[年报]新华锦(600735):新华锦2022年年度报告
原标题:新华锦:新华锦2022年年度报告 山东新华锦国际股份有限公司 2022年年度报告 董事长致辞 尊敬的各位股东： 踏浪而来，风帆正劲；逐梦远航，春秋正盛。2022年是非常不平凡的一年，我国经济发展遇到国内外多重超预期因素的冲击，消费市场变得更加复杂和充满不确定性。面对诸多压力，新华锦坚持稳健发展，全力提质增效，保质量、稳增长。在复杂多变的国际市场环境中，公司全体员工上下一心，管理团队守正出奇，以增强公司核心竞争力为目标，以努力开创公司高质量发展新局面为己任，最大限度地汇聚发展动能，持续提升企业运营效率和效益，为社会、股东、消费者、员工、合作伙伴创造更多价值。 2022年是新华锦转型升级的奋进之年，我们在深耕发制品、纺织服装传统出口业务的基础上，以实际行动贯彻好党的二十大精神，积极顺应我国经济转型的“双循环”发展格局，不断调整业务结构和资产结构，推进业务的转型升级，“新贸易、新材料”产业格局持续稳固。 2022年，我们的传统主业风雨中展韧性，砥砺歌行。在地缘政治冲突加剧、全球滞胀风险上升等不利因素下，新华锦发制品、纺织品传统业务依旧实现增长，在出口贸易方面展现出了极强的抗风险能力，成为公司稳固的业绩“基本盘”。在双循环战略布局下，公司 2022年完成了非公开发行，募集资金 3.6亿元，资金用于对跨境进口电商企业上海荔之控股权的收购，形成了公司内外贸一体化的商业模式闭环。 在新材料业务领域，我们继续以石墨矿为起点，向下游积极探索和布局石墨深加工和在新材料领域的应用，目前在石墨提纯、氧化石墨烯制备及应用等方面与科研机构开展了技术研发及合作，共同探索绿色矿山、可持续发展矿山的建设。公司与控股股东新华锦集团在石墨新材料业务协同推进，新华锦集团按照预期于落实了海正石墨采矿权证办理手续，具备了海正石墨注入新华锦的前置性条件。 我们继续看好老龄化社会背景下养老大健康产业的发展前景，坚持以轻资产运营为主的运营模式开展养老大健康业务，实现了养老项目运营全流程服务。 2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是落实“十四五”规划承上启下的关键之年。新的一年，我们将继续“稳中提质、创新模式、多元化发展”，主动识变、应变、求变，敢于拥抱新市场、新技术，融合新的商业思维，不断向产业链、创新链、价值链高端攀升。 不断践行绿色可持续发展理念，积极履行企业社会责任，继续强化公司治理，通过严格的制度和规范，确保公司运作的透明、公正、合规，保障各利益相关方的权益。2023年新华锦将继续乘时代之风，谋自身发展，为股东创造财富，为社会担当责任。 山东新华锦国际股份有限公司 董事长：张航 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张航、主管会计工作负责人程雁玲及会计机构负责人（会计主管人员）程雁玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十三届董事会第四次会议审议通过的报告期利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.37元(含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，不构成公司对投资者的实质性承诺，提醒广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 关于公司可能面临的风险因素，在本报告“管理层讨论与分析”中作了详述，请参阅相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 47 第六节 重要事项........................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 79 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 79 第十节 财务报告........................................................................................................................... 80
