[年报]科信技术(300565):2022年年度报告
原标题:科信技术:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈登志、主管会计工作负责人陆芳及会计机构负责人(会计主管人员)陆芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、报告期内，公司实现归属于母公司的净利润-1,332.29万元，主要原因为：（1）公司前三季度通信业务海外大客户销售收入增长和海外订单整体提价带来毛利率提升，公司经营业绩有所改善；第四季度，因海外客户项目建设趋缓导致提货延迟，销售收入增长不及预期。（2）子公司厂房及设备转固投入使用，运营费用增加，锂电池产线投产后，因锂电池原材料价格波动及产能爬坡等因素的影响计提了存货跌价准备，该业务报告期内尚处于亏损状态，对公司整体业绩产生了一定影响。 2、公司主营业务、核心竞争力及主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致。 3、公司所处行业景气度未发生重大不利变化，未出现产能过剩、持续衰退或技术替代等情形。 4、公司持续经营能力不存在重大风险。 5、关于“主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动、所处行业具体情况、公司增强盈利能力的各项措施”等信息详见“第三节、管理层讨论与分析”。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 8 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 12 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 37 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 58 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 59 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 69 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 75 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 76 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 77 备查文件目录 一、载有公司法定代表人陈登志先生签名的公司 2022年年度报告文本。 二、载有公司负责人陈登志先生、主管会计工作负责人陆芳女士、会计机构负责人陆芳女士签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、其他相关资料。 六、以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、公司董事会办公室。 法定代表人签名：陈登志 深圳市科信通信技术股份有限公司 2023年 4月 26日 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要 求 1、通信行业的发展阶段 公司所处的通信行业是一个高投入、高竞争和国际化的行业。随着全球通信行业推进 5G规模化应用，5G应用场景逐渐拓展。5G移动通信技术与物联网技术的结合，将在各行各业的应用场景创造出巨大的市场空间。通信运营商、通信 网络设备制造商、终端设备商、互联网公司、软件公司等纷纷进入 5G+物联网的垂直行业应用领域。根据《“十四五” 信息通信行业发展规划》，到 2025年我国信息通信行业整体规模进一步扩大；在国际市场上，美国、日本、欧洲等国家 是海外 5G建设的主要力量。 在 5G网络技术不断成熟和规模应用的情况下，通信运营商对设备提供商提出了越来越高的要求，不仅限于对单一产品的采购和后期维护，更注重设备提供商是否能够按照运营商的具体需求提供一体化、系统化的产品和解决方案，以 实现 5G网络的快速建设、覆盖，降低运营商后期的运营维护成本和管理成本。 2、公司所处的行业地位 报告期内，公司积极布局通信能源领域，无线网络有源产品的收入占比不断提升。通信领域是高度市场化的领域， 得益于近年全球通信行业的快速发展，国内外的电源厂商、原有光通信领域企业在此领域展开竞争。通信设备下游客户 较为集中，主要为电信运营商、ICT设备商及网络集成商，该等下游客户对供应商严格的认证、持续提升的准入门槛， 对本行业起到一定的优胜劣汰作用。一方面，公司在国内通信运营商中的分级营销和快速响应能力，在运营商体系内具 有较强的市场优势，给公司带来进一步拓展市场的机会。