[年报]锦州港(600190):锦州港股份有限公司2022年年度报告
原标题:锦州港:锦州港股份有限公司2022年年度报告 锦州港股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人尹世辉、主管会计工作负责人李挺及会计机构负责人（会计主管人员）马壮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司未来经营发展及项目后续持续投入的资金需求，公司2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。该预案已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及公司发展战略、经营计划等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估和预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能存在的风险因素及应对措施，请投资者查阅“第 三节 管理层讨论与分析”“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 49 第六节 重要事项........................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 71 第十节 财务报告........................................................................................................................... 76
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
说明：应收款项融资详见财务报告附注“七、合并财务报表项目注释6应收款项融资”；其他权益工具投资、其他非流动金融资产详见“第三节五、（五）投资状况分析 3.以公允价值计量的金融资产”相关内容。 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，受俄乌危机、全球供应链产业链紊乱、贸易摩擦加剧等因素影响，国际政治经济环境依然复杂严峻，全球化发展遭遇逆流；国内经济增长也同样出现起伏，我国进出口贸易、集装箱航运市场、燃料供应价格和大宗散货需求遭受冲击，港口行业发展面临重大挑战。同时，随着安全、环保、消防等政策持续收紧，港口设备设施建设和改造需求增多，港口成本投入居高不下，公司主营业务利润空间进一步收缩。 面对错综复杂的国内外形势和艰巨的经营发展任务，公司上下锚定长期发展方向和战略目标，积极应对物流不畅、阶段性堵港、货源结构变化等多方面困难挑战，齐心协力攻坚克难，通过加强精益管理，补短板、强弱项、固优势，降低超预期负面因素对业务的影响，着力推动公司实现高质量可持续发展。 （一）主营板块多策并用，坚持稳字当头、稳中求进 粮食板块：报告期内，粮食市场整体呈现低迷状态，面对严峻的市场环境，公司主动调整市场开发策略，实施一户一案，精准施策，统筹考量市场形势及有效仓容，加强集疏港计划管理，在保证大客户中转份额的同时，深度挖掘非玉米货源中转份额；以粮食贸易为有力抓手，实现货源有效聚集，使锦州港粮食中转在竞争中抢占先机；借助大连商品交易所优秀指定交割仓库优势，与4家期货协议库和3家期货延伸库签订期货仓储业务合作协议，实现期现联动。全年口岸粮食吞吐量同比增长74.5%。 集装箱板块：报告期内，集装箱外贸航线市场逐渐平稳，运力向内贸回调，但内贸市场整体形势依然较为严峻。公司集装箱主力货源建材、水泥、硅砂等受海运费高位运行及整体经济下行等因素影响，市场需求未能有效回升。对此，公司协同班轮公司新增集装箱班轮航线5条，有效承揽了石油压裂砂、石英石、化肥等新货源；启动半高箱多式联运业务，采用铁水联运门到门模式，大幅降低氧化铝等货物单吨物流成本，为客户提供全流程服务，提高海铁联运增量。全年集装箱口岸吞吐量同比增长2.4%。 油品板块：报告期内，在地缘政治纷争、市场形势多变、国家政策严控等诸多因素影响下，东北地区石化企业产能小、产品结构单一、产业链功能不完善等问题凸显。但公司克服诸多不利因素，油品业务吞吐量与去年同期相比基本持平。油品业务是港口主营核心业务，公司在报告期内积极争取最大利益，有效采取“量价互保”模式，完成油品费率调整工作，固化市场货源。