[年报]派生科技(300176):2022年年度报告
原标题:派生科技:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-018 【2023年04月】 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人卢楚隆、主管会计工作负责人朱龙华及会计机构负责人(会计主管人员)朱龙华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
1、控制权变更的风险 2021年4月1日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司股东所持公司股份被冻结及轮候冻结的进展公告》，公司控股股东硕博投资、实际控制人唐军先生及其一致行动人派生集团所持有的公司股份均已100%被司法冻结，其中，硕博投资持有公司股份数量91,221,152股，占公司总股本比例为23.55%，唐军先生持有公司股份数量5,976,884股，占公司总股本比例为1.54%，派生集团持有公司股份数量2,326,354股，占公司总股本比例为2022年12月22日，东莞市中级人民法院对派生科技集团有限公司及其主要负责人唐军、张林等人非法集资案一审公开宣判。派生集团因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚被判处罚金16.1亿元；派生集团原董事长唐军被判处有期徒刑二十年，并处罚金5150万元；……。 2023年4月21日，广东省高级人民法院对派生科技集团有限公司和唐 军、张林等46人集资诈骗、非法吸收公众存款、操纵证券市场、虚开增值税专用发票、虚开发票案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。 以上具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司将密切关注上述案件的进展情况，并及时履行信息披露。若上述股份被司法处置，或者是在直接控股股东或间接控股股东层面发生重大股权变动情况，都可能导致公司实际控制权发生变更。敬请广大投资者注意公司可能存在的控制权变更风险。 2、公司面临的其他风险详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”之“（三）可能面对的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................. 9 一、公司信息 ........................................................................................................................................................................... 9 二、联系人和联系方式 ........................................................................................................................................................ 9 三、信息披露及备置地点 .................................................................................................................................................... 9 四、其他有关资料 ................................................................................................................................................................. 9 五、主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................................................ 10 六、分季度主要财务指标 .................................................................................................................................................. 11 七、境内外会计准则下会计数据差异........................................................................................................................... 11 八、非经常性损益项目及金额 ........................................................................................................................................ 11 第三节 管理层讨论与分析......................................................................................................................................................... 13 一、报告期内公司所处行业情况 .................................................................................................................................... 13 二、报告期内公司从事的主要业务 ............................................................................................................................... 14 三、核心竞争力分析 ........................................................................................................................................................... 15 四、主营业务分析 ............................................................................................................................................................... 18 五、非主营业务情况 ........................................................................................................................................................... 24 六、资产及负债状况分析 .................................................................................................................................................. 25 七、投资状况分析 ............................................................................................................................................................... 26 八、重大资产和股权出售 .................................................................................................................................................. 