另一方面，公司对标全球前列的网络能源解决方案厂家，在 5G 网络基础设施解决方案中，公司通过近几年的技术储备和研发，在建站速度、机房空间利用率、热管理能力、节能降耗 等方面都针对性的提出解决方案；且公司目前已经同时是爱立信和诺基亚的全球供应商，国际市场也具有较为明显的卡 位优势。 为应对通信行业日渐加剧的市场竞争及行业周期性等不确定因素对企业发展的影响，公司在维持现有业务发展的同 时，开始尝试布局新产品、新业务、新领域以谋求业务转型。凭借在电源、电池、系统集成等方面的技术积累和产品能 力，公司逐步探索布局网络能源产品在行业市场的新应用，向家用储能、工商业储能等领域渗透发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要 求 （一）主要业务 公司是一家网络能源解决方案提供商，公司上市后，经过最近几年的产品与市场的双转型，成为同时具备电池系统、 电源系统等网络能源核心软硬件自主研发和生产能力的企业，主要提供基站站点能源、数据中心能源等包含机柜、电源、 电池和温控设备的系统级产品，可以给通信基站、数据中心、工商业等场景提供“一站式”网络能源解决方案。 通信网络能源是一个复杂的一体化的系统，需要对通信行业场景应用有深入的理解并利用积累的行业数据进行场景 设计和场景融合定义，以保证系统的稳定性。公司是我国较早进行 ODN网络建设方案研究的通信设备生产企业之一， 早期主要产品为固定及传输网络产品。公司上市后，针对无线网络发展趋势和 5G建设的特点，围绕客户需求痛点，通 过自研和外延式发展，开发出一系列适应市场需求的新产品和解决方案，主要包括无线网络能源产品和数据中心产品。 目前公司的主要产品类别为：无线网络能源产品、数据中心产品和固定及传输网络产品。 （1）无线网络能源产品 网络能源根据应用场景不同分为：固网传输侧应用场景，无线接入侧应用场景，核心网侧应用场景。公司网络能源 产品主要应用于无线接入侧网络建设领域，因此命名为“无线网络能源产品”，主要是为无线通信基站提供能源保障， 一般包括电源模块、电池模块、监控模块、温控模块和结构件等，是无线网络基础设施的重要组成部分。 公司的无线网络能源产品具体又划分为：机柜及配电类产品、电源类产品和电池类产品。 ①机柜及配电类产品主要由柜体结构件、应急风扇/空调等构成，可以为电池、电源及运营商主设备提供放置与安装 环境空间。机柜及配电类产品可单独销售，也可以与电源类、电池类产品集成为一体化机柜进行销售。与分布式安装不 同，采用一体化机柜方案，可以节省安装空间，提升安装效率，降低维护成本。 ②电源类产品主要是为基站相关设备提供交直流配电、开关电源、过载保护等功能的器件。公司电源类产品可以单 独销售，也可以根据客户需求随同公司其他产品集成为解决方案类产品出售。 ③电池类产品主要为磷酸铁锂方形电池，具有体积小、重量轻、电池自维护和管理、使用方便、节能环保等特点， 主要应用于通信领域的储能备电，在通信设备外接电力发生故障时，提供通信应急电力供应保障，可独立销售，也可以 根据客户需求随同公司其他产品集成为解决方案类产品出售。 科信聚力是公司为深化锂电池储能业务布局于 2021年 8月新设的专业化子公司，科信聚力自设立时就定位于锂电池 系统提供商，确立了依托公司在通信行业 20年深耕的平台，把握电源、电池、系统集成等方面的优势，全力开拓海外高 端市场，逐步向家用储能、工商业储能等领域渗透的发展目标。报告期内，科信聚力年产 1GWh电池产线开始投产，基 于用户侧储能的增长，尤其是欧洲户储装机需求的增长，科信聚力抓住市场需求契机，首款产线确定为 100Ah的超薄电 芯，瞄准用户侧储能市场，主要产品包括磷酸铁锂标准电芯、磷酸铁锂标准电池模组、家储系统/壁挂式家储等。 公司新增磷酸铁锂电池产线后，在通信领域，将有能力独立完成机柜、电源、电池、空调相结合的一体化网络能源 解决方案，改变传统基站建设多个系统和专业配合、建设效率较低的问题，实现快速、安全、节能的高质量网络建设， 从而为运营商提供更加适应未来技术路线的“一站式”的网络能源解决方案。另一方面，综合来看，公司把握储能行业 发展机会，有助于提升未来的持续盈利能力，降低通信投资周期的波动影响，但报告期内，公司主要业绩来源仍以通信 板块为主。 （2）数据中心产品 公司数据中心产品主要包括智能微模块数据中心、封闭冷通道、IDC机柜等产品，主要为数据中心机房提供供电、数据传输、物理支撑及散热等功能。 （3）固定及传输网络产品 公司固定及传输网络产品为公司传统产品，主要包括无跳接光缆交接箱、光缆分纤箱、光纤配线产品、光无源器件 等 ODN设备，通过光纤光缆实现通信设备线路的连接、调配、管理的功能。 （二）经营模式 1、销售模式 公司目前主要客户为我国三大通信运营商和中国铁塔公司、爱立信、诺基亚。