[年报]柏诚股份(601133):2022年年度报告
原标题:柏诚股份:2022年年度报告 柏诚系统科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人过建廷、主管会计工作负责人华小玲及会计机构负责人（会计主管人员）华小玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税）。截至2023年4月26日，公司总股本52,250.00万股，以此计算合计拟派发现金红利75,762,500.00元（含税）。本次不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险” 中提到的可能存在的风险因素。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 9 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 14 第四节 公司治理........................................................................................................................... 45 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 58 第六节 重要事项........................................................................................................................... 60 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 85 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 89 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 89 第十节 财务报告........................................................................................................................... 90
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业，是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一。公司业务主要集中在中高端市场领域，同时多行业布局，凭借优质的客户资源、丰富的项目经验、良好的服务质量与业绩口碑等，公司已发展成为我国洁净室行业第一梯队企业。 洁净室为高科技产业提供洁净的研发和生产环境，是保证高科技产品的良品率和安全性的重要基础设施，广泛应用于半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康以及其他高科技产业，是高科技产业不可分割的组成部分。相关下游产业的发展不断带动洁净室需求增长，一方面，随着各下游产业规模的不断扩大、国产化替代进程的不断推进以及国民生活质量要求的逐步提高，下游产业产品新增产线快速建设，带动洁净室需求增长；另一方面，下游产业相关产品快速的技术升级推动了现有产线的升级改造需求，在一定程度上为洁净室创造新的需求增长点。 受益于下游市场需求增长和行业快速发展，公司作为洁净室领域的重要参与者，积极开拓客户，并进行业务领域的拓展，业务规模持续扩大。 1、半导体及泛半导体产业 近年来，受到中美贸易摩擦影响，供应链安全问题日益凸显，在国家政策的引导下，国产芯片进口替代的进程明显加快，国内半导体及泛半导体行业投融资快速增长。受益于半导体及泛半导体产业政策及环境，公司抓住相关产业的发展机遇，在行业中持续积累并逐步形成优势，报告期内，公司半导体及泛半导体行业收入实现较快增长。 