[年报]通鼎互联(002491):2020年年度报告（更正后）
原标题:通鼎互联:2020年年度报告（更正后） 通鼎互联信息股份有限公司 2020年年度报告 2021年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王家新、主管会计工作负责人陈当邗及会计机构负责人(会计主管人员)陈当邗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
根据天衡事务所出具的《关于北京百卓网络技术有限公司业绩承诺实现情况的审核报告》（天衡专字（2020）00452号）以及公司与百卓网络原股东方陈海滨等签署的相关协议中关于业绩补偿的约定，业绩补偿承诺方应按照约定向公司支付股份及现金补偿。截至目前，百卓网络原股东方在交易中获取的股票部分存在已对外出售、被质押、冻结等情形，公司业绩补偿款存在无法按期收回的风险。公司将持续关注相关事项的后续进展情况，督促业绩承诺方切实履行业绩承诺补偿义务，并将根据进展情况采取一切必要措施维护公司和中小股东利益，同时将严格按照监管规则履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 12 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 52 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 53 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 54 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 64 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 70 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 71 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 221 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司在通信领域深耕多年，产品和解决方案不断丰富和完善，形成了光电通信、网络安全和移动互联网等主要业务板块。 1、光电通信业务板块 公司光电通信业务板块的产品和解决方案主要涵盖光电线缆和光通信设备两大领域，光电线缆领域的具体产品包括光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、铁路信号缆、电力电缆等，通信设备领域的具体产品包括SDN设备、GPON/EPON、ODN设备、5G无线设备、无线专网设备、存储及服务器设备、大数据采集及分析设备、通信电源设备等。 2、网络安全业务板块 公司网络安全业务板块的产品和解决方案主要涵盖网络可视化和公共安全两大领域，主要客户为电信运营商、公安和其他政府部门等。具体产品包括高性能DPI设备、分流器、IDC/ISP信息安全管理系统、安全态势感知系统、WiFi/电子围栏、审计网关、智慧应急与安全生产管理大数据平台和各类安全服务等。 3、移动互联网业务板块 公司移动互联网业务板块的产品和解决方案主要涉及基于大数据分析的移动精准营销服务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况
√ 适用 □ 不适用
公司的主要竞争优势如下： 1、规模优势 公司聚焦光通信产业的发展，建成了涵盖光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、通信设备等多个业务类别较为完整的产业链，可为客户提供一揽子的产品和解决方案，公司的生产规模和供货能力位居行业前列。规模优势一方面使得公司可以更好更快地响应和满足客户的订单需求，另一方面使得公司可以受益于规模经济效益，不断地降低产品的生产成本，提高盈利能力。 2、技术研发优势 公司一贯重视技术研发，视技术研发为公司竞争优势的主要来源。近年来，公司组建了专业研发团队，并在光通信材料、通信设备和网络安全等方向上不断投入研发资源，研究推出了多款新产品、新工艺、新系统，并成功地推向市场。公司被认定为高新技术企业，被科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业。 