[年报]通鼎互联(002491):2019年年度报告（更正后）
原标题:通鼎互联:2019年年度报告（更正后） 2019年年度报告 2020年 04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人颜永庆、主管会计工作及会计机构负责人（会计主管人员）陈当邗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 根据天衡事务所出具的《关于北京百卓网络技术有限公司业绩承诺实现情况的审核报告》（天衡专字（2020）00452号）以及公司与百卓网络原股东方陈海滨等签署的相关协议中关于业绩补偿的约定，业绩补偿承诺方应按照约定向公司支付股份及现金补偿。截至目前，百卓网络原股东方在交易中获取的股票部分存在已对外出售、被质押、冻结等情形，公司业绩补偿款存在无法按期收回的风险。公司将持续关注相关事项的后续进展情况，督促业绩承诺方切实履行业绩承诺补偿义务，并将根据进展情况采取一切必要措施维护公司和中小股东利益，同时将严格按照监管规则履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 12 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 47 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 48 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 49 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 58 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 64 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 65 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 190 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 √ 是 □ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司在通信领域深耕多年，产品和解决方案不断丰富和完善，形成了光电通信、网络安全和移动互联网等主要业务板块。 1、光电通信业务板块 公司光电通信业务板块的产品和解决方案主要涵盖光电线缆和光通信设备两大领域，光电线缆领域的具体产品包括光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、铁路信号缆、电力电缆等，通信设备领域的具体产品包括SDN设备、GPON/EPON、ODN设备、无线专网设备、存储及服务器设备、大数据采集及分析设备等。 2、网络安全业务板块 公司网络安全业务板块的产品和解决方案主要涵盖网络可视化、公共安全和城市安全三大领域，主要客户为各类集成商和方案提供商，最终服务于电信运营商、公安、其他政府部门等最终客户。具体产品包括高性能DPI设备、分流器、IDC/ISP信息安全管理系统、安全态势感知系统、WiFi/电子围栏、审计网关、智慧应急与安全生产管理大数据平台和各类安全服务等。 3、移动互联网业务板块 公司的移动互联网业务板块的产品和解决方案主要涉及基于大数据分析的移动精准营销服务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况
√ 适用 □ 不适用 单位：元
公司的主要竞争优势如下： 1、规模优势 公司聚焦光通信产业的发展，建成了涵盖光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、通信设备等多个业务类别较为完整的产业链，可为客户提供一揽子的产品和解决方案，公司的生产规模和供货能力位居行业前列。规模优势一方面使得公司可以更好更快的响应和满足客户的订单需求，另一方面使得公司可以受益于规模经济效益，不断的降低产品的生产成本，提高盈利能力。 2、技术研发优势 公司一贯重视技术研发，视技术研发为公司竞争优势的主要来源。近年来，公司建设了由数百人组成的专业研发团队，并在光通信材料、通信设备和网络安全等方向上不断投入研发资源，研究推出了多款新产品、新工艺、新系统，并成功的推向市场。