[年报]楚天高速(600035):湖北楚天智能交通股份有限公司2022年年度报告
原标题:楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王南军、主管会计工作负责人乔晶及会计机构负责人（会计主管人员）李银俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2022年度实现净利润559,749,099.60元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金55,974,909.96元、按母公司净利润的10%提取任意盈余公积55,974,909.96元。2022年度实现归属于上市公司股东的净利润722,646,491.27元，加上年初未分配利润2,919,748,830.05元，扣除本年提取的法定盈余公积55,974,909.96元以及任意盈余公积 55,974,909.96元，扣除 2022年6月分配的 2021年度现金红利 225,416,226.14元，截至2022年12月31日实际可供股东分配的利润为3,305,029,275.26元。 经董事会审议的2022年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本1,610,115,901股，以此计算派发现金红利总额225,416,226.14元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.19%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中“管理层讨论与分析”部分详细描述可能存在的相关风险，并提出了预防对策，敬请投资者关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 47 第六节 重要事项........................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 69 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 75 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 76 第十节 财务报告........................................................................................................................... 82
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）业务回顾 2022年，公司沉着应对经济下行、需求萎缩等影响，砥砺奋进、克难攻坚，各项工作成效明显，经营保持总体稳定。 1.聚力品质提升，夯实路桥运营底盘。通过专业化资本运作、集约化管理输出，推动豫南公司融合发展，并购不到半年即实现扭亏为盈。加大稽核打逃力度，累计追缴逃费车辆1.89万次。 深入推进“一站一品”建设，宜昌所荣获“全国交通运输行业文明示范窗口”。开展服务区质量提升行动，在潜江建成湖北省最大的服务区商业综合体；在仙桃开通湖北省服务区首家“光储充”一体化电站，荣获“全国高速公路服务区优秀创新应用成果”；积极谋划服务区油站经营新模式；新建、改造7个“司机之家”，首推“货物代保”，24小时提供10余项免费服务。 2.突出创新驱动，推动智能科技发展。增资楚天数科，整合智能科技板块资源，成功取得电子与智能化壹级资质，项目承揽能力有效提升。研发动态超限监测系统、智慧隧道管控平台、收费机器人、智能PLC等产品，获得湖北省“荆楚杯”创新应用十佳案例、“工友杯”十佳创业奖。 中标实施“东数西算”环首都·太行山能源信息技术产业基地五期、七期机电以及液冷改造项目，自研WIFI6路由器入围中国联通设备供应库。 3.发挥平台功能，加大资本运作力度。研究汉宜高速改扩建投资模式，探索发行高速公路公募REITs可行路径。跟踪新能源、新材料、智能交通等产业动态，搜寻、储备优质项目20余个。 拓宽融资渠道，用好各类融资工具，中期票据创近十年来全国产业类企业同品种同评级最低发行利率，短期融资券创近两年来全国同品种同评级最低发行利率；汉宜高速、大广北高速、黄咸高速、大随高速纳入湖北省军民融合发展项目名单，获进出口银行专项利率优惠。 4.坚持市场导向，释放企业改革活力。优化企业治理体系，出台“四会一层”权责清单，落实“三重一大”决策制度要求。深化三项制度改革，全面推进经理层成员任期制和契约化管理；开展全员绩效考核，实行强制分布、岗位调整、末位淘汰。加强人才队伍建设，分层分类实施“百人砺才”人才培养计划，常态化开展管理岗位竞争性选聘。 5.强化内部管控，提升规范管理水平。调整三木智能业务结构，妥善处置闲置资产，有效防范经营风险。持续完善制度体系建设，不断优化内控制度和流程。深化独柱墩桥梁运行安全等七个专项行动，启动豫南高速提质升级专项工程。加强安全生产标准化、信息化建设，开发养护智能管理系统。 （二）经营分析 报告期内，集团实现营业总收入291,715.12万元，利润总额102,146.28万元。其中，路桥运营是集团的主要利润中心，报告期内车辆通行费收入 235,374.89万元，占集团营业总收入的80.69%。 报告期内，集团高速公路运营主要受以下因素综合影响： 1.