[年报]健之佳(605266):2022年年度报告
原标题:健之佳:2022年年度报告 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蓝波、主管会计工作负责人李恒及会计机构负责人（会计主管人员）宋学金声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年4月26日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《2022年度利润分配方案》，公司拟以2022年母公司实现的净利润136,865,496.39元为基数，提取10%的法定公积金13,686,549.64元；拟以公司总股本99,162,533股扣除拟回购注销的限制性股票44,865股，可分配股份数99,117,668股，向全体股东每10股派发现金红利人民币14.6元（含税），合计拟派发现金红利144,711,795.28元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股增3股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六 公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 13 第四节 公司治理........................................................................................................................... 52 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 75 第六节 重要事项........................................................................................................................... 78 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 90 第八节 优先股相关情况............................................................................................................. 100 第九节 债券相关情况................................................................................................................. 100 第十节 财务报告......................................................................................................................... 101
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2022年国际形势复杂演变、国内“三重压力”持续加大、多重超预期因素冲击，门店客流减少，消费市场低迷不振。个账改革、医保系统统一结算、网售处方药等医药改革政策持续推进并影响顾客消费行为，公司所处的医药、零售行业受直接影响。 面对不确定性显著上升的客观环境，公司严控风险，把握稳字当头、稳中求进的原则，毫不懈怠、只争朝夕。 ①公司期末门店数较期初净增1,011家，门店增长率为33.21%，公司上市后持续快速自建扩张，随着门店逐步培育、成熟，已持续产生营业贡献；存量的成熟门店增长稳健；唐人医药等并购项目稳健融合。通过老店与次新店内生增长、实体营售网络战略性扩张，线上线下全渠道销售收入及供应商服务收入稳步增长，共同支持公司营业规模、营销网络、服务会员规模提升。 