[年报]天汽模(002510):2022年年度报告
原标题:天汽模:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年4月 ?? 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人任伟、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)潘芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司主要存在经济周期性调整波及汽车模具行业的风险、市场风险、月度收入与利润不均衡的风险、应收账款发生坏账的风险、长期股权投资减值的风险、汇率风险、高层次技术人才相对短缺的风险等，敬请投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“三、可能面临的风险”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ?? 目录 第一节 重要提示、目录和释义?....................................................................................................................?2? 第二节 公司简介和主要财务指标?................................................................................................................?6? 第三节 管理层讨论与分析?..............................................................................................................................?10? 第四节 公司治理?................................................................................................................................................?29? 第五节 环境和社会责任?..................................................................................................................................?42? 第六节 重要事项?................................................................................................................................................?44? 第七节 股份变动及股东情况?.........................................................................................................................?57? 第八节 优先股相关情况?..................................................................................................................................?62? 第九节 债券相关情况?.......................................................................................................................................?63? 第十节 财务报告?................................................................................................................................................?66? ?? 备查文件目录 一、载有公司董事长任伟先生签名的2022年年度报告。 二、载有公司法定代表人任伟先生、主管会计工作负责人邓应华先生、会计机构负责人潘芬女士签名并盖章的财务 报表。 三、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师李相繁先生、王磊先生签名并盖章的公司2022年度审计报告原件。 四、报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、其他有关资料。 六、备查文件备置地点：证券部 ?? 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 ?? 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 2022年，在面对需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力下，汽车行业克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动 震荡，保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增。根据中国汽车工业协会统计，2022年国内汽车产销分别完成 2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长；商 用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%。 