[年报]威奥股份(605001):威奥股份2022年年度报告
原标题:威奥股份:威奥股份2022年年度报告 青岛威奥轨道股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙汉本、主管会计工作负责人范学鹏及会计机构负责人（会计主管人员）苗华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-113,790,761.47元，2022年末公司累计未分配利润为430,375,961.28元。 鉴于公司2022年度净利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司2022年度拟不进行利润分派，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 59 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 66 第十节 财务报告........................................................................................................................... 66
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本报告期内，公司实现营业收入 796,857,234.09 元，较上年同期上涨 29.58%；归属于上市公司股东的净利润-113,790,761.47 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-152,506,103.18元，经营活动产生的现金流量净额-101,628,345.66元，较上年同期均有所好转。 公司经营业绩上升主要系作为公司主营业务的动车组新造、检修业务及列车运行控制产品相关订单增加，同时积极拓展富氧健康舱等新业务领域所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
□适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 796,857,234.09 元，归属于上市公司股东的净利润-113,790,761.47元，具体工作如下： 1.稳定主营业务，突破发展新业务 报告期内，在国际政治、经济局势复杂多变以及多重不利因素的影响下，轨道行业整体呈现低位运行的态势。面临行业格局调整，国际竞争加剧的挑战，公司坚持夯实、稳定主营业务，全员赋能提升效率和管理水平，保障交付，完善和调整服务网络，形成快速响应机制，重点突破海外市场和国内地铁市场，并取得了一定成效。同时，公司持续扩大产品品类，进行多元化产品布局，不断提升公司的综合配套能力及创新能力。 此外，公司积极对富氧健康舱系列产品进行迭代升级，目前产品涉及的应用场景包括高原特需保障、养老康复保健、民间康体保健及私人高端定制等领域。同时，公司整合技术力量，从智能化、绿色环保、高度个性定制等方面对产品进行长线规划，保证多维度满足客户需求。 2.持续数字化建设，打造降本增效管理体系 报告期内，公司持续推进数字化建设，细化管理环节，提高数字化经营管理水平。深化系统应用，细化管理报表数据，利用数字化手段对成本费用进行精细化分析，实现项目成本管控，为管理层决策提供数据依据，为精细化的成本管理和控制指明方向；深化分析物料周转天数，通过节拍化生产、精细化排产、现场管控，SAP、MOM、VPS 系统功能和数据深化挖掘，提高物料周转天数，减少资金占用，有效提升公司生产效率，实现节能降本。 同时，公司通过CRM系统的建设，建立了标准化、规范化的项目管理流程，有效提高了工作协同效率，确保交期可控；实现了精细化销售管控、精益现场管理、精良售后服务，有效提升了客户满意度；并且根据权限进行数据管控，实现全过程追溯，让管理更加清晰透明，形成闭环的业务价值链体系，为公司销售业务的开展提供了数据支持。 3.夯实质量基础，深耕精益生产 基于风险思维全面深入推进全过程质量控制，持续提升产品质量。报告期内，公司在复盘、分析总结上年同期产品交付质量数据的基础上，制定2022年产品交付质量目标。为确保新质量目标的达成，公司制定质量绩效评估管理程序，并基于风险思维，按照PDCA循环思路，全面深入推进全过程质量策划工作，以保证高质量的产品交付，提高客户满意度。 公司持续推进节拍化生产及精益改善，制定了生产效率提升的目标。通过对重点项目方法辅导、现场实地检查、跟进措施落地、激励考核，并结合全员创新“小改小革”等措施，在保证质量的前提下，有效提高了生产效率，为产品的顺利交付提供了保障。 4.坚持研发创新，打造智慧产品 公司一直将轻量化、模块化、智能化、绿色环保等作为主要研发方向。