2022年度，公司通过品类规划调整，积极承接院内顾客外流长期趋势带来的增量业务，重视与处方药和OTC产品品牌商的深度合作，提升OEM商品及其他综合毛利较高商品销售占比，推动处方药和非处方药销售收入增长55.81%、结构占比提升4.89%（含唐人医药纳入合并报表影响）；为应对保健品等品类医保政策调整导致的暂时下滑，坚定服务消费者对健康品类的需求，中药材、保健食品、个人护理品、医疗器械等销售收入增长23.65%。 公司本期营业收入较上期增长43.54%，因品类结构变化综合毛利提升0.31%。 结合国家纾困政策，控租、降租效果逐步体现，租赁费用率降低； 公司新店、次新店占比仍保持24.91%占比，导致职工薪酬、租赁费、财务费用等期间费用刚性增长45.64%，费用增幅高于33.21%的门店增长率，略高于43.54%的营业收入增长率。 本期归属于上市公司股东的净利润提升20.90%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.61亿元，较上年同期增长 27.72%，全年预算目标超额达成，扣除非经常性损益后的净资产收益率提升2.08%。 ②随着存量门店内生增长、自建门店规模扩张、唐人医药等并购项目融合，经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的净资产及总资产均快速增长。 公司并购唐人医药对公司经营业绩和财务指标的影响，请详见本报告“第三节 管理层讨论分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（五）投资状况分析”之“2、重大的股权投资”和“4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况” 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
健之佳全体员工把握营业稳定和增长机遇，强化管理和营运效率以应对市场的高度不确定性，二季度、三季度公司确定的以下加强差异化经营、提 升竞争力的核心经营策略，在四季度得以高效能贯彻、执行： 1、继续强化西南区域布局；稳健推进唐人医药项目整合、融合工作； 2、强化商品品类规划，提升综合毛利率；有效竞价，提升竞争力； 3、围绕顾客对服务泛在性、便利性的更高需求，营采合一、持续提升全渠道服务能力； 4、控费增效： （1）降租控租； （2）改善促销活动效能、提升毛利率； 5、依托营收和采购规模的较快增长，争取医药工业企业的更多返利及营销推广费用投入 新店、次新店逐步培育成熟，对收入增长的贡献逐步显现，成熟门店增长稳健，唐人医药等并购项目稳健融合，线上线下全渠道销售收入增长迅速； 同时，本期末药品需求增长，在供应链、物流配送、线上线下全渠道销售保供工作中，公司全力以赴。四季度营业收入较上年同期增长78.88%。 由于期末需求变化，部分热销商品厂商返利、服务费投入有限，四季度综合毛利率较上年同期低 1.56%，但收入的高速增长覆盖了四季度综合毛利 率降低、期间费用增长66.13%的影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长74.01%，超额达成了四季度预算业绩目标。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，是党的二十大胜利召开之年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键一年。国际形势复杂演变、国内“三重压力”持续加大、多重超预期因素冲击，居民消费受制约；同时，医药行业随着国民收入增加、老龄化加剧、医药卫生体制改革深入，市场发展机遇和竞争压力并存，对行业效能和集中度提升提出了更高要求。人民群众对健康日益重视，预防性需求增长。国谈集采、医保目录调整、互联网+、医保支付、双通道、门诊统筹、网售处方药等政策落地，深刻影响行业未来发展格局，为零售药店发展提供了新机遇，也面临新挑战。 面对复杂多变的外部环境，公司迎难而上，全体员工克服困难，服务国家战略，牢牢把握高质量发展的任务，以“十四五”战略为引领，继续坚持公司既定发展策略的推行，贯彻“提高工作质量，强化竞争力,增强盈利能力”的工作方针，积极应变，高质量完成年度主要经营指标，保持了稳中有进的良好态势。 