[年报]新国都(300130):2022年年度报告
原标题:新国都:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘祥、主管会计工作负责人郭桥易及会计机构负责人(会计主管人员)邓淑萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年报中涉及的未来经营计划是公司基于目前的行业、市场环境制定的公司战略发展规划及业绩预测，并不构成业绩承诺，敬请投资者及相关人士保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告需提醒投资者特别关注的风险包括：行业政策风险；市场竞争加剧的风险；兼并收购带来的财务风险、商誉减值风险以及其它风险；产品、技术和服务等不能满足市场需求的风险；战略转型进度低于预期甚至失败的风险；团队不能适应公司全球发展需求的风险；关于发起设立保险公司的运营风险；海外营收占比提升带来的业绩波动风险。本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分进行了详细描述，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 40 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 58 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 62 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 75 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 82 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 83 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 88 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务 报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的2022年年度报告文本原件。 以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 主要系权益法核算的投资收益中被投资单位非经常性损益按持股比例计算的金额。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）支付服务及场景数字化服务 近年来，全球支付行业处于快速转型期，新兴支付技术的出现正在深刻改变支付产业生态和商业模式，并推动全球支付行业快速发展。波士顿咨询（BCG）发布的《2022年全球支付行业报告》显示，随着各类新兴支付方式的快速普及，全球支付行业未来将保持持续增长。BCG报告认为，2020年以来，虽然面临错综复杂的宏观经济环境，但全球支付行业依然呈现快速发展的态势，预计 2022年全球支付行业总收入同比增长近 9.5%，并有望在未来 10年延续上升态势，到 2031年全球支付行业收入规模将达到 3.3万亿美元。 人民银行发布的《2022年支付体系运行状况》数据显示，2022年全国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。其中，全国共开立银行账户 141.67亿户，同比增长3.68%；全国银行共办理非现金支付业务 4,626.49亿笔，金额 4,805.77万亿元，同比分别增长 5.27%和 8.84%；全国银行处理电子支付业务 2,789.65亿笔，金额 3,110.13万亿元，同比分别增长 1.45%和 4.5%。 伴随我国对外贸易的成长，跨境支付也得到了快速发展。人行数据显示，2022年，人民币跨境支付系统处理业务 440.04万笔，金额 96.70万亿元，同比分别增长 31.68%和 21.48%。日均处理业务 1.77万笔，金额3,883.38亿元。2022年 6月，人民银行印发《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》(以下简称《通知》)，《通知》鼓励银行和支付机构合作为外贸新业态市场主体提供跨境人民币结算服务，有利于支付机构更加便捷地为外贸从业者提供一整套服务。 