[年报]同有科技(300302):2022年年度报告摘要
2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）公司 2022年度主要工作及成果 同有科技是国内领先的企业级专业存储厂商，主要从事企业级存储系统和军工及工业级固态存储的研究、开发和应用，为特殊行业、科研院所、政府、医疗、能源、交通、金融、制造业和教育等行业用户提供高效、稳定、可靠的存储产品及解决方案。 近年来，公司战略布局“自主可控、闪存、云计算”三大产业方向，持续加大研发投入和产业投资，已具备从芯片、部件、整机、底层软件、核心软件、管理软件的软硬件全面研发能力，打造分布式存储、集中式存储、全闪存存储、加固存储、应用定制存储等全系列自主可控存储产品线。同时，通过全资并购鸿秦科技，战略投资忆恒创源、泽石科技等优质闪存固态存储企业，公司成功打造了从芯到系统的闪存产业链，以生态布局未来，实现长期、可持续发展。2022年公司主要工作及成果如下： 1、自主创新核心技术优势日益显现，系统级存储业务驱动收入规模增长 持续加大核心技术的研发投入，形成从芯片到系统全栈研发能力。公司近三年累计研发投入近 2亿元，年均研发投入占收入比例超 15%。公司已累积知识产权 200余项，核心技术涵盖存储架构、存储管理软件、存储核心算法、固态硬盘架构设计、原型验证及固件算法开发各个环节，具备从芯片到系统全栈自主设计开发能力。公司目前拥有研发人员 167人，研发人员占比达到 45%。2022年，公司在北京、武汉、长沙研发中心基础上，增设成都研发中心。上述四地研发中心各有侧重，按照不同技术方向和研发任务，进性模块化管理，任务目标更加清晰、资源投入更加聚焦，研发效率得到显著提升。同时，四地研发中心有机联动，共同构建了 1个总体与共性技术研发中心、2个核心软件技术研发中心、1个基础架构与 SSD研发中心的“121”整体研发体系。 多年坚持研发路线不变，技术成果得到充分积累沉淀。在存储系统硬件架构平台方面，从 2018年基于 FT1500/16核 CPU平台，到 2021年升级 FT2000+/64核 CPU平台，再到与下一代国产 CPU同步联合开发，硬件架构不断迭代提速，实现了从同步于市场到领先于市场的突破；在集中式及分布式核心软件方面，已构建功能完善的存储核心软、硬件平台，实现软、硬件解耦和核心软件跨平台迁移，大幅提升了新品迭代效率和交付速度。 标杆项目验证公司综合实力，研发投入产出效益逐年提升。报告期内，基于 FT2000+/64核自主可控集中式和分布式系统双双顺利通过特殊行业入围测试，并连续两年分别斩获过亿订单，实现批量供货，充分展示了公司技术优势，打造了自主可控存储应用样板标杆。公司产品综合实力得到充分验证，研发投入产出比不断提升。 系统级存储收入连续三年实现高速成长，自主创新核心技术优势日益显现。AI、大模型、大数据驱动存储技术演进，分布式存储取得重大突破。报告期内，实现系统级存储收入 29,958.42万元，同比增长55.69%，已成为驱动业绩增长的主要因素。随着 AI、大模型、大数据技术快速发展，基于深度学习和分布式的新兴应用，对存储的高并发、低延迟、可扩展性和容错性提出更高的要求，不断催化分布式存储演进。报告期内，公司分布式存储系统实现收入 12,198.20万元，占营业收入比例为 28.02%，同比增长790.77%，在公司原有集中式产品优势的基础上，打造了存储系统新的业绩增长点，为未来业绩进一步增长奠定基础。 2、前瞻性布局闪存技术，技术协同优势逐步显现 企业级 SSD作为数据中心的重要存储介质，出货量将持续增长。公司精准预判闪存将改变存储市场格局，前瞻性投资布局涵盖闪存固态硬盘核心软硬件的闪存技术标的，依托上市公司投融资平台，经多年布局，打造闪存存储联合舰队。 公司控股、参股企业保持良好发展态势。报告期内：（1）鸿秦科技：各项业务稳定发展，继续保持军工级固态硬盘先发优势和领先地位，引领国产固态存储技术在特殊行业各型装备上的应用推广。（2）忆恒创源：企业级固件算法处于国内领先地位，通过自研固件算法平台化技术 MUFP，实现软硬件解耦和固件代码跨平台迁移，大幅提升新品迭代效率和交付速度。（3）泽石科技：28nm自研级主控芯片及全国产工业级宽温硬盘模组已实现量产出货，新一代 12nm企业级主控芯片研发进度符合预期。 公司闪存技术协同优势显现，成功打造闪存产业链融合标杆。报告期内，应用忆恒创源和鸿秦科技固态硬盘的分布式存储系统性能表现优异，顺利中标特殊行业过亿订单。