公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等,主要产品包括汽车车身覆 盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具。公司所属行业为汽车制造业中的汽车模具子行业。 汽车模具被誉为“汽车工业之母”，是完成汽车零部件成形，实现汽车量产的关键装备，在汽车的新车型开发和换型 中担负着重要职责。汽车生产中 90%以上的零部件需要依靠模具成形，其中冲压模具大约占 40%。而在冲压模具中，汽 车覆盖件模具又占据主导地位，因此“汽车模具”常特指“汽车冲压模具”或“汽车覆盖件模具”。 汽车覆盖件模具是汽车车身生产的重要工艺装备，其设计和制造时间约占汽车开发周期的 2/3。汽车覆盖件模具具 有尺寸大、工作型面复杂、技术标准高等特点，属于技术密集型产品。汽车覆盖件模具按以其冲压的汽车覆盖件类型可 分为外覆盖件模具、内覆盖件模具和结构件模具。在国际市场上，汽车模具的生产已经进入专业化、标准化、现代化阶 段，汽车模具基本上由专业的模具制造商提供，模具的商品化率达到了 70%以上。 随着汽车工业的快速发展，我国汽车模具行业整体实力已迈上了新台阶：行业内能够制造轿车翼子板、整体侧围、 四门三盖、大型复杂地板等主要覆盖件模具的企业正在不断增加。以本公司为代表的少数优秀企业已能自主研制生产中 档轿车的全套车身模具和高档轿车的部分车身模具，并具备批量承接海外订单的能力，所生产的产品工艺已达到国际先 进水平。我国模具产品水平、质量和档次显著提升。 2022年，国内高端新车型和新能源车型的模具市场需求较为旺盛。新能源车型的持续投放、多品种小批量以及个性 化车型需求的增多以及海外模具市场向国内转移步伐的加快，均会增加新的模具市场需求。另一方面，随着国内模具企 业先进设备的引入、技术水平的不断提升，模具行业的产能进一步提升，模具行业的竞争较为激烈。 报告期内，公司所处行业的产业政策和公司的主营业务未发生重大变化。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等。主要产品包括汽车车身 覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具。公司作为全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业，客户覆盖了国内 绝大多数知名汽车厂商和众多国际知名汽车企业。国内领先的技术水平、国际领先的生产装备、居于行业首位的生产和 销售规模以及广泛而稳定的客户资源为公司主营业务的持续发展提供保障。 报告期内，公司的主营业务和主要经营模式未发生重大变化。 公司汽车模具产能为4500标准套，汽车模具产品具有生产和验收周期长、单个合同金额差异大等特点。模具生产过 程中会存在产能不均衡的现象，公司会通过外协等方式调整产能不均衡状况。汽车冲压件产品品种众多，大小不一，同 一冲压件的工序不同、冲次不同，因此汽车冲压件产能很难准确统计。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 2022年，公司配套的MPV车型不再供货，因此没有产销量；配套的轿车车型产销两旺，冲压件产销增长显著；受华东 市场具体车型产销大涨的影响，公司供应的冲压件产品产销量均实现了大幅增长。? 零部件销售模式 公司冲压零部件产品以直销为主。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □适用 ?不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 1、品牌优势——稳定而广泛的客户资源 公司自设立以来，在汽车模具领域深耕细作，以优质的产品和良好的服务取得了国内外客户的广泛信赖，积累了大 量稳定而广泛的优质客户资源。 在国内市场，公司客户覆盖了绝大多数知名的合资和自主品牌汽车企业。多年来，公司为上海通用、上海大众、武 汉神龙、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、北京奔驰、北京现代、华晨宝马、广州本田、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽 车等企业配套了几十款中高档轿车部分覆盖件模具，并为奇瑞汽车、长城汽车、广汽乘用车等国内自主品牌汽车企业提 供了多款新车型整车模具的开发制造服务。在国际市场，公司陆续为包括通用、福特、菲亚特、标致雪铁龙、奔驰、宝 马、奥迪、沃尔沃、路虎、保时捷、OPEL、塔塔、特斯拉等众多国际著名汽车企业提供模具开发制造服务。 2、规模优势——全球生产规模最大 国内汽车覆盖件模具行业处于成长阶段，行业集中度较低。据中国模具工业协会统计，目前我国汽车模具制造企业 约 300家，绝大部分规模较小、技术和装备水平有限。本公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商，行业领先 的规模使公司在成本控制、大额订单的承接及快速响应能力方面具有明显优势。 3、技术优势——坚持创新，始终走在行业前列 汽车覆盖件模具设计、生产的各个环节对装备、技术水平要求较高，公司在行业内拥有明显的技术优势。在设计技 术方面，公司居国内领先地位，集多年实践经验，公司建成了囊括车身所有冲压件的工艺分析和模具结构设计的数据 库，为模具开发提供了有力的技术支持；在计算机软件应用方面，公司达到了国际先进水平，实现了 100%的制件 CAE 分析、100%的模具全三维实体设计、100%的模具设计防干涉检查、100%的实型数控加工等；在研发装备方面，公司拥 有多种先进的测量手段，所采用的数码照相、光学投影、机械触指等各种原理的大型测量设备和技术都达到了国际先进 水平。 此外，公司通过承接并主导“国家 863”计划、“国家十一五”科技支撑计划等高层次科技研发项目，掌握了汽车模具 开发的多项关键技术，提升了公司的整体技术水平。