[年报]新易盛(300502):2022年年度报告
原标题:新易盛:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-006 2023年4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高光荣、主管会计工作负责人林小凤及会计机构负责人(会计主管人员)王子风声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理过程中可能面临的风险与对策举措，请参见第三节“管理层讨论与分析” 之“十一、公司未来发展的展望” 的相关内容。敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2022年12月31日公司总股本 507,086,219股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份4,200股后的股本507,082,019股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增4股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................ 9 第四节 公司治理 ....................................................... 30 第五节 环境和社会责任 ................................................. 45 第六节 重要事项 ....................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况 ............................................. 60 第八节 优先股相关情况 ................................................. 67 第九节 债券相关情况 ................................................... 68 第十节 财务报告 ....................................................... 69 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名和盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公司开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他相关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要 求 1、随着金融、电信、信息化平台、电子商务、社交等领域数据集中化、虚拟化趋势的形成，云计算和大数据流量高速增 长，数据中心的需求和建设不断升级，已成为支撑用户日常业务运作最重要的基础设施和核心。近年来，随着新技术新 产品的更新迭代，作为数据中心网络互连关键器件的光模块在数据中心网络中的成本占比也在逐渐上升。数据中心已成 为光模块的主要应用领域之一。据Dell'Oro最新的预测报告，以太网交换机数据中心市场预计将在2022-2027年期间以 近两位数百分比的年复合增长率增长，未来五年的累计支出将超过1000亿美元。 2、国家在《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》及2021年国务院《政府工作报告》中，明确提出“系统布局新 型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设”，5G作为一项全球性的通信技术标准，已成为国 民经济转型升级的重要推动力，在网络强国、制造强国、信息化发展战略等规划中均对 5G的发展做出明确的部署，5G 已成为国家战略制高点。《中国制造 2025》提出要全面突破 5G技术，突破“未来网络”核心技术和体系架构；《国家信 息化发展战略纲要》强调要积极开展 5G技术研发、标准和产业化布局。 5G通信将进一步推动光通信行业的高速发展， 公司亦将迎来新一轮市场机遇。 3、据 LightCounting 预测，未来五年全球光模块市场将保持两位数增长 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要 求 （一）主营业务、主要产品及用途 目前，公司业务主要涵盖全系列光通信应用的光模块，公司一直致力于高性能光模块的研发、生产和销售，产品服务于 数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输、固网接入、智能电网、安防监控等领域的国内外客户。 公司自成立以来一直专注技术创新，从而推动光模块向更高速率、更小型封装、更低功耗、更低成本的方向发展。为云 数据中心客户提供 100G、200G、400G、800G产品；为电信设备商客户提供 5G前传、中传和回传光模块、以及应用于城 域网、骨干网和核心网传输的光模块；为智能电网和安防监控网络服务商提供光模块解决方案。经过十多年的发展，已 在本行业客户中拥有较高的品牌优势和影响力。 主要产品及功能运用如下：