公司拥有4个国家级、6个省级研发平台，成立了院士工作站、国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心、江苏省光通信材料重点实验室、南京大学-通鼎互联大规模光子集成校企联合实验室等，与南京大学等十余所著名高等院校、科研机构、设计院等建立了广泛的合作。持续的研发投入形成了大量的专利成果，截至2020年底，公司拥有授权专利815项，其中发明专利181项。本年度获得授权新专利98项，其中发明专利24项。本年度公司共申请新专利207项，其中发明专利98项。2020年公司通过了10个项目的省级新产品鉴定，其中1项获评国际先进。截至2020年底，公司先后参与起草相关标准142项，其中国际标准1项、国家标准27项、国家军用标准11项、行业标准103项，142项标准中已发布标准70项、在研标准72项。 3、品牌优势 公司自成立以来一直非常注重企业品牌建设。公司生产的通信电缆和通信光缆质量稳定可靠，在国内外市场上受到客户高度认可。公司生产的网络安全设备依托于公司扎实的硬件设计和系统开发能力，性能优异，在行业内享有较高的声誉。本公司品牌的建立和知名度的不断提高为公司业务的持续快速增长奠定了基础，并提高了公司在销售投标中的中标率，也为公司业务范围的拓展打下了良好的基础。 4、客户资源优势 公司服务的电信运营商等客户对其供应商的规模、产品质量、品牌、售后服务等有较高要求，进入门槛较高。公司经过持续发展，在以上方面形成独特竞争优势，多年来为国内的电信运营商持续提供产品和服务，并已经成为国内三大电信运营商的重要供应商之一。此外，公司还为铁路、轨道交通、国网电力、石油石化、大型建筑总包商、公安、政府部门等重要客户提供产品和技术服务。优质的客户资源为公司未来业务的持续发展提供了保障。 5、产业链一体化优势 不断拓展产业链的上下游，通过多种方式完善产业链，构建基于一体化产业链的竞争优势。目前，公司在光纤光缆、光棒领域的一体化优势已基本形成，拥有光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、电力电缆等通信线缆产业的全产业链产品的生产能力。在做大做强光电线缆业务的同时，公司还坚定的布局和发展光通信设备、无线通信设备、网络安全设备、通信电源设备、数据中心总包等业务，实现了公司产业的升级和延伸。产业链一体化，使得公司不断提升客户服务能力，强化竞争优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年初，各级政府陆续出台诸多纾困政策，大力推进企业复工复产，公司的生产运营得以快速恢复正常。2020年，行业形势依然严峻，公司继续坚持“聚焦主业，着眼长远”的发展战略，同时开源节流，降本增效，减负瘦身。2020年全年，公司实现营业收入35.86亿元，同比增长1.35%，实现归属于上市公司股东净利润为0.49亿元，实现扭亏为盈。2020年度的主要经营情况如下： （一）光电通信业务板块 2020年，我国通信行业坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极推进网络强国建设，实现全国所有地级城市的5G网络覆盖。根据工信部2021年初公布的统计数据，2020年，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资4,072亿元，比上年增长11%，增速同比提高6.3个百分点。其中，移动通信的固定资产投资稳居首位，投资额达2,154亿元，占全部投资的52.9%，占比较上年提高5.1个百分点。网络基础设施不断优化升级，5G网络建设稳步推进。新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71.8万个，5G网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。 1、 光纤光缆业务 报告期内，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共新建光缆线路长度428万公里，全国光缆线路总长度已达5,169万公里。截至2020年底，互联网宽带接入端口数量达到9.46亿个，比上年末净增3,027万个。其中，光纤接入端口达到8.8亿个，比上年末净增4,361万个。网络提速步伐加快，千兆宽带服务推广不断推进。截至2020年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.84亿户，全年净增3,427万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达4.35亿户，全年净增5074万户，占固定宽带用户总数的89.9%，占比较上年末提高4.5个百分点；1,000Mbps及以上接入速率的用户数达640万户，比上年末净增553万户。 