[年报]飞龙股份(002536):2022年年度报告
原标题:飞龙股份:2022年年度报告 2022年年度报告 二零二三年四月二十六日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主管人员)李晓钰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司未来可能面对的风险详见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“可能面对的风险”，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 500711814为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 10 第四节 公司治理 ................................................... 44 第五节 环境和社会责任 ............................................. 70 第六节 重要事项 ................................................... 81 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 93 第八节 优先股相关情况 ............................................. 100 第九节 债券相关情况 ............................................... 101 第十节 财务报告 ................................................... 102 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释 义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）行业基本情况及发展阶段 公司所处行业属于汽车零部件制造业，与下游汽车行业发展状况息息相关。 2022年，适逢党的二十大胜利召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业克服了诸多不利因素冲击，公司走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。 2022年度，我国汽车产销分别完成 2702.1万辆和 2686.4万辆，同比增长 3.4%和2.1%。新能源汽车实现产销705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%。 （二）公司的市场地位 当前汽车水泵国内市场占有率位居前列，新客户不断开发，新市场不断开拓。2020年汽车水泵被国家工信部认定为制造业单项冠军产品。 公司以机械水泵、排气歧管和涡轮增压器壳体等发动机热管理业务为基础，保持市场占有率或增长，同时大力开拓新能源汽车领域和民用领域业务。在汽车产业链中，公司已发展成为国内传统汽车零部件行业的龙头企业，拥有国内较为先进的批量化生产能力和系统化的技术储备，是最大的传统汽车零部件供应商之一，已在传统商用车、乘用车等领域建立了较强的竞争优势，并在新能源汽车领域具备了一定的竞争力。 公司2022年7月25日召开的第七届董事会第八次（临时）会议、2022年8月10日召开 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》等相关议案，决定募集不超过 78,000.00万元的资金，用于河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司年产 600万只新能源电子水泵项目、郑州飞龙汽车部件有限公司年产 560万只新能源热管理部件系列产品项目和补充流动资金。目前公司对特定对象发行股票事项已获得深交所上市审核中心审核通过，尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。 通过本次新能源汽车零部件项目的实施，公司将深化在新能源汽车零部件产业的布局，重点拓展新能源电子水泵及热管理部件领域，有利于抢占市场先机，巩固公司行业地位。 此次非公开发行募集资金项目完成后，将进一步扩大公司在新能源汽车领域的业务规模，提升公司综合竞争能力。