[年报]重庆啤酒(600132):重庆啤酒股份有限公司2022年年度报告
原标题:重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司2022年年度报告 重庆啤酒股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人Jo?o Miguel Ventura Rego Abecasis、主管会计工作负责人Chin Wee Hua及会计机构负责人（会计主管人员）刘莉萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以截至2022年12月31日的总股本483,971,198股为基数向全体股东实施现金红利分配，合计分配现金红利人民币1,258,325,114.80元（含税）。拟用于分配的现金红利来源于公司生产经营所取得的经营性利润，属于一般股息分配。公司每股分配现金红利人民币2.60元（含税）。 本次2022年度利润分配方案实施完成后，公司合并报表剩余未分配利润为人民币77,688,691.36元，母公司报表剩余未分配利润为人民币302,834,012.05元。本次不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 45 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 76 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 76 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 77
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，公司部分重点市场区域的生产销售受到了外部环境的影响。在把员工健康和安全放在第一位的同时，公司采取了一系列积极举措，抢抓市场机遇，再次取得了销量、营收和利润的全面增长，实现了扬帆22战略的圆满收官，为扬帆27战略实施打下坚实基础。 2022年，全国规模以上啤酒企业总产量3568.7万千升，同比微增1.1%（数据来自国家统计局）。公司2022年销量优于行业水平，同比增长2.4%。 （一）品牌。2022 年，公司继续推动扬帆 22 战略重点项目的精耕和拓展，立足于资产重组后公司产品结构、品牌的多元化，以“国际高端品牌+本地强势品牌”的品牌组合为依托，推进产品高端化，推动销售模式创新。 在本土品牌方面，公司继续提升在重点市场的核心竞争力，并借助研发和创新能力，推动高端化增长。2022年第一季度，在高端价格带，重庆品牌推出“金”啤酒，实现了预期增长，市场反响良好。2022年底，重庆品牌与“后火锅”共同打造的体验店在上海南京东路开启试营业，将进一步强化“吃重庆火锅，喝重庆啤酒”的消费场景，也是公司在两业融合（先进制造业和现代服务业深度融合）方面一次尝试。 乌苏品牌持续加强品牌硬核形象。代言人吴京先生的加入，让乌苏品牌的全国知名度快速提升，加快了全国拓展步伐。同时，乌苏品牌产品组合进一步加强，2022年第一季度推出乌苏黑啤和白啤，有效推动高端化，抓住新的增长机会。2022年年底，乌苏??烤在上海大悦城启动试营业，借助烧烤业态，为乌苏啤酒和消费者搭建起线下体验场景。 公司也持续投资山城品牌，通过开盖有奖等渠道活动，拉近与消费者的距离，2022年在重庆区域实现了双位数增长。 在国际品牌方面，乐堡品牌通过全新年度代言人组合，结合更有态度的各类营销战役，将“放开玩就现在 WHY NOT”的品牌态度传递给年轻人，继续拓展全国市场，打造年轻化的国际品牌。 乐堡纯生加速增长，推动乐堡品牌高端化，持续打造除乐堡绿之外的又一个大单品。 嘉士伯品牌继续以艺术与创新连接品牌与年轻消费者，拉动销量持续增长。2022年春节期间，与艺术家合作推出虎年新春限定包装，推动品牌形象进一步年轻化和高端化。借品牌创建175周年的契机，嘉士伯品牌在 2022 年 6 月上市的限量纪念版特酿啤酒首批迅速售罄，后又携手艺术家，以“城市激流：从丹麦到中国”为概念打造175周年纪念版包装，在传达追求更好的品牌精神的同时，更好地满足消费者对艺术和品质的追求。此外，借助与利物浦合作30周年，嘉士伯品牌推出的限定罐和营销活动收获了好评并推动了消费者购买。 1664品牌继续通过优雅的法式风情定位，借助全球品牌代言人迪丽热巴女士的影响力持续提升品牌知名度，“玩味新法式”的品牌定位进一步深入人心。在2022年推出了由法国香槟酵母酿造“巴黎之槟”，进一步提升了法式浪漫。产品获得了胡润百富“高端精选白啤新秀奖”，是该领域唯一获奖的啤酒产品。 