2022年，公司持续推行“自建+收购”双轮驱动的模式保持快速、稳健的扩张，深耕西南的同时，通过收购唐人医药进入河北、辽宁市场，走出西南、布局全国，年度门店净增1,011家，增速为33.21%，年末门店数达4,055家。 2022年，公司营业规模和利润持续、快速增长。实现营业收入75.14亿元，同比增长43.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.63亿元，同比增长 20.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.61亿元，同比增长 27.27%，超额实现年度预算及扣除非经常性损益及股权激励费用影响后较2020年净利润增长40%的目标（增长54.10%）。 二、报告期内公司所处行业情况 (一)经济发展、政策支持带来行业发展机遇 在社会消费水平提高、城镇化以及消费结构升级，人口结构老龄化以及人们健康意识不断增强的背景下，医药消费需求的不断增长为药品零售市场的发展创造了良好的市场空间。 随着“健康中国”战略实施以及医药卫生体制改革的深入，医药分开、药占比、药品零差价、分级诊疗、带量集采、医保双通道等一系列医药改革措施的稳步推进且步入常态化，门诊统筹等一系列新政的出台与推进，促进药品流通行业持续健康发展。 药品流通行业经历十年跨越式发展后迈入高质量发展的新阶段。零售药店作为实施健康中国战略的前沿阵地，将从医药供应链的小终端向大众医药及健康消费服务的大终端转化，成为推进大健康服务升级的主力军。消费者线上购药习惯的养成，线上购药医保结算试点、网售处方药政策持续规范，医药零售线上与线下全渠道专业化服务的趋势形成。 （二）市场扩容、行业集中度和连锁化率仍有待提升 根据中国医药商业协会公布的《2021年药品流通行业运行统计分析报告》显示：2021年，我国药品零售市场规模为5,449亿元，扣除不可比因素同比增长7.4%，市场持续扩容增速放慢2.7%。 根据国家药品监督管理局的数据，截止2021年底，全国药店总数为58.97万家，零售连锁门店33.74万家，单体药店25.23万家，连锁药店比例达57.22%，较2020年上升0.72%，行业集中度和连锁化率逐步提升。 2021年药品零售企业前100位销售总额为1,912.1亿元，扣除不可比因素占同期药品零售市场销售总额的35.6%，上升0.3%；我国零售药店目前集中度仍较低，呈现较为分散的区域竞争态势。 与《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》中提出的“到2025年，药品流通行业与我国新发展阶段人民健康需要相适应，培育形成5-10家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额 65%以上；药品零售连锁率接近70%”相比，有较大的提升空间。 我国初步形成的一批区域性市场领先的医药零售企业，市场占有率均在4-5%以下、行业集中度仍处于较低水平，与美国、日本等发达国家医药零售市场发展的集中度情况相比，仍有较大的差距和发展空间。 （三）顾客持续提升的需求和差异化服务的期许 十四五规划明确了加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，明确人均国内生产总值达到中等发达国家水平、中等收入群体显著扩大等目标。顾客的受教育年限增加、收入水平提升、预期寿命提高、劳动方式调整、家庭结构改变、生养意愿变化、健康意识提升，顾客对自身和家人用药、健康服务的需求发生深刻变化。公司药店除吻合中老年顾客需求外、针对年轻女性顾客做差异化定位，之佳便利以年轻、城市化的客群为特点，公司通过长期聚焦店型设计、商品品类规划、顾客服务、专业，依托营运管理技术、物流体系及信息化系统，提供亲切、稳重、专业和值得信赖的服务。