[年报]宝通科技(300031):2022年年度报告
原标题:宝通科技:2022年年度报告 尊敬的各位股东和投资者： 你们好！非常荣幸能借此机会向各位股东汇报宝通科技过去一年的成绩和未来展望。 初心如磐践使命，栉风沐雨砥砺行。回顾2022年，百年变局以前所未有的烈度向纵深演化，俄乌战争爆发、美联储加息等多重挑战接踵而至，国际经济环境更加严峻复杂，各类风险叠加冲击世界经济稳定增长。面对复杂多变的政治经济环境，全体宝通人以坚如磐石的信心、坚韧不拔的毅力，齐心协力，克服了诸多困难与挑战，确保了公司两大业务板块持续稳健发展。我们秉承“用科技输送美好生活”的初心践行企业使命，以变革孕育希望，用创新铸就未来，以更多自身的确定性来应对外部的不确定性，推进公司在高质量发展的道路上阔步向前。 艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。2022年，对于宝通来说是稳中求进的一年，是公司推进新一轮战略规划实施承上启下的一年，也是公司夯实高质量发展基础的关键一年。移动互联网板块因宏观环境、行业政策等因素影响，经历了严峻的“倒春寒”，我们的子公司易幻网络首次出现了经营亏损，基于谨慎性原则，公司对易幻网络资产组计提商誉减值4.86亿元。值得欣慰的是，我们的工业互联网板块坚持稳中求进，凭借过硬的品质、良好的用户口碑和卓越的品牌影响力，实现了经营业绩稳定增长。2022年，公司实现营业收入32.59亿元，同比增长18.10%；实现归属于母公司的净利润-3.96亿元，同比下降-198.33%。经济有规律、行业有周期、企业有起伏，我们深知企业的发展过程绝非都是坦途，劲风吹过，我们坚信美好终将来临。 工业互联网板块，我们牢牢把握全球数字化和绿色低碳化发展趋势，锚定高质量发展方向，沿着既定战略路线稳步发展。我们持续加大研发投入，不断提升关键技术及产品核心竞争力，以数字化赋能产业转型升级，持续推动现有业务“绿色化、智能化、一体化、全球化”发展。创新者长青长胜，我们始终坚持以创新促发展。过去一年，我们的创新能力持续提升，智能制造水平再上新台阶，投资6亿元的现代工业散货物料绿色输送智能产业集群鸿山基地先后荣获“江苏省智能制造示范工厂”、“无锡市四星级绿色工厂”等荣誉，成为行业智能制造示范标杆；公司自主研发的输送带纵向撕裂在线监测系统获得了科技成果鉴定，并获得了鉴定专家组一致认可；公司投资逾1.6亿元建设的创享中心已投入使用，助推公司创新和高质量发展。截至2022年底，公司获得国家重点新产品2项，承担国家火炬计划项目2项，获得省级高新技术产品12项，具有国际先进水平的科技成果鉴定14项，省部级科技进步奖6项，无锡市腾飞奖2项，主持或参与制定/修订国家和行业标准15项，已经授权的有效专利数量达151项，授权发明专利数量国内行业排名第一。 砥砺奋进谋新篇，勠力同心开新局。2022年，我们凭借产品差异化优势，构建了国内与国际相互促进的新发展格局，公司工业散货物料智能输送全栈式服务实现营业收入16.36亿元，其中，海外营业收入实现6.54亿，占工业互联网板块业务收入的比例为40%，产品及服务出口业务同比增长56%，海外团队超过200人。“海不辞滴水，故能成其大”，我们深知在企业做大做强的道路上，必须融入到新时代国际化发展的浪潮中，乘势而上、奋楫前行，才能迎来属于自身蓬勃发展的春天。2022年，公司与全球知名矿产资源公司必和必拓共同研发的世界首条碳中和输送带产品正式下线，成为行业碳中和风向标，也是公司践行零碳之路的重要里程碑；公司大力拓展智慧矿山领域市场，截至2022年底，公司向力拓全球范围内的主要矿山，供应输送带累计达到了500公里；公司实现智能在线监测产品签约客户13家，智能在线监测产品营业收入同比增长超过310%；我们的智能在线监测产品首次远销五矿资源秘鲁铜矿，实现出口零突破，这不仅是我们智能在线监测产品首次走出国门的自信之旅，也是未来走向世界的一次大胆尝试和经验积累；在产品开发上，我们完成了国产非活化芳纶的特殊浸胶工艺，为国内首创技术；同时，不断提高轻量化芳纶带等高附加值产品市场占有率，赋能企业向高端化、绿色化、低碳化发展。 协同共生谋发展，价值共创赢未来。近几年，我们强化战略目标协同，主动构建价值共生的产业生态圈，通过打造市场、技术、人才等平台，建立多领域、多层次深度合作关系，实现优势互补、资源共享。2022年，我们通过增资踏歌智行，将无人运输解决方案与公司无人值守输送系统相结合，共同探索矿山运输智能化系统，解决客户输送环节痛点；我们加强与兖矿能源的合作，增资了山东新宝龙和成立山东宝能智维，共同推动智能化输送带产品、服务技术与煤炭产业融合发展，丰富公司工业互联网业务落地应用场景。