[年报]华民股份(300345):2022年年度报告
原标题:华民股份:2022年年度报告 2022年年度报告 证券代码：300345 证券简称：华民股份 二〇二三年四月 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................. 10 第四节 公司治理 .............................................................................................................. 35 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................. 58 第六节 重要事项 .............................................................................................................. 60 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 68 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................. 75 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................... 76 第十节 财务报告 .............................................................................................................. 77 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人欧阳少红、主管会计工作负责人高先勇及会计机构负责人(会计主管人员)栾洪财声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 业绩大幅下滑或亏损的风险提示 1、业绩亏损的具体原因 （1）2022年 9月以来，受人员及货物流通不畅的影响，叠加行业周期、经济下行、再生硅料需求萎缩等因素，公司产品的正常生产周期延长，期末存货积压，公司对各类存货的可变现净值进行了审慎的分析和评估，对存货计提存货跌价准备。 （2）受经济下行、市场低价竞争等因素影响，公司适时调整磨球、PIP业务结构，以开拓市场，产品平均销售价格下降，毛利率与上年同期相比下滑。 （3）2022年公司实施股票期权和限制性股票激励计划，导致股份支付费用增加。 2、主营业务、核心竞争力、主要财务指标是否发生重大不利变化，是否与行业趋势一致 报告期内，公司紧紧围绕“新能源+新材料”双轮驱动的发展战略，积极布局光伏产业，收购了鸿新新能源 80%股权，主营业务除原有的耐磨材料业务和表面处理技术业务外，新增光伏领域业务。鸿新新能源主要从事太阳能光伏硅片的研发、生产和销售以及等外料循环回收技术应用，致力于成为光伏产业链上游硅片专业化制造商。 公司在稳步发展原有业务的同时，持续推进战略转型，核心竞争力得到进一步加强，具体详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”部分。 报告期内，由于鸿新新能源尚处于建设期，叠加人员及货物流通不畅、行业周期及经济下行、计提存货跌价准备、股权激励相关股份支付费用增加等因素影响，公司经营业绩亏损，但整体业务发展与行业趋势一致。 3、所处行业景气情况 公司所处光伏行业是基于半导体技术与新能源需求而兴起的朝阳产业，处于快速成长期，未来市场发展空间将不断提升。所处耐磨材料行业在工业进步和节约能源及保护环境的大背景下，市场前景广阔。近几年受宏观政策调整、市场竞争无序以及国际贸易摩擦等综合因素影响，增速有所放缓，但整体保持平稳发展态势。 4、持续经营能力是否存在重大风险 公司持续经营能力不存在重大风险。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本年度报告中详细阐述公司可能面临的风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）公司可能面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注，注意投资风险。 董事会审议的利润分配预案或公积金转增股份预案为： 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签名的 2022年年度报告原件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