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）公司主要业务及产品 目前公司从事的主要业务仍是汽车零部件的制造、销售，公司产品包括发动机热管理部件和新能源热管理部件，细分为发动机热管理重要部件；发动机热管理节能减排部件；新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块等产品分类，主营业务及主导产品未发生重大变化。 1、发动机热管理部件 （1）发动机热管理重要部件 发动机热管理重要部件主要包括传统机械水泵、排气歧管、机油泵产品。 传统机械水泵是汽车发动机冷却系统的重要部件，主要用来使冷却系统内的冷却液循环流动，保持发动机处于合理温度正常工作状态。 排气歧管是汽车发动机排气系统的重要部件，作用将发动机各个气缸的废气集中收集，分管排放，避免各个气缸的废气窜流，相互干扰，减小阻力，增加发动机的输出功率；排气歧管形状长而畸形是为了降低噪音，以便达到排放标准。 （2）发动机热管理节能减排部件 发动机热管理节能减排部件主要指涡轮增压器壳体（简称涡壳）产品。 涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮，涡轮又带动同轴的叶轮，叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气，使之增压进入气缸，再次燃烧，空气净化，以达到节能减排的目的。涡轮增压器壳体是涡轮增压器的主要部件之一，具有铸造难度大，加工精密度高，耐高温等技术特点。随着全球汽车行业涡轮增压器发动机占比越来越高，以及混动汽车快速上量，该类产品发展空间越来越大。 2、新能源热管理部件 应用于氢燃料电池冷却部件及模块主要包括绝缘屏蔽电子水泵、大流量多通阀、电子执行器等。 应用于5G工业液冷及光伏系统冷却部件及模块主要包括高功率长寿命电子水泵、氟化液开关阀等。 （1）电子水泵系列产品 电子水泵系列产品主要包括三电冷却电子水泵、发动机电子水泵、电动开关水泵、电子机油泵、电子真空泵、电子压缩机泵等产品。 电子水泵是采用压电材料作动力装置，从控制到驱动彻底实现电子化，以电子集成系统完全控制液体传输，从而实现液体传输的可调性、精准性的一种新型水泵；公司自2009年开始研发电子水泵，2011年研发出第一款电子水泵，截至目前公司形成比较完备的电子水泵产品体系，产品功率范围13W到16KW,产品电压覆盖12V平台，24V平台，48V平台，220V平台，350V平台，550V和800V高压平台，最高可达到1500V平台。 （2）热管理系统产品 热管理系统产品主要包括热管理多通阀、热管理控制阀、燃料电池热管理控制阀、电子执行器、电动车水阀、域控制器、热管理系统集成及各种变型产品等。 热管理控制阀是汽车热管理模块系统主要部件之一，通过控制冷却液流量，用于灵活切换加热和冷却回路，将可用的热量或冷量输送到需要的位置。 （二）经营模式 公司是集研发、生产、销售于一体的企业，采用精益生产、以单定产的生产模式，用最少的资源、最短周期、最快反应生产出高品质的产品。 经过70多年发展，公司具有全国范围内的直销能力，并拥有自营进出口权。公司销售主要分为两部分：国内整车和主机厂商的配套销售和国际出口业务。 1、研发模式 公司重视科学技术的研究与开发，设立了研发技术中心负责研发相关工作。公司研发模式类型主要以自主研发为主，经过多年持续的研发投入，公司逐步形成了组织健全、运行高效的研发创新机制。公司研发中心根据市场调研反馈信息进行新产品开发立项，完成立项后进行产品模型设计，并使用CAE专业软件对寿命进行分析计算，在此基础上确定新产品方案，推进组织样件研发生产，样件制作完成后向下游客户装机验证，获得下游客户PPAP批准后进行批量生产并持续改进。 除自主研发外，公司与江苏大学、武汉理工大学、南阳理工学院等高校以及汽车行业内优秀整车厂建立合作研发关系，形成了较强的持续研发创新能力。双方建立友好合作关系，签订研发任务协议书，对合作研发内容共同保密，与高校合作研发产生的研发经费由公司承担，技术成果及知识产权归公司所有。 2、生产模式 公司采用以单定产的生产模式，根据下游厂商订单要求组织计划生产。公司按订单情况，由生产部门根据销售部门提供的月销售计划制定生产计划，生产车间根据生产计划组织车间生产，确保生产计划顺利完成。产品生产完成后，需经过严格的质量检测，检测合格后，生产部门将合格产品进行成品包装并按订单要求及时发货，可满足客户多元化的订单发货需求。 3、销售模式 公司采用寄售模式和直售模式进行对外销售。公司设立了销售部，开展国内外销售渠道和销售终端的建设，维护渠道关系，组织市场推广活动。