2022年，山东新宝龙实现销售收入2.27亿元，较去年同期增长207%；山东宝能智维签署了东滩煤矿B皮带机智能化改造项目，该项目合同金额为1,850万元，实现了公司输送系统智能一体化业务零的突破，也是公司助力矿企数字化转型的代表之作。 风正劲足自当扬帆破浪，任重道远更需快马加鞭。过去一年，工业互联网板块的战略版图正徐徐展开，作为行业内首家提出全栈式服务的企业，我们将继续以“新四化”为目标，以守正创新的精神积极探索新业态新模式，持续建设品牌的竞争力和影响力，不断增强全球竞争力，提升国际市场占有率。 初心不变，征程不止！我们将用未来的眼光聚焦眼前的事，用全球化的视野与思维，聚焦科技创新和强化人才支撑，凸显责任与担当，我们将全面推进环境、社会和公司治理（ESG），践行“高品质、低能耗、绿色化、智能化”的高质量发展之路，不断勾勒可持续发展新蓝图，打造行业内领先的智能输送服务商，为工业散货物料绿色输送贡献力量。 移动互联网板块，我们继续实施全球化战略发展布局，深耕韩国、东南亚以及港澳台，不断拓展欧美、日本及国内等一级市场。2022年，我们围绕战略目标，加大国内外市场推广投放和在研（定制）产品的投入，致使游戏推广费大幅度增加；我们主动下架和关停了27款表现不达预期的海外及自研游戏项目，又因新产品上线延期及定制产品版号未能在约定时间内获取等诸多不利因素影响，导致了移动互联网业务板块净利润出现了大幅下滑。岁寒知松柏，越是面对艰难，越要保持定力，勇毅前行。过去一年，我们新上线了《剑侠世界3》《元素方尖》《BLOODLINE》等29款新品，其中，《剑侠世界3》刷新了公司单月流水的最高纪录；《BLOODLINE》也是海南高图首款自研自发的产品，下载量刷新了其他产品的最高纪录。公司已发行的《Bleach:ImmortalSoul》《Kingdom》《三国志M》《龙之怒吼》《WarandMagic》《DragonStormFantasy》《King'sThrone》等长线产品持续为公司业绩长期稳定增长提供支撑。2022年，公司移动互联网板块实现营业收入16.24亿，同比增长6.27%，我们的境外主战场实现营业收入14.17亿元，占移动互联网业务板块的比例为87.27%。 沉疴终会弥愈，繁华必将重铸。面对全球市场环境和游戏行业政策等不确定性，我们将聚焦自身优势，坚定不移地走国际化路线，立足本土，布局全球。一方面，我们将聚焦优势区域，修炼发行内功；另一方面，积极储备新品，静待多点开花。截止2022年底，正在发行运营的产品76款，新增运营的产品29款，已储备不同语言版本的产品20款，储备自研+定制的产品有6款，为我们2023年的发展积蓄新动能。寒尽春归万物生，我们看到行业政策面持续释放积极信号，游戏版号常态化发放，新技术的不断涌现以及人工智能的快速发展，将会带来生产力和生产关系的改变，我们既对市场发展心存敬畏，也积极拥抱产业变革和技术创新。2023年，我们将持续聚焦技术创新对游戏产业的推动作用，积极探索将AI技术等更多前沿科技应用于公司游戏研发和运营中；打造广告智能投放平台，提升投放效率和广告优化能力；搭建基于ChatGPT的翻译系统，提升翻译效率，节约成本；搭建基于stablediffusion框架的AIGC绘画系统，来提升美术出图速度，增加广告创意数量，提升我们获客质量。北海虽赊，扶摇可接。我们将继续以海外为主战场，不驰于空想，不骛于虚声，深耕细作，精益求精，以高品质立足于全球市场，夯实区域化发行和全球研运一体为驱动发展引擎，构建高质量发展新格局。 行远自迩再深耕，踵事增华齐奋发。我们注重科技赋能产业发展，通过投资布局自动驾驶、虚拟现实、人工智能等前瞻技术，赋能主业发展。我们凭借自身在AR/VR/XR的技术经验，研发了裸眼3D空间数字人“彤”、搭建了首个数字孪生智慧矿山系统，为公司实现智慧矿山一体化运营提供有力保障。 2022年，我们增资了踏歌智行和哈视奇，投资南京八点八、诺华视创等公司，牵头成立了无锡市元宇宙联盟，打通元宇宙产业链上下游协同，我们先后荣获“2022年元宇宙产业应用与先锋技术金奖”，并在《2022胡润中国元宇宙潜力企业榜》中，以数字孪生为主要优势上榜；子公司上海荷笛和南京八点八为山东健康银亚搭建的全链路企业元宇宙项目，荣获第29届中国国际广告节年度整合营销奖。 2022年，我们还参加了全国橡塑绿色制造产学研高峰论坛，前往青岛软控股份有限公司参观交流，开展与华南理工、北京化工产学研交流活动，参展智利国际机械展，踏访必和必拓、中信澳洲铁矿和鞍钢卡拉拉铁矿，携手踏歌智行共同拜访兖煤澳洲总部及矿山现场等，提升公司品牌影响力和行业话语权。 