[年报]通策医疗(600763):通策医疗股份有限公司2022年年度报告
原标题:通策医疗:通策医疗股份有限公司2022年年度报告 通策医疗股份有限公司 2022年年度报告 致通策医疗全体股东的公开信 尊敬的各位股东： 2022年是一个非常特殊的年份，我在去年的股东信中说过：“2022 年可以确定是非常困难的一年，无论采取何种政策，都不能避免对经济社会有重大的影响。”特别是市场情绪，会“由于这个意外的相对较长的时间而处于极低的低谷。”今天来看，我们的判断是准确的，我们认为公司业绩不可避免地会受到影响，在这种情况下，我们更应该着眼于明天。 多年以来，股东对通策医疗的复利之路非常支持并充满期待，但是 医疗机构慢热的属性，造成自投自建的扩张模式必然给当期利益带来不利影响。中国有数不胜数的口腔机构可供并购，也有非常多的口腔诊所期待加盟通策医疗，但我们努力构筑的基于单一病历系统的管理体系还没有完善，无法在最近几年走出并购加盟这一步。通策体外培养的口腔医院，肩负着作为区域大本营的更加长期的战略任务，并不是为上市公司短期效益准备的。上市公司必须在下一个战略转折点到来之前，自我扩张，自我发展，平衡当年业绩表现和新口腔医院建设带来的业绩拖累之间的矛盾。 2020年2月3日我在《致全体员工的一封信》中说：“很多人喜欢 引用丘吉尔的一句话：‘Never Waste A Good Crisis！’这个危机给了我们一个暂停、复盘、重启的机会，清除掉被短期业绩驱使的不符合我们长期目标的垃圾缓存，重新思考我们这样的以大型口腔专科医院为主的医疗集团的核心能力、使命、价值到底是什么？怎样追求可持续盈利能力？可持续发展能力？什么是我们应该坚信的？”正是基于这样的认识，我们全面启动了 “蒲公英计划”，在三年困难时期，我们加速杭州口腔医院和宁波口腔医院的分院建设，新增口腔医疗机构36家，尤其是2022年更是达到17家。虽然我们的新机构达到盈亏平衡的速度远远超过我们的同行，甚至超过我们的预期，但新增加的人力资源成本，新机构初期的亏损，新机构产生利润后员工持股形成的归母净利润的减少，在短期内改变了通策医疗持续保持的利润增速大于营收增速的特点，但这是我们践行“绝不浪费一次危机”理念的主动出击，也是我们一些长期股东的要求。我们逆势而上，完成了有通策医疗特色的医生持股计划，为社会经济生活彻底恢复正常之后回到更加快速优质的增长打下了坚实的基础。 未知明日事，余襟何以殚？我们深切地知道，所谓上市公司的价值，是明天的价值，是复利的价值。幸运的是，我们所从事的行业，可以让我们规划二十年，三十年，而不会被眼前的风浪湮没或者随意打乱。 通策医疗一开始的愿景，是想建成多个专科的大型的顶尖医疗集团，因此涉足了辅助生殖、眼科等几个专科领域。因为中国的口腔市场还处于起步阶段，绝大多数口腔疾病患者没有得到有效治疗，市场潜力巨大，光一个浙江省，就可比一个欧洲大国，值得集中精力长期深耕。同时，口腔市场极为分散，谋求成为大型口腔连锁集团的同行大都处于持续亏损状态。通策医疗的上市主体杭州口腔医院是建国后最早建立的口腔医院，有 70年历史，如果追溯到其前身，更是超过了 90年，是中国最早的一批口腔医疗机构，其临床和管理水平，一直在绝大多数公立医院之上。围绕杭州口腔医院做大做强，形成牢不可破的根据地，是通策口腔的核心任务。因此，通策医疗决定剥离其他专科，专注于口腔医疗，特别是在浙江省推出了百家医院百亿收入的“双百计划”。通策医疗要求自己的团队更加专业专注和精简高效，结硬寨，打呆仗，将未来一届董事会的任期，倾注在浙江省的“双百计划”上。 医疗行业的属地化特征，给医疗机构异地扩张带来了巨大困难。通 策医疗从一开始就摒弃了跑马圈地式的扩张模式，坚持“深挖洞，广积粮，缓称王”的方针，做强做大浙江大本营，全方位试错，探索医疗管理新模式，新思路。“夫欲善其事，必先知其当然，至不惧，而徐徐图之。”通策的口腔版图不会靠自建医院完成，而是靠收购和更重要的加盟完成。随着大量的投资进入口腔医疗，全国工商在册的口腔医疗机构总数为122248家，只要通策能够将自己珍视的能力真正建立起来，则大事一夜可成。通策医疗独立打造端对端的供应链体系、标准化的医院建设体系、财务和人事 SSC共享服务中心，收购和仁科技，均是为通策医疗的全国战略打基础。通策医疗的定位不是口腔医院，而是口腔医院平台，随着各大专院校的口腔专业不断扩招，口腔从业人员会越来越多，口腔医疗机构起码会发展到20多万家，恰恰是竞争，才为通策医疗提供了最壮阔的未来。 要实现以上愿景，收购和仁科技就变成了必然的选择。