同时，在保证大庆油下海业务顺畅的基础上，开发承接新货源；优化物流链、信息链“双链条”协调机制，坚持提升作业效率，对客户内、外贸成品油船舶集中到港情况，采取“内、外贸交替作业”、“单、双线交叉作业”等举措，满足客户调运需求。 杂货板块：报告期内，公司杂货吞吐量较上年同期相比下降 13.3%，主要原因是受环保管控及供需关系等影响，腹地水泥企业产量不足，南方建筑行业对钢材、砂石、水泥等建筑材料需求疲软，导致港口开工率不足。为应对上述困难，公司统一铁矿核心客户费率，构建稳定价格体系；加强业务开发和货源组织，承揽腹地铜企上岸铜精矿和镍矿客户100%海运份额；与腹地煤炭客户签订战略合作协议，出台多项淡季承揽货源策略，通过公关长协保供煤炭的新举措，为我港内贸煤炭下水打开新通道。 （二）非主营板块全力拓展，临港产业砥砺奋发 报告期内，作为东北陆海新通道的门户港，公司聚焦新业态、研判新形势、谋划新思路，统筹主业发展和上下游产业链的延伸，采取多元化的发展模式，通过开展贸易延伸港口服务，丰富港口竞争货源手段，助力港口主营业务，逐步实现单一物流服务向港口综合服务商的转变。完善港口服务功能，适应船舶大型化趋势，提高港口核心竞争力，积极推进航道改扩建工程，深水航道项目已纳入交通运输部水运“十四五”发展规划重点建设项目；全力推进公铁海联运示范工程，纳入国家多式联运示范工程名单。临港产业方面，购置临港产业项目建设用地，推动临港产业落地的同时解决滨海新区历史欠款问题；投资5亿元的丙烷脱氢项目积极办理前期手续，设计工作全面启动；投资5亿元的氧化铝项目完成增资扩股，引进战略合作伙伴；盘锦浩业长输管线建设已经竣工，正在办理正式运行手续。 （三）生产运营提质增效，不断积蓄发展动能 报告期内，公司生产经营的计划性和过程管控的主动性不断提高。面对运力、生产作业力量阶段性不足等困难，公司统筹调配生产资源，发挥“公、铁、水”三线货物运输优势，科学掌控货物集疏运节奏，加强计划与现场的衔接，使集疏港计划与装卸计划相匹配，堆存计划与库场规划相一致，最大限度缩短物流转运周期，加速货物中转。全年港口接卸船舶艘次同比增长2%，整体泊位利用率 53.2%。严格执行全年降本增效工作方案，通过预算执行、过程管理和分析控制等措施，在环保、安全等成本大幅增加的情况下，全方位降低公司各项运行成本。 （四）精益管理高效推进，夯实高质量发展根基 报告期内，公司实施精益化管理，积极对标一流港口，改善企业管理水平，不断提高经营效率。一是切实加强对证券法律法规和企业会计准则的学习和培训，进一步强化会计核算的规范性、严谨性，提高公司规范运作水平和信息披露质量；二是加强内部控制建设，强化公司内部控制管理小组管理职能，防范经营风险，实现内部控制目标；三是根据业务发展方向，优化组织结构与内部工作流程，成立港口贸易部，统筹负责开展港口相关贸易业务，发挥贸易引流作用，服务港口主业发展；四是深入推动创新工作高质量发展，积极推动创新成果转化,获批国家发明专利1项、国家实用新型专利7项、软件著作权2项；五是加强安全管理，按照新《安全生产法》对全员安全责任制进行修订，实现有岗必有责，落实“党政同责、一岗双责”要求；六是加强与相关方业务合作，降本增效，与国网辽宁能源公司合作，改善库场现有照明质量，大幅降低照明能耗；与铁路部门沟通协作，实现部分项目铁路运费下浮。 1 二、报告期内公司所处行业情况 （一）港口功能和现状 港口是综合交通运输枢纽，也是经济社会发展的战略资源和重要支撑，承担着物流服务、信息服务、整合生产力要素的主要功能，在我国对外贸易和大宗物资运输、保障产业链供应链稳定畅通中发挥着关键作用，在以国内大循环为主体的双循环新发展格局中扮演着重要角色。目前，港口规划、建设和运营状况良好，总体上呈健康平稳、持续发展态势，根据交通运输部数据显示， 2022年，全国港口货物吞吐量156.85亿吨，同比增长0.9%；港口建设步伐明显加快，码头能力重新回头基本适应，2022年预计沿海港口建设投资将达到670亿元，同比增长7.5%，2020-2022年连续三年回升，全年净增沿海万吨级泊位约 65个；2022年三季度以来扎实稳住经济一揽子政策和连续政策持续发力见效，港口企业盈利继续改善，2022年前三季度，A股上市的16家港口上市公司完成营业收入1,487亿元，同比上涨6.2%，实现净利润325亿元，同比上涨15.4%，行业净资产收益率为8.0%左右，较2021年同期提升0.1个百分点。建设和经营步入随市场需求变化而调整和发展的阶段，港口呈现出规模化、集约化、现代化发展趋势。 （二）港口行业周期性特点和发展阶段 由高速增长转向高质量发展阶段是新时代我国经济发展的基本特征，港口行业作为国民经济基础产业，是国家经济发展的晴雨表，其发展趋势与整体经济发展趋同。党的二十大报告为新时代港口高质量发展指明了方向，建设中国式现代化港口，提升运输产品供给质量，发挥港口基础设施开路先锋作用，实现交通强国战略目标，“优化与融合”应是新阶段沿海港口发展鲜明的时代特征。 按照交通强国和打造“世界一流港口”要求，沿海港口将优化存量资源配置、扩大优质增量供给，由追求速度规模向更加注重质量效益转变，由相对独立发展向更加注重一体化融合发展转变，由依靠传统要素驱动向更加注重创新驱动转变，由传统粗放模式向绿色低碳可持续升级。与国家区域发展战略一致，继续推进区域港口群发展，优化沿海港口的层级结构，发挥七大港口群作用，建设多层级国家港口枢纽体系，更好地支撑国家重大区域发展战略实施；进一步提升重要枢纽的能力供给和服务功能，打造高能级、综合型港口枢纽；完善提升港口功能，实现港口综合服务新跨越，推动现代港口向综合服务平台转型。 2022年，沿海港口多措并举对重点领域进行改革，大力推进智慧港口、绿色港口的建设。《港口收费计费办法》连续修订，促进口岸营商环境优化，降低实体经济生产成本，服务交通物流保通保畅，提升产业链安全稳定，畅通国民经济循环；港口资源整合持续深化，沿海省份基本形成 1 本节内容部分引用自《中国港口》杂志《2022年沿海港口发展回顾与2023年展望》贾大山 徐迪 蔡鹏 交通运一省一港格局，资源整合和一体化程度进一步提升；自贸区自贸港建设加快推进，“沿海捎带”政策做出新的探索实践；推动港口数字化转型，智慧港口建设项目稳步实施。积极贯彻党中央的战略方针，以降碳为重点战略方向，绿色港口创建取得显著成效 。 （三）锦州港所处的行业地位情况 锦州港作为辽宁省重点发展的区域性港口，紧紧围绕国家重大战略导向，积极融入京津冀协同发展、全面贯彻落实辽宁“一圈一带两区”发展战略，以腹地内经济发展的服务需求为导向，进行港口规划升级及服务领域拓展，以物流保障为切入点，为腹地重大项目，尤其是生产制造型企业，提供立足港口的“全链条、全方位、全过程”的综合物流供应链服务。同时，坚定落实《锦州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》的要求，完善锦州港口服务功能，加快锦州港航道、泊位等工程建设，促进面向纵深腹地的更高水平开放。推进口岸建设，依托锦州港为辽西及蒙东地区最经济最便捷出海口的优势，推进与内蒙珠恩嘎达布其、二连浩特和新疆巴克图等中蒙口岸互动衔接，提升锡赤朝锦等陆海通道“桥头堡”作用。 （四）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。 “十四五”时期，我国加快建设综合运输体系，港口作为水运建设的重要组成部分得到更多政策支持，包括鼓励加强铁水联运及智能化、现代化建设等。同时为符合“双碳”目标，我国大力推动港口绿色化发展也是一大政策方向。 2022年1月，交通运输部、国家发展改革委修订发布了《港口岸线使用审批管理办法》。现行《办法》规定，港口岸线批准文件的有效期为2年，延期需报原审批机关批准。新修订的《办法》结合近年来建设项目实际，将港口岸线批准文件的有效期延长为3年，并取消延期审批，为港口岸线使用申请人提供便利。 2022年 3月，交通运输部、国家发展改革委下发《关于减并港口收费等有关事项的通知》，要求自4月1日起，减并港口经营服务性收费项目、定向降低引航（移泊）费收费标准、扩大船方自主决定是否使用拖轮的船舶范围，降低货主企业和船公司物流成本，促进口岸营商环境优化。 2022年4月，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》正式发布，明确指出建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求，要求加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，全面推动我国市场由大到强转变。《意见》指出要加快推动商品市场数字化改造和智能化升级，鼓励打造综合性商品交易平台。 2022年8月，交通运输部、国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局联合印发《关于加强沿海和内河港口航道规划建设进一步规范和强化资源要素保障的通知》。《通知》从政策导向上对水运项目建设有积极引导和保障作用，水运建设需求将进一步得到释放，对优化提升全国水运设施网络、强化港口航道基础设施支撑保障，推动重大项目应开尽开、能开尽开，加快形成实物工作量、切实扩大有效投资等意义重大。 