2、新型显示产业 近年来，全球新型显示行业不断向国内转移，我国在新型显示行业持续发力，本土面板厂商的快速崛起，外资面板厂商在大陆增加高世代产线的建设。与此同时，随着显示技术进步、超高清视频产业发展以及居民消费水平提升，我国液晶面板制造企业不断扩厂改建大尺寸产品和OLED、Mini-LED、Micro-LED等新型显示技术的产品生产线，直接拉动了洁净室建设投资需求的增长。公司在新型显示行业深耕多年，与京东方、华星光电、维信诺、天马微电子、超视界等国内新型显示领域龙头企业建立了良好的合作关系。报告期内，受益于上述客户加大对新世代产线的投资力度，公司新型显示行业收入也实现较快增长。 3、生命科学及食品药品大健康产业 基于生物医药、疫苗的广阔市场前景以及行业政策的陆续出台，大量资本也快速涌入医药行业领域。生物医药企业投融资的快速增长加快了技术创新和产品升级的步伐，缩短制药企业的设备更新周期，从而催生大量的生产设施新建与改造投资需求，带动洁净室服务行业的发展。同时，随着国家将“大健康”行业上升为国家战略，食品、药品、医疗器械等作为食品药品大健康产业的重要组成部分，相关产业的快速发展带动洁净室需求不断增长。报告期内，公司生命科学、食品药品大健康行业收入有所下降，主要系公司相关行业客户主要集中在华东地区，受上半年长三角地区客观大环境影响，公司项目执行进度有所延迟所致。伴随国家政策支持以及产业高质量发展，公司持续加大对生命科学及食品药品大健康产业领域的战略布局。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业 公司系专注于为半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等高科技产业的 建厂、技改等项目提供洁净室系统集成整体解决方案的专业服务商。根据国家统计局《国民经济 行业分类与代码》国家标准（GB/T4754-2017），公司所从事的洁净室行业隶属于建筑安装业（行 业代码：E49）。 （二）行业发展情况 1、洁净室行业发展状况分析 我国洁净室行业发展始于 20世纪 60年代，在行业发展的早期借鉴前苏联的技术，主要用于 国防、航天、原子能工业与科研，后逐渐扩展到精密机械、冶金系统的有色金属提纯和拉单晶硅 等行业环境的控制。70年代到 80年代初，我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展，1977年，我 国建成第一个高水平生物洁净室，代表了我国七十年代洁净室建造的最高水平。自 80年代开始， 我国生物洁净室建设数量逐步增加，并大量运用于日化行业，其后洁净室在制药行业与食品行业 也开始得到应用，特别是 1982年我国 GMP认证公布后，制药业洁净室建设需求大增，无菌手术 室等医疗所需洁净室建设也迅速展开。在改革开放后，发达国家技术与设备开始进入我国市场， 大规模集成电路、液晶显示屏等高端制造领域的快速发展也推动了我国洁净室技术的进步，通过 外资企业的引入，更高级别的空气洁净技术也被广泛的应用到我国各领域。 90年代至今，我国科技水平蓬勃发展，全球精密电子如半导体、新型显示等行业产能加速向 我国转移，医药及生物制药等产业的研发和生物技术的进步，极大程度上提高了洁净室行业的市 场化需求与技术研发水平，有力地推动了我国洁净室行业的快速发展。 随着国家产业升级、制造强国的进一步推进，半导体及泛半导体、新型显示、生物医药等国 家战略新兴产业快速发展，极大程度上加速推动相关产业投资，带动了洁净室需求的增长和我国 洁净室行业的快速发展。根据中国电子学会数据显示，2017年，我国洁净室市场规模首次突破1,000 亿元；2019年，我国洁净室市场规模达到 1,655.1亿元。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》明确聚焦 新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、 海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，加快生物医药、生物育种、生物材料、 生物能源等产业的发展。