1、采购模式 公司主要原材料为光器件（CHIP、TO-CAN、BOSA、ROSA、TOSA）、集成电路芯片、结构件和PCB。 主要原材料的采购情况 A.光器件 a.直接采购ROSA、TOSA； b.采购TO-CAN或领用自行加工的TO-CAN（采购CHIP后加工而成，光器件芯片封装环节）后自行加工成BOSA、ROSA、 TOSA（光器件封装环节）； B.集成电路芯片 公司集成电路芯片全部为直接采购。 C.结构件 公司结构件全部为直接采购。 D.PCB 公司采购PCB的方式为采购PCB裸板（由公司提供电路原理图设计方案和PCB板设计方案）后委托专业贴片厂家加工成 PCB成品。 2、生产模式 在生产方面，公司主要实行“订单生产”的生产模式。公司利用ERP生产管理平台对订单进行管控，通过该系统，所有 订单能在各部门间快速流转，所有物料均定量发放生产，有效控制生产过程中物料的浪费，从而有效控制生产成本。 3、销售模式 （1）销售模式 公司客户分为通信设备制造商、互联网厂商和经销商。公司对境内客户的销售主要为向通信设备制造商、互联网厂商直 接销售；公司对境外客户的销售包括向通信设备制造商、互联网厂商直接销售和经销商销售，其中向经销商的销售全部 采用买断式销售。 （2）收入确认方法 1）国内销售：直销模式下，公司向客户发出商品后，合同约定验收期满如对方没有提出异议，以对方在货运签收单签字 后验收期满的时点确认收入；无约定验收期的，以货运签收单签收日的时点确认收入，或以取得对方提供的对账单或电 子对账单时确认收入。寄售模式下，公司先将商品发往并存放在客户所属仓库，按照客户领用存货的时点确认收入。与 浙江粮油的销售，公司向客户发出商品后，在取得对方提供的货物出口汇总清单时确认收入。 2）国外销售：FOB出口形式以出口业务办妥报关出口手续时点确认收入；FCA形式以货物交给客户或客户指定承运人并 办理了清关手续时确认收入；DDP及DAP形式以按照合同规定将货物交由承运人运至约定交货地点，以对方签收的日期 时点确认收入；寄售模式下，公司先将商品发往并存放在客户所属仓库，按领用订单约定的时点确认收入。 4、研发模式 公司采取自主研发模式，拥有自主知识产权，具备较强的技术研发能力，目前研发体系团队层次合理，人员精干，具备 光通信系统、通信测试系统、自动化测试系统、高速电路系统设计、自动化软件和固件软件开发、高速率光器件芯片封 装等领域的理论及实践经验。通过不断加强研发投入，逐步提升公司核心竞争力，保证公司在国内和国际市场竞争中的 优势地位。公司积极响应客户的个性化需求，丰富公司的产品类型，同时不断提高光模块产品的性能和稳定性，凭借在 高速模数混合电路设计和光模块测试方面的丰富经验，取得了多项专利。公司研发体系将紧跟技术发展和市场的前沿， 积极开展对高速及超高速光传输模块的关键技术研究，不断加强项目储备。 （三）公司在产业链位置及市场地位 1、光模块行业产业链 光模块是一种用于高带宽数据传输的光器件。光模块的作用就是实现光信号和电信号之间的相互转换，从而实现数据的 传输。光模块的应用场景主要运用在两个领域：以基站、接入网和传输网为代表的电信领域；以数据中心为代表的数据 通讯领域。 光模块产业链：上游包括光芯片和电芯片、光器件/光组件，下游包括通信设备制造商、数据中心和电信运营商。 2、公司市场地位 公司自成立以来一直专注于光模块的研发、生产和销售，公司是国内少数批量交付运用于数据中心市场的 100G、200G、 400G、800G高速光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业，已成功研发出涵盖 5G前传、中传、回传的 25G、50G、100G、200G系列光模块产品并实现批量交付。公司一向重视行业新技术、新产品的研究，目前已成功推出 800G的系列高速光模块产品，基于硅光解决方案的 800G、400G光模块产品及 400G ZR/ZR+相干光模块产品、以及基于 LPO方案的800G光模块产品。经过多年来的潜心发展，公司新产品研发和市场拓展工作持续取得进展，目前已与全球主 流互联网厂商及通信设备商建立起了良好的合作关系。 公司致力于围绕主业实施垂直整合，力争抓住良好的市场契机，聚集优势资源持续提升高速率光模块市场占有率，加速 硅光、相干光模块、800G光模块等行业前沿领域研究及商用，进一步巩固提升公司在光通信行业领域中的核心竞争优势， 努力成为光通信模块、组件和子系统的核心供应商。 （四）公司2022年度总体经营情况 报告期内，公司抓住良好的市场发展机遇，新产品研发及市场开拓工作持续取得进展，客户结构及产品结构进一步优化。 2022年度，公司高速率光模块、硅光模块、相干光模块等相关研发项目取得多项突破；公司产品在高速率光模块营业收 入较上年同期持续增长，净利润较上年同期持续保持增长。2022年度公司实现营业收入 331,057.38万元，归属于母公 司股东的净利润90,358.11万元，较去年分别增加13.83%和36.51%。公司2022年12月31日的资产总额为587,606.15万元，负债总额为 104,689.39万元，所有者权益总额为 482,916.76万元，较上期末分别增加20.8%、15.61%和21.99%。 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 从事通信配套服务的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 2、公司生产经营和投资项目情况