2022年9月，商务部正式印发《支持外贸稳定发展若干政策措施》。该措施共有六大点，其中在进一步促进贸易畅通中，《措施》指出，要提升港口集疏运和境内运输效率，确保进出口货物快转快运。保障产业链供应链稳定。持续清理口岸不合理收费，加强对港内及港外堆场等海运口岸收费主体监管。 2022年10月1日，由辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过《辽宁省港口管理规定》，予以公布，正式实施。《规定》共32条，从港口规划、建设、经营、安全以及智慧绿色发展等多个方面，将新时代下港口高质量发展纳入法制轨道，对更好发挥港口在辽宁省经济社会发展中的作用具有重要意义。 2022年 11月，交通运输部和国家发改委联合印发了《长江干线港口布局及港口岸线保护利用规划》，提出到2035年全面建成现代化长江干线港口体系，港口岸线资源得到有效保护和集约节约高效利用。《规划》的发布实施，有利于实现港口布局更加完善、岸线利用更加高效、转型发展更加显著、支撑保障更加稳固等目标。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一)主要业务 公司属于交通运输仓储行业，主要从事港口综合运输服务。具体包括石油及制品、粮食、集装箱、煤炭等货物的装卸、运输、仓储等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，货物主要以集装箱、石油及制品、金属矿石、粮食、煤炭、钢材等货种为主，以氧化铝、碎石等货种为辅。 公司利用自身地理位置优势、港口基础设施和集疏运体系优势，吸引腹地上下游客户到港口中转，拉动吞吐量增长及收入规模。与此同时，开展贸易业务，吸引和固化货源，推动主业发展；推进临港产业建设,形成长期稳固的货源基地；融入“一带一路”建设，拓宽腹地辐射范围，培育新的收入、利润增长点。 （二）经营模式 2022年，公司依托“夯实主营业务，大力发展非主营业务，加快建设临港产业，全力推进东北陆海新通道建设”的战略，在油品、集装箱、粮食、杂货等主营业务板块上，优化市场开发策略，拓展业务规模；继续完善基础设施建设，贯彻“管家式服务”提升港口服务水平；继续发挥港口作为物流枢纽的核心优势，利用港口资源禀赋，拓宽服务范围，开展贸易平台搭建、期现交易、保税仓储、全程物流、设备租赁、船货代理、检验等各类服务业务，培育市场活跃度，带动货源增长，增加客户粘性，固化现有货源。在此基础上，充分发挥锦州港作为东北陆海新通道桥头堡和门户港的区域物流枢纽作用，持续与通道区域内各市盟相关部门和企业协同发展打造通道经济，开展通道沿线内陆港建设、中欧班列多式联运返程货源开发等一系列重点工作，实现港口发展转型升级。 （三）业绩推动因素 公司的货源辐射范围主要涵盖东北、华北等周边地区以及长三角、粤港澳“大湾区”等东南沿海地区与欧洲之间的国际贸易。交通网络便捷程度、集疏运体系对公司业绩也有直接提升作用。 公路方面，5条高速公路，2条国家级公路通过锦州港并呈放射型伸向中国东北、华北和内蒙古广大地区；铁路方面，港区铁路与京哈铁路主干线等12条干线铁路互联互通；航线方面，散货班轮开通蛇口、赤湾、防城以及长江流域靖江、扬州等航线，集装箱班轮贯通南北沿海主要港口，辐射珠江、长江水系；外贸已与亚洲、欧洲、大洋洲、美洲等100多个国家和地区建立通航关系。 （四）市场地位 锦州港是距离东北三省中西部、内蒙东部乃至蒙古国、俄罗斯西伯利亚地区最便捷的进出海口，是中国获得蒙俄煤矿资源最近的国际通道物流枢纽，是腹地炼化企业的原料重点中转地，是辽东湾石化产业基地的能源保供港。公司连续 23年位居内贸散粮中转第一大港。2022年，公司内贸散玉米下水份额占东北八港32%，处于东北八港首位。2022年货物吞吐量在全国沿海港口排名位于第二十五位。 （五）竞争优势与劣势 1.竞争优势 （1）港口服务完备。面对严峻的市场形势和复杂的发展环境，公司及时掌握宏观政策及市场变化，提高应变能力，结合港口发展实际，精准制定重点客户开发策略，为客户量身打造个性化综合物流方案，切实解决实际问题，树立“管家式服务”良好形象。同时，开展行业对标，推进质效提升，提高港口服务能力水平。 （2）国家政策支持。国家高度重视东北振兴，批复了东北全面振兴“十四五”实施方案，辽宁正在实施“一圈一带两区”区域协调发展战略，公司处于“一带”即辽宁沿海经济带辐射范围内。