未来，以上高科技产业的快速发展将进一步带动洁净室市场规模的高速 增长。根据智研咨询数据，我国洁净室市场规模到 2026年有望达到 3,586.5亿元，2016年至 2026 年能够实现年均复合增长率 15.01%的高速增长。 数据来源：中国电子学会，智研咨询 2、下游行业市场发展状况分析 （1）半导体及泛半导体产业 半导体及泛半导体产业的研发、生产流程对灰尘粒子、金属离子等污染物的控制极为严格， 洁净程度要求较高。洁净室作为有效控制污染物及各项指标稳定性的基础设施，是半导体及泛半 导体行业研发和生产全过程不可分割的重要组成部分。 伴随云计算、物联网、大数据、5G等新一代信息技术应用，数据中心、无人驾驶等产业发展 的驱动，以及我国国产化替代进程的不断推进，半导体产业投入将持续加大，新建产能不断增长。 同时，受摩尔定律推动，新技术、新工艺不断更替，带动相关产线的升级改造。未来伴随半导体 及泛半导体行业需求增长和技术升级迭代的演变，洁净室市场亦将迎来良好发展。 1）全球半导体产业发展及资本投入增长，为洁净室行业提供良好的发展契机 半导体行业是高端洁净室主要应用领域之一。伴随着云计算、物联网、大数据、5G等新一代 信息技术应用，数据中心、无人驾驶等产业发展的驱动，全球半导体产业市场规模呈现稳步增长 态势，2021年市场规模达到 5,558.9亿美元，同比增长 26.2%，预计 2022年全球半导体市场规模 将达到 6,014.9亿美元。 数据来源：WSTS 根据 IC insights数据分析，2021年，全球半导体企业资本支出达到 1,539亿美元，预计 2022年同比增长 23.7%，达到 1,904亿美元的年度新高。各国半导体产业的快速发展和技术进步，以及 5G、AI、云计算以及汽车电子等新兴领域的崛起对先进工艺半导体产品产生的市场需求增加，为洁净室行业提供了良好的发展契机。 数据来源：IC Insights 2）我国半导体产业国产化替代不断推进，洁净室行业市场空间广阔 中国是目前全球最大的半导体市场，是全球半导体产业增长最快的地区，也是全球半导体贸 易最为活跃的区域。但相比于市场规模，我国半导体产品产量仍然存在供给能力不足的问题，据 IC Insights数据显示，2021年，我国集成电路自给率为 16.7%，预计到 2026年达到 21.2%。中国 半导体市场进口替代空间巨大。 数据来源：IC Insights 为满足我国半导体市场需求，尽快攻克关键核心技术，加快国产化替代进程，国家相继出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》《中国制造 2025》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》以及“十四五”规划纲要等一系列政策支持半导体产业发展。根据中国半导体行业协会统计，2021年中国半导体产业销售额达到 10,458.3亿元，同比增长 23.8%，近 10年以 20.9%的年均复合增长率持续增长。 数据来源：中国半导体协会 同时，为进一步促进半导体产业的发展，我国计划未来五年内在半导体产业投资 1,180亿美元。根据 SEMI《300mm Fab Outlook to 2024》预测，到 2024年，中国台湾将增加 12英寸晶圆厂11座，中国大陆将增加 12英寸晶圆厂 8座，占全球新增 12英寸晶圆厂总数的一半。在我国政策的强力支持下，未来半导体产业将持续加大投入，届时将为洁净室行业提供广阔的市场空间。 3）半导体行业的技术更迭推动洁净室行业需求的可持续增长 受摩尔定律推动，半导体行业持续进行快速的技术革新。当前芯片制造工艺已经达到了 5nm节点，高通、三星等企业均已于 2021年推出 5nm工艺的手机芯片，同时台积电已于 2022年 12月 29日举行 3nm工艺量产启动仪式，并正式公布了 N2工艺（2nm）将会在 2025年正式推出，并且将从现阶段的 FinFET（鳍式场效应晶体管）转换到环绕栅极晶体管(GAAFET)进行产品的制造。新技术、新工艺的不断更新迭代，推动半导体产业的可持续发展，促使半导体企业产线改造及技术升级，进而带动洁净室行业需求持续增长。 