[年报]金力泰(300225):2022年年度报告
原标题:金力泰:2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人袁翔、主管会计工作负责人隋静媛及会计机构负责人(会计主管人员)隋静媛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 一、业绩变动的主要原因 1、根据中国汽车工业协会《2022年 12月汽车工业经济运行情况》，2022年 1-12月，商用车产销分别完成 318.5万辆和 330万辆，同比分别下降31.9%和 31.2% 。商用车行业受前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加油价处于高位等因素影响，整体需求放缓，导致对汽车涂料的需求量有所下降。 2、基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至 2022年 12月 31日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。 在对各项资产减值的可能性进行评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象后，对部分应收款项及资产计提减值损失。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，企业经营发展与行业趋势基本一致；公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形；公司持续经营能力不存在重大风险。关于“主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动、所处行业具体情况”等信息详见“第三节、管理层讨论与分析”。 二、本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、原材料价格波动导致营业成本变化的风险 化工类原材料占公司生产成本比重较大，其价格不仅与原油价格相关，还与原材料的供需、产能情况相关。原材料价格若出现较大幅度波动，则将直接影响公司成本，或对公司经营业绩产生影响。 2、宏观经济波动的风险 公司主营业务收入主要来源于汽车涂料，行业下游主要系汽车行业，公司所处行业发展与宏观经济环境及下游行业景气度密切相关。因此下游行业若受到宏观经济波动的影响，将可能造成公司订单减少、回款速度减缓等影响，并对公司生产经营产生不利影响。 3、市场竞争加剧的风险 目前，我国汽车涂料市场竞争能力主要体现在资金实力、研发实力、产品品质、及时配套能力以及现场服务能力等各个环节，竞争市场化程度越来越高。汽车涂料属于工业涂料中对技术研发水平、现场服务能力、核心性能指标有高端要求的类别，具备较高的技术壁垒、市场进入壁垒和服务壁垒，国内可自主开发并规模生产的自主品牌汽车涂料企业屈指可数。目前国内市场竞争态势已形成以国际知名涂料企业以及国内包括本公司在内的少数几家企业之间的竞争。如果本公司在产品技术含量、产品质量以及产品服务等方面不能适应汽车涂料产品向环保、经济、高性能升级换代环境下的竞争态势，则可能面临在市场竞争中处于不利地位的风险。 4、应收账款及存货呆滞库存的风险 公司主要客户为规模大、资信良好、实力雄厚且与公司有着长期合作关系的大型汽车主机厂，应收账款有保障，回款风险较低。但如果公司下游客户受到宏观经济波动、市场竞争加剧、汽车产业需求波动的影响，下游客户可能出现资金紧张或经营业绩下滑等情况，进而可能导致公司货款回笼压力增大的风险。此外，客户因市场变化而不能如期消耗库存，从而导致呆滞库存上升的风险。 5、安全生产风险 公司主要从事涂料、溶剂等化学品的研发、生产、销售，部分原材料、副产品、产成品本身具有易燃、易爆或有害的特性。另外，公司产品生产过程中涉及高温、高压等危险环境，对操作要求较高。公司重视安全生产工作，但是仍存在因操作不当、设备故障或自然灾害等因素发生意外安全事故的潜在可能性。 6、环境保护风险 随着国家环境保护力度的日益增强，国家及地方政府可能在将来出台更为严格的环境保护标准，因此公司在环境保护方面的投入和支出可能会相应增加，从而对公司经营业绩产生一定影响。公司重视环境保护工作，但在生产过程中仍存在因管理不当、不可抗力等原因造成环境污染事故的可能性，公司可能因此遭受监管部门处罚或赔偿其他方损失。如监管部门要求公司停产整改或关闭部分生产设施，将对公司生产经营造成重大不利影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................... 