[年报]华域汽车(600741):华域汽车2022年年度报告
原标题:华域汽车:华域汽车2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长陈虹、总经理张海涛及财务总监毛维俭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利8.80元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本3,152,723,984股，以此计算合计拟派发现金红利2,774,397,105.92元（含税）。本次不进行资本公积金转增。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生长期实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 9 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 33 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 59 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 64 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 65 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 66
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
注：当期变动金额主要系公司持有的民生银行、兴业证券及下属子公司持有的股票价格变动，以及出售部分股票所致。对当期利润的影响金额系股票分红所致。 十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，受多重不利因素影响，国内乘用车市场生产、销售出现明显波动。面对跌宕起伏的市场行 情和快速变化的客户需求，公司主动应变，持续强化供应链管理，连续克服芯片短缺、供应链阻滞等困 难，积极打通供应链上下游通道，调配好资源，平衡好产能，在市场“冷暖”快速切换中，全力满足整 车客户不同阶段的保供需求。同时，公司准确研判和把握新能源汽车渗透率和自主品牌市占率不断提升 的趋势，紧紧抓住市场变化带来的结构性增量机会，推动产品结构升级和客户结构优化，努力实现全年 经营业绩的稳步增长。按合并报表口径，2022 年公司实现营业收入 1,582.68 亿元，比上年同期增长 13.09 %；实现归属于上市公司股东的净利润72.03亿元，比上年同期增长11.35%；实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 64.63 亿元，比上年同期增长 29.22%，公司业绩增速高于国内乘 用车市场平均增速。 二、报告期内公司所处行业情况 2022 年上半年，国内汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱等压力，发展较为艰难。下半 年，受宏观经济复苏和国家促进汽车消费等政策推动影响，汽车市场逐步回暖，其中新能源汽车以及整 车出口增速明显。根据中国汽车工业协会发布的汽车产销数据报告显示，2022 年我国汽车市场实现整 体稳定增长，全年汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，其中 乘用车销量2,356.3万辆，同比增长9.5%；新能源汽车销量688.7万辆，同比增长93.4%。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要业务范围包括汽车等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售 等，公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源 等，各类主要产品均具有较高的国内市场占有率。同时，公司汽车内饰、轻量化铸铝、油箱系统、汽 车电子等业务和产品已积极拓展至国际市场。 公司所属企业产品主要为国内外整车客户提供配套供货，主要经营模式简图如下： 1、采购模式 2、生产模式 3、销售模式 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）客户优势 公司伴随中国汽车零部件的国产化进程发展壮大，具备显著的先发优势和 QSTP（质量、服务、技术、价格）的综合优势。其中内外饰件板块中的仪表板、汽车座椅、车灯、气囊、保险杠等产品以及功能性总成件板块中的底盘结构件、传动轴、空调压缩机、转向机、摇窗机等产品的细分市场占有率均居于国内前列。经过多年发展和积累，公司已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、北京奔驰、华晨宝马、东风日产、上汽乘用车、长城汽车、江淮汽车、广汽集团、北汽集团、吉利汽车、比亚迪、特斯拉上海等国内主要整车企业建立了良好的长期合作关系，客户资源覆盖面广且结构完善。 近年来，在深耕国内汽车配套市场保持发展优势的同时，公司积极推进核心业务的国际化发展，逐除在全球汽车内饰市场保持较高的占有率外，旗下汽车座椅和被动安全等核心业务板块，借助其全球客户关系和运营能力，已在大众、通用、奥迪、宝马、奔驰、特斯拉等重点全球客户上取得配套定点。此外，公司轻量化铸铝、油箱系统及汽车电子等部分优势业务和产品也已进入欧、美、韩、澳及东南亚等地区市场。 （二）管理优势 公司紧跟行业发展趋势，通过学习先进的管理经验，逐步形成自身的精益管理体系，运营管理能力较为突出。公司以先进运营管理理念推进精益生产体系建设的广度与宽度，公司已在延锋汽车饰件系统有限公司、华域视觉科技（上海）有限公司、上海纳铁福传动系统有限公司、上海汽车制动系统有限公司、博世华域转向系统有限公司、上海法雷奥汽车电器系统有限公司、上海汇众汽车制造有限公司、上海赛科利汽车模具技术应用有限公司、华域皮尔博格有色零部件有限公司等多家企业中实现制造基地精益管理全覆盖，促进运营管理能级整体提升。 （三）技术优势 公司主要所属企业较早引入国际汽车零部件企业的先进工艺和技术，通过本土研发团队的不断消化吸收和再创新，已形成较为完整的自主研发体系及本土化同步开发能力。公司已将研发能力的提升作为核心工作，为各所属企业制定了具有针对性的技术发展路线。目前，汽车内饰、汽车座椅、汽车照明、轻量化铸铝、油箱系统等业务已形成具有较强国际竞争力的自主研发能力。 （四）布局优势 公司已形成较为完善的国内外产业布局，具备产业集群优势。截至2022年12月末，公司所属企业在全国22个省、市、自治区设立有353个研发、制造和服务基地。随着国际化发展的不断深入，公司的汽车内饰、轻量化铸铝、车灯和油箱系统等业务逐步开始拓展全球市场，目前已在美国、德国、泰国、俄罗斯、捷克、斯洛伐克、印度、墨西哥、加拿大、南非、日本、西班牙、意大利、巴西、印度尼西亚、塞尔维亚、马来西亚、乌兹别克斯坦等国家设立有103个生产制造（含研发）基地，为国内外众多整车客户提供优质的本土化研发和供货服务。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司以“十四五”发展规划为指引，围绕产品和客户结构优化、“智能化、电动化”业务拓展、数字化建设等重点工作，具体推进如下： 一是以持续优化客户结构为目标，不断抢抓市场增量机会。公司所属企业在紧跟现有核心整车客户战略发展的同时，及时顺应市场变化，瞄准国内汽车市场新能源品牌、自主品牌、豪华品牌市场占有率提升的机会，全力追击，不断优化客户结构和产品结构，为公司业务可持续发展拓展新的增长空间。汽车内饰、座椅、被动安全系统、电驱动铝壳盖、传动轴、电动转向机、前后副车架、制动卡钳、车灯、电动空调压缩机等新获特斯拉上海、蔚来汽车、比亚迪、小鹏汽车、某生态造车品牌等相关车型的部分配套供货，在未来上述客户部分车型上保持较高的单车配套价值。汽车车灯、转向机、传动轴、空调压缩机等新获长城汽车、广汽乘用车、奇瑞汽车、吉利汽车等相关车型的部分配套供货。汽车内饰、座椅骨架、安全气囊、传动轴等新获华晨宝马、北京奔驰、沃尔沃等全球平台相关车型的部分配套供货。 2022年按汇总口径统计，公司主营业务收入的49.57%来自于上汽集团以外的整车客户, 业外整车客户收入占比持续提升，特斯拉上海、一汽大众、比亚迪、长安福特、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车、华晨宝马、北京奔驰、东风日产成为公司收入占比国内排名前十的业外整车客户，其中特斯拉上海已成为公司第三大整车客户和第一大业外整车客户。据统计，特斯拉上海、比亚迪、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等国内主要新能源整车客户2022年汇总销售额已超过200亿元；2022年，公司新获取业务生命周期订单中，新能源汽车相关车型业务配套金额占比已超55%，国内自主品牌配套金额占比已超35%，成为新获业务中占比最高的国别细分市场。 二是以智能化、电动化为方向，加快推进新兴业务产品开发和应用落地。华域汽车电子分公司进一步完善长距、中距、短距平台毫米波雷达产品线。其中，舱内生命体征监测雷达、电动门雷达、角雷达、前雷达，获得蔚来汽车、上汽乘用车、长城汽车、吉利汽车、集度汽车、上汽大通、奇瑞汽车、上汽通用五菱等相关车型的部分配套供货定点；4D 成像毫米波雷达实现对友道智途相关项目的小批量供货，并已完成新一轮架构优化，测高能力等技术参数得到显著提升，正在部分商用车、乘用车客户车型上开展4D毫米波雷达适配、测试工作，积极推进该类产品的量产落地；稳步推进纯固态激光雷达的合作和研发，与整车客户开展针对具体应用场景的协同研究、测试，形成具有竞争力整体解决方案。 延锋汽车饰件系统有限公司积极把握全球汽车智能座舱向集成产品和整零协同倾斜的发展趋势，推进聚焦5个“S” 产品战略，即智能化与电子产品集群（Smart）、整舱安全系统产品集群（Safety）、造型与装饰产品集群（Styling）、舒适与功能产品集群（Satisfaction）、可持续与轻量化产品集群（Sustainability），充分利用自身跨业务单元的协同优势，通过平台化部件、核心产品线以及集成创新，为客户提供跨产品线的集成解决方案，包括零压座椅、主动预碰撞安全系统、智能内饰表面产品、舱内交互灯光、复合门系统等，同时，设立研究部门，加强在非金属和金属两个方面的原材料研究，为智能座舱相关业务赋能；2022 年 10 月发布以“数字豪华”为核心设计理念的智能座舱最新展车 XiM 23，融入自适应头枕、个人设备连接、零压座椅、可持续性舒适材料、可调节车内场景体验等最新技术，其中部分新技术产品已经获得上汽乘用车、上汽通用、奇瑞和赛力斯等客户的业务定点。 华域视觉科技（上海）有限公司进一步加快汽车照明及数字化、智能化视觉系统产品的研发落地，完成了数字灯光2.0产品路线技术迭代，新增点亮外饰的环绕交互灯光，推出具备较好应用前景的全场景化、系列化产品谱系，通过概念车及展示台架等形式，向国内外整车客户展示核心技术和能力，同时持续扩大高端技术产品的市场渗透率，首创SLIM模组技术（超窄开阔照明系统）首款产品成功实现美国通用凯迪拉克 LYRIQ 电动车型量产，SLIM 类产品已应用至上汽通用、上汽乘用车、吉利汽车等相关车型，此外，AR HUD抬头显示、CMS电子后视镜技术、SIDP环绕交互照地产品等智能化视觉系统产品研发和市场推广工作正在加快推进。 华域汽车电动系统有限公司不断提升驱动电机、电控产品的研发设计和制造能力。在高电压和高转速驱动电机领域，完成800V高压绝缘系统、碳纤维转子电机等产品开发；在电控产品领域，通过平台模块化设计，实现多合一集成化控制器产品及主要电子器件国产化的开发，完成EMC Class4、OTA等技术攻关，完善四大产品的族谱布局；在扁线驱动电机产线装备领域，实现多平台产品的柔性化共线生产，装备国产化达到100%。 华域麦格纳电驱动系统有限公司全力保障德国大众汽车全球电动车平台（MEB）电驱动系统总成产品稳定生产和及时交付，顺利实现通用汽车全球电动车平台（BEV3）电驱动产品批产供货，同时，本土化研发能力持续提升，主导实施150kW中高功率平台电驱动系统应用开发，获得长城汽车相关车型配套定点；完成800V电机控制器自主开发，实现国产核心电子元器件功率半导体模块和芯片的应用，可满足不同整车客户的多元化供货需求。 三是以数字化样板工厂建设为抓手，助力业务转型升级发展。