□是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）光伏行业情况 在全球能源短缺以及双碳目标的背景下，能源结构正在加速向可再生能源转 型，目前全球已有 130多个国家和地区提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标， 实现绿色可持续发展已经成为全世界的广泛共识。在政策推动及全球能源转型趋 势下，光伏可再生、清洁、低碳、经济性等优势显著，终端需求长期向好。根据 中国光伏行业协会（CPIA）统计数据，2022年全球新增光伏装机容量为 230GW， 同比增长 35.29%，规模创历史新高。 光伏产业是基于半导体技术与新能源需求而兴起的朝阳产业，处于快速成长 期。在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，我国光伏产业实现快速发展， 产业链布局完整，整体制造能力和市场需求全球领先。光伏产业链上游主要包括 高纯度多晶硅料、单晶硅棒/多晶硅锭、单/多晶硅片；中游主要包括光伏电池、组 件；下游是光伏发电的应用端，主要包括集中式光伏电站和分布式发电系统。公 司子公司鸿新新能源的核心业务为多晶提纯硅锭、单晶硅棒/硅片制造，处于光伏 产业链上游。 注：红色虚框线内为鸿新新能源涉及的业务范围 光伏硅片是制备光伏晶硅电池的核心材料，其品质高低直接影响最终产品的光电转化效率，成本高低直接影响下游电池、组件产品的竞争力。硅片“薄片化”能够有效减少单片用硅量，大尺寸硅片能够提高单片功率，降低单位生产成本，随着“大尺寸”和“薄片化”相关技术的逐步成熟，行业企业陆续发布了158.75mm、166mm、182mm以及 210mm等尺寸硅片，且逐步投入到下游制造中，在降本和提效的双重因素驱动下，“高效 N型”“大尺寸”和“薄片化”已成为硅片环节的主要发展方向。鸿新新能源拥有最新的单晶炉和切片设备，能够根据市场和客户需求随时做规格转变，同时可满足 182mm及以上尺寸的生产条件，在硅棒/硅片产品升级换代方面具备更强的兼容性和后发优势。 随着光伏产业进入平价上网新阶段，为顺利实现“碳达峰”“碳中和”目标，2022年 5月，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，提出到 2030年风电、太阳能发电总装机容量达到 12亿千瓦以上的目标，以及到 2025年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到 50%的目标。 2022年 6月，国家发改委、国家能源局、财政部、自然资源部等九个部门联合发布《关于印发十四五可再生能源发展规划的通知》，按照 2025年非化石能源消费占比 20%左右任务要求，明确指出十四五期间，中国可再生能源在一次能源消费增量中占比超过 50%；可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。 受益于国家政策的支持和“碳达峰”“碳中和”行动方案的持续推进，我国光伏市场进入快速发展阶段，行业迎来市场化建设的高峰，未来发展空间广阔。根据 CPIA统计数据，2022年全国新增光伏并网装机容量为 87.41GW，累计光伏并网装机容量达到 392.6GW，新增和累计装机容量分别连续 10年和连续 8年位居全球第一。2023年 1-2月，全国新增光伏并网装机容量为 20.37GW，同比增长87.57%。 根据 CPIA预测，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长，预计 2030年全球新增装机规模有望达到516GW，预计 2023年-2030年我国每年光伏新增装机量规模达 95GW-140GW。在硅片需求端，根据组件产量与装机量 1.2:1的容配比以及从硅片到组件端 5%的损耗率计算，2030年全球新增装机量对应硅片需求预计将达到 650GW，2023年-2030年我国每年新增装机量对应硅片需求预计将达到 120GW-176GW。 鸿新新能源已于 2023年 1月点火投产，目前处于扩建期及产能爬坡期，随着硅片产能逐步释放，可以为下游光伏电池企业提供优质硅片，有效满足下游硅片需求的提升。 （二）耐磨铸件行业情况 耐磨材料是重要的基础材料，种类繁多，用途广泛，正在形成一个规模庞大的高技术产业群，有着十分广阔的市场前景和极为重要的战略意义。耐磨材料是新材料领域的核心，对高新技术的发展起着重要的推动和支撑作用。国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》第十四项机械类中特别指出耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐磨损等高性能铸锻件属第一类鼓励类产品。 