[年报]兔 宝 宝(002043):2022年年度报告
原标题:兔 宝 宝:2022年年度报告 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月28日 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人陆利华及会计机构负责人(会计主管人员)姚红霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2022年权益分派实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 32 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 46 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 54 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 74 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 75 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 76 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2022年度报告全文及摘要文本； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 五、公司年度报告备置地点为公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的项目为代扣代缴个人所得税手续费返还及退役士兵增值税减免。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 1、公司主营业务归属行业为人造板行业和家具制造业。 （1）人造板行业发展 我国是人造板生产、消费和贸易的第一大国，人造板总消费量超3亿立方米，行业总规模达6500 亿元以上，其中应用于定制家具及装饰装修类板材产品的市场规模在3000亿元左右。 人造板行业的下游主要为家具制造、建筑装饰和地板等行业，上述行业景气度与房地产行业紧密相关，因此人造板行业受宏观经济及房地产周期影响较为明显。但近年来随着板式定制家具和装配式材料的需求不断增长，同时国内城镇化水平不断提高，二手房、存量房翻新装修市场稳步发展，因此长期来看我国的人造板需求将保持平稳增长的态势，与房地产市场的周期性变化影响会逐步减弱。 胶合板企业因木材原料和产品经济运输半径等因素影响，产能普遍以中小规模为主，产品同质化仍较为明显。随着精装修以及定制家居行业的发展，产品的销售渠道逐渐B端化，头部企业无论从品牌、渠道、产品供应、资金以及服务能力等多方面都更具有优势，不具备相应能力的中小企业将逐步淘汰出局，行业集中度明显提速，胶合板企业数量正呈现逐年下降的趋势。刨花板行业方面，近年来因消费者需求提升和环保意识加强，有技术优势和资金实力的大型企业开始应用更高等级的木材原料以及无醛低醛胶黏剂，刨花板产品品质提升明显，同时大型企业进行全国范围产能布局，而地方小企业因安全生产、环保等问题，落后产能逐步被淘汰，行业进一步向高质量集中方向发展。 在产品方面，甲醛释放限量新标准的实施，加速了行业的环保进程，无醛、低醛产品比例进一步提升。因下游家具企业需求影响，胶合板基材在表面平整度、厚薄均匀度方面不断改善，定向刨花板由于物理性能和环保优势突出受到市场认可，发展趋势向好。 （2）家具制造业发展 2022 年国内家具制造业营业收入7624.1亿元，同比下降 8.1%。其中定制家居市场规模保持较快增长，2017-2021 年，中国定制家居行业规模从2413亿元增长至 4189亿元。 2021 年主要 9 家定制家居上市公司合计营业收入占定制家居行业比重仅有13.6%，行业集中度仍处于分散状态。