文化铸魂强根基，品牌聚力促发展。一直以来，我们重视企业文化建设，倡导全员树立共同的理想、信念、价值观和行为准则，形成以服务文化、安全文化、经营文化为重点的企业文化体系。持续做好现有团队内部培养与外部引进，打造可持续发展团队，持续推出员工持股计划、股票期权和限制性股权激励等措施，吸引和留住优秀的人才，建立企业与员工共发展的长效机制。过去一年，我们将“员工关爱工作”作为董事长一把手工程，成立了“宝通致德家基金”；我们还成立了宝通学院，依托国内高校专家资源，共同聚焦于工商管理、领导力发展、技术前瞻性、理论性与实践性培训，从人才培养到组织赋能，不断聚焦业务价值，赋能企业发展。公司注重品牌建设，将持续输出高质量的产品、先进的技术、优质的服务等，来打造一流品牌。我们也将加强产品设计、文化创意、技术创新与品牌建设融合发展，丰富品牌文化内涵，讲好宝通故事。 潮平岸阔催人进，风起扬帆正当时。2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的第一年，也是宝通全面践行“新四化”行动目标的第一年，更是加快转型升级、大力推动高质量发展的关键之年。今年以来，我们看到以ChatGPT为引领的AIGC正在掀起一股人工智能革命的新浪潮。新时代、新机遇、新发展！站在百年未有之大变局的历史关口，我们将牢牢树立全球化的视野、思维和担当，把握数字经济发展大浪潮机遇，打破思维惯性和路径依赖，锚定高质量发展目标，围绕科技创新和国际化进行深度布局，构建全新的发展格局。 未来，我们将继续以梦想为帆，以奋斗为笔，庚续宝通精神，做行业高质量发展新征程上的变革者和奋斗者，为各位股东创造更大的价值。谢谢大家！ 董事长：包志方 2023年4月26日 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人包志方、主管会计工作负责人周庆及会计机构负责人(会计主管人员)周庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司2022年度业绩大幅下滑并出现亏损的主要原因详见“第三节、管理层讨论与分析”的“四、主营业务分析”的相关说明。 报告期内，公司受到宏观经济下行、国际地缘冲突等影响，公司业绩出现大幅下滑及亏损的情况，公司2022年度实现主营业务收入325,922.32万元，同比增长18.10%；实现归属于上市公司股东的净利润-39,594.18万元，同比下滑198.33%。报告期内，子公司广州易幻网络科技有限公司实现主营业务收入98,105.32万元，同比增长2.37%；实现归母净利润-4,820.63万元，同比下滑125.08%。公司报告期内因子公司广州易幻经营业绩出现明显下滑，对相应商誉计提减值48,603.72万元，计入当期损益。 报告期内游戏行业面临国内监管政策规范、产品创新难度提升、国内版号供给减少以及消费疲软等因素影响，行业整体阶段性承压，根据中国音数协游戏工委发布的《2022年中国游戏产业报告》，2022年中国游戏市场实际销售收入2,658.84亿元，同比下降10.33%。 截至本报告报出日，国家新闻出版署已开始重新下发游戏版号并且版号发放趋于稳定，行业政策由紧转宽，有利于行业内游戏企业的产品研发与创新，公司作为移动游戏的海外发行与运营商未来将更有机会获取高质量手游产品以增强创新与盈利的能力，同时，针对2022年期间出现的营销费用过高、汇兑损失以及商誉减值等风险，公司已重新进行游戏发展规划制定与策略调整，对人员结构和运营管理实施优化措施，降低未来前述情况对公司产生的影响。公司核心竞争力未发生重大不利影响，主营业务、主要财务指标变化情况与行业趋势一致。 尽管公司已及时调整运营策略以应对相关风险且国内游戏产业政策逐步转暖，未来公司经营过程中仍将面临地缘政治、海外经济衰退、政策波动、产品竞争等风险，若广州易幻网络科技有限公司未来经营状况和盈利能力持续出现下滑等不良趋势或所处行业发展受到政策法规等因素的重大不利影响，公司仍可能面临商誉减值风险。 本次2022年度报告中涉及经营战略、未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求： 1、商誉减值风险 公司因收购广州易幻网络科技有限公司与无锡宝通智能物联科技有限公司累计产生商誉共1,240,494,367.13元。2022年期间，广州易幻网络科技有限公司经营业绩有所下滑，根据商誉减值测试结果，公司将计提商誉减值486,037,200元，占公司2022年初商誉账面总额的39.18%。 