[年报]粤海饲料(001313):2022年年度报告
原标题:粤海饲料:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年 4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑石轩、主管会计工作负责人林冬梅及会计机构负责人(会计主管人员)林冬梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 请投资者认真阅读本年度报告全文，有关公司经营风险详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022年 12月 31日总股本700,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.48元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................ 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................ 39 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................ 61 第六节 重要事项 ........................................................................................................ 64 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................... 77 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................ 83 第九节 债券相关情况 ................................................................................................ 84 第十节 财务报告 ........................................................................................................ 85 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 以上备查文件的备置地点：证券投资法务中心 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业的基本情况及发展阶段 自改革开放以来，我国水产饲料行业经历了三十多年的高速增长，逐步进入了产业化、规模化、集团化的发展阶段，行业兼并整合的速度加快，大批规模小、实力薄弱、技术落后的企业被市场淘汰，企业数量逐年减少。行业竞争加剧，企业规模化程度持续提高，大中型企业通过规模扩张或行业并购以实现规模效应，利用管理、品牌、技术赚取溢价，导致市场内分散的企业布局逐渐向集约化发展，具备资金优势、品牌优势、管理优势的公司将获取更多的市场份额，成为市场主流，行业集中度不断提高。 随着我国经济持续健康增长、城乡居民收入和城市化进程提高，人民生活水平不断提高，膳食结构也逐步改善，人们对水产品的需求处于持续增长态势，对品质好、价格高的水产品的需求也越来越大，尤其是高端特种水产品，营养价值高，风味独特，深受消费者的青睐，在我国居民膳食结构中的比重不断增加，国家统计局数据显示，2022年我国居民人均水产品消费量预计达到 14.6千克，已超过禽类、蛋类、牛羊肉，成为仅次于猪肉的第二大动物性食品来源，水产品已成为关系到我国居民健康的重要食品来源。加之近年来预制菜产业的蓬勃发展，水产品预制菜对水产品需求不断增加，未来，我国水产品的消费量将会稳步增长。而由于受到天然水生物源的限制，捕捞业产量有限，因此水产品的需求将更多依赖于人工养殖，直接推动水产养殖业的快速发展。 我国水域资源丰富，拥有丰富的海洋和内陆水域资源，海岸线长度 18000多公里，渤海、黄海、东海和南海海域面积达 473万平方公里，水深 200米以内的大陆架面积约 148万平方公里，潮间带滩涂面积 1.9万平方公里，10米等深线以内的浅海 7.3万平方公里。内陆水域面积约 17.6万平方公里，湖泊、河流占内陆水域总面积的 81.2%，水产养殖发展具有先天资源优势，为水产养殖行业的发展创造了先天有利条件。 水产饲料与水产养殖业直接相关，随着科学技术水平的快速进步以及国家对健康养殖模式的推广，农户的养殖观念与养殖方式开始逐步转变，规模化、标准化、专业化养殖模式增长较快，带动水产饲料普及率逐年提高，为水产饲料行业的发展提供了广阔的空间和强大驱动力。