26 九、主要控股参股公司分析 ............................................................................................................................................. 27 十、公司控制的结构化主体情况 .................................................................................................................................... 27 十一、公司未来发展的展望 ............................................................................................................................................. 27 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 .......................................................................................... 30 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................... 31 一、公司治理的基本状况 .................................................................................................................................................. 31 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 ........................................................................................................................................................................................... 32 三、同业竞争情况 ............................................................................................................................................................... 33 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ........................................................................ 33 五、公司具有表决权差异安排 ........................................................................................................................................ 33 六、红筹架构公司治理情况 ............................................................................................................................................. 33 七、董事、监事和高级管理人员情况........................................................................................................................... 33 八、报告期内董事履行职责的情况 ............................................................................................................................... 39 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 ........................................................................................................ 40 十、监事会工作情况 ........................................................................................................................................................... 41 十一、公司员工情况 ........................................................................................................................................................... 41 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 ................................................................................................... 42 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ................................................. 43 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 ................................................................................................... 43 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况 ........................................................................................................ 44 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 ............................................................................................... 44 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 ................................................................................................... 45 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................. 46 一、重大环保问题 ............................................................................................................................................................... 46 二、社会责任情况 ............................................................................................................................................................... 48 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 ........................................................................................................ 48 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................... 49 一、承诺事项履行情况 ...................................................................................................................................................... 49 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ................................................................... 54 三、违规对外担保情况 ...................................................................................................................................................... 54 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 ............................................................................ 54 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ....... 54 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 ............................................ 54 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 ................................................................... 54 八、聘任、解聘会计师事务所情况 ............................................................................................................................... 54 九、年度报告披露后面临退市情况 ............................................................................................................................... 55 十、破产重整相关事项 ...................................................................................................................................................... 55 十一、重大诉讼、仲裁事项 ............................................................................................................................................. 55 十二、处罚及整改情况 ...................................................................................................................................................... 55 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ............................................................................................... 56 十四、重大关联交易 ........................................................................................................................................................... 56 十五、重大合同及其履行情况 ........................................................................................................................................ 58 十六、其他重大事项的说明 ............................................................................................................................................. 64 十七、公司子公司重大事项 ............................................................................................................................................. 65 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 67 一、股份变动情况 ............................................................................................................................................................... 67 二、证券发行与上市情况 .................................................................................................................................................. 68 三、股东和实际控制人情况 ............................................................................................................................................. 69 四、股份回购在报告期的具体实施情况 ...................................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................. 73 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................................. 74 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................... 75 一、审计报告 ......................................................................................................................................................................... 75 二、财务报表 ......................................................................................................................................................................... 