成千上万的 下属机构和加盟机构不可能靠人与人之间的直接管理，通策医疗不能奢求旗下个个都是英才，三三制管理模式必须模板化、“傻瓜相机”化，医生委员会对每个病历必须能有效管理并让其与绩效实时挂钩，而这些需求不可能靠拼凑的软件完成。 通策医疗除口腔主营业务和和仁科技 19%股权投资外，参与了通策 口腔医疗基金、通策壹号基金、通策眼科医院的小比例投资，目的是在确保主业清晰和雪道宽阔长远的基础上，在通策医疗原来的多专科战略指引下精心布局的专科领域分一杯羹，为通策医疗股东创造超额收益。 2022年，上市公司通过参与壹号基金剥离了妇幼资产。通策医疗较早形成了妇幼保健的战略规划，一度曾将辅助生殖作为通策医疗的双主业之一。在多年的运营中，发现了妇幼专科的巨大机会和几乎难以突破的瓶颈。我们重新将妇幼战略定位为基于妇科肿瘤专科的、非营利性的、以会员费为盈利模式的，面向千万职业妇女的 HMO模式，即妇幼保健服务的 COSTCO+凯撒医疗模式。通策医疗用自身妇幼资产参与壹号基金，既实现了资产剥离，又用最小的风险守住了具有巨大潜力的风口，是一举两得的举措。从2017年开始，通策医疗参与了通策眼科的优先级投资，每年获得了固定的回报。通策眼科与现在 A股上市的眼科医院公司相比，学科第一，收益能力稳居前三。这是一次已经具有巨大增值的投资，应该可以为通策医疗股东创造更高的利益。只要我们坚守长期主义，坚守初心，吾道一以贯之，通策医疗定不负股东们的期待。 2022年，种植牙集采是影响口腔全年市场的重要因素。医保局不作 为支付一方推动了种植牙的集采，对全体国民做了一次持续 2年的种植牙普及教育，但是客观上又让有种植需求的中等收入群体处于一个等待政策落地的状态。2023年 4月集采政策会全面落地，我们预计观望现象仍会持续几个月，医生的抗拒心理需要一个调整期，患者对低端种植体的功效和售后服务会存有疑虑，但是客观存在的无比庞大的种植牙需求，会在23年年内出现一个爆发点。 我们旗帜鲜明地支持国家的种植牙集采政策。通策口腔医疗集团这 样的平台存在的意义，在于促使口腔医疗这个相对传统的有手工业特性的行业走向分工合作，集约化经营，把高质量的医疗和医疗的可负担性同时作为自己的使命。我们必须为口腔医疗需求的几何基数增长做好技术、组织、管理、价值观体系的准备。 我想继续复述2020年在《致全体员工的一封信》中说过的话： “亨利·福特在描述他的汽车事业时说：‘最好的模式是以获取合 理利润来提高汽车的销售量，而不是以获取高额利润来销售少量的汽车。 我之所以这么说，是因为这样会使大多数人能买得起汽车，并享受使用 汽车的快乐。’他觉得，他的工厂生产出来的车子如果他的员工都买不 起，他所做的一切就没有意义。同样，如果我们的员工父母在种牙、子 女在矫牙时都感到有困难，我们的事业将有什么意义？通策医疗绝不是 跑到牙科行业来赚取本来就存在的商业剩余的，恰恰相反。我们发誓要 解决规模化服务这个问题，我们持续发起组织创新、技术创新、商业模 式创新，提出融合 Technology、Engineering、Art、Medical Science 的TEAM理论，就是秉承这样的使命。让最优秀的人成为设计师，成为团 队的灵魂，我们就能让平凡的人做出不平凡的事业，实现德鲁克所说的 组织和平台的最大价值。这次危机，让我们看到了我们平常看不到的甚 至不想看到的生存的负担、生命的脆弱、普通人家的艰辛，世界没有这 么美好，而我们，是努力想让世界美好的一群人。” “信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。” 通策医疗股份有限公司董事长 二零二三年四月二十七日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吕建明、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）徐国喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 通策医疗股份有限公司第九届董事会第十八次会议审议通过《通策医疗股份有限公司2022年度利润分配方案》，拟决定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，留存收益用于主营业务的发展。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第三节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................... 