本报告期内公司主要品的产能、产能、销量、营业收入和毛利率未发生重大变化。 通过招投标方式获得订单情况 □适用 ?不适用 重大投资项目建设情况 ?适用 □不适用 重大投资项目建设情况详见“第三节 管理层讨论与分析 七、投资状况分析 5、募集资金使用情况”。 三、核心竞争力分析 1、技术优势 公司是一家专注于光通信领域传输和接入技术的国家高新技术企业，建有四川省高速光通信用光模块技术工程实验室。 公司一直以来高度重视新技术和新产品研发，坚持以市场为导向的研发理念。经过多年来的积累及培养，公司形成了一 支高战斗力的研发团队。报告期内，公司高速率光模块、硅光模块、相干光模块、800G LPO光模块等相关新产品新技术 研发项目取得多项突破和进展，高速率光模块产品销售占比持续提升。公司已成功推出 800G的单波 200G光模块产品， 同时800G和400G光模块产品组合已涵盖基于硅光解决方案的800G、400G光模块产品及400G ZR/ZR+相干光模块产品、 以及基于LPO方案的800G光模块；公司是国内少数具备100G、400G和800G光模块批量交付能力的、掌握高速率光器件 芯片封装和光器件封装的企业。公司将抓住数据中心产业及第五代移动通信产业的发展机遇，继续加强与主流通信设备 制造商、互联网厂商合作，推动公司全球化布局，深入参与新产品新技术的市场竞争，进一步提升公司在光模块行业的 核心竞争力。 2、产品优势 公司拥有灵活的柔性生产线，掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装技术，产品种类多样，运用领域范围覆盖广，目 前已成功开发出不同型号、质量可靠的光模块产品近 3,000种，产品涵盖了多种标准的通信网络接口、传输速率、波长 等技术指标，应用领域覆盖了数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输、固网接入、智能电网、安防监控等领域。 3、生产优势 公司持续推进工艺优化改进和精益化管理，通过优化信息化系统，提高自动化运用率，持续改善工艺流程，提升整体生 产效率。通过工艺设计提升和改善、操作标准时间及物料标准用量的设定、夹具与工具的设计升级、生产计划与管制、 业务流程的改善等手段持续提高内部运作效率，实现“平衡生产线、标准化作业”等，使公司能灵活应对多品种、小批 量、短交期的生产效率管理，减少库存，缩短生产周期，降低成本，保证质量和交货期，提高生产力，最终形成公司的 核心竞争力。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司持续加强新技术、新产品研发及在各应用领域的市场拓展，公司产品在数据中心领域的销售收入持续增 长，公司总体营业收入和净利润较上年同期持续保持增长。2022年度公司实现营业收入 331,057.38万元，归属于母公 司股东的净利润90,358.11万元，较去年分别增加13.83%和36.51%。公司2022年12月31日的资产总额为587,606.15万元，负债总额为 104,689.39万元，所有者权益总额为 482,916.76万元，较上期末分别增加20.8%、15.61%和21.99%。 报告期内，公司的泰国工厂正在抓紧建设中，截止本报告披露日，泰国工厂正在推进设备设施安装调试环节，预计 2023 年第二季度具备量产条件。 1、加大技术研发与创新，提升核心竞争力 报告期内，公司持续增加研发投入，2022年公司研发投入18,724.14万元，较上年同期增长72.69%，占2022年营业收 入的 5.66%。公司在高速率光模块、硅光模块、相干光模块等新产品研发项目取得多项进展。公司持续加大研发专业人 员的引进和培训力度，通过内部培养和外部引进相结合的方法打造高战斗力的研发团队，与产业链上下游企业、高校及 科研院所加强技术交流与合作，不断提高公司研发人员的技术水平和创新能力，并通过建立多层次激励的薪酬体系吸引 和留住优秀研发人才。 2、积极开拓市场，优化客户结构 随着全球范围内数据中心市场景气度的持续提升，全球市场对高速率光模块产品的需求大幅度增加，高速率光模块的市 场前景广阔。报告期内，公司不断加强市场推广和客户拓展力度，已与全球主流的通信设备制造商及互联网厂商建起了 良好合作的关系，在与主要客户长期保持良好合作的情形下，不断开拓新增客户进行合作，产品及客户结构进一步优化， 市场占有率持续提升。报告期内，公司高速光模块出货量持续提升，销售额及净利润较上年同期持续保持增长。 3、持续优化工艺流程 报告期内，公司持续进行工艺优化改良，提升生产自动化覆盖，进一步推进精益生产管理。通过工艺设计提升和改善、 操作标准时间及物料标准用量的设定、夹具与工具的设计升级、生产计划与管制、事务流程处理效率的改善等手段持续 提高内部运作效率，实现“平衡生产线、标准化作业”等，使公司能灵活应对多品种、小批量、短交期的生产效率管理， 减少库存，缩短生产周期时间，降低成本，保证质量和交货期，提高生产力，最终形成公司的核心竞争力。 4、收购境外参股公司Alpine剩余股权事项 经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于收购境外参股公司股权的议案》，公司拟收购境外参股公司 Alpine Optoelectronics, Inc（以下简称“Alpine”或“标的公司”）的剩余股权（以下简称“本次交易”）。