4）光伏产业的良好发展将带动洁净室行业需求的大幅增长 太阳能电池产业链产品的生产制造过程对生产环境的洁净度要求严格，如晶体硅制造、电池银浆及电池组件等生产制造流程，均需在洁净空间内进行，环境中污染物的浓度、震动等因素，直接关系到晶体管的合格率、电学性能以及太阳能电池转换效率的高低。未来随着光伏发电的普及，光伏产线的大力建设将直接推动洁净室需求的大幅增长。 随着全世界能源危机和环境污染的日益严重，发展可再生且无污染的新生能源尤为重要。而光伏作为新能源行业中技术成熟、经济性高、具发展潜力且基本实现商业化的可再生能源技术之一，受到了全世界的广泛关注。根据欧洲光伏产业协会发布的《全球光伏市场展望 2022-2026》报告显示，2021年尽管受到大环境影响，但全球光伏市场依旧实现显著增长，装机容量为 167.8GW，同比增长 21%，其中中国、美国和印度分别以 54.9GW、27.3GW和 14.2GW的规模位列全球前三。 据协会预测，未来全球光伏年均新增装机量将持续增长，乐观估计到 2026年年均新增装机量将达到 458.8GW。 我国作为高能源消耗国家，政府正在致力于低碳经济发展。应对气候变化，《巴黎协定》代表了全球绿色低碳转型的大方向，我国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030年前达到峰值，努力争取 2060年前实现碳中和。为了实现我国“碳中和”的战略目标，我国将通过能源替代、节能提效等方法进行碳减排。光伏发电作为无污染的可再生能源，未来具有广阔的市场前景。根据国家能源局数据显示，2022年我国光伏新增装机量高为太阳能电池产业链产品生产厂房的重要组成部分，未来伴随光伏产线的大力建设，其市场需求 将不断增长。 数据来源：中国光伏行业协会，国家能源局 （2）新型显示产业 新型显示产业是洁净室的另一大应用领域，其制造流程繁复，至少需要上百道流程工艺，全程需在无尘的环境、精密的技术工艺下进行，研发、生产环境洁净度的好坏将直接影响产品品质，洁净室是其研发生产不可分割的重要组成部分。 近年来我国在新型显示行业持续发力，本土面板厂商的快速崛起与外资面板厂商在大陆增加高世代产线的建设，推动我国逐渐成为全球新型显示产业中心。OLED、Micro-LED等新产品技术的发展以及老旧产线的技术升级推动了新型显示产业固定投入的持续增长，同时也直接拉动了洁净室市场需求增长。 1）显示面板行业逐步向国内转移，产线建设驱动洁净室系统集成需求增长 新型显示行业被列为国家战略新兴产业，受国家减免新型显示设备及材料进口关税、《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》等一系列支持性政策的扶持，京东方、华星光电等本土面板厂商快速崛起，三星、LG显示、友达等国际面板大厂也在中国大陆纷纷建设高世代面板厂，我国逐渐成为新型显示产业中心。 据赛迪顾问数据显示，全球新型显示产业不断向国内转移，2012年起，我国面板产线进入高峰期，累计投资额超过 12,000亿元，2018年我国液晶产能成功登顶全球，截至 2021年底，我国液晶产能全球占比近六成，OLED产能占比攀升至 25.4%，稳居全球第二。根据赛迪顾问数据显示，2021年我国新型显示产业规模达到 5,868亿元，2012年至 2021年复合增长率达到 25.8%，中国显示器制造商营收首次超过韩国，全球占比超四成，跃居全球第一。 2012-2021年全球 TFT-LCD产能变化情况 数据来源：赛迪顾问 同时，伴随显示技术进步、超高清视频产业发展以及居民消费水平提升，我国液晶面板制造企业不断推出大尺寸产品生产线，投资力度强劲。据不完全统计，2021年 7月至 2022年 10月，我国环京、珠三角、长三角及中西部地区新型显示产业新增投资总计达到 1,690亿元。同时，新型显示技术工艺改进及升级进程加快，衍生出大量的产线升级改造需求，如增加刻蚀、贴膜等工序及传感器技术等技改升级。我国显示面板产业产能的不断增加和现有产线的升级改造，将直接拉动洁净室建设投资的增加，驱动洁净室需求的增长。 2）OLED产能不断提高，带动洁净室系统集成需求增长 OLED器件由各层有机材料组成，材料纯度、杂质的含量可直接影响到材料的性能，从而最终决定 OLED器件的寿命和发光效率。