[年报]众望布艺(605003):众望布艺2022年年度报告
原标题:众望布艺:众望布艺2022年年度报告 众望布艺股份有限公司 2022年年度报告 二零二三年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨林山、主管会计工作负责人 张盈及会计机构负责人（会计主管人员）张盈声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2022年度权益分派实施股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金股利4.10元（含税）。截至2022年12月31日公司总股本为110,000,000股，以此计算共派发现金总额45,100,000.00元（含税）。公司2022年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 31 第六节 重要事项........................................................................................................................... 33 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 43 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 47 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 48 第十节 财务报告........................................................................................................................... 48
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
2、美国家具库存高企。美国家具市场在2021年还处于高速增长通道，2022年却迎来了需求的快速下滑，前期的过度补库、订单惯性遭遇2022年的需求骤减，造成了美国家具企业大规模的库存高企甚至积压，清库存成了美国家具企业2022年的主旋律，新订单同比下降明显。 3、战争导致原料涨价。2022年2月，俄乌战争打响，原油价格启动了一轮暴涨，导致以石油化工为原料的化学纤维价格上涨，涤纶POY价格2月最低7,750元/吨， 6月最高上涨至9,200元/吨，涤纶DTY价格2月最低9,450元/吨，6月最高上涨至10,500元/吨（数据来源：全球纺织网）。POY、DTY为我司主要原料，故上述化学纤维的价格上涨直接导致了公司的成本端承压。 面对订单下降的压力，公司一方面积极开拓新市场、新客户、新门类，新门类匹染面料于2022年正式投放市场。另一方面，公司深耕原有市场及客户，充分挖掘客户潜力，抢订单、保交货。公司的产品主要从上海外港和洋山出货，2022年3-5月，进出上海和杭州的内陆物流运力出现严重缺口，运输时间和成本急剧上升，运输时间由原本1天左右延长至2-3天，费用上涨5-10倍。为防物流中断，公司加班加点赶货，提前7天订车，并快速将部分货物调配至安吉港（通过接驳船接驳至上海港口货船）、宁波港，多线并进抢出货，依然保证了我们稳定的供应链和快速的交期。 面对成本的压力，公司积极提升制造智能化水平。报告期内，募投项目“年产1,500万米高档装饰面料及研发中心建设项目”投入金额8,442.95万元，截至报告期末，项目投资额累计达51,182.76万元，已超过项目投资总额的100%，“年产1,500万米高档装饰面料项目”已于2022年6月底投产，以该项目为基础的“众望布艺智能制造项目”通过整体化标准建设，以智能制造为主线，以数字化改革为引领，在技术创新、管理创新等方面不断优化现有的传统生产运营模式，持续推动企业从“制造”向“智造”转变，从而实现精益制造、高效制造、柔性制造、服务制造和绿色制造。 在2022年严峻的市场环境及2021年高基数的情况下，全体众望员工不忘初心，克难攻坚，抢订单、保出货、强管理、降成本，多措并举，在公司营收减少，项目建设持续支出，募投项目转固折旧大幅增加158.78%的情况下，报告期内公司实现营业收入41,651.82万元，同比下降29.04%。归属于母公司股东扣非净利润8,862.35万元，同比下降31.97%。目前新产能已就绪，公司将通过深耕原有市场及客户，充分挖掘客户潜力，积极开拓新市场、新客户、新门类，为更多的客户提供更多样化的产品和更优质的服务。智能制造项目将进一步推进公司的数智化管理和精细化管理，为客户提供质量更稳定的产品，增加客户黏性，并为公司降本增效、缩短交期提供更多抓手。 二、报告期内公司所处行业情况 2022年，受地缘冲突长期化、通胀高企等不利因素影响，全球经济趋于下行态势，市场需求疲弱、贸易环境更趋复杂等风险因素给我国家纺行业带来严峻挑战，我国家纺产品出口下行趋势明显。