为有效的整合公司的研发资源，更好地支持公司当前的业务发展和未来的战略实施，公司设立了通鼎未来信息技术研究院，建立了一支以学术技术带头人、技术能手和优秀管理人才为核心，具有创新精神和团队精神的专业创新团队，在通信设备、信息安全、大数据及光电通信材料等领域开展深入研究。公司被认定为高新技术企业，被科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业。公司拥有4个国家级、6个省级研发平台，成立了院士工作站、国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心、苏州市通鼎光纤光棒技术研究院、南京大学-通鼎互联大规模光子集成校企联合实验室等，与南京大学等十余所著名高等院校、科研机构、设计院等建立了广泛的合作。持续的研发投入形成了大量的专利成果，截至2019年底，公司拥有授权专利700项，其中发明专利105项。本年度获得授权新专利100项，其中发明专利11项。本年度公司共申请新专利149项，其中发明专利72项，这充分反映了公司的技术研发水平得到了质的提高。2019年公司通过了10个项目的省级新产品鉴定，其中2项获评国际先进。截至目前公司共参与国行标起草117项，其中国际标准1项、国家标准27项、国家军用标准11项，行标78项；117项标准中已发布标准64项、在研标准53项。 3、品牌优势 公司自成立以来一直非常注重企业品牌建设。公司生产的通信电缆和通信光缆质量稳定可靠，在国内外市场上受到客户高度认可。公司生产的网络安全设备依托于公司扎实的硬件设计和系统开发能力，性能优异，在行业内享有较高的声誉。本公司品牌的建立和知名度的不断提高为公司业务的持续快速增长奠定了基础，并提高了公司在销售投标中的中标率，也为公司业务范围的拓展打下了良好的基础。 4、客户资源优势 公司服务的电信运营商等客户对供应商的规模、产品质量、品牌、售后服务等有较高要求，进入门槛较高。公司经过持续发展，在以上方面形成独特竞争优势，多年来为国内的电信运营商持续提供产品供应和服务，并已经成为国内三大电信运营商的重要供应商之一。此外，公司还为铁路、轨道交通、公安、政府部门等重要客户提供产品和技术服务。优质的客户资源为公司未来业务的持续发展提供了保障。 5、产业链一体化优势 近年来，公司基于“聚焦主业，着眼长远”的发展战略，坚定实施大通信战略，以传统的光纤光缆业务为主，不断拓展产业链的上下游，通过多种方式完善产业链，构建基于一体化产业链的竞争优势。目前，公司在光纤光缆、光棒领域的一体化优势已基本形成，拥有光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、电力电缆等通信线缆产业的全产业链产品的生产能力。在做大做强光电线缆业务的同时，公司还坚定的布局和发展光通信设备和网络安全设备等业务，实现了公司产业的升级和延伸。产业链一体化，使得公司不断提升客户服务能力，强化竞争优势。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 近年来，公司基于“聚焦主业，着眼长远”的发展战略，明确在现阶段将聚焦主航道，重点发展光传输材料、通信设备及网络安全等核心业务，加大技术研发投入和市场渠道拓展，不断提高公司的产品技术水平和竞争优势，增强公司的盈利能力。 报告期内，光纤光缆等产品的市场价格出现下滑，网络安全产品的销售和毛利下降，公司主营业务的营业收入和毛利率较前期同比下降。报告期末公司的商誉、固定资产、存货等资产存在减值迹象，计提相应减值准备，导致报告期内确认较大规模的资产减值损失。2019年全年公司实现营业收入35.39亿元，同比下降18.19%；实现归属于上市公司股东净利润为-20.23亿元。2019年度的主要经营情况如下： （一）光电通信业务板块 2019年，我国通信行业积极践行网络强国战略，5G建设有序推进，新型信息基础设施能力不断提升，有力支撑社会的数字化转型，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司在5G相关投资快速增长的推动下，共完成固定资产投资比上年增长4.7%。截至2019年12月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.49亿户，全年净增4,190万户。其中，1,000Mbps及以上接入速率的用户数87万户，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达3.84亿户，占固定宽带用户总数的85.4%。无线网络进入4G+5G并存新时代，2019年6月6日国家工信部向中国移动、中国电信、中国联通、中国广电正式发放5G商用牌照，各电信运营商均积极推进5G网络建设及商用进程。