近年来，定制家居行业也逐步进入了精细化运营阶段，上下游产业开始集中，随着集依托多元化的流量优势，头部定制家居企业整合供应链和设计能力推出整家定制模式，制定“柜-门-墙-成品-软装”的产品组合套餐，通过一体化设计达成一站式购买，快速提升客单值，把流量价值最大化。行业产品同质化程度较高，有能力的消费者追求美学设计的家居空间，个性化高端定制的需求进一步提升，2022年，头部企业纷纷推出了高定品牌和产品，打造多品牌多产品矩阵。 2、公司的行业地位 公司在以家具板材为核心的装饰材料领域精耕细作多年，已经成为国内销售规模最大、渠道覆盖最广、专卖店数量最多、经营品类最全的行业龙头企业。近年来公司通过多渠道运营，快速布局家具厂、家装公司、工程渠道等大、小B端业务，着力加强研发和设计，不断丰富功能型优质环保基材、定制家具饰材以及工程系列的产品矩阵。公司根据市场布局和渠道拓展需要，整合优质供应商资源，强化对供应商的管理和服务，合理布局配套产能，形成了良好的供销协作和物流配送体系，公司的竞争优势进一步得到加强，行业地位进一步凸显。 公司定制家居板块着力构建零售和大宗业务两轮驱动的战略布局。零售业务以华东地区为核心市场，以兔宝宝高端环保板材为依托，快速布局以全屋定制为主的健康家居终端门店网络体系，全面提升门店运营管理和服务水平，快速打造华东地区强势品牌；大宗业务将持续优化地产客户结构，强化风控管理，以客户需求为导向，加强客户的对接和服务，打造行业内服务能力最强、最具竞争优势的工装供应服务商。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 公司创立于1992年，历经30年的发展，已成为国内高端环保家具板材产销规模最大的企业之一，公司以推进行业环保进程为己任，始终坚持研发和生产高品质、绿色环保的装饰材料，致力于成为国内领先的装饰材料综合服务运营商。秉承“兔宝宝，让家更好”的企业使命，以环保家具板材为依托，拓展全屋木作定制家居业务体系，全力为消费者打造绿色、健康、环保的家居环境。 公司目前有装饰材料和定制家居两大业务。其中装饰材料业务通过经销商模式实现销售，销售渠道主要有门店零售分销业务、家装公司、家具厂以及工装渠道业务，产品包括家具板材、基础板材、石膏板等主材产品和科技木皮、装饰纸、封边条、五金和胶黏剂等配套辅材产品；定制家居业务通过经销商模式和大宗模式实现销售，产品包括有定制衣柜、橱柜、地板、木门、墙板等。 （二）公司的主要经营模式 1、采购模式 公司的采购包括自主生产原材料采购与OEM代工生产成品采购，具体如下： （1）自主生产所需的原材料采购 公司自主生产所需的原辅材料主要包括木质原料、三聚氰胺纸、封边带、胶粘剂、五金配件及包装辅材等。采购部门依据生产所需物料的规格、数量、质量、交期和价格等因素，选择合格供应商进行采购。 （2）OEM代工生产采购 公司部分板材和定制产品部件产品通过 OEM 代工生产的形式进行采购，通过仓储中心发至区域内的经销商。公司制定了《供应商管理制度》《OEM 单位运作流程及管理办法》，对 OEM供应商的准入与开发、维护与管理、评价与考核、质量与抽检等方面作出了详细规定。 公司建立了完整的供应链体系，从供应商选择、招标采购流程等各个方面做出严格规定，制定了《采购管理制度》《采购物资招投标管理制度》《供应商管理制度》《OEM 单位运作流程及管理办法》等一系列制度以保证物资的采购符合公司需求。 2、生产模式 公司生产模式包括自主生产以及 OEM 代工生产两种模式。自主生产产品主要为具有除醛、抗菌、防潮、阻燃等功能的高端定制家具板材以及定制家居产品。OEM 代工生产模式是指公司通过输出产品标准，委托合格供应商生产的方式，公司主要负责新产品的研发开发，制定统一的产品标准，同时，对OEM 代工厂的生产进行全程管控，从原材料采购到产品出库严格把控产品质量，通过公司检测认定合格方可进入销售渠道对外销售，通过OEM生产模式，有利于快速对接终端渠道，满足全国各地消费者不同的产品需求。 （1）自主生产 自主生产模式下，公司依靠自有场地、生产设备、技术和工人组织生产。公司及各子公司通过采购部门采购原材料、辅料和包装材料等，按照生产流程完成整个产品的制造和包装，经检验合格后对外销售。在生产实施过程中，公司实施全面质量管理体系，通过对原辅材料供应商的资质评估、现场随机抽检、原辅材料到货检验以及生产过程各工段的产品检验，确保生产全过程的产品质量。 （2）OEM生产 公司根据市场需求，对人造板等生产厂商进行资质、产能、质量等方面进行全方位考评，建立合格 OEM 供应商名录，并向 OEM 供应商派驻现场质量管理人员对产品生产进行监督管理。公司向合格名录中的 OEM 供应商提出产品的设计、规格、功能等方面的生产标准，由 OEM 供应商根据公司要求组织3、销售模式 公司的销售模式主要为经销商模式、品牌授权模式、大宗业务模式和其他业务模式。 （1）经销商渠道为兔宝宝各产品体系主要的销售渠道，公司致力于打造全国范围的营销网络体系，截至报告期内公司拥有各个产品体系专卖店 3000 余家。随着业务的发展需求，公司成立了十九大销售分公司，以分公司为抓手，加强对经销商和终端渠道的管理和赋能，分公司团队对所负责区域的经销商进行管理，引导经销商开拓销售渠道、转变营销方式、加强订单管理等。 （2）品牌授权模式是指公司作为品牌授权方，通过与被授权方签订商标使用许可合同，由公司许可被授权方使用公司“兔宝宝”等品牌的商标并向其收取商标授权费的销售模式。目前，公司仅允许品牌授权方对公司经销商进行定向销售。 （3）大宗业务模式主要由公司通过工程代理商或直接与房地产开发商签订销售合同，按照合同约定完成到货、安装及验收等工作并收取货款。大宗业务是公司定制家居业务全面发展的补充，构建零售和大宗业务双轮驱动的业务架构。 （4）其他业务模式。主要包括出口业务、直销业务等。 公司在业内具有一定品牌影响力，多年的发展中积累了一部分较为稳定的境外客户，加强了公司的产品销售渠道及客户群体布局，该类客户通过出口实现收入。 此外，公司还存在部分辅料的直接销售、为便于管理集中采购后销售给 OEM 厂商的原材料直接销售等业务。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司经营方式、盈利模式没有发生重要变化，核心团队人员稳定，通过不断的创新发展，公司在品牌、营销渠道、产品、供应链、研发与技术等方面形成了较强的综合竞争优势。公司的核心竞争力主要体现在以下方面： 1、品牌优势：公司长期注重品牌建设，始终坚持“兔宝宝，让家更好”的使命，为消费者提供环保健康家居装饰产品和服务，成功打造了高端环保品质的品牌形象，良好的品牌形象为公司赢得了巨大的市场声誉和卓越的竞争优势。公司是首批国家林业重点龙头企业、国家高新技术企业浙江省百强、国家知识产权优势企业，国家火炬计划、国家星火计划企业，曾获浙江省政府质量奖、中国年度影响力十大环保品牌、中国十大生态板品牌、国家绿色建材品牌计划“百强品牌”。公司产品被评为“浙江名牌产品”、“浙江制造精品”、“绿色领跑产品”。 2、营销渠道优势：截至2022年12月公司已在全国建立了3000多家各体系专卖店，是行业内渠道数量最多、市场覆盖最广、经销商资源最优的企业。近年来，随着消费者理念的变化，市场主体从传统的零售渠道向多元化方向发展，为此，公司快速响应迅速布局多元化业务渠道体系，装饰材料业务在加大渠道下沉、密集分销的同时，大力拓展家具厂、装饰公司、工程等多元化小B业务渠道，为了更好地赋能经销商开展B端业务，公司实行分公司运营模式，招聘属地优秀经营人才，组建专业化服务团队，协同经销商开展B端业务，截至报告期末公司已与11,000多家定制家具企业开展业务合作；定制家居业务采用“零售+工程”双轮驱动模式，零售端打造全屋定制一站式消费多品类门店，工程端布局优秀地产客户，是国内同行业中业务和渠道布局最优的企业之一。 3、产品优势：兔宝宝从创立至今，深耕板材创新研究30年，是装饰板材行业的龙头企业。多年来，公司通过不断创新产品工艺和设计、引进国际国内先进设备，研发了各类优质的基础板材，如胶合板、细木工板、生态板等，性能质量和技术指标都远远高于行业标准要求。随着消费者对家居装修的审美观念不断发生变化，装饰贴面材料的设计要求也不断提高，除了各类木皮饰面的家具板以外，我们公司还开发了浸渍纸、PP膜、布、涂料等多种饰面材料，设计了四千多种饰面材料花色，大大丰富了饰面家具板的类型。