9 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................... 9 第三节 管理层讨论与分析 ............................................ 13 第四节 公司治理 .................................................... 35 第五节 环境与社会责任 .............................................. 46 第六节 重要事项 .................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况 .......................................... 63 第八节 优先股相关情况 .............................................. 67 第九节 债券相关情况 ................................................ 68 第十节 财务报告 .................................................... 68
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
2022年，公司营业收入、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比变动分别为-2.23%和-21.73%，具体影响因素请详见本报告第三节“经营情况讨论与分析”，概述如下： 1．公司新建医院的物业仍以长期经营租赁为主，执行新租赁准则会确认整个租赁期的使用权资产、租赁负债，按照剩余租赁付款额计提租赁负债财务费用，2022年计入损益的租赁负债利息费用4250万，减少当期利润。 2．为实现逆势扩张，2022年公司人员处于扩张期。公司储备大量人才，人力成本支出攀升，全年增加人力成本1亿余元，降低了当期利润，但充足的医护团队储备将成为医院人才的蓄水池，之后将成为医院未来保持高速增长的核心竞争力。 3．新开业医院租金及物业费用增加850万元，装修摊销、设备折旧增加1200万元，直接影响当期利润2050万元。2022年新开医院将在2023年贡献利润增长。 4.本报告期内经营数据，门诊量及营收均受不同程度客观因素的影响。 (二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
[注2]期末较期初减少63,760,325.45元，其中：收回投资39,696,219.72元，公允价值变动减少24,064,105.73元。 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，是党的二十大胜利召开之年，是全面实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键一年。通策医疗作为一家以医疗服务为主营业务的主板上市公司，是国内口腔医疗服务龙头，自2006年借壳上市以来，专注口腔医疗17年，目前旗下共有73家医疗机构和1760名医生，营业面积超过23万平方米，开设牙椅2700台，致力于打造有使命感、将医学精神和科学精神完美结合，集临床、科研、教学三位一体的大型口腔医疗集团。公司口腔业务稳健有序，投资与发展并举，一直稳定在较高的净资产收益率，持续为股东创造价值。口腔市场仍是蓝海，顺应口腔医疗服务持续增长的大趋势，医疗细分领域潜在的市场效益日渐凸显。公司17年的经营业绩、口腔医疗资源与经验、品牌与规模优势，既满足口腔专业医生执业、薪酬、学术等多重职业需求，同时“存真去伪、济世救人”满足客户高中低价多元化需求，形成独特的细分领域竞争优势及壁垒。2022年，口腔医疗门诊量达到294.59万人次，实现总营业收入27.19亿元，比去年同期下降2.23%，公司实现归属于上市公司股东的净利润5.48亿元，同比下降21.99%。2018年至2022年，通策医疗连续四年获得德勤中国评选的“中国卓越管理公司”。 一、经营情况 ? 公司 2022年月度门诊量分析 2022年全年门诊量为294.59万人次，其中2、6、7、9月有比较快速的增长，但3、4、8、10、11、12月份受客观因素影响明显，门诊量增幅受到不同程度的影响。 ? 公司人员逆势扩张，人力成本支出攀升 为实现逆势扩张，2022年公司人员处于扩张期。公司储备大量人才，人力成本支出攀升，主要是杭口集团为新建的城西总院区、紫金港医院、滨江未来医院等大型口院以及新设蒲公英分院的医护人才等储备共计1000余人，全年增加人力成本约1亿余元，降低了当期利润，但充足的医护团队储备将成为医院人才的蓄水池，将成为医院未来保持高速增长的核心竞争力。 ? 公司长期租赁采用会计新政策后的影响 公司新建医院的物业仍以长期经营租赁为主，执行新租赁准则会确认整个租赁期的使用权资产、租赁负债，按照剩余租赁付款额计提租赁负债财务费用，2022年计入损益的租赁负债利息费用4250万，减少当期利润。公司采用新租赁准则后报表资产负债率增加至29.8%，剔除使用权资产和租赁负债,公司的资产负债率仅为11%。 ? 新开业医院项目投入对当期利润的影响 通策医疗在2022年逆势扩张的战略为下一步发展做好准备，特别是为后集采时代的准备，扩大生产力，主动降存量支持蒲公英发展的策略，90%以上的专家都在支持蒲公英医院快速发展，目标是让蒲公英医院在最短的时间成为当地第一的口腔医院，是公司战略主动选择的结果。 截至目前，蒲公英分院累计开业36家，其中报告期内盈利的17家；2021年以前开业的19家，其中14家盈利；2022年开业17家，其中3家实现当年盈利。报告期内，公司营业收入27.19亿元，同比下降2.23%，存量医院门诊人次245.84万人次，同比下降4.42%；蒲公英分院报告期内贡献40,411.83万元营业收入,同比增长96.52%。目前处于筹建或培育期，部分仍在亏损、生产力尚未充分释放，所以新增蒲公英分院报告期内净利率仅1.15%。报告期内，新开业医院租金 及物业费用增加850万元，装修摊销、设备折旧增加1200万元，直接影响当期利润2050万元。 2022年新开医院将在2023年贡献利润增长。 ? 公司三大费用仍维持在合理较低水平 2022年，公司整体应对不确定性因素，三项费用略有增加，但总体支出仍然维持合理较低水平。公司通过目标管理将进一步提升运营能力，实现降本增效。 ? 公司口腔业务构成分析
2022年，种植业务主要受到观望情绪延迟消费的影响；正畸、儿牙主要受到客观因素、学校封闭等因素影响。 二、经营成果 1、医疗成绩 2022年，正值杭州口腔医院70周年，据不完全统计，杭州口腔医院在口腔各学科领域获得各项医疗成绩1220+项。 2、种植领域 杭口这七十年走来，种植医生队伍不断壮大，截止目前拥有将近400名种植医生，多年来， 他们开展专项课题研究，发布专业领域学术论文和专利发明，获得多项专业领域相关奖项，在种 植牙这一学科领域取得优异的成绩。种植医疗成就累计突破 221项，其中发明专利超 13项，奖 项荣誉超75项，科研立项超34个，学术论文超50篇，学术论坛超14场。2022年9月杭口首次 实现机器人种牙新技术。2022年，公司旗下医院种植3.6万多颗种植牙。 七十年的技术沉淀，杭州口腔医院口腔数字化诊疗体系不断完善，引入专业的数字化种植技 术，近四百名种植医生，通过二十余年的临床实践，近二十万份的病例积累和治疗方法创新，用 严谨的态度和精湛的技术深耕种植领域，推动种植技术惠及更多患者。 3、正畸领域 4、综合领域 1953年杭口创始人之一田志君院长出版《牙科根管治疗学》，标志着我国根管治疗技术开始了理论支持，推动了国内根管治疗技术的发展； 2016年杭州口腔医院城西院区率先推出以患者为核心的团队诊疗模式； 2022年杭口共拔牙 130000+颗； 2022年杭口集团义诊公益走遍浙江各城市角落，共举办义诊 4127场； 每年杭口参与校园免费涂氟，覆盖 17000+人；窝沟封闭覆盖 23000+人，校园体验覆盖 16万+人次。 二、报告期内公司所处行业情况 行业概况：口腔医疗是以口腔医疗服务消费为基础，包含医疗及消费双重属性，是为满足口腔及颌面部疾病的预防和诊疗、口腔美容等需求提供相关医疗服务的行业。目前我国口腔医疗行业进入蓬勃时代，需求端、供给端、政策端和资本端共同推动，进一步促进口腔行业的快速发展。口腔疾病种类繁多，常见疾病有龋病、牙周疾病、牙髓病、根尖周病、牙齿缺损、错颌畸形等，多数口腔疾病的发病率高，诊疗需求大。除此之外，随着“颜值经济”的到来，消费者对于牙齿美容的需求也日益攀升。参考历史情况，预计 2023年到 2026年的复合增长率约超 15%，口腔行业未来市场前景广阔。 