[年报]神剑股份(002361):2022年年度报告
原标题:神剑股份:2022年年度报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2022年年度报告 【2023年4月】 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人吴昌国及会计机构负责人(会计主管人员)吴昌国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告 “ 第三节- 十一、公司未来发展的展望 ” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以951,034,969.00 为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 33 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 48 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 61 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 67 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 68 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 69 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长签名的2022年年度报告文本原件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
1、2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额较高的主要原因： （1）第四季度系回款高峰期，2022年末应收款项账面价值（应收票据、应收账款、应收款项融资）较 2022年 9月末大幅度减少； （2）四季度公司控制合理库存，减少采购支出，2022年末存货账面价值较 2022年 9月末大幅度减少。 2、2022年第四季度亏损的主要原因： （1）第四季度化工新材料板块原材料价格存在一定程度的波动，对四季度毛利率产生相对不利影响； （2）2022年第四季度计提信用减值损失、资产减值损失合计 2,940.26万元。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否 九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 （一）化工新材料领域 1、粉末涂料行业基本情况 聚酯树脂是热固性粉末涂料主要原材料之一，粉末涂料广泛应用于家电、建材、家居、农机、 工程机械、5G基站、新能源汽车、光伏发电、医疗器械、电子 3C及一般工业等领域。粉末涂料 相比普通有机液体涂料最大特点在于无溶剂性，具备环保、抗腐蚀、耐老化、装饰性优越等优点。 图 1-聚酯树脂下游产业链 2020年 6月 24日，生态环境部发布了《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，2021年 10月24日，国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》；2021年10月 26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》。方案强调落实精准治污、科学治污、依法治污，全面加强 VOCs综合治理，推进产业转型升级和高质量发展。粉末涂料行业执行 GB/T 38597—2020《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》标准，在区域和地方性法规的支撑下，对涂料行业的转型升级绿色发展起到了极大的推动作用。特别是未来碳达峰和碳中和政策的顶层设计，描绘出整个绿色涂料行业宏伟的发展蓝图。 “十四五”的 VOCs防治规划及主要要求：1)大力推进源头替代。全面加强以溶剂型涂料为主的替代工作，从源头上减少 VOCs产生。2)全面加强无组织排放控制。