公司将进一步整合鸿秦科技、忆恒创源、泽石科技的技术优势，在主控芯片、固件算法、硬盘模组等方面形成合力，互为补充，实现技术和市场双协同。同时，公司将进一步融合忆恒创源 NVMe固件技术，打造端到端自主可控全闪存系统，从而全面实现对 X86高端同类产品的自主可控替代。 3、加强营销能力建设，特殊行业市场拓展取得显著成效 报告期内，公司进一步完善营销网络布局，强化营销队伍能力建设，打造团体化、立体化、多层次的营销模式。加强品牌建设、售后综合服务能力建设，行业市场推广深挖洞广积粮。 在品牌建设及售后服务能力建设方面，公司持续注重产品品质的基础上，开展品牌宣传，提高市场知名度。加强营销队伍能力建设，组织销售专业能力及行业解决方案培训，培养技术型销售、行业解决方案专家，更好服务于客户业务应用。加强南北双总部联动，全国各地设立技术服务网点覆盖偏远地区，建立 L1至 L3等级技术专家支持机制。打造团队化、立体化、多层次营销及售后服务体系。 在行业拓展方面，公司坚持深挖洞广积粮，优势行业做深做强，挖潜行业项目标杆推广价值，扩大优势行业合作深度，注重客户层级提升，提高优势行业销售规模和占有率。通用行业注重覆盖广度，提报告期内，公司行业拓展策略在特殊行业市场取得显著成效，2020年中标首个特殊行业办公国产替代项目、2021年初中标总部机关某核心系统全栈国产化项目、2021年末中标 1.23亿元自主可控集中式全闪存存储项目、2022年中标 1.02亿元自主可控分布式存储项目，存储产品从办公应用逐渐深入核心业务应用，产品等级逐渐从轻量级到全闪，项目规模逐步扩大。未来，公司将以特殊行业为标杆，将市场拓展经验推广到其他行业市场。 4、长沙存储产业园基地建设全面推进，湖南同有业务有序开展 报告期内，长沙存储产业园基地建设一期工程全面推进，与中建五局签订基地项目一期工程施工总承包合同，并向银行申请 8年期基建配套贷款人民币 3亿元保障了基建资金及公司流动资金的充裕度。截至报告期末，基地一期工程已完成桩基工程和裙楼主体封顶等关键节点施工，预计 2023年主体工程将如期竣工。 截至报告期末，湖南同有已组建以研发为核心的超过百人团队，建成长沙研发中心，营销及售后支持南方总部，形成南北双总部联动格局。通过建设长沙研发中心，侧重存储系统与 SSD基础架构开发，与北京、武汉、成都研发中心构建产品全链条。通过建设南方营销总部，辐射南方市场，发挥地缘优势，深入客户核心业务场景，扩大区域业务覆盖面。通过建设南方售后支持总部，整合南方各地服务机构，实现统一组织、管理和资源调配，客户咨询、故障响应、满意度回访、服务支持全流程管理。通过建设南部营运中心，提升供应链管理水平，向元器件级延伸生产链条。未来，湖南同有将持续提升管理、研发、营销、售后支持、营运综合能力，为未来长沙产业存储园建成后打造规范化、规模化的自主可控存储系统及 SSD研发及智造基地夯实基础。 5、完善存储生态体系，促进国产技术深度融合发展 报告期内，公司持续整合投资布局的闪存底层技术，并积极开展与存储生态体系上下游国产厂商兼容互认证及深度合作，共同推进自主可控存储生态体系建设。 在存储介质层面，公司依托投资布局闪存产业链厂商，与国内存储芯片厂商深度合作，随着制程、工艺升级，不断迭代新品；在存储系统层面，公司立足 PK体系，不断加深飞腾、麒麟在 CPU、OS（操作系统）源代码授权的底层合作，不断加强与中电云、腾讯、中科曙光、长城、宝德、迈普、人大金仓、武汉达梦、东方通等国产厂商的协同，全年累计完成 170余次兼容互认证工作；在行业应用层面，公司不断强化与行业解决方案集成商的深度合作，充分发挥自身产品优势，贴近行业应用做深做透，不断扩大“朋友圈”和“同盟军”，进一步扩大市场份额。 6、持续优化组织架构与完善流程体系，促进公司战略转型加速落地 报告期内，为适应公司战略发展需要，公司不断优化内部组织架构，提高各业务板块专业化程度，管理层级更加扁平，提高整体运营效率。 产、物流等环节管控，强化全面质量管理体系，注重产品品质，保证项目交付进度和产品服务质量，加强质量问题溯源与归零。 公司继续推进“强总部”建设，强化公司总部对分子公司财务管理、供应链管理等方面的管控力度。 推进全面预算管理，通过年度规划与预算编制，匹配与承接任务相适应的资源，在保持研发投入强度的同时，压缩非刚性支出，提升运营效率。 公司贴近客户需求，优化调整整体销售模式，从行业、应用出发进行营销体系建设，引进行业销售带头人，形成立体化、更精细的专业销售团队。