[年报]浙江自然(605080):浙江自然2022年年度报告
原标题:浙江自然:浙江自然2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人夏永辉、主管会计工作负责人夏秀华及会计机构负责人（会计主管人员）袁红云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以未来实施2022年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），向全体股东每10股以资本公积转增4股，不进行其他形式利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六 公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（四） 可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 31 第六节 重要事项........................................................................................................................... 33 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 60 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 67 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 68 第十节 财务报告........................................................................................................................... 68
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加59.71%，主要系本期销售订单增长、信用期内应收账款收回，以及收到政府补贴款增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）经营业绩 2022 年，在全球宏观经济震荡、国内外形势纷繁复杂的时代背景下，剧烈变化的内外部环境给市场带来了严峻的考验，为积极应对接踵而来的各项突发考验，公司上下全体员工秉承真诚、真知、真干、真爱的企业价值观，围绕公司经营目标，努力创新，不断提高生产效率，充分发挥垂直一体化产业链优势，加大市场开发力度，不断开发新的客户资源，拓宽企业发展道路，持续为全球客户提供优质产品，使消费者享受运动的健康和欢乐！ 报告期内，全球通货膨胀居高不下，原材料价格、货运成本波动等因素使得客户订单充满不确定性，公司在面临着巨大压力下，实现营业收入人民币94,580.11万元，较2021年度同比增长12.27%，体现了公司核心竞争力稳步提高。 （二）报告期内，公司重点工作推进情况： 1、进一步完善法人治理结构，加强内控体系的构建，充分发挥董事会、监事会和管理层的重要作用，促进公司规范、高效、科学运作。同投资者保持及时、透明的联系，充分维护股东利益。 2、公司注重产品品质及绩效管理，定期召开生产、质量会议，共同商讨解决问题，提高了部门之间的协调合作，使生产更加高效。技术部门从提高生产自动化程度，改进生产工艺等方面来提升生产效率。报告期内，在因各种原因导致物流受限的情况下，公司及时调整生产计划，根据具体客户需求端及供应商供给端的变化，灵活排定生产计划，从原材料采购、生产、库存管理以及非生产物资的有效管理上来实现生产的稳定性。 3、公司始终坚持以研发与创新作为企业发展的动力，加大研发投入，不断推进技术升级，促进工艺优化，丰富产品品类。公司未来将继续增强核心技术优势，持续不断地提升研发的效率及质量。 4、公司努力打造协同、高效、扁平的销售组织架构，倡导信任和奋斗，以30年经验积累为底蕴，通过高目标牵引，激活组织内每个个体，鼓励年轻人开拓进取，充分调动员工价值创造的积极性，打破成长的边界，从而有效提升组织凝聚力和创造力。在缺乏展会、商务洽谈等各种现场交流受限的情况下，不断通过各种渠道、方式提高跟客户的沟通效率，弥补服务的缺陷，增强客户的粘度，保障了销售业绩的稳定增长。 5、公司持续信息化项目建设，从ERP系统，到MES系统，实现数字化管理：搭建起销售、计划、采购、生产、质量、物流、财务管理的一体化运营管理平台，通过信息化项目不断推进，实现业务流程数字化管控，保障流程业务流程通畅、完整与系统数据准确。 6、募投项目进一步推进，改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目按计划稳步推进，户外用品自动化生产基地改造项目因受实际情况制约，在不影响生产的情况下有序推进，2022年已有部分厂房建成并投入使用。 二、报告期内公司所处行业情况 2022年，全球各国除个别国家对聚集性、接触性的大型户外活动、赛事进行一定限制外，非聚集性的户外运动项目和场所已基本开放。人们更加注重身体健康状况，提升参加户外活动、体育锻炼的热情。从全球范围来看，欧洲、美国地区的户外运动市场规模处于全球领先地位，对于户外运动用品有着正常和稳定需求。2021年全球户外用品行业营收规模为1,812.35亿美元，较上年同比增长13.3%；我国户外用品行业营收规模为1,831.00亿元，较上年同比增长8.2%。 预计2025年全球户外用品行业营收规模达2,363.40亿美元，同比增长4.4%；我国户外用品行业营收规模达2,409.60亿元，同比增长6.5%。 受2021年初海运价格爆涨影响国际客户原订货物无法按计划到港，错失销售旺季，造成大量库存，加上通货膨胀居高不下，终端消费欲望下降在2022年逐渐体现，整个下半年，大部分客户基本处于去库存的一个状态，销售形势不如预期。 在国内，由于政府一开始就采取强有力的控制，我国先于其他国家恢复生活、生产的正常化。在2022年，国务院教育“双减”政策进一步落实，加上国际旅行依然没有放开，促使了国内短途旅行尤其是自驾、露营活动的蓬勃发展；各种短视频快速传播，使精致露营蔚然成风，国内兴起轻奢露营之风。2021年颁布的《全民健身计划（2021-2025 年）》中勾勒了未来五年我国体育产业的宏伟蓝图，预计 2025 年全国体育产业总规模将达到5万亿元，在政策的大力支持下，户外运动行业有望持续受益。国内销售业务增长相对明显。