管控 VOCs的储存、转移及运输、泄露及逸散等主要现象，包括加强设备管理与场所密闭，使用先进工艺，提高废气收集率。 加强设备与管线组件泄露控制等重点措施。3)推进建设适宜高效治污设施。对于不同污染成分进行 选择性的处理方法进行治理，重点排放源排放浓度与去除效率双重控制，去除效率不应低于 80%。 4)深入实施精细化管控。根据不同地区的排放特征，兼顾更多不同类型的污染及有害物质，确定相 关地区的主要污染物进行精细化治理，包括推行“一厂一策”制度，加强企业运行管理。 近两年，中国粉末涂料市场发展特点：(1)行业整体呈现增收不增利；(2)新能源汽车快速增长 为粉末涂装带来风口；(3)MDF家具粉末喷涂领域机遇与挑战并存；(4)集装箱整箱粉末涂装取得突 破；(5)低温/快速固化市场需求强劲；(6)高 Tg值粉末涂料应用前景光明；(7)粉末涂料涂装工艺不 断升级；(8)粉尘和噪音防治工作逐步受到重视。 据中国化工学会涂料涂装专业委员会 2021年粉末涂料行业年度报告统计，2021年度中国粉末 涂料销量 235万吨左右，同比增长 10.80%。综合来看，在“十四五”开局之年，随着“精准治污、科 学治污、依法治污”推进涂料涂装产业绿色转型升级，各地大力推动低(无)VOCs原辅材料生产和替 代，全面加强无组织排放管控，以及行业自身不断努力拓展，粉末涂料市场继续呈高速增长态势。 图 2-国内粉末涂料市场增长情况 （二）高端装备制造领域 高端装备制造业又称先进装备制造业，是指生产制造高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业。高端装备制造业是决定着国家产业综合竞争力的战略性新兴产业，是现代产业体系的脊梁，是推动工业转型升级的引擎。 目前，我国已经成为制造业大国，但大而不强、产业结构不优、资本使用不佳等问题导致高端装备制造领域大部分核心技术被国外所掌控。在高端装备领域，我国 80%的集成电路芯片制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备及先进集约化农业装备仍然依靠进口。近几年，我国科技转化率不足 15%，远低于发达国家 40%~50%的水平。为此，《国务院关于加快培育 和发展战略性新兴产业的决定》中，将高端装备制造业作为七大战略新兴产业之一，大力支持高 端装备制造业的发展，推动中国从制造大国向制造强国迈进。《中华人民共和国国民经济和社会发 展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》全文正式发布。全文提出，着眼于抢占未来产业发 展先机，培育先导性和支柱性产业，推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展，战略性 新兴产业增加值占 GDP比重超过 17%。 (1)碳纤维复合材料应用方面 碳纤维是目前可以获得的最轻的无机材料之一，它的比强度和比模量等力学性能优异，且具 有低密度、耐腐蚀、耐高温、耐摩擦、抗疲劳、高震动衰减性、高导电导热性、低热膨胀系数、 高电磁屏蔽性等特点，其易加工、可设计的性能使其广泛应用于航空航天、军工、能源、体育用 品、汽车工业、轨道交通和建筑补强等领域，是国防军工和国民经济不可或缺的战略新兴材料， 被誉为“新材料之王”。 图片来源：赛奥碳纤维 图 3-2021年度中国碳纤维应用领域情况 (2)航空航天工业方面 航空航天类高端装备制造业，是国民经济发展特别是工业发展的核心组成部分。2020年 10月29日，十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，提出要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；要加快机械化、信息化、智能化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保 2027年实现建军百年奋斗目标。十四五期间是实现“建军百年奋斗目标”的关键时期，国防和军队建设有望加速推进。一系列“卡脖子”工程和高端装备制造专项将首先得到迅速发展。 2022年 1月 28日，《2021中国的航天》白皮书发布。未来五年，中国将在航天运输系统、空间基础设施、载人航天、深空探测、发射场与测控、新技术试验、空间环境治理等多个方面继续发展航天事业。将持续提升航天运输系统综合性能，加速实现运载火箭升级换代。