[年报]捷成股份(300182):2022年年度报告
原标题:捷成股份:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人(会计主管人员)刘璟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 报告期内，公司以“新媒体版权运营业务”为战略核心，目前核心版权业务保持稳步发展，尽管现有业务板块发展态势良好，公司仍面临市场竞争加剧风险、经营风险、政策风险、管理风险、核心人员稳定性等风险因素。公司提醒投资者特别关注公司可能面临的各种风险情况，详细内容见本报告第三节管理层讨论与分析之“十一、公司未来发展的展望”部分。敬请投资者注意投资风险。针对上述风险因素，公司将加大市场开拓力度，做好客户的服务工作，根据市场情况变化适时调整发展策略，加强运营和管理团队建设，完善内部管理体制，严格成本控制，提高盈利水平。通过上述措施，不断增强公司的盈利能力，降低经营风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,618,966,007为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 34 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 53 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 54 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 77 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 85 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 86 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 87 备查文件目录 一、载有公司法定代表人徐子泉先生、主管会计工作负责人李丽女士、会计机构负责人刘璟女士签名并盖章的财务 报告文本。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司所有文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人徐子泉先生签名的 2022年年度报告原件。 五、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：董事会办公室 北京捷成世纪科技股份有限公司 法定代表人：徐子泉 2023年 4月 26日 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司业务进一步聚焦新媒体版权运营及发行，以“内容版权运营”为战略核心，形成主业突出的业务盈 利生态。 1、公司所处行业管理体制及主管部门 新媒体版权运营按照证监会《上市公司行业分类指引》中的行业分类，属于“R文化、体育和娱乐业”下的“86广播、 电视、电影和影视录音制作业”。新媒体版权运营行业主导监管机构为国家广电总局，此外，国家版权局、工业和信息化 部、文化部、国务院新闻办等实施协同管理。 2、行业概述及其发展状况 新媒体版权运营行业是指基于互联网技术，对电影、电视、动漫、综艺等数字版权内容进行整合、分销、发行及运营，行业以影视版权内容为核心，围绕节目和内容向上下游衍生出了动漫、电影、电视等影视内容及相关发行、宣传、 推广、放映等一系列产业链环节。 近年来，国家愈发重视版权保护，为版权运营行业提供了有利的政策环境。如：2018年 3月，广电总局发布了《关于进一步规范网络视听节目传播秩序的通知》，明确坚决禁止非法抓取，剪拼改视听节目的行为；2019年 11月中 共中央办公厅与国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》，提出“力争到 2022年，侵权易发多发现象得到有 效遏制，权利人维权‘举证难、周期长、成本高、赔偿低’的局面明显改观。”