79 三、公司基本情况 ............................................................................................................................................................ 101 四、财务报表的编制基础 ............................................................................................................................................... 102 五、重要会计政策及会计估计 ..................................................................................................................................... 102 六、税项 ............................................................................................................................................................................... 135 七、合并财务报表项目注释 .......................................................................................................................................... 136 八、合并范围的变更 ........................................................................................................................................................ 181 九、在其他主体中的权益 ............................................................................................................................................... 185 十、与金融工具相关的风险 .......................................................................................................................................... 190 十一、公允价值的披露 ................................................................................................................................................... 190 十二、关联方及关联交易 ............................................................................................................................................... 191 十三、股份支付 ................................................................................................................................................................. 195 十四、承诺及或有事项 ................................................................................................................................................... 196 十五、资产负债表日后事项 .......................................................................................................................................... 197 十六、其他重要事项 ........................................................................................................................................................ 197 十七、母公司财务报表主要项目注释........................................................................................................................ 201 十八、补充资料 ................................................................................................................................................................. 208 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的 2022年年度报告全文及摘要。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计差错更正
公司于 2020年 1有 1日起执行《企业会计准则第 14号收入》（以下简称“《新收入准则”》，根据《新收入准则》要 求，及公司执行的具体收入政策，公司产品销售业务在“在客户取得相关商品或服务的控制权时、已收取价款或取得收 款权利且相关的经济利益很可能流入时确认营业收入“，公司产品交付前所提供的运输服务、包装物及出口关税，属于 销售合同规定的履约义务，不构成单项履约义务，相应运输成本、包装成本、出口关税应作为合同履约成本，采用与商 品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入营业成本核算。公司对 2020年度财务报表进行了追溯调整。 会计差错更正的具体情况详见公司于 2022年 4月 28日在巨潮资讯网上披露的《关于前期会计差错更正的公告》及 《关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告》。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、行业发展概况 2022年对汽车行业而言，是充满了变数和挑战的一年，是不平凡的一年。汽车行业面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，在政府有关部门的指导和全行业的共同努力下，克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，持续 保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长 起到重要作用。 从全年发展来看，2022年汽车产销分别完成 2,702.1万辆和 2,686.4万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，延续了去年的增 长态势。其中乘用车在稳增长、促销费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加 因素的运行低位。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超 680万辆，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化 拓展期，迎来新的发展和增长阶段；汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自 8月份以来月均出口量超过 30 万辆，全年出口突破 300万辆，有效拉动行业整体增长；中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上， 产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额接近 50%，为近年新高。 