9 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................... 13 第四节 公司治理 .............................................................................................................................................................. 45 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................... 69 第六节 重要事项 .............................................................................................................................................................. 80 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 97 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................... 108 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................... 109 第十节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 110 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签署的 2022年年度报告原件； 五、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 详见本节“四、主营业务分析”之“1、概述” 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务 1、主营业务概况 公司是集科研、生产、销售与服务于一体的高性能工业涂料民族品牌领军企业，聚焦深耕高性能环保汽车原厂涂料二 十余年。目前，公司产品可广泛应用于乘用车、商用车、摩托车/电动车、农用机械、工程机械和轻工零部件以及建筑幕墙 的防护与装饰。 得益于公司深厚的技术沉淀与精耕细作的自主研发能力，公司是除国际知名涂料企业（PPG、BASF、立邦、艾仕得、关 西）以外，少数可向客户提供涂装全套解决方案的涂料企业。 2、公司主要产品 公司主要的产品包括：阴极电泳漆、面漆以及陶瓷涂料。目前，阴极电泳漆与面漆系公司的拳头产品，2022年营业收 入合计占总营业收入达94.90%。 阴极电泳涂料与汽车面漆统称为汽车原厂涂料，一般是指涂装在汽车等各类车辆车身及零部件上的涂料，由于其综合 性能要求（包括外观指标、机械性能、防腐性能、耐候性能、施工配套性等）高于其他涂料种类，且必须与科学的涂装工 艺紧密配套，其研制、生产和施工难度水平高，因此汽车原厂涂料是工业涂料最重要的细分门类之一。标准的汽车车身涂 装结构由电泳涂层与面漆构成，传统的面漆工艺由中涂涂层、色漆涂层与清漆涂层构成，目前主流的免中涂B1B2面漆工艺 则由色漆涂层与清漆涂层构成。从底层的电泳涂层——中涂涂层——色漆涂层——清漆涂层，公司均有对应的产品进行覆 盖。 （1）阴极电泳涂料 阴极电泳涂料是一种涂覆于金属工件表面的环保型涂料，主要起到良好的保护性与防腐蚀以及获得优质涂层的基础， 已作为不可或缺的涂层广泛应用于汽车车身、车架、零部件、轻工产品、机械产品及各类对防腐蚀性能有较高要求的金属 表面。 报告期内，公司是国内阴极电泳涂料领域的领军民族企业，在核心技术、产品性能、质量控制、商用车市场占有率方 面具备与国际品牌相抗衡的能力，且已形成了较为完整的阴极电泳涂料产品体系，产品可应用于乘用车与商用车、农业机 械、工程机械、摩托车/电动车、汽车零部件、轻工零部件等多个目标市场。 在产品特性方面，公司致力于向客户提供能够配套绿色（硅烷/锆盐）前处理的车身用高泳透力薄膜型电泳漆，以及其 他具有优异耐盐雾性能、高边角保护性能、高耐候性能、高泳透力等不同性能的电泳漆，以满足下游客户对电泳漆性能的 差异化需求。 （2）面漆 ①汽车面漆产品 a.车身、零部件面漆产品 汽车面漆在整个涂层中发挥着必不可少的装饰和保护作用。汽车面漆与其他面漆不同，由于汽车本身价格较高，加之 常年经历四季变化的历练，这就要求面漆在极端温变湿变、风雪雨雹的气候条件下不变色、不失光、不起泡和不开裂。