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事充气床垫、户外箱包、头枕坐垫等户外运动用品的研发、设计、生产和销售。 在长期的生产经营过程中，掌握了 TPU 薄膜及面料复合技术、聚氨酯软泡发泡技术、高周波熔接技术、热压熔接技术等关键工艺和技术，并逐渐形成独特的垂直一体化产业链。公司坚持以“成为全球领先的户外运动用品供应商”为理念和目标，逐步成长为全球户外运动用品领域的重要参与者，产品以 OEM、ODM、OEM/ODM 相结合的方式销售至欧洲、北美洲、大洋洲等发达国家和地区，已经与全球知名公司迪卡侬、SEA TO SUMMIT、Kathmandu、INTERSPORT、REI、历德超市等建立了长期稳定的合作关系，积累了优质的全球客户资源。 报告期内，公司的主营业务、经营模式没有发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是国内最早从事户外充气床垫产品研发、生产及销售的高新技术企业之一，在多年的生产经营中逐步形成了以下几个核心竞争优势： 1）垂直一体化产业链优势：公司掌握了 TPU 薄膜生产及面料复合技术、聚氨酯软泡发泡技术、高周波熔接技术、热压熔接技术等关键工艺和技术。公司生产流程保持从源头开始介入，从而实现从原材料到中间材料到制成品的全过程自控自制，逐渐形成独具特色的垂直一体化产业链。不仅具有成本的优势，更有质量、交期方面的综合优势，有效提升了公司抗风险能力和议价能力。 2）研发优势：公司在上海厂区设有研发部门，利用上海的人才优势、信息优势、高校科研优势，收集国内外户外用品发展趋势信息，广泛获取原材料加工、自动化设备的最新技术，贯彻实施公司“研发一批，储备一批，应用一批”指导方针。报告期内，公司在基础材料、产品、自动化设备三个研发方向，以客户需求为目标，围绕 TPU 复合箱包面料、低密度高回弹海绵、充气水上用品、家用充气床垫自动化生产线等重点项目展开工作，取得了显著的成绩。 3）优质客户带来的发展优势：公司在多年的经营中，同全球 200 多个品牌建立了良好的合作关系，客户覆盖专业户外运动品牌、大型商超等类型；产品涉及高、中、低各种档次。未来，公司将立足于户外运动用品领域，建立以TPU 复合面料、熔接加工技术为核心，依托优质客户，逐步向家用充气床垫、水上用品等多品类进行开拓的发展规划。 4）质量及管理优势：报告期内，公司持续推行全面质量管理（TQM），坚持以产品质量为核心，不断完善管理体系，提高产品合格率、客户满意度。生产管理上，公司继续以信息化建设为核心，以 ERP 信息系统的搭建与完善为契机，通过 MES 系统来实现订单作业流程、自动化生产系统的一体化，从而提高生产、交付效率。经营管理上，通过建立大宗原材料以及汇率的风险防范管理系统，确立风险中性原则，报告期内，有效避免了原材料上涨以及汇率剧烈波动对企业经营的风险，促进企业可持续健康发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入94,580.11万元，其中主营业务收入94,500.69万元，较上年同比增长12.22%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加59.71%，主要系本期销售订单增长、信用期内应收账款收回，以及收到政府补贴款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系上期公司首次公开发行股份募集资金到账金额较大所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2022年，公司实现主营业务收入94,500.69万元，较上年同期增长12.22%；主营业务成本59,948.56万元，较上年同期增长16.22%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内，公司合并范围变动详见本报告第十节“财务报告”之“八、合并范围的变更” (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额49,149.82万元，占年度销售总额51.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额17,920.66万元，占年度采购总额28.20%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 详见“第三节管理层讨论与分析”中的“五、报告期内主要经营情况”中的“（一）主营业务分析”中的“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”的费用变动原因说明。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 上述研发投入占营业收入比例及研发人员数量占总人数比例，以合并报表数据为基数计算，公司研发投入全部发生在母公司。截止报告期末，研发投入占母公司营业收入比例为3.73%，研发人员占母公司人数比例为10.59%。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见“第三节管理层讨论与分析”中的“五、报告期内主要经营情况”中的“（一）主营业务分析”中的“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”的现金流变动原因说明。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产126,275,870.48（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为6.34%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见“第三节 管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司所处行业情况”。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司通过非同一控制下企业合并取得柬埔寨美御塑胶科技有限公司60%股权。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 详见第十节附注七（22）。 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 |