2023年，我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转， 实现质的有效提升和量的合理增长。随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场 主体和消费活力，加之新的一 年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计 2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现 3%左右增长。 （注：以上数据来源为中国汽车工业协会。） 2、近年主要的政策法规 新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。党中央、 国务院高度重视新能源汽车产业发展。 2020年，国务院出台《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（以下简称“规划”），该《规划》是我国关于新能 源汽车产业的纲领性文件，对产业未来发展具有重要的指导意义。《规划》提出了“到 2025年新能源汽车新车销售占比要 达到车辆总销售的 20%左右”的新目标，以及“2035年我国新能源汽车核心技术要达到国际先进水平，质量品牌要具备较 强的国际竞争力”的远期目标。 2020年 10月工信部《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》明确新能源车渗透要求：到 2025年，新能源汽车销量占 总销量 20%左右，氢燃料电池汽车保有量达到 10万辆左右；到 2030年，新能源汽车销量占总销量的 40%左右；到 2035 年，新能源汽车成为主流，占总销量 50%以上，氢燃料电池汽车保有量达到 100万辆左右。 2021年 10月，国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案的通知》（以下简称“通知”），《通知》提出“积极扩大电力、 氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油 汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型 货运车辆。到 2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右……。” 为支持新能源汽车产业发展，促进汽车消费，2022年 9月，财政部、税务总局、工业和信息化部发布《关于延续新 能源汽车免征车辆购置税政策的公告》，对购置日期在 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日期间内的新能源汽车，免征 车辆购置税。 随着产业政策的支持、居民消费需求升级和居民收入的不断增加，相信未来新能源汽车将获得更广阔的发展空间。 3、公司发展与行业发展的匹配性 公司 2022年实现营业收入 151,888.97万元，其中，主营业务收入-铝合金压铸业务 2022年全年实现销售收入137,955.27万元，同比增长 21.22%；实现净利润 2,938.18万元。公司经营情况符合行业发展态势。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 报告期内，公司从事的主要业务如下： （1）铝合金压铸业务 公司下属的全资子公司肇庆鸿特和台山鸿特主要从事铝合金精密压铸业务，具体为研发、生产和销售用于中高档汽 车发动机、变速箱、底盘以及新能源汽车零部件、结构件等制造的铝合金精密压铸件及其总成。公司秉承“不唯全，而唯 专”的理念，将业务专注于技术含量最高的发动机、变速箱类精密压铸件以及新能源汽车零部件和结构件领域。肇庆鸿特 和台山鸿特在新技术、新工艺及新材料应用等方面的技术革新及改造中积累了独具特色的技术领先优势，现有产品达数 百种之多，主要产品包括油底壳总成、下缸体、变速箱外延室总成、发动机前盖总成、差速器等传统汽车零部件铝合金 压铸件，以及减震塔、电池托盘、电机壳、逆变器壳体、冷却壳体、冷却盖板、电机盖板、DC/DC壳体、翼子板支架等 汽车结构件及新能源汽车部件。 （2）金属制品制造业务 公司下属的全资子公司远见精密专注于精密模具、精密零部件、大型五金结构件的设计、研发、生产及销售，拥有 二十多年的精密模具和五金制造经验，在金属材料冷成型领域技术领先、经验丰富，尤其是在车载冰箱、通讯基站设备、 通讯户外/基站设备、家具五金件等方面积累了丰富的生产制造经验，其始终坚持“质量第一、客户满意、重合同、守信 用”的经营宗旨，主要服务的行业客户有“汽车零部件行业、电子通信类行业、医疗器械类行业、仪器家电类行业、灯箱 展柜类行业”等。 公司于 2021年 12月 31日在巨潮资讯网上披露《关于全资子公司远见精密停产暨出租资产的公告》（公告编号：2021-050），公司董事会同意全资子公司远见精密停止现有生产业务，并同意其将持有的全部厂房、土地、办公楼和宿舍 等对外出租。报告期内，远见精密已正式停产，公司将业务聚焦于汽车铝合金精密压铸业务。 报告期内，公司经营模式没有发生变化。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 零部件销售模式 公司生产的汽车零部件销售方式为直销模式。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □适用 ?不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、铝合金精密压铸业务技术优势 公司自成立以来始终专注于汽车铝合金精密压铸件、新能源汽车零部件及其总成的研发、制造，在为汽车行业整车 （整机）企业持续服务中积累了丰富的行业经验，在新技术、新工艺及新材料应用等方面的技术革新及改造中积累了独 具特色的技术领先优势，这也成为公司在技术密集型的精密压铸行业得以生存的核心竞争优势。 截至报告期末，公司铝合金精密压铸业务板块已获得发明专利 16项、实用新型专利 187项，计算机软件著作权证书 工技术与工艺以及检测方法等多项领域，为公司铝合金精密压铸业务的持续发展和产业扩张提供了全方位的技术支撑。 2、研发优势 经过多年的发展，公司建立起了一支具有丰富行业经验的技术研发人员队伍，从而为企业的持续发展提供了必需的 人才保证。此外，由于公司的产品均属定制化产品，专用于特定客户、特定产品，汽车产品更新换代较快，公司需要根 据客户产品更新换代的要求迅速提供新的产品。为了提高快速反应能力，公司通过不断提高研发能力，努力充实技术积 累，对研发工作形成了规范化、系统化管理，建立了快速反应的研发团队和研发体制，缩短了新产品的开发周期，保证 了从接到订单到交付样品的时间要求。 公司所有项目均采用项目小组和项目经理制进行产品开发。每个项目均成立项目小组，由项目经理组织项目组进行 项目立项、定制项目开发的关键里程碑和客户关注项目、编制项目开发的计划进度表、编制项目组成员的任务责任矩阵 图、组织项目的阶段性总结、定期向公司领导进行汇报、组织项目组解决开发中出现的问题以及客户关注或反馈的问题、 组织项目组进行针对项目质量改善或成本节约的持续改进等等。 公司项目开发均严格按照国际标准的 APQP程序（“产品质量先期策划”，是 IATF16949质量管理体系的一部分）以 及公司内部的产品开发程序执行；项目经理统筹协调解决项目开发的各阶段工作并向客户及时进行汇报；项目组对项目 经理负责，以项目开发为中心按时按质按量完成项目经理安排的任务。高效的项目管理体制使得公司能按照客户规定的 时间开发出符合客户要求的产品。 3、产品质量及客户优势 “以满足顾客要求为目标，精益求精，制造世界一流产品”是公司铝合金压铸业务板块的质量方针。公司铝合金精密 压铸业务有效执行了一套完整、严格的质量控制和管理体系，并于 2006年 4月通过了 ISO/TS16949国际质量体系认证。 肇庆鸿特与台山鸿特在积极学习、吸收国内外先进压铸技术与工艺的同时，还大批引进国外先进的压铸设备，如宇部、 布勒、东芝、东洋全自动压铸设备，以及 CT扫描仪、X光探伤机、光谱仪、三坐标等高精度及高效率的精密检测设备， 通过在各日常生产环节上应用高性能、高精度的先进设备，使公司得以持续不断地为客户提供性能稳定、品质可靠的汽 车零部件产品。 凭借稳定高质量的供货，肇庆鸿特和台山鸿特在客户中建立了良好的品牌形象，已经成功地与众多国内外知名整车 （整机）企业形成长期合作关系。公司已陆续与福特、菲亚特、康明斯、克莱斯勒、奔驰、 斯泰兰蒂斯、东本汽车、东 本发动机、东风日产、长安福特汽车、长安马自达、北京福田康明斯等形成了长期合作关系，成为该系列客户的一级供 应商；另一方面，公司与广汽集团、江铃汽车、吉利、斯堪尼亚、TDK、广汽本田、法雷奥西门子、奇瑞.