口腔医疗行业的发展现状：国内口腔医疗服务市场规模呈现连年上升趋势，2022中国口腔医疗服务市场规模约 1100亿元，但人均消费支出和市场渗透率与发达国家仍有较大差距。近 5年，全国口腔专科医院诊疗人次 GAGR约 11.4%、单次诊疗平均费用 CAGR约 9.0%。 口腔医疗行业的政策指引：随着国家医疗体系建设改革的逐步推进，国家近年来发布多项与口腔医疗行业相关政策，鼓励社会办口腔医疗、健康服务机构参与口腔疾病防治与健康管理服务，逐步提升广大民众口腔保健意识。为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》和《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》，深入推进“三减三健”健康口腔行动，结合当前中国居民口腔健康状况和口腔卫生工作现况，国家卫生健康委办公厅制定《健康口腔行动方案（2019-2025年）》。该文件明确就口腔健康行为普及、管理优化、能力提升、产业发展方面给出行动目标，到2025年，实现全人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升。
厅印发了《关于进一步完善医 发展“互联网+医疗健康”，建设面向医疗领域的工疗卫生服务体系的意见》 业互联网平台，加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应 用，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。 2023年3月 上海市浦东新区卫生健康委员 浦东新区将支持和鼓励社会力量举办以下5类以品会下发了《浦东新区社会办医 质、规模、信誉、稀缺性等为特征的医疗机构：举疗机构举办指引（2023年 办床位规模达到100张的高品质医院或业务面积超版） 过2000㎡的品牌化、规模化其他类别优质医疗机 构；在境内外有相当知名度的医疗集团举办中外合 资合作的优质医疗机构。 2023年2月 广东茂名卫健局发布了“关于 大力促进民营医疗机构发展，鼓励民营医疗机构举印发茂名市医疗机构设置规划 办高水平三级医院和专科医院；支持民营资本发展（2021-2025）的通知 健康服务业，发展医学检验检查、健康体检、健康管理、消毒供应、专业后勤等服务机构，提供老年 护理、心理咨询、口腔保健、康复护理、临终关怀 等医疗健康服务。 2022年12月 中共中央、国务院印发了《扩 提供多层次医疗健康服务。全面推进健康中国建设，大内需战略规划纲要（2022－ 深化医药卫生体制改革，完善公共卫生体系，促进公2035年）》 立医院高质量发展。支持社会力量提供多层次多样化 医疗服务，鼓励发展全科医疗服务，增加专科医疗等 细分服务领域有效供给。 2022年4月 国务院常务会议 会议指出，要扩大重点领域消费。促进医疗健康、养老、托育等消费，支持社会力量补服务供给短板。 2021年3月 十四五规划和2035年远景目 坚持基本医疗卫生事业公益属性，以提高医疗质量和标纲要 效率为导向，以公立医疗机构为主体、非公立医疗机 构为补充，扩大医疗服务资源供给。 2021年1月 国家卫生健康委关于设置国家 设立多家口腔医学中心，形成作为发展、优势互补的口腔医学中心的通知 模式，建立多中心协同工作机制，带动全国口腔医学领域建设与发展。 2020年3月 “健康中国2030”规划纲要 开展健康口腔专项行动，到2030年基本实现以县（市、区）为单位全覆盖。加强口腔卫生，12岁儿童 龋齿率控制在25%以内。 来源：国家卫健委，国务院办公厅 口腔医疗行业细分市场发展现状—正畸：根据世界卫生组织，口腔三大疾病为错颌畸形、龋病、牙周病。错颌畸形不仅会影响“颜值”，严重的错颌也会对颌面部发育、口腔健康、口腔功能、心理信心造成一定程度的影响。我国《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》显示，中国错颌畸形的患病率达74%，对应潜在错颌畸形患病人数约10.4亿人，美国错颌畸形患病率在73%左右；而诊疗难度更大的II、III级错颌患病率在中国高达49%，而美国仅23%。我国的主力正畸人群年龄范围集中在6-40岁，患病人数远超美国，并出现向两端扩大的态势，中国正畸市场患者基数庞大，市场需求强劲。预计到2025年将达到660亿元，2022-2025年增速为14%，成为新一轮高速增长的蓝海市场。 口腔医疗行业细分市场发展现状—种植：根据《第四次全国口腔健康流行性病学调查报告》，2015年我国65-74岁老人平均留存牙数为22.5颗，这些牙齿中还包括因为松动或是严重龋病需要拔除的牙齿，真正发挥功能的牙齿数量远少于22.5颗。