当前，互联网、数字电视、移动智能终端已 经成为人们生活工作中重要的组成部分，而网络支付手段日益发达，收入水平较高的网络群体的比重也不断上升，内容 与消费方式的改变，都使得用户付费获取正版视听内容的习惯逐渐养成。同时正版内容具备及时性、清晰度等优势，因 而用户通过新媒体渠道收看、收听正版视听内容的付费意愿与过去相比有明显增强。 3、行业发展前景及趋势 （1）内容正版化为行业发展提供新动能 我国长期以来强而有力的版权保护体系建设、国家版权局与各级法院不断加强对网络视频侵权的打击处罚力度，以及各大视频网站联合推动行业正版化，有力的推动了我国网络视频行业的正版化进程。用户版权意识显著提高，又为 版权运营产业的增长提供了新动能。随着中国网络视频版权产业原创精品内容不断涌现、技术与商业模式持续创新，本 行业将继续保持稳步快速增长的发展态势。 近年来，随着版权保护意识的加强，以及正版化进程的不断推进，用户付费意识也在不断增强。我国互联网用户内容付费意愿和习惯逐步形成，互联网用户多平台付费文化兴起，呈现“不付费→单一平台付费→多平台付费”的付费习 惯变迁，内容付费收入已逐步成长为视频平台除广告业务外的重要盈利增长来源。付费观影意识的强化，将催生更多形 态的影视内容运营平台加入，有效推动我国版权产业快速发展。 （3）影视内容运营平台多元化将推动影视版权价值重估 随着生活水平的提高，消费者对影视的需求量呈爆发式增长。而传统线下的实体院线数量已经不能满足用户的多元化需求，更多的需要依靠新媒体来填充。受益于 5G商用及广电产业的改革，OTT、IPTV快速发展，对内容版权的需 求呈现快速增长的态势。同时，抖音、快手、虎牙等短视频平台、直播平台的加入，进一步激发了影视版权市场的活力。 用户需求的增长，势必推动内容运营平台的多元化进程及版权需求的快速增长，进而推动版权价值的重估。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“影视业务”的披露要求： 报告期内，公司在“做具有国际创新技术的数字文化产业集团”的既定战略下，公司业务进一步聚焦新媒体版权运 营及发行，以“内容版权运营”为战略核心，秉承“多轮次-多渠道-多场景-多模式-多年限”的业务变现核心经营理念，集全 司资源构建以“版权”为核心的产业链，打造优质的捷成文化品牌。报告期内，公司同步推进 4K/8K超高清、AR/VR/AI， 数字人元宇宙等高新数字技术相关业务，形成主业突出的业务盈利生态。未来公司将紧密围绕数字经济的发展方向，充 分利用平台优势、业界资源优势积极开展相关业务，构建集数字文化、数字技术于一体的数字文化产业集团。 报告期内，公司从事的主要业务包括：数字文化（新媒体版权运营、影视内容制作与发行）、数字技术（音视频技术解决方案、虚拟技术解决方案）。 1、数字文化 公司下设文化集团作为公司在数字文化领域的主要业务实施平台，旗下全资控股包括华视网聚、星纪元等主要子公司，业务范围涵盖版权运营、产业服务、广告策划、影视投资、栏目制作等产业链集群。 公司作为国内领先的数字版权分销商、全媒体文化传播服务提供商、数字生活内容运营商，集版权采购、数字分销、内容运营于一身，携手国内外千余家出品公司，积累了 5万余小时的影视、动漫、节目版权内容，面向广电、互联 网新媒体、运营商等媒体渠道进行数字化发行，全面覆盖数字电视、OTT、IPTV、电脑、平板、手机、户外流媒体等全 媒体终端。在“海量数字内容矩阵”、“全产业媒体集群”、“全媒体终端交互式覆盖”的一体化运营所构建的基于“版权资源 结构化控制”的上中下游全产业融合式服务的优势数字版权产业生态模式下，公司拥有腾讯、优酷、爱奇艺、芒果等视频 端；中国移动、中国电信、中国联通等运营商端；以及华为、小米、微鲸等硬件提供商等优质客户，并与其保持了良好 的长期战略合作；同时，公司在优势版权运营及全媒体特别是新媒体大数据分析的基础上，试水数字发行模式，面向包 括互联网、无线、数字电视/IPTV/OTT等全媒体终端实现内容数字发行。 2、数字技术 公司产品线覆盖全面，音视频技术解决方案在国内广电行业、新闻出版行业、新媒体行业等得到广泛推广和应用， 围绕 5G应用场景下的 4K/8K制播技术系统、媒体资产管理系统及融媒体平台在业内处于领先水平。 