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期公司营业收入 186,516.69万元，比 2021年增长 18.47%，比 2020年增长 50.09%；报告期公司归属于上市公司股东的净利润为 5,202.98万元，比 2021年下降 21.13%，比 2020年增长 16.31%；报告期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,789.01万元，比 2021年增长 17.04%，比 2020年增长 9.32%；报告期公司经营活动产生的现金流量净额为23,574.24万元，比 2021年增长 1199.78%，比 2020年增长 122.43%；报告期末公司归属于上市公司股东的净资产为 139,188.01万元，比2021年期末增长 40.04%，比 2020年期末增长 49.00%；报告期末公司总资产为 232,675.22万元，比 2021年期末增长 26.25%，比 2020年期末增长 77.30%；报告期公司基本每股收益为 0.1252元，比 2021年下降 28.66%，比 2020年增长 5.21%；报告期公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.1152元，比 2021年增长 5.88%，比 2020年增长1.86%；报告期公司加权平均净资产收益率为 4.0651%，比 2021年减少 2.81个百分点，比 2020年减少 0.65个百分点；报告期公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 3.7417%，比 2021年减少 0.52个百分点，比 2020年减少 0.74个百分点。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，面对全球滞胀风险上升、地缘政治冲突加剧等复杂的国内外政治经济形势，公司积极抢抓市场机遇，调整业务和资产结构，深化机制建设，扎实推进各项工作措施，最大限度汇聚发展动能，持续提升运营效率，推动了公司持续健康稳定发展。报告期内公司完成非公开发行股份，募集资金约 3.6亿，为公司业务转型升级提供了资金保障。2022年受国内外多重超预期因素的影响，公司实现营业收入 186,516.69万元，比去年同期增长 18.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,202.98万元，比上年同期下降 21.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,789.01万元，比上年同期增长 17.04%。 （一）出口业务 1、发制品业务 2022年公司发制品业务实现营业收入 92,700.71万元，较去年同期下降 7.91%。报告期内，受外部市场多因素的影响，公司发制品业务出现了较大波动。上半年，随着公司孟加拉和柬埔寨加工点的不断建设，公司在手积压订单已经完成大部分交货，发制品出货量出现较大幅度上涨。 下半年，美国停发纾困金的效应逐步显现，消费者购买力下降，加之上半年客户过度囤货，大多数客户缩减订单，消化库存，导致公司 2022年下半年出货量明显下降。下半年，为应对市场需求下降和订单增长放缓的影响，公司根据国际市场的变化积极寻找新的突破口：及时调整战略，研究市场和客户需求，掌握产品变化方向；加强与国外原料厂家的联系，保证各类原料的供应；稳定产能，狠抓境内外工厂工序安排和勾工加工点的产品质量；与客户联合开发男发块和女装假发新款式，优化产品结构，在产品款式、颜色等方面不断创新升级，保持公司产品的竞争优势。 2、纺织服装业务 2022年公司纺织服装业务实现营业收入 24,504.07万元，较去年同期增长 3.09%，保持稳定发展。报告期内，公司加强了现有销售渠道和客户的稳定性，严格做好订单的履行和交付，积极做好新产品开发，调整新渠道销售策略。加强与生产工厂的沟通，及时了解工厂的动态，以确保订单生产和产品质量的可持续性，针对人员流动、出差受限等客观情况，提前与相关工厂建立重大事项预警机制，做好重大事项的应对预案，稳定工厂产能。加强公司孟加拉等东南亚生产基地的生产加工能力，在稳定现有产品和订单的前提下，积极引导其他适配性高的客户订单向东南亚转移，在产能扩充、生产工序延伸和抢抓客户订单方面及时做好了应对措施。 （二）跨境进口电商业务 2022年 3月到 5月底上海及周边地区仓储物流不畅，电商供应链停摆，公司跨境进口电商运营停滞，上海荔之在江浙沪等相关城市物流发货和收货的订单无法履约，销售受到极大冲击。后期虽然仓储物流、供应链等逐步恢复，但消费者信心明显不足，市场需求严重萎缩。另外，公司开发新业务加大了前期投入，受消费品市场整体需求萎缩影响，新业务的开展不及预期。受上述因素影响，2022年上海荔之实现营业收入 42,632.88万元，较去年同期下降 18.69%，净利润为2555.34万元，较去年同期下降 44.56%，实现扣非后净利润 2548.56万元，完成 2022年全年业绩承诺的 50.97%。 （三）石墨新材料业务 2022年青岛森汇《采矿许可证》延续工作尚未获得国家自然资源部的审批，受此影响，青岛森汇无法继续开采，对本年业绩产生了一定影响。