洁净室作为保障其研发、生产环境稳定性的必要设施，伴随 OLED产能提升及产线投入规模的不断增加，其市场规模也将实现快速增长。 近年来，在消费升级的大趋势下，消费电子产品的深度与广度持续扩展，整体向着品质化、个性化方向不断发展，智能手机、平板电脑、车载显示、可穿戴设备等新产品持续涌现，我国消费电子产业发展尤为迅速。OLED作为新一代显示技术，因具备色彩饱和度高、响应速度快、功耗较低、超轻薄、广视角等特点，依托消费电子的市场需求得到了充分的发展应用，产业规模不断扩大。 根据 DSCC数据显示，2021年，全球 OLED面板出货量为 8.31亿片，同比增长 25%，预计到 2026年，全球 OLED面板收入将达到 610亿美元，以 8%的速度增长。同时，我国厂商在 OLED面板方面亦持续发力，产能规模不断增长。据中商产业研究院数据显示，2021年我国 OLED产能达到 13.6平方千米，预计 2022年 OLED产能将达到 21.8平方千米，近五年平均复合增长率达到105.1%，且产能占比逐步提高。未来伴随 OLED需求的持续增长，预计相关产能建设将不断增加，洁净室系统集成需求也将不断增长。 数据来源：中商产业研究院 3）新型显示行业技术更新迭代推动洁净室行业可持续发展 在市场需求和技术创新的双重驱动下，LCD、OLED等主流技术仍将不断迭代演进，并通过渐进式创新提升消费者体验。除了处在主赛道上的 LCD、OLED技术之外，Mini-LED、Micro-LED、激光等新兴显示技术也在竞相发展，为显示终端市场提供了更多差异化产品，创造了新的应用场景，成为促进新型显示行业可持续发展的重要推动力，也为洁净室升级改造提供了广阔的市场空间。 超高清、低成本是新型显示行业未来发展的重要方向，Mini-LED作为 LCD技术的延伸，其显示效果接近 OLED，但价格比 OLED低，而且功耗低、寿命长，同时其在技术、产能、良率等方面已经具备量产条件。在 2021年国际消费类电子产品展览会（CES）上，三星推出了结合 QLED技术和 Mini-LED技术的高端电视，LG发布了首款 Mini-LED背光电视 QNED TV，TCL、康佳和长虹等厂商也推出了 Mini-LED产品，Mini-LED将成为近几年新型显示行业的新趋势。此外，作为下一代新型显示技术，Micro-LED从显色效果、反应速度、功耗和体积轻薄等方面，都与 OLED相当，且在大尺寸面板应用方面具有很大潜力。虽然目前 Micro-LED仍存在技术瓶颈，但随着核心技术的不断突破，其将成为未来新型显示行业发展的重要推动力。未来伴随新型显示行业内各厂商不断进行技术和产品的更新迭代，相关配套的高科技洁净厂房升级改造需求将不断增长，为洁净室行业的可持续发展提供充足动力。 （3）生命科学产业 生命科学是研究生命现象、生命活动的本质、特征和发生、发展规律，以及各种生物之间以及生物与环境之间相互关系的科学，是当今在全球范围内最受关注的基础自然科学。近年来，以生命科学为基础的生物技术已经广泛应用于单克隆抗体、重组蛋白、疫苗及基因和细胞治疗药物等生物医药行业。 近年来生物技术不断突破带动了生物医药行业的迅猛发展，生物医药在医药市场占比持续攀升。生物医药的研发、生产对环境中的细菌、微生物等生命微粒浓度控制要求严格，生物医药的发展将有利带动生物洁净室相关需求的快速增长。 1）生物医药技术不断发展叠加利好政策强力支持将促进生物医药行业持续增长 近年来以基因工程、细胞工程、酶工程为代表的现代生物技术迅猛发展，生物技术的不断突破推动了生物医药行业的迅猛增长。根据观研天下显示，2021年全球生物药市场规模约为 3,366亿美元，据 EvaluatePharma预计到 2026年，在前 100位的药品销售中，生物药将以 55%的比例作为世界第二大经济体，我国发布《医药工业发展规划》《关于组织实施生物医药合同研发 和生产服务平台建设专项的通知》等利好政策，推动生物医药制度体系不断完善、研发能力持续 提升，助力我国基因组、肝细胞再生医学、免疫学等技术不断突破，行业发展势头迅猛。