同时，公司旗下子公司世优科技作为领先的虚拟体验技术解决方案服务商，致力于为政府企业、品牌、明星、名人及每一个人打造元宇宙分身（数字人），构建数字人元宇宙，提供数字人全栈技术服务，推出数字人四大产品体系， 即实时数字人产品体系、AI数字人、世优虫洞（SAAS）、MAS（Meta Avatar Show）元宇宙分身秀平台，现已广泛应 用于广电媒体、品牌营销、电商直播/短视频、政府文旅、教育娱乐、影视番剧、AR/VR/AI，NFT/元宇宙等各类线上线 下不同场景。 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“影视业务”的披露要求： 公司作为版权运营平台，拥有完善的价值评估体系、丰富的客户资源、海量版权库和优秀的平台运营能力。公司新媒体版权业务经过多年来的发展，已经在采购版权数量和质量、品牌影响力、分销运营模式、移动生态体系建设等方 面取得了显著的先发优势，构成较为明显的规模壁垒。 随着内容付费率的上升，优质内容成为各个平台关注的核心，公司凭借丰富的采购渠道在近年来进一步加大影视版权的采购力度，存量版权数量处于市场领先水平，是国内头部的影视版权运营与分销平台，公司版权储备领跑市场。 1、市场格局 公司目前新媒体版权运营业务主要由子公司华视网聚来完成，作为国内领先的数字版权分销商、全媒体文化传播服务提供商、数字生活内容运营商，集版权采购、数字分销、内容运营于一身，携手中影、万达、华谊、星美、小马奔 腾、华录百纳、华策等国内外千余家出品公司，积累了 5万余小时的影视、动漫、节目版权内容，面向广电、互联网新 媒体（腾讯视频、优酷、爱奇艺、芒果等互联网视频网站）、运营商（中国移动、中国联通及中国电信）等媒体渠道进 行数字化发行，全面覆盖数字电视、OTT、IPTV、电脑、平板、手机、户外流媒体等全媒体终端。一个由“海量数字内 容矩阵”、“全产业媒体发行集群”和“全媒体终端交互式覆盖”形成的“云”、 “端”、“场”一体化的运营模式，带来了上中下 游全产业融合式服务的文化传播生态。 公司所处行业为影视内容数字版权的分销、整合、新媒体渠道发行和运营行业。全资子公司华视网聚已成为国内新媒体版权运营行业的龙头企业。公司每年采购影视版权覆盖了超过 50%国内院线电影、40%卫视黄金档电视剧、40% 卫视同步动漫市场，公司版权储备领跑市场。 2、业务优势 （1）规模优势提升公司市场话语权 公司的版权运营业务为了满足国内新媒体用户对优质内容的海量需求，一方面通过国际影节影展引进海外电影的新媒体版权经由监管部门审批引进国内新媒体发行，一方面以参投方式进入影视联合出品，优先获得优质电影电视剧的 新媒体版权，加大采购力度获得优质电影电视剧的新媒体版权。同时，面向国内广大的儿童娱乐亲子市场，独家引进国 际优质儿童动漫及 IP，国内新媒体落地，产品化运营，来满足不同年龄儿童、不同能力培养方向的整体产品输出平台， 并围绕 IP开展品牌授权，联合合作伙伴推出舞台剧、嘉年华、衍生品、线下互动课程等，服务于线上营销与 IP落地孵 化。 （2）完善的运营体系打造高品质内容矩阵 华视网聚建立了完善的市场信息调研、影片价值评估、视频版权采购、数据分析、版权分销、版权运营以及影视产品新媒体宣发等流水化运营体系。与千家出品公司建立了深厚的合作关系，形成涵盖电影、电视剧、动漫、综艺、原 创等数字内容矩阵。 （3）全方位的媒体渠道覆盖提升内容发行效率 新媒体发行渠道全面覆盖，保障版权发行效率。公司全面覆盖各类新媒体终端，全媒体交互式覆盖，形成以手机、 个人电脑为核心的“智慧娱乐”；以数字电视、IPTV、OTT为核心配合移动终端互动的“智慧家庭”；以户外液晶、交通移 动电视、酒店电视等公共终端资源为核心的“智慧城市”。以用户为核心，终端为载体，应用场景为导向，在多屏时代引 领产业融合式服务运营。 四、主营业务分析 1、概述 一、主要业务回顾 报告期内，公司在“做具有国际创新技术的数字文化产业集团”的既定战略下，公司业务进一步聚焦新媒体版权运 营及发行，以“内容版权运营”为战略核心，秉承“多轮次-多渠道-多场景-多模式-多年限”的业务变现核心经营理念，集全 司资源构建以“版权”为核心的产业链，打造优质的捷成文化品牌。报告期内，公司同步推进 4K/8K超高清、AR/VR/AI， 数字人元宇宙等高新数字技术相关业务，形成主业突出的业务盈利生态。 基于前述战略，2022年度，公司形成“以资源型版权业务为主体+以 4K/8K超高清、AR/VR/AI、数字人元宇宙等高新数字技术业务为依托”的业务布局，未来公司将紧密围绕数字经济的发展方向，充分利用平台优势、业界资源优势积极 开展相关业务，构建集数字文化、数字技术于一体的数字文化产业集团。 