[年报]西域旅游(300859):2022年年度报告

时间：2023年04月27日 22:49:00 中财网

原标题:西域旅游:2022年年度报告

西域旅游开发股份有限公司 2022年年度报告 2023-0252023年04月
2022年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人朱生春、主管会计工作负责人戴金亚及会计机构负责人(会计主管人员)宁铁庄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司归属于上市公司股东的净利润为-930.11万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,119.89万元，主要受全球经济下行，公司的经营业务受到严重的负面冲击，是2020年以来最为艰难的一年。

“十四五”时期，我国将全面进入大众旅游时代，旅游业发展仍处于重要战略机遇期。全面建成小康社会后，人民群众旅游消费需求由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变。大众旅游出行和消费偏好发生深刻变化，线上线下旅游产品和服务加速融合。大众旅游时代，旅游业发展成果要为百姓共享，旅游业要充分发挥为民、富民、利民、乐民的积极作用，成为具有显著时代特征的幸福产业。加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，需要充分利用旅游业涉及面广、带动力强、开放度高的优势，将其打造成为促进国民经济增长的重要引擎。同时，要切实加大改革开放力度，更好发挥旅游业作用，为加快释放内需潜力、形成强大国内市场、畅通国民经济循环贡献更大力量。2023年初以来，旅游市场快速回暖。同时，新疆地区幅员辽阔、地形多样，是我国旅游发展的重要区域。近年来，新疆大力实施旅游兴疆战略，加快建设旅游强区和世界重要旅游目的地，未来发展前景广阔。报告期内，公司主营业务、核心竞争力等并未发生重大不利变化，与行业趋势一致。

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中，描述了可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条第一款第一项“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”规定的情形，公司将在披露2022年度报告同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示公告。公司股票于公告后停牌一天，自复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。敬请广大投资者关注公司公告，审慎决策，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................11
第四节公司治理..................................................................................................................................................30
第五节环境和社会责任....................................................................................................................................46
第六节重要事项..................................................................................................................................................48
第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................74
第八节优先股相关情况....................................................................................................................................81
第九节债券相关情况.........................................................................................................................................82
第十节财务报告..................................................................................................................................................83
备查文件目录
一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告摘要及全文。

二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

上述文件置备地点：公司董秘办
释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、西域旅游	指	西域旅游开发股份有限公司
五彩湾温泉	指	新疆准东经济技术开发区古海温泉有 限责任公司，子公司
天池国旅	指	新疆天山天池国际旅行社有限责任公 司，子公司
天池游艇	指	阜康市天池游艇经营有限公司，子公 司
演艺公司	指	新疆天山天池文化演艺有限责任公司
瑶池运输	指	新疆瑶池旅游运输有限公司
智旅云	指	新疆智旅云信息科技有限公司
吐鲁番火焰山、火焰山	指	吐鲁番火焰山旅游股份公司
芳香农业	指	新疆天然芳香农业科技有限公司
天池景区	指	新疆天山天池风景名胜区
新疆、自治区	指	新疆维吾尔自治区
昌吉州	指	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州
阜康市、阜康	指	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜 康市
报告期、本期	指	2022年1月1日至2022年12月31 日
报告期末、本期末、本报告期末	指	2022年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
新天国际	指	新天国际经济技术合作（集团）有限 公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
伊力特公司	指	新疆伊力特实业股份有限公司
湘疆投资	指	海南湘疆创业投资合伙企业（有限合 伙）（曾用名：湖南湘彊投资有限公 司）