将持续完善国家空间基础设施，推动遥感、通信、导航卫星融合技术发展，加快提升泛在通联、精准时空、全维感知的空间信息服务能力。 我国首颗超百 Gbps容量的高通量卫星成功发射，为目前国内通信容量最大民商用卫星。据航天科技集团报道，2023年 2月 23日 19时 49分，中国首颗超百 Gbps容量的高通量卫星——中星26号卫星发射成功，该星是中国首颗超百 Gbps容量的高通量卫星，也是新一代满足卫星互联网及通信传输要求的高通量宽带通信卫星。中星 26号卫星由航天科技集团五院负责研制，采用自主研发的东方红四号增强型卫星平台，主要覆盖中国全境及周边区域。我国当前高度重视航天领域建设工作，航天发射任务日益饱满，预计相关产业链景气度将持续提升。 随着现代航空制造业的高速发展，与其他行业产品相比，航空航天类产品零件具有一些显著的特征，从而决定了航空零件数控加工技术的特点以及发展的方向。主要体现在以下方面：①产品类型复杂，具有小批量、多样化特点；②结构趋于复杂化和整体化，工艺难度大，加工过程复杂；③薄壁化、大型化特点突出，变形控制极为关键；④材料去除量大，切削加工效率问题突出；⑤质量控制要求高；⑥产品材料多样；⑦大型结构件毛料价值高，质量风险大。 (3)轨道交通产业方面 轨道交通装备是指铁路和城市轨道交通运输所需各类装备的总称，主要涵盖了机车车辆、工程及养路机械、通信信号、牵引供电、安全保障、运营管理等各种机电装备。行业参与者主要包括了整车制造商及各种零部件制造企业。行业发展与我国高速铁路交通产业密切相关。 我国高铁建设始于 2004年，十几年来，我国已拥有全世界最大规模以及最高运营速度的高速铁路网，截至 2022年底，中国铁路运营里程达到 15万公里，其中高铁运营里程突破 4万公里，超过世界其他国家高铁里程之和，“八纵八横”为主的高铁主干线主体构架基本建成。预计 2050年，新增动车组为 30,000～45,000辆，未来我国年均需求城际动车组为 1,000～1,500辆。 2020年 8月，中国国家铁路集团有限公司出台了《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，提出了中国铁路 2035年、2050年发展目标和主要任务，描绘了新时代中国铁路发展美好蓝图。到 2035年，我国将建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国。形成全国 1、2、3小时高铁出行圈，中国铁路网将达到 20万公里左右，其中高铁约 7万公里。到 2050年，全面建成更高水平的现代化铁路强国。 2022年国内运量及铁路建设持续放缓，全国铁路完成固定资产投资 7,109亿元，为近年低点，投产新线 4100公里，其中高铁 2082公里。轨道交通装备收入增速与铁路和城轨持续投资所带来的轨道交通车辆新造需求高度相关，铁路投资进入存量时代，铁轨通车车辆新造需求或趋于稳定，随着都市圈同城化建设持续推进，城轨投资或向暖。 (4)北斗导航产业方面 中国高度重视北斗卫星导航系统建设发展，20世纪 80年代开始探索适合国情的卫星导航系统发展道路，形成了“三步走”发展战略：2000年，建成北斗一号系统，向中国提供服务；2012年，建成北斗二号系统，向亚太地区提供服务；2020年，建成北斗三号系统，向全球提供服务。计划2035 年，以北斗系统为核心，建设更加完善、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时体系。 《2021中国的航天》白皮书指出，持续参加联合国全球卫星导航系统国际委员会有关活动，推动建立公正合理的卫星导航秩序。积极推进北斗卫星导航系统和其他卫星导航系统、星基增强系统的兼容与互操作合作，促进全球卫星导航系统兼容共用。重点推进北斗卫星导航系统应用合作与交流，共享北斗系统成熟应用解决方案，助力各国经济社会发展。 目前，全世界一半以上的国家都开始使用北斗系统。北斗系统将持续提升服务性能，并择机面向用户提供全天时、全天候、高精度全球定位导航授时服务，以及星基增强、全球短报文通信和精密单点定位等特色服务。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
报告期内，主要原材料的采购模式未发生变化，PTA采购价格同比上涨29.98%，主要原因系石油价格波动和供需关系紧张导致；NPG采购价格同比下降27.24% ，主要原因系NPG上游原材料异丁醛价格回落导致。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