加强跨部门、跨区域联动，多措并举提高组织活力，打通员工职业发展通道，优化干部队伍结构。 （二）业绩变动原因 近年来，公司聚焦“自主可控、闪存、云计算”，持续加大研发投入，目前已基本完成第三次战略转型，推动公司从项目、销售驱动向研发、产品驱动转变。基于前期的研发积累，持续推出满足自主可控国产化要求的新产品，市场竞争力逐步提升。当前处于数字经济和国防信息化建设的加速推进期，订单需求旺盛。公司积极抓住发展机遇，充分发挥在自主可控存储领域的前瞻性卡位优势，促进公司业务规模和盈利能力提升。全资子公司鸿秦科技稳扎军工固态存储领域，截至本报告披露日，在手订单15,820.68万元，同比增长 80.64%，业务发展符合预期。 报告期内，公司实现营业收入 43,528.55万元，同比增长 11.35%，系统级存储业务成为报告期收入增长的主要驱动因素；公司实现毛利率 45.63%，保持正常水平；实现毛利额 19,860.31万元，同比增长4.24%。报告期内，公司实现净利润-2,020.97万元，同比减少 813.23万元，剔除对参股公司投资损失后公司营业利润为 1,551.62万元，实现同比增长。 业绩变动主要原因有： 1、系统级存储驱动收入同比增长。报告期内，因受宏观经济等因素影响，公司部分项目交付、验收有所延迟，实现营业收入 43,528.55万元，同比增长 11.35%。依托公司自主创新核心技术积累，系统级存储连续三年保持高速成长，已成为收入增长主要驱动力。报告期内，实现系统级存储收入 29,958.42万元，同比增长 55.69%，其中，分布式存储系统实现收入 12,198.20万元，占营业收入比例为 28.02%，同比增长790.77%，在公司原有集中式产品优势的基础上，打造了存储系统新的业绩增长点，为未来业绩进一步增长奠定基础。 2、加大研发投入，降本控费见成效。报告期内，公司积极推进管理模式变革，通过全面预算管理，压缩非刚性支出，在保障研发投入的基础上，进一步提升运营效率。报告期内，研发投入金额约 7,076.32万元，占营业收入比例 16.26%。销售、管理和财务费用合计较去年同期减少约 1,524.36万元，同比下降13.90%。 回款有所延迟。公司本期计提信用减值损失同比增加 2,137.66万元，对公司营业利润造成较大影响。 4、剔除参股公司投资损失因素后，营业利润同比增长。报告期内，公司确认投资损失 3,898.52万元，投资损失主要系参股公司忆恒创源为留住核心人才实施股权激励而产生的股份支付费用导致，该项费用是根据《企业会计准则》计提，而非实际产生资金流出。公司剔除该项投资损失后，营业利润为 1,551.62万元，实现同比增长。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 （2） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 不适用 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 （一）2021年限制性股票激励计划 （1）2022年2月24日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意限制性股票预留授予日为2022年2月24日，向符合授予条件的23名激励对象授予150万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 2022年5月20日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，实际授予人数20人，授予数量142万股，于2022年5月24日上市。 （2）2022年4月26日、2022年5月19日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议、2021年年度股东大会，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》，因2021年度公司业绩考核未达标、部分首次授予激励对象离职以及激励对象担任监事，公司按照规定程序拟对3,690,000股首次授予限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。 