1、继续巩固以“新媒体版权运营相关业务”为核心的战略布局 作为国内领先的数字版权分销商、全媒体文化传播服务提供商、数字生活内容运营商，公司集版权采购、数字分销、内容运营于一身，主要为影视节目内容的新媒体发行提供一体化的数字化分销及运营推广服务，构建了上、中、下 游全产业融合式服务的视频数字版权供应链平台。 2022年度，公司进一步加大版权采购的力度，存量版权数量处于市场领先水平，是国内头部的影视版权运营与分销平台。为了满足国内新媒体用户对优质内容的海量需求，公司一方面持续扩大国内影视内容版权规模化集成，另一方 面通过国际片方、影节影展引进海外电影的新媒体版权，经由监管部门审批引进国内新媒体发行。同时，面向国内广大 的儿童娱乐亲子市场，集成国内外优质内容及 IP，产品化运营，来满足不同年龄儿童、不同能力培养方向的整体产品输 出，并围绕 IP联合合作伙伴推出各类线下活动联动等，服务于线上营销与 IP落地孵化。公司版权储备领跑市场。 除丰富版权规模外，在内容发行方面，公司与视频互联网、运营商、数字电视/IPTV/OTT等多屏伙伴达成长久内容合作外，将国内优秀影视剧海外全媒体发行，并与国际 200多个国家地区的电视台、有线电视台、运营商、视频网站 建立了合作关系。渠道方面以年度合作框架方式形成深度绑定，并获得渠道年度采购预算和数据，公司覆盖了全部主流 影视内容播放渠道，主要包括优酷、爱奇艺、腾讯视频、华为视频、咪咕视频等在内的互联网视频渠道，包括数字电视、 IPTV、OTT等在内的 TV渠道，以及快手、头条系的新型短视频平台，丰富的下游渠道为公司发展奠定了坚实基础，并 通过与渠道的深度绑定，提升内容集成能力，抓住多平台付费文化兴起的机会，在多屏终端开展业务。 2、 加大在 AIGC、版权监管领域的技术开发和应用力度，赋能新媒体版权运营业务创新 公司音视频技术解决方案产品线覆盖全面，在国内广电行业、新闻出版行业、新媒体行业等得到广泛推广和应用， 围绕 5G应用场景下的 4K/8K制播技术系统、媒体资产管理系统及融媒体平台在业内处于领先水平。 公司将进一步落实 AI在相关内容制作技术领域的技术开发和应用，结合公司在智能媒体资产管理系统的布局，加大公司在 AIGC领域的技术开发和应用力度，推动 AIGC 相关技术在内容创意、影视剧内容制作、短视频创作等领域的 深度应用，进而提升公司影视剧拍摄及相关影视内容二次创作效率，提升公司版权的多渠道、多模态运营价值； 继续加大公司在版权监管与版权运营领域的技术开发力度，配合新媒体版权运营业务积极开展业务模式与技术发展相融合的创新设计，利用自身技术优势，推动区块链技术在视频音频内容版权的版权链、播出链、播放链的运用，扩 大公司在未来版权市场的运营和盈利能力。 3、积极开拓 AR/VR/AI、数字人元宇宙等高新数字技术业务 公司旗下子公司世优科技作为领先的虚拟体验技术解决方案服务商，致力于为政府企业、品牌、明星、名人及每一个人打造元宇宙分身（数字人），构建数字人元宇宙，提供数字人全栈技术服务，推出数字人四大产品体系，即实时 数字人产品体系、AI数字人、世优虫洞（SAAS）、MAS（Meta Avatar Show）元宇宙分身秀平台，现已广泛应用于广 电媒体、品牌营销、电商直播/短视频、政府文旅、教育娱乐、影视番剧、AR/VR/AI，NFT/元宇宙等各类线上线下不同 场景。 二、公司经营情况 2022年，公司董事会及管理层坚持战略规划对经营管理工作的引领作用，围绕发展战略和全年经营目标，积极推进业务建设，增强公司版权运营主营业务核心竞争力，同时积极 探索和推进 AIGC相关技术的开发和应用，开拓AR/VR/AI、数字人元宇宙等高新数字技术业务。 报告期内，公司实现营业总收入 390,714.88万元，较上年同期增长 4.83%；实现营业利润 53,056.15万元，较上年 同期增长 24.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 52,057.57万元，较上年同期增长 20.66%。 （一）数字文化业务 1、新媒体版权运营业务 报告期内，公司新媒体版权运营及发行业务实现营业收入 369,517.22万元，较上年同期增长 19.68%；实现净利润 83,423.59万元，较上年同期增长 56.41%，主营业务发展稳健，版权业务势头良好。 2022年度，公司继续深挖现有客户需求与合作，加大片库的发行力度，增强片库的变现能力；同时公司进一步强化新业务模式的探索，与合作伙伴深入进行联合运营合作，以公司的海量内容为赋能，开展联合运营，共享多元收益。 此外，公司还不断尝试探索新的版权内容变现模式，抓住 5G时代大屏端发展机遇，拓展家庭多屏数字发行模式，创建 从内容供给、内容宣发、内容排播、内容消费结算的完整发行体系，创新数字发行，打造家庭客厅影院。新形势下，公 司不断拓展多渠道变现的能力，不断提升公司经营的稳定性和抗风险能力。 报告期内，公司在新媒体上线多部优质院线电影，包括《长津湖》、《长津湖之水门桥》、《独行月球》、《这个杀手不太冷静》、《人生大事》、《奇迹?笨小孩》、《误杀 2》、《穿过寒冬拥抱你》、《明日战记》、《反贪风暴 5》、《狙击手》、《哥?你好》等；在产业化、国际化方向拓展的布局下，引进优质海外电影《漫漫寻子路》、 《真正 的家人》、《库尔纳兹诉小布什》等，其中《漫漫寻子路》获得第 35届中国电影金鸡奖最佳外语片，《真正的家人》 获得第 12届北京国际电影节最佳导演奖，《库尔纳兹诉小布什》获得第 72届柏林国际电影节银熊奖最佳主角奖及最佳 剧本奖，引进海外剧集《大力女子都奉顺》、《时光之轮 第一季》等；上线国内头部少儿内容《萌鸡小队 4》《巴啦啦 小魔仙之魔法星缘堡》、《贝肯熊系列》、等，同时向海外国家及地区输出国内优秀作品《星汉灿烂》、《谁都知道我 爱你》等，并且在海外平台建立自运营团队，尝试 PGC向 UGC的转型；在新媒体版权运营的基础上，深耕数字发行模 式，面向包括互联网、无线、数字电视/IPTV/OTT等全媒体终端实现内容数字发行，效仿院线建立在线电影宣传、发行、 用户付费点播一体化，代表作品《青面修罗》、《福尔摩斯小姐：伦敦厄运》、《纹身》等。 2、影视内容制作业务 针对当下影视行业的政策变化，公司积极应对内容制作业务投资期较长、资金回收较慢的行业特性，进一步贯行2018年以来在内容制作方面的战略收缩，公司聚焦精品，谨慎投资，强调资金回收。 （1）2022年已播出情况 1）电影业务
随着 5G技术应用的成熟，5G+高新视频领域迎来发展。报告期内，公司储备了超高清网络制作管理系统、超高清业务平台系统、超高清监控系统以及超高清新闻制播系统 、智能媒体资产管理系统等平台，公司将做好超高清产业相关 技术及解决方案的升级。同时，公司将进一步落实 AI在相关内容制作技术领域的应用，结合公司在智能媒体资产管理 系统的布局，加大公司在 AIGC领域的技术开发和应用力度，推动 AIGC 相关技术在内容创意、影视剧内容制作、短视 频创作等领域的深度应用。 随着 Web3.0时代的到来，公司相关虚拟技术的应用迎来新机遇，公司旗下子公司世优科技致力于为政府企业、品牌、明星、名人等打造元宇宙分身（数字人），构建数字人元宇宙，现已广泛应用于广电媒体、品牌营销、电商直播/短 视频、政府文旅、教育娱乐、影视番剧、AR/VR/AI，NFT/元宇宙等各类线上线下不同场景。世优科技在底层算法、产 品技术、市场运营、客户服务等方面有较多经验和领先优势。自主研发的“数字人工厂”产品体系、“虚拟内容 SaaS平台” 和“元宇宙分身秀平台”助力各行业合作伙伴低本高效高质量地打造元宇宙内容和互动体验。目前已为包括央视、中国移 动、华为、阿里巴巴、海尔集团等世界 500强在内的近 1000家客户提供产品或服务，累计打造数字人超过 800个。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
从事影视作品制作或发行业务或电影放映业务，且收入占公司同期主营业务收入 10%以上的 □适用 ?不适用 （2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九“在其他主体中的权益”，本年度合并范围比上年度增加 2户，减少 1 户，详见附注八“合并范围的变更”。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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