[年报]起帆电缆(605222):起帆电缆2022年年度报告
原标题:起帆电缆:起帆电缆2022年年度报告 上海起帆电缆股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周桂华、主管会计工作负责人管子房及会计机构负责人（会计主管人员）管子房声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 基于公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司《未来三年股东回报规划（2020-2023年）》及《公司章程》等规定，使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时，也利于公司的可持续发展。经董事会决议，公司以截止2023年3月31日的总股本418,136,060股为基数，拟向公司全体股东每股派发现金红利0.106元（含税），合计派发现金红利44,322,422.36元，占2022年实现归属于上市公司股东净利润的12.10%。本次利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整总额，届时另行公告具体调整情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告包括前瞻性陈述，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本年度报告中涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析。本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司作出的业绩承诺。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 38 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 55 第六节 重要事项........................................................................................................................... 58 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 78 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 89 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 87 第十节 财务报告........................................................................................................................... 90
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 营业收入同比增长 9.36%，公司营业收入增长得利于直销业务的持续开拓，直销业务订单量保持了稳定的增长，本年度经销模式营业收入有所下降，但直销业务的增长仍然带动营业收入实现增长。 2、 归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别下降 46.44%、39.87%，主要系：（1）在近两年行业竞争日益激烈的情况下，为获取更多的市场份额，公司进行了一定程度的销售让利，销售毛利降低；（2）本年度内因国际形势突变，主要原材料铜的价格出现大幅下跌，导致存货出现大额减值损失以及与其相关的套期投资收益下降。（3）公司发行可转换公司债券利息费用分摊增加以及银行贷款增加导致的借款利息增加，财务费用增长；（4）本年度公司发行限制性股票股权激励费用分摊增加。（5）本年度各子公司研发投入加大，研发费用大幅增长。 3、 经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系：（1）公司年终回款计划实施受阻，导致期末货款回收不利（2）由于池州、宜昌产能的进一步释放以及销售订单的增加，生产订单增长，存货规模增加，导致采购付款额增加。（3）员工人数增长导致支付的职工薪酬增加；（4）支付的各项税费同比有所增长。 