公司后续将每年度按照证监会及企业会计准则的要求根据资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）进行商誉减值测试，若未来收购标的经营状况和盈利能力表现出持续下滑等不良趋势或所处行业发展受到政策法规等因素的重大影响，公司在以后年度经营中仍可能面临商誉减值的风险，若计提大额的商誉减值，将仍可能对公司后续的盈利水平产生较大的不利影响。公司将严格按照内部管理制度对收购标的公司的日常经营和其所处行业的状况进行监控，加强对标的公司在业务资源方面的整合，稳定和提高其盈利能力，减少商誉减值风险。 2、游戏收入主要来自境外市场的风险 公司依靠游戏产品质量优势、对海外市场的深刻理解以及优秀的市场推广能力，公司产品吸引了众多境外游戏玩家，公司取得的游戏收入主要来自于境外市场，并主要来源于AppStore和GooglePlay两大应用软件商店，对AppStore和GooglePlay平台存在一定依赖的风险。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年，公司来自境外的游戏收入分别达到142,306.79万元、159,808.92万元、152,628.31万元、148,785.57万元、141,736.63万元，占公司相应报告期内游戏收入总额的比例分别为99.92%、99.92%、99.69%、97.38%、87.29%。由于各个国家的文化和市场情况不尽相同，如果公司推出的游戏产品无法满足境外玩家的喜好，或市场推广不符合当地的市场环境，以及运营期间潜在的海外区域或平台政策变动、经济衰退导致消费疲弱等原因，可能导致公司无法获得理想的收益，甚至无法收回前期投入。公司未来将建立覆盖全球的业务网络，由于各个国家或地区的政策、法律、税务等存在差异，如果公司对当地的规定了解不全面，可能会面临境外经营活动无法满足当地监管要求的情况，从而可能会使公司遭受损失。针对上述风险，公司已经熟悉并适应海外业务拓展的各个国家或地区法律、政治体系和商业环境，持续关注相关法律法规和投资政策变动，并保持海外各个国家或地区的政策敏感度，确保业务和经营的合法合规，尽可能降低潜在的政策风险；同时，公司和AppStore和GooglePlay平台保持密切的沟通及长期稳定的合作，把两大平台因自身政策调整给公司的影响降至最低。 3、汇率波动风险 报告期内，公司主营业务中来自境外的收入为人民币207,141.84万元，占公司报告期内收入总额的比例的63.56%。汇率的波动将影响公司定价或盈利水平,如果短时间内国际汇率市场发生重大变化导致人民币的汇率出现大幅波动，或者国际市场出现未知情况导致汇率市场的震荡，都将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接影响。对于上述情况，公司已经与多家金融机构及专业外汇领域相关企业建立合作关系，随时运用金融手段避免外汇风险对公司产生不良影响。同时，公司将通过结合海外分公司运营的需求及当地实际运营业务结算方式等方面，针对可能存在的汇率风险制定出与相应国家和地区适用的应对措施。 4、市场竞争加剧的风险 移动网络游戏运营行业发展日渐成熟，竞争者数量较多，成为行业中优秀的企业需要克服较高的进入壁垒。虽然公司具有丰富的游戏发行和运营经验，具有较强的竞争优势，并利用精准的游戏产品定位能力和国际化产品发行和运营模式来降低市场竞争风险，但是随着游戏产品的更新换代、用户习惯的不断变化，以及竞争对手对海外市场的不断渗透，如果公司发行的游戏产品不能适应市场需求变化，不能强化自身核心优势，扩大市场份额，则将面临来自市场的激烈竞争。针对上述风险，公司将不断致力于提升自身海外发行水平和运营能力，打造差异化的产品服务，不断优化用户的游戏体验，保持在发行地区竞争优势；通过精品游戏、新品游戏的持续推出，强化自身核心优势，扩大市场份额，使全球移动网络游戏的发行和运营业务保持高效增长。 5、潜在知识产权纠纷的风险 公司在代理游戏发行的过程中所选择的游戏可能存在潜在的知识产权纠纷或第三方提出知识产权诉讼的风险。此外，公司在海外发行并运营游戏的过程中，也可能存在所代理运营的游戏与海外相关知识产权所有方有潜在的纠纷风险和违规可能。上述情况一旦发生，不但将面临法律诉讼和市场收益剧烈变化的风险，还将打乱公司原有游戏发行计划，导致公司盈利无法达到预期。