经济环境因素 2022年，我国在攻坚克难中稳住了经济发展大盘，国内生产总值达121万亿元，增长3%。全吨，同比下降5.5%。湖北省经济增长顶压前行、稳中向好，地区生产总值增长4.3%，在过五万亿经济大省中增速领先。 2.政策环境因素 2022年内发布或实施的有关高速公路运营的政策文件，对集团辖下各高速公路运营表现带来不同程度的影响。 一是根据湖北省高速公路联网收费中心《关于实施“阶段性减免货车通行费、差异化收费以及枝江收费站移位新建”更新联网收费车道和 ETC门架费率的通知》，货车（车型 11-16，不含专项作业车）在2022年10月1日0时至12月31日24时期间，通行全省联网高速公路时，在继续执行各类通行费减免优惠政策的基础上，再减免10%通行费。 二是根据湖北省交通运输厅、湖北省发展和改革委员会、湖北省财政厅《关于对国际标准集装箱运输车辆通行费实施差异化优惠的通知》，自2021年9月1日零时起，对安装使用集装箱运输专用ETC、合法装载的、通行湖北省高速公路的国际标准集装箱运输车辆，在5%基本优惠的基础上，再给予省内通行费9折优惠，此政策执行期限暂定两年。 三是2022年6月1日至9月1日，河南省对通行本省境内高速公路的“四保”白名单企业自有客货运车辆和承担为“四保”企业物流运输服务的车辆，实行通行费20%的优惠。 3.路网变化及道路施工因素 外围竞争性或协同性路网变化及道路整修施工会对集团辖下高速公路带来不同程度的正面或负面影响。报告期内，集团辖下部分高速公路不同程度地受到影响： 汉宜高速：与汉宜高速平行的G318国道路况良好，部分货车选择通行国道以降低物流成本。 大随高速：2022年9月23日起京港澳高速汉江大桥施工货车禁行一年，同时叠加四季度武汉城市圈环线高速孝洪段差异化收费政策影响，部分货车绕行大随高速。 黄咸高速：连接沪渝高速的棋盘洲长江公路大桥及蕲太高速西段于2021年9月17日通车，鄂东南途径黄咸高速往返鄂西的车辆有所增加。2021年12月至2022年3月，发生侧翻的鄂东长江大桥鄂州花湖互通D匝道进行独柱墩加固施工，部分安徽南部进入湖北至重庆方向的车辆选择通行黄咸高速。2022年12月11日武黄高速收费年限到期，全路段实行“零费率”通行，对黄咸高速形成分流效应。 大广北高速：2022年8月27日至2023年2月27日，武汉市新洲区新道公路进行施工改造，期间禁止货车通行，部分货车绕行大广北高速。 豫南高速：2022年3月15日至10月30日，G106国道光新交界至豫鄂交界段进行全封闭养护施工，部分车辆绕行豫南高速。 4.其他因素 受经济下行等因素影响，民众出行意愿明显降低，加之燃油价格持续居高不下导致车辆运输成本大幅提升，对集团所辖路段车流量造成一定冲击。 二、报告期内公司所处行业情况 我国高速公路建设起步相对较晚，但整体发展较快。根据交通运输部《2021年交通运输行业发展统计公报》，截至2021年末我国高速公路总里程16.91万公里，位居全球第一。随着国内高速公路建设布局日趋完善，高速公路路网也呈现出区域性特征，即中东部路网建设基本成型，资产增速明显降低，新建项目以加密或改扩建工程为主；西部地区建设步伐不断加快、路网规模持续提升。我国经营性高速公路主要以BOT的方式投资、建设及经营管理，但受限于投资建设成本高企、平行路段分流、偏远地区车流量不达预期等因素影响，目前包括加密线等新建高速公路普遍面临实际投资收益率偏低的问题，而偏远地区新建高速公路甚至在特许经营期内无法收回投资成本。在此背景下，以高速公路投资、建设及经营管理为主业的企业面临收入增长趋缓、原主干线路经营期限日益临近等问题；同时，受到国家大宗货物和中长途货物运输“公转铁”“公转水”运输结构调整、基于降低物流成本的收费政策调整等影响，高速公路行业面临一定的经营压力。 为驱动经营业绩增长、解决收费经营权到期等问题，部分企业通过对主干路线改扩建、收购既有成熟路产、发展路衍经济（如服务区开发、路段沿线能源运营、广告经营等）或开展多元化投资等方式实现可持续发展。 随着智能化、信息化战略的实施，产业链与创新链的融合不断深化，高速公路行业也迎来信息化浪潮。2021年10月，交通运输部印发《数字交通“十四五”发展规划》，提出到2025年，交通设施数字感知、信息网络广泛覆盖、运输服务便捷智能、行业治理在线协同、技术应用创新活跃、网络安全保障有力的数字交通体系深入推进，行业数字化、网络化、智能化水平显著提升，有力支撑交通运输行业高质量发展和交通强国建设；在智慧公路方面，提出完善公路感知网络，推进公路基础设施全要素、全周期数字化，发展车路协同和自动驾驶，深化高速公路不停车收费系统（ETC）应用，建设监测、调度、管控、应急、服务一体的智慧路网平台，推动公路建设施工及养护智能化，推进公路智慧服务区建设。2021年 11月，交通运输部印发《综合运输服务“十四五”发展规划》，提出加强大数据、云计算、人工智能、区块链、物联网等新技术的应用，加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展，推进数据资源赋能运输服务发展。 2022年1月，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，提出加快智能技术深度推广应用，推动互联网、大数据、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，完善设施数字化感知系统，推动既有设施数字化改造升级，加强新建设施与感知网络同步规划建设等要求。 