同时， 我国作为全球人口第一大国，随着居民消费水平提升、社会老龄化程度提高、民众健康意识不断 增强及医保范围的扩大，我国生物医药市场需求预计将不断增长。 根据观研天下数据显示，2021年我国生物医药市场规模达 4,248亿元，同比增长 22.9%， 2017-2021年复合年增长率达 18.1%。根据 Frost&Sullivan数据预测，2021年后，我国生物药市场 规模每年将增加近 1,000亿元，到 2030年，市场规模将达到 1.3万亿元。 数据来源：观研天下 技术的不断创新与政策的有力支持将继续推动生物医药行业长期快速增长，生物洁净室作为其生产环节中的必要设施，也将迎来巨大的增量需求。 2）疫苗研发及生产推动生物洁净室投入增长 伴随预防性疫苗市场规模不断增长，疫苗的研发生产亦成为生物医药发展的重要推动力之一。 生物洁净室作为生物医药研发及生产的重要场所，伴随疫苗市场规模的增长，具备巨大的发展潜力。 根据 Research and Markets数据显示，全球疫苗市场规模（包括 COVID-19疫苗）预计将从2021年的 1,394亿美元增至 2026年的 1,492亿美元。而非 COVID-19疫苗市场预计将从 2021年的 414亿美元增至 2026年的 672亿美元，复合年增长率为 10.2%。随着各国对于疫苗研制的重视程度逐步提高，预计未来相关投入将得到较大增长，相应的配套设施建设也将加速进行。我国正以庞大的人口基数与快速增长疫苗需求逐渐成为生物洁净室建造的新兴市场，未来几年中国生物洁净室建设投入将呈现爆发性增长。同时，疫苗研制成功后将在医药洁净室中进行量产，疫苗等生物创新药的产业化将带来巨量的医药洁净室建设需求，预计未来生物洁净室行业将进入爆发式的增长期。 （4）食品药品大健康产业 中共中央、国务院根据党的十八届五中全会战略部署制定、印发并实施了《“健康中国 2030”规划纲要》，提出健康中国发展理念，将“大健康”行业上升为国家战略。食品、化学药品、医疗器械等作为食品药品大健康产业的重要组成部分，其产品的安全性成为人民健康的最基本保障。 生物洁净室通过气流、过滤等方式可有效控制生产环境中粉尘与微生物的数量，能够满足上述产业研发、生产环境的安全稳定，是食品药品大健康高端产品生产环节中的必要设施。随着食品药品大健康产业的高质量发展与人们对食药安全的持续关注，生物洁净室的需求量将大幅增加。 1）食品工业高质量发展及食品安全趋严为洁净室行业提供良好的发展机遇 食品制造业作为国民经济的支撑性产业，伴随着供给侧结构性改革的持续深入及产业结构调整，我国食品制造业得以高质量发展。2018-2021年我国食品制造业经营规模稳步增长。2020年，我国食品制造业营业收入 19,598.8亿元，同比增长 1.6%。利润总额 1,791.4亿元，同比增长 6.4%，至 2021年，我国规模以上食品制造业营业收入达到 21,268.1亿元，同比增长 8.5%。为促进食品制造产业的进一步高质量发展，工信部联合印发《关于促进食品工业健康发展的指导意见》，提升食品工业规模化、智能化、集约化、绿色化发展水平。同时，随着国家对食品安全的监管日趋严格以及消费者对食品的安全意识日益提高，食品安全战略正式上升为国家战略。中共“十八大”以来，我国相继出台了《“十三五”国家食品安全规划》《关于促进食品工业健康发展指导意见》《食品安全法》等政策，推进食品安全工作决策部署。未来随着《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》实施，将进一步加强食品药品安全监管，深入实施食品安全战略，推进食品安全放心工程建设。洁净室作为保障食品产业研发、生产全过程产品质量及安全的基础性产业，未来伴随国家食品安全监管进一步趋严，食品制造业规模化、智能化、集约化、绿色化发展，将面临巨大的发展机遇。 2）我国化学药规模增长带动洁净室行业稳步增长 化学药品作为我国居民日常使用最广泛的医药产品，目前已经进入快速分化、结构升级阶段。 在市场需求及深化医改推动下，我国化学药的市场规模保持了稳定增长。根据国家统计局数据显示，我国化学制药行业在医院日常诊疗受到大环境影响，不能正常开展的情况下，营业收入有所下滑，2020年我国化学制药行业收入为 12,301.50亿元，较上年同期下降 0.63%，但化学原料药和化学药品制剂出口金额呈增长态势。