针对上述风险，首先，公司将利用自身的行业经验和已有的相关法律和知识产权知识储备，在代理游戏的选择上保持审慎的态度和严谨的方法，优先寻求知识产权清晰的合作伙伴，规范业务操作流程；此外，公司在多个国家和地区开展业务的时候还要做到及时和具有当地丰富法律法规从业经验的合作方进行合作，保证在当地开展业务时能够做到对于当地知识产权相关法律法规的充分了解。 6、游戏行业政策变动风险 公司所处的互联网游戏行业存在受到国家政策变动影响的风险。2021年，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》等关于互联网游戏行业的限制政策，提出多项管理规定，同时暂停游戏版号的审核下发。目前，游戏版号已重新开启审核下发且公司游戏业务主要为境外游戏的发行与运营，受国内游戏行业政策影响较小，但依然存在未来行业政策变动对公司主要游戏业务进展产生影响的风险，包括影响国内市场的游戏业务推进、整体产品储备等方面。公司将紧跟国家政策变动方向，及时调整游戏板块运营策略，同时坚持游戏研发精品化、运营长线化、出海扩大化的方针，减少公司游戏业务受行业政策的影响。 7、新游戏开发和运营失败风险 游戏行业竞争日趋激烈，玩家对游戏精品化的要求日益提高，公司在新游戏开发与运营过程中，若不能及时洞察市场变化，回应游戏市场的潜在要求，存在导致新游戏与新技术不符合市场需求而不能达到预期营业收入与利润的风险。公司游戏业务团队深耕市场多年，积极学习行业新技术与趋势，洞察市场风向变化以应对潜在风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................6 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................17 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................21 第四节公司治理...................................................................................................................................................66 第五节环境和社会责任.....................................................................................................................................85 第六节重要事项...................................................................................................................................................87 第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................98 第八节优先股相关情况.....................................................................................................................................104 第九节债券相关情况..........................................................................................................................................105 第十节财务报告...................................................................................................................................................106 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；4、公司法定代表人签名的2022年度报告全文及其摘要； 5、其他备查文件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 ?否