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司以顾客需求为核心，关注监管政策趋势，围绕顾客日益增长的对健康和美好生活的需求和药品零售行业在“健康+专业+便利”方面、便利零售行业在“品质+时尚+快捷”方面尚不平衡、不充分的服务水平之间的矛盾和差距，采用统一、标准的集团内垂直一体化业务管理体系，长期坚持并形成了医药和便利零售为主、为客户提供相关专业服务为辅的核心业务。 依托较为完善的连锁零售网络和专业医药服务实力，公司联合佳 E购及 APP、微商城、官网等自营平台、第三方平台等传统电商工具、O2O等便捷服务，搭建起以会员为核心的全渠道服务平台，打造集合了社区专业药房、便利店、中医诊所、社区诊所和体检中心等业态的多元化社区健康服务生态圈。 公司坚持“集团化管理、多元化经营、全国性扩张”的战略方针和“中心城市为核心向下渗透”的扩张策略，在西南地区多年经营积累形成的品牌影响力、团队和人才储备、精细化管理体系、信息系统支撑、稳健良好的财务状况和现金流等核心能力，让公司初步具备了由西南区域向其他区域稳健拓展的基础；2022年8月，唐人医药收购项目的完成，正式开启公司走出西南、布局全国的新篇章。 （一）主要经营模式 公司的盈利主要来源于零售业务的综合毛利，包括两个方面： ①通过商品的进销差价获得盈利，为公司盈利的主要来源； ②为供应商开展商品促销服务、市场推广、仓储配送服务等商业服务和技术支持获得的商业服务收入，是公司主要盈利来源的重要补充。 如何为目标顾客提供亲切、专业、稳重和值得信赖的全渠道、差异化服务，持续满足顾客需求，公司主要通过开展如下核心工作、构建核心支柱来实现： 1、 连锁门店及服务网络建设 公司坚持以“中心城市为核心向下渗透”的扩张策略，门店主要分布于县级以上城市。深耕云南、立足西南，向全国辐射。 （1）店型设计 “健康+专业+便利”的健之佳药店；“品质+时尚+快捷”的之佳便利店。 （2）门店扩张及更完善的连锁零售网络建设 2022年，新开门店募投项目在西南4省持续推进，在巩固云南优势区域龙头地位的同时，川渝桂地区 “自建+收购”双轮驱动、强化和复制云南成功模式的门店扩张策略快速推进。2022年8月唐人医药项目收购后，布局新增河北、辽宁，门店覆盖区域增至 6个省市，门店数较上市初实现两年翻番，公司连锁零售网络稳健、快速扩张。 新店、次新店、成熟门店逐步提升，实现增长和盈利模型的复制和提升，全渠道专业赋能以提升店效人效；新店、次新店占比提升在培育期会对公司短期业绩带来压力，也为持续发展、后续盈利奠定基础。 2、商品品类规划及为供应商提供专业服务 （1）以品类管理为核心驱动，营采一体化的品类规划和营销体系 学习借鉴商超便利零售同行成熟经验，以品类管理为核心规划的商品“拉力”与执业药师、店员的“推力”相结合，可持续、高效能驱动销售增长。 （2）多元化、高品质的商品结构、品类规划及专业服务 商品的品类规划服务于公司差异化的顾客定位和专业品质服务。 与厂商长期合作，通过主题营销、顾客用药指导等对主题商品、高品质贴牌商品、薇诺娜等专业护肤品长期塑造、专业推广，树立“专业”和“值得信赖”品牌形象，向供应链挖掘服务价值。 3、紧贴顾客需求的服务体系 （1）通过高标准的规范服务标准和培训，提升店员专业度，通过专业服务，提高会员满意度，提升值得信赖的品牌形象； （2）通过自建平台、与互联网医院及第三方平台合作等方式，在合规基础上及时响应和满足远程问诊、处方流转、自有及第三方平台远程审方、执业药师药学服务等顾客需求； （3）会员服务、慢病管理及药学服务 通过执业药师、门店专业店员及公司的会员服务体系、药师专业服务体系、辅助的信息系统及延伸的医药服务能力为会员服务； （4）关注年轻顾客、便利需求的全渠道快捷服务，通过互联网平台及配送平台等基础设施为门店服务赋能，扩大市场份额； 4、对精细化的营运管理技术、高效的物流体系和不断优化的信息系统三大支柱持续投资； 5、人才的培养和激励体系的保障； 6、内控、合规及财务管控体系； 在本报告“第三节 管理层讨论与分析”“四、报告期内核心竞争力分析”、“五、报告期内主要经营情况”及“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（三）经营计划”中，将进一步阐述公司开展上述核心工作，构建核心支柱能力所作出的努力，构筑的核心竞争优势、可能面临的风险以及应对措施。