面 漆涂装后，要求漆膜外观丰满、无明显橘皮、鲜映性好，从而使汽车车身具有高质量的美感和协调性。另外，面漆还应具 有足够的硬度、抗石击性、耐化学品性、耐污性和防腐性等性能，使汽车外观与漆膜性能在各种条件下保持不变。 公司生产的汽车面漆产品包含水性和溶剂型两条产品线，涵盖了中涂漆、底色漆和罩光清漆三种类型的产品。面漆工 艺方面，公司致力于提供B1B2、3C2B、3C1B、2C1B、1C1B等工艺的水性与溶剂型面漆产品，构筑了“全涂装工艺覆盖”的 面漆产品体系，产品体系包括高温车身面漆、塑料零部件（保险杆、后视镜）低温漆、其他零部件面漆、车身内外饰涂料 等。 在水性产品方面，得益于公司在水性面漆产品上的技术沉淀与精进，目前已成为业内少数可向客户提供代表水性面漆 领域之涂装技术先进、产品技术含量及市场接受度高的、集中应用于乘用车、高端商用车的主流紧凑型免中涂B1B2面漆产 品的民族涂料企业。报告期内，公司持续对现有B1B2产品进行持续优化与升级，针对涂装成本控制要求较高的商用车主机 厂，公司推出的水性1C1B面漆工艺产品，由于该产品施工窗口较宽，工艺上可实现“混线生产”的优点。 b.轮毂漆 轮毂漆由色漆和清漆组成，由色漆赋予车轮精美的外观和良好的美学视觉，后由清漆完成对色漆和底材的防护，二者 配合完成对车轮的精饰和防护作用，延长车轮的使用寿命，提升车轮的市场价值。公司轮毂漆产品主要用于乘用车铝轮毂 表面，产品遮盖性好、流平性佳、耐高温、施工性和重涂性优良。公司作为主要起草方参与了《乘用车铝车轮涂层技术条 件》CSAE标准的制定，标准号为CSAE98-2019；通过大众认证，作为大众之推荐轮毂漆供应商；产品通过沃尔沃及上汽乘用 车认证；产品性能符合大众公司《合金轮毂的表面防护》TL-239标准及上汽公司《车轮有机涂层试验方法》CVTC54028标准。 ②工业面漆产品 公司工业面漆产品包括大巴漆、工程机械漆、陶瓷涂料、水性发动机涂料、水性车桥涂料、水性工业高温清漆、水性 钢制轮毂漆，其中大巴漆系公司自2020年起在工业面漆板块重点发力的产品之一。公司研发的高固体份产品符合GB/T 38597-2020要求，具有优秀的耐候性，较宽的施工窗口等优点。随着水性化趋势的逐步扩大，公司持续对水性大巴漆进行 迭代研发，目前主要开发了1K水性金属漆及1K水性素色漆，具有外观良好、耐老化性能优异的特点。 陶瓷涂料相对于以有机树脂作为主要成分的传统涂料而言，具有耐高温、不燃性、高硬度、强耐候、自清洁等优势， 且不含有机溶剂。公司陶瓷涂料可达到A1级防火等级及9H超高硬度，产品采用全水性绿色环保体系，具有低VOC排放、阻燃、 抗菌、耐沾污、自清洁等特点，可广泛应用于建筑外墙、室内装饰、窗门型材的涂装，在地铁站、高铁站、隧道、医院等 公共建筑中亦可应用。 （二）主要产品工艺流程 1、主要产品工艺流程 （1）阴极电泳涂料 阴极电泳涂料是由一种阳离子型的水分散乳液（国际通行代号：F-2）和一种水溶性的色浆（国际通行代号：F-1）按 一定比例混合使用的双组份涂料产品。其中乳液（F-2）是一种环氧聚氨酯树脂，环氧树脂在扩链、增韧、拼合聚氨酯交联 剂、胺化、中和、最后乳化形成水分散液；色浆（F-1）是一种季铵盐型颜料浆，由分散树脂混合各类颜填料经分散、研磨 而成。乳液（F-2）的主要工艺步骤包括：树脂合成（扩链/胺化、交联剂合成/拼合）、乳化、熟化、过滤和包装。色浆 （F-1）的主要工艺步骤包括：分散树脂合成（扩链/接枝/季胺化）、混合颜填料、分散、研磨、过滤和包装。 综上，阴极电泳涂料（F-2/F-1）的生产工艺如下图简示： 2、汽车面漆 汽车面漆的主要工艺步骤包括：物料混合（各类树脂+各类颜填料+各类分散助剂）、研磨、调漆、调色、过滤和包装。 其中研磨和调色是汽车面漆生产的关键步骤，它决定了面漆是否能符合顾客的要求。 面漆的工艺过程如下图所示： （三）主要产品的上下游产业链 汽车涂料行业的主要原材料包括树脂、溶剂、助剂、颜填料等，化工行业为其主要上游行业。公司所处行业的下游行 业包括汽车整车制造行业以及汽车整车制造之外的行业，包括农业机械、工程机械、摩托车、汽车零部件、轻工零部件等 行业。 （四）公司经营模式 1、采购模式 报告期内，公司采购按销售计划及生产计划，结合现有库存及采购周期、最低采购模数，制定采购计划。采购员根据 采购计划，进行材料比价，并在合格供应商名录下进行选择，并按照公司规定进行评价审核，评审通过后下达采购订单及 后期跟单，对采购周期长的材料，向供应商提供三个月滚动计划，由供应商备库来保证材料的准时交付。 对于大宗原材料例如环氧树脂、双酚A等，当其价格处于低位时，公司采取战略锁定的模式，将原料采购价维持在相对 低位。同时和供应商商定，采取共同锁定原料上游的模式，以此控制采购成本。 