权益金额 ?是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）数字经济发展背景 “十三五”以来，我国高度重视数字技术对传统产业转型的推动意义，鼓励发挥新经济、新模式、新领域的重要价 值，陆续发布了推动大数据、智能制造、工业互联网、数据要素等相关领域的政策文件。数字经济在一系列政策支持和 治理下迈入高质量发展阶段，无论是顶层设计、还是底线实践，都展现出了前所未有的生机与活力。数字经济已成为我 国重要的战略发力点，是数字中国战略的核心。 2023年，国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》并组建国家数据局，数字经济的顶层设计不断完善，规划持 续强调要加快培育壮大数据要素市场，推进数字产业化、赋能产业数字化，推动数字技术和实体经济深度融合，在农 业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用，加快制定修订各行业数字化转型、产 业交叉融合发展等应用标准，数字经济已成为我国重要的战略发力点，是数字中国战略的核心，数字经济将在国家战略 层面的重视和支持下迎来发展红利期。同时，各个省市积极响应国家号召，紧跟数字经济发展大势，相继出台一系列省 市级数字经济建设规划，将数字经济建设落到实处，力争在数字经济发展新赛道上成为“领跑者”。 数字经济发展之工业： 数字经济为工业发展提供原材料，工业4.0是现代工业国家共同的愿景，是基于数字化和智能化的新工业发展，随着中央和各地方一系列数字经济发展规划的逐步落实，数字技术将继续深入第三产业应用，同时加速向第二和第一产业 渗透，与实体经济实现更广层面和更深层次的融合，赋能产业转型升级。工业数字化转型的趋势影响众多细分行业，从 煤炭钢铁为代表的资源型企业智能化转型，到食品制药的自动化生产，机械设备制造的精益化管理，以质量和效率为核 心的工业生产领域不断进行数字化建设来适应未来全球竞争新格局的发展趋势。根据世界银行的相关数据，我国改革开 放以来工业增加值占GDP比重始终维持在40%以上，未来在国内人口老龄化、经济结构转型、低端制造业迁移的背景 下，我国制造业的高质量发展面临劳动生产率、产能利用率及行业利润率偏低等多方面挑战，工业企业有着迫切的向智 能制造、工业互联网转型升级的诉求。目前，作为社会、经济、工业、民生和技术的高速发展提供了持久而强大支持的 煤炭、钢铁等资源型企业，已纷纷加入新一轮智能化转型升级的浪潮中。 数字经济发展之2C/2B融合： 作为国民经济支柱产业的文化产业也在如火如荼的进行变革中，在“十四五”文化发展规划中，明确提出实施文化 产业数字化战略，推动新一代信息技术在文化创作、生产、传播、消费等各环节的应用；实施科技创新驱动战略，推进 文化数字化、网络化、智能化发展，推动5G、人工智能、物联网、大数据、云计算等在文化领域应用。企业基于平台开 展数字化管理，打通研发、生产、管理、服务等环节，推动全生命周期、全要素、全产业链、全价值链的有效连接，打 造状态感知、实时分析、科学决策、精准执行的数据流动闭环。此外，算力、算法、知识、经验相结合，将助推数据价 值深度挖掘在各领域深化应用，为经济增长注入新动力。2022年，以“元宇宙”热潮下的文化产业数字化发展受到了资 本界、产业界和科技圈的广泛关注，人工智能、VR/AR/MR元宇宙应用主战场，正在逐渐从2C转移到2B，元宇宙的发展 对于软件开发、远程工作、工业设计、制造流程、智慧城市等场景，更容易产生变革性的影响。 虚拟现实技术领域： 中国“十四五”规划中列出了七大重点数据经济产业，其中云计算、大数据、人工智能、虚拟现实（VR）和增强现 实（AR）与游戏业发展高度重合。“产业变革+政策施压+红利消退”，众多的游戏公司希望通过绑定元宇宙改变自身的 成长逻辑。近两年，随着“元宇宙第一股”Roblox上市、Meta更名/战略发布等，在C端应用中，游戏元宇宙开始出 圈，元宇宙产业链条长而复杂，硬件、软件、内容和应用各个环节都孕育着丰富的机会，叠加产业资本纷纷涌入，助力 2022年5月22日，国家发布了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，指出到“十四五”时期末，基本建 成文化数字化基础设施和服务平台，基本贯通各类文化机构的数据中心。集成全息呈现、数字孪生、多语言交互、高逼 真、跨时空等新型体验技术，大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验。