[年报]优德精密(300549):2022年年度报告
原标题:优德精密:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曾正雄、主管会计工作负责人袁家红及会计机构负责人(会计主管人员)禹娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望（二）公司可能面对的风险因素和应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 133,340,000 为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 31 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 46 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 49 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 76 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 77 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 78 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的2022年年度报告文本原件。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董秘办。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件的研发、生产及销售，属于专用设备制造业中的模具制造。同时也从事自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。 1、模具行业 模具是用来制作成型物品的工具，主要通过成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工，这种工具由各种零件构成，不同的模具由不同的零件构成，一套完整的模具是由模架、导位组件、冲切组件、氮气弹簧、气动组件、固定座、滑动与耐磨导板、斜楔机构等众多零部件、功能元件组装而成，模具零件的质量直接影响到模具生产产品的质量以及模具使用寿命。模具产业是全球最大横向产业，主要面向垂直工业制造产业，覆盖全产业链上下游，精准服务汽车制造、消费电子、医疗大健康、包装、家电、5G应用与新基建等行业。科技引领着工业技术的发展，也推动着模具行业的不断革新。 据中国模具工业协会统计数据显示，目前，我国模具产品主要应用领域集中于汽车、电子、IT、家电行业。2022年，国内汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势，其中新能源汽车产销增长明显，高于上年度同期12.1个百分点，市场占有率提升明显，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。随着模具产品最大应用市场汽车产业逐步恢复、新能源汽车产销情况大幅增长，持续拉动我国模具行业规模扩容。 公司的主导产品汽车模具零部件主要应用于汽车制造中的相关模具，而汽车模具是模具应用的主要市场，大约 30%～40%的模具是用于汽车制造相关。公司秉持坚持高品质路线和快速、优质的服务意识，赢得主机厂和汽车模具客户的长期支持与信任，成为他们多年以来的主要供应商之一。 2、自动化设备行业 工业自动化是机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。自动化技术就是探索和研究实现自动化过程的方法和技术，是涉及机械、微电子、计算机、机器视觉等技术领域的一门综合性技术。 自动化产业作为推进信息化、智能化和工业化深度融合的先进产业，是我国产业政策支持和鼓励的产业。政府部门相继出台政策或指导意见，鼓励行业快速发展。《智能制造发展规划（2016-2020 年）》明确提出，要面向企业智能制造发展需求，推动产业链中各环节企业的分工合作、共同发展，逐步形成以智能制造系统集成商为核心，各领域龙头企业共同推动，一大批定位于细分领域的“专精特”企业深度参与的智能制造发展生态圈。国家政策的战略支持为工业自动化产业提供了良好的外部发展环境，将全面带动工业自动化产业的快速发展，实现工业企业向智能制造的逐步转型。 随着自动化设备技术水平不断提高、国家产业升级政策支持等因素的共同作用下，我国工业自动化市场规模快速增长。数据显示，2016-2021年，我国工业自动化市场规模由1,421亿元增长至2,530亿元，复合年均增长率达12.2%，预计2022年将达2,816亿元。（数据来源：中商情报网） 公司为适应市场发展趋势以及产品转型升级需要，近年来，公司持续布局自动化设备零部件产品领域，加大子公司德系智能产品的市场推广。德系智能经营的齿轮、齿条、减速机、传动模组等产品是自动化设备应用中关键的零部件，产品质量直接影响到设备运行的精度、速度、稳定性以及设备使用寿命，产品广泛应用在机器人、激光切割、数控机床、自动化生产线辅助设备等制造装备中。 3、医疗器械行业 医疗器械涵盖了可直接或间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及配套的计算机软件等，是集合了医药、机械、电子、塑料等多个行业的资金、技术密集型产业。