针对合格供应商的管理，主要是公司每半年对现有合格供应商进行评审，按评审结果进行整改及淘汰等；对于新供应 商的开发，需要按材料在公司使用的重要性进行分别管理，分别进行小样检测、小试实验、中试实验后组织技术及质量二 方审核，签订技术协议、质保协议后纳入《合格供应商名录》。 2、销售模式 报告期内，公司主要采取直接销售为主和代理销售为辅相结合的模式进行产品销售。对于汽车主机厂客户，由于客户 产品需求量大，对涂料产品的质量要求较高，并需要公司及时对产品涂装过程进行跟踪，以保证公司产品的合理使用效果， 因此公司对这些大客户主要采取直接销售模式进行销售。代理商销售是公司对直销模式的一种良好补充，公司通过代理销 售可以最大程度地利用代理商的销售渠道，采集到更多的信息，有利于扩大销售量。 3、盈利模式 报告期内，为了更好地适应主机厂对于涂装成本控制及质量提升的要求，公司从传统的制造业盈利模式，即向客户提 供电泳涂料、汽车面漆、工业面漆等涂料产品，逐步向“涂装全套解决方案服务商”进行转变，积极推进与拓展涂装一体 化业务。 （五）业绩驱动因素 详见“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析 1、概述”。 （六）行业发展情况 详见“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析 1、概述”、“十一、公司未来发展的展望”。 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 2021 年，受到原油价格波动、宏观经济变化以及原材料供需、产能情况的波动，全球化工原料价格持续上涨并保持在高 位运行。汽车涂料上游主要原材料例如环氧树脂、双酚 A 、醋酸丁酯等价格均于 2021年第三季度创下历史新高，其他 原材料相比 2020年也有不同程度的涨幅。 2022年下半年，公司主要原材料价格相较上年同期出现较大程度的下跌，主要系因上游原材料新增产能的释放以及相关 下游需求放缓所致。 能源采购价格占生产总成本 30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 不适用 主要产品生产技术情况
主要产品的产能情况
主要化工园区的产品种类情况
?适用 □不适用 公司已于 2022年 5月取得 3万吨水性涂料扩产环评批复。截止本报告披露日，该项目暂未投入使用。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
从事石油加工、石油贸易行业 □是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 （一）专业化管理团队赋能 汽车涂料行业是一个长期被 PPG、BASF、立邦、艾仕得、关西等国际知名涂料企业占据大多数份额的行业，因此涂 料公司核心管理团队的国际视野、产业战略思维、行业市场的前瞻把握以及主流技术趋势的聚焦与预判显得格外重要。 报告期内，公司管理团队根据中长期相结合的战略规划，以技术研发为导向并从解决实际问题的角度出发，持续地、 针对性地充实核心管理团队。现有核心管理团队成员在汽车原厂漆、轻金属表面处理等不同领域均有着深厚的行业背景， 在诸多知名涂料行业企业有着多年的从业经验，将跨国企业精细化管理理念与方法、自身优秀的从业经验与管理经验以 及丰厚的人脉资源相结合，并充分考虑国内市场竞争环境与格局，围绕“科研驱动与产业转化”双轨战略，对内攻克乘 用车原厂漆等技术难题、优化制造工艺、提高精益生产内部管理水平，对外有序展开化工新材料如轻金属表面处理、3C 涂料、树脂等业务战略转型，依托金力泰与复旦大学共建的“先进涂层和材料校企联合研究中心”，与之在研发层面展开 通力合作，让公司综合竞争力得到全方位、系统性的提升与优化，为公司未来持续、稳健、向好的发展夯实基础。 （二）“以技术为导向”贯穿始终 1、树脂自制，把握汽车涂料的核心关键技术 树脂是涂料的核心关键原材料，不仅对涂料各个涂层的性能、稳定性有重要影响，还直接影响了涂料的成本。树脂 自制是指公司将采购的树脂单体（合成树脂的必要基础原材料，例如丙烯酸类单体、乙烯基类单体等）通过自由基聚合、 加成聚合等聚合方式，最终合成树脂。涂料企业通过核心树脂自制，还可针对涂料在客户现场应用过程中遇到的问题主 动进行包括树脂在内的配方调节（而非根据外购树脂被动调节），以此强化涂料产品的适应能力。因此，国际知名涂料企 业均掌握着其涂料产品的核心树脂自制技术，以此构建各自的竞争壁垒。 为把握汽车涂料的核心关键技术，公司基础研发室于 2020年设立，针对树脂和色浆进行专项研发，构筑公司汽车涂 料产品的核心竞争优势。报告期内，公司持续加大水性树脂研发投入，水性聚氨酯树脂研发取得突破性进展，自主研发 树脂的触变性达到高端涂料要求，同时树脂耐黄变能力和耐水性明显提升，在水性金属漆中表现极佳的铝粉定向能力及 耐候性，目前已中试成功，涂料基础性能评估合格，正在进行长期性能测试，可为后续的乘用车市场布局奠定技术基础。 