4、 总资产同比增长 32.07%，主要系：（1）公司为应对在手订单订做库存以及周期备货导致存货增加；（2）营业收入增长以及期末货款回收不利，导致的应收账款增长；（3）随着子公司池州起帆电缆产业园以及宜昌起帆的建设投入增加，对固定资产、在建工程、无形资产的投入加大。 5、 基本每股收益以及稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别下降 48.54%、46.58%、42.14%，主要系本年度股本变化不大，净利润降低所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 回顾 2022年，国际形势复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显。面对地缘政治因素，大宗商品铜材价格剧烈波动超预期冲击，新冠疫情对上海地区的严重冲击致使工程建设出现延迟、人流、物流受阻等，面对上述因素给公司带来的生产经营环境的困难和挑战，公司管理层在董事会的领导下，积极践行既定的十四五发展战略，紧紧围绕公司年度经营计划，采取各项针对性的经营措施、持续优化管理，外拼市场订单，内抓降本增效、安全生产等，凝心聚力，攻坚克难，保障了各项业务的平稳运行。 2022年度，公司荣获“2022年（第九届）中国线缆最具竞争力企业10强（第 10名）、上海民营制造业企业 100强（第9名）、上海制造业企业 100强（第 25名）、上海民营企业 100强（第31名）、上海百强成长企业100强（第15名）、上海企业100强（第75名）、中国机械工业500强（第56名）、中国机械工业500大榜单（第359名）”等荣誉。 1、主要指标情况 报告期内，公司实现营业收入人民币2,064,419.71万元，同比增长9.36%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币36,630.22万元，同比下降46.44%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币38,287.37万元，同比下降39.87%。报告期内，公司营业收入未达年初预定目标主要原因是：1、主要原材料铜的价格较2021年有所下降对应产品销售价格有所下降，2、受整体经济下行影响，公司对涉房地产客户的供货有所调整，3、受经济环境影响，长三角地区销售有所影响；归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降主要系铜价剧烈波动导致计提存货减值、股权激励费用摊销、财务费用支出增加所致。截至2022年12月31日，公司总资产为人民币1,221,747.56万元，同比上升32.07%；归属于上市公司股东的净资产为人民币415,147.91万元，同比上升12.50%。 2、研发创新情况 公司继续加大对技术和产品的研发投入，2022年度研发费用为 9,228.46万元，同比增长72.64%，截至2022年12月31日，公司拥有专利151项。公司研发部、技术部以及通过拥有的上海市院士专家工作站，会同上海交通大学、哈尔滨理工大学、上海电缆研究所等科研院所、研究机构，依托自身的实验室和技术中心，结合合作方的研发能力，针对国家城市电网建设、光伏发电、海上风电、轨道交通建设、特种电缆材料等领域开展关键共性技术研究、基础理论研究、关键工艺攻关、特种电缆新产品研制，共同推进部分前沿高端特种电缆产品的研制和技术升级，为公司发展提供技术保障，并运用“产、学、研、用”相结合模式，促进科技成果转化，确保公司产品在市场竞争中处于技术领先地位。 2022年度，公司参加了3项国家标准、3项团体标准的编写工作；承担了海上新型应急救生系统浮标电缆组建设计开发；建立了机器人线缆专用机械疲劳试验室，获得莱茵认证授牌认可；完成了飞机中频充电电缆、高水压橡套水密电缆、潜艇舷侧声呐电缆等一批特种电缆的研制工作，现已具备批量生产、销售条件。 3、市场拓展情况 报告期内，公司销售占比较高的长三角区域受到了经济环境的一定影响，公司积极调整应对，加大拓展经销、直销相结合的销售渠道，加强销售人员电缆专业知识和商务谈判培训，扩大营销人员规模，加强服务意识。公司一方面深耕主场长三角市场和民间市场，巩固本区域的市场占有率并积极提升传统市场，另一方面继续加大国网、中建、中铁建、中冶等大型国企承建的国家工程开拓，积极发挥各营销中心及经销商的作用，积极向外拓展市场，保障销售收入的稳定增长。 