[年报]派特尔(836871):2022年年度报告
原标题:派特尔:2022年年度报告
珠海市派特尔科技股份有限公司 Zhuhai Painter Technology Co. Ltd. 年度报告2022 公司年度大事记 一、 2022年5月公司以总股本每10股派发现金红利2.00元。 二、 2022年7月22日公司成功在北交所上市。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 9 第三节 会计数据和财务指标 ................................................ 11 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 14 第五节 重大事件 .......................................................... 43 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 58 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 62 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 65 第九节 行业信息 .......................................................... 69 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 70 第十一节 财务会计报告 .................................................... 77 第十二节 备查文件目录 ................................................... 187 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈宇、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟才保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
【重大风险提示表】
是否存在退市风险 □是 √否 释义
第二节 公司概况 一、 基本信息
二、 联系方式
三、 信息披露及备置地点
四、 企业信息
五、 注册情况
六、 中介机构
七、 自愿披露 □适用 √不适用 八、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第三节 会计数据和财务指标 一、 盈利能力 单位：元
二、 偿债能力 单位：元
三、 营运情况 单位：元
四、 成长情况
五、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用 □不适用
七、 2022年分季度主要财务数据 单位：元
季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 单位：元
九、 补充财务指标 □适用 √不适用 十、 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式： （一）主营业务和主要产品 公司主要从事工业软管及总成、改性工程塑料的研发、生产和销售。主要产品包括工业软管及总成、 改性工程塑料、配件等；其中，工业软管及总成具体包括树脂软管及总成、尼龙软管及总成、橡胶软管 及总成、铁氟龙软管及总成等。 工业软管应用领域涵盖了各个工业生产制造和流通领域，广泛应用于石油、煤炭工业、工程机械、 汽车、工业母机等行业；改性工程塑料属于石油化工产业链中的中间产品，是国家鼓励发展的新材料行 业，随着我国家电、汽车等工业的蓬勃发展，对改性工程塑料应用将更加广泛，应用比例将不断提高， 我国改 性工程塑料市场的应用前景广阔。下游应用领域的发展情况对公司的销售收入影响较大。 公司致力于以先进的技术和工艺为客户提供适合复杂工业环境需求的工业软管产品及满足客户特 定需求的改性工程塑料。截至本年度报告披露之日，公司拥有 28项专利、两项广东省名牌产品。经过 多年发展，公司与诸多优质的客户保持了长期稳定的合作关系。