2022年，人民银行继续扩大数字人民币试点范围，在现有试点地区基础上增加天津市、重庆市、广东省广州市、福建省福州市和厦门市、浙江省承办亚运会的 6个城市作为第三批试点地区。中国人民银行数字货币研究所公布的数据显示，数字人民币试点应用和场景建设进展顺利，截至 2022年 8月 31日，全国 15个省（市）的试点地区累计交易笔数 3.6亿笔、金额 1,000.4亿元，支持数字人民币的商户门店数量超过 560万个。下一步，人民银行将继续推动数字人民币业务持续健康发展。进一步完善数字人民币相关法律法规和行业配套政策，夯实数字人民币法治基础，巩固数字人民币法偿性地位。 （二）电子支付设备及生物识别产品 随着生物识别技术的完善和精准度的提高、人工智能技术的成熟，以人脸识别、智能支付终端为代表的电子支付设备及生物识别产品正在逐步替代传统电子支付设备，同时移动支付的不断普及与应用场景的拓展，推动电子支付硬件市场空间不断扩大。随着国内数字人民币试点不断铺开、落地进程持续推进，将刺激国内存量支付终端的全面升级迭代和改造，给电子支付设备市场带来新的增量。 根据尼尔森发布的 2021年全球 POS与收单市场报告显示，2021年全球 POS机出货量达到了 1.36亿台，同比增长 4.3%。其中，拉美及加勒比地区 POS出货量为 2,510万台，同比增长 32.9%。欧洲市场 POS出货量为 1,260万台，同比增长 13.0%。中东及非洲市场 POS出货量为 890万台，同比增长 35.7%。美国市场POS出货量为 700万台，同比增长 18.9%。拉美及加勒比地区、中东及非洲地区已经成为目前全球 POS销量增速最快的市场。 （三）审核服务业务 目前随着互联网经济的快速发展，传统外卖、网购、直播及出行等常规互联网应用服务已经深入我国居民的生活，此外不断兴起的新的互联网业务形态，带动了信息化产业的发展，但同时也对信息安全问题提出了新的挑战。为保持良好的互联网生态环境，基于互联网业务形态的身份认证、运营内容和业务审核服务应运而生，成为维护互联网信息安全、净化互联网环境的重要保障。近年来，微信公众号和视频号、今日头条、 抖音、新浪微博等国内主要互联网内容平台都加大了与第三方审核机构的合作力度，相关业务和市场规模快 速成长。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司业务主要涵盖支付服务及场景数字化服务、电子支付产品、生物识别产品和审核服务等领域。公司 各项业务在电子支付产业链中的情况如下图所示： （二）主要产品与服务及其用途 1、支付服务及场景数字化服务 公司全资子公司嘉联支付是拥有全国性银行卡收单业务牌照的第三方支付机构，嘉联支付主要为不同行业及规模的客户提供便捷的支付结算服务，并且通过“支付+经营”的服务体系，以支付为入口全面融入商户经营场景，根据不同行业的特点，以 SaaS模式为客户提供会员管理、门店管理、营销管理、报表管理等多种增值服务和行业解决方案的一站式服务，赋能中小微商户高效经营，助力其数字化转型。 2、电子支付设备及生物识别产品 （1）电子支付设备 公司全资子公司新国都支付主要产品和业务是以金融 POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产、研发、销售和租赁，为客户提供基于电子支付的综合性解决方案。电子支付受理终端是承载电子支付的终端物理基础，是消费者、商户、支付机构进行资金和信息交换的终端媒介。 公司的电子支付设备主要产品包括 POS机（智能 POS、移动 POS、扫码 POS终端、刷脸支付终端、台式 POS、MPOS及新型支付终端）、密码键盘及外接设备，应用领域主要涵盖餐饮、酒店、零售、交通、物流、银行及医疗等行业，可通过结合行业特点开发成为更符合行业需求的专业化创新型产品设备。 （2）生物识别产品 公司控股子公司中正智能主要从事生物特征识别及身份认证产品的设计、研发和销售，包括人脸、指纹等生物识别算法及系统、居民身份证阅读及核验产品、人证核验系统及智能终端、智慧安防生物识别产品及方案、数字金融自助产品和方案、网络身份证产品和方案等，为客户提供生物识别、身份认证和信息安全系统解决方案，业务主要涵盖金融、安防、政务、酒店和旅游等领域，是公安部指纹应用算法提供商之一及首批公安部认证通过的二代证指纹核验设备厂商。 3、审核服务业务 公司全资子公司公信诚丰围绕客户展开多方位综合审核服务，专注于审核认证服务、运营内容和业务审核服务，启动多元化认证审核模式，为客户提供基于大数据技术的企业身份认证、运营业务审核等综合解决方案，并以此为基础，输出信息系统和技术增值服务。 