我国耐磨铸件业已成为一个相对独立的产业，国内已有约 1,000家耐磨铸件生产企业，年消耗耐磨件超过 200万吨，同时形成了适于规模生产的钢铁耐磨材料工程化和产业化技术。随着矿山、水泥、火力发电等行业对耐磨铸件的需求不断增加，耐磨铸件产品的数量、品种的需求将不断扩大，耐磨铸件行业已逐步由附属产业变成完整社会化产业。 耐磨铸件行业属于铸件行业的重要组成部分，其与铸件行业整体发展情况密不可分。近几年，受行业需求放缓、汽车轻量化以及国际贸易摩擦等综合因素影响，我国铸件产量增速有所放缓，但整体保持了平稳发展态势。 目前耐磨铸件产品的主要消费群体是国内大型的水泥、火电、矿山企业，因此公司所处行业的周期性与上述行业的发展具有一定的关联性，而上述行业的发展与国民经济的发展密切相关，因此国民经济发展的周期性导致耐磨铸件行业存在一定的周期性。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号—创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披露要求： （一）公司从事的主要业务 公司是一家专注于从事新材料研发和技术应用的高新技术企业，坚定走“新能源、新材料”的发展战略，围绕“碳达峰、碳中和”、“推动制造业高端化智
1、技术整合和持续创新优势 公司是一家专注于从事新材料研发和技术应用的高新技术企业，坚定走“新能源、新材料”的发展战略，依托高校、研究院所强大的研发资源，不断挖掘和整合行业的技术、人才等资源，保持公司技术持续创新。 新能源方面，在降本和提效的双重因素驱动下，大尺寸和薄片化已成为硅片环节的主要发展方向，公司拥有大尺寸单晶硅棒拉制、硅片细线化切割和切半片技术优势。公司拉晶和切片的硅片生产工艺可以根据市场和客户需求随时做硅片尺寸规格转变，满足 182mm及以上尺寸的生产条件；细线化切割技术可以降低切片厚度、提高公司切片效率、降低切片过程中对硅晶体的损伤，同时对于提高公司硅片产能，满足日益增长的市场需求具有重要意义。 新材料方面，公司是国内最早提供高效球磨综合节能技术解决方案的企业，通过多年来对耐磨铸件行业技术发展的研发沉淀，具有较强的技术研发和产品创新优势，尤其在产品应用领域积累了丰富的实践经验，能为客户提供个性化、非标化的节能降耗整体方案。同时公司 PIP技术属于先进的金属表面处理技术，使得公司在新材料领域具有更强的市场竞争力。 2、先进设备优势 作为光伏行业领域的新进入者，公司在建拉晶、切片产能的装备配置先进，大炉型占比 100%，设备迭代风险低。先进的单晶炉、切片机等生产设备可以提高公司生产制造效率、工艺技术水平和满足客户柔性化需求能力，同时，随时硅片进入大尺寸、薄片化时代，公司设备在硅片产品升级换代方面具备更有利的兼容性和后发优势，公司先进设备优势逐步凸显。 3、成本优势 硅片是制备光伏晶硅电池的重要材料，硅片占电池片成本比重约在 62%-66%。 硅片成本的降低，对于下游产业的利润空间进一步扩大具有重要意义。公司布局等外料再生循环利用业务，将市场上不能直接投入单晶炉的等外硅料经过分选/磁选、破碎、打磨、清洗、检验合格后投入多晶铸锭炉，经装料、铸锭、开方、截断、平磨、检测产出合格的多晶成品小方锭，供单晶投炉使用，可以有效降低公司单晶硅片成本，增强市场竞争力。 4、核心管理团队优势 公司核心管理团队长期深耕光伏和耐磨行业，对行业的技术及业务发展路径、未来趋势等有着深刻的理解，具备较强的战略规划能力、快速反应能力和高效的执行能力。2022年，公司布局光伏产业，并迅速组建了涵盖技术研发、原料采购、生产制造到市场营销的全流程团队，在行业内树立了高效执行力的企业形象。 5、品牌优势 品牌是企业核心价值的体现，多年以来，公司的高效球磨综合节能技术在众多企业得到推广应用，最高节电 40%，最大降耗 70%，最大提产 30%，成为工业节能领域响当当的“节能专家”。上市以来，公司知名度和品牌影响力继续提升，高效球磨综合节能技术是行业唯一入选“国家重点低碳节能技术推广目录”的技术。随着绿色环保的 PIP技术推广和应用加强，PIP技术的品牌影响力逐步加强，先后获得了绿色制造技术进步一等奖、中国先进技术转化应用大赛优胜奖和湖南省军民融合产业发展专项资金。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，叠加俄乌战争爆发、地缘冲突不断等复杂多变的形势，宏观经济下行压力明显，另外受人员及货物流通不畅的影响，叠加行业周期、再生硅料需求萎缩等因素，公司经营面临严峻挑战。面对复杂的经济形势，公司根据国家政策导向及市场需求变化，立足于新材料业务，持续推进结构优化、转型升级，围绕“新能源+新材料”双轮驱动的发展战略，重点布局单晶硅片领域，为公司未来发展打造新的盈利增长点。