夏日纷品牌2022年度实现快速增长，先后推出芒果青柠、西瓜与接骨木花青柠等3款全新口味后，在售口味已累计5款。同时，夏日纷品牌还持续通过丰富高效的营销活动组合提升品牌知名度。 精酿品牌通过个性化的社交媒体传播及活动，持续提升品牌声量及知名度。其中，京A品牌通过举办新春抖音挑战赛，格林堡品牌通过形象焕新，布鲁克林与网红汉堡Shake Shack共同搭建美式餐饮场景，持续招募年轻消费者，实现渠道拓展及产品尝试。 （二）销售。公司在核心市场的地位持续巩固提升，每百升收入进一步增长。 大城市计划持续加速，新增大城市15个，大城市中次高及以上产品占比高于80%。尽管部分大城市受到外部环境影响，但大城市项目的总体增长达到公司期望，其中，新增大城市的平均增速，高于大城市项目总体水平。 新零售方面，电商充分利用品牌资源，在巩固天猫、京东两大平台合作的基础上，公司加速了在抖音和社区团购的业务扩张，取得了高速增长。其次，公司革新了营销战略，将电商视为品牌建设的重要窗口，深耕效果性媒体运营、人群运营、内容运营及平台营销IP的打造，将电商大现GMV快速增加，餐饮外卖O2O、现代渠道O2O和传统渠道O2O齐头并进；探索异业合作，持续新增业务伙伴。 传统渠道方面，在年底市场份额达到历史新高。在继续巩固、提升现饮渠道的同时，公司通过消费者活动、促销装，以及组合陈列推广、提高店内执行标准等方法，持续提升非现饮渠道的市场份额。 公司继续加速业务数字化进程，推进销售通路数字化，以驱动更多的业务机会。 （三）供应链。公司进一步优化供应网络布局，2022年完成西昌、库尔勒酒厂扩能和万州酒厂复产，有效地支持了市场增长需求。佛山酒厂追加投资4.62亿元，将打造一座绿色、安全、先进、高效的新型现代化酒厂。 公司致力于为消费者提供更高品质的啤酒，开展了口味品评竞赛活动，通过发酵工艺优化、酵母活性管理、二氧化碳纯度提升等，持续提升口味品评结果，有效满足了消费者对于高品质啤酒的口味需求。在中国酒业协会举办的国际啤酒挑战赛中，公司连续第二年成为获奖数最多的啤酒公司,共有11款产品获奖，其中重庆国宾醇麦更是三度摘“星”。 （四）ESG。2022年，公司圆满完成“共同迈向零目标”可持续发展计划的各项任务，并启动“共同迈向并超越零目标”ESG计划。 在“零事故文化”方面，公司积极推动高风险作业风险评估，工作许可及施工点监护工作，并启动安全矩阵三级培训体系，提升员工的能力及安全意识。对比 2018 年，2022 年全年损失工时事故下降92%，有效地保障了员工安全。 在“零碳足迹”方面，自2015年以来，公司旗下酒厂酿造每百升啤酒的二氧化碳排放量减少了75%，完成集团2022年减少50%的目标。这得益于公司旗下酒厂自2020年开始使用100%的可再生电力，并提高了热电综合能效。2015-2022年共减少23万吨二氧化碳，相当于植树超过9千亩，也相当于超过8万辆汽车停开一年。 在“零农业足迹”方面，公司高度重视酒糟的循环利用，运用自然生态规律和生态系统方法来充分发掘废酒糟、废酵母的潜力，并将酿酒所产生的副产品循环再利用于农业、畜牧业，实现企业与自然之间的和谐发展。2022年，公司回收利用废湿酒糟约19万吨，废酵母液约166万吨 。 在“零包装浪费”方面，公司采用了含有60%再生材料的玻璃瓶，并搭配环保油墨和不含PVC材料的标签，最大程度减少材料对环境的污染。同时，在采购环节采用更轻量的玻璃瓶，年度减少玻璃使用达1万吨，减碳超3,000吨。 在“零水浪费”方面，公司旗下酒厂水耗从2015年的3.87HL/HL降低至2022年的2.24HL/HL，下降 42.12%，超额完成 2022 年降低 25%的目标。其中，主要酒厂基本实现 2.1HL/HL，远低于3.5HL/HL的行业平均水平，而位于重庆的大竹林酒厂水耗低至1.77HL/HL，达到全球领先水平。 在“零非理性饮酒”方面，公司积极参与全国理性饮酒宣传周活动，并通过乐堡音乐节等品牌活动积极传播理性饮酒理念。2022年，重庆和乐堡两大品牌代言人联合发声，为理性饮酒站台，倡导未成年人不饮酒，进一步传递理性饮酒理念，辐射消费者超过450万人。 二、报告期内公司所处行业情况 国家统计局数据显示，2022年，全国规模以上啤酒企业产量3568.7万千升，同比增长1.1%。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司所从事的主要业务为啤酒产品的制造与销售。 经营模式上，公司实行分区域管理，在采购环节采取集中采购、分散下单，在供应环节按照“以销定产”组织生产和库存，在销售环节以经销商代理为主、直销为辅。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是全球领先的丹麦嘉士伯集团在中国的运营平台。