同时，公司依托“辽西走廊”自身区位优势，服务辽西融入京津冀协同发展战略先导区以及蒙东冶金工业区，打造辽宁开放合作的西门户，助力辽西区域深度融入京津冀协同发展。 2.竞争劣势 （1）腹地经济依赖程度高。公司货源结构高度依赖腹地产业，产业政策调整、腹地经济发展状况等因素直接影响货源状况，进而对吞吐量造成一定影响。 （2）经济形势变化风险。港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，国内经济下行对航运市场、大宗散货需求产生一定冲击，将直接影响公司港口货运量增减，并进而影响公司的业绩。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现为： （一）区域位置优势明显、腹地资源发展潜力突出。锦州港位于渤海辽东湾北岸，上接蒙古及俄罗斯西伯利亚大陆，下联东南沿海及日韩地区，是距蒙古国、俄罗斯远东地区最便捷的进出海口，对接环渤海经济圈且为中蒙俄经济走廊的重要节点。腹地幅员辽阔、资源丰富，辐射东北三省一区中西部、内蒙东部、华北北部。腹地内产业区域集聚，涵盖东北三省一区粮食主产区、辽东湾石化区、辽西融入京津冀协同发展战略先导区、蒙东冶金工业区等各类产业区域，产业区域内工业企业林立、产业链完整、煤电资源丰富，为公司提供丰富的货源支撑。 （二）集疏运体系完善，港口服务功能完备。锦州港是全国进口粮食指定口岸、大连商品交易所指定交割库，拥有保税原油储罐、保税物流中心等海关保税资质，具有多门类多资质的功能优势。公司建立了广泛的通航关系，全面辐射珠江和长江水系，散货班轮已开通赤湾、妈湾、广州、黄埔、上海、漳州、厦门等港口，集装箱班轮贯通南北沿海主要港口。同时，公司通过提升港口综合通货能力，充分发挥锦州港位于辽西走廊与锡赤朝锦陆海通道交汇处的咽喉枢纽优势，推动通道建设与氧化铝、丙烷脱氢等临港产业融合发展，助力石油化工、金属冶炼、粮食仓储加工等产业发展并形成集聚效应。在此基础上，以完善的集疏运体系为依托、完备的港口功能为保障，为客户提供快速便捷、高质量、低成本、可订制的全程物流服务和融物流、商流、信息流和资金流于一体的供应链集成服务满足客户多元需求，增强客户粘度，扩充公司货源市场。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入295,797.39万元，同比增长了0.87%，未发生明显变化；实现营业成本222,207.68万元，同比增长了7.20%，主要是由于货种结构有所变化，变动成本较高的货种占比上升及燃料价格上涨等导致成本增加共同影响所致；实现归属于母公司的净利润12,767.37万元，同比增长了1.18%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是由于货种结构有所变化，变动成本较高的货种占比上升及燃料价格上涨等导致成本增加共同影响所致； 销售费用变动原因说明：主要是薪酬、折旧及摊销费增加所致。 管理费用变动原因说明：主要是办公费、会议费、咨询评估费及业务招待费减少所致。 财务费用变动原因说明：主要是有息债务平均占用额减少致利息费用减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期支付的商业票据本期到期兑付所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到股权转让款、收回定期存款、投资锦国投石化共同影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还的融资租赁款较上期减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入295,797.39万元，同比增加了0.87%，未发生明显变化。实现营业成本222,207.68万元，同比增加了7.20%，主要是由于货种结构有所变化，变动成本较高的货种占比上升及燃料价格上涨等导致成本增加共同影响所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司实现港口服务收入183,870.27万元，同比增加6.48%。由于货种结构有所变化，变动成本较高的货种占比上升及燃料价格上涨等因素影响港口服务毛利率减少 3.85个百分点。 报告期内，公司实现营业收入295,797.39万元，同比增加了0.87%。公司业务均在锦州地区，主要为港口服务业务。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 币种：人民币