基于兔宝宝板材的环保健康性能，为满足品牌用户的需求，公司积极探索行业下游渠道，兔宝宝全屋定制在环保质量、工艺方面拥有出色表现，同时对于饰面板材进行不断的升级研发，在产品创新上匠心打磨，始终为消费者提供最优质、安全的家居产品。 4、供应链优势：通过多年的积累，公司在全国已经建立较为完善的供应链体系，通过制定统一标准，对OEM供应商和采购商的开发准入、维护与质控等方面做出管理。2022年，公司成立德华兔宝宝供应链管理有限公司，加强供应链平台的信息化建设，实现公司与供应商、经销商之间的分工协作和快速反应，在兔宝宝信息化系统支撑下的数据获取、分析能力不断增强，公司对供应商在产品发展趋势、成本优化、生产规划等方面的指导能力得到加强；同时，进一步加大差异化产品的采购力度，扩大定制产品的范围和比重，缩短供应链层级，进一步降低供应链运行成本提升对消费者响应速度，增强了公司的盈利能力；物流平台及运营能力的不断巩固，形成了全国协同、立体覆盖的物流网络服务平台。 5、研发与技术优势：公司建有省级重点企业研究院、国家模范院士专家工作站、国家级博士后科研工作站、CNAS实验室等各类科研平台，设立专家咨询委员会，为兔宝宝战略决策、产品研发方向、研发人员培养提供强有力的支持。在研发团队的努力下，先后荣获“浙江省政府质量奖”、“国家科学技术进步奖”、“省科学技术进步一等奖”、“省科技进步二等奖”、“中国专利优秀奖”以及“中国标准创新贡献奖”等荣誉。截至2022年底，共申请专利525件，其中发明专利258件；授权专利322件，其中发明专利104件，其中4件国际专利；公司累计主持、参与标准制修订266项，其中参与国际标准11项，累计参与编制国家标准数量113份，累计参与编制行业标准数量91份；累计参与承担项目105项，其中国家级项目13项。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，面对复杂多变的国内外经济形势和各种挑战，公司团队紧紧围绕新五年发展目标，坚定信心保持定力，较好地完成了全年的目标任务。全年公司实现营业收入89.17亿元，同比减少5.40%；报告期内受房地产企业流动资金紧张影响，应收账款回款放缓，报告期计提信用减值损失20,587.77万元，同时，由于裕丰汉唐公司业绩不达预期，计提相应的商誉减值准备11,777.66万元；实现归属于上市公司股东的净利润4.45亿元，同比减少37.41%；扣非净利润为3.46亿元，同比减少40.45%。 （1）装饰材料业务 报告期内，公司装饰材料业务实现收入66.42亿元，同比增长0.91%,其中板材产品收入为 44.82亿元，同比减少 1.88%；板材品牌使用费（含易装品牌使用费）3.78亿元，同比增长 43.88%；其他装饰材料17.82亿元，同比增长1.75%。公司在装饰材料板块主要做了以下几方面工作： 1）坚持多渠道销售策略，持续拓展重点渠道客户。 在门店零售渠道方面，外围区域加快空白市场招商和门店营建落地，成熟区域推动板材店重装升级和易装店的招商营建，加密分销门店和分销网点布局，并不断下沉至县级市场和乡镇市场，持续扩大门店数量和网点布局。丰富广宣形式不断提升品牌高度，迎合消费者购买习惯的变化，通过线上引流线下成交的手段，保持门店零售业务稳定发展。截至报告期末，公司装饰材料专卖店2797家，其中易装门店853家。 家具板材的工厂化加工已替代木工制作成为最主要的形式，家具厂渠道已成为最核心的渠道。各分公司团队大力推动经销商进行家具厂业务的开拓，依托产品优异的环保性能和品牌影响力，不断扩大与地方定制家具工厂合作的数量，快速抢占市场份额。完善渠道专供产品体系和服务标准，根据不同区域的市场需求导入多基材的家具板材和门板板材产品，提升产品的供应速度和服务支持，持续提升家具厂的合作力度和黏性。截至报告期末，公司合作家具厂客户1,1000多家。 家装公司已成为最重要的流量入口，公司针对各类型的家装公司推出板材材料包、易企装服务模式以及易装成品定制多种合作模式。力争和全国TOP50家装龙头企业达成更深度的战略合作，同时以分公司为载体开展目标核心城市TOP10的家装公司拓展计划，持续推动家装公司业务发展。 在工装渠道业务方面，公司内部成立工程专业团队，对外吸纳服务能力强的工程代理商。