此外，针对于低温的大巴清漆和塑料件清漆，溶剂型树脂和放流挂树脂的研发也在同步进行中。 2、联合高校合作研发，定向攻克技术难点 公司坚持以技术为导向，培育了一支研发经验丰富、自主研发能力较强的高素质研发队伍。公司研发团队持续跟踪 行业前沿、主流工艺技术动态进行产品技术和应用的研究，拥有丰富的汽车及其他工业涂料研发及应用经验，根据客户 的需求进行实用性产品技术和应用技术升级，不断提高产品的技术含量和应用价值。 2021年 12月下旬，通过与复旦大学建立长期稳定紧密的产学研合作关系，公司可充分有效利用复旦大学科技人才密集优势，针对公司在树脂、涂料和相关新材料领域研发和生产实践中遇到的技术问题，公司所需要的新技术、新工艺、 新产品以及合作三方感兴趣的其他相关方向开展研发工作；有助于公司攻克部分高性能树脂的研发生产技术问题，针对 性优化乘用车、3C等应用领域的涂料配方，同时，侧重前沿技术产品研究，研发拥有自主知识产权和核心技术的新技术 新产品，有序开展功能性新材料的研发与转化，打通“研发端”与“应用端”的关键节点，强化公司竞争能力。 3、智能涂装实验室 水性的新产品和新技术需要与传统溶剂型涂料不同的实验装备，要求具有能够完全重现汽车涂装线静电旋杯机器人 和生产线控温控湿控风速的实验室涂装机器人，需要根据不同的 OEM涂装线选定的旋杯和雾化器在实验室装配相同的设 备和装置以实现真正模拟生产线的条件。经过这样的实验室进行现场应用模拟实验后，开发出的面漆产品稳定性更高、 能够较好地匹配汽车OEM生产线，减少生产线上频繁调整带来对OEM生产的质量和生产节拍的冲击。 公司智能涂装实验室已于 2020年 4月份投入使用，自主研发的喷涂往复机器人集成了目前国内外最主流的喷涂雾化器总成，同时还具备了集油漆样品小试、在线调整、在线检测于一体的喷涂中心功能。公司智能喷涂设备高度匹配目 前客户现场主要的几大类涂装设备型号，并可根据不同的 OEM涂装线进行设备匹配，实现现场喷涂重现，及时进行在线 缺陷模拟、分析产品喷涂效果并及时提供解决方案，为公司未来业务拓展和品质控制，特别是水性面漆产品方面，提供 了长期有力的保障和硬件支持。 4、丰富的产品数据库与模块化设计 汽车涂料行业是一个经验壁垒极高的行业，如无深厚的技术沉淀、现场应用经验、各类数据支撑，产品难以获得客 户的青睐。公司自 1993年设立之初即专注于汽车原厂涂料，积累了大量的应用经验和现场数据，覆盖从汽车整车涂装到 农业机械、工程机械、摩托车/电动车、汽车零部件、轻工零部件涂装等各个细分市场，形成了多维度、多角度、多种适 应性的产品数据库。同时，研发部门在丰富的产品数据库与多年研发经验的基础上，以客户需求为核心，通过配置不同 参数的配方以及产品的不断调试，最终形成了模块化设计。模块化设计可实现产品涂料配方的相互搭配、交互使用，打 造涂料模块化开发平台及模式，快速响应客户需求，加快产品开发速度，满足客户需求。 （三）深耕“全体系电泳漆+全工艺面漆”产品矩阵 公司的客户中既有大型汽车主机厂，也有中小型的汽车零部件和轻工、机械制造企业，其产品用途各有不同，对涂 料产品性能各有侧重且涂装环境差异较大，对汽车涂料的性能及施工适应性要求具有差异化特点。为此，公司凭借深厚 的技术沉淀、优秀的研发平台支撑以及丰富的市场经验，打造了“全体系电泳漆+全工艺面漆”产品矩阵，并持续对重点 产品进行优化升级，以满足日益趋严的环保政策与客户差异化需求。 报告期内，公司是国内阴极电泳涂料领域的领军民族企业，业已形成了较为完整的阴极电泳涂料产品体系，产品可 应用于乘用车与商用车、农业机械、工程机械、摩托车/电动车、汽车零部件、轻工零部件等目标市场。 涂 B1B2工艺面漆在主机厂的成功应用，公司面漆产品已成功覆盖 B1B2、3C2B、3C1B、2C1B、1C1B全工艺。全工艺的面 漆产品矩阵，有助于公司满足客户的差异化需求，亦是公司提供涂装全套解决方案的必要支撑之一、公司技术实力的体 现。 （四）高质量服务团队优势 汽车涂料作为一个“半成品”，客户现场的喷涂、维护等现场服务能力同样至关重要，亦是重要壁垒之一。对此，公 司必须长期地、持续地深化高质量技术服务团队的建设，将高质量、敏捷、及时响应的现场服务能力作为区别于竞争对 手的企业肖像重要特征之一。 公司建立了一系列的技术服务标准化工作流程，并按照不同的技术体系建立了现场团队沟通平台，为问题的预警和 反馈，问题的解决及信息分享，客户及竞争对手的动向的信息分享提供制度化、系统性的便利，为强化公司现场服务能 力、高质量地提升客户满意度夯实基础；与此同时，公司通过制订与技术服务团队相适应的奖惩制度，强化约束力、激 发积极性。 