2022年实现营业收入 2.51亿元，较上年同期上升 59.15%，实现归属于上市公司股东的净利润-3,488.57万元，公司营业收入呈现持续增长态势，具体情况如下： （1）切入光伏领域，丰富产业布局 报告期内，公司紧紧把握全球新一轮工业革命和能源革命的重大机遇，适应国家经济发展新常态、能源发展新格局、创新发展新趋势的要求，收购鸿新新能源科技（云南）有限公司 80%股权，正式切入新能源光伏领域。积极推进“年产10GW高效N型单晶硅棒、硅片项目”建设，并于 2023年 1月点火投产，进一步丰富公司业务结构和产业布局。公司资产和业务规模整体提高，经营能力和综合竞争力持续增强，为公司未来发展打造了新的盈利增长点。 （2）圆满完成定向增发，优化股权结构 报告期内，公司成功向实际控制人欧阳少红女士定向发行股票 132,000,000股，募集资金 54,912.00万元，控制比例上升到 38.13%，进一步保障公司控制权稳定，同时优化了公司股权结构，彰显了大股东大力发展公司的坚定决心，为公司发展光伏产业提供了有力的资金支持。 （3）顺利实施股权激励，健全长效激励机制 报告期内，为完善员工和股东的利益共享机制，调动员工的积极性和创造性，公司实施了股权激励计划，本次股权激励对象范围涵盖了对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司及下属子公司的核心关键人员，有效实现了公司、股东和员工利益的一致性。公司以人为本，通过奖励机制、股权激励、子公司层面员工持股平台等措施，健全公司长效激励与约束机制，深度绑定人才团队，完善公司治理结构，有利于推动公司实现长期可持续发展。 （4）加强运营管理，降本增效 报告期内，公司稳步发展新材料业务，精耕细作，在产品结构上，敏锐把握市场发展趋势，紧跟客户发展新需求，提升自身核心产品，并持续丰富耐磨材料产品品类，开发全系磨球、橡胶+金属复合衬板、砼泵系列耐磨铸件产品，延伸PIP销轴和活塞杆产业链服务，新设机加车间；在市场开拓上，公司始终围绕客户，精准定位客户痛点，细化销售资源配置，多种业务模式并举，深度拓展和持续跟进国内外客户，国外市场份额有所提升；在技术工艺上，公司持续保持在耐磨铸件领域和表面处理领域的技术优越性，进一步改进工艺流程和提升工艺水平，以技术革新提质增效；在生产管理上，公司在强化安全生产管理工作的基础上，加强生产计划管理和工序产品精益管理，推进生产制造向智能化、高端化升级，进一步实现控本抗险。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号—创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披露要求： 营业收入整体情况 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 本报告期新增光伏行业相关数据，主要系公司同一控制下合并鸿新新能源，增加了光伏领域业务。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 2022年 8月 5日和 2022年 8月 31日，公司分别召开第四届董事会第二十九次会议和 2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购鸿新新能源科技（云南）有限公司 80%股权暨关联交易的议案》。公司以自有资金 5,600.00万元收购湖南建鸿达实业集团有限公司持有的鸿新新能源 80.00%股权。2022年 9月 7日，鸿新新能源完成工商登记变更手续，成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 ?适用 □不适用 报告期内，公司收购鸿新新能源 80%股权，主营业务除原有的耐磨材料业务和表面处理技术业务外，新增光伏领域业务。鸿新新能源致力于成为光伏产业链上游硅片专业化制造商，目前主要从事太阳能光伏硅片的研发、生产和销售以及等外料循环回收技术应用。主要产品包括光伏单晶硅棒、单晶硅片和多晶提纯硅锭。
?适用 □不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和其他关联方在主要客户中不直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况
?适用 □不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和其他关联方在主要供应商中不直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元
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