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 健之佳长期致力于投资、强化连锁零售业务的营运力、商品力、专业力、规模力和品牌力，提升公司的核心竞争力。 1、专业化的综合健康服务能力 为顺应顾客由“用药治病”向“预防和健康管理”的需求转变，公司在业务上主动从药品价格竞争转向长期坚持专业化的健康服务，慢性病管理体系自2011年起建立并逐步完善，截止报告期末，慢病服务累计建档 150万人，同比增长 25%。依托专业的慢性病管理系统，公司为重点慢性病会员进行全面建档，并通过执业药师回访用药疗效、服药依从性、检测提醒等方式，提升顾客粘性。持续打造皮肤病、眼科、呼吸疾病、糖尿病等专科药房，研发专科化解决方案提升专科门店的专业形象和顾客依从性。 通过自建平台、与互联网医院及第三方平台合作等方式，公司为顾客对症、合理用药提供规范的远程问诊、远程审方服务。专业的基础药学服务和健康管理服务相结合提升顾客黏性，凸显了公司以“专业化”为核心的竞争策略。 在中康科技主办的西普会上，公司连续八年蝉联“中国药品零售企业综合竞争力排行榜”专业力标杆企业单项冠军, 在 “2021-2022年药品零售企业综合竞争力指数TOP100企业”中排列第九位，显示了健之佳长期坚持专业服务的营运模式在行业内的领先竞争力。 中华全国总工会授予健之佳五一劳动奖章，是对全体员工在社会主义建设中作出突出贡献的高度肯定。 2、多元化的店型和业务结构 公司作为西南地区率先开展多元化经营的医药零售连锁企业，二十余年来始终坚持以多元化创新服务实现差异化经营并逐步形成竞争优势。 围绕顾客的便利需求，公司坚持“店型多元化和服务专业化”，在以医药零售为主要业态的基础上，开立了便利店、中医诊所、社区诊所、体检中心等店型，逐步探索“药店+便利店”、“药店+诊所”、“药店+体检中心”的模式。“之佳便利”作为公司强化“健康+专业+便利”的经营定位的重要举措，定位于“品质+时尚+快捷”，是公司长期关注学习美日同行模式、区别于多数医药同业的重要经营特点。 通过以会员为核心的全渠道营销平台，满足顾客一站式需求。 3、坚持构建全渠道的营销平台 针对消费者对服务泛在性、便利性提出的更高要求，公司围绕“以顾客需求为中心”的服务理念，坚持打造自有团队开展线上业务运营，线下线上相互学习借鉴、优势互补，线下实体门店强大的商品力、服务力、专业力优势成为线上业务的有力后盾，佳 E购、O2O等线上渠道为门店服务赋能，全渠道服务快速发展： （1）传统电商业务：公司充分借助第三方平台开展B2C业务；推进微商城、官网、APP等自有平台业务。 电商事业部推行单平台多店铺运营模式，扩展线上平台的布局，开设慢病用药、中药材专营店等差异化店型，深入挖掘差异化运营类目，强化运营管理，提升单店产出。跨境购业务测试上线，进一步拓宽保健食品、个人护理品、母婴用品等商品线。 （2）自营O2O平台：2015年起投入门店自营预订及自提、送货系统佳E购，公司募投项目持续投入，目前药店、便利店已基本实现全覆盖。佳E购通过加强专科长疗程用药解决方案的打造、差异化主题营销活动的规划和营销活动支持为顾客提供专业、长尾的商品品类，同时，在合规基础上及时响应和满足远程问诊、处方流转、自有及第三方平台远程审方、执业药师药学服务等顾客需求。 微商城系统升级和改版，推出“健之佳急送”业务，提供更及时的在线预订、送货上门便捷服务。 探索直播新模式，优化直播+微商城购物体验，全年开展直播活动180场次，开展个护、品健、养生中药、阿胶节等具有健之佳特色的大型直播10余场，获得较好效果和反馈。 （3）第三方O2O平台：持续推进与美团、饿了么、京东到家平台的合作，初步搭建了全渠道的会员服务系统。2022年O2O业务保持快速增长，合作平台的门店覆盖率提升。 通过制定细分商圈营销策略、提升送货效率、提供24小时营业服务等方式打造O2O业务的差异化竞争力及服务力，目前有24小时服务门店448家，为门店业绩提升赋能。 公司围绕顾客需求，“多元化的店型和业务结构”优势与线下线上全渠道服务融合，竞争优势逐渐形成，增速远高于门店线下销售增长率，线下线上全渠道业务快速稳健增长。 