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	西域旅游	股票代码	300859
公司的中文名称	西域旅游开发股份有限公司
公司的中文简称	西域旅游
公司的外文名称（如有）	WESTERNREGIONSTOURISMDEVELOPMENTCO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如 有）	XIYUTOURISM
公司的法定代表人	朱生春
注册地址	新疆昌吉州阜康市准噶尔路229号
注册地址的邮政编码	831500
公司注册地址历史变更情况	无
办公地址	新疆昌吉州阜康市准噶尔路229号
办公地址的邮政编码	831500
公司国际互联网网址	http://www.xylygf.com
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯伟
联系地址	新疆昌吉州阜康市准噶尔路229号
电话	0994-3225611
传真	0994-3225611
电子信箱	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
签字会计师姓名	倪晓滨 周琪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
?适用□不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	四川省成都市东城根上街 95号	张胜、吴承达	2020年8月6日至2023年 12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入（元）	102,277,116.63	149,448,023.00	-31.56%	51,187,079.63
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-9,301,118.71	26,950,982.41	-134.51%	-43,256,564.36
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-11,198,853.74	26,351,783.37	-142.50%	-46,846,604.43
经营活动产生的现金 流量净额（元）	20,372,393.81	66,403,814.00	-69.32%	-26,556,395.92
基本每股收益（元/ 股）	-0.06	0.17	-135.29%	-0.33
稀释每股收益（元/ 股）	-0.06	0.17	-135.29%	-0.33
加权平均净资产收益 率	-1.47%	4.33%	-5.80%	-10.97%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
资产总额（元）	683,128,704.01	733,900,166.25	-6.92%	733,902,588.42
归属于上市公司股东 的净资产（元）	611,894,265.07	636,633,706.00	-3.89%	609,635,543.24

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是□否

项目	2022年	2021年	备注
营业收入（元）	102,277,116.63	149,448,023.00	固定资产、无形资产租赁收 入；其他公司正常经营之外 的收入
营业收入扣除金额（元）	6,166,379.00	649,605.65	固定资产、无形资产租赁收 入；其他公司正常经营之外 的收入
营业收入扣除后金额（元）	96,110,737.63	148,798,417.35	固定资产、无形资产租赁收 入；其他公司正常经营之外 的收入

六、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,113,087.93	21,147,723.61	70,105,676.20	5,910,628.89
归属于上市公司股东 的净利润	-17,566,188.14	-2,965,193.62	28,866,506.48	-17,636,243.43
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-17,823,028.05	-4,031,468.56	28,454,187.58	-17,798,544.71
经营活动产生的现金 流量净额	-12,863,520.55	8,283,387.56	38,897,003.25	-13,944,476.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动资产处置损益 （包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	34,776.17	50,284.92	344,196.45	固定资产处置利得
计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外）	1,745,226.11	1,553,570.61	2,285,979.10	计入其他收益的政府 补助
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益，以及		681,002.85	246,575.34
处置交易性金融资产 交易性金融负债和可 供出售金融资产取得 的投资收益
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	484,880.03	-3,175,327.72	891,316.16
其他符合非经常性损 益定义的损益项目		1,430,811.22
减：所得税影响额	345,236.91	-71,009.94	118,038.24
少数股东权益影 响额（税后）	21,910.37	12,152.78	59,988.74
合计	1,897,735.03	599,199.04	3,590,040.07	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司所处的行业为旅游业。

随着社会经济发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对区域经济的拉动性、社会就业的带动力，以及对文化与环境的促进作用日益
显现。与此同时，旅游业在传承弘扬中华文化、促进经济结构优化、促进消费扩大内需、丰富人民群众生活方面发挥重
要作用。

我国旅游行业正处于升级转型阶段，旅游消费需求从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变，大众旅游出行和消费偏好发生深刻变化，线上线下旅游产品和服务加速融合。数字技术与文旅产业融合不
断加快：直播、VR、AI智能技术等新技术新模式被广泛应用于行业业态中，加速旅游资源和产品整合，推动旅游管理、
服务理念创新，助力营造一个更加诚信、智慧、健康的旅游生态环境。

报告期内，受全球经济下行，公司的经营业务受到严重的负面冲击，是2020年以来最为艰难的一年。自2022年12月政策方向优化调整，旅游行业迎来发展契机，公司主营业务于2023年初开始呈现良好复苏态势。