2022年3月，交通运输部、科学技术部印发《“十四五”交通领域科技创新规划》，提出大力发展智慧交通，推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、区块链、人工智能等新一代信息技术与交通运输融合，加快北斗导航技术应用，开展智能交通先导应用试点。高速公路作为交通基础设施中的重要组成部分，智慧化发展前景良好。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，集团主营业务主要包括路桥运营和智能科技两大板块。 1.路桥运营业务 集团主要从事收费公路的投资、建设及经营管理，是湖北省内唯一一家高速公路上市公司。 集团目前拥有沪渝高速公路汉宜段、麻安高速公路大随段、蕲嘉高速公路黄咸段、大广高速湖北北段以及大广高速河南新县段的高速公路特许经营权，同时参股嘉鱼长江公路大桥。集团旗下收费公路均为经营性高速公路，通过投资建设及收购等方式获得经营性高速公路的特许经营权，以为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获得经营收益。 截至报告期末，本集团拥有收费权益的收费公路详情如下：
集团经营智能制造和智能交通业务。其中智能制造主要从事智能终端产品和软件研发、硬件制造和产品销售。智能交通业务主要提供交通相关软硬件产品整体研发、制造、集成、运维等服务，先后实施了湖北省内部分高速公路路段ETC门架系统技术改造、视频监控系统改造及配套工程、高速公路机电日常养护施工等项目，目前拥有省级视频云平台、智能运维平台、智慧交通运营监测指挥调度系统等软件，以及视频上云网关、ETC天线等硬件产品在内的10余款具备自主知识产权的核心产品。同时，围绕机电集成、核心软硬件产品研发的整体目标，加大高速公路智慧化应用场景（收费稽核系统、收费机器人、服务区智慧化等）、节能改造及合同能源管理等领域研发力度，与华中科技大学组建联合研发实验室，获得公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包壹级、电子与智能化壹级等资质。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司一直在交通基础设施领域精耕细作，树立了良好的行业口碑，具有大型基础设施投资、建设、运营及管理的丰富经验。公司积极拓展基础设施投资、道路综合开发及智慧交通等领域业务，通过发挥自身的专业管理经验和创新能力，借助良好的融资平台，构建未来经营发展中独特的竞争优势： 1.区位优势。湖北地处我国中部，既是长江黄金水道和南北交通大通道的中心枢纽，又是国内重要的经济省份之一。公司旗下路桥资产大多为湖北省交通要道，区域运输需求大，具备良好的成长空间。特别是核心资产汉宜高速，横贯湖北江汉平原经济发达地区，连接武汉城市圈、宜荆荆恩城市圈，是湖北交通运输最繁忙的公路通道之一，为公司提供了充足的现金流。 2.管理优势。公司自成立以来投资、建设并运营多条高速公路，在交通基础设施的投资、建设和运营管理等方面积累了丰富的经验，建立了完善的路桥运营管理体系。公司所管理的多条高速公路一直保持着良好的技术状况和通行服务品质，得到了政府部门、社会公众的广泛认可。 3.融资优势。作为上市公司，公司具备良好的融资平台优势，一直维持高等级的信用评级，长期以来与银行保持着良好的合作关系，银行融资渠道通畅，并发行了多个品种的债券类融资工具，有效控制公司资金成本。 4.整合能力。公司路桥运营能力经验丰富，同时具有一定的研发实力和技术储备，通过资源整合、业务融合，推动新技术在高速公路场景落地应用，逐步培育智能交通业务的竞争优势，在智能交通细分领域具备整合开发实力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，集团营业总收入291,715.12万元，较2021年下降10.63%，归属于上市公司股东的净利润72,264.65万元，较2021年下降2.37%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额-18,881.00万元，较上年增加26,989.71万元，增长58.84%，主要系上年支付豫南公司收购款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额-47,424.01万元，较上年增加55,573.91万元，增长53.96%，主要系银行借款增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 经2021年11月2日公司总经理办公会审议，同意公司以评估值7,397.59元收购武汉中恒路通建设发展有限公司持有的武汉致诚达交通工程有限公司100%股权。武汉致诚达交通工程有限公司于2022年1月纳入合并范围，于2022年3月完成相关工商变更手续并更名为湖北楚天高速数字科技有限公司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 根据企业发展战略和市场环境变化，公司整合智能科技板块资源，推动楚天数科和三木智能聚焦发展智能交通业务。报告期内，公司智能交通业务收入占比超过智能制造业务。 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额 19,170.79万元，占年度销售总额 6.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额8,201.45万元，占年度销售总额2.81%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额21,597.00万元，占年度采购总额26.77%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额4,646.83万元，占年度采购总额5.76%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