三、核心竞争力分析 （一）核心业务布局及产业链协同优势 电子支付作为移动互联网和智能化时代下经济活动中的核心环节，在经济活动和商业生态圈里扮演越来越重要的角色，成为线上线下结合的商业模式中核心一环，电子支付受理终端设备日益成为抢占新商业机会的重要运营端口。新国都自 2001年成立起即专注于电子支付领域，二十余年来积累了丰富的行业经验，拥有专业的电子支付技术综合解决方案提供能力。公司通过“支付+经营”的服务体系，从提供电子支付受理终端设备、支付服务升级到支付场景数字化服务的全流程业务布局，利用多年在电子支付行业积累的技术、行业经验和商业资源，针对垂直行业细分领域提供综合解决方案，展现了公司的电子支付受理终端机具硬实力、支付服务牌照优势和日臻完善的增值服务、运营服务能力，专注公司的传统优势领域并持续深挖这些领域的业务潜力。 随着云计算、区块链、物联网、人工智能等新一代信息技术的新应用，公司借助自身积累的多年经验，整合旗下各子公司的软硬件实力，基于金融 POS机的线上线下支付入口优势和完善的增值应用服务能力，加大各业务板块之间的协同合作，突出产业链上下游的协同优势，通过创新的产品和服务以及不断探索和吸收新的商业模式来提升公司整体盈利能力和抗风险能力。 （二）知识产权及技术优势 公司始终坚持自主研发道路，在产品和技术研发方面持续加大投入。截至 2022年 12月 31日，公司取得专利、计算机软件著作权及软件产品等研发成果如下：获得专利 200项，其中境内发明专利 89项，国际专利 6项；获得软件著作权证书 487项，拥有商标 508项。上述科研成果为公司的持续发展保驾护航，成为公司的核心竞争力之一。 公司始终坚持自主研发道路，持续提升科技创新能力、推动数字化向智能化升级。面对金融领域不断变化的欺诈手段，公司秉持科技赋能业务理念，基于大数据与人工智能技术，打造具备全知识产权的支付风险防控系统，通过海量数据跨行业、跨领域自动深度挖掘、开展关联分析、溯源风险交易，构建全方位、多层级的“事前、事中、事后”全流程反欺诈风险管理体系，风险防控与决策等系统智能化服务已覆盖所有商户，精准的系统风险防控和决策确保数据可靠性达 99.99%，处于行业领先水平。智能反欺诈、数字人民币、个人消费者权益保护、个人金融信息保护、商用密码应用等项目应用与落地，推进了系统持续迭代升级，不仅体现公司强大的产研融合能力，也彰显了企业勇于担当社会责任的形象。 （三）产品和服务的质量优势 公司成立以来，保持对产品质量精益求精，以打造低成本、高质量、快速响应的供应链管理体系为核心价值。公司一方面通过生产效率提升、生产直通率提升、工艺优化等活动与项目，在保障产品高效安全的前提下，进一步提升整体工效与品质；另一方面，公司通过不断推动研发创新，持续优化产品成本，确保产品开发能够如期高质量的实现交付，增值服务体系进一步完善，在快速响应客户服务需求的同时，为创新业务延伸拓展提供了充分的资源保障。 同时，公司积极运用技术手段推进服务创新，自主开发了服务管理及风控管理平台，人均服务效能不断提升。高效运作的服务网络以及智能化的服务管理和风控管理平台，不仅保障公司的终端机具维保服务、增值服务收入稳定增长，而且促进公司不断挖掘产业链价值、延伸拓展多领域创新业务。 （四）完善的经营管理体系、人才团队建设优势 经过多年的不断打造、变革升级，目前公司拥有完善的产品研发体系、市场营销体系、生产制造体系、质量管控体系、人力资源体系，有利于整合各个业务链资源，实现核心资源的优化配置，控制生产成本和产品质量的同时进行产品和商业模式创新。为适应行业发展、公司战略重心和商业模式的变化，提升对市场和客户的响应速度，公司于 2022年对所有业务线及组织模块进行生态整合，将同类产品线或团队整合于同一个事业群，并将内部核心管理流程通过数字化手段进行整合，从而实现资源的高度共享和高效利用。同时，公司上半年继续推出新一轮股权激励计划，提高公司管理效率，建立长效激励机制，激发了各个板块协同性和全员积极性。 （五）全球化产业竞争力优势 得益于公司国际化业务战略规划的持续推动和落地，公司已经在全球范围建立了完善的营销服务网络，积累了大量优质客户资源。报告期内，公司营销服务网络共覆盖全国 300多个城市（含港澳台）及多个海外地区，可以迅速响应客户对电子支付受理终端设备和电子支付服务的需求。基于公司庞大的服务网络以及高效的服务管理平台，公司可以为全球合作伙伴、商户及消费者用户提供优质电子支付产品、支付服务及全方位的数字经济行业解决方案，在国际市场不断提升自身的竞争实力。 