公司作为新疆地区旅游行业的头部企业，在行业中具有以下优势：一是产业链一体化优势；二是核心景区资源优势；三是区域品牌优势；四是专业人才优势；五是旅游资源整合优势。

二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。

公司所处行业为旅游业，公司的主营业务为旅游资源的开发经营，通过对景区景点的开发，为游客提供旅游服务，
公司经营区域有：世界自然遗产地、国家5A级风景名胜区天山天池景区、3A级五彩湾温泉景区和4A级火焰山景区。

依托自然景区、景点的独特资源优势，公司在天山天池景区提供旅游客运、游船观光、索道观光、演艺等旅游综合服
务；在五彩湾景区提供温泉娱乐、酒店、会议等综合服务。公司下属子公司天池国旅组织游客到天池景区和五彩湾温泉
游览，同时承接游客其他旅游服务。公司已初步形成了比较完整的旅游业务链，将旅游业的“商、养、学、闲、情、奇”

六要素有机地结合起来，在疆内具有一定的竞争优势和市场份额。

1、公司主要业务
（1）道路旅客运输：
在天池景区经营道路旅客运输经营，主要为游客提供景区内的客运、旅游车辆租赁等服务，客运业务是公司目前（2）索道业务：
公司目前经营的索道位于天山天池马牙山景区，马牙山索道距天池湖面西南方3公里处，海拔高度为3,056.00米，马牙山索道采用法国波马公司设备，单线循环脱挂抱索器8人吊厢式索道。索道线路高差约312米，游客乘坐索道，登
顶马牙山，可以俯瞰天池、南观博格达山雪峰，可欣赏高山草甸、石林等风景，一年四季均适宜游览。索道业务是公司
的主要收入来源之一。公司拥有景区内的马牙山索道特许经营权。

（3）游船观光：
公司在天池湖面为游客提供游船观光运营服务，游客可以选择乘坐画舫、电动游船，公司按照景区专业化管理和打造“环保旅游”的战略目标，为旅客提供休闲舒适的乘船旅游环境。冬季湖面结冰，在冰面上开展冰雪项目，比如滑冰、
冰上龙舟、电动狗拉雪橇、电动雪地摩托等冬季旅游项目。公司拥有景区内的湖面特许经营权。

（4）温泉及酒店：
五彩湾古海温泉景区位于新疆昌吉州吉木萨尔县境内，距乌鲁木齐200公里，距天山天池景区170公里，是全国唯一
地处沙漠、由古海相沉积水自喷形成的温泉。据中国科学院新疆化学研究所对温泉水鉴定分析，五彩湾水龄约为7.7亿
年，温泉口水温可达75度，具有高渗自喷等特性。五彩湾温泉拥有准四星的生态酒店及四合院客房，有特色大、小泡池
21个，公司开发了古海温泉水洗浴、疗养服务，并延伸了住宿、餐饮、会议接待等业务内容。在冬季，游客还可以在温
泉中体验水上零下几十度，水下零上几十度的冰火两重天感受，同时获得理疗效果。五彩湾古海温泉是环塔汽车拉力赛
的重要节点，也是自驾游进入新疆大北线的第一站。

（5）旅行社：
公司旅行社业务主要包括国内旅游和国际旅游。公司承接的国内旅游主要通过导游带领游客旅游的模式；公司承接
的国际旅游主要通过与其他国外旅行社进行合作，由国外当地旅行社负责安排游客旅游的模式。目前天池国旅的主要服
务包括：对接天池景区、五彩湾景区的旅游服务，设计多种景点游览套餐产品；招徕、组织、接待入境游客在国内其他
景区的旅游业务，部分业务还通过与其他旅行社对接实现；招徕、组织、接待国内游客出境的旅游业务。

2、报告期公司主要经营情况
2022年公司营业收入10,227.71万元，较去年同期下降31.56%；2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-930.11万元，同比下降134.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,119.89万元，同比下降
142.50%。