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 102,357.17万元，占年度销售总额 34.60%；其中前五名客户销售额中关联方销售额27,713.47万元，占年度销售总额9.37%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额62,844.64万元，占年度采购总额28.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额19,454.92万元，占年度采购总额8.76%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司发生销售费用 2,632.39万元，同比增加了 13.29%，主要是薪酬、折旧及摊销费增加所致；发生管理费用14,300.79万元，同比减少了10.00%，主要是办公费、会议费、咨询评估费及业务招待费减少所致；发生财务费用 52,144.42万元，同比减少了 2.59%，原因主要是有息债务平均占用额减少致利息费用减少。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为75,295.31万元，同比减少了50.84%，主要原因为上期支付的商业票据本期到期兑付所致；投资活动产生的现金流量净额为89,703.98万元，去年同期为-30,167.81万元，主要原因是本期收到股权转让款、收回定期存款、投资锦国投石化共同影响所致。筹资活动产生的现金流量净额为-125,839.02万元，去年同期为-144,003.88万元,主要是本期偿还的融资租赁款较上期减少所致。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异为 62,714.54万元,主要原因为计提折旧及摊销费用42,300.72万元；筹资性财务费用支出52,756.42万元；以及存货减少、经营性应收项目减少、应付项目增加等共同影响-32,342.60万元。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 币种：人民币
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产87,500,000（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.50%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截止报告期末，公司受限资产账面价值为206,143.35万元。主要受限资产包括银行承兑汇票保证金以及售后回租业务固定资产等,其中售后回租资产期末账面价值为176,719.06万元。详见财务报告附注“七、合并财务报表项目注释81.所有权或使用权受到限制的资产” 4. 其他说明 □适用 √不适用 2 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2022年，全国沿海港口完成吞吐量101.31亿吨，历史性超过100亿吨，同比增长1.6%，低于原预期的3%的增速，主要是由于全年GDP增速低于原先的5.5%的预测增速，使得港口生产和运输需求低于预期。 按时间区间来看，全年走势与宏观经济一致，季度呈现恢复趋势。一季度港口生产实现平稳开局，吞吐量同比增长1.8%；二季度经济增长放缓，吞吐量同比下降1.5%；三季度同比增长2.5%，四季度加快至3.9%左右。 按货种来看，港口大宗散货外贸运输总体低迷。其中，港口煤炭运输总体低迷，内外贸分化。 预计2022年沿海港口煤炭及其制品吞吐量将达到18.2亿吨，同比下降0.5%，港口煤炭内贸运输呈现平稳增长态势，全年北方港口煤炭下水量预计将近9亿吨，同比增长3.0%左右，国内外煤炭 2 本节内容部分引用自《中国港口》杂志《2022年沿海港口发展回顾与2023年展望》贾大山 徐迪 蔡鹏 交通运价差扩大，煤炭进口大幅下降，预计全年沿海港口外贸煤炭进口量达到约2.2亿吨，同比下降17.0%； 港口金属矿石运输低速增长。预计2022年沿海港口金属矿石吞吐量将达到16.3亿吨，同比增长 1.1%；石油、天然气及制品运输有所下滑，预计2022年沿海港口石油、天然气及制品吞吐量将达 到11.15亿吨，同比下降1.4%。 