2022年度，公司主要部分中标项目有：中国铁建电气化局集团江苏南沿江城际铁路站项目、中铁四局集团阜阳师范大学信息工程学院新校区建设项目、中铁建工上海分公司福厦铁路福州南站项目、中国二十冶集团乳山人民医院新院区建设项目、中石化胜利建设工程公司胜利花苑续建工程、中铁建工集团算谷产业园项目、中铁建电气化局昌景黄铁路安徽段四电项目、华新水泥-阳新亿吨机制砂石绿色生产线项目、中铁北京工程局商丘房建项目、国网河南 2021年抢险救灾第二次物资协议库存采购包 3项目、国网冀北 2022年第一次配网物资协议库存电力电缆包3项目、国网福建2022年第一次配网协议库存低压11包项目、上海建工一建集团金华紫金湾工程、中铁物资集团贵阳轨道交通3号线项目、信息产业电子第十一设计研究院海尔（西安）虚实网服务园项目、北京市轨道交通建设公司北京轨道交通3号线一期工程、中铁电气化局集团贵南高铁项目、中国能建 2022-2024年集采电缆项目、中国华能-华亭煤业集团项目、中国电建山东电建一公司-通榆鲁能10万千瓦风电项目、西部机场集团新疆西藏普兰机场项目、华能苍南2号海上风电项目、浙江大有集团2022年第三批集中采购项目等。 随着公司营销规模不断扩大，产品涉及的领域愈发广泛，其相应的规范管理也不断在优化。 2021年公司市场部、合规部在合同管理、项目营销授权等方面出台了一系列营销管理规定，强化合同签订和履约风险防控，财务部狠抓“逾期货款、疑难货款和一年期以上货款”清收，2022年度继续落实相应措施并不断完善有关制度。 4、生产情况 生产方面，公司克服供应链不畅的困难，科学组织，合理调度，有力的保障了产品交付，另外不断完善现有设备、生产人员和原材料使用管理制度，持续改进了生产质量、落实降本增效；积极落实工艺改进措施，其中已完成Z型线铜导体开发试制，解决内屏凹陷的同时减少了原材料耗用量。 报告期内，公司生产的产品经囯缆质检中心、湖南质检院、山东市监局、河北质检院、福建 质检院、成都质检院、上海质检院、合肥质检院、杭州质检院、南京质检院、江苏质检院、河南质检院、海南质检院等监督抽查均合格，委托缆慧检测、陕西汉通质检、国铁质检中心等机构的第三方抽检全部合格。 二、报告期内公司所处行业情况 电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一，在我国机械工业的细分行业中位居第二，仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业。电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是电气化、信息化、智能化社会中重要的基础性配套产业，其产品广泛应用于电力、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械及海洋工程、工矿等领域，被誉为国民经济的“血管”与“神经”，与国民经济发展密切相关。 我国线缆行业经历数十年的快速成长期的发展，已经迈入了成熟期的发展，如今是退出企业增多、新进企业少，技术与规模入门门槛提高，产品同质化严重，传统产品毛利率较低，行业竞争较为激烈，其企业的发展更直接地体现在基于效率的竞争结果，覆盖全过程的精益化管理重要性愈发突出。在规模市场上其成本竞争能力处于行业效率前沿、在个性化市场上研发及产品质量技术性能处于行业效率的前沿。 虽然我国电线电缆行业已进入成熟期，规模位居世界前列，但相比欧美日等发达国家仍有一点差距，目前国内行业前十名企业的市场占有率 10%左右，而美国前十名电线电缆企业占其国内市场份额达 70%以上，日本前七名电线电缆企业占其国内市场份额达 65%以上，法国前 5名电线电缆企业占其国内市场份额达 90%以上。随着我国市场监管约束趋于完善，优胜劣汰机制越发显著以及行业发展规律，将进一步压缩低效劣质企业的生存空间，市场和资源将进一步向具有质量品牌影响力、创新引领能力和成本竞争能力强的优势企业集中，且将持续较长时间，最终实现较高集中度。 “十四五”时期，是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期、全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期。在国家层面，国家给予“新基建”（新基建是以新发展为理念，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。 主要包括 5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交道、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域。）等重点战略的政策以及资金扶持。