4、标准化连锁经营管理体系和精细化营运体系 公司紧密围绕“基础管理、品牌塑造、商品营销、市场推广”四大经营策略，针对门店为顾客提供产品和服务过程中所需的销售、人员、商品、顾客、卖场、财务、促销等环节，制定系统的管理制度、指南与工作流程，对于门店营运进行控制、指导与监督，通过培训、督导、检核确保各门店严格执行，为客户提供优质的产品和专业服务。同时，公司按层级细化具体营运标准，总结整理营运诊断工具箱和行程计划，持续改善营运督导工作方法，坚持不懈地执行“3C规范、促销六部曲、毛利率提升、前三百位商品补货、竞价、激励方案落地”六项营运措施，不断提高门店营运的管理能力。 公司借鉴商超便利零售企业的营销模式，构建了“以品类管理为核心驱动”的“营采合一”营销体系，依托自身门店较大的规模、强大的执行力、健康时尚的门店形象和标准化的管理，充分整合内外部资源，形成较强的获客能力，不仅为供应商提供拥有较大客流量的营销平台，还有效提升商品促销与品牌推广效率，在确保公司在营商品的品质的同时，保证了门店执行效果的一致性、高效性和可复制性。 以顾客需求为导向，以效率提升为抓手，依托标准化连锁经营管理体系和精细化营运体系的不断完善与创新，公司选择有竞争优势的地段，构建时尚人性化的环境，组合一站式健康产品消费的业态，实现门店跨区域快速扩张与店效提升，保障整体效益的稳步提升。 5、稳定、优质的会员体系 作为顾客的“家庭医生、健康顾问、社区好邻居”，公司品牌形象深入人心，逐步形成了与公司品牌定位吻合的稳定的会员顾客群体。公司通过完善的会员管理体系，定制会员专享体验，推出会员权益，依托专业的慢性病管理系统，以专业的基础药学服务和健康管理服务相结合，提升会员、慢病会员的满意度和回购率，实现交易次数和销售额的持续增长。截至报告期末，公司有效会员人数超过2,300万人，会员消费占比超80%。 随着CRM客户关系管理系统的推行，以及企业微信添加顾客为其提供专属健康顾问服务的运用，全渠道会员信息共享，顾客画像标签、量身定制营销方案、购药追踪提醒、营销信息自动化识别推送、店员服务助手等功能的逐步上线，公司将为会员提供更符合个性需求的商品和服务建议，进一步提升会员黏性与满意度。 6、安全、高效、合理的仓储物流配送体系 公司根据业务发展战略布局，确定“云南总仓+省级区域分仓”的自有物流配送模式。结合门店规模快速扩张的节奏，坚持物流信息化战略、在所处区域构建物流中心支持业务发展，构建了适应公司多业态、全渠道特点的高效物流配送体系，在分拣效率、配送效率、配送准点率、下货准确率、配送半径、峰值处理能力和订单响应时间等方面均达到较高的服务水平。同时为更好响应门店需求、提高费效比，公司对少量地区门店采取委托第三方专业物流配送方式。 7、高效的信息管理系统 信息技术是提高连锁零售公司运营管理效率的关键技术。公司自成立以来，致力于不断提升信息系统运用水平。目前，公司已构建了基于SAP/ERP信息管理系统为核心，英克POS、WMS、SRM、BI、电商系统为重要组成部分的信息系统，实现了采购、仓储、销售全流程的初步一体化管理。 该系统在保证了运营、财务、分析控制的合规、有效。 8、优秀的企业文化 公司在经营过程中逐步建立了清晰的企业文化，凝聚了共识。坚持将“以专业的精神，优质的服务建立信誉，努力实现顾客满意的承诺”作为自身使命；秉承对顾客、员工、供应商、股东、社会的企业责任，不断夯实“健康+专业+便利”的经营定位。公司长期坚持激发群体参与，鼓励创新，推动业务变革，促进业务流程改造升级，提升业务效率，以此带动企业不断向前发展。针对时代变革，公司提出“放下固执、突破自我”，致力于“经验型向数据型转变、粗放型向精细型转变、被动型向主动型转变、数量型向质量型转变”，使公司企业文化不断得到丰富。优秀企业文化变成了公司发展的基石和团队的灵魂，引领公司稳健快速发展。 9、不断完善的人才培养体系 公司不断完善人才梯队建设、人才结构化培训体系、人才多职业通道机制，旨在建立管理团队职责明确、管理经验丰富的优秀团队。公司中、高层管理者已积累了丰富的经营管理经验，能够有效确保公司的经营方针和发展战略符合国家政策、市场变化和公司自身情况。 结合公司未来快速发展趋势，公司持续通过全面开展人才储备、人才梯队建设工作，加快优化公司人才结构。