根据农业农村部、中国饲料工业协会联合发布的《2022年全国饲料工业发展概况》数据显示：2022年，全国工业饲料产值、产量双增长，产品结构调整加快，规模企业经营形势总体平稳，饲料行业创新发展加快，全国工业饲料总产量比上年增长 3%，其中：水产饲料产量 2,525.7万吨，同比增长 10.2%。随着国家不断推动水产养殖业工业化、规模化、标准化，水产养殖向集中化、规模化和生态化发展，现代海洋牧场建设的深入开展，其中深海网箱养殖、工厂化养殖等方式规模增长较快，带动水产饲料规模化发展。未来水产饲料行业较长一段时间内仍将持续增长。 （二）公司所处行业周期性特点 水产饲料与水产养殖业直接相关，当前国内水产品市场需求总体处于上升阶段，促进了水产养殖的平稳发展，带动了水产饲料市场需求不断增长。因此，水产饲料行业未来较长一段时间内仍将持续增长，不存在明显的周期性特征。与此同时，水产饲料行业体现出行业集中度进一步提升的趋势。行业中具有领先优势的企业紧跟市场需求变化，积极调整产品战略和营销战略，能够从平稳增长的市场需求中受益，并不断提升市场占有率。 尽管水产养殖业的技术得到了很大的提高，但是在很大程度上仍然受到灾害性天气、水产养殖病害复杂化、水产品价格波动加大等因素的影响，我国水产饲料的产量会出现波动。 （三）公司所处行业地位 公司自 1994年设立至今，一直深耕特种水产饲料领域，拥有深厚的技术底蕴、丰富的产品种类和完善的营销网络，其中虾料、海水鱼料等特种水产饲料是公司的优势产品；公司已在广东、广西、海南、福建、浙江、湖北、江苏、湖南等全国重点养殖区域建立了生产基地和销售网络布局；公司水产饲料产品年产销量居行业前列，行业内具有较强的影响力。 2022年第六届中国水产科技大会上，公司以品牌价值 989.75亿元位居“中国水产行业百强品牌价值榜”第五位并荣获“2022年中国水产行业十大卓越贡献奖”，行业头部地位进一步凸显。 （四）行业政策对公司所处行业的影响 国家持续大力推动全国水产行业高质量发展。农业农村部 2021年印发《“十四五”全国渔业发展规划》，部署推进渔业高质量发展，统筹推动渔业现代化建设，提出“三提升、三促进”的“十四五”渔业发展重点任务，建设海洋牧场，开展增殖放流，并鼓励发展水产品加工和休闲渔业，规范有序发展远洋渔业，渔业产业目标从“十三五”末的 6,500万吨提升到“十四五”末 6,900万吨。2022年 2月 14日农业农村部发布了《关于促进“十四五”远洋渔业高质量发展的意见》，提出以远洋渔业基地建设为核心，拓展水产品加工、储藏及渔船修造等领域，积极发展水产养殖，构建远洋渔业全产业链发展新格局。水产饲料与水产养殖业直接相关，在行业政策驱动、科学技术水平不断提升以及国家对健康养殖模式的推广的背景下，随着农户的养殖观念与养殖方式的逐步转变，工厂化、规模化、标准化、专业化养殖模式的快速增长，带动水产饲料普及率逐年提高，为水产饲料行业的发展提供了广阔的空间和强大驱动力，水产养殖规模的增加将会进一步推动水产饲料的需求增长。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务及产品 公司主要从事水产饲料研发、生产及销售，并以虾料、海水鱼料等特种水产饲料为主。 自设立以来，公司深耕特种水产饲料领域，重视产品研发技术，不断追求创新，拥有深厚的技术底蕴、丰富的产品种类和完善的营销网络。 公司主要产品水产饲料种类齐全，覆盖水产动物的不同生长阶段，按产品类型划分为特种水产饲料和普通水产饲料；公司细分产品主要包括以虾料、海鲈鱼料、金鲳鱼料、大黄鱼料、石斑鱼料、黄颡鱼料、乌鳢料、加州鲈鱼料等为代表的特种水产饲料，以及以膨化草鱼料、膨化罗非鱼料等为代表的普通水产饲料。 除水产饲料外，公司其他产品还包括水产动保产品、水产品、预制菜等。2022年，公司积极布局以高端水产蛋白为核心的新兴水产品预制菜产业，目前已有预制菜产品推向市场。 2022年 6月，公司荣获 2022首届中国水产预制菜产业高峰论坛“2022年度中国最具潜力水产预制菜企业”荣誉。 （二）公司经营模式 1、采购模式 目前公司采购模式是集中采购和属地采购两种模式相结合。 对于货源地相对集中、使用量相对较大的原料，如鱼粉、鸡肉粉、鱼油、肉骨粉、虾壳粉、花生粕等原料，采取集中采购模式。对于货源地分散、具有地域优势、使用量相对较少的原料采取属地采购模式，如包装物、膨化大豆粉、膨润土以及苏氨酸等添加剂原料，属地采购由子公司采购部完成采购，采购中心发挥监控职责，监督采购过程。 2、生产模式 公司水产饲料生产采用“属地生产”模式。由于受市场分散和销售半径的影响，公司通常采取在养殖区域当地设立加工基地的经营策略，在重点养殖区域或附近地区设立子公司，在贴近下游市场的区域自行组织生产。 3、销售模式 （1）“经销为主、直销为辅”的销售模式 现阶段我国水产养殖模式中，养殖户较为分散，结合行业特性，公司采取“经销为主、直销为辅”的销售模式。