在“十四五”纲要中，提到了优化国内能源结构，提高新能源的比重，建设智慧电网和超远距离电力输送网，推进电网转型升级。 展望“十四五”，在新一轮科技革命和产业变革深入发展的大背景下，国家坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，力争投入强度高于“十三五”时期，要求打好关键核心技术攻坚战、提升企业技术创新能力、发展战略性新兴产业以及坚持产业链供应链自主可控、安全高效、补齐短板。“十四五”期间，我国将继续推进优化城镇化布局、加快新型城市建设、加快城市群和中小城镇建设、推进城乡一体化发展。随着国家“双碳”战略推进、新能源市场爆发式增长、新基建投资的兴起，电线电缆行业规模将不断增加，电线电缆市场发展前景广阔。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务情况说明 公司是一家从事电线电缆研发、生产、销售和服务的专业制造商。经过近三十年在电线电缆行业的深耕细作，现已成为上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业、全国最大的布电线产品生产和销售商之一。公司产品主要分为电力电缆和电气装备用电线电缆，两类线缆又细分为普通电缆和特种电缆，广泛应用于电力、家装、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械、海洋工程及工矿、海上风电等多个领域。 经过多年的经验积累及积极的自主创新，公司已拥有5万余种规格的产品，可满足耐磨、耐高温、耐寒、抗拉伸、耐弯折、防鼠蚁、阻燃、耐火、耐紫外光、耐辐射、电磁兼容等复杂使用环境要求。公司部分布电线产品被上海市电线电缆协会评为“五星级产品”；高柔性机器人电缆（耐弯折达2000万次）、高速电梯电缆、军用水密封电缆（耐水压10兆帕）、耐寒电缆（零下80摄氏度）、高能电子加速器用低阻抗直流高压电缆（阻抗低至24Ω，耐压DC400kV）、大飞机用中频充电电缆（反复收放卷绕10000次）等高端特种电缆达到国内领先水平。 公司自成立以来，以“铸就民族电线电缆制造业的脊梁”为企业使命，以“成为国内一流的电线电缆制造企业，为用户提供一站式服务”为愿景，始终如一地推行“以质量求生存、以信誉求发展、以服务为保障”的经营理念，凭借“质量高、规模大、品种全、交货快、服务好”取得一定的竞争优势和品牌影响力，跻身线缆行业头部。 （二）经营模式 1、采购模式 公司制定并执行严格的供应链管理制度，采购中心与质量中心共同筛选合适的供应商。公司生产线缆需要耗用的原材料主要为铜材、铝材、绝缘料、护套料、铠装料以及一百多种相关辅料，为了保证购买原材料的质量并有效降低采购成本，由公司总经办牵头，采购中心寻找供应商进行横向比较，建立有效的供应商数据库，质量中心对原材料全面检验以保证质量，总经办结合公司生产、库存以及市场原材料价格变动情况，审慎分析市场走势，公司适时进行采购，从而严格控制采购成本。 2、生产模式生产模式 主要是以“以销定产、适量库存”为原则。一方面，公司生产部门根据客户订单、销售预测情况、合理库存以及产能情况，制定生产计划，科学实施生产，保证销售订单的准时交付。另一方面，在客户对产品有个性化需求的情况下，公司根据客户订单，采用“研发设计、生产制造、销售服务”的模式下达生产指令单，实行按单生产，满足客户标准及差异化需求。 3、销售模式 公司实行以经销、直销相结合的线下销售渠道，以及依托于各大电商平台的线上销售渠道，为消费者提供了完善、便捷的选购服务。 （1）经销模式，公司依托在华东地区的多年经验，选取具有一定业务资源的公司开展经销合作，公司已建立起网点众多、覆盖面广、渗透力强的销售网络。公司的产品通过买断方式直接销售给经销商，由公司物流中心安排配送至经销商指定的终端客户。公司凭借建立起完善的存货存储及运输内控相关制度，通过ERP库存集成系统将存货信息与经销商共享，从而实现精准快速交，同时通过良好的服务和大力开发有实力的经销商，充分利用经销商资源，实现销售网络的快速扩张，实现公司销售业绩持续增长。 （2）直销模式，以销售团队和电商平台（淘宝、天猫、京东、苏宁、拼多多等）为载体，直接面向海洋工程、国家电网、轨道交通工程、建筑工程、电气安装工程以及其他零散客户进行销售。公司线下直销主要是通过参与招投标方式和商务谈判方式获取各地电力公司、工程用户和其他客户的销售合同，公司直接与大型客户合作和参加重点项目的建设起到了良好的示范作用，线上直销又不同程度的满足了小微客户对公司产品的需求，重点工程的横向示范作用和网销纵向市场的下沉，必将有利于进一步推广公司的品牌价值和提高市场占有率，实现公司可持续发展。 