随着人民生活水平的提高、修复意识的提升及集采政策的推行，65-74岁老年人种植的渗透率将持续提升。按照世界组织提出的“8020”目标（即80岁的老年人至少应该有20颗功能牙），预计到2025年潜在种植牙数量达到1210万颗。 口腔医疗行业细分市场发展现状—牙周：根据《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》，目前我国居民的牙周健康情况并不乐观，35-44岁中老年群体牙周健康率均不超过10%，12-74岁群体牙龈出血及牙石检出率均超50%，中老年群体更为严重，均达到80%以上；除此之外，中老年群体的牙周袋情况也较为严重，4mm及以上牙周袋检出率均超过50%。 口腔医疗行业细分市场发展现状—儿科：儿童口腔市场是口腔行业又一重要细分市场。数据显示，我国5岁以下儿童的乳牙龋齿率高达71.9%，十年来上升近10%。以龋齿为代表的牙科疾病在儿童群体中呈增长趋势，儿童口腔市场得到了一定程度的发展。国家政策的引导以及儿童家长意识的提升，不难看出儿童口腔市场仍存在较大的发展潜力。 重点省市口腔医疗行业发展目标：“十四五”期间，我国主要省份也提出了健康口腔行动方案的目标。具体如下： 2025-2030年中国重点省口腔医疗发展目标（单位：%，颗）
三、报告期内公司从事的业务情况 1、主营业务——杭州口腔医院集团 杭州口腔医院自 1952年已走过整整七十个春秋，是浙江省内历史悠久、规模庞大、具有强大辐射力和影响力的口腔专科医院，深耕口腔医疗行业七十年，是通策医疗旗下集临床、教学、科研为一体的口腔医院，现有员工4600余名，其中博士、硕士学历医生近500名。2016年成为国家高新技术企业，2017年成为省级规培基地，2018年1月，成立杭州口腔医院集团，2020年成为第三批国家级住院医师规范化培训基地。 杭州口腔医院关注全民口腔全周期的多元化管理，为了使患者一站式解决口腔问题，让患者有更好的就诊体验，成立口腔联合诊疗中心。口腔联合诊疗中心坚持以医疗技术为先，优质服务为基础的发展理念，不断引进国内外专业人才、设备，成立高水平高质量的医疗团队。中心由临床经验丰富的的正畸专家联合口腔特需科专家倾力打造,包含数字化正畸、儿童早期矫治、VIP综合诊疗、儿童舒适化治疗等。口腔联合诊疗中心位于杭州口腔医院平海院区（平海路1号）6楼，引进先进的诊疗设备、打造舒适的诊疗环境，让患者拥有更好的诊疗服务体验。 2、主营业务——宁波口腔医院集团 宁波口腔医院于2005年建院，经过17年的健康发展宁波口腔医院已发展为口腔医院集团， 下设12家专业口腔机构。宁波口腔医院总院是按三级专科医院标准建设，是宁波地区较早拥有 住院病房的口腔医疗机构。其建筑面积2.6万方，拥有标准化住院床位60张，综合治疗椅位超 185张。2022年11月宁波口腔医院成为宁波市第二批市级博士创新站建站单位之一。2023年4 月7日，授牌仪式在宁波口腔医院举行。 宁波口腔医院一直将“学科发展强院”作为重点发展战略，招才、引才、育才更是重中之 重。宁波市博士创新站为宁口柔性引进人才提供了另一种途径，今后将充分发挥创新站的作用， 做好支持保障及宣传工作，争取在科研和临床能力上获得更大突破。 宁波口腔医院大力实施“科教兴院”和“人才兴院”战略，坚持发展重点学科，打造特色优 势专科，制定系列政策措施，强化人才引进培养。博士创新站的成立将为医院的发展增添新动 力，带来新机遇。医院将以此为契机，抢抓机遇，乘势而上。积极开展技术指导、学术交流、项 目合作等活动，进一步提升口腔诊疗技术水平，将学科建设不断推上新台阶。 3、主营业务——三叶儿童口腔 4、主营业务——其他蒲公英分院 春华秋实，岁物丰成。通策“蒲公英计划”在2019年生根发芽，从点到面，由省城向基层 县市区不断生长。2022年度通策医疗大家庭新增17家口腔医院。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 ? 口腔医疗资源优势 人才团队是医院稳定高速发展的关键。好的专家永远是医疗行业最为稀缺的资源。公司依托中国科学院大学、浙江大学、杭州医学院等国内外知名院校，扩大各学科名医为核心的存济医生集团，优化配置各级医生资源，发挥优质医生资源在协作中的关键作用，建立医生合伙人分级激励机制，以较好的医生资源服务于广大患者。通过医生集团共享口腔医学院系资源，发展杭州医学院。