2022年以来，国内各省 市均纷纷发布关于鼓励元宇宙产业发展的政策文件，如北京市发布了《北京城市副中心元宇宙创新发展行动计划（2022- 2024年）》《北京市促进数字人产业创新发展行动计划（2022—2025年）》，上海市发布了《上海市培育“元宇宙”新 赛道行动方案（2022-2025年）》，重庆市发布了《渝北区元宇宙产业创新发展行动计划（2022-2024年）》，广州市发 布了《广州市黄埔区、广州开发区促进元宇宙创新发展办法》，山东省发布了《山东省推动虚拟现实产业高质量发展三 年行动计划（2022-2024年）》，各项政策均为当地元宇宙产业落地与产值目标做出了未来规划，特别在虚拟现实、数 字人、数字艺术等方面的产业集群化建设提出了展望与扶持措施，强调在网络文娱、智能制造、数字内容、交通出行、 在线教育、医疗健康等领域，打造具有影响力的元宇宙标杆示范应用，可以预见在数字中国快速发展的当下，政策面的 支持还将持续，为元宇宙产业的发展提供长远支持。 元宇宙是现实世界的数字孪生体，现实世界的生产方式、交换方式、社会结构和文化价值都可复制到虚拟世界中。 因此，元宇宙的时空动力学机制与现实世界紧密相连，元宇宙建构了一个把互联网、硬件终端和用户有机整合起来的、 全覆盖的虚拟现实系统。元宇宙将实现游戏、社交、娱乐、办公等行为方式的升级，面向C端的云技术、区块链技术、 显示系统高宽带互联网、VR/AR/MR、脑机接口等新应用所需要的软件基础和硬件基础，正处于快速发展期。 根据麦肯锡的《元宇宙中的价值创造-虚拟世界的真实业务》的分析报告，预计2030年元宇宙价值将突破5万亿美 元，加密货币、人工智能和AR/VR是实现元宇宙的三大核心技术，电子商务、虚拟学习、广告营销以及电子游戏将是元 宇宙的主要应用领域，虽然元宇宙还处于早期阶段，离潜在的最终状态仍有距离，但元宇宙的底层技术已处于快速发展 之中。根据Meta推出的首份元宇宙白皮书，预测在未来几年内元宇宙市场将在8,000亿美元-20,000亿美元，2022- 2027年中国元宇宙市场规模将保持持续增长趋势，预计2027年市场规模将达1,263.5亿元，年均复合增长率达 32.98%，元宇宙将是数字经济创新和产业链延伸的新高地。 1、工业散货物料输送全栈式服务智能化行业发展情况 国内矿山智能输送市场规模：工业散货物料智能输送的市场行业的总市场规模包含了矿山、港口、钢铁、以及其他 共四大类应用场景市场规模。由于外部智能化政策需求与各企业对于智能化降本增效的自身需求引导，以及整个工业领 域行业的结构性变革导致的行业集中度提升、企业规模与产量规模增大，整体作用下对于散货物料智能输送的需求潜力 巨大。根据第三方机构头豹的行业报告，国内智能输送市场在矿山到2025年市场规模将达到1,000亿元的规模。智能 输送的渗透率将持续保持增速，预计2025年矿山渗透率可以达到24.7%，未来五年的年复合增长率超过85%。国内矿山智能运营服务市场规模：2019年至今，包括国家煤监局、国家能源局，山西、河南、山东、贵州等省区， 以及国家能源集团、陕煤集团、山东能源集团、平煤集团等重点集团企业纷纷出台了相关政策，大力推进煤矿智能化建 设。2025年阶段目标实现露天煤矿智能连续作业和无人化输送。根据国家矿山安全监察局，2022年矿山智能化建设速度 达到新的高度，全国煤矿智能化采掘工作面，从494个增加到1019个；智能化煤矿由242处，增加到572处，产能由8.5亿吨，增加到19.36亿吨，25个省份出台了财税支持保障措施，全国智能化煤矿建设投资累计达到1000亿元；非煤 矿山228处，核心生产环节实现了智能化。 根据中国煤炭工业协会2023年发布的《2022煤炭行业发展年度报告》，全国煤矿数量约4400处，千万吨级煤矿79处。根据安永测算，单矿井智能化改造费用在1.49-2.63亿元，考虑到不同产能的改造金额不同，预计智慧矿山整体 市场规模超万亿元。 行业下游场景智能化现状分析： 工业散货物料智能输送行业的下游应用主要集中在矿山、钢铁、港口、砂石骨料等行业，近年来，国家出台相应的 法律法规和政策支持鼓励工业企业进行智能化转型。在产业政策出台的背景下，相关部门陆续颁布产业政策支持文件， 明确了制造业智能化为重点发展领域。特别是2025国家行动纲领明确指出，提高工业领域的智能化程度。根据所需输送 系统长度以及散货物料体量，各场景需求分部格局明显。根据头豹发布的《2021年中国工业散货物料智能输送行业独立 市场研究报告》，输送行业在下游不同应用市场中的收入占比为：矿山（煤炭、砂石骨料）占比53%，钢铁占比20%， 港口占比13%，水泥占比5%，火力发电占比9%。 （1）煤炭行业智能化发展 近年，国家陆续出台政策，从实施细则陆续颁布，到标准制定和科研创新协同发展，再到企业、高校和科技公司多 方合作，从国家、重点省区及煤炭行业、科技行业均对煤矿智能化给予了高度重视，推进力度也非常大，且煤炭企业现 金流非常充足。在此背景下，煤炭行业企业智能化改造能力和意愿都非常充足。2019年至今，包括国家煤监局、国家能 源局，山西、河南、山东、贵州等省区，以及神华、陕煤、兖矿、平煤等重点企业纷纷出台了相关政策，大力推进煤矿 智能化建设。 1）政府鼓励煤炭智能化发展。根据国家发改委、能源局等八部委联合印发的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，明确了煤矿智能化发展的主要任务，并提出了三个阶段目标：第一阶段（到2021年）：建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿，初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系，基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操 作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控。 第二阶段（到2025年）：大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系，实现开拓设计、地质保障、采掘（剥）、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行，井下重点岗位 机器人作业，露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。 第三阶段（到2035年）：各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。 2）地方政府积极推动煤炭产业智能化发展。山东、山西、内蒙古、贵州、陕西、河南等能源大省陆续出台了煤炭产业智能化发展相关政策。其中，山东省发布了《山东省煤矿智能化建设实施方案》，提出要加快煤矿智能化建设；山 西省发布了《2022年全省深入推进煤炭智能化建设工作方案》，2022年新建成20座智能化煤矿，建设1200处智能化 采掘工作面，力争建成850处，推动30座煤矿开展5G场景应用，全面推进煤矿固定场所无人值守，关键环节机器人替代，所有90万吨以上矿井，皮带运输系统实现集中控制，推进皮带运输系统实现机器人巡检；内蒙古自治区发布了 《内蒙古自治区人民政府关于促进制造业高端化、智能化、绿色化发展的意见》，到2025年，重点露天煤矿矿用车全 部实现无人驾驶，井工煤矿采掘面、掘进面全部实现智能化作业。 3）市场空间巨大，煤矿智能化整体市场规模万亿级别。根据中国煤炭工业协会2023年发布的《2022煤炭行业发展年度报告》，截至2022年底，全国煤矿数量减少至4400处以内，年产120万吨以上的大型煤矿产量占全国的85%左右；全行业建成智能化煤矿572处，建成1019多个智能化采掘工作面，多种类型煤矿机器人在煤矿井下示范应用，推动 了煤矿质量变革、效率变革、动力变革。结合安永测算与平煤集团智能化改造实践，假设单个煤矿投资2亿元，国元证 券股份有限公司研究所提及的煤矿智能化整体市场规模近万亿。其中，整个投资基础设施占10%，集成平台占10%，刮板 机、运输等设备类投资80%，煤炭智能运输市场非常巨大。同时，根据信达证券股份有限公司研究所发布的《煤炭智能 化步入加速期，央、地、企全面行动》报告中预测，存量煤矿进行改造实现全面智能化单矿一般需要投资5-10亿元，新 建煤矿建设智能化系统需在传统机械设备投入的基础上增加30%。考虑到目前国内煤矿高端、绿色、智能化发展势头迅 猛，以及煤矿智能化技术未来在存量的3万多座非煤矿山的延伸运用，煤矿智能化将打开智慧矿山领域数万亿级的市 场。矿山上下游的“需求+供给”结合政策推动智能矿山进入高速发展阶段，我国资源总体有“富煤、贫油、少气”的特 征，煤炭作为国家工业用能的战略底线，精细化与安全化的生产运输将是政府与企业持续推进改善的重要主线，从上游 智能化煤机制造企业的调研情况来看，当前供给端产能跟不上需求的增长，可以预见的是煤机智能制造将迎来一轮爆发 性增长期。
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