公司建立大客户服务流程的统一标准化，对内形成信息化、标准化、规范化的报备机制，同时形成培训体系加强服务，持续提升工装业务销量。 2）继续深化分公司运营，加强渠道运营管理能力。 持续推进分公司运营，将有销量基础和市场潜力的省份升级为独立分公司，装饰材料销售公司下设的分公司数量已达19家。继续强化分公司在渠道拓展、渠道管理、市场监督和售后服务等方面的能力建设，以应对板材销售多渠道的变化。继续推进经销商公司化运营建设，加强专业团队配置，提升经销商的经营理念和经营管理水平。继续优化产品结构和服务，针对不同区域、不同城市消费者在家装习惯、产品品类和成品渗透率上的差异性，根据属地特性和终端需求制定最优的渠道拓展方案。继续加强团队建设，通过归属地人员招聘充实团队力量，根据渠道分工专职运营，提升管理效率，形成公司和经销商运营团队协同配合共同发展的良好局面。 3）完善供应链布局，赋能销售转型升级。 在基础材料领域，以顺芯板（OSB板）和石膏板为核心产品，根据销售分公司需求合理配置自有产能布局和供应企业配套；在家具板材方面，全面推广ENF级家具板产品，在部分区域大力推动饰面刨花板（颗粒板）和可饰面定向刨花板产品（FOSB）的渠道导入，形成四大基材的高档家具板产品体系。 在环保基材的基础上，加大板材饰面材料设计与开发，在上海成立了Tubaohcc饰材高定中心，服务定制品牌企业和设计师等客户，提升各渠道产品的市场竞争力。 （2）定制家居业务 公司定制家居业务紧紧围绕定制柜类、地板和木门等木作产品，依托兔宝宝品牌优势和裕丰汉唐的客户资源，打造“零售+工程”双轮驱动战略，2022 年实现营业收入 21.77 亿元，同比减少 19.87%，其中零售业务板块的兔宝宝全屋定制业务实现收入 5.16 亿元，同比增长 16.1%，工程业务板块的青岛裕丰汉唐实现收入12.82亿元,同比减少32.33%，主要原因为报告期内房地产行业下行压力影响大，对青岛裕丰汉唐的地产精装定制业务做了主动的规模压缩，工程业务收入同比下降。 1）家居零售业务立足华东区域，打造区域性强势品牌 依托兔宝宝板材的品牌影响力和环保优势，以优质四大基材为核心卖点，成功推出最新一代除醛抗菌家居板材“超芯板”，坚持产品中高端的定位，研发高定产品体系。 配套软体家居产品供应，打造门墙柜地软的健康家居产品体系和品牌形象，提升门店客单值，提高经销商的盈利能力。重视线上新媒体营销和电商业务的推广，打造丰富的营销推广体系，使门店引流方式多元化，赋能门店业务持续增长。补“中后台”短板，对标行业优秀企业，持续不断提升缩小差距。 截至报告期末，公司定制家居专卖店共773家，其中家居综合店334家（其中含全屋定制235家），全屋定制176家，地板店193家，木门店70家。 2）精装工程业务强风控调结构，实现业务持续稳健增长 家居工程业务的经营策略以降风险、调结构、稳增长为主基调，将风险控制放在重要的位置，同时直营业务重点聚焦央企、国企和优质民企，在保持核心客户份额稳定增长的基础上，重点突破优质地产新客户；积极发展工程代理业务，借助兔宝宝的渠道优势，提升工程代理商的收入占比。面对行业竞争日益加剧的外部环境，公司采取切实有效措施努力降本增效，提升内部管理，加快产品升级和品类扩充，推进供应链和信息化的融合工作，充分挖掘客户和供应商资源，保持公司持续稳健发展。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 （1）柜类产品库存量比去年同期减少30.48%，主要系2022年底受房地产行业大宗业务规模整体下滑影响，在施项目数量较同期有所下降。同时，2021年下半年因部分项目施工延期，也导致2022年期初在施项目数量较多，存货金 额较大； （2）木门类产品库存量比去年同期减少 65.37%，主要系受房地产行业大宗业务规模整体下滑影响，工程业务减少， 相应备货减少。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
?是 □否 ① 合并范围增加
（8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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