经过多年的摸索探讨和总结，公司已建立了完善的经销商管理体系，从经销商的开发、资质评估、经销合同签订、客户档案的建立、过程资金风险控制、淘汰等都有细化管理。 （2）“服务营销”模式 公司一直推行“驻港服务”和“塘头服务” 的营销理念。由营销人员、服务专员和工程技术人员组成“铁三角”服务营销团队，不仅仅是销售产品，更要以服务作为第一要务，服务终端养殖户，及时了解标杆示范养殖动态，每月定时称重，检测相关指标、了解水质的变化以及其他需求，收集整理数据。同时根据养殖情况和市场价值行情，为客户提供信息服务，推广盈利养殖模式，帮助客户实现养殖利益最大化。 （3）标杆户及示范户 公司树立“标杆户及示范户”，选择在当地养殖综合影响力靠前，具有多年丰富养殖经验和技术，养殖成功率高，产量高，效益好，在当地有良好人际关系的终端养殖户作为标杆户及示范户。公司对标杆户及示范户给予重点政策倾斜，加强技术跟踪服务和拜访沟通频次，提供公司的养殖技术及养殖模式，促使标杆户及示范户使用公司饲料产品并实现成功率高、产量高、饵料比低、经济效益高等效果。通过“标杆户及示范户”的良好示范作用与实证推广，宣传公司的优势，带动和转化更多养殖户使用公司饲料产品。 公司通过树立标杆户及示范户，结合各区域养殖模式需求，有针对性、创新性地推广成功养殖模式，在总结借鉴以往的成功养殖模式案例基础上，不断创新和提炼养殖模式技术案例，加以推广复制，提高公司的知名度，扩大公司的影响力，有利于公司开拓市场，扩大公司销售量。 三、核心竞争力分析 （一）技术与研发优势 公司的核心竞争优势来源于近三十年来专注于水产饲料，尤其是特种水产饲料领域的技术储备。作为国家创新型试点企业及高新技术企业，公司十分重视新产品和新技术的研发与应用，自主创新已成为公司抢占水产饲料市场的核心竞争力。 公司拥有一支稳定的专职研发团队，涵盖水产动物营养、水产养殖与病害、食品工程、微生物学、机械设计等专业。公司研发团队结构合理，技术力量雄厚。公司建有广东省科技专家工作站、广东省省级企业技术中心、福建省省级企业技术中心、广东省水产动物饲料工程技术研究开发中心、广东省水产饲料（江门粤海）工程技术研究中心、广东省水产饲料（中山粤海）工程技术研究中心，同时拥有多个中试基地、养殖示范基地、水产动物病害检测中心，为公司产品的技术开发提供了强大的技术支撑。公司自建有淡水、低盐度海水以及海水养殖三种模式的小试、中试实验系统进行水产动物营养与饲料技术参数研究。通过大量动物养殖实验，进行配方改良以及新技术的应用，研发不同水产养殖动物各生长阶段的高效配合饲料，不断提高饲料使用效率，促进动物生长，增强免疫力，形成了一系列水产饲料高新技术产品。公司坚持产学研合作的项目运作模式，与中山大学、中国海洋大学、广东海洋大学、中国科学院南海研究所、中国水产科学研究院淡水渔业研究中心、美国德克萨斯农工大学等国内外高校和科研院所合作。通过实施技术创新项目，公司充分发挥企业的人才、技术与资金优势，结合市场需求，精心打造粤海饲料的品牌影响力，提高企业的综合竞争力，保证公司产品在行业内的优势地位。 （二）产品质量优势 作为具备技术底蕴的企业，公司一直以来将提高产品质量作为增强公司的核心竞争力重要因素之一。公司先后通过 ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系认证，建立并完善了内部质量管理体系。从原材料的采购、检测、入库和领用，到生产加工过程中各关键控制点的全程跟踪，直至产品的包装、入库、验证和出库，每个环节公司都制订了严格的控制程序，并能始终如一地贯彻执行，从而为产品质量的稳定性提供了有力的保障，在业内树立起良好的声誉，获得包括经销商和养殖户在内的广大客户的认可和好评。 （三）营销服务优势 公司组建了具有动物营养学、水产养殖与病害等相关专业背景的服务营销团队，能够为下游客户提供专业的市场服务。在完善的营销团队建设基础上，公司以片区划分并配置技术支持专员，实现了对客户多层次的技术支持。同时，公司实行顾问式营销模式，通过与养殖客户的专业性互动，以技术指导为切入口，对客户进行高频次的走访，在专业交流之中推广产品，并为客户提供养殖信息的交流和服务。公司举办基层养殖技术培训会，解决养殖户的需要，给基层一线养殖户带来实实在在的养殖技术，并通过养殖技术总结养殖模式，对客户提供一系列技术、药物的配套服务。 客户成功是粤海饲料营销服务始终坚持的宗旨，公司推行“驻港服务”和“塘头服务”，由营销人员、服务专员和工程技术人员组成“铁三角”服务营销团队，不仅仅是销售产品，更要以服务作为第一要务，服务终端养殖户，同时根据养殖情况和市场价值行情，为客户提供信息服务，推广盈利养殖模式，帮助客户实现养殖利益最大化，增强了客户对公司的忠诚度，加大了客户与公司的黏性。 （四）精细化成本管理优势 公司按照细分市场建立专门的采购团队，建立了基于原材料数据库和原材料市场价格数据库的专业信息研究模式，提高原材料市场价格波动的预判能力和采购效率，有效控制原材料成本。