标的公司拥有光模 块、相干光模块及硅光子技术在光模块应用领域的研发及生产能力，本次交易可补充公司产品线，延伸公司上游产业链， 提升公司产品竞争力，增加公司利润增长点，有利于公司紧跟行业需求迭代升级，满足市场对高速率光模块多样化技术 方案的需求。本次交易完成后，公司将在海外拥有成熟的经营实体，有助于公司产业的全球化布局，进一步提升公司在 光模块行业的竞争力。公司于 2022年1月19日披露了《关于收到美国外国投资委员会（CFIUS）通知函的公告》，美国 外国投资委员会（CFIUS）已经审查了公司拟收购 Alpine Optoelectronics, Inc交易事项的信息，本次交易所涉及的 CFIUS 审查已经完成。2022年2月16日，公司收到四川省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（证书编号：境外投资证 第 N5100202200014号）。2022年3月30日，公司与交易对方签署了《交易协议之补充协议》，将交易协议中的终止日从 2022年3月31日延长至2022年6月30日。2022年4月15日，公司收到四川省发展和改革委员会发布的《境外投资项目备案通知书》（川发改境外务[2022]第 21号），并于 2022年 4月 28日取得交通银行股份有限公司四川省分行经办的 《业务登记凭证》，公司已完成本次交易所需的全部境内外审批及备案事项。截至 2022 年 4 月 29 日，本次交易约定 的交割条件已经全部满足或被豁免，公司按照交易协议的约定，已向交易对方支付交割对价 22,218,542 美元，股权交 割已于该日完成。本次交易完成后，公司直接及通过全资子公司香港新易盛合计持有标的公司 100%的股权，根据《企业 会计准则》的相关规定，标的公司将纳入公司合并报表范围。同时公司将对标的公司在研究开发、生产制造及国际销售 业务等方面进行整合，充分发挥公司与标的公司的协同效应，提升公司在硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术的 研发能力及市场竞争力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
求 对主要收入来源地的销售情况
（1）汇率风险：公司进口采购及出口销售业务均受汇率变动影响。公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以 最大程度降低面临的外汇风险，此外，公司可通过开展外汇套期保值业务以减少或规避汇率风险。 （2）贸易争端带来的风险：国际贸易摩擦及贸易政策变化及其他不确定因素可能影响公司进口及出口销售业务。公司持 续关注在海外业务地区的政治及贸易环境的变化，及时采取积极有效措施，规避潜在风险。 （2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 公司于 2021年 8月 25日第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于收购境外参股公司股权的议案》，公司与Tongqing Wang、Ming Ding、Dobby Chunsing Lam等 10名交易对方签署了《Share Purchase Agreement》，公司收购 境外参股公司Alpine的剩余股权。具体情况详见公司于2021年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于收购境外参股公司股权的公告》（公告编号：2021-052）。截至2022年4月 29日，本次交易约定的交割条件 已经全部满足或被豁免，公司按照交易协议的约定，已向交易对方支付交割对价22,218,542美元，股权交割已于该日完 成。 交易完成后，公司直接及通过全资子公司香港新易盛合计持有 Alpine 100%的股权，根据《企业会计准则》的相关 规定，将Alpine及其子公司紫峰光电纳入公司合并报表范围。 2022年8月15日，香港新易盛投资设立全资子公司新加坡新易盛，注册资本10万美元。 2022年8月26日，新加坡新易盛投资设立全资子公司新加坡贸易，注册资本5万美元。 2022年8月29日，新加坡新易盛投资设立全资子公司新加坡投资，注册资本5万美元。 2022年9月22日，新加坡投资与新加坡新易盛和新加坡贸易投资设立全资子公司泰国新易盛，注册资本490万泰铢。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要 求 报告期内，公司高速率光模块、硅光模块、相干光模块、800G LPO光模块等相关研发项目取得多项突破和进展，高速率 光模块产品销售占比持续提升。公司已成功推出800G的单波200G光模块产品，同时800G和400G光模块产品组合已涵 盖基于硅光解决方案的800G、400G光模块产品及400G ZR/ZR+相干光模块产品、以及基于LPO方案的800G光模块； 报告期内，公司研发投入1.87亿元，占营业收入5.66%，根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发投入全部计入当期费（未完）  |