公司国内客户销售收入主要通过招投 标方式产生，公司经营业绩受客户资本开支影响明显，同时，因招投标定价和定制化的业务特点，使得产品价格受具体 招投标竞争情况的影响较大。公司对国际客户的收入通过项目研发合作的方式产生，客户通过技术审核及交付能力审核， 公司参与投标，中标后与客户签订框架合同，确定项目长期合作伙伴，根据网络建设需求持续下发订单，直至产品生命 周期结束。 2、采购模式 公司产品的主要原材料为电池材料、电子元器件、钣金等；公司供应商管理部负责对供应商的开发与筛选，对于新 开发的供应商，先通过收集《供应商基本情况调查表》及其相关资质文件的方式进行初选，初选符合要求的供应商提供 样品由公司技术研究院、质量管理部进行技术、品质确认，然后供应商管理部主导，组织计划部、技术研究院、质量管 理部考察供应商生产基地，对其生产能力、管理水平、品质控制等进行检验，综合供应商资质、信誉、账期等进行评分， 与评定合格的公司达成合作意向，并将其列入《合格供应商名录》。公司已制定了《供应商评估及管理控制程序》《二 级供应商管理办法》《供应商开发流程》《供应商考核流程》《采购控制程序》《订单备货及季度预测管理规定》《安 全库存及请购控制原则》等一系列采购管理办法，严格按照 ISO质量体系认证及公司内部制度执行采购。 3、生产模式 公司生产主要由公司生产部、全资子公司惠州源科、泰国工厂、苏州安伏工厂、控股子公司科信聚力以及外协厂商 负责。为了强化公司“敏捷高效的客户响应能力”的核心竞争力，交付中心制定了基于“质量、成本、效率、柔性、敏 捷、集成，打造具有综合竞争优势及科信特色的卓越供应链”的子战略，为客户提供质量有保障、交期有保证的产品和 服务，在交付中心运营层面以两化融合为手段，构建深圳工厂、惠州工厂等制造基地集中管理、统一计划、分工协作的 透明工厂运营机制。 由于无线网络能源产品及解决方案、数据中心产品及解决方案等产品体系的产品特殊性，对设备要求、人员资质、 储存条件、行业更新迭代、作业模式等要求较为敏锐，公司采取按照备货与按需定制的模式为客户提供服务。 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 从事通信配套服务的关键技术或性能指标 ?适用 □不适用 （一）一体化机柜 1.资质要求：机房泰尔认证、机房隔热资质认证、机房 IP等级资质认证、机房抗震质量认证、非金属材料阻燃认证。 2.质量要求：隔热性能为 2.8w/㎡·k、阻燃等级 B级、IP等级 IP55。 （二）一体化电源 1.质量要求：为 5G基站设备提供供电和备电，电源模块实现交流电到 48V直流电的电能变换功能，可接入电池模块， 实现基站备电。 2.关键技术： （1）高效率电能变换拓扑，采用图腾 PFC,DSP数字化控制技术，峰值转换效率达到 97.5%。 （2）自然散热技术，实现高可靠性，免维护。 （3）无线监控技术，实现 4G全网通通信功能，通过手机 APP或云端后台进行运行数据监测和管理。 （4）多机并联技术，实现并机均流控制，并机电流均流度＜5%。 （5）多级下电功能，实现远程智能负载下电，进行节能管理。 （三）磷酸铁锂电池 1.资质要求：产品通过泰尔实验室认证，具备通信备电类项目供应资质；产品通过 UN、IEC、UL认证，具备储能类产 品的供应资质。 2.关键技术：通信类产品可在-40℃~60℃之间高效工作，-10℃容量保存率超过 90%，适用于国内大部分地区；25℃ 100%DOD循环寿命 2000次以上。储能类产品可在-20℃~65℃之间高效工作，-20℃放电容量保存率超过 90%，适用于国 内大部分地区；25℃100%DOD循环寿命 6000次以上。 以上产品要求符合以下指标变化参数： 1.隔热性能为指标范围不超过 3.5w/㎡·k。 2.抗震性能参数指标范围 8、9烈度。 3.IP等级性能参数范围户外一般为：IP44--IP65。 4.阻燃等级性能参数范围为 B级 1/2/3，C级 1/2/3，水平为合格。 5.标准充放电，0.5C充电温升≤10℃。 6.月自放电＜2%。 高效率、高质量、高可靠性电源技术以及智能监控技术可以提升公司电源产品质量，与友商相比具备差异化的竞争力， 有助于公司在国内和国际市场的拓展。 2、公司生产经营和投资项目情况