公司主要最终客户群体包括徐工集团、 伊之密集团、格力新材料、瓦格纳、奥特科技、固瑞克等大型企业。凭借着优质的产品和良好服务，公 司建立了良好的品牌形象和业内口碑。 （二）主要经营模式 1、采购模式 公司设立采购部门，负责制定与实施物料年度采购计划及供应商管理。具体采购活动中，公司将原 辅材料分为常用件与非常用件，其中常用件是指连续使用 3个月以上的材料。针对常用件的采购，采购 部门在仓储、生产等部门提交的采购申请基础上设定一定的安全库存，统一对外进行采购；非常用件则 按需采购。 公司制定了严格的原材料采购和预算制度，包括《采购控制程序》《供应商管理流程》《供应商管 理办法》等采购相关管理制度。经过多年发展，公司根据严格的程序和标准选择供应商，综合考虑供应 商规模、产品价格、产品品质、交期控制、售后服务等一系列指标，建立详细的供应商资料库。采购部 根据不同的原材料或产品先确定多家备选供应商，通过询价、比对样品的质量再选取最终的采购对象， 与其签订采购合同。公司通过定期走访重点供应商与多家优质供应商建立良好的合作关系，确保原、辅 材料供应的质量和稳定性。 2、生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，生产部门根据订单情况制定并执行生产计划；同时，公司 也根据客户需求对部分产品保有一定的库存量。根据产品订单的类型不同，生产部门为标准化产品和定 制化产品制定不同生产计划。其中，标准化产品根据销售订单、销量预测以及安全库存制定生产计划； 定制化产品根据客户订单需求制定生产计划。 3、销售模式 公司采取直销的模式。公司销售部门主要负责市场的开发、产品销售和售后服务。公司销售部门分 为内销与外销团队，客户一般为工程机械、汽车、五金机械、工业母机、家电、风电等行业客户。 公司主要通过参加国内外行业展会、客户转介绍、网络宣传以及参与大型主机厂招投标等方式获得 客户订单。在生产部完成订单后向客户发货，客户验收后向公司财务部付款。 4、研发模式 公司形成了较为完善的研发体系。公司技术部旗下拥有一支独立的研发团队，截至报告期期末，公 司拥有 20名研发人员，7名核心技术人员，主要负责工业软管及总成、改性工程塑料系列产品的研发以 及生产工艺与模具图纸设计等。除了自身研发外，公司与广东轻工职业技术学院、吉林大学珠海学院（现 名珠海科技学院）、天津大学及昆明理工大学在材料产品研究、产业技术集成、人才培养等方面进行合 作，进一步提升公司技术研发水平。 公司的研发以市场为导向，根据市场或客户的需求及生产过程中存在的技术难题和瓶颈进行研发。 由于下游客户对产品的性能、规格、指标等要求有所不同，技术人员首先依据客户需求提供研发方案； 方案通过技术团队评审后经总经理批准，再由研发部门进行样品试制及相关性能测试，得到与客户要求 性能相符的样品后交给客户进行测试；最后通过客户测试和试机合格后，研发流程结束。同时，公司制 定了一系列研发制度，划分了不同研发团队从人员、时间要求、资金上投入方面保证研发模式能够有序、 高效地运行，实现技术的不断创新和成果的转化。 公司将产品质量的不断提高作为经营的基础，重视工艺水平改进和技术研发，以提升公司在市场中 的竞争水平。公司通过向客户销售管系列、接头系列和改性工程塑料系列产品取得营业收入，销售方式 均属于直销，无经销商或代销等其他销售方式。其中，管系列和改性工程塑料系列产品（除橡胶管外） 均由本公司加工制造，接头系列产品从外部采购。公司通过了ISO国际质量管理体系认证和IATF16949 质量管理体系认证，喷涂管产品通过美国 UL认证，汽车制动管产品通过了 CQC认证。公司高度重视技 术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发团队。 公司研发中心由总经理负责，下设研发工程部、设备工程部、工艺工程部，公司定期组织技术交流和专 业知识培训，培养了大批核心技术人才。 报告期内及报告期后至报告披露日，公司整体商业模式未发生重大变化。 专精特新等认定情况 √适用 □不适用
报告期内变化情况：