中国是嘉士伯集团在全球最大的市场，在嘉士伯集团面向2027年的扬帆27战略中，“继续在中国取得成功”被列为战略重点之一，要在中国成为成功、专业和具有吸引力的啤酒公司。 在市场渠道方面，公司拥有覆盖全国各省区市的市场销售网络。各优势市场区域均拥有优质的客户资源，和较强的品牌优势和稳定的销售渠道。 在品牌组合方面，公司依托“本地强势品牌+国际高端品牌”的强大品牌组合，能够满足消费者对高品质啤酒的多元化需求。国际品牌有嘉士伯、乐堡、1664、格林堡、布鲁克林、夏日纷等，本地品牌有乌苏、重庆、山城、西夏、大理、风花雪月、京A等。 在供应网络方面，公司拥有26家酒厂，在采购、生产、物流等环节，在广阔的区域实现联动，形成合力，高效运营。 在营销推广方面，公司通过整体运营和品牌互补，以更加清晰的品牌形象和更加丰富的营销方式，提升营销推广效率。 五、报告期内主要经营情况 2022年度，公司实现啤酒销量285.66万千升，比上年同期278.94万千升增长2.41%；实现营业收入140.39亿元，比上年同期131.19亿元增长7.01%；实现归属于上市公司股东的净利润12.64亿元，比上年同期11.66亿元增长8.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.34亿元，比上年同期11.43亿元增长8.00%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要系研发项目投入减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年收回去年期末未到期结构性存款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额63,779.31万元，占年度销售总额4.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额126,698万元，占年度采购总额11.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 销售费用的上涨主要来自于市场广告费用投放增加以驱动业务的发展。 管理费用增加主要来自于年度调薪及IT费用增加，抵消了中介费用减少。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额: 净流入增加18,786.11万元，主要系本年销售商品收到的现金相比去年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额: 净流出减少76,366.20万元，主要系本年收回去年期末未到期结构性存款所致。 筹资活动产生的现金流量净额: 净流出增加11,980.53万元，主要系去年同期偿还银行贷款，本年无相关事项但利润分配相比去年同期增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见以下酒制造行业经营性信息分析。 酒制造行业经营性信息分析 1 行业基本情况 √适用 □不适用 详见本报告第三节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。 2 产能状况 现有产能 √适用 □不适用 单位：万千升
在建产能 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
产能计算标准 √适用 □不适用 根据啤酒生产工艺时间要求及酒厂固定资产配置情况综合测算产能。 3 产品期末库存量 √适用 □不适用 单位:千升
存货减值风险提示 □适用 √不适用 4 产品情况 单位:万元 币种:人民币
产品档次划分标准 √适用 □不适用 公司产品档次按消费价格进行划分，包括消费价格人民币10元及以上为高档，消费价格人民币6-10元为主流，消费价格人民币6元以下为经济。 产品结构变化情况及经营策略 √适用 □不适用 公司持续推进6+6的品牌战略，积极应对外部不利因素影响，通过提升渠道建设、拓展新零售和线上销售渠道等举措，最终在不同的区域取得嘉士伯、乐堡、重庆和山城等品牌产品的发展。 5 原料采购情况 (1). 采购模式 √适用 □不适用 公司主要采用集中采购，分散下单的采购模式。 (2). 采购金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
6 销售情况 (1). 销售模式 √适用 □不适用 公司主要采用以批发代理为主，直销为辅的销售模式。 (2). 销售渠道 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
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