截至2022年12月31日，公司资产总额68,312.87万元，归属于上市公司股东的所有者权益61,189.43万元，资产负债率10.23%。

三、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化，具体如下：
（一）产业链一体化优势
经过多年的发展，公司已经构建了道路旅客运输经营、索道、温泉、国际旅行社、旅游演艺等多项旅游业务，能够为游客提供“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素，公司业务链的不断完善，一方面有助于各业务之间可以发挥
联动作用，协同发展；另一方面，有助于公司整合旅游资源产品，为游客提供更优质的旅游组合产品和服务，提高游客
的舒适感和满意度。

（二）核心景区资源优势
公司与天池管委会签订了《天池景区特许经营协议书》，公司对天池主景区湖面、天池景区道路、马牙山索道及餐饮广场等享有唯一经营权，有效期为30年。公司在天山天池景区上开展了多项旅游项目，包括区间车、索道、游船、
电瓶车、观光车、餐饮等，同时开发了五彩湾温泉旅游项目，满足游客的不同需求。

（三）品牌优势
近年来，公司面对宏观环境变化，稳中求进，围绕精益化运营、业务结构调整、积极拓展多元化旅游产品；借助数
字化平台，目的在于从游客角度打造以景区服务为核心的在线服务平台，并达到公司内多个景区及相关旅游资源的联动
经营，积极赋能公司在智慧旅游产业链的布局，完善管理功能，促进运营效率全面提升。随着公司运营管理模式趋于成
熟，在区内行业中品牌影响力不断扩大。

（四）专业人才优势
公司在旅游行业内经营多年，行业经验丰富，熟悉旅游客运、索道、游船等业务经营。同时，公司通过锻炼培养和外部引进，打造出一支高素质的员工队伍，能够为客户提供高水准的旅游服务，在客户中树立了良好的口碑，并塑造
了品牌形象。公司目前已经形成了比较成熟的旅游行业经营模式，如区间车、游船业务形成了标准化的服务和安全运营
管理流程。

（五）资源整合优势
公司目前是新疆唯一从事旅游业开发和经营的上市企业，在区域内具有明显的竞争优势，未来可以利用资本平台，
通过资本运作等方式，整合新疆地区的优质旅游资源和企业，实现公司的快速发展。

四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元

	2022年		2021年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	102,277,116.63	100%	149,448,023.00	100%	-31.56%
分行业
旅游业-主营	98,799,388.11	96.60%	146,384,387.26	97.95%	-32.51%
旅游业-其他	3,477,728.52	3.40%	3,063,635.74	2.05%	13.52%
分产品
旅游客运	63,091,472.66	61.69%	94,923,767.30	63.52%	-33.53%
索道运输	18,962,966.97	18.54%	26,440,858.49	17.69%	-28.28%
游船	12,102,033.02	11.83%	17,461,665.09	11.68%	-30.69%
温泉酒店	3,823,064.84	3.74%	4,805,563.58	3.22%	-20.45%
旅行社	562,327.53	0.55%	1,849,113.10	1.24%	-69.59%
其他	3,735,251.61	3.65%	3,967,055.44	2.65%	-5.84%
分地区
新疆	102,277,116.63	100.00%	149,448,023.00	100.00%	-31.56%
分销售模式
直销	102,277,116.63	100.00%	149,448,023.00	100.00%	-31.56%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
旅游业-主营	98,799,388.1 1	68,654,756.0 7	30.51%	-32.51%	-10.64%	-17.00%
分产品
旅游客运	63,091,472.6 6	43,574,325.8 1	30.93%	-33.53%	-8.77%	-18.75%
索道运输	18,962,966.9 7	9,361,244.18	50.63%	-28.28%	-4.44%	-12.32%
游船	12,102,033.0 2	7,138,645.75	41.01%	-30.69%	-11.69%	-12.70%
分地区
新疆	98,799,388.1 1	68,654,756.0 7	30.51%	-32.51%	-10.64%	-17.00%
分销售模式
直销	98,799,388.1 1	68,654,756.0 7	30.51%	-32.51%	-10.64%	-17.00%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
单位：元