二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 报告期内，公司实现营业收入 14,482.11万元，较上年同期同比下降 15.99%；实现净利润 1,715.81 万元，较上年同期同比下降 41.68%；报告期末，公司的总资产为 26,723.63万元，比期初增长 63.45%； 净资产 23,255.23万元，比期初增长 91.43%. 报告期内，公司主营业务收入较上年同期减少 2,748.20万元，系下游工程机械行业周期性波动向 下叠加宏观环境导致产业链受到影响，市场需求减少，公司将积极拓宽业务领域，寻找新的盈利增长点， 提升公司的持续盈利能力和保持长期发展潜力。 (二) 行业情况 1、工业软管行业概况 （1）工业软管行业简介 工业软管，也称工业胶管，由于柔韧性好，常用于连接一个刚性连接点，或在两个连接点之间难以 进行刚性连接的场景使用，也常用于需要屈挠的场合，以便输送各种介质。 世界上所有的工业生产设备都离不开动力传输或者物质输送，用于承载工业生产设备中所需的动力 传输和物料输送一般使用工业软管。工业软管按材料的类别可分为塑料软管、橡胶软管、金属软管等； 按用途分可以分为液压管路用管、气动管路用管、特种介质输送用管等。 工业软管应用领域广泛，涵盖了各个工业生产制造和流通领域，广泛应用于石油、煤炭工业、工程 机械、汽车、工业母机等行业。 （2）工业软管行业特征 工业软管用于各类气体、液体、小型固体等介质的输送。因为其需要输送的介质的情况差异性较大， 如蒸汽、石油、化学品、食品等，需要选择不同的工业软管，并配合不同设备口径达到输送要求。因此， 工业软管本身的安全性、可靠性、耐用性以及抗压能力要求较高。相比民用软管，工业软管作业环境也 就更复杂、更恶劣，设备对输送管的要求也更苛刻，由此决定工业软管从设计、对材料的选择再到生产、 运输甚至最终的储存都有更严格的规范和标准。 （3）工业软管的下游应用市场广阔 近年来，我国工业软管产量逐年增加，尤其是随着我国机械化水平的提高以及新材料的应用，管带 行业不断向相关领域渗透，拓展了工业软管的应用范围和领域。据 MarketsandMarkets调研报告显示， 整个工业软管市场规模将从 2019年 128.00亿美元增长至 2024年的 170.00亿美元，预计复合年增长率 为 5.80%。工业软管在石油工业、煤炭工业、工程机械、汽车工业、工业母机等行业应用广泛，以下主 要分析此类应用的市场规模： 1）石油工业 石油工业是国民经济的重要产业之一。陆地油气田和近海油田钻探和生产不仅需要大量的钻探和减 震胶管，还需要大量的输油胶管。近年来油气行业稳定增长，国内方面，据国家统计局数据，2021年我 国原油产量为 19,897.60万吨，相较于 2020年的 19,476.86万吨，增长了 2.16%，受 2019年开始启动的 国家战略计划以及国内“三大油”为积极落实“七年计划”驱动，未来几年我国原油产量预计将迎来持续增 长的阶段；国际方面，IEA（国际能源署）预测，随着全球经济复苏，2026年全球石油消费量预计将达 到 1.04亿桶/日。随着中国石油开发的进一步发展及全球石油消费量的回升，石油工业对软管的用量需 求将不断提高。 2）煤炭工业 煤炭工业用软管主要有液压支架用钢丝编织或者缠绕胶管、水管和风管，煤层探水封孔器伸缩胶管 等。近年来我国煤炭产量稳定增长，据国家统计局数据，2021年原煤产量为 40.71亿吨，较 2020年 39.02 亿吨，增长了 4.34%；2021年 3月，中国煤炭工业协会发布《2020煤炭行业发展年度报告》，报告中指 出，到“十四五”末期，国内煤炭年产量将控制在 41.00亿吨，煤炭消费年消费量将控制在 42.00亿吨左右； 同时，煤炭行业的机械化程度不断提升都会增加胶管需求，我国《煤炭工业“十四五”发展指导意见》提 出煤矿采煤机械化程度达 90.00%以上，掘进机械化程度达 75.00%以上。 3）工程机械行业 随着中国基建的兴起，我国工程机械，包括装载机、压路机、挖掘机等，产量和需求量都在逐年增 长。根据中国工程机械工业协会的数据，2021年，中国挖掘机销量 34.28万台，较 2015年增长 466.45%； 装载机销量 14.05万台，较 2015年增长 90.96%；压路机销量 1.95万台，较 2015年增长 87.90%；推土 机销量 0.69万台，较 2015年增长 87.78%。液压管路是工程机械必不可少的部件，受此驱动，我国对工 程机械用液压软管用管需求也将稳定增长。 4）汽车工业 工业软管用于汽车上的燃油系统、制冷系统、动力转向系统和制动刹车系统等，是汽车生产必不可 少的部件之一。汽车行业的稳定增长有利于带动对工业软管的需求。 5）工业母机 工业母机亦称机床或工具机，习惯上简称机床。