同时，为满足日益增长的移动流量需求，提高用户体验，各电信运营商仍继续推进4G网络的深度覆盖建设。 1、光纤光缆业务 报告期内，由于4G网络和FTTx建设逐渐进入尾声，5G网络建设已经启动但尚未进入大规模建设阶段，国内的光缆需求量出现下滑，行业暂时出现供大于求的局面，光纤光缆的市场价格出现较大幅度下滑，公司的光纤光缆产品毛利率同比下降。在此行业背景中，公司积极参与电信运营商等客户的采购招标，并取得了较可观的中标分量，其中中国移动于2019年4月份完成的普通光缆招标，公司以第二份额排名中标，中标分量约为1,903.27万芯公里；中国电信于2019年8月份完成的光缆招标，公司以第七份额排名中标，中标分量约240万芯公里。2019年，公司光纤光缆的销售收入为12.38亿元，较前期下降40.39%，毛利率较前期减少22.76%。 由于受需求下滑、行业供给增长的影响，光纤光缆的市场价格出现较大幅度的下滑。公司光棒设备的产能利用率较低，在建的光纤产能短期内无法有效消化，相应的资产在期末存在减值迹象。根据《企业会计准则第8号―资产减值》，结合行业及公司自身数据分析，公司在2019年末对此类资产进行减值测试，同时为了确保减值测试的合理性和准确性，公司聘请了具有证券期货从业资格的评估机构对相关资产进行评估，并据此对相关资产计提了资产减值准备。 2、电缆业务 报告期内，公司通信电缆业务市场拓展顺利，行业市场拓展迅速，成功与多家集成商建立稳定供应关系。受益于铁路及城市轨道交通建设市场的迅猛发展，公司铁路信号电缆业务继续保持增长。2019年公司通信电缆的销售收入为7.69亿元，较前期增长11.98%，毛利率较前期增加3.38%。 报告期内，电力电缆业务继续保持增长态势，除了在运营商市场和轨道交通市场取得可观份额外，公司已取得电力电缆中压资质，将逐步进入电力市场，营收规模仍有较大的成长空间。2019年公司电力电缆的销售收入为6.24亿元，较前期增长16.05%，毛利率较前期增加9.46%。 3、通信设备业务 报告期内，公司坚定地推进光通信设备的研发、产业布局和市场拓展，逐步构建涵盖传输、接入和无线等领域的通信设备解决方案体系，抓住5G发展新机遇。在传输网络设备领域，公司于2019年9月份进一步收购UTS 920万股股权，合计持有UTS 1270万股股权，约占其总股本的35.75%，成为其第一大股东。无线设备领域，公司成功研发了多个频段的无线专网基站类产品，市场拓展工作稳步推进，同时积极开展面向5G的相关无线设备研发。2019年，受ODN产品销售及毛利率下滑影响，公司通信设备的销售收入为3.66亿元，较前期下降14.36%，毛利率较前期减少8.17%。 （二）网络安全业务板块 近年来，随着各类信息安全事件的频繁爆发，网络安全问题得到各级政府的重视，政府先后采取了一系列措施应对网络安全所面临的严峻形势，网络安全逐步上升为国家战略。2019年度系5G网络建设元年，国内的电信运营商的投资重心转向5G，其他建设资本开支暂时被压缩，网络安全领域的一些招标出现投资规模调整，合同签署时间后延等情形，骨干网安全、移动核心网安全的建设相应延后。但随着5G网络逐步进入规模化建设阶段，网络安全的需求将逐步增长。同时由于贸易战影响，各个设备供应商更加重视国内市场，参与到每个细分领域，国内市场的竞争也有所加剧。 公司的网络安全业务由全资子公司百卓网络开展，主要从事网络安全和网络可视化领域的高性能软硬件产品的研发、生产和销售，主要客户为各类集成商和方案提供商，最终服务于电信运营商、公安、其他政府部门等终端客户。 2019年百卓网络向运营商提供的网络安全和网络可视化产品绝大部分被纳入集中采购模式，为谋求长远发展，提升品牌价值，百卓网络同步推动销售模式由合作模式向直销模式过渡转换，重点开拓大客户及运营商市场的直签业务。随着前端市场的推广及业务重心向运营商客户直签的转移，合作伙伴客户量及业务量出现大幅下滑，而直签业务虽然在各领域实现签单突破，但业务量因客户的投资规模下调、投资时点后移以及行业竞争加剧等因素不达预期。 近年来百卓网络为了发挥在网络安全领域的技术优势，布局未来，投入较大资源拓展公安、军队以及城市安全等新的安全业务领域。2019年度百卓网络在上述领域的产品研发、业务资质及个别市场渠道上实现一定突破和进展，但由于此类客户的业务拓展周期较长，尚未实现规模销售。同时在新行业、新领域同样面临着激烈的竞争，新行业的开拓一方面消耗了更多的人财物，增加了经营成本，另一方面新行业的业绩还处于爬坡阶段，对2019年百卓网络的经营业绩产生了较大的影响。 