业技术中心，公司具备紧跟行业前沿的新产品开发能力。公司始终紧跟市场需求，掌握行业前沿技术通过自主研发，公司掌握了行业内领先的高精密制造技术及迭层技术等先进技术。 多年来，公司一直重视对新材料、新技术、新设备的研发，且在设备自主研发、MES等信息系统建发外，公司控股的柔性电子研究院与科研院所、高校及产业上游厂商联合研发在核心材料、核心器件、高端设备等，致力于攻克转化一批产业前沿和共性关键技术，实现基础研究、应用研究、成果转化有机的衔接。柔性电研究院的研发，将助力公司从传统制造业向研发驱动型企业转型，通过提升高精密度、高难度FPC的销售占比，提升产品技术附加值和公司盈利能力、打造公司在柔性电子领域的核心竞争力。 截止报告期末公司（含子公司）已获得授权专利489项，其中授权发明专利55项、实用新型专利428项、外观设计专利6项。此外公司获得软件著作权87项、美国专利1项。正在申请中的发明专利129项、实用新型专利31项。 2、设备优势 公司不仅专注于FPC技术研发和生产管理，还注重引进先进设备及设备研发与消化。多年来，公司通过不断引进国际先进自动化设备，实现产品关键部件加工、产品装配、在线自动检测、完工检测、仓储等制造流程的一体化，形成了国内最先进的FPC生产线之一。同时，公司注重结合生产特性对引进的设备进行改造，以进一步提升智能化及生产效率，使改造设备的性能超越原有设备，成本大大低于进口设备，并实现设备的国产化。截止目前，除个别机台外，公司已基本实现了国际设备的国产化改造，使得公司在上游设备端形成了明显的竞争优势。公司累积的设备优势在湖北荆门厂得到较大程度发挥，荆门工厂的生产良率、生产效率等生产指标均处于行业领先地位。 公司掌握了FPC的核心生产工艺技术，在国内最早布局行业中最先进的“卷对卷”生产线，组建了国内一流的检测车间和无尘车间，主要产线设备实现了国产化和信息化。在 FPC生产制造过程中，“最小线宽/线距”、“导线尺寸精度”以及“孔径尺寸精度”等是衡量企业技术水平的重要指标。经过多年的技术创新改进，公司 FPC制程能力得到显著提升，可实现40μm级以下超精细线路的大批量制作。公司将设备自动化优势与信息系统建设优势相结合，实现大数据环境下的智能排单与派单，进一步提升生产效率。公司以国外龙头企业为标杆，在不断地创新发展过程中追赶国外先进水平，目前公司FPC的“精细线路线宽”、“迭层数量”等部分关键指标已达到或接近国际领先水平。公司以“卷对卷”生产线为主体而进行的FPC智能化生产线建设项目于2016年入选国家智能制造试点示范项目，是我国FPC行业内唯一入选该试点示范的项目。 3、客户优势 公司在FPC行业深耕多年，凭借自身研发技术、产品质量、供货效率等优势，与众多知名电子产品制造商搭建了稳定的合作关系。产品通过显示模组、触控模组、指纹识别模组等间接或直接用于华为、小米、OPPO、vivo等智能手机及车载、工控等领域。在全球中小尺寸显示模组领域，与排名前列的天马集团、京东方集团、群创光电保持稳定战略合作关系均长达10余年，近年来拓展了华星光电、信维诺、信供稳步增长外，在手机生态链产品方面也深度合作。 在汽车电子领域，公司与知名动力电池生产商开展紧密合作，未来通过逐步扩充产能并将产品线延伸至动力电池软板模组进一步打开下游市场。公司与国内两大车载显示龙头企业保持密切的合作关系，市场份额逐步提升。除此之外，公司正积极将车载业务进一步扩展到车载灯光系统、车载娱乐系统用FPC、车载监控系统用FPC领域。公司将紧紧抓住5G、车载电子等领域的爆发机会，形成以手机显示模组为基本盘，手机直供、车载电子、FPC+、工控医疗、海外业务等重点突破的多元化全方位的客户结构，随着客户群进一步扩大，公司将形成与外资、我国台湾企业的差异化客户优势。 4、市场地位与品牌优势 公司系本土FPC领军企业，产品质量优良、内部管理规范，下游客户群体广泛、实力雄厚，具有良好信誉及业界口碑，这为公司的品牌奠定了坚实基础。公司将充分发挥在行业内已确立的品牌优势，以优良的产品质量和完善的售后服务牢固树立弘信品牌在用户中的信任度，利用品牌优势进一步拓展业务。 5、管理优势 公司在十余年的运营中，积累了一批具有丰富管理经验及不同专业技术的核心骨干，严格把控公司生产、管理、销售、财务、技术开发等生产运营的各个重要环节，形成强大的综合竞争力，参与到激烈的FPC行业竞争中，使公司成为拥有雄厚技术实力和生产规模的FPC制造民族品牌企业。 6、信息化管理优势 公司多年来在重视技术研发、设备研发的同时，也高度重视信息系统的建设，已实施ERP、MES、PLM、SPC等信息化管理系统，从产品选型报价、方案设计、生产工艺设计，到采购、仓储、生产调度和财务等环节实现高度信息化管理。其中，公司的MES系统经过多年研发沉淀，已处于全球FPC行业领先地位。公司持续优化制造车间执行的生产信息化管理系统，以打造一个全面可行的制造协同管理平台，实现人、机、料、法、设备协同并进一步缩短产品生产周期、降低管理成本与物耗、提高生产效率。 公司的信息系统水平、自动化水平代表的智能制造水平在国内同行中处于领先水平。未来公司将以MES为核心连接主数据管理、企业门户等平台，结合制造执行、仓储物流、设备管理、APS排产等系统，打造国内最先进的智能化工厂。公司控股子公司厦门弘领信息科技有限公司作为公司在智能制造信息系统建设领域的研究及市场化载体，通过为电子行业、机加行业的制造企业提供生产数据透明化、实时化以及品质系统信息系统建设，以及WMS项目、智能化厂内物流项目完整解决方案，充分发掘公司在智能制造信息系统建设成果的市场价值。 四、主营业务分析 1、概述 参见本节“公司管理层讨论与分析之二报告期内公司从事的主要业务” 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
√适用□不适用
单位：元
√是 □否 本报告期内新增子公司如下表：
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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