报告期内，公司进一步完善研发平台，深入开展新技术、新材料、新结构、新工艺的共性技术研究，同时加强高集成度高附加值产品的综合开发能力。在轨道交通领域，公司紧跟国内外市场需求，持续开展高铁、地铁、城际车、机车等车型相关产品的开发和创新，包括时速160公里至350公里系列标准智能动车组、时速450公里下一代动车组、世界领先高速综合检测试验列车、国内外主要城市的地铁、智能城际车、机车等相关产品的研制。在大健康领域，公司持续进行微高压富氧健康舱产品及其谱系的拓展和开发，同时注重对既有产品的迭代创新升级。 报告期内，公司的智能动车组商务座椅荣获“青岛设计印象2022”大赛金奖；富氧健康舱O型舱荣获“2022 年中国优秀工业设计奖”铜奖；富氧智能健康舱-房型舱和 O 型舱均获“青岛设计印象2022“大赛优秀奖。截至报告期末，公司拥有有效专利434项，其中发明25项，实用新型339项。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业 公司产品主要用于动车组和城市轨道交通车辆，按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”；按国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C3714高铁设备、配件制造行业”。 （二）行业发展概况 1.轨道交通行业发展概况 公司主营业务为轨道交通装备及检修业务，轨道交通装备是国家公共交通和大宗运输的主要载体，属高端装备制造业。国际方面，轨道交通行业变革持续深化，行业竞争态势不断加剧，全生命周期新造-运维服务一体化、绿色低碳环保、智慧智能个性化定制，已经成为轨道行业的发展方向。国内方面，根据国铁集团在其官网发布的《2022年国家铁路主要指标完成情况》显示，2022年旅客发送量较上年减少36.4%，旅客周转量较上年同期减少31.3%，全国铁路固定资产投资完成7109亿元，较上年同期减少5.08%。根据中商产业研究院数据库统计，2022年全国动车组产量同比下滑25.6%，轨道交通新造市场增速放缓。 2021年3月公布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出，要坚持把发展经济着力点放在实体经济上，加快推进制造强国、质量强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，强化基础设施支撑引领作用，构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系；立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，巩固提升高铁等领域全产业竞争力，从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性全产业链；完善综合运输大通道，加强出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设，有序推进能力紧张通道升级扩容，加强与周边国家互联互通。构建快速网，基本贯通“八纵八横”高速铁路；完善干线网，加快普速铁路建设和既有铁路电气化改造，优化铁路客货布局。 因此，轨道交通行业仍拥有广阔市场空间。 国内维保市场方面，随着我国动车组和城轨车辆保有量和运营时间的积累，运维市场将有较大的增长空间。根据中国国家铁路集团有限公司 2022 年统计公报显示，2022 年底我国的动车组保有量为4194标准组。十四五期间，国内将有较大规模的车辆进入架修阶段，检修市场规模较大。 （三）公司的行业地位 公司作为中国中车、西门子、阿尔斯通、CAF 等国内外知名轨道交通整车制造厂商的配套产品供应商，在轨道交通车辆配套产品领域处于领先地位。在国内市场上，公司参与了包括高速动车组及其他轨道交通车辆的内装、卫生间、开闭机构、司机遮阳帘、贯通道系统、车外结构件、车下结构件、照明系统等产品的配套研发工作。在国际市场上，公司产品已出口并应用于德国、法国、奥地利、英国、加拿大、新加坡、泰国等国家的轨道交通车辆项目。 公司是高新技术企业，并被认定为国家工业设计中心和国家企业技术中心，在行业内处于领先地位。在过往经营中，公司多次将国内外先进前沿技术或产品应用于轨道交通行业，比如：集物联网技术、无线充电技术与娱乐系统一体的高端智能商务区座椅，客室区智能调风系统，主动降噪风道技术、轻量化非金属材料结构风道、中顶板-风道-灯具一体集成模块化技术，基于路局使用需求的轨道车辆抽污作业智能控制系统，低密度复合材料内装产品等，已经逐步广泛应用于国内外轨道交通行业。多次引领、参与行业技术发展及应用变革。公司先后设立了山东省轨道车辆可靠性工程实验室、山东省省级工业设计中心、青岛市博士后创新实践基地、青岛市高速列车客室综合智能设施技术创新中心等。