截至 2022年 12月 31日，公司已在全球 80多个国家实现产品销售、服务延伸及提供优质的解决方案，随着客户满意度、市场认可度的持续提升，公司在国际市场上的品牌价值和品牌识别度逐步成为公司核心竞争力的体现。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，国内消费复苏势头承压，行业监管日趋严格。面对错综复杂的外部形势，公司管理层积极应对，持续深耕主营业务，适时调整经营策略，重点关注公司治理、现金流管理及风险控制等相关工作，在确保公司资金充裕及较强抗风险能力的同时，取得了较好的经营业绩。 在收单业务方面，公司始终坚持围绕商户需求，推出多项创新收单产品，以科技创新助力中小微商户高效经营，收单业务交易流水和营收均实现快速增长。在电子支付设备业务方面，公司积极把握海外市场旺盛需求，大力开拓海外重点市场，电子支付设备海外销售收入在去年高增长的基础上再次实现快速增长。 报告期内，公司实现营业收入 43.17亿元，同比去年增长 19.51%；实现毛利润 10.91亿元，同比增长38.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.84亿元，同比增长 57.93%。公司经过商誉减值测试，对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约 0.97亿元。若不计前述商誉减值计提，公司在该口径下实现的归属于上市公司股东的净利润约为 1.42亿元。 （一）支付服务及场景数字化服务 1、支付服务 报告期内，得益于嘉联支付近年来在市场渠道方面的全面布局和深厚积累，收单业务交易流水和营业收入依然实现较快增长。报告期内，嘉联支付累计处理交易流水约 2.58万亿元，较去年同期增长 31%；实现营业收入约 30.60亿元，同比增长 29.12%。 报告期内，嘉联支付秉承“做生意，找嘉联”的经营理念，聚焦商户门店经营，结合商户痛点需求不断迭代创新各类支付产品及服务，以科技创新助力中小微商户高效经营。嘉联支付先后推出财神云音箱、青春版智能 POS、云电宝等全新产品，并联合中国联通发布金融终端 eSIM解决方案。其中，嘉联支付推出的云电宝产品已经完成第一批渠道投放，成功验证了渠道复用叠加产品的模式，培育了新的业务增长点。 嘉联支付积极响应政府减费让利号召，截至 2022年 12月 31日，累计降费让利 5,447.6万元，其中按照《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》（银发〔2021〕169号）和《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》（中支协发〔2021〕62号）规定减费让利累计 111.74万元，自主减费让利5,335.86万元，惠及小微企业及个体工商户 41.01万户。 在海外支付服务业务方面，报告期内，公司全资子公司新国都欧洲取得卢森堡金融监管委员会授予的支付机构(Payment institutions)经营许可证，该许可证可在欧盟地区开展商户收单服务业务，标志着公司“支付+终端”的战略在海外市场成功落地。报告期内，公司欧洲收单业务运营团队已经初步组建完毕，面向海外市场的产品服务体系已经搭建完成，预计 2023年可具备在欧盟市场开展收单业务的条件。同时，公司也在围绕跨境电商场景积极布局跨境支付等新业务，目前与相关银行已达成战略合作。 2、场景数字化服务 近年来，公司场景数字化服务逐步从单产品、单模块的模式向系统化、平台 SaaS化模式演变。嘉联支付通过自研以及与行业知名的 SaaS厂商合作等方式为多个行业及不同应用场景的合作伙伴及商家提供针对性的行业解决方案。报告期内，嘉联支付围绕商户门店场景，提供到店前、到店中、到店后全方位商户 SaaS解决方案，目前已经推出嘉联云店等多个行业 SaaS解决方案，覆盖餐饮、零售、教培、物业停车、美业、加油、景区、购物中心等十几个行业。 报告期内，嘉联支付作为支付服务提供方和技术支持方，承接了西藏拉萨、日喀则等多地政府消费券项目，累计开展 107轮各类型消费券补贴活动，发放消费券超 160万张，消费券累计核销金额约 1.43亿元，带动消费金额超7亿元。 （二）电子支付设备及生物识别产品 1、电子支付设备 近年来，随着海外移动支付渗透率的快速提升，海外市场对电子支付设备的需求快速增长，特别是拉美、非洲、中东等发展中国家地区，已经成为全球电子支付设备销量增速最高的市场。报告期内，新国都支付积极把握海外市场机遇，适时调整经营策略，持续加大海外市场的战略投入，顺利开拓中东非洲等大市场，成功进入欧美等高端市场，并且在海外重点市场实现本地化运营。