在原股权激励方案成功实施、员工与公司长期共同成长的基础之上，持续对公司核心人员以及业务骨干推进新的股票激励计划、员工持股计划，打造具有使命感、归属感和战斗力的团队。对员工的培训与开发，加强员工的工作技能、知识层次、工作效率及工作品质，确保员工专业服务能力，增强公司的综合竞争力，为公司快速发展提供充足的专业人才储备。 五、报告期内主要经营情况 通过“基础管理、品牌塑造、商品营销、市场推广”四大经营策略，公司为目标顾客提供亲切、稳重、专业和值得信赖的全渠道、差异化服务： （一）在连锁门店服务网络建设方面 公司持续推行以“中心城市为核心向下渗透”的门店扩张策略，以“自建+收购”双轮驱动的模式保持快速、稳健的扩张。一方面，公司深耕西南，继续强化云南地区的密集布点，将拓展重心向川渝桂地区倾斜，以核心业务垂管及地区化管理相结合的方式，进一步提升管控质量和效率，迅速复制云南的成功模式；另一方面，公司将中期、长期的目标市场确定为经济发展迅速、人口持续积聚的京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角、成渝等重点区域，向西南、冀辽市场外的其他区域寻求稳健发展的契机，向全国连锁企业转变。 1、公司门店变动情况 （1）2022年，公司进一步巩固云南优势区域的龙头地位，新进 5个县级市场后，覆盖率由2021年的 81%提升至 85%；同时，川渝桂市场持续推进募投项目建设，核心区域市场渗透率稳步提升，重庆通过自建、收购实现门店数31.12%的增长，门店数316家较上市初实现倍增。 （2）2022年8月，公司通过收购位于河北、辽宁市场的唐人医药667家门店进入经济发展迅速、人口持续积聚的京津冀及环渤海区域，门店布局由西南延伸至沿海，覆盖省市达6个，在云南、河北两个利润中心强化龙头优势区域渗透和下沉工作，在川渝桂辽地区快速突破、发展。 （3）便利店作为公司全渠道体系和健康服务生态圈建设的重要组成部分，通过多年的经营、积累，在云南省已初具规模，形成了“药店+便利店”的多元化经营模式，赢得良好的口碑并做到盈亏持平。 2022年度公司新开门店1,042家，其中自建门店324家，收购门店718家，因发展规划及经营策略调整关闭门店31家，净增门店1,011家，门店总数达到4,055家。 门店数较2021年末增长33.21%，其中医药零售门店的增长 36.99%，川渝桂地区增长率23.79%。
2、门店经营效率 2022年公司门店规模快速增长，公司由省会城市向地、县级城市渗透的门店布局已形成一定规模，区域门店密度进一步提升；县级以上区域门店占比95.48%，公司差异化经营特色凸显。 医药零售门店坪效如下：
截至2022年12月31日,公司门店数为4,055家，将收购的唐人医药门店根据其店龄划分并入公司整体门店计算，店龄一年以内新店339家，占比8.36%；店龄二年以内次新店671家，占比16.55%；新店、次新店合计1,010家，占比24.91%（除唐人医药外公司其他新店、次新店占比26.73%）仍较高；包括其他零星收购项目在内的二年以上老店共3,045家，占比75.09%。 一方面，随着培育期门店的逐步成熟，业绩压力有所减缓，逐步贡献营业、减少亏损；另一方面，公司成熟门店增长稳健，并购项目成熟门店占比高且产出稳定，日均坪效指标改善。 3、门店店均营业收入
4、医药零售连锁门店取得医保资质的情况 报告期内，公司根据医药改革政策，根据监管要求升级信息系统、加强培训管控，确保医保结算业务合规。已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店达3,605家，占药店总数95.80%。 此外，公司积极申请慢病、特病、双通道、门诊统筹药店资质，截至期末，慢病门店630家、特病门店98家、双通道资格门店124家、门诊统筹药房62家，以更好地服务患者、承接处方外流、助力业绩提升。