公司将持续进行研发投入及技术创新，紧跟轨道交通行业前沿技术，确保相关配套产品处于行业领先水平。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主要业务、主要产品及用途 公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售和服务，是一家为高速列车及城轨、地铁车辆提供模块化产品与零部件的专业化公司。公司主要产品包括轨道车辆内装产品、真空集便系统、金属结构件、模块化产品和车外结构件等五大类，主要服务包括检修业务，如日常维修，3级修，4级修，5级修，专项修等，以及高速列车配套领域产品设计、研发、生产和综合配套服务，是中国中车、德国西门子、法国阿尔斯通（已收购庞巴迪的轨道交通业务）、西班牙 CAF、西班牙Talgo等国内外知名高速列车制造商的核心供应商。 公司全程参与了中国高速列车的引进、消化、再创新的历程。自2006年的 CRH1 型、2 型、3型、5型系列动车组、2008年的“和谐号”CRH380 动车组、2015年启动的全系列“复兴号”中国标准动车组（160公里、200公里、300公里）、以及满足-40℃运营条件的京哈线高寒动车组、满足低温抗风沙条件的兰新线动车组、2022北京冬奥会的京张奥运智能化高铁、高速智能化货运动车组、时速600公里磁悬浮动车组、京雄新型动车组、中老铁路、拉林铁路等，公司都广泛参与了设计、制造和产品供货服务，为中国高铁打造亮丽“中国名片”做出了一定的贡献。 报告期内，公司主营业务和主营产品未发生重大变化。 （二）公司经营模式 1.研发设计模式 公司研发中心下设工业设计中心、仿真计算中心、样机及工程化试制车间及各产品研发组，并建有专家工作站，主要负责公司新产品研发、产品过程开发、技术及标准化管理等。 为了适应公司可持续发展的战略目标，公司研发中心制定了“加强平台建设、推进自主创新、应用知识管理、紧跟市场需求、培育核心技术、打造精品产品”的方针目标。公司建立了以质量管理体系ISO9001和铁路行业标准IRIS为主导的项目管理流程，从产品开发、设计验证、产品试制、设计变更到最终产品确认，将具体管理流程穿插到每一个项目中，从设计开发的源头保证高性能、高质量的产品。公司研发中心实行“项目制”管理，设计项目的承接与决策全面考虑资源、成本、风险及长期战略发展，让员工收入与项目的盈亏、进度、成果相关，形成有效的内部竞争机制，增强员工的积极性和危机意识。此外，研发中心与国内外多所高校和科研院所进行项目合作，通过“产、学、研”相结合，充分利用专业优势进行联合开发，保持公司技术创新在行业内的领先地位。 2.采购模式 公司生产所需主要原材料有真空集便系统配件、酚醛板/PC 板、铝型材、油漆/粉末、电器件、胶衣/树脂/片材、不锈钢板、铝板等。公司供应商管理部负责供应商资源开发、供应商资质审核、价格谈判及合作协议签订等。 公司项目经营部根据客户下达的订单制定交付计划，各子公司及分厂的生产部门根据交付计划制定生产计划，同时SAP系统根据生产计划自动生成采购计划，供应商管理部根据SAP系统中采购信息记录和工艺BOM筛选匹配供应商和价格，由采购部相关人员根据采购计划负责向合格供应商下达具体的采购订单，采购价格由供应商管理部采取比价、议价或招标等方式确定。 在供应商管理方面，公司对供应商实行准入管理，建立了合格供应商目录及考核制度，公司定期对供应商的生产规模、产品质量、供货能力以及供应价格等各方面指标进行综合考评，对于产品质量、交期、价格等核心评价指标不符合公司要求的供应商，公司将其移除出合格供应商名录。 3.生产模式 轨道交通车辆因车型的不同，在产品类型、设计方案、规格型号等方面均存在较大差异，直接决定了本行业具有多品种、多批次、小批量、短交期的特点；同时，由于轨道交通车辆安全经营方面的高要求、高标准，也使得轨道交通配套产品需要具有高可靠性，具有明显的定制化特征。 这从客观上促使公司采取订单导向型生产模式，具体表现为：研发部门以客户具体的订单需求为导向进行设计、开发，由生产制造中心根据项目经营部提供的销售计划制定生产计划，生产车间根据生产计划组织生产。 公司订单导向型生产模式符合公司产品生产的特性化要求，通过各个生产环节的优化和有序衔接，全面推进精益生产，提高了生产效率，保证了产品的交货期和质量控制要求。 4.销售模式 公司作为轨道交通车辆配套产品制造商，主要客户为国内外轨道交通整车制造厂商。其中， 国内市场主要以高铁动车组车辆配套为主，城轨车辆配套为辅；国外市场主要为城轨车辆配套产品。 公司下设项目经营部，负责公司产品的整体销售工作。公司项目经营部下设4个销售团队，包括国内高铁业务部、国内地铁城轨业务部、国内检修备件业务部和海外业务部，分别负责各业务单元的销售业务。同时，项目经营部设有专人负责跟踪客户订单完成情况、跟踪产品发货及销售回款等工作。 