工业母机作为制造机器的机器，具体包括车床、铣 床、刨床、钻床、镗床、磨床、制齿机、注塑机等。机床类制造业是整个工业体系的基石和摇篮，代表 国家制造业的核心竞争力，随着电子信息技术的发展，机床行业已经进入以数控机床为代表产品的机电 一体化时代，带动行业规模不断扩张。前瞻产业研究院统计数据显示，2020年我国数控机床市场规模为 3,473.00亿元，同比增长 6.21%。 近年来随着我国制造业加速转型，精密模具、新能源、航空航天等高端新兴制造产业迅速崛起，其 生产制造过程高度依赖数控机床等智能制造装备，这将成为数控机床行业新的增长点。未来我国数控机 床的发展将呈现以下趋势和特点：高端数控机床需求旺盛；数控机床自动化成套设备越加普遍；国产品 牌持续崛起；数控机床向智能化、网络化、柔性化方向发展等。在此过程中，国产数控机床市场发展潜 力巨大。据前瞻产业研究院预测，2026年中国数控机床市场规模将达 5,148.00亿元。工业软管作为机床 设备配件之间的连接介质可用于机床的冷却、液压系统传输等，同样受益于数控机床市场规模增长。 综上所述，我国石油、煤炭、工程机械、汽车、工业母机等工业的蓬勃发展拉动了对工业软管的旺 盛需求，使工业软管行业进入快速发展阶段。其他各行业用的工业软管如焊接管、喷涂管、医用软管、 消防软管、燃料油品输送软管、粉体物料输送软管、食品输送软管等，需求市场同样广阔。而随着工艺 水平的进步，我国各类软管产品部分实现了树脂化、轻量化以及结构上的突破，也将适应更多行业应用 场景的需要，对促进我国国民经济的发展及科技进步起到更积极作用。 2、改性工程塑料行业概况 改性工程塑料属于石油化工产业链中的中间产品，主要以五大通用塑料（聚乙烯 PE、聚丙烯 PP、 聚氯乙烯 PVC、聚苯乙烯 PS、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 ABS）和五大工程材料（聚酰胺 PA、聚碳 酸酯 PC、聚甲醛 POM、聚对苯二甲酸丁二醇酯 PBT、聚丙醚 PPO）为塑料基质，经过改性加工而成， 具有阻燃、抗冲击、高韧性、易加工性等特点，还可赋予产品可降解、可再生、抗菌、抗静电等新特性， 改性工程塑料以其优越的综合性能和性价比在下游领域如家电、汽车、办公设备、玩具等行业得到越来 越广泛的应用。据智研咨询数据显示，家电和汽车行业为主要应用领域，应用分别占比 37%和 23%。 改性工程塑料是国家鼓励发展的新材料行业，已得到了广泛应用。20世纪 90年代之前，我国的改性 工程塑料基本从国外进口。在行业发展初期，国内改性工程塑料企业主要利用劳动力成本优势抢占中低 端产品市场。但经过 20多年的发展，我国改性工程塑料行业已经有了长足的进步。近年来有部分国内 企业通过其技术研发和市场经验的积累，逐步在一些细分高端市场形成自身的竞争优势，替代了部分进 口产品，并不断开拓高端产品应用领域，持续扩大业务规模。 未来，随着我国家电、汽车等工业的蓬勃发展，对改性工程塑料应用将更加广泛，应用比例将不断 提高。因此，我国改性工程塑料市场的应用前景广阔。 (三) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元
资产负债项目重大变动原因： 报告期末，变动较大项目分析如下： （1）报告期末，货币资金较上年末增长 292.35%，主要系公司公开发行股票募集资金所致； （2）报告期末，交易性金融资产较上年末增加 1,500 万元，主要系公司用闲置资金购买银行理财产 品所致； （3）报告期末，应收票据较上年末下降 64.44%，主要系徐工集团上年采用银行承兑汇票支付货款， 报告期内采用商业承兑汇票结算方式所致； （4）报告期末，应收账款较上年末增长 46.33%，主要系报告期内徐工集团采用商业承兑汇票支付 1380万元货款所致； （5）报告期末，应收款项融资较上年末增长 105.69%，主要系期末重分类至应收款项融资的应收票 据增多所致； （6）报告期末，预付款项比上年末增长 285.90%，主要系为公司为提前组织好春节前后所需生产物 资，根据资金情况，预付原材料款项增加所致； （7）报告期末，其他应收款比上年末下降 86.78%，主要系上年同期支付投标保证金 80万所致； （8）报告期末，合同资产比上年末增加 100%,主要系质保金增加 492.15万元； （9）报告期末，其他流动资产比上年末下降 99.99%，主要系上年同期支付北交所上市中介费用 