凭借多年的原材料采购经验以及行业竞争优势，公司原材料采购的议价能力比较强，拥有一批具有长期战略合作关系的供应商，保障公司能够取得优质、充足、稳定、价格优势的原材料供应。同时，公司通过长期的研发和经验积累，对于各种原料的性价比、利用效率，建立系统的数据库，使得公司能够根据市场情况，及时采购、使用相关原料。 （五）品牌优势 凭借着在特种水产饲料市场的多年深耕，高质量的产品给公司的产品品牌带来良好的市场效应形成品牌优势。公司旗下拥有粤海牌、粤佳牌、海佳牌、海荣牌、海轩牌等多个知名品牌，公司旗下产品品牌在饲料经销商和养殖户中有较强的影响力，公司产品在面向终端养殖户销售时具有一定的竞争优势。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，面对市场竞争日趋激烈的外部环境，公司紧紧围绕发展战略及年度任务目标，聚焦深耕水产饲料产业，加强产品技术研发及配方优化，持续重视产品质量，提高公司产品核心竞争力，深度挖掘自身潜力，提高营销服务水平，努力提高公司产品的市场占有率，提升公司的综合运营能力以及市场竞争力，有序推动各项工作开展。截止 2022年末，公司拥有下属子公司 25家，总资产 45.48亿元，净资产 27.90亿元，资产负债率 38.66%，偿债能力较强；实现营业收入 70.92亿元，同比增长 5.45%。由于豆粕、菜粕、鱼粉等主要原材料价格大幅度上涨持续处于高位，供应偏紧，产品利润空间被压缩，而受限于养殖户养殖积极性的接受程度，公司产品价格提升幅度低于生产成本上涨幅度，导致公司营业收入增速低于成本增速，报告期内公司发生营业成本 63.95亿元，同比增加 8.85%，其中发生材料成本 58.83亿元，同比增长 11.39%，公司产品综合毛利率与去年同期相比下降 2.81个百分点，公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润 1.15亿元，与去年同期相比下降 38.70%，实现饲料销量 99.93万吨，同比下降 2.64%。 面对豆粕、菜粕、鱼粉等主要原材料价格大幅度持续处于高位的不利因素，2022年下半年，公司积极采取措施，深入推进经营创效，多举措降本降费增利，全力以赴降成本、提质量、增效益，进一步提升内部管理效率，持续改善经营效率，努力克服不利因素影响。主要措施有： （1）通过产品技术研发提升产品配方技术，有效降低原材料成本上涨压力 持续加大产品研发力度，在保证产品质量的前提下，通过产品技术研发持续实现原材料技术替代，提升产品配方技术，有效降低原材料成本上涨压力。 （2）调整优化产品结构，提振高端产品产销力度，促进综合毛利率提升 进一步调整优化产品结构，着重向市场推出更优质、更高效、更高端的产品组合，限制低效产品，提升高附加值产品的销售市场力度与份额，提高整体综合毛利率，增加利润。 （3）加强采购与技术的联动，提升原材料采购的性价比，降低采购成本 充分发挥公司市场采购优势，通过与有实力、有规模供应商的战略合作，在一定程度上锁定采购价格，降低采购成本，同时加强采购与技术的联动，保证及时采购到配方技术替代所需要的原材料，有效提升原材料采购的性价比，降低原材料成本上涨的压力。 （4）进行营销组织变革，提高营销团队整体人效 调整优化营销组织架构，促进营销管理更有效率，完善营销考核激励机制，强化绩效考核，推行以结果为导向的考核机制，实行优胜劣汰，对业绩指标完成相对差且经充分评估后续也无潜力的营销人员，进行降级降薪降费或淘汰处理，提高营销团队整体人效，有效降低营销费用。 （5）结合市场竞争情况适度提升产品销售价格 根据原材料对生产成本影响程度并结合市场情况对产品销售价格进行相应调整，在保证产品质量与市场影响前提下，适度提升产品销售价格，有效、合理提升公司产品销售毛利润。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类
□是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制 人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。前五名客户销售额占年度销售总额 3.12%，公司销售收入并不 依赖单一或者前名五客户。 公司主要供应商情况
?适用 □不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实 际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。前五名供应商采购金额占年度采购总额 14.63%，公司 采购并不依赖于单一或前五名供应商。 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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