公司直接参与客户的招投标或竞争性谈判获取订单，并根据客户需求进行设计生产，所有轨道交通配套产品销售均通过直销模式实现，不存在经销模式和代理销售模式。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）综合配套服务能力优势 公司主营产品包括轨道车辆内装产品、真空集便系统、金属结构件、模块化产品和车外结构件等五大类轨道车辆配套产品，几乎囊括了轨道交通车辆内装配套产品的绝大多数类别，能够满足下游客户对于配套产品的“一站式”采购需求，公司是国内高速列车配套产品线最为丰富的企业之一。同时，公司在重载机车方面，拥有机车车辆风源及空气制动系统安全监测技术、电气化铁路弓网受流技术、列车网络控制技术、重载货运列车运营安全技术。 公司拥有国内外先进的加工设备和检测设备，包括三维激光切割机、CNC 高速冲床、自动焊接机器人、三坐标测量仪、多层热压机、水切割机和大型喷涂流水线设备等，能够为产品生产、质量检测提供充分保障。 公司拥有经验丰富的专业技术研发团队，雄厚的设计研发能力，具备动车组、城轨车辆配套产品从产品设计、生产制造、批量交付到产品售后服务的打包服务能力，能够为客户在产品的全生命周期内提供完整的解决方案。 公司在高速列车检修业务上，通过对旧件进行试验，积累了大量数据，有能力为业内提供检修标准以及为基础件疲劳和修程的研究提供数据支持；在城轨地铁检修及维保业务上，可对牵引、辅逆、控制系统进行维修及升级改造。 综上，公司在轨道交通装备方面产品线丰富，拥有优秀整体供货能力和设计研发能力，在检修业务方面拥有丰富经验和大量试验数据，可以为业内提供技术支持。同时，可以为公司提高产品质量，开拓新产品线提供帮助，有效提高公司竞争力。 （二）技术研发优势 公司是国家级高新技术企业，建有国家企业技术中心、国家工业设计中心、山东省轨道车辆可靠性工程实验室、青岛市轨道车辆减震降噪专家工作站、青岛市博士后创新实践基地、青岛市高速列车客室综合智能设施技术创新中心等。 报告期内，公司有效专利拥有量同比持续上升。公司累计拥有有效授权专利434项，其中：发明专利25项，实用新型专利339项，外观设计专利70项。 （三）重要产品优势 公司近期重要产品主要包括轨道车辆商务区智能座椅、轨道车辆智能控制产品以及大健康富氧健康舱等，该类产品在满足轻量化、模块化、绿色环保等要求的基础上，集成度更高、舒适性和智能化更强。该类产品在设计时涵盖了工业设计、结构设计、电气设计、照明设计以及软件智能控制设计等多领域设计内容。该类高集成度、高附加值产品的成功研制是公司集成能力和创新能力的重要体现。 （四）客户资源优势 在国内市场，公司与长春客车、唐山客车、青岛四方等中国中车下属的主要整车制造企业建立了稳定的合作关系，多次获得客户授予的“优秀供应商”称号。在国际市场，公司现已成为西门子、阿尔斯通等国外知名高速列车制造商的配套产品供应商，并分别与西门子、庞巴迪（已被阿尔斯通收购轨道交通业务）达成战略合作协议，成为其全球战略合作伙伴。 （五）资质认证优势 报告期内，公司的 ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、ISO/IEC 17025:2017 中国合格评定国家认可委员会实验室认可等资质认证均通过了第三方认证机构的监督审核，持续保持认证资格；除以上资质认证外，在专业技术领域，公司已通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO/22163（国际铁路行业认证）、欧洲轨道车辆焊接资质EN15085认证、美国AWS焊接工艺认证、DIN6701粘接资质认证、国际焊接体系认证ISO3834等资质认证，并且于2021年11月通过EcoVadis社会责任审核。 公司在保持铁路轨道交通车辆配套产品的市场准入资质处于行业领先优势的基础上，建立了新产品-富氧健康舱系列产品的相关体系流程。报告期内，公司的富氧健康舱系列产品顺利通过了ISO9001质量管理体系认证，为进一步拓展市场奠定了坚实的基础。 （六）服务网络优势 为了更好的提高客户服务能力，及时反馈和解决客户提出的问题，公司下设售后服务中心， 并在全球构建了完善的服务网络，其中，国内设有服务中心20余处，主要位于北京、上海、唐山、长春、广州、南京、杭州等城市；海外设有柏林、克雷费尔德、维也纳、蒙特利尔等服务中心。 全球化的售后服务布局可迅速有效地为客户提供一站式服务，做到对客户需求及时反应、快速解决。 