根据国家统计局及海关数据显示，2020年，化学原料药出口量同比增长 14.5%，出口金额同比增长 14.9%，化学药品制剂出口量同比增长 2.5%，出口金额同比增长 15.2%，在化学药品总额的占比从 2019年的 27.0%提升为 33.9%，上升 6.9个百分点。 根据中国化学制药工业协会数据显示，海关总署重点跟踪的 104个化学药品 2021年实际出口 102个品类，出口金额比上年增长 22.0%。化学制药行业关系到国计民生，随着国家医药卫生体制改革的深入推进和制药企业自身实力的增强，考虑到我国巨大的药品消费增长市场，化学制药行业依然具备良好的发展前景，预计我国化学制药行业将重回增长态势。洁净室作为医药研发及生产过程中必备的基础性设施，随着化学药的研发与生产规模持续扩大，市场需求也将同步增长。 3）医疗器械市场规模增长带动洁净室行业稳步增长 生物洁净室作为满足医疗器械研发生产环境安全、稳定的基础性设施，伴随医疗器械行业的发展不断增长。 全球经济的增长、人口数量的增加、社会老龄化程度的提高、以及人们对健康意识的不断增强等多方因素，促使医疗器械成为卫生体系建设的重要基础产业，其战略地位受到世界各国的普遍重视。医疗器械行业也成为当今世界发展最快的行业之一，根据 EvaluateMedTech预计，2017-2024年全球医疗器械销售规模将以 5.6%的年复合增长率增长，并于 2024年达到 5,950亿美元。 同时，伴随改革开放的深入，国家支持力度的不断加大，我国经济规模及发展速度、人口规模和人均可支配收入快速增长，以及人口老龄化程度不断加剧，我国医疗器械需求持续攀升，生产企业数量增长较快，截至 2022年 9月达 31,503家，我国医疗器械生产企业营业收入也在不断增长。 根据南方医药经济研究所分析，2021年我国医疗器械产业营业收入（规上+规下数据）达 1.156万亿元，同比增长 11.24%，2015年至 2021年的年均复合增长率为 10.65%，高于我国总体制造业增长水平。2022年我国医疗器械产业营业收入预计达 1.3万亿元，增速 12%左右，显著高于医药工业整体增速。 数据来源：国家统计局、工信部、南方医药经济研究所 虽然我国医疗器械市场保持较快的增长，但是我国医疗器械资源仍然相对不足，相当一部分机构医疗器械资源已经难以满足医疗健康服务的增长需求。我国医疗器械市场还具有较大的成长空间。未来，随着我国老龄化、城镇化、医疗器械国产化的不断加快，以及慢性病发病率的不断上升，医疗器械需求不断释放，医疗器械产业的扩容升级，为洁净室行业提供更为广阔的市场空间。 （5）其他高科技产业 锂电池、消费电子等高科技领域亦是洁净室的重要应用领域。自 2010年新能源汽车被国务院确定为七大战略性新兴产业之一后，我国陆续出台了相关补贴政策促进新能源汽车的发展。在新能源汽车销量持续迅猛增长带动下，中国锂离子电池产业规模开始迅猛增长，并超过韩国、日本跃居至全球首位。赛迪顾问数据显示，中国已连续五年成为全球最大的锂电池消费市场。2021年，全球锂离子电池市场规模达到 545GWh，其中，中国锂离子电池市场规模约 324GWh，约占全球市场的 59.4%，而中国锂电企业销量（含出口与国外分公司）合计达 382GWh，中国企业在全球市场的占有率也由 2016年的 50%上升至 70%。 数据来源：工业和信息化部、赛迪顾问 新能源汽车是锂电池最主要的应用领域，2020年 10月，我国印发了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，作为新能源汽车行业纲领性政策，该规划指出到 2025年，新能源汽车竞争力明显提高，销量占当年汽车总销量的 20%，到 2030年，新能源汽车销量占当年汽车总销量的 40%。在政策推动下，我国新能源乘用车渗透率持续提升，2021年全年渗透率 14.8%，较 2020年 5.8%的渗透率有明显提升。预计 2022年新能源汽车销量有望突破 600万辆，渗透率达 22%左右，新能源汽车的迅猛发展将带动锂电池需求的持续增长。