四、主营业务分析 （1）涂料行业发展目标 据中国涂料行业“十四五”发展规划，涂料行业将与国家整体发展战略保持一致，实现可持续增长，积极推进产业 升级，优化涂料产业结构，环境友好型涂料产品占比逐步增加。“十四五”期间将加强对工业涂装 VOCs排放特征及防治 对策的研究，逐步替代含铅涂料的政策，加强环境保护综合名录涂料相关内容的修订，完善涂料行业危险废物管理政策 研究，继续健全并完善涂料行业绿色制造体系。同时，重点推动涂料行业上下游行业绿色供应链建立，继续配合工信部 完成绿色设计产品标准体系的完善，并推进绿色园区建设，促进企业搬迁入园。 中国汽车涂料的发展和中国汽车工业的发展相契合，是中国改革开放和全球化进程的成功范例。涂料行业在过去几 十年间经历了高速发展，国内企业制造和研发技术水平进步显著，为数不多的具有自主研发能力的本土涂料企业逐渐崭 露头角，外资独大的行业竞争格局正在发生变化。 中国涂料工业协会制定的“十四五涂料行业规划发展战略”中，提到：1）全行业经济总量保持稳步增长；主营业务 收入预计年均增长 4%左右；产量预计年均 4%增长；重点企业平均增长 10%；2）到 2025年，涂料行业总产值预计增长到 3700亿元左右；总产量预计增长到 3000万吨左右；环境友好的涂料品种占涂料总产量的 70%。面对多级挑战、国内外复 杂多变的局势环境因素影响及控制现状，中国涂料工业协会预测“十四五”我国涂料行业发展将在后半程有较大的消费 反弹，行业将力保发展稳定，总体主营业务收入与产量力争达到目标水平。 （2）涂料下游行业发展概况 根据中国汽车工业协会的数据，2022年，适逢党的二十大胜利召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。面 对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业在党中央国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，在全行业 同仁的共同努力下，克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势全年汽车产销稳中有增， 主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。 从全年发展来看，2022年汽车产销分别完成 2702.1万辆和 2686.4万辆，同比增长 3.4%和 2.1%延续了去年的增长 态势。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量，商用车处于叠加因 素的运行低位。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超 680万辆，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化拓 展期，迎来新的发展和增长阶段，汽车出口线续保持较高水平，屡创月度历史新高，自 8月份以来月均出口量超过 30万 辆，全年出口突破 300万辆有效拉动行业整体增长，中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产 品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额接近 50%，为近年新高。 根据中国汽车工业协会的数据显示，乘用车市场方面，在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场已经连续八 年超过 2000万辆。2022年，我国乘用车产销分别完成 2383.6万辆和 2356.3万辆，同比分别增长 11.2%和 5%，增幅高 于行业均超过 7个百分点。近年来，中国品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机遇，推动汽车电动化、智能化升级和产 品结构优化，得到广大消费者青睐。同时，企业国际化的发展更不断提升品牌影响力。今年以来，中国品牌乘用车市场 占有率一路攀升。2022年中国品牌乘用车销量 1176.6万辆，同比增长 22.8%。市场份额达到 49.9%，上升 5.4个百分点。 伴随居民收入水平的逐步提高，我国汽车市场整体呈现消费升级趋势，但增速有所放缓。高端品牌在前两年保持较快增 长，但由于宏观经济环境相关因素的持续，消费需求受到一定影响，尤其高端品牌消费者多为增换购人群，整体节奏有 所放缓。2022年，高端品牌乘用车销量完成 388.6万辆，同比增长 11.1%高于乘用车增速 1.6个百分点，占乘用车销售 总量的 16.5%，占比高于上年 0.7个百分点。 