□是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 公司始终坚持“化工新材料+高端装备制造”双主业发展战略。经过 30 多年的持续发展，目前已经形成聚酯树脂及其原材料 NPG 的产业集团，产业优势继续领跑行业。“源自军队，情系国防”，近年来，公司持续加码高端装备制造领域，谋求突破。在多年行业发展的锤炼中，形成特有的技术创新优势、市场竞争优势、资源环境优势、人才管理优势和双主业发展的优势。 （一）技术创新优势 化工新材料领域 公司荣获单项冠军企业，国家级企业技术中心承担国家级火炬计划项目、国家级重点新产品计划项目、安徽省重大科技攻关项目；取得省市科技进步奖 3项、授权有效专利 154件；公司致力于通过对聚酯树脂新产品、新工艺的研究开发，以实现提升产品质量和稳定性、节能降耗、成本节约等多重应用指标为目的，为客户提供最优的解决方案。目前已经形成户外型和混合型两大系列 200多个型号产品，涵盖粉末涂料聚酯树脂应用各个领域，也是行业产品型号最为齐全的供应商。 高端装备制造领域： 公司先后与北航、西北工大、西安电子科技大学等全国知名高校开展产学研合作，引进先进技术工艺，吸纳行业优秀、顶尖人才。通过多年对新工艺、新技术的研发创新，目前已经形成“内高压充液成形技术、粉末热等静压技术、3D 打印技术及复合材料应用技术”等自有技术，拥有授权专利 100件。公司核心竞争优势体现在具备多年的工装模具行业经验，系公司立业之本；新技术应用可以有效提升航空航天领域管材、异形件的加工成型技术，行业水平领先，应用空间广阔；复合材料轻质化在航空、航天及轨道交通领域应用更具前景和优势。 北斗导航业务：公司主要从事北斗卫星导航系统应用终端产品，应用于特殊业务领域。 （二）市场竞争优势 化工新材料领域：公司是国内粉末涂料用聚酯树脂行业领军者，市场上已经形成神剑特有的品牌优势。目前拥有聚酯树脂芜湖、黄山两大生产基地，共计 22 万吨的产能规模，珠海神剑在建聚酯树脂产能10万吨项目。同时拥有上游原材料NPG 产能7万吨，完善了聚酯树脂上游产业链，有效保障主要原材料的供应。经过多年的发展，已经建立了覆盖中国、中东、欧美、东南亚等主要地区的全球营销网络，具有完善的销售体系。“神剑”品牌在行业中拥有较高的知名度，产品和服务具有良好的信誉和口碑。 高端装备制造领域：公司经过多年的工装模具行业沉淀，拥有一支高效的管理和技术团队，能够快速响应客户需求。公司创新性的复合材料加工技术应用于轨道交通领域，为轨道交通行业轻质化应用提供较好的解决方案。逃生门业务市场份额行业领先，公司也是唯一一家据此业务走出国门的民营企业。北斗导航业务在特殊业务领域具有行业聚焦优势。 （三）资源环境优势 化工新材料领域：公司目前拥有行业领先的生产控制工艺和仪器检测设备，采用自有专利技术的双釜半自动加料生产工艺，引进欧洲领先的工艺技术包、DCS 控制系统，建立智能化仓储系统等，有效的提升产品质量稳定性和生产效率。在工艺上已经实现了全自动化控制，保证了不同批次间生产工序的一致性，有效杜绝了人为控制的差别性。劳动强度降低，生产效率明显提高。 环境治理方面建成无组织废气收集处理系统、高浓度废水焚烧系统和生物催化氧化污水处理系统，有效改善环境治理效果，环境保护与资源利用更加和谐。 高端装备制造领域：公司所处中国“西雅图”之称的古城西安，依托于西北地区得天独厚的航空、航天及轨道交通领域高端装备研发与加工制造产业集群，同时充分利用公司复合材料、钣金零件领域完善制造能力，形成企业特有的高端装备制造体系。 （四）人才管理优势 化工新材料与高端装备制造行业均是技术密集型生产制造类产业，公司双主业发展战略始终坚持“员工是公司最核心的资产”的人才观，员工是公司最宝贵的资源和财富。 公司制定有完善的员工培养与发展相关制度，并不断建立和完善各项激励及福利政策，很好的促进了员工成长与发展，充分保证了公司在高速发展的过程中对人才的需求。经过多年培育和发展，公司积累了产业发展需求的优秀管理人才、技术人才和科研带头人，且不断丰富壮大着公司有序发展的人才梯队，为公司可持续健康稳定发展提供了有力的人才保障。 （五）双主业发展优势 公司坚持“化工新材料+高端装备制造”双主业发展战略。 化工新材料板块，是公司的压舱石。