公司启动沪内、沪外各10家企业共计180个多项目的数字化建设工作，加快数字化样板工厂的推广复制，延锋汽车饰件系统有限公司搭建了碳管理平台，实现了工厂的碳排放监测与管理，协助识别减排，运用数字化技术实现全生命周期的碳管理；上海赛科利汽车模具技术应用有限公司也运用EBPM平台信息化技术促进了“全生命周期”数字化流程的管理。至2022年末，公司共有10家所属企业的数字化工厂入围《（2020-2023年）上海市100+智能制造工厂名单》；上海延锋金桥饰件系统有限公司成为上海市首批10家“工赋链主”培育企业之一，带动了供应链上企业朝数字化转型；延锋国际座椅系统有限公司还被国家工信部评定为《2022 年度智能制造优秀场景》企业。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：销售费用本年度比上年度增加0.42亿元，主要原因是因产销量增加所致的仓储及装卸费用增加所致。 管理费用变动原因说明：管理费用本年度比上年度增加4.31亿元，主要原因是公司规模扩大运营费用相应增加所致。 财务费用变动原因说明：财务费用本年度比上年度减少1.64亿元，主要原因是汇兑收益增加所致。 研发费用变动原因说明：研发费用本年度比上年度增加8.10亿元，主要原因是研发项目投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度公司经营活动现金净流入99.89亿元，比上年同期多流入11.41亿元，主要原因是本期公司营业收入增长及部分货款结算周期影响所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度公司投资活动现金净流出23.10亿元，比上年同期多流出32.86亿元，主要原因是上年同期公司所属延锋汽车饰件系统有限公司处置其子公司收到现金及本期处置固定资产收回现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度公司筹资活动现金净流出62.12亿元，比上年同期少流出75.68亿元，主要原因是上年同期支付公司所属延锋汽车饰件系统有限公司收购延锋安道拓座椅有限公司49.99%股权交易款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2022年公司主营业务收入1,495.54亿元，同比增长14.10%，主营业务成本1,291.26亿元，同比上增长13.24%。 (1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2) 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4) 成本分析表 单位：元
(5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7) 主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额7,481,757.29万元，占年度销售总额47.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额5,773,192.02万元，占年度销售总额36.48 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B. 公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额1,039,165.11万元，占年度采购总额7.65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额984,318.92万元，占年度采购总额7.25%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4. 研发投入 (1) 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2) 研发人员情况表 √适用 □不适用
(3) 情况说明 √适用 □不适用 公司积极应对全球汽车行业的技术变革和经济形势的剧烈变化，坚持“市场与技术导向，优化产品开发流程，强化核心技术团队，丰富与场景相结合的工程验证能力、不断锻造优质可靠的制造体系与供应链能力，成为具备国际竞争力提供系统集成解决方案的系统级零部件供应商”的技术发展路线，探索“由硬件到软硬件集成、由产品创新到整体架构创新，具备开放式技术合作平台，实现智能化产品型谱化”的产品发展路径，加强管控和协同支持，提升管理精细化水平，保持可持续竞争力。2022 年度，公司及所属企业申请专利 1,352 项，其中发明专利 496 项；获得专利授权 1,190 项，其中发明专利 221 项。截至 2022 年末，公司及所属企业拥有专利达到 9,500多项，83 家企业拥有高新技术企业称号，3 家企业拥有国家认定企业技术中心（分中心）资质，27 家企业拥有上海市级企业技术中心资质，25 家企业获得 ISO/IEC17025 国家认可实验室（实验室检验和校准能力）证书。 (4) 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产22,922,167,107.12（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为14.08%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 √适用 □不适用
公司净利润构成的变化说明： 电子电器件板块利润上升主要是受本期出售参股公司上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司27%股权收益影响。 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 见本节“二、报告期内公司所处行业情况”。 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 □适用 √不适用 2. 整车产销量 □适用 √不适用 3. 零部件产销量 √适用 □不适用 按零部件类别 √适用 □不适用
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