产业链上游主要包括医用原材料、设备供应、第三方服务等，关联学科众多；产业链中游可分为医用医疗器械、家用医疗器械及耗材等诸多细分领域；产业链下游主要是零售和医疗机构。 全球老龄化、慢性病增加以及医疗支出的增长带来了全球医疗器械市场规模的扩大，与全球医疗器械市场相比，中国医疗器械市场发展相对更加迅速。受制于生产力发展水平，中国医疗器械行业整体起步较晚，但随着国家整体实力的增强、国民生活水平的提高、人口老龄化趋势以及政府对医疗领域大力扶持等因素的驱动，中国医疗器械市场增长迅速。国际管理咨询公司罗兰贝格发布的《中国医疗器械行业发展现状与趋势》报告显示，2022年中国医疗器械市场规模预计达人民币9,582亿元，近7年复合增长率约17.5%，已跃升为除美国外的全球第二大市场。 在医疗器械领域内，骨科植入医疗器械是医疗器械行业中最大的子行业之一，公司目前主要以生产骨科手术工具类产品为切入点。在报告期内，加快推动医疗器械零部件生产线布局，加速研发相关产品，加大客户开发，并完成小批量产品订单生产，同时制定了一整套独立完善的医疗器械零部件质量控制体系，以确保产品严格的质量要求。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 公司主营业务为汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件，以及自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。公司所在行业为专用设备制造业。公司自创立以来，虽然经历了技术与环境变化，但一直致力于为客户专业提供各种精密零部件。 公司凭借先进的技术、设备和优良的管理，不断积累和提升核心竞争力，聚集专业人才和完善公司产品系列，能够很好地满足客户专业化、定制化、个性化的需求，通过国内外市场的同步发展，努力使公司成为具有良好成长性与竞争力的全球专业化精密零部件供应商。 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。
（三）公司主要经营模式 1、采购模式 公司采购模式分为订单式采购和计划采购，一般情况下以订单式采购为主；计划采购参照前一年度使用量，设定当年安全库存区间，再依据每月周转率，如低于安全库存量下限，由资材部进行计划采购补充库存。公司目前已经建立了稳定的原材料采购体系与供应商管理体系。 2、生产模式 公司的产品分为定制品和标准品，为满足不同客户的要求，公司的生产模式分为订单驱动生产和计划生产模式。订单驱动生产主要是客户下单，公司生产部门根据订单及交期安排生产，由于定制化产品具有“少量多样”的特点，种类繁多、规格型号各异，客户需求不一的特征，主要采用订单驱动的生产模式；计划生产模式是根据客户过往订单状况及近期市场趋势，制定生产计划，根据当期计划安排生产，公司标准品主要采用计划生产模式。经过多年的实践和改善，公司逐步建立起完善的生产管理系统，确保各生产流程的有效衔接，有效保障公司产品的品质与交期。 3、销售模式 目前公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。直销是将产品直接销售给客户，经销是公司将产品销售给贸易商，贸易商将采购后的产品销售给其他经销商或客户。针对国内市场，公司建立了以华东地区为核心的优德精密昆山总部，以华北地区的天津分公司、华南地区的东莞分公司、华中地区的武汉分公司、西南地区的重庆分公司和各地办事处为支点，同时发展国外市场，努力使公司成为具有良好成长性与竞争力的全球专业化模具零部件供应商。 （四）报告期内主要业绩驱动因素 报告期内，公司营业收入较去年同期有小幅增长，但因研发投入、财务费用等较上年度有所增加，因此公司营业利润、利润总额及归属上市公司股东的净利润较去年同期有所下降。 公司目前的主导产品仍为汽车模具零部件，主要应用于汽车模具领域，与汽车市场的发展密切相关。 本报告期内，虽因市场经济大环境变化，导致公司业务开展受到一定程度的影响，但随着模具产品最大应用市场汽车产业逐步恢复、新能源汽车产销大幅增长，公司积极采取网络沟通、异地资源调配等相关措施，充分发挥分公司、办事处区域协同服务的优势，降低了市场影响，公司的营业收入较去年同期有所增长。 三、核心竞争力分析 公司始终坚持“精准、迅捷、创新”的经营理念，提供专业化、系列化的产品和优质的服务，持续打造和提升公司在激烈的市场环境中的核心竞争力，主要体现在以下几个方面： 1、持续的研发技术与创新优势 报告期内，公司持续保持对研发的投入与创新，专注于精密模具零部件、自动化设备零部件、医疗器械相关零部件等相关技术创新和产品开发，并不断积累行业经验，推出新产品及主流产品迭代更新。 截至2022年12月31日，公司已累计获得25项发明专利、51项实用新型专利和7项外观专利，其中两项专利获得国家专利优秀奖，在为产品提供创新技术支持的同时，创新成果也得到了相应的肯定。 公司的核心研发能力的驱动在于技术人才的引进和培养，截至2022年12月31日，公司拥有一支95人组成的专业研发团队，占员工总数的12.8%。同时，公司拥有江苏省精密级汽车冲模零件工程研究中心、市级研发机构，由于在模具和精密机械制造领域有多年丰富的研发经验和科研创新能力，公司参与制订了模具零件的多项国家标准和国际标准，并且得到有效实施。 2、产品精度及优质服务保障优势 公司持续投入精密加工设备、专业品质检测设备，提升加工制造能力和产品精度，生产研发团队对产品前端设计、先进加工设备、加工工艺等进行研究、优化；同时公司建立了对于产品相关加工、检测培训体系，并对产品品质保障建立了质量统计和质量目标考核等体系制度，使公司产品精度能持续占有市场优势。