公司对主要客户采取协议定价的方式，结合客户的信用和需求量等因素，在与客户协商和沟通基础上，签订年度供货协议，约定价格或价格区间，如遇原材料上涨等突发因素时，再另行协商。 （三）主要业绩驱动因素 2022年上半年，外部经营环境复杂多变，国际政治经济局势动荡，国内外汽车需求下降，原材料涨价，汽车芯片供应短缺加之外部环境导致的物流运输不畅，上游主机厂商产能受限，导致汽车零部件行业承压较大；面对行业发展的困难，各级政府主管部门统筹协调，促进了行业的尽快复苏，5月以来，国家又相继出台了一系列促进消费、稳定增长的举措，极大的激发了市场活力。随着原材料价格有所回落，购置税优惠政策落地，公司发动机热管理部件订单回暖，下游汽车新能源汽车需求强劲，公司新能源热管理部件产品迅速上量。 在此背景下，公司坚持稳步实施“坚韧执着 双轮驱动 精耕细作 铸就品牌”发展战略，主营业务保持稳健经营和良好的发展态势。本报告期，公司实现营业收入 32.58亿元，同比增长4.57%，实现归属于上市公司股东的净利润8413.33万元，同比减少40.73%。 公司利用自身品牌优势，发挥科技创新优势，进一步做大做强乘用车市场并积极开发新能源汽车市场。公司业绩驱动因素主要为以下三方面： （1）公司发展方向前景广阔 公司借力汽车“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”和新能源发展大势，主要以电子水泵系列和热管理系统产品为主攻方向，拓展集成水壶加水泵水阀功能、单向阀、电磁阀等产品。产品广泛应用在传统燃油汽车、混合动力汽车、纯电动汽车以及氢能源汽车，应用范围也将由汽车、充电桩扩展至5G基站、通信设备、现代化农业器械、大型机械装备工业液冷、风力和太阳能储能等民用领域。 （2）公司技术研发创新能力不断增强 公司南阳飞龙、郑州飞龙、上海飞龙等8家子公司是国家高新技术企业，并且公司拥有国家级技术中心，设有博士后科研工作站，建立了4个研发中心，其中上海、芜湖的研发中心为新能源产品研发中心。截至报告期末公司已获专利总数470项（发明专利135项），其中国内专利466项，国际专利4项。 （3）公司具有较强的市场和品牌优势 公司享有国内汽车水泵行业龙头企业、国家技术创新示范企业、国家绿色工厂等多项企业荣誉，并先后参与起草了9项行业标准。 “飞龙”商标为中国驰名商标。目前拥有国内知名客户130多家，国际知名客户30多家，新能源客户110多家，其中涉及氢能源的客户有重塑、亿华通、氢途、Bosch、潍柴、楞次、格罗夫、风氢扬、豫氢、众宇动力、雄韬股份、捷氢、东方电气、国鸿、海卓科技等。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 报告期内，公司深化在新能源汽车零部件产业的布局，重点拓展新能源电子水泵及热管理部件领域，新能源热管理部件产品销量增长迅速。 零部件销售模式 公司采用寄售模式和直售模式进行对外销售。公司设立了销售部，开展国内外销售渠道和销售终端的建设，维护渠道关系，组织市场推广活动。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。 公司经过 70多年积累发展，在规模、研发、质量、客户资源等方面形成了核心竞争力。具体如下： 1、产品规模优势。公司产品类别齐全，涵盖发动机热管理部件产品和新能源热管理部件产品等。主导产品为汽车水泵，排气歧管，涡轮增压器壳体，电子泵系列产品，热管2、技术研发优势。公司南阳飞龙、郑州飞龙、上海飞龙等 8家子公司是国家高新技术企业，并且公司拥有国家级技术中心，设有博士后科研工作站，建立了 4个研发中心，其中上海、芜湖的研发中心为新能源产品研发中心。截至报告期末公司已获专利总数 470项（发明专利135项），其中国内专利466项，国际专利4项。 3、确保产品质量。公司实行“以质量求生存，以科技求发展，以品牌赢市场，以管理求效益”的宗旨。2014年通过大众的 VDA6.3过程审核，2016年通过上汽通用汽车公司的QSB认证，2017年通过福特公司的Q1认证，2019年5月通过两化融合管理体系贯标认证,2019年10月通过了ISO45001认证，2020年3月通过了ISO50001认证，2021年通过了“三标一体”、两化融合、能源管理体系审核，2022年先后荣获第 19届“全国百家优秀汽车零部件供应商”、第四届中国铸造行业排头兵企业、中国铸造行业综合百强企业、2022年河南省能碳管理示范企业、2022河南民营企业 100强、2022河南制造业企业 100强、南阳市企业 30强等奖项，被北美通用（GM）授予“供应商质量表现优秀奖”、哈尔滨东安授予“最佳质量奖”、零跑汽车授予“共克时艰奖”、康明斯授予“最佳供应商质量奖”等荣誉称号。