另一方面，瞄准电动工具、电动自行车、储能、5G基站、3C数码、TWS（真无线立体声）等细分市场的锂离子电池项目明显增多，大批中小型锂电池企业正在加大布局力度，深耕细分市场。在政策与新市场需求的双重推动下，预计未来锂电池新增产线投资也将持续增加。作为保障锂电池生产精度及良品率的重要基础设施，洁净室的市场需求将得到快速提升。 同时，随着全球智能化的发展，可穿戴设备、智能手机、平板电脑、蓝牙耳机、笔记本电脑产品更迭周期节奏加快、以及新能源的加速普及，对于锂电池比能量、比功率、充电速度、安全性、使用寿命等多方位要求进一步提高，也促使世界各国重点企业加大锂电池领域的技术研发，不断推陈出新以满足市场需求。如法国电池制造商 Forsee Power推出的全新一代超薄锂电池“SLIM”系列、比亚迪公司的刀片电池以及 LG化学与通用汽车合作研发全球首款超高镍 NCMA电池，在保障安全性的同时，使电池体积能量密度、空间利用率、续航、散热等性能大幅度提升。 锂电池技术的不断更新迭代，进一步增加了锂电池行业产线新增及改造的需求，为洁净室行业的可持续发展提供保障。 未来伴随 5G、人工智能、大数据等新一代信息技术的应用以及“十四五”发展规划的进一步实施，新材料、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业关键核心技术创新应用，也将带动洁净室应用领域的进一步拓展。 3、行业发展趋势分析 （1）信息化应用促进洁净室行业发展 洁净室行业具有专业子系统繁多、产业链长的特点，长期处于管理粗放式的状态，造成项目管理不集中、成本管控不严、资源配置不合理、信息传递不流畅等多种问题，制约整个行业的发展。因此行业内企业在运营管理方面面临巨大的压力。随着全球数字化转型，洁净室行业逐步转变管理模式，以信息化、精细化为手段，解决项目各环节信息传递不畅，提高项目集中化管理和成本管控能力，优化项目资源配置。 通过信息化的应用，能够实现商务合约、采购、项目物资、人力资源、财务、行政等精细化的公司管理，可有效提升“进度、资源、成本”的综合管理能力。目前，洁净室行业头部企业，已开始以信息化技术为主要手段打造自身核心竞争力，并取得了较好的成效。 （2）数字化是洁净室行业转型升级的重要方向 洁净室系统性极强，系统布局复杂，工艺设备安排紧凑，仅通过平面设计和项目现场各类管线与设备的空间布局调整，可能导致安装判断不精准、材料浪费、工期时间长等多种问题。下游高科技产业技术的进步、工艺的迭代升级，对于洁净室的质量和工期要求也不断提升，传统的项目实施方式已不能满足产业发展要求。 以大数据、云计算、人工智能为代表的新一代数字化技术不断发展，物联网、5G网络等数字化基础设施不断完善，推动着数字革命进程，各国均将数字化作为经济发展新方向，洁净室行业也正逐步加快数字化转型。 数字化的主要应用之一数字孪生能够促使洁净室行业转型升级，数字孪生是充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，实现对产品的动态仿真，将现实中产品的变化实时映射在数字模型之上。数字孪生可以贯穿产品全生命周期，包括设计、开发、制造、服务、维护乃至报废回收。它并不仅限于帮助企业把产品更好地造出来，还包括帮助用户更好地使用产品。在洁净室系统集成过程中，项目实施人员可通过在数字模型上完成管道与设备的布局衔接设计，从而选出最优建造方案，能够有效解决项目实施过程中存在的大量难点，提高项目质量和作业效率，能够满足下游产业技术进步和工艺迭代升级的需求。 同时，在后期的运营维护中，数字孪生技术可实时映射洁净室系统集成全过程情况，帮助业主及时发现可能出现的问题，并有效提高维修效率、节约维修成本。因此，以数字孪生为主要应用的数字化将成为洁净室行业的发展重要方向。 （3）市场竞争环境由价格竞争转为价值竞争 随着科技的进步，高科技产业对产品的研发及生产环境提出了更高的要求。电子信息产品呈现集成化、精密化、微型化等趋势。在元器件的生产过程中，微粒污染物、微小的静电或震动都极易造成元器件良品率的大幅度降低，从而直接影响到公司经济效益。在生物制药方面，细菌等微生物产生的污染可能会危害人类/动物的生命健康，因此高端制造业对洁净室的要求标准非常严格。（未完）  |