141.51 万元所致； （10）报告期末，固定资产比上年末增长 122.83%，主要系公司新建第三期厂房完工并交付使用所致； （11）报告期末，在建工程比上年末下降 98.91%，主要系新建第三期厂房在建工程已完工，转到固 定资产； （12）报告期末，使用权资产比上年末下降 50%，主要原因系租赁的房产租金摊销减少所致； （13）报告期末，无形资产比上年末增长 516.55%，主要系报告期支付土地使用权 447.55万元所致； （14）报告期末，长期待摊费比期初增长 84.66%，主要原因系支付厂区面改造维修费用 41.32万元 所致； （15）报告期末，其他非流动资产比期初下降 73.05%，主要原因系本期比上期预付设备款减少所致； （16）报告期末，应交税费比期初增长 36.05%，主要原因系执行国家财政部发布制造业中小微企业 延缓缴纳部分税费政策所致依据国家税务总局财政部《关于制造业中小微企业延缓缴纳 2021年第四季 度部分税费有关事项的公告》年销售额 2000万元以上（含 2000万元）4亿元以下（不含 4亿元）的企 业 10-12 月增值税、企业所得税、附加税可以延缓缴纳 50%，延期三个月的规定，国家税务总局财政部 《关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》（国家税务总局公告 2022年第 2 号）的规定，国家税务总局财政部《关于制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税费有关事项的公告》（国 家税务总局财政部公告 2022年第 17号）的规定，导致延期缴纳的各项税费增加； （17）报告期末，其他流动负债比期初下降 34.57%，主要原因系不能终止确认的贴现或背书转让非 “6+9银行“的银行承兑汇票比上年末减少 675.08万元所致； （18）报告期末，租赁负债较上年末下降 100%，原因为公司在租赁期内根据实际结算支付的租赁费 冲减租赁负债所致。 境外资产占比较高的情况 □适用 √不适用 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元
项目重大变动原因： （1）报告期内，与上年同期相比，财务费用下降 559.34%、利息收入增加 176.69%，主要原因系报 告期内美元汇率上升导致；报告期内因置募集资金使得银行存款增加，从而使利息收入增大。 （2）报告期内，信用减值损失较上年同期下降 81.96%，主要原因为公司加大应收账款的回收力度， 预期信用损失较上年减少所致。 （3）报告期内，资产减值损失较上年同期下降 124.18%，主要系报告期内存货超库龄的库存量减少 形成。 （4）报告期内，其他收益较上年同期增加 1146.89%，主要原因系报告期内获得 2021年广东省企业 科技特派员专项资助项目（研发补助）和广东省社会保险基金管理局一次性留工补助珠海市 9.05万元所 致；。 （5）报告期内，投资收益较上年同期增加 100%，主要原因为 2022年度公司使用暂时闲置募集资金 理财收益所致。 （6）报告期内，营业利润较上年同期下降 41.70%，主要原因为：①报告期内，营业收入同比下降 15.99%，下降金额 2755.43万元，营业成本下降金额 944.80万元，影响营业利润 1810.63万元，是造成 净利润下降的主要原因；②报告期内，原材料价格上涨，同时市场竞争加剧，产品毛利降低；③产量相 比去年下降，规模效应减弱，单位制造费用上升，以上的原因导致归属于上市公司股东的净利润都有所 下降。 （7）报告期内，营业外收入较上年同期下降 48.49%，主要原因为上年同期收到上市挂牌融资奖补奖 金 30万元所致。 （8）报告期内，利润总额较上年同期下降 42.61%，主要原因系营业收入下降 15.99%，产品毛利下降， 从而使利润总额下降。 （9）报告期内，所得税费用较上年同期下降 49.89%，主要原因系利润总额减少所致。 （10）报告期内，净利润较上年同期下降 41.68%，主要原因系营业收入下降 15.99%，导致营业利润 下降，从而使净利润下降；报告期内产品毛利降低也是净利润下降的原因之一。 (2) 收入构成 单位：元
按产品分类分析： 单位：元
按区域分类分析： 单位：元
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