报告期百卓网络网安全业务的营业收入较前期大幅下降，而同时为支撑业务模式的调整和拓展新的业务领域，建立起覆盖全国的直接销售网络，相应的2019年度百卓网络的销售费用、管理费用以及研发费用等期间费用较前期均保持增长。2019年公司网络安全业务的销售收入为1.15亿元，较前期下降57.68%，毛利率较前期减少25.92%。 2019年度末，百卓网络的存货及应收账款等资产存在减值迹象，确认了相应的资产减值损失。其中存货跌价的主要原因为在经营过程中因对各类投标的预计份额估计偏差导致备货失误，期末存货存在跌价情形；应收账款减值的主要为因客户原因导致相关的应收账款未能如期收回，期末计提坏账准备。 基于2019年度百卓网络的经营业绩及百卓网络管理团队对未来年度的业绩预测情况，2019年末公司账面因收购百卓网络形成的商誉存在减值迹象。公司财务部门对百卓网络相关商誉资产开展了减值测试，并聘请具有证券期货业务资质的评估机构对资产组组合的可回收价值进行评估，最终确认商誉资产减值准备85,721.75万元, 2018年已确认1,074.76万元，2019年确认资产减值损失84,646.99元，截至2019年末百卓网络对应的商誉账面价值为0。 （三）移动互联网业务板块 近年来，随着互联网及移动互联网的发展，我国接入互联网的人数飞速增加，移动互联网蓬勃发展，网络用户更加依赖移动互联网络，并产生海量的行为数据。庞大的网络行为数据与“大数据”处理技术的深度结合，带来了移动精准营销的发展与繁荣。伴随着5G网络的逐步商用，移动互联网络将迎来更快的发展，移动精准营销市场的成长空间巨大。 公司的移动互联网业务由全资子公司瑞翼信息开展，主要从事基于大数据分析的移动精准营销业务。 报告期内，瑞翼信息继续推进业务转型，面向金融行业和游戏行业的精准营销业务的营业收入均实现了快速增长，但由于政策变化及行业竞争等因素，运营成本和期间费用较前一年度出现较大幅度的增加，净利润相应有所下滑。2019年公司流量及数据营销业务的销售收入为3.87亿元，较前期增长30.80%，毛利率较前期增加2.7%。 基于2019年度瑞翼信息的经营业绩及瑞翼信息管理团队对未来年度的业绩预测情况，2019年末公司因收购瑞翼信息形成的商誉存在减值迹象。公司财务部门对瑞翼信息相关商誉资产开展了减值测试，并聘请具有证券期货业务资质的评估机构对资产组组合的可回收价值进行评估，最终确认商誉资产减值损失6,154.47万元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1）光纤 光纤销量较上年同期增加116.84%，库存量增加100.32%，主要原因系在满足自身光缆需求的同时，适度增加对外销售，同 时库存量也有所增加。 2）通信光缆 库存量较上年同期增加145.13%，主要原因系本报告期国内市场光缆需求放缓，导致公司的光缆产品出货存在波动，库存相 应增加。 3）电力电缆 销售量较上年同期增加52.42%，生产量增加69.63%，库存量增加130.77%，主要原因系本报告期客户需求量增加，产能扩张， 库存相应增加。 4）ODN光配线产品 库存量较上年同期增加172.92%，主要原因系本报告期小箱体库存偏多，数量较大。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2018年9月12日在《证券时报》以及巨潮资讯网披露了《关于收到中国移动2018年至2019年电力电缆产品集中采 购项目中标通知书的公告》（公告编号：2018-095），截至2019年12月31日，该集采中标已执行比例约76.92%。 公司于2019年3月13日在《证券时报》以及巨潮资讯网披露了《中国移动2019年普通光缆产品集中采购预中标的提示性 公告》（公告编号：2019-016），截至2019年12月31日，该集采中标已执行比例约61.13%。 （5）营业成本构成 单位：元
√ 是 □ 否 2019年7月，公司向深圳华臻信息技术有限公司增资2,185.50万元，累计出资 4,371.00万元，取得51%的股权。2019年8 月完成工商变更登记 ，2019年9月开始纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
公司前 5大客户资料
公司主要供应商情况
公司前 5名供应商资料
单位：元
√ 适用 □ 不适用 公司始终把研发放在战略高度，坚持以市场为导向，不断完善核心技术，开发新产品，升级产品结构，全面提升公司核心竞 争力。 公司研发投入情况
□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
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