（二）在商品品类规划及为供应商提供专业服务方面 1、随着国家“医药分开”、“药品零差价”、“4+7带量采购”等政策逐步落地实施，入选带量采购的药品品种在院内外供价体系将趋于统一，未入围药品及仿制药在零售渠道竞争加剧。 公司把握政策及市场变化趋势，以门店及全渠道专业服务能力为基础，承接院内顾客外流长期趋势带来的增量业务，中西成药销售占比2020年、2021年、2022年分别为63.83%、67.03%、71.92%，逐年提升，推动处方药和非处方药销售收入增长55.81%；为应对保健品等品类医保政策调整导致的暂时下滑，坚定服务消费者对健康品类的需求，中药材、保健食品、个人护理品、医疗器械等销售收入增长23.65%，共同带动公司营业收入同比增长43.54%。 2、强化公司营采一体化的品类规划管理及服务为核心的营销体系，为医药工业企业在院外市场日渐重要的专业推广、商品营销持续提供专业服务，提升公司长期重视的供应商服务效能和差异化专业服务能力，拉动业绩的增长，其他业务收入占营业收入比重6.03%。 （三）在顾客服务体系方面 1、公司通过亲切、稳重、专业和值得信赖的全渠道、差异化服，强化专业的药学服务和健康管理服务，通过门店拓展、发展潜在消费者为公司忠实有效会员，截至2022年底，公司活跃会员人数已突破2,300万，较2021年增长37%，会员消费占比超80%，会员回头率达78%。 2、公司持续完善慢病会员建档、消费者教育、检测数据提示、用药指导、风险提示等全周期慢病管理服务。 门店慢病管理大数据项目持续推进，目前已有1,800余家门店部署“四高”检测设备，全部门店开展血压和血糖检测，2022年，为140 万人次顾客提供及时的健康自测、用药指导、风险提示等服务,顾客慢病指标持续改善，服药顺从度提升。 3、围绕顾客快捷送达需求，提升全渠道服务能力 随着生活方式的改变，顾客的健康意识和消费习惯改变加快。公司围绕“以顾客需求为核心”的服务理念，持续提升全渠道服务能力，以实体门店为支持，持续推行B2C、O2O、佳E购、微商城等全渠道营销，为门店赋能，线上营业收入稳步增长，报告期内，线上业务较上年增长59.39%，占营业收入的占比为18.63%，较2021年的16.78%增长1.85%，增长情况如下： 单位：万元
4、承接处方药外流、应对双通道政策工作的推进 （1）2023年初，国家医疗保障局发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》，以发挥医保门诊医药费用保障功能，切实保障参保人员权益，提升就医购药便利性、可及性，扩大医药服务供给，释放医保改革红利。目前，各省配套政策制定、落实中。 公司全面学习，完善系统、人员、内控机制，积极准备响应政策要求、服务民众。 （2）报告期内，公司持续探索22家门店DTP业务经营模式，规划建设DTP专业管理系统、完善内控制度、加强组织建设和人员培训，以实现从患者管理、处方审核、订单配送、随访咨询等全链条闭环的DTP管理。 结合厂家资源开展MMC项目试点，投放医疗机构同级设备，并邀请专业医生到场，开展现场患教义诊活动，内容覆盖糖尿病、高血压、冠心病、哮喘、心血管等慢性疾病，形成检测、患教、义诊一体化的服务模式，进一步提升慢病会员粘性。 （四）在营运管理技术、物流体系、信息系统三大支柱方面 1、在营运管理技术方面 在成熟的新店、次新店业绩提升模式和管理、营运标准体系基础上，进一步细化、提升门店落地效果；建设门店远程运营管理系统，提升门店管理效率，构建专业化、规模化和数字化的管理模式；加快收购门店接收、整合效率，并以此为基础加快门店布局密度，提升门店业绩。 为支持公司业务快速发展，公司2022年在门店布局的云南、川渝桂以及河北均推进“总仓+各省分仓”的现代物流配送模式的建设。公司累计投入资金超 9.5亿元，仓库面积超 20万平方米，为门店、全渠道、冷链业务的增长提供物流配送支持。 电商拣选分播系统的建设和投用，效率、数字化管理和协同水平极大提高，为电商业务快速拓展、顺利应对峰值奠定了基础，全年处理订单665万件，峰值处理能力达6.7万件/日。 3、在信息系统建设方面 公司充分考虑信息系统对持续提升的行业监管要求、零售业态迅速变化的支持，根据线上、线下全渠道服务体系的建设需求，持续建设、完善信息系统。2022年加强全渠道业务的支持，持续对资产管理系统、租赁管理系统、人员管理系统、绩效管理系统进行完善，并对税务申报、资金对账等系统不断深化和推广应用。 （五）在人才培养和激励体系方面 坚持推进“以人员管理为核心” 的人才强企战略，完善人力资源体系。（未完）  |