行业分类	项目	2022年		2021年		同比增减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重
旅游业		74,466,206.2 9	100.00%	82,301,664.8 0	100.00%	-9.52%
旅游业	直接人工	32,846,595.0 2	44.11%	34,663,244.8 4	42.12%	-5.24%
旅游业	折旧、摊销等 固定费用	25,803,750.4 1	34.65%	26,842,871.5 9	32.62%	-3.87%
旅游业	能源及动力	5,055,167.43	6.79%	6,198,578.17	7.53%	-18.45%
旅游业	其他费用	10,760,693.4 3	14.45%	14,596,970.2 0	17.73%	-26.28%

单位：元

产品分类	项目	2022年		2021年		同比增减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重
旅游客运		43,574,325.8 1	58.52%	47,761,569.9 8	58.03%	-8.77%
旅游客运	直接人工	24,727,117.5 7	56.75%	25,171,607.1 5	52.70%	-1.77%
旅游客运	折旧、摊销等 固定费用	10,463,217.8 8	24.01%	11,456,112.5 5	23.99%	-8.67%
旅游客运	能源及动力	4,133,805.07	9.49%	5,104,723.24	10.69%	-19.02%
旅游客运	其他费用	4,250,185.29	9.75%	6,029,127.04	12.62%	-29.51%
索道运输		9,361,244.18	12.57%	9,796,626.51	11.90%	-4.44%
索道运输	直接人工	1,763,435.91	18.84%	1,708,747.63	17.44%	3.20%
索道运输	折旧、摊销等 固定费用	4,909,582.24	52.45%	4,850,173.41	49.51%	1.22%
索道运输	能源及动力	156,071.85	1.67%	160,179.42	1.64%	-2.56%
索道运输	其他费用	2,532,154.18	27.05%	3,077,526.05	31.41%	-17.72%
游船		7,138,645.75	9.59%	8,083,396.37	9.82%	-11.69%
游船	直接人工	3,838,711.43	53.77%	5,062,735.86	62.63%	-24.18%
游船	折旧、摊销等 固定费用	2,110,712.48	29.57%	2,170,965.84	26.86%	-2.78%
游船	能源及动力	130,395.71	1.83%	169,923.19	2.10%	-23.26%
游船	其他费用	1,058,826.13	14.83%	679,771.48	8.41%	55.76%

说明
1.旅游业中报告期直接人工较上期减少5.24%，主要因上期计提年终奖金，本期未计提。

2.旅游业中折旧、摊销等固定费用较上期下降3.87%，主要因报告期部分固定资产折旧已计提完所致。

3.旅游业中能源及动力较上期下降18.45%，主要因报告期游客人数下降，收入减少，营运所需的油料、燃气等采购减少
所致。

4.旅游业中其他费用包括材料及维修费用、劳务费、车辆检测、导游讲解费、物料消耗等，报告期较上期下降26.28%，
主要因报告期游客人数下降，收入减少，经营成本减少所致。

（6）报告期内合并范围是否发生变动
?是□否
报告期，公司与上海景宇宙智能科技集团有限公司（以下简称“上海景宇宙”）共同出资设立控股子公司新疆智旅
云信息科技有限公司，已于2022年6月15日取得工商营业执照，统一社会信用代码91650103MABPPBH98P，注册资本为1,500万元，其中：公司以自有资金出资1,050万元，占注册资本的70%；上海景宇宙出资450万元人民币，占注册
资本的30%。截止报告期末，工商注册已完成，根据投资协议约定先期投资款已到位，本报告期纳入合并范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	8,080,924.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	新疆中旅国际旅行社有限公 司	2,400,603.77	2.35%
2	新疆华青国际旅行社有限公 司	1,704,226.42	1.67%
3	新疆楼兰金舟国际旅行社有 限公司	1,654,792.45	1.62%
4	新疆璟源国际旅行社有限公 司	1,208,103.77	1.18%
5	新疆繁花世景旅行社有限公 司	1,113,198.11	1.09%
合计	--	8,080,924.53	7.90%