2022年 8月，备用矿原料库存在全部生产加工及销售完毕后，青岛森汇进入停产停工阶段。虽然生产经营受到限制，但是青岛森汇把更多精力投入到选矿技术持续创新，报告期内获批一项实用新型专利《一种用于石墨沙加工的吸尘装置》，公司继续探索绿色矿山、建设可持续发展矿山。2022年青岛森汇实现营业收入 4595.96万元，较去年同期下降 11.19%，净利润为 481.12万元，扣除非经常性损益后的净利润为 471.11万元，完成 2022年全年业绩承诺的 51.77%。青岛森汇 2020-2022年三年累计业绩承诺为 2455万元，2020-2022年三年累计完成净利润 2483.5万元，三年累计业绩承诺完成率 100.76%。 （四）养老大健康业务 公司养老运营服务内容涵盖项目整体定位、适老化设计和改造、建立养老运营和康复运营体系、建立营销和管理体系、招聘人员和上岗培训、引进先进康复及医疗团队、建立高端网上诊疗和远程诊疗、开业后项目整体运营以及后期养老医疗康复器械、老年福祉用品销售，实现了养老项目运营全流程服务。公司通过多年业务布局，在业内已树立了良好的品牌形象。公司坚持以轻资产运营为主的运营模式开展养老大健康业务，截至目前，公司提供咨询及运营的养老项目覆盖青岛、台州、威海等 16个地区，形成了一定的规模效应。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）出口业务 1、发制品行业 国内发制品行业以出口为主，中国是世界上最大的假发生产和出口国，中国出口假发主要出口地为北美、欧洲和非洲。在美国一半以上的美发产品都是向非裔消费者销售。黑人市场以中低档化纤、人发为主，需求量大，顾客对价格敏感。分布在欧美及南非的富裕阶层对发制品品质要求更高，假发产品普遍用于社交聚会，宴会活动等。据资料显示，我国发制品生产制造和出口贸易企业主要集中于河南、山东、湖南、安徽、广东等五省份，占据了全国发制品总出口额的近 90%。 2022年 7月《发制品通用技术规范》（GB/T 41637—2022）国家标准正式实施，该标准作为发制品行业的纲领性文件，总揽发制品质量安全要求，填补了国内外发制品通用技术规范方面的空白。该标准的发布实施，对规范国内和国际发制品市场、增强我国发制品在国际市场上的竞争力、扩大特色产品出口、推动中国品牌走向世界等方面具有积极意义。伴随国内居民生活水平提高以及脱发人群的不断增长，对美容美发、假发制品等的“颜值消费”逐渐增长。 2、纺织服装行业 根据海关统计数据，2022全年，我国纺织品服装出口 3233.4亿美元，同比增长 2.6%，其中，纺织品出口 1479.5亿美元，同比增长 2.0%；服装出口 1754.0亿美元，同比增长 3.2%。2022年中国外贸供应链受到严重冲击，面临市场需求下降、订单转移等多重压力，我国纺织服装在出口价格拉升、RCEP新机遇和跨境电商新模式等因素推动下，克服困难阻力，保住增长，再创新高，全年累计出口额 3233.4亿美元，增长 2.6%，充分显示出我国纺织服装行业和外贸出口企业的强大韧性和竞争力。 （二）跨境进口电商行业 根据网经社电子商务研究中心发布的《2022年中国跨境电商市场数据报告》，2022年中国出口跨境电商市场规模 12.3万亿元，较 2021年的 11万亿元同比增长 11.81%；进口跨境电商市场规模 3.4万亿元，较 2021年的 3.2万亿元同比增长 6.25%。模式结构方面，2022年中国跨境电商的交易模式中跨境电商 B2B交易占比 75.6%，跨境电商 B2C交易占比 24.4%。用户规模方面，2022年中国进口跨境电商用户规模 1.68亿人，较 2021年的 1.55亿人同比增长 8.38%。在国内消费升级大背景下，特别是跨境电商零售进口商品清单的进一步优化，使海外商品可选择性增加，跨境电商用户规模也随之增加。跨境电商行业具有明显的区域性特征，其发展与区域经济发展水平、地理位置及交通等因素密不可分。国内跨境电子商务企业主要分布于深圳、上海、北京、广州和杭州等电子商务发达的地区，上述地区得到了较强的政策支持、具有较为先进的互联网技术、较为发达的物流体系、较强的市场需求，从而吸引大量的跨境电子商务企业聚集。近年来，跨境电商零售模式发展迅猛，政策助力等也带来了跨境电商的快速发展。 （三）石墨新材料行业 石墨具有耐高温、导电性和导热性、润滑性、化学稳定性、可塑性等许多优良的性能，是一种用途广泛的战略性矿产资源，是传统产业和战略新兴产业所必须的基础矿物原料，也是支撑高新技术发展的重要战略资源。据资料显示，截至 2021年底，全球天然石墨累计探明可开采储量为32480万吨，在已探明的储量中，中国石墨资源储量排名第二，约为 7300万吨，全球占比约为 22.48%。从产量看，我国石墨产业经过几十年的发展，已经形成了较为完整的生产、加工体系， 我国已成为全球最大的天然石墨生产国。