2022 年，全国粗钢产量 10.18 亿吨，同比下降 1.7%，由于我国钢铁出口供应链稳定、价格 具有相对优势，钢材出口方面表现出一定韧性，需求端呈现“整体不足,内外分化”的特点。随着 钢铁产量和消费量的下降，带动原料需求下滑，据海关总署数据显示，2022 年，全国进口铁矿石 总量 11.07 亿吨，同比下降 1.59%。受主要铁矿石供应国发运量和结构变化的影响，部分沿海港 口铁矿石进口量仍实现了逆势增长。港口集装箱运输基本实现预期增长，根据交通运输部数据显 示，2022年沿海港口集装箱吞吐量2.6亿吨，同比增长4.6%。 按区域来看，港口行业整体发展格局相对稳定，辽宁和珠三角沿海港口吞吐量下降明显。长 江三角洲区域港口吞吐量占比39.4%，稳居各区域之首；山东、津冀和珠三角位列第二梯队，分别 占15.4%、14.8%和12.1%，珠三角因吞吐量下降造成占比小幅下降；西南、辽宁和东南作为第三 梯队分别占6.5%、5.9%和5.8%，辽宁沿海港口吞吐量连续两年为负增长。 2021年、2022年沿海港口分区域吞吐量占比对比 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司对外股权投资总额437,667.59万元，其中，公司对外长期股权投资总额为418,077.66万元，比上期末增加了52,818.75万元，增 幅为14.46%，主要为报告期内公司投资锦国投（锦州）石油化工有限公司影响；公司其他权益工具投资10,839.93万元，比上期期末增加了453.47万 元，其他非流动金融资产8,750.00万元，比上期期末增加了1,400万元，变化原因为资产的公允价值变化。 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
2021年4月27日、5月19日，公司召开的第十届董事会第八次会议、2020年年度股东大会审议通过《关于参与锦国投石化公司增资扩股暨关联交 易的议案》，会议同意公司认缴锦国投石化出资额5亿元，截止2022年12月31日，公司已完成出资5亿元。 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司本期重大非股权投资主要为在建工程。报告期末，公司在建工程余额为93,041.37万元，比上期期末增加了1,197.12万元，增幅为1.30%，主 要为锦州港罐区西侧散货堆场工程等项目转固及粮食物流项目（一期）工程、锦州港三港池站台南侧专业化铁路及铁路站台工程等增加共同影响所致。 3. 以公允价值计量的金融资产 单位：元 币种：人民币
股），占世纪顶峰股权比例7.09%。公司根据管理该金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将其列入其他非流动金融资产，按公允价值计量。期末每 股公允价值以2022年最后一个交易日菲律宾证券交易所该股票收盘价进行外币折合计算。报告期内，该资产公允价值增加1,400.00万元，期末公允价 值折合人民币为8,750.00万元。 （2）公司持有的中电投锦州港口有限责任公司和大连集发环渤海集装箱运输有限公司股权，公司根据新金融工具的会计政策，结合该金融资产的业 务模式和合同现金流量特征，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。报告期内，该资产公允价值变动金额为453.47万元， 计入其他综合收益。 证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 公司于2020年5月20日召开了第十届董事会第一次会议，同意全资子公司锦州腾锐将持有的宝来化工 30.77%股权转让给宝来集团，转让价格为 206,806.61万元人民币。根据锦州腾锐、宝来集团签署的《股权转让协议》，2020年12月31日前，宝来集团支付股权转让款6,806.61万元，2021年1月1日起至2023年12月31日，宝来集团向锦州腾锐每年分别支付股权转让款10亿元、5亿元、5亿元。自股权转让交割日起，宝来集团以未偿付股权转让款本金为基础，按照7.5%的年化利率向锦州腾锐支付资金占用费。2020年 8月，公司与锦州腾锐签订《债权转让协议》，锦州腾锐将其对宝来集团的全部债权转由公司持有。2022年11月29日，公司与宝来集团、锦州腾锐签署《补充协议书》，自2022年11月1日至2023年10月31日期间，宝来集团按月向公司支付股权转让款本金5,000万元，自2022年10月1日起，宝来集团按照未付金额的6.5%的年化利率标准继续承担资金占用费。（未完）  |