主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	10,142,977.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	59.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	13.22%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	亚光科技集团股份有限公司	2,652,000.00	15.54%
2	新疆润航商贸有限公司	2,260,406.50	13.24%
3	上海景宇宙智能科技集团有 限公司	2,257,087.72	13.22%
4	中石油新疆销售有限公司乌 鲁木齐分公司	1,546,565.68	9.06%
5	中华联合财产保险股份有限 公司阜康市支公司	1,426,917.81	8.36%
合计	--	10,142,977.71	59.43%

主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元

	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	934,027.33	1,439,691.42	-35.12%	本期受政策影响，导 服人员人数减少，费 用同比减少。
管理费用	32,982,781.05	35,020,987.24	-5.82%	本期支付的中介机构 费用、差旅费等费用 减少。
财务费用	-2,427,438.94	-1,519,701.01	-59.73%	本期5月提前归还部 分长期借款及售后回 租业务最后一期本息 导致利息费用减少， 本期增加基本户约期 利息，利息收入大于 利息支出。

4、研发投入
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	112,236,852.82	168,123,248.36	-33.24%
经营活动现金流出小计	91,864,459.01	101,719,434.36	-9.69%
经营活动产生的现金流量净 额	20,372,393.81	66,403,814.00	-69.32%
投资活动现金流入小计	59,346.08	86,065,439.94	-99.93%
投资活动现金流出小计	7,574,883.39	38,018,492.38	-80.08%
投资活动产生的现金流量净 额	-7,515,537.31	48,046,947.56	-115.64%
筹资活动现金流入小计	1,800,000.00		100.00%
筹资活动现金流出小计	40,804,224.98	23,227,334.81	75.67%
筹资活动产生的现金流量净 额	-39,004,224.98	-23,227,334.81	67.92%
现金及现金等价物净增加额	-26,147,368.48	91,223,426.75	-128.66%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用□不适用
1.经营活动现金流入小计同比下降33.24%，主要原因为报告期全球经济萎缩，景区游客人数下降，收入减少，经营性现
金流减少。

2.经营活动现金流出小计同比减少9.69%，主要原因为报告期旅游业受政策影响，景区游客人数下降，经营成本减少，
经营性现金流出减少。

3.经营活动产生的现金流量净额同比下降69.32%，主要原因为报告期旅游业受政策影响，景区游客人数下降，收入及经
营成本减少，经营活动产生的现金流量净额减少。

4.投资活动现金流入小计同比下降99.93%，主要原因为上期收回交易性金融资产成本80,000,000.00元。

5.投资活动现金流出小计同比下降80.08%，主要原因上期新增了新疆天山天池天墉城旅游有限公司股权投资款20,000,000.00元。

6.筹资活动现金流入小计同比增加100.00%，主要原因为本期新设立子公司，收到少数股东投资款。

7.筹资活动产生的现金流量净额同比增加67.92%，主要原因为本期分配股利，偿还银行贷款及招银租赁租金。

8.现金及现金等价物净增加额同比下降128.66%，主要受上述综合因素影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用
影响经营活动产生的现金流量净额的项目包括不产生现金流入流出的折旧、摊销、减值等项目。

五、非主营业务情况
□适用 ?不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	2022年末		2022年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	233,300,818. 18	34.15%	259,344,056. 37	35.34%	-1.19%
应收账款	5,563,587.03	0.81%	1,828,483.77	0.25%	0.56%	报告期新增政 府包车业务， 期末尚未回 款。
存货	1,085,943.51	0.16%	1,013,804.19	0.14%	0.02%
投资性房地产	10,137,887.9 1	1.48%	10,516,369.8 3	1.43%	0.05%
长期股权投资	85,782,185.4 5	12.56%	86,368,349.0 4	11.77%	0.79%
固定资产	209,815,253. 17	30.71%	164,177,143. 61	22.37%	8.34%	报告期融资租 赁资产到期转 回。
在建工程			3,058,893.92	0.42%	-0.42%
使用权资产	1,316,325.72	0.19%	68,910,746.8 9	9.39%	-9.20%	报告期融资租 赁资产到期转 回。
合同负债	294,777.57	0.04%	170,274.72	0.02%	0.02%
长期借款			50,072,569.4 4	6.82%	-6.82%	本期偿还 1,300万元长 期借款，其他 长期借款调整 至一年内到期 的流动负债。
租赁负债	1,291,123.11	0.19%	1,371,824.22	0.19%	0.00%