公司积累了 30多年的行业发展经验，依托国家级企业技术中心、博士后工作站及老中青结合的专业化研发团队，不断推出包括低温固化树脂、MDF 树脂、不含有机锡聚酯树脂及石墨烯树脂等行业前沿产品，技术研发实力领先。下一步，将通过“内生增长+外延扩张”并举的方式，进一步提升市场竞争力，做大做强。 高端装备制造板块，是公司的助推器。航空、航天及轨道交通领域发展前景广阔。在国防和军队现代化建设加速推进、军民融合、大飞机、“双循环”及一带一路等战略政策的支持下，高端装备制造领域发展空间巨大。公司将依托多年积累的工装模具制造能力，拥有一支快速响应的高效团队，将高性能复合材料加工技术全面应用在航空、航天及轨道交通领域，形成复合材料应用和钣金零件制造“两位一体”的高端装备制造发展战略。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，百年未有之变局深刻交织，海外地缘政治冲突、金融市场波动，国内经济需求增长缓慢、部分行业产能过剩、传统产业竞争力削弱。受经济下行及房地产投资降速等因素影响，大宗消费端信心不足，面对复杂多变的国内外宏观经济环境，公司全体同仁攻坚克难，坚定信心，坚持“化工新材料+高端装备制造”双主业发展战略为导向，创新驱动，积极开拓差异化市场，产品和客户结构更优。同时，努力提升经营管理水平，生产经营呈现稳中有进、稳中向好、稳中提质的发展态势，总体运营基本达到计划预期。 （一）化工新材料领域 2022年，受石油价格及市场供需关系影响，聚酯树脂主要原材料 PTA和 NPG延续了震荡的走势。全年 PTA价格中位震荡走势；NPG价格上半年维持在 1.4万/吨左右的震荡趋势，下半年受需求影响明显走弱，波动幅度达到 40%以上。同时，子公司 NPG项目受原材料异丁醛价格波动影响加大，原材料综合成本大幅上涨。经济下行周期，房地产投资降速，粉末涂料行业需求端竞争加剧，给上游供应端经营和盈利能力带来较大挑战。 国内粉末涂料市场经过几十年的发展，在传统家电、建材等领域应用较为广泛。公司在稳固现有市场的同时，不断推出新产品投入市场，如低温固化型、高耐候型及石墨烯树脂等，并在新能源汽车、槽罐车、集装箱、建筑彩钢瓦等新的应用领域进行了有效推广。综合来看，2022年度公司实现聚酯树脂销售 18.76万吨，同比下降 1.02%。 （二）高端装备制造领域 高端装备制造领域主要包括钣金成型制造和复合材料零部件制造两个方向的业务，为包括航空航天、兵器、船舶、轨道交通等领域各类型飞机、导弹、卫星、军用地面车辆、高铁及磁悬浮列车等军民领域提供配套产品。公司是目前国内军用装备复合材料零部件领域主要民营企业之一。 钣金成型制造业务：主要为沈飞、西飞等主机厂提供大型工装，为飞机航空发动机提供油液管路，为中车集团旗下多个机车公司提供高速列车车头大部件等。 复合材料零部件制造业务：军用方面，依托公司十多年的复材零部件制造经验，为多型号军事装备提供配套产品，包括军机雷达罩、导弹装备的新型低目标特性抗毁保温舱、卫星轻量化天线和支撑结构、新型两栖车辆的轻量化部件等。民用方面，为中车集团 600公里时速和 200公里时速的磁悬浮机车提供碳纤维复合材料的车头、车体及内饰等。 2022年，受国内外经济下行及地方控制影响，相关业务推进不畅，产品交付延迟，营收未达预期，同时为新项目储备人员增加较多及政府补贴同比上期减少，公司高端装备制造业务实现收入 24,328.30万元，同比下降 19.05% ，板块总体盈利影响较大。 综上，2022年度，公司实现营业收入 251,623.95万元，较上年同期下降 2.90%；归属于上市公司股东的净利润 2,690.34万元，较上年同期下降 68.09%；截至 2022年 12月 31日，公司资产总额 453,827.62万元，归属于上市公司股东的净资产 236,185.45万元，较上年末下降 2.81%，资产负债率 46.79%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
□适用 ?不适用
?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 报告期内新设孙公司吉林省嘉业科技有限公司，公司间接持股 100%，为高端装备制造板块提供配套服务。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
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