产品质量得到国内外知名客户认可。 4、客户资源优势。公司产品销售覆盖全国市场，并出口美洲、欧洲、东南亚等地区。 公司目前主要客户有160多个，服务于全球275个工厂基地。 国内市场，公司的配套客户主要是整车企业和主机厂商，主要客户有上汽通用、上海大众、一汽大众、上海汽车、长城汽车、奇瑞、广汽乘用车、吉利汽车、北京汽车、比亚迪、长安汽车、长安福特、上汽通用五菱、小康股份、江铃汽车、东风日产、一汽丰田、一汽红旗、上汽大通、华菱汽车、东风汽车、江淮汽车、神龙公司、潍柴、锡柴、上柴、重汽、广西玉柴、三一重工、上菲红、康明斯国内合作工厂、北汽动力、东安动力、航天三菱、东风柳汽、柳州菱特、无锡动力、一汽大柴、上海菱重、河北华柴、集瑞重工、福田发动机、宁波丰沃、华域麦格纳、东风轻发、云内动力、玉柴联合动力、宗申航发等130多家知名企业。 国外市场, 公司主要客户有美国通用、康明斯、戴姆勒、福特、道依茨、沃尔沃、斯堪尼亚、越南 VINFAST、Stellantis、CNHI、BOSCH、FUSO、博格华纳、盖瑞特、PSI、威次蔓、实用动力、爱科、丹佛斯、MTU、启洋等30多家知名企业。 新能源系列产品主要客户有蔚来汽车、理想汽车、奇瑞、零跑汽车、越南 VINFAST、吉利汽车、合众汽车、舍弗勒、小康、飞碟汽车、长城汽车、上海汽车、江淮汽车、北京汽车、凯翼汽车、宇通客车、中通客车、广汽新能源、长安新能源、Bosch、Fuso、锡柴、亿华通、潍柴、重塑、爱德曼、沧州利达、北汽越野车、航天三菱、氢途、山东元齐、东风柳汽、厦门金旅、云内动力、上柴动力、富路勇士、北汽福田、上汽红岩、楞次、格罗夫、艾默林、海卓科技、东方电气、国鸿、众宇动力等118家知名企业。 四、主营业务分析 1、概述 2022年面对美国持续加征关税、原材料价格大幅上涨、芯片缺乏及俄乌冲突造成的能源危机等严峻形势，等严峻形势，在董事会的正确领导下，我们积极应对超预期因素冲击，经受住了前所未有的挑战和各种考验，坚定信心、承压前行、多措并举、笃行实干，保持了稳定发展的良好态势，为建厂70周年交上了一份满意的答卷。 本报告期，公司实现营业收入32.58亿元，同比增长4.57%，实现归属于上市公司股东的净利润8413.33万元，同比减少40.73%。主要工作如下： 1、调整产品结构，积极开发市场 2022年成立新能源产品开发部，新能源市场开发成效显著，与118个新能源客户建立了联系，共参与产品开发343款，已定点产品37款，其中电子泵17款，机油泵3款，温控模块17款。奇瑞、零跑汽车、理想汽车、VINFAST、广汽埃安、上海蔚来、合众汽车七家客户的年销售收入均超过了1000万元， 2、加大新产品研发力度，优化产品结构，提高技术含量。积极引进新技术、新工艺、新材料，提高研发水平，着力开发电子泵、热管理系统、执行器、三水集成、耐热钢排气歧管、涡壳、机油泵等高技术含量产品，为企业发展备足后劲。2022年共设计开发新产品200种。其中机械水泵 74种、电子泵 7种、排气歧管 50种、涡壳23种、热管理系统 14种、机油泵7种、支架及其他产品25种。 3、压缩费用，降本增效。针对原材料、芯片价格上涨造成的产品成本剧增，积极与客户沟通协商，协商承担涨价费用，同时，改进优化产品包装；针对美国加征关税，国贸部门积极和客户协商，共同承担关税损失；同时开展技术革新活动，做好能源利用管控，开展质量提升活动。 4、强化质量管理，确保产品品质。严格按照“三标一体”管理体系要求，强化质量工作先期策划，落实各项质量责任。推进全员参与改进过程质量，运用 QC小组活动形式，积极开展质量提升活动，全年共完成持续改进项目137项。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 报告期内，公司深化在新能源汽车零部件产业的布局，重点拓展新能源电子水泵及热管理部件领域，新能源热管理部件产品销量增长迅速。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元
报告期内，公司重点发展电子水泵、电子真空泵、电子油泵、热管理多通阀及系统集成等新能源热管理部件产品，该类产品销量增长迅速，收入和成本都有所增加。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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