1.货币资金较上年期末增加104,422.12万元，增长123.93%，主要系储备项目建设资金。 2.应收票据较上年期末减少 5,093.18万元，降低 96.35%，应收款项融资较上年期末减少1,070.30万元，降低76.47%，主要系三木智能应收票据到期收回。 3.存货较上年期末减少8,727.12万元，降低64.92%，主要系三木智能带料业务减少。 4.合同资产较上年期末减少77.13万元，降低35.86%，主要系三木智能结算合同资产151.57万元。 5.长期应收款较上年期末增加513.19万元，增长114.03%，主要系本期楚天数科新增分期收款合同。 6.递延所得税资产较上年期末增加 587.15万元，增长 44.68%，主要系合同能源项目内部交易形成的暂时性差异。 7.其他非流动资产较上年期末增加 507.61万元，增长 92.93%，主要系本期智能科技业务增加合同质保金。 8.应付票据较上年期末减少3,685.70万元，降低100%，主要系三木智能应付票据减少。 9.长期应付款较上年期末减少 6,378.13万元，降低 100%，主要系豫南公司归还融资租赁借款。 10.预计负债较上年期末增加 140.18万元，增长 1179.3%，主要系经营公司仲裁纠纷预计赔偿款项。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产123,974,477.83（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.69%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见第十节、七、81。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1.行业发展空间广阔 《国家综合立体交通网规划纲要》明确提出到2035年基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，有力支撑“全国123出行交通圈”，交通基础设施质量、智能化与绿色化水平居世界前列。未来规划国家高速公路网达到16万公里，县级行政中心30分钟上高速公路。 2.综合能力要求提升 随着我国高速公路路网趋于完善，未来整体新建高速公路的增速将放缓。而新建资产的投资规模较大，存量资产的管养维护成本较高，行业已从高速、粗放式的增长时代逐步转向机遇与挑战并存的分化阶段，对企业在融资、投资、建设、运营等方面的能力提出了更高要求。 3.智慧交通加快推进 我国经济正处于转型调整时期，广大消费者的交通出行体验与需求也在不断提高，智慧交通系统作为交通现代化建设的重要内容，是我国交通科技领域重点支持和发展的战略方向。《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》《数字交通“十四五”发展规划》《综合运输服务“十四五”发展规划》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《“十四五”交通领域科技创新规划》等政策密集出台，从政策、资金层面推动与保障智慧交通行业的快速发展。随着物联网、大数据、云计算、AI等新技术和新理念的应用，新兴技术与行业发展加速融合，数字化采集、网络化传输及智能化应用逐渐成为智慧交通行业建设重点内容。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 面对国内外经济形势变化，公司不断完善投资管理体制机制建设，积极采取有效举措，开展价值投资，探索、培育新的利润增长点。 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1.根据2020年10月29日公司第七届董事会第八次会议决议，公司在枝江市政府同意给予经济补偿的前提下，投资建设沪渝高速枝江互通新建项目。 本项目估算总金额不超过 2.5亿元，枝江市政府按项目竣工决算审计金额的 80%以政府专项用途财政性资金的形式向公司予以补贴。报告期内，该项目 通过交工验收，并于2022年10月正式开通运营。截至报告期末，按照协议约定公司累计收到枝江市政府补贴12,545.31万元。 2.根据2022年4月28日公司第七届董事会第十八次会议决议，公司联合社会投资人对潜江服务区及周边土地进行开发，建设复合功能型服务区综 合体（包括服务区改造升级和新建文旅区），公司负责投资建设部分出资约1.29亿元。报告期内，已完成服务区改造升级，新综合楼于2022年11月开 通试运营。截至报告期末，公司累计出资1,970.74万元。 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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