据我国海关数据统计， 2022年我国出口家纺产品共计460.48亿美元，同比下降3.85%；其中，出口数量同比下降 8.42%，产品单价同比增长4.99%且维持在高位水平，出口额单月同比增速逐月收窄，自8月份以后环比增速连续收窄，量减价增使外贸企业压力逐渐攀升。 从主要出口市场看，美 、欧 、日等发达经济体发展疲态进一步显现。据中国海关数据显示， 2022年我国对美、欧、日出口家纺产品同比分别下降16.85%、14.19%和5.44%。（数据来源：中国家纺协会） 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务、主要产品及用途 公司主营业务为中高档装饰面料及制品的研发、设计、生产与销售。主要产品为装饰面料和沙发套，产品目前主要应用于沙发、座椅、抱枕等领域，主要销往美国地区。 公司拥有“Z-wovens”、“SunBelievable”、“NeverFear”、“Z-free”、“Z-cycle”等多个品牌，主要客户包括Ashley、La-z-boy、Crate and Barrel、Jackson、H.M.Richards、Southern Motion和顾家家居等国际知名家具制造企业。凭借前沿的设计、先进的工艺、稳定的质量、快速的交期和优质的服务，公司与上述客户建立了长期稳定的合作关系。 经过20多年的发展，公司在行业中已有较高的知名度，多次获得中国家用纺织品行业协会评选的年度中国布艺家居十大竞争力品牌（金销奖）、年度纺织服装企业综合竞争力500强等荣誉称号。 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司主要产品为装饰面料和沙发套，其中装饰面料生产所需的主要原材料为涤纶成分的DTY和POY、雪尼尔纱、花式纱等特种纱线、原液染色的腈纶纱线、空变纱、涂层胶和热熔胶等，该等原材料由公司采购部根据生产计划、库存情况、原材料价格波动等因素择机进行自主采购；沙发套生产所需的主要原材料为装饰面料，公司沙发套产品所需的装饰面料部分为公司自主生产的装饰面料，部分由公司采购部根据客户的订单情况向客户指定的供应商进行指定采购。 2、生产模式 公司采用“以销定产、少量库存”的生产模式，“以销定产”是指公司在接到客户订单后，根据客户的订单需求和交货期限组织生产，该模式有利于降低公司产品库存，减少资金占用；“少量库存”是指公司根据客户历史销售数据，并且根据市场需求预测而进行的有计划、有组织的提前少量备货生产。该模式能够缩短产品交货周期，快速响应客户需求。 3、销售模式 公司的销售模式为直接销售。公司产品主要应用于下游沙发领域，客户多为国际知名家具制造企业及终端零售商。在全球化背景下，国际知名家具制造企业为了有效控制成本，通常采取全球化生产策略，通过其在全球的自有工厂或代工厂进行组织生产。在此背景下，公司向客户的销售分为两种情形：第一种是由客户直接向公司下达订单，公司完成生产后直接销售给客户，客户向公司回款；第二种是由客户指定的代工厂根据客户的需求向公司下达订单，公司完成生产后销售给代工厂，由代工厂向公司回款。在第二种情形下，由公司与客户之间确定产品的型号和价格，代工厂不再与公司就产品的型号和价格进行协商，公司与代工厂之间按照公司与客户约定的产品型号、价格和订单数量独立进行结算。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、设计研发优势 设计往往被视为布艺产品的“灵魂”，直接决定了一个公司产品的品质和市场定位。一直以来公司秉承工匠精神，注重时尚敏锐性的培养，不断提升产品设计研发能力。作为行业内较早开始自主设计的布艺企业，公司拥有一支实力强大、引领行业、专业结构合理的设计研发团队，团队成员具有多年的设计研发经验、丰富的专业知识和前沿的时尚敏锐性。好的设计来自于诸多方面，公司已全面、系统地对设计过程中的各关键点进行了把控。我们做到了对流行趋势的精准把握，对消费偏好的理解和应用；根据行业经验以及对市场需求的预估，确定设计创意主题和创意设计目标；通过经验丰富的设计研发团队，将符合要求的画稿开发成纹样，使画稿的精髓和面料风格相融合。此外，公司研发团队还紧跟市场趋势，适时推出户外等功能性面料产品，攻克面料在阻燃性能、高耐磨性等各类技术难题10余项，实现技术创新能力和产品科技含量上的稳步提升，产品主要技术指标如色牢度参数（光照、摩擦、干洗）、抗拉强度、耐磨性、抗起毛起球、抗动态疲劳等技术指标均处于行业前列，达到国际先进水平。 2、制造工艺和产品质量优势 经过多年的发展，公司在布艺产品的生产方面积累了丰富的经验，建立了从纺纱、织造、后整理到沙发套完整的产业链，整体制造工艺在行业内处于先进水平。公司拥有上百台从比利时、意大利、德国等地进口的织造设备和后整理设备，能有效提升生产效率，降低生产成本，提升产品品质。此外，公司高度重视产品质量管理，建立了完备的产品质量管理体系。公司是行业内最早设立产品质量测试室的企业之一，配备了行业领先的全套专业测试设备，可根据客户所在各国家具标准，对每一批产品进行抽样测试，确保产品符合进口国的质量标准及客户的产品要求。 