通过招投标方式获得订单情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 1、5G智能产业园建设项目情况 公司 5G智能产业园项目一期于 2020年下半年开工建设，2021年完成主体建筑封顶，于 2022年 10月完成项目整体 验收。 三、核心竞争力分析 1、技术研发方面 公司一直把技术研发作为战略重心之一，在做好营销支撑的同时，结合公司的发展战略和规划，积极提升公司的综 合研发能力及基础技术能力建设。报告期内，公司获得广东省人民政府颁发的“广东专利奖”优秀奖，并进入深圳市 公司成立以来，长期保持较高比例的研发投入，围绕客户需求和技术领先持续创新，开发出一系列适应市场需求的 创新产品和解决方案，为客户不断创造价值。公司实验室拥有 CNAS国家实验室认证,是公司技术创新体系的重要组成 部分，是开展行业应用基础研究、聚集和培养优秀技术人才、开展技术交流的重要基地，是发展共性关键技术、增强技 术辐射能力、推动产学研相结合的重要平台。该实验室具备环境可靠性试验、环保化学检测、空调焓差检测、安规检测、 EMC检测等能力，测试能力覆盖电池、电源、空调、光配件、结构板金件等多种产品与元器件。 依托公司在通信行业 20年深耕的平台，把握电源、电池、系统集成等方面的优势，公司研发出了市场首款 100Ah的超薄电芯，该电芯是行业内首款 2U 100Ah（1U的高度为 44.4mm，是通信行业常用的高度计量单位）电芯，电芯尺 寸为 5422078，相比传统的 3U、4U电池，节约安装空间 33%-50%，对于提升系统能量密度，降低系统成本以及节省空 间有一定优势，且轻便占用空间小，更贴合于家储壁挂式应用场景。 在国际研发能力方面，公司在深圳、苏州以及芬兰等地部署研发力量，整合不同地区的技术和产业链资源，提升技 术攻关能力，加强和客户的研发合作。在报告期内已提交多项围绕电源和电池技术的专利，形成良好的知识产权保护系 统。自研的一体化机柜、一体化电源、磷酸铁锂电池等产品已经通过多项欧美技术认证和国际客户认证，在国际市场具 备一定的竞争力。 2、市场营销方面 公司拥有较为完善的销售渠道和服务网络，覆盖国内通信运营商、海外运营商、ICT设备商等客户群体。公司在国内设立二十多个省级销售联络处，覆盖全国主要省市的三大通信运营商，已基本建成较为完备的多层次直接营销和技术 服务体系，具备通信运营商的分级营销和快速响应能力。在立足于国内市场的同时，公司坚持走国际化的道路，以缓解 国内运营商的投资周期带来的经营风险。从全球趋势来看，5G的生命周期将超过 4G，不同国家的 5G网络建设进度将 呈现阶梯化，从而缓解单个国家相关投资的周期性。公司将积极开拓海外市场，加强与国际知名 ICT设备商的深度业务 合作，逐渐了解发达国家的产品规则，全球一体化营销网络加速成长。 3、产品交付方面 公司已经建设泰国、芬兰等全球交付中心，国际化的制造交付和服务能力已得到通信板块国际客户的验证。 四、主营业务分析 1、概述 （一）报告期内主要业绩情况 公司作为通信网络能源解决方案和服务提供商，致力于提供多场景下的无线网络站点能源和数据中心网络能源建设 方案，“碳中和”、“碳达峰”等政策也印证了公司的战略布局和长期持续研发投入的必要性和可行性。报告期内，公 司实现营业收入 83,408.54万元，较上年同期上升 18.32%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,332.29万元，扣除非 经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-1,369.00万元。 （二）主要的业绩驱动因素 报告期业绩变动的主要原因如下： 1、公司前三季度通信业务海外大客户销售收入增长和海外订单整体提价带来毛利率提升，公司经营业绩有所改善； 第四季度，因海外客户项目建设趋缓导致提货延迟，销售收入增长不及预期。 2、子公司厂房及设备转固投入使用，运营费用增加，锂电池产线投产后，因锂电池原材料价格波动及产能爬坡等因 素的影响计提了存货跌价准备，该业务报告期内尚处于亏损状态，对公司整体业绩产生了一定影响。 3、公司通过加强项目成本和运营费用的管控，提升资源的有效产出，全年营业收入较上年同期增加，归属于上市公 司股东的净利润较上年同期减亏。 未来，公司将坚持“国内市场为基础、国际国内同发展”的营销策略，有计划、分步骤地持续推动公司国际化进程， 积极改善子公司经营，提升效率，将现有投入转化成有效产出；同时优化现有市场布局，加大市场需求旺盛地区的资源 投入，收紧非战略项目，加强成本控制，提高生产效率及盈利能力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
求 对主要收入来源地的销售情况
报告期内，公司境外销售收入占同期营业收入的 60.49%，美元汇率变化对公司的生产经营产生一定的影响。 （2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 公司依据三大通信运营商及铁塔公司具体的招标项目进行定制化配置并投标。因此，公司产品差异化程度高，导致各年 度间销售产品的结构及数量有所变动。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
产品分类 产品分类 单位：元
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