报告期内，行业暂时出现供大于求的局面，光纤光缆的市场价格继2019年大幅度下滑后，2020年进一步下滑。在此行业背景下，2020年，公司光纤光缆的销售收入为10.72亿元，较前期下降13.36%，毛利率较前期减少1.56个百分点。随着运营商网络的持续建设，未来光纤光缆供大于求的局面预计将得到改善，光纤光缆价格有望逐步企稳回升。 2、电缆业务 报告期内，公司通信电缆业务市场拓展顺利，行业市场拓展迅速，成功与多家集成商建立稳定供应关系。受益于铁路及城市轨道交通建设市场的迅猛发展，公司铁路信号电缆和漏泄同轴电缆业务继续保持稳定的占有量。2020年，公司通信电缆的销售收入为7.52亿元，收入及毛利率与前期相比基本持平。 报告期内，电力电缆业务继续保持增长态势，除了在运营商市场和轨道交通市场取得可观份额外，公司利用自身品牌和服务优势，成功取得国家电网和南方电网入围资格，并从2020年三季度开始供货。2020年，公司电力电缆的销售收入为9.35亿元，较前期增长49.87%，但受会计政策变更以及原材料价格上涨等因素影响，毛利率较前期减少4.74个百分点。 3、通信设备业务 报告期内，公司坚定地推进光通信设备的研发、产业布局和市场拓展，逐步构建涵盖传输、接入和无线等领域的通信设备解决方案体系，抓住5G发展新机遇。无线设备领域，公司成功研发了多个频段的无线专网基站类产品，市场拓展工作稳步推进，同时积极开展面向5G的相关无线通信设备研发。2020年，公司通信设备的销售收入为4.31亿元，较前期增长17.64%，毛利率基本持平。 （二）网络安全业务板块 随着5G网络、人工智能、工业互联网、大数据中心等代表的一系列新型基础设施逐渐成为了创新热点。 网络安全产业成为保障“新基建”安全的重要基石。“新基建”在各个领域的深入开展，为网络安全企业的发展提供了新的机遇，网络安全企业纷纷围绕“新基建”和“安全IT”进行了布局，切入点包括基础安全能力设施，行业应用安全设施及新型安全服务平台等方面。各个设备供应商更加重视国内市场，参与到每个细分领域，国内市场的竞争也有所加剧。 公司的网络安全业务由全资子公司百卓网络开展，主要从事网络安全和网络可视化领域的高性能软硬件产品的研发、生产和销售，主要客户为电信运营商、公安及其他政府部门等。 2020年，公司优化了百卓网络的内部组织结构，同时强化现金流管理，集中资源重点发展网络可视化等核心业务，经过一年的努力，网络安全业务已重回健康发展通道。2020年，百卓网络陆续完成了中国移动5G上网日志留存集采、中国电信统一DPI集采等重大项目合同签订，对经营业绩产生积极影响。随着运营商、网信办一些重点项目的推进，亏损大幅收窄，经营业绩持续好转。2020年，网络安全业务板块实现营业收入1.44亿元，较前期增长26.02%，毛利率增加3.03个百分点。随着业务模式的调整和新业务领域拓展，公司已建立起覆盖全国的直销网络，相比上一年度，销售费用、管理费用、财务费用等期间费用均大幅下降，本年度较前期亏损减少2.49亿元。 （三）移动互联网业务板块 截至2020年12月，移动互联网用户规模已达到近十亿。中国的政治、经济、社会、技术等方面仍保持稳定发展态势。经济环境方面，在线娱乐、生鲜电商、远程办公、在线教育等互联网相关行业取得蓬勃发展；技术环境方面，中国加快5G网络、数据中心、工业互联网等新型基础设施的建设，进一步加强互联网与居民生活的融合。 公司的移动互联网业务由全资子公司瑞翼信息开展。瑞翼信息紧跟行业需求，围绕庞大的移动互联网用户基数，在流量运营和游戏行业深耕细作，积极开展互联网精准营销业务。市场报告数据显示，2020年中国的总游戏用户数量保持稳定增长，截至2020年底，用户规模达到了约6.65亿人，同比增长3.7%，月均投放游戏约5,900款，同比增长42.15%，移动游戏行业买量引流已成常态，未来买量竞争仍会不断加剧。 2020年，游戏细分市场变化，休闲和现代题材类上涨明显，瑞翼信息在此类游戏上测试进度有待加快，传统MMORPG（Massive Multiplayer Online Role-Playing Game 大型多人在线角色扮演游戏）品类整体营销成本大幅上升。全年实现营业收入2.21亿元，较前期下降42.92%，毛利率较前期减少2.43个百分点。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1）光纤 光纤销售量较上年同期减少93.28%，生产量减少56.15%，库存量减少69.70%，主要原因系国内市场光缆需求减少导致。 