3、客户资源优势 公司客户主要为国际知名家具制造企业及终端零售店，如Ashley、La-z-boy、Crate and Barrel、Jackson、H.M.Richards、Southern Motion和顾家家居等，这些企业在选择供应商时往往较为谨慎和严格，会对供应商进行持续的考核与评价。多年来公司积累了大量的客户资源，与客户保持长期稳定的合作关系。相较于一般客户，优质客户市场竞争力强，产品需求量稳定，为公司业务的发展奠定了良好的基础。而且与知名客户合作还能使公司接触到行业内最新的需求与方向，了解布艺行业的新理念、新设计、新材料与新工艺等。 4、服务优势 经过多年发展，公司生产规模不断扩大，客户资源不断积累，这与公司完善的服务体系息息相关。针对客户需求方面，公司拥有独立的设计研发团队及丰富的面料花型与款式，通过展会、主动拜访、邀请客户来公司展厅挑选等方式向客户推荐产品以及一揽子配色方案，能够有效满足客户的个性化需求。在供货速度方面，公司拥有快速响应的优势。公司以信息系统为依托，将研发、采购、生产、销售、质控、仓储、物流等环节有效组织并实施协同运作，形成了一套行之有效的管理机制。 5、人才优势 经过多年的沉淀和积累，公司组建了一支优秀、稳定的管理团队，拥有一大批在布艺行业经验丰富的国际化设计研发人才、专业制造人才和营销人才。公司中高层以上的人员，大多拥有10多年以上的家纺布艺领域从业经历，具有丰富的行业经验和行业技术素养，对市场和行业发展趋势具有前瞻把握能力，为公司的长远发展打下了坚实的基础。 6、区位优势 公司地处浙江省杭州市临平区，临平作为“中国布艺名城”是闻名全国的装饰面料织造基地，当地形成了原料供应、印染、面料织造、后整理及销售一体化的特色产业集群。公司符合当地产业定位，相关产业政策能为公司的发展提供较大支持。此外生产所需的主要原材料主要来自于化纤和纺织产业发达的萧山、桐乡、绍兴等地，这为公司原材料采购等方面提供了较大便利。 出口的装运港口一般为上海港，距离海运港口较近有利于公司节约运输成本并保证交货的及时性。可见，公司所处地区能为布艺产品的生产提供相应支持与便利，有利于公司未来发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入41,651.82万元，同比下降29.04 %。归属于上市公司股东净利润9,080.99万元，同比下降38.30 %。归属于上市公司股东的净资产113,090.57万元，同比增长2.14%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：下降27%，由于销售下降而自然下降 销售费用变动原因说明：增长2.69% 管理费用变动原因说明：增长23.31%，主要是募投项目建成开始计提折旧以及职工薪酬增加所致 财务费用变动原因说明：本年度由于人民币大幅贬值汇兑收益大幅增长 研发费用变动原因说明：下降5.22% 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：下降26.51%，由于销售下降而自然下降 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：募投项目完成减少了固定资产投资支出 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同期持平 其他收益变动原因说明：增长38.87%，收到的政府补助较上年增加 投资收益变动原因说明：本报告期内体现为投资损失，公司通过远期结汇进行汇率管理，由于即期汇率高于锁定汇率，因此而产生了损失 公允价值变动损益变动原因说明：本期末存在未到期且远期结汇汇率低于即期汇率的银行远期结汇产品而形成的浮亏 信用减值损失变动原因说明：由于销售下降影响本报告期末应收账款余额下降，从而冲回坏账计提，亦影响到本期信用减值损失由正转负。 资产减值损失变动原因说明：增长332.21%，本报告期末需计提跌价准备存货增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额19,775.03万元，占年度销售总额47.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额3,808.44万元，占年度采购总额29.94%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产10,104.24（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为8.06%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 行业经营性信息详见第三节 管理层讨论与分析之 二、报告期内公司所处行业情况。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：人民币万元
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