学院依托存济口腔医学院产教融合示范基地，携手杭州口腔医院集团和浙江省人民医院共同办学，下设四个临床学院，各临床学院保障专业教学任务和临床实践教学的完成。在中国工程院院士、国家口腔疾病临床医学研究中心教授带领下，发挥学科专业建设和发展指导委员会指导和监督职能，为口腔医学学科专业建设和发展指引方向。 ? 丰富的口腔医疗发展经验 公司要为股东提供增值收益的同时，回报社会发挥一定的“公益性”职能，必须更积极的研究市场、细分市场、拓展市场，并根据市场需求驱动企业管理的变革与创新，在有限的资源下成为基础医疗服务中有益的补充，在管理上更注重效率和成本。 通策医疗推行“总院+分院”模式，总院拥有良好的市场口碑及较高的医疗服务技术，在此基础上开设分院，能够降低分院的市场营销成本，同时在总院医疗资源的支持下和标准化诊疗服务流程的约束下，保证分院的医疗服务质量。给予总院平台更多的经营决策权，提高总院针对区域市场变化，灵活应对的效率。“医生集团”模式，让医生参股，既能调动积极性，又能为医院留住优秀的人才，既提高了工作效率，又降低了人力资源成本。强化供应链管理，集中采购，优化库存管理，降低了药品和耗材的成本。公司需要兼顾“公益性”，就不可能只针对高端市场，只要在效率和成本管理上精益求精，完全能够提供全方位、高品质、差异化医疗服务。 ? 品牌及客户服务优势 公司旗下有存济口腔医院、杭州口腔医院、宁波口腔医院、昆明口腔医院、益阳口腔医院等多家口腔医院在当地已积累良好的口碑及服务优势，并通过“区域总院+分院”的模式，结合中国科学院大学存济品牌的优势，加速开展蒲公英计划的进行，吸引更多的客户，进一步提高品牌影响力及客户粘性。通策的核心理念是“以客户价值为核心”，客户价值是公司所有工作的核心和目标，尽最大可能满足患者需求，成为帮助和服务患者的公众医疗机构。根据用户需求驱动组织的创新和变革，是旗下医院的“基业长青”之路。 ? 发展模式的竞争壁垒 牙科手工业者的属性以及口腔医生自给自足凡事不求人的特点，决定了资本很难进入口腔医疗并实现盈利。通策医疗的组织创新及其独特的发展模式是支撑医院高速健康发展的壁垒。通策医疗通过组织创新支撑医院高速健康发展，提出“总院+分院”模式，形成“医生集团+医院平台”双轮驱动核心能力，团队模式以跨学科医生团队服务客户，客户第一时间享受到最优医疗资源。 五、报告期内主要经营情况 2022年，口腔医疗门诊量达到294.59万人次，实现总营业收入27.19亿元，比去年同期下降2.23%，公司实现归属于上市公司股东的净利润5.48亿元，同比下降21.99%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：销售费用同比增长13.37%，主要系新建和存量医院增加口腔普及宣传投入所致 管理费用变动原因说明：管理费用同比增长10.10%，主要系本期随新建医院增加而增加行政管理人员所致 财务费用变动原因说明：财务费用同比增长102.23%，主要系执行新租赁准则，租赁负债利息费用增加所致 研发费用变动原因说明：研发费用同比下降8.62%，主要系本期减少研发投入所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系收入下滑导致提供劳务收到的现金减少，同时人员增加导致支付给职工薪酬增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系上期处置妇幼板块所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期股份回购支出所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司本期营业收入同比下降2.23%，主要系客观原因导致医疗服务收入下降所致； 公司本期营业成本同比增长7.27%，其中主营业务成本占比99.81%，主要系新建项目储备人员导致人力成本、租赁装修折旧等成本增加所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 2022年营业总收入2,718,612,472.58元，其中医疗服务收入2,572,598,651.52元，占营业收入的94.63%，为公司主要的收入来源。医疗服务收入中全部为口腔医疗服务收入。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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