2）通信光缆 库存量较上年同期减少72.00%，主要原因系本报告期国内市场光缆订单减少，公司的光缆生产量减少，主要以库存消化为 主。 3）通信电缆 库存量较上年同期增加104.92%，主要原因系本报告期客户需求量增加，库存相应增加。 4）ODN光配线产品 库存量较上年同期减少53.78%，主要原因系本报告期分纤箱、托盘、分路器等此类小箱体周转加快，年末库存量降低。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 公司于2018年9月12日在《证券时报》以及巨潮资讯网披露了《关于收到中国移动2018年至2019年电力电缆产品集中采购项目中标通知书的公告》（公告编号：2018-095），截至2020年12月31日，该集采中标项目已履行完毕，后续不 再披露。 公司于2019年3月13日在《证券时报》以及巨潮资讯网披露了《中国移动2019年普通光缆产品集中采购预中标的提示性公告》（公告编号：2019-016），截至2020年12月31日，该集采中标项目已履行完毕，后续不再披露。 公司于2020年8月11日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露了《关于中国电信集中采购项目预中标 的提示性公告》（公告编号：2020-064），截至2020年12月31日，其中中国电信数字通信用水平对绞电缆（2020年）该 集采中标已执行比例约26.18%，中国电信电力电缆（2020年）该集采中标已执行比例约15.55%。 公司于2020年10月22日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露了《关于中国移动集中采购项目中标 的公告》（公告编号：2020-077），截至2020年12月31日，其中中国移动2020年至2021年电力电缆该集采中标已执行 比例约44.5%。 公司于2020年12月17日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露了《关于中国电信集中采购项目预中 标的提示性公告》（公告编号：2020-086），截至2020年12月31日，其中中国电信室外光缆（2020年）该集采中标已执 行比例约0.54%。 （5）营业成本构成 单位：元
√ 是 □ 否 1、2020年12月14日，根据股权转让协议，苏州瑞翼信息技术有限公司向个人陈斌转让其持有的苏州瑞小云信息科技有 限公司51%的股权，交易双方协商确认本次交易对价为人民币3,272.00万元，于2020年12月21日收到股权转让价款1,636.00 万元，2020年12月18日完成工商变更登记手续。 2、2020年10月30日，根据股权转让协议，北京百卓网络技术有限公司向个人朱勇转让其持有的苏州百卓网络技术有限 公司100%的股权，交易双方协商确认本次交易对价为人民币60.00万元，于2020年12月17日收到股权转让价款60.00万元，2020 年12月29日完成工商变更登记手续。 3、2020年12月08日，根据股权转让协议，北京百卓网络技术有限公司向公司南京尚运网络技术有限公司转让其持有的 江苏百卓智能科技有限公司57%的股权，交易双方协商确认本次交易对价为人民币130.00万元，于2020年12月08日收到股权 转让价款130.00万元，2020年12月24日完成工商变更登记手续。 2020年末上述3家公司不再纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
公司前 5大客户资料
公司主要供应商情况
公司前 5名供应商资料
单位：元
√ 适用 □ 不适用 公司始终把研发放在战略高度，坚持以市场为导向，不断完善核心技术，开发新产品，升级产品结构，全面提升公司核心竞 争力。 公司研发投入情况
□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入小计同比增加168.59%，投资活动现金流出小计同比减少77.09%，投资活动产生的现金流量净流出减少101.25%，主要原因系处置固定资产、无形资产、处置子公司收到的现金增加，投资支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净流出减少51.90%，主要原因系本期子公司江苏通鼎光棒有限公司收到苏州市吴企创新股权投资合伙企业（有限合伙）4亿元纾困资金。 现金及现金等价物净流入增加 132.18%，主要原因系投资活动产生的现金流量净额增加。（未完）  |