近年来，我国天然石墨产量基本保持稳定，2017年受环 保政策的影响，我国天然石墨产量有所下降，随后开始呈波动上升的趋势，2020年-2022年我国 天然石墨产量分别为 65万吨、73.5万吨、85万吨。从市场需求结构来看，我国天然石墨需求占 比前三分别为耐火材料、导电材料和密封材料，占比分别为 23.1%、21.5%和 13.5%。中国同时 也是石墨消费大国，2020年-2022年中国天然石墨需求量分别为 43.78万吨、50.93万吨、90.78 万吨。2020年 5月随着晶质石墨被列入国家战略性矿产，天然石墨成为矿产资源宏观调控和监督 管理的重点对象，国家开始加强对晶质石墨等战略性矿产的储备，探索采储结合新机制。未来随 着天然石墨在战略性新兴产业领域的应用深入，我国天然石墨消费市场仍有望继续增长。 （四）养老大健康行业 随着我国老年化不断加剧，养老问题日益凸显，国家十分重视养老问题的解决，努力改善老 年人养老环境，提高老年人生活质量。相关部门陆续出台政策，鼓励和扶持智慧养老产业的发展。 2022年 3月由国家卫健委等 15部门联合印发的《“十四五”健康老龄化规划》提出，“到 2025 年，老年健康服务资源配置更加合理，综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系基本建立；要求 增加医养结合服务供给，以需求为导向，合理规划、建设和改建医养结合机构，推动老龄健康产 业可持续发展”。2022年 7月，民政部和市场监管总局联合发布的《关于全面推进新时代民政标 准化工作的意见》中提出，为应对人口老龄化等一系列问题，开展养老服务标准化专项行动，在 居家社区养老、机构养老、农村养老、智慧养老等领域，推动制定一批与国际接轨、体现中国特 色、适应服务管理需要的养老服务标准，推进基本养老服务体系建设，助力养老服务优质规范发 展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为发制品和纺织服装产品的出口业务以及跨境进口电商业务，同时布局了石墨新材料产业和养老大健康业务。 （一）出口业务 1、发制品业务 公司主营发制品系列产品的生产及销售业务，主要产品包括男发块、女装假发、接发、教习假发、人发条、假发配件等以人发制品为主同时兼具人发化纤混合发制品等，主要出口地区为北美、欧洲、日本。公司发制品出口采用以销定产的业务模式，具有从研发、设计、采购、精细生产、销售的完整产业链以及自有品牌。 2、纺织服装业务 公司纺织服装业务以 OEM为主，主要包含各类针织品、服装、家用纺织品、纺织面料等产品的出口，主要出口市场为日本、欧洲、澳大利亚、美国等国家。公司通过不断整合产业链上下游资源，为国内外客户提供高质量的纺织服装产品。 （二）跨境进口电商业务 公司的控股子公司上海荔之是一家全球优质消费品牌的电子商务综合服务商，为戴森、博朗、美赞臣、宝洁、费列罗、欧莱雅、LG生活健康等全球顶级跨国品牌进入中国市场提供一站式新零售解决方案。目前主要业务涉及食品、个人护理、消费电子、美妆、母婴、医疗器械、家用电器、服装等多个消费领域、多个品牌的经销以及代运营服务。 （三）石墨新材料业务 公司的控股子公司青岛森汇拥有石墨矿资源，主要从事天然鳞片石墨的开采生产加工。公司通过九磨十选的浮选工艺，为下游客户提供较高纯度的石墨初级产品。 （四）养老大健康业务 公司子公司长生运营是一家轻资产运营的养老服务公司，可以为国内的养老机构提供从总体规划、功能设计、机构筹备、人员培训、养老体系建设与运营管理的全流程咨询服务。长生运营托管了新华锦集团旗下的长乐居国际颐养中心，该中心拥有国内最早引进的日式颐养服务模式和日式服务理念。通过该中心引入的日本养老品牌，不断叠加符合中国特色的多种养老业态，使得长生运营各项业务得以不断创新。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）出口业务 1、发制品业务 （1）发制品境外渠道优势和自主品牌优势 公司假发客户遍布美洲、欧洲、亚洲等发制品消费市场，公司在北美地区拥有成熟的销售渠道及庞大的零售客户。公司境外拥有多个自有品牌，其中 OR公司主要拥有 OnRite主品牌及四个子品牌：Gemtress（脱发女装假发）、Ultratress（女装接发）、Simplicity（男装接发）、TressAllure（女装假发），NI美国和 NI加拿大拥有 New Image主品牌；公司境内拥有 S&O（丝傲）品牌。 发制品品牌在境内外拥有较高的美誉度和知名度。 （2）完整的发制品产业链优势 公司发制品产业具有研发、设计、采购、精细生产、跨境销售的完整产业链优势，全产业链优势将提升公司抗风险能力和议价能力。公司与境外高端发制品原料商建立了长期稳定的合作关系，具备生产高端发制品的基础。公司在境内、境外均有发制品生产基地，境内外的全面布局可以更好的应对国际贸易大环境不稳定带来的风险。