2022年5月27日、2022年6月13日，公司分别召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》，因2021年度公司业绩考核未达标，公司按照规定程序拟对568,000股预留授予限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。 2022年11月18日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述4,258,000股限制性股票已完成回购注销手续。 （二）公司2021年度向特定对象发行A股股票事项 （1）2022年1月7日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于北京同有飞骥科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2022〕020003号）。2022年1月14日，公司会同相关中介机构对第二轮审核问询函所列问题进行了认真回复，并公开披露了《公司与中信建投证券股份有限（2）2022年2月24日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。鉴于资本市场环境、融资时机的变化，结合公司发展规划以及相关项目进展等实际情况，经公司审慎分析并与中介机构沟通论证，公司决定调整融资方式，终止本次向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。 （三）鸿秦科技业绩承诺完成情况及业绩补偿相关事项 （1）2022年4月26日、2022年5月19日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于鸿秦（北京）科技有限公司2021年度承诺业绩完成情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》。鸿秦科技2018-2020年度均完成了业绩承诺，完成率为102.13%、100.39%、101.63%；因2021年度未完成承诺业绩，且2018-2021年度累计完成率为98.79%，故补偿义务人杨建利、合肥红宝石、华创瑞驰、宓达贤及田爱华需要对上市公司进行补偿，应补偿股份总数为607,432股。 （2）2022年9月29日，公司披露了《关于鸿秦（北京）科技有限公司业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述607,432股业绩承诺补偿股份的回购注销手续。 （四）投资建设存储系统及SSD研发智能制造基地 （1）2022年2月14日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的议案》。为推进“同有科技存储系统及SSD研发智能制造基地项目一期”建设，公司同意全资子公司湖南同有向中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行申请3亿元固定资产贷款，由公司为上述贷款提供连带责任保证，湖南同有以其拥有的土地使用权提供抵押担保，并在其在建工程符合抵押条件时追加抵押担保。 （2）2022年6月21日，公司披露了《关于全资子公司签订〈施工总承包合同〉暨公司对外投资的进展公告》，湖南同有与中建五局第三建设有限公司正式签订《施工总承包合同》，约定由中建五局承包“同有科技存储系统及SSD研发智能制造基地项目一期”建设工程，合同金额为人民币176,817,181.79 元。 （五）中标重大项目 2022年7月4日，公司披露了《关于中标重大项目的公告》，公司中标某特殊行业客户“某某XX系统通用设备采购”，中标金额为10,201.93万元，占公司2021年度经审计营业收入的26.10%。 （六）转让参股公司股权暨对外投资事项 2022年12月22日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权暨对外投资的议案》，同意全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司以其持有的湖南国科亿存信息科技有限公司9%的股权向湖南艾科诺维科技有限公司增资。本次交易完成后，艾科诺维持有国科亿存100%的股权，宁波同有持有艾科诺维1.57%的股权。
中财网
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