国内市场方面，新国都支付报告期内成功中标中国联通、中国邮政储蓄银行等重要客户多个电子支付设备采购项目。 报告期内，新国都支付实现营业收入约 9.81亿元,其中电子支付设备业务海外市场收入同比增长 65.16%，海外市场出货量同比增长 282.22%。 报告期内，新国都支付围绕生物识别、数字人民币、智慧医保、鸿蒙国产金融操作系统等新技术、新支付方式、新应用场景积极投入研发资源，期间研发投入占新国都支付整体营业收入约 8.65%。公司持续加强研发管理能力，提升开发效率和质量安全、系统接口和协议规范化，提高产品设计可靠性和稳定性，为满足支付市场严格的安全保护需求及验证数字人民币的交互协议、密钥体系做好了充分准备。凭借在支付技术领域的深厚积累，2022年 5月 17日新国都支付成功入选工业和信息化部第三批专精特新国家重点“小巨人”企业名单。 2、生物识别产品 随着移动互联网和先进通讯技术的快速发展，个人信息数据呈现几何级增长，电子身份证等电子证照产品在政策推动下开始普及，给生物识别产品行业带来新的业务机遇。2022年 2月，国办发文表示，为加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认，要求积极推进电子证照应用，持续优化政务服务，2022年底前全国一体化政务服务平台电子证照共享服务体系基本建立。公安部也要求建立完善居民身份证电子证照服务机制，扩大居民身份证电子证照在政务服务领域中的应用范围。中正智能已围绕电子身份证等应用领域积极投入研发资源，进一步丰富公司电子证照产品线。公司最新人证核验终端产品方案设计中已兼容对实体身份证及电子身份证的识读能力，并于 6月份中标北京中盾安全科技集团有限公司证码核验组件业务。 报告期内，受主要业务项目进展滞后影响，中正智能实现营业收入约 12,357.29万元，同比下降12.89%。下一步，中正智能将继续深耕智慧金融、智慧安防、智慧政务三大领域，结合市场需求，持续提升产品多样性、增强业务多元化，同时加强和集成商的项目运作频度，加快项目进度和交付速度。 （三）审核服务业务 近年来，随着国内短视频、直播、外卖、出行等各类互联网应用用户规模的快速增长，为满足合规及风控要求，互联网企业对基于互联网业务形态的主体身份认证审核服务需求日益增长。持续为客户提供优质稳定高效的风控服务、审核服务以及智能运维技术服务已成为评价审核服务业务竞争力的关键要素。随着移动互联网向纵深发展，用户规模、在线时长不断增加，公信诚丰不断升级管理、技术和服务，在认证审核、内容审核、互联网营销和软件服务等方面满足市场最新需求。 报告期内，公信诚丰实现营业收入约 7,724.01万元，同比下降 8.14%。公信诚丰将继续大力开拓新客户，积极参与互联网企业项目招投标，丰富和完善公司业务种类，增加创收点和营收规模。在内部管理方面，将不断加强人才梯队建设，优化公司管理架构，增强业务承接能力和成本优势。 （四）创新业务 1、数字人民币 公司专注于电子支付技术领域的研发和创新，在国家数字人民币研发试点工作稳步推进的大背景下，公司积极推进与银行机构在数字人民币运营活动和技术服务领域方面的合作。目前已完成部分机构前期的技术联调和系统测试，并配合银行机构进一步协助商户端的受理终端改造、双离线试点改造及场景落地等推广服务，已在 2022年北京冬奥会等线下消费场景中实现应用。同时，公司积极进行数字人民币“硬钱包”产品开发，目前已完成产品设计和技术开发。2022年 9月，公司在苏州挂牌成立新国都数字货币应用实验室，重点开展数字货币终端设备制造、相关系统升级等领域的研究，加快完善数字人民币受理环境的生态建设，致力于成为国内数字货币应用落地的引领者。 2、智慧医保 公司立足于国家医保局相关技术规范，积极响应医疗保障信息化建设，公司子公司新国都支付自主研构的检测评定。医保终端通过专线接入医保物联专网，支持以医保电子凭证、人脸、身份证等为身份识别入口，内置专用安全模块和加解密能力，支持“实人、实时、实地”的多要素支付核验；提供数据安全保护，实现标准化、规范化的医保业务服务，减少欺诈骗保等违法违规行为。医保终端系列产品可部署到定点医药机构，能为国内参保人员提供更加便捷的就医购药服务，并借助智能监管的科技手段来规范医保基金使用、提高医保账户安全。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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