公司始终重视产品研发和技术研究，拥有多项专利，在假发行业一直保持技术领先水平。 （3）发制品产品线丰富，抗风险能力强 公司发制品主要有女装假发、男发块、医疗假发、人发条、教习假发、时装发、假发配件、眼睫毛等全系列假发产品，人发制品、化纤发及人发化纤混合发兼有，产品线丰富。公司与欧美的实力营销商和设计师合作,在全球范围内探索和研发发制品生产加工技术，满足多层次消费需求，引领国际发制品流行趋势。 2、纺织服装业务 公司拥有专业的纺服管理团队，核心人员从事国际贸易一线工作 20年以上，有着较丰富的国际贸易工作和管理经验；公司拥有成熟的外销渠道和国内供应链配套体系，客户群体成熟稳定，客户结构合理，能有效的接受和消化来自行业前沿的产品设计和市场发展信息；公司在国内以及东南亚的孟加拉等国家拥有成熟的生产基地，境内境外多地的生产基地布局可以满足日本和美国等多个市场需求，有效降低外部不稳定因素对纺织服装出口业务的影响。 （二）跨境进口电商业务 公司子公司上海荔之是国内最早开展跨境进口的电商企业之一。上海荔之作为跨境进口电商的先行者，拥有较强的品牌服务能力及业务拓展能力，与国内外 40多家知名品牌建立了长期稳定的合作关系；具备行业竞争力的核心管理团队和专业化分工的运营团队，团队具有丰富的电商运营经验；拥有线上线下全域内容营销能力、全渠道覆盖能力；与仓储物流服务商共同构建了以香港、上海、广州、杭州、郑州、宁波为中心的仓储物流网络，建立了从品牌方境外采购、海外接货、国际物流运输、口岸清关、仓储管理、物流配送的一站式跨境供应链管理体系，实现了系统运营成本的最优化和客户服务的精细化。 （三）石墨新材料业务 公司子公司青岛森汇属于石墨采选企业，其晶质石墨储量较大、均为露天开采的大鳞片石墨，开采成本较低。青岛森汇所在的青岛平度地区，拥有省级化工产业园区，石墨深加工企业众多，对石墨资源的需求较大，当地政府鼓励支持石墨产业的发展。晶质石墨矿产的探矿权、采矿权等行政审批自 2020年 5月 1日起上收至国家自然资源部，石墨矿属于国家重要矿产资源，公司具有石墨矿资源优势，有利于公司石墨相关产业的发展。 五、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 营业收入变化的因素分析 报告期公司受上海荔之全年纳入合并报表和经营陆续恢复的影响，实现营业收入 186,516.69万元，比上年同期增长 18.47%。从主营业务的行业和产品类别方面来看，公司报告期内发制品营业收入较上年同期下降 7.91%，纺织品营业收入较上年同期增长 3.09%，化工品营业收入较上年同期增长 21.71%，石墨营业收入为 4,595.96万元较上年同期下降 11.19%，电商收入 42,624.87万元较上年同期增长 139.83%（同期仅第四季度纳入合并范围），二手车及其他收入同比增长366.38%，主要是报告期二手车业务实现快速增长所致。从主营业务的地区类别来看，境外销售较上年同期增长 9.23%，境内销售较上年同期增长 75.92%。 毛利率变化的因素分析 报告期内，公司综合毛利率为 23.67%，同比增长 1.76个百分点，其中报告期公司发制品毛利率受汇率和调整销售结构影响同比增长4.43个百分点；纺织品毛利率同比增长0.42个百分点；电商业务受业务模式调整影响同比增长 2.75个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期公司受上海荔之全年纳入合并报表和经营陆续恢复的影响，实现营业收入 186,516.69万元，比上年同期增长 18.47%。从主营业务的行业和产品类别方面来看，公司报告期内发制品营业收入较上年同期下降 7.91%，纺织品营业收入较上年同期增长 3.09%，化工品营业收入较上年同期增长 21.71%，石墨营业收入为 4,595.96万元较上年同期下降 11.19%，电商收入 42,624.87万元较上年同期增长 139.83%（同期仅第四季度纳入合并范围），二手车及其他收入同比增长366.38%，主要是报告期二手车业务实现快速增长所致。从主营业务的地区类别来看，境外销售较上年同期增长 9.23%，境内销售较上年同期增长 75.92%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 上表列示为本报告期公司发制品自属工厂的产销量分析和石墨产品产销量分析。公司发制品业务有五家控股工厂，锦盛发制品盛泰分公司、海顺地柬埔寨、禹城新意、禹城新源、青岛山丽，五家控股工厂主要加工公司内部子公司的订单，同时吸收外部订单，基本以销定产。公司石墨产品全部为青岛森汇公司生产。本报告期末库存商品主要为子公司的铺底存货。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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