截至 2022年末，公司拥有软件著作权 132项，专利 239项，其中实 用新型专利 205项，发明专利 34项。 4、装备优势——国际领先 通过近几年大力度的投资改造，公司现已装备了具有国际先进水平的 CAE/CAD/CAM系统，建立了完善的计算机信息网络，实现了管理信息网、CAE/CAD/CAM产品数据网互连，达到了电子信息交换和信息共享。公司主要生产设备包 括大型高速数控机床、大吨位大台面冲压机床、大型三坐标测量机等，公司装备规模居于国际领先地位。 5、人才优势——高素质团队及优秀人才储备 经过四十多年的沉淀和积累，公司成就了以总工程师常世平和董事长任伟为领导核心的模具领域高素质的核心管理 团队及技术队伍。截至2022年12月末，公司在职员工3219人，其中具有大学以上学历2044人，技术研发人员845人，研发人员中特殊津贴专家、授衔专家、硕士、高级工程师和高级技师以上高级人才近80名，其中21名入选天津市 “131”人才工程。优秀人才的储备和合理的人才结构铸就了本公司一流的技术研发水平。 6、一体化优势——较强的快速响应能力及提供新车开发全套工艺装备 公司按照“统一市场、统一设计、统一采购、专业制造”的原则，通过控股、参股的方式，集合了多家具有一定制造 能力的模具企业，形成了对外营销高度集中，对内专业分工的集团化运作模式。上述运作模式在提高公司快速响应能力 的同时，大大降低了模具生产成本。 凭借在模具领域技术、客户资源等方面的优势，公司以模具业务为基础，开发了汽车检具和装焊夹具产品，具备了 为客户新车型开发提供全套“模、检、夹”工艺装备和整车技术协调服务的一体化配套服务能力，同时公司积极拓展汽车 冲压件业务，进一步完善了产品链，扩大了盈利空间。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，经济环境复杂变化、行业波动加剧、原材料价格大幅波动等对公司的经营产生了一定的不利影响。公司 管理层带领全体员工努力克服各项不利条件，积极稳步开展各项工作，整体经营状况稳步提升，经营业绩明显改善。具 体情况如下： 模具板块：报告期内，模具市场需求旺盛，公司市场份额进一步提升。报告期内，模具产品发货量持续提升，项目 终验收进展如期推进，模具业务收入大幅增加，实现销售收入 121,597.18 万元，较上年同期增长 51.99%。截至报告期 末，公司在手模具订单金额26.85亿元，充足的在手订单储备为今后的持续发展奠定了坚实的基础。 冲压板块：报告期内，冲压业务市场开拓进展顺利，市场份额进一步提升，冲压业务实现销售收入 109,778.59 万 元，较上年同期增长 25.59%。受主机厂降价以及部分原材料价格上涨等因素影响，冲压业务毛利率较上年同期有所下 滑。未来，随着主机厂产能的提升，冲压业务板块有望实现较好的增长。为抢抓新能源汽车发展的大好机遇，公司通过 全资孙公司安徽天汽模通蔚车身科技有限公司在合肥市经济技术开发区投资建设汽车冲压及焊接总成生产制造项目。该 项目建成后将大幅提升公司为蔚来汽车及大众、比亚迪等新能源汽车企业配套的能力，进一步提升公司冲压及装焊业务 的市场占有率，有利于提升公司整体业绩。 航空板块：报告期内，公司航空产品业务订单充足，营收规模增长较快。航空板块实现销售收入6,439.77万元，同 比增长 7.54%；实现净利润 1,801.57 万元，同比增长 65.25%。公司为航空企业配套的主力机型包括：中国商飞 C919、 ARJ21、中航AG600、通航GA20、空客A220以及某军用机型及无人机等。2022年，公司在陕西省西安市阎良区新设立西 安子公司，并通过该子公司投资建设飞机钣金零部件生产制造项目。前期投资建设的飞机数控蒙皮拉伸产线和钢钛钣金 生产线项目如期推进。随着航空业务各产线产能的不断释放，配套机型的产量不断提升，航空产品的经营业绩将快速增 长，航空业务有望成为公司新的利润增长点。 投资板块：报告期内，公司参股公司东实股份因受商用车销售下滑影响，经营业绩不及预期，导致公司投资收益下 滑。东实股份已向中国证券监督管理委员会湖北监管局提交了首次公开发行股票辅导备案材料，并于2022年5月13日 获得湖北监管局受理并取得书面确认文件。东实股份已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段，自辅导至正式提交首 次公开发行股票并上市的申请期间，相关事项尚存在不确定性，最终能否实现首次公开发行股票并上市尚存在不确定 性。 报告期内，公司整体经营向好，实现了扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入为255,216.84万元，较上年同期增 长 35.82%；实现归属于上市公司股东的净利润8,018.45万元，较上年同期增长137.84%%，其中，实现归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益后的净利润为5,727.36万元，较上年同期增长122.42%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：万元
单位：万元
单位：万元
本报告期，公司将与模具业务相近的检具夹具以及模具修理等零活统一口径为模具检具。? （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 产量和销售量较上年同期大幅提升。 报告期内，公司航空零部件产品受配套机型产量增加影响，销售量和生产量较上年同期均大幅提升。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 2022年度纳入本公司合并范围的子公司共 18家，与上年相比增加 1家，为本公司全资子公司沈阳天汽模航空部件有限公司投资设立全资子公司西安天汽模飞机工业有限公司。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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