五、报告期内主要经营情况 截至2022年12月31日，公司总资产4,445,137,867.41元，比上期期末下降2.17%，归属于上市公司股东的净资产2,497,699,850.52元，比上期期末下降4.20%；报告期内实现营业收入796,857,234.09元，，比上年同期增长29.58%，归属于母公司股东的净利润为-113,790,761.47元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系营业收入上升，相应营业成本上升所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期公司继续加强对各项管理费用的管控，同时优化岗位组合和管理流程，职工薪酬、差旅费、业务招待费等较上年同期下降较多所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期外币汇兑损失较上年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期使用闲置资金购买理财产品支付现金较上年同期减少。同时本报告期内公司放缓固定资产投资，支付的现金较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期借款较上年同期增加，同时上年同期存在现金分红，本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金相对减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用□不适用 2022年实现营业收入796,857,234.09元，较上年度上涨29.58%。主要系作为公司主营业务的动车组新造、检修业务及列车运行控制产品相关订单增加，同时积极拓展富氧健康舱等新业务领域所致。营业成本较上期增长21.87%，主要系营业收入增加所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、各产品收入、成本、毛利率说明 （1）动车组车辆配套产品收入较上年同期增长36.00%，主要系本期订单较上年同期有所增加。 对应营业成本较上年同期增长40.05%。因产品结构变化，导致毛利率较去年同期有所下降。 （2）城轨地铁车辆配套产品营业收入较上年同期增长7.92%，主要系本期订单较上年同期有所增加。对应营业成本较上年同期增长3.44%。因本期国内外运费及出口杂费较上期有所下降，成本增幅小于收入增幅，毛利率增长4.77%。 （3）检修业务营业收入较上年同期增长103.46%，主要系本期订单较上年同期有所增加。对应营业成本较上年同期增长149.16%。因检修业务结构变化，导致毛利率较去年同期有所下降。 （4）列车运行控制产品为子公司成都畅通产品，本期营业收入较上年同期增长40.63%，主要系本期订单较上年同期增加。对应营业成本较上年同期增长16.12%，成本增幅小于收入增幅，主要系2020年11月30日收购成都畅通时存货产生了一定评估增值，这些评估增值在以后年度陆续实现销售时结转成本，本期结转相关评估增值至成本的金额约903.17万元，而上年结转金额约1,671.42万元，因此成本增幅相对较小，毛利率增长8.66%。 （5）境外产品收入较上年同期下降3.69%，主要系本期交货量较上年同期减少。对应成本较上年同期下降6.95%，主要系海外运费及出口杂费较上期有所降低。因收入降幅小于成本降幅，最终导致毛利率较上年同期增长3.91%。 2.公司持续积极采取如下措施开源节流，降本增效，实现企业价值更大化： （1）稳定主营业务，重点突破海外市场和国内地铁市场，大力发展富氧健康舱相关产业。 （2）坚持研发创新，同时注重对既有产品的迭代创新升级。 （3）利用数字化手段对成本费用进行精细化分析，实现项目成本管控。 （4）深耕精益生产，持续推进节拍化生产及精益改善，提升公司生产效率。 (2). 产销量情况分析表 □适用√不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
本报告期总体成本较上年同期有所增加，主要系受收入增长影响。 本报告期各成本项目构成中,直接材料、直接人工、制造费用及运输费占比基本均衡，其中运输费占比较上年同期略有下降，主要系本期国内外运费及出口杂费较上期有所降低所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额35,964.32万元，占年度销售总额45.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额11,034.24万元，占年度采购总额16.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明 无 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 研发投入66,403,031.04元，较上年上升5.17%，主要系本年研发项目增加所致。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
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