境外资产占比较高
□适用 ?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	665,234.37	旅行社质量保证金
ETC 账户	102,200.00	ETC 账户保证金
合计	767,434.37

七、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,200,000.00	20,000,000.00	-79.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用□不适用
单位：元

被投 资公 司名 称	主要 业务	投资 方式	投资 金额	持股 比例	资金 来源	合作 方	投资 期限	产品 类型	截至 资产 负债 表日 的进 展情 况	预计 收益	本期 投资 盈亏	是否 涉诉	披露 日期 （如 有）	披露 索引 （如 有）
新疆 智旅 云信 息科 技有 限公 司	软件 和信 息技 术服 务	新设	10,5 00,0 00.0 0	70.0 0%	自筹	上海 景宇 宙智 能科 技集 团有 限公 司	2022 -6- 15至 长期	股权	新疆 智旅 云信 息科 技有 限公 司于 2022 年6 月15 日完 成工 商登 记， 项目 尚未 开 展， 西域 旅游 支付 投资 款 420 万元	0.00	0.00	否	2022 年04 月27 日	巨潮 资讯 网 （ww w.cn info .com .cn ）发 布的 《关 于对 外投 资设 立控 股子 公司 的公 告》 （编 号： 2022 - 022 ）
合计	--	--	10,5 00,0 00.0 0	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
?适用□不适用
单位：万元

募集年 份	募集方 式	募集资 金总额	本期已 使用募 集资金 总额	已累计 使用募 集资金 总额	报告期 内变更 用途的 募集资 金总额	累计变 更用途 的募集 资金总 额	累计变 更用途 的募集 资金总 额比例	尚未使 用募集 资金总 额	尚未使 用募集 资金用 途及去 向	闲置两 年以上 募集资 金金额
2020年	公开发 行股票	23,669. 47	1,471.9 5	9,181.1 4	0	0	0.00%	15,408. 29	除经批 准将使 用部分 闲置募 集资金 投资理 财产品 外，尚 未 使用的 募集资 金将按 照募投 项目计 划实施 专户管 理
合计	--	23,669. 47	1,471.9 5	9,181.1 4	0	0	0.00%	15,408. 29	--	0
募集资金总体使用情况说明
(1)经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1498号）核准，并经深圳证券交易所同意，西域旅游公开发行人民币普通股（A股）3,875万股，每股面值人 民币1.00元,每股发行价格为7.19元，募集资金总额为27,861.25万元，扣除承销保荐费2,607.51万元和其他相关 发行费1,584.27万元后，实际募集资金净额23,669.47万元。上述募集资金于2020年7月31日到位，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字[2020]第ZA15242号”《验资报 告》。 (2)公司累计使用募集资金总额为9,181.14万元，其中置换募集资金投资项目先期投入6,700.00万元，购置新能源

车1,009.19万元，报告期归还银行贷款1,300万元，投入天山天池景区区间车改造项目171.95万元；系2021年新增 20辆纯电动客车质保金34.25万元，2022年新增10辆金旅牌19座新能源客车30%预付款137.70万元。报告期内使用 募集资金总额为1,471.95万元。 （3)公司累计募集资金存款利息收入扣减支付银行手续费后的净额为1,018.84万元。 (4)截至报告期末，募集资金投资项目“归还银行贷款”已实施完毕，募集资金专户于2022年6月8日注销，专户剩 余利息收入98.88万元转入银行基本户作为永久性补充流动资金。 （5）截至报告期末，公司尚未使用的募集资金总额为15,408.29万元，其中使用暂时闲置募集资金进行现金管理未 到期的金额为8,000.00万元，募集资金专用账户余额为7,408.29万元。（2）募集资金承诺项目情况（未完）