报告期内，公司引进了高精密专业磨削机、多轴高转速铣磨一体机、自动化生产线及特殊工艺所需热处理炉等高端处理设备，产品最高制造精度可达1微米，表面粗糙度达到Ra0.05微米，行业产品精度和解决方案可以达到领先水平。 公司始终以客户为中心，满足客户需求为宗旨，经过专业培训的相关人员能够在产品安装调试、使用过程中到现场指导和测试；同时，公司设立了独立的技术服务团队及营销后勤团队，由专人负责售后服务中的技术服务保障和协助，定期进行客户满意度调查和客户需求调查，及时处理客户期望、意见和投诉，从产品质量到售后服务，累积了多年的良好口碑。 3、优质的客户资源和销售网络优势 公司经过多年在汽车模具相关领域深耕经营，有着一批长期友好合作的优质用户，国内销售建立了以华东地区的优德精密总部为核心，以华北地区的天津分公司、华南地区的东莞分公司、华中地区的武汉分公司、西南地区的重庆分公司和办事处为支点，覆盖全国主要模具生产区域并架构海外销售的营销网络体系，公司可通过现有销售网络，将产品快速推向国内外市场。 公司核心客户为天汽模、无锡威唐、中泰、一汽模具、祥鑫等专业的模具制造厂商，并与一汽集团、沈阳宝马、北京奔驰、上汽集团、长安集团、广汽集团、长城汽车、吉利汽车、比亚迪汽车等众多整车厂，及特斯拉、蔚来、理想、小鹏等众多新能源车企建立起稳定的合作关系。 4、高效的生产管理经验和完善的品保体系 基于模具零部件行业“多品种、小批量”的生产管理特点，公司不断完善信息化、智能化生产管理技术。从接单、产品设计、产品实现采用相适应的信息化管理系统，实现产品设计更快速、加工制造更柔性、品质检测更智能、研发设计能力、工艺制造水平和快速响应能力等一系列核心竞争力。公司在保证产品制造精度和客户交货日期的前提下，将个性化的订单和规模高效生产有效结合，缩短了生产周期，降低了加工成本。 公司从原材料采购、产品实现、成品检验、售后服务等全过程都建立了完善的品质保证体系，采取了严格的质量保证措施。对供应商制定筛选、辅导、考核与激励机制，不断提升公司供应链优势。持续优化影响品质的资源与方法等要素，建立健全影响品质结果的质量保证体系；部分产品利用先进的检测设备，实现在线测量与即时纠偏。在成品检验过程，公司拥有齐备的专业品质检测仪器设备，对成品检验的质量进行严格的监控。 四、主营业务分析 1、概述 （1）公司总体经营情况回顾 2022 年度，宏观环境多变，全球经济增长放缓态势明显。公司在分析了国内外市场环境及公司所在行业的竞争情况，确定了年度经营目标及计划，总体经营情况平稳。 报告期内，公司实现营业收入 39,670.73 万元，较去年同期增长 1.70%；营业利润为 3,037.99 万元，较去年同期下降30.51%；利润总额为3,082.36万元，较去年同期下降29.21%；归属上市公司股东的净利润为2,848.63万元，较去年同期下降25.87%。公司的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益与去年同期相比均有所减少，主要为因应市场发展，配合客户的需求，公司加大研发力度，研发费用较上年同期有所增长，同时受美元汇率波动影响，公司财务费用较上年同期有所增长；以及收到的与收益相关的政府补助减少，其他收益较上年同期减少等因素。 （2）公司经营业务开展情况 2022年度，公司董事会持续围绕年度经营目标及构建“完整模具核心零部件工业与强化民族自主品牌”战略目标，推动公司各项业务的发展。 A、营销方面 面对变幻的市场及激烈的竞争，公司在产品布局方面，以稳步推动汽车模具零部件为市场主导，结合新能源汽车产业发展及传统车企转型的机遇，持续更新并加入更多汽车技术标准，确保市场份额；同时加强了自动化设备零部件和医疗器械零部件的市场开拓与产品研发，2022年，子公司德系智能产品销售同比有所增长，医疗器械完成6款产品研发并推向市场，但由于医疗器械前期确认时间较长，产品订单未达预期。在市场布局方面，持续秉持以国内市场为主，同时积极拓展海外市场，重点维护长期合作的客户以外，推动产品应用细分市场客户资源的开发，新客户开发取得一定的成果。 B、生产及研发方面 2022年，公司通过对生产管理资源不断优化，追求管理系统高能效，同时继续加大技术创新与研发布局，积极开发新技术、新产品。 在生产技术上，充分运用自动化设备控制技术、在线测量技术，拓展及优化生产自动化作业站点，提升产品加工效率与品质。在管理上，通过对生产工艺流程分析、人机配置、工作简化等方法降本增效并缩短加工周期；同时不断完善MES制造系统管理功能，提升交期计划与节点控制能力，精进作业流程及技术，缩短非标产品制造周期与稳定制程品质。在人才布局上，作为市级企业技能等级自主认定机构，公司已经建立技能等级培训与认定体系，培养中高级技术人才，通过完善公司人才留任机制，为公司发展注入强劲动力。在研发方面，一方面改进模具零部件性能和精度，如导向类产品性能提升、气动式冲切零件精度改良、自动化零件精度改良等，另一方面开发多项新产品，如PLC控制刻印标记、高强度斜楔、紧凑型斜楔、自锁型气动式固定座等，在医疗器械零部件方面，结合运动医学领域及介入医疗器械领域与多家知名客户深入合作开发产品。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用
?适用 □不适用
单位：元
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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