商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加客观环境影响下生产生活受限，包括油价处于高位等因素影 响，商用车整体需求放缓。2022年，商用车产销分别完成 318.5万辆和 330万辆，同比分别下降 31.9%和 31.2%。尽管 2022年商用车市场低位徘徊，但海外市场表现亮眼，商用车累计出口 58.2万辆，同比增长 44.9%。其中新能源商用车出 口 2.7万辆，同比增长 1.3倍，中国商用车品牌海外影响力正不断提升。从各月产销情况来看，1月开局良好，但在 3 月之后，由于客观环境因素影响导致各地复工复产和基建投资启动延缓，销量出现大幅下滑，6~9月，由于低价倾销库 存车助力，轻卡市场掀起一波“购车潮”，助力商用车整体销量有所提升，但 9月后，受不利客观环境反复导致商用车再 度遭遇连降。 我国新能源汽车近两年来高速发展，连续 8年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022年，新能源汽车持 续爆发式增长，产销分别完成 705.8万辆和 688.7万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%,市场占有率达到 25.6%，高于上 年 12.1个百分点，今年受国内宏观经济环境因素影响较大的 4月份同比增速仍超四成，随后也快速恢复至高位。 2022年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 2314.8万辆，同比增长 2.3%，占汽车销售总量的 86.2%，高 于上年 0.2个百分点。在汽车销量排名前十位企业中，与上年相比，比亚迪在新能源市场的持续走强，销量增速最为明 显。广汽、奇瑞呈两位数快速增长，长安、吉利呈个位数增长其他企业则呈不同程度下降。 2022年，由于海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强，出口突破 300万辆，达到 311.1万辆，同比增长54.4%，有效拉动行业整体增长。分车型看，乘用车出口 252.9万辆，同比增长 56.7%;商用车出口 58.2万辆，同比增长 44.9%。新能源汽车出口 67.9万辆，同比增长 1.2倍。自 2021年，中国汽车出口全年总量首次突破 200万辆，打破之前 在百万辆左右徘徊的局面，实现了跨越式突破。 （3）行业的周期性特点 汽车涂料的下游行业中，商用车、工程机械、农业机械作为生产建设的重要工具，与宏观经济的关联度较高，有着 较为明显的周期性特征；乘用车作为高端消费品，与消费者消费特点、收入变动情况相关，也存在一定的周期性特征； 而摩托车/电动车作为一般消费品、轻工零部件作为用量极大的工业必需品，其周期性特征不明显。因此，汽车涂料行业 存在一定的周期性。 报告期内，公司重点工作 一、巩固电泳漆与面漆“基本盘” 2022年，公司电泳涂料业务营业收入 3.56亿元，较 2021年同比减少 27.34%；面漆业务营业收入 2.58亿元，较2021年同比减少 23.20%。产品结构方面，电泳涂料业务占营业收入总额的 55.03%（上年同期 57.10%），面漆业务占 39.88%（上年同期 39.15%）。 1、乘用车主流喷漆工艺B1B2水性面漆产品 作为目前市场上乘用车与高端商用车涂装的主流工艺及商用车环保涂装的新方向之一，B1B2工艺面漆同时也是民族 汽车涂料品牌迈向乘用车涂装的“敲门砖”，长期以来主要由国际知名涂料企业向各大主机厂供货。2021年，公司 B1B2 面漆产品在华晨新日乘用车成功上线，同时也在三一重卡、北汽福田、山东汽车等商用车领域全面推广，公司B1B2面漆 产品相关性能与稳定性持续优化；2022年，公司持续进行乘用车及商用车领域的认证及拓展应用，商用车领域，成功开 发了吉利皮卡雷达、浙江新吉奥；乘用车领域，因主机厂认证普遍需要 2-3年时间，因此公司相关认证仍在进行中，叠 加自身研发进展不及预期的影响，公司在乘用车领域暂未取得重大突破。 2、低温水性塑料件涂料实现批量应用 汽车塑料件（如保险杠）低温水性涂料技术在我国的技术发展较为滞后，以油性塑料件涂料为主，业内目前仅沃尔 瓦格、BASF等外资涂料企业有相对成熟的产品供货。2021年，公司完成低温水性 PP底漆和水性色漆开发调试工作以及 供样试线，理论性能满足中高端乘用车内外饰要求。2022年，公司完成了低温水性 PP导电底漆和水性色漆研发及产品 对标工作，并于年中在某客户处完成试线并成功批量使用。 3、工业水性产品研发矩阵拓宽 报告期内，公司针对发动机厂商涂料水性化偏向的发展趋势，对发水性动机涂料进行研发。目前研发产品水平能满 足GB/T 38597的低VOC要求，具有优异的耐盐雾性能，对于发动机复杂的底材，有优秀的配套性。