4、定价模式 基于行业惯例，结合自身业务模式，公司采用“铜材价格＋目标毛利率”的定价模式。铜材价随市价波动，通常基于发货/订单/结算前一段时间内长江有色金属现货市场、上海期货交易市场等交易市场的铜材现货或期货价格的均价确定，毛利率则根据加工工序道次、工艺复杂程度、运输成本等多方面因素确定。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司在发展过程中不断加强对生产设备的投入，在技术工艺方面积累了丰富的行业经验，凭借对市场的准确把握和对行业的深刻理解，致力于为市场和客户提供优质的产品和服务。在多年的经营中，公司品牌效益逐步凸显，生产规模稳步提高，产品种类日益丰富，工艺技术不断优化，竞争优势得到进一步巩固。 （一）行业地位持续提升，影响力进一步增强 公司立足行业多年，连续多年入选“中国线缆行业100强企业”（2022年第10名）、上海民营制造业企业100强（第9名）、上海制造业企业100强（第25名）、上海民营企业100强（第31名）、上海百强成长企业100强（第15名）、上海企业100强（第75名），经过多年的快速发展，现有上海金山、安徽池州、湖北宜昌、南洋-藤仓四大生产基地，陕西西安、福建三明直属销售中心，300多家经销商，生产、销售规模位已居行业前列，其公司产品类别多、品种规格齐全、应用领域广泛、市场覆盖面广，在国内电线电缆市场上具有较大影响力，目前为上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业。 （二）技术创新不断强化，重点领域技术优势呈现 公司始终坚持走自主创新路线，秉持“匠心制造”的经营理念，建立了完善的技术中心、各子公司的技术创新体系，拥有院士专家工作站，公司经过多年经验积累，根据产品结构、材料特性、控制精度和生产速度等因素自行设计相关模具和改良先进的制造设备，在拉丝、绞线、挤绝缘、挤护套等生产工序上有效提高了生产效率；完善产品生产体系、质保体系、检验体系相应的标准、制度、流程，保证产品生产的稳定性和一致性。截至 2022年 12月 31日，公司拥有专利151项，拥有超过5万种规格产品，其中高能电子加速器用低阻抗直流高压电缆（阻抗低至24Ω，耐压 DC400kV）、大飞机用中频充电电缆（反复收放卷绕 10000次）、高柔性机器人电缆（耐弯折达 2000万次）、高速电梯电缆、军用水密封电缆（耐水压 10兆帕）、耐寒电缆（零下80摄氏度）等高端特种产品达到国内领先水平。 （三）产品种类齐全，满足客户及时性与多样性需求 公司生产的产品有海底电缆、光伏电缆、高速电梯电缆、防火电缆、辐照交联电缆、汽车集束导线、核电站电缆、机器人电缆等 30多个系列，覆盖下游众多终端行业的各种需求，实现不同规则型号产品的一站式供应，有利于深化与客户的合作基础，实现长期稳定的合作关系。 公司依托多年的经营经验，根据市场需求变化对存货的结构和规模进行动态调整，通过将存货信息与经销商实时共享，提前获取经销商要货计划，科学安排生产，利用“生产规模与效率优势+存货规模及结构优势”的双轮驱动，同时公司与第三方运输公司建立合作，实现每天 200多辆货车和十几条专线物流来运输公司货物，保证了公司市场快速响应的能力，大幅缩短交货周期，满足客户对产品及时性的需求。 （四）营销和规范管理不断深化，市场开拓成效显著 公司构建了以经销、直销相结合的线下销售渠道，和依托于各大网购平台的线上销售渠道，打造全面完善的营销网络。2022年，公司定期召开营销工作会议，持续加强人员培训，扩大营销人员规模，全力开拓市场。目前公司拥有直属经销商超过300家，覆盖销售终端上万家，众多的销售终端为公司产品销售提供了有利的渠道保障，有利于公司满足不同区域、不同类别客户的市场需求。另外，公司在上海及周边地区构建了成熟、完善和可复制的经销模式和配套体系，为公司产品覆盖全国市场提供了有利保障。 公司营销规模不断扩大，其相应的规范管理也持续优化，公司继续强化合同签订和履约风险防控，财务部持续狠抓“逾期货款、疑难货款和一年期以上货款”清收，努力降低应收账款风险，提升企业抗风险能力。 （五）质量与品牌相得益彰，助力企业高质量发展 公司自成立以来，始终坚持品牌发展战略，重视品牌建设与维护，不断通过品质、诚信和服务来打造自己的品牌，公司在行业内拥有良好的声誉和品牌优势。公司凭借过硬的产品质量与多年积累的口碑，旗下“起帆”品牌受到市场的广泛青睐，获得“中国驰名商标”、“上海名牌”、“上海市著名商标”、“中国电缆行业十大品牌诚信单位”等荣誉称号；“起帆”商标被上海市工商局列为“第一批上海市重点商标保护名录”，并被中国质量检验协会认定为“全国质量和服务优秀示范企业”、“全国质量检验稳定合格产品”。 （六）区位优势 电线电缆行业因产品体积、重量大，运输成本较高，从而呈现本地品牌占据主导的特点。目前公司生产基地位于上海金山、安徽池州、湖北宜昌，闵行南洋-藤仓。目前长三角地区以及整个华东地区电线电缆用量均较大，这为公司提供了广阔的市场空间。长三角地区是中国经济最具活力的地区之一，拥有大量的专业人才及经营管理人才，有利于企业广纳贤才、持续发展。另外，长江经济带尤其是长三角地区原辅料生产、物流等配套产业发展较为完备，形成了明显的产业聚集效应。公司在上海乃至华东地区已经形成了良好的用户口碑和品牌知名度，这为拓展长三角以外的销售区域提供了有利条件。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入20,644,197,071.70元，同比增长9.36%；归属于上市公司股东的净利润366,302,238.36元，同比下降46.44%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：公司营业收入增长得利于直销业务的持续开拓，直销业务订单量保持了稳定的增长，本年度经销模式营业收入有所下降，但直销业务的增长仍然带动营业收入实现增长。 营业成本变动原因说明：1、随着销售订单增加而增加；2、公司发行限制性股票股权激励费用分摊增加所致. 销售费用变动原因说明：销售费用基本持平，主要系销售人员市场开拓费用以及对应业绩激励同比基本持平导致。 管理费用变动原因说明：管理费用增加主要系：1、公司发行限制性股票股权激励费用分摊增加所致；2、职工薪酬、办公费用、折旧摊销等较上年有所增加。 财务费用变动原因说明：财务费用大幅增加主要系：1、公司经营发展需要，银行贷款增加，导致相应利息增加；2、公司发行可转换公司债券利息费用增加。 研发费用变动原因说明：研发费用大幅增加主要系：1、子公司加大研发投入，池州起帆、宜昌起帆、起帆技术、南洋藤仓研发支出都有所增长所致；2、研发人员引进，人数增加，员工薪酬有所增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比下降幅度较大，主要系：（1）公司年终回款计划实施受阻，导致期末货款回收不利（2）由于池州、宜昌产能的进一步释放以及销售订单的增加，生产订单增长，存货规模增加，导致采购付款额增加。（3）员工人数增长导致支付的职工薪酬增加；（4）支付的各项税费同比有所增长。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比有较大幅度增长，主要系：1、本年度理财产品到期收回金额有所增加。2、本年度支付收购子公司股权金额减少。3、支付与套期相关的其他投资有关现金金额有所减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比有所下降，主要系：1、本年度支付的股利与偿还银行利息金额较上年度增长；2、本年度未发生股权融资，吸收投资收到的现金减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况
营业收入同比增长9.36%，公司营业收入增长得利于直销业务的持续开拓，直销业务订单量保持了稳定的增长，本年度经销模式营业收入有所下降，但直销业务的增长仍然带动营业收入实现增长，同时随着直销业务开拓，公司工程项目中标量增长，工程中使用的电力电缆的销售随之增长。国外销售得利于新加坡市场的开拓，销售收入取得一定增长。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 电气装备用电线电缆销售量下降主要因为本年经销模式订单减少导致家装类电气装备用电线电缆销售有所下降。期末库存量大幅增长主要系：1、在手订单增加、生产订单增长以及交货周期有所延长，订做库存量增加。2、为应对下一季度订单，期末备货库存量增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额190,144.49万元，占年度销售总额9.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额597,104.4万元，占年度采购总额28.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
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