目前已通过多家客户 处性能验证，试喷验证也同期展开。2022年，公司秉着国家双碳及低 VOC政策，开发了水性工业高温清漆，配套的水性 面漆，摒弃了以往的 2C2B工艺，形成了 2C1B工艺，该工艺具有同等的高光泽，高外观的特点，并已在客户现场量产使 用及推广。此外，针对商用车市场的配件领域（如车桥，油箱，减震器等）、水性钢制轮毂漆领域，公司技术团队也对相 关水性产品进行了探索开发。 4、树脂研发 2022年，公司水性聚氨酯树脂研发取得突破性进展，自主研发树脂的触变性达到高端涂料要求，同时树脂耐黄变能 力和耐水性明显提升，在水性金属漆中表现极佳的铝粉定向能力及耐候性，目前已中试成功，涂料基础性能评估合格， 正在进行长期性能测试。此外，针对于低温的大巴清漆和塑料件清漆，公司研发的高固丙烯酸树脂的中试样品已经通过 实验室评估，正在推进客户现场试线工作。低温塑料件清漆树脂需要不同于高温涂料的防流挂树脂（SCA），低温 SCA正 在研发过程中。 二、实行科研驱动与产业转化的“双轨战略” （一）金力泰研究院、复旦大学联合研究中心引领科研转化 为建立长期稳定紧密的产学研合作关系，充分发挥各自在资源、技术、研发和转化生产方面的优势，共同提高在涂 料领域内相关功能性新材料的自主创新能力，公司与复旦大学、珠海复旦创新研究院（以下简称“创新研究院”）共同设 立“先进涂层材料校企联合研究中心”。 通过与复旦大学建立长期稳定紧密的产学研合作关系，充分有效利用复旦大学科技人才密集优势，展开以功能性新 材料为主要研发方向的产学研合作，共同建设共性技术研究和转化服务平台，在此基础上针对金力泰在树脂、涂料和相 关新材料领域研发和生产实践中遇到的技术问题，金力泰所需要的新技术、新工艺、新产品以及其他方向共同开展研发 重前沿技术产品研究，研发拥有自主知识产权和核心技术的新技术新产品，有序开展功能性新材料的研发与转化。 （二）产业版图拓展 （1）乘用车涂料领域 报告期内，公司管理层继续稳步开拓乘用车市场的战略决策，广泛开展技术交流、积极推进乘用车主机厂认证工作， 持续在乘用车市场开展布局。因主机厂认证普遍需要 2-3年时间，因此公司相关认证仍在进行中，叠加自身研发进展不 及预期的影响，公司在乘用车领域暂未取得重大突破。 2022年，公司成功获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，公司检测中心符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求。本次公司 获得CNAS实验室认可证书，标志着公司检测中心具备了国家及国际认可的检测能力，对保障公司产品品质、提升公司产 品研发水平及增强客户对公司产品的认可度具有促进作用。 （2）轻金属表面处理、3C涂料领域 上海金杜新材料科技有限公司目前是公司全资子公司，主要从事微弧氧化技术表面处理工艺，以及 3C涂料研发、生产与销售，应用于笔记本电脑外壳、键盘等结构件以及其他 3C品类。报告期内，为配合金杜新材料的轻金属表面处 理的 MAO处理素材，公司开发了水性底漆+水性色漆+水性清漆的全水性的解决方案用于笔记本电脑外壳涂料。但由于 该业务的市场开拓与推广不及预期，加之客户验证时间周期较长、要求严格等因素影响，报告期内该业务未能成功实现 产业化、规模化应用。 2022年，公司延续“外部引进+内部培养”的人才战略，利用“金力泰大学”线上学习平台，结合能力矩阵和“人才盘点”计划，通过有针对性地内容输出，补足能力短板、强化技能优势，重点提升核心岗位的专业技能。同时， 制定了多个人才培养与发展计划，旨在通过岗位复杂度、业务影响力等关键指标分析考核人才绩效与潜力，制定发展计 划，实现人员能力、潜力、行动力最大化，团队效益最大化。 报告期内，金力泰大学依托覆盖领导力、通用能力、专业能力的学习发展体系，精雕细磨、优中选优，全年共推出 132门课程，累计参与约 2000人次，是去年同期参与人数的 2倍。同时在统一员工思想上集中发力，共上线十余门党建 相关课程，凝心聚力，为再创金力泰辉煌夯实基础。 2022年第二季度，在多数员工居家办公的背景下，“金力泰大学”充分利用线上平台“短、平、快”的优势，通过 赋能内训师团队，大力推广线上授课和在线自助学习模式，提高学习敏捷性，进一步打造学习型组织，并为实现企业数 字化培训发展打下基础。同时，平台设置了更有吸引力的积分和学分管理规则，致力营造更加互助进取的企业文化，逐 步提升组织达成战略目标的能力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 单位：元
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