捷豹路虎、宁 德时代、沃尔沃、小鹏汽车、广汽本田、日立安斯泰莫汽车、台达电子、敏实集团、广州电装、北京福田戴姆勒汽车有 限公司等客户也开展了长期合作。 除了传统燃油汽车零部件外，公司同时还开发较多的新能源汽车零部件业务，公司在发展过程中得到了客户和相关 单位的高度认可，客户满意度不断提升。近年来，公司获得客户授予的“售后优秀供应商”、“研发优胜奖”、“日立交付优 秀奖”、“最佳质量奖”、“品质优秀最佳管理奖”、“日立全球优秀供应商”、康明斯全球新项目开发奖、福田康明斯新项目 开发奖、广汽本田优秀合作奖、西安康明斯最佳交付奖、北京西门子汽车电驱动系统（常州）有限公司优秀供应商奖、 广汽菲克 2020优秀供应商、广汽本田“品质优胜奖”、广汽丰田“品质协力奖”、都福集团（沃恩）“全球优秀供应商”、广 汽乘用车“砥砺相助奖”、广东省名优高新技术产品-高强度发动机缸体支架、第三届中国压铸件生产企业综合实力 50强、 第四届中国铸造行业有色及压铸分行业排头兵企业、中国优质压铸件金奖、第四届中国铸造行业综合百强企业、创新型 中小企业、专精特新中小企业等荣誉。 4、人才优势 经过多年的发展，公司建立起了一支具有丰富行业经验的铝合金精密压铸制造技术研发队伍，从而为企业的持续发 展提供了必需的人才保证。为了提高快速反应能力，公司旗下各全资子公司通过不断提高研发能力，努力充实技术积累， 对研发工作形成了标准化、规范化、系统化的管理，建立了快速反应的研发团队和研发体制，紧跟客户业务布局发展， 结合行业最新趋势不断开发具有竞争力的产品，缩短了新产品的开发周期，保证了从订单接收到样品交付的时间要求。 此外，公司还将持续不断引进更高素质、更具专业性、技术性的高端人才，积极调整公司人员结构，提升高素质人 才的比例；加大研发人员的培训投入，通过不断地学习，使得研发人员提高专业技术水平、更好的进行技术创新，提升 公司的综合技术实力。 5、管理优势 作为高新技术制造企业，管理智能化是开展先进制造业务的关键环节，先进的智能化生产系统离不开科学高效的管 理体系，公司将智能技术应用于管理环节，建立基于智能技术的全面管理体系：一方面通过智能控制系统等对企业内部 的生产运行情况进行实时监测、操作与控制；另一方面通过人工智能和大数据分析技术对管理数据进行挖掘，实时进行 信息、资源的共享，可以更为准确地发现和寻找管理漏洞，从而优化资源配置，提高工作效率，减少运行成本，最终实 现精细化、高效化的管理。 公司一直高度重视管理团队的建设，已经组建了一支年富力强的专业化管理及运营团队，并不断推进完善人员招聘、 选拔、培养、储备等环节的流程管理，搭建人才“血液循环”体系，加大专业人才的引进、培养与储备，为公司业务拓展 打下坚实基础；通过打造优秀的管理及运营团队推动公司业务稳健、快速地发展。 6、区位优势 广东是中国汽车工业大省，亦是全国压铸第一大省，肇庆鸿特位于广东省肇庆市，广东佛山南海是全国最大的铝材 料集散地之一，公司生产所需主要原材料可就近采购，且市内压铸企业较多，配套完整，肇庆当地生产的压铸件出口到 全球众多知名整车（整机）企业，在全球范围内已形成一定的影响力，从而有利于给当地企业带来更多的商业机会。 近年，华南及肇庆地区有多家新能源汽车、电池配套厂进驻设厂，公司就近配套优势显著。 台山鸿特位于广东省江门市台山市，台山位于“大广海湾”核心区域，港口、轨道、高速公路等多种交通方式齐全， 紧邻珠三角核心圈层，是连接港澳—粤西—大西南的黄金通道和中心枢纽，是粤西乃至大西南连接港澳经济圈的“桥头 堡”，台山已形成电能源、汽车配件、电子电器、五金铝材、机械制造等行业为主的集群发展格局，台山拥有供企业发展 的土地储备、性价比高的水电资源和充足的人力资源等，台山的区位优势能够为台山鸿特未来发展提供有利保障。 综上，公司全资子公司肇庆鸿特、台山鸿特地处珠三角和粤港澳大湾区，每家子公司各自拥有自身所处的区位发展 优势，使公司能够更便捷和全面的获得设备、材料、人才、技术和市场等信息，相关区位优势能够为公司未来发展提供 有力的支持。未来，公司将积极借助粤港澳大湾区建设契机，充分优化资源配置，着力提升公司综合实力和发展潜力。 四、主营业务分析 1、概述 公司主要从事铝合金精密压铸业务，具体为研发、生产和销售用于中高档汽车发动机、变速箱、底盘以及新能源汽车 零部件、结构件等制造的铝合金精密压铸件及其总成。公司秉承“不唯全，而唯专”的理念，将业务专注于技术含量最高的 发动机、变速箱类精密压铸件以及新能源汽车零部件和结构件领域。主要产品包括油底壳总成、下缸体、变速箱外延室总 成、发动机前盖总成、差速器等传统汽车零部件铝合金压铸件，以及减震塔、电池托盘、电机壳、逆变器壳体、冷却壳体、 冷却盖板、电机盖板、DC/DC壳体、翼子板支架等汽车结构件及新能源汽车部件。 2022年，公司实现营业收入151,888.97万元，同比增长18.06%；实现归属于上市公司股东的净利润1,063.03万元，扭亏 为盈。截止本报告期末，公司资产总额为216,744.73万元，较年初增加15.26%；净资产89,665.95万元，较年初增加0.25%。 报告期内，公司铝合金压铸业务实现营业收入137,955.27万元，同比增长21.22%，铝合金压铸业务实现净利润2,938.18万元， 同比增长279.19%。 1、积极开展新能源汽车零部件研发与生产等相关工作 2022年，我国新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%。随着汽车产业相关鼓励、 扶持等政策的落地执行，居民消费需求升级和居民收入的不断增加，相信在政策和市场的双轮驱动下，未来新能源汽车将 获得更为广阔的发展空间。为了更好的抓住新能源汽车发展的契机，公司积极推进新能源汽车零部件产品研发、项目开发 和组织生产等各项工作。 报告期内，公司实现新能源压铸件产品收入 18,591.66万元，占营业收入12.24%，比上年同期增长69.79% ，随着公司 新能源压铸产品收入的增长以及未来新能源产品定点项目的不断增加，公司可持续发展的基础将进一步巩固。 2、持续开展降本增效工作，强化公司质量管理 报告期内，公司持续做好降本增效工作。一方面，公司加强对各全资子公司在计划、采购、生产、品质、技术、销售 等环节的管理，增强员工的降本增效意识；另一方面，强化公司全面质量管理，严格执行公司质量方针，大力推进精益生 产，提高质量管控水平。报告期内，公司通过加强全面预算管理、成本项目管控、产品质量管控、技术革新和淘汰落后产 能等举措，努力提升公司的盈利能力和运营能力。 3、技术与研发方面 报告期内，康明斯凸轮轴承座、广汽离合器壳体，长安福特电池托盘是公司重点开发产品，为了项目可以满足客户要 求，针对凸轮轴承座布置了立卧专机、凸轮轴孔精加工专机以及凸轮轴孔测量夹具等，生产线经过调试验证，产品质量满 足客户需求，孔加工精度位置度PPK达到1.67，客户审核批准我司进入PPAP阶段；广汽离合器壳体产品通过与客户的同步开 发，逐步对产品结构进行优化后，攻克了产品铸造上的难题，获得了客户的高度认可，项目目前已布置相应的PPAP生产线， 待客户节点进行PPAP生产；长安福特电池托盘在开发过程中，为降低产品生产成本，提高产品质量，我们与客户完成了密 封槽的优化加工、材料处理提高耐腐蚀等方面的验证，为公司在该类产品领域中累积了关于控制产品变形、阳极氧化处理、 模温控制等工艺方面的宝贵开发与生产经验。 报告期内，其它主要研发成果还包括通过铝合金成分的调配和T7热处理的工艺应用达成高韧度铝合金材料性能、钢铝 混合零件切削机加工工艺提升达成产品高精度尺寸要求和刀具寿命提升、铸造定量炉成熟的应用提升产品铸造的质量稳定 性、摩擦焊工艺应用成熟度提升解决组合零件的密封性和变形、氦气检漏的应用有效提升新能源电控逆变器冷却结构密封 性的检测能力等。 4、质量管理工作 2022年，公司各部门根据公司年初制定的管理评审计划，逐一落实计划内容，按照评审计划设定的目标和要求努力开 展各项工作，以保障公司生产经营目标的实现。2022年重点抓现场基础管理、变化点管理、重点岗位定人定岗管理及上岗 技能确认、现场6S、工艺纪律等工作，并通过开展质量月活动及QCC改善课题竞赛，使质量意识得到深入、有效的宣贯。 报告期内，质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系持续有效运行。 5、注重企业文化建设，持续做好人力资源建设工作 公司一贯践行“以人为本，和谐友爱，尊重知识，礼贤人才”的企业文化，不断加强企业文化建设，传播企业经营理念、 价值理念和管理理念，努力为员工提供良好的就业环境、学习机会和晋升机会，积极营造向上的工作氛围，不断加深员工 对企业文化的认识，培养和塑造员工的集体荣誉感和使命感，提高员工主人翁意识，增强企业凝聚力、向心力。在人力资 源建设方面，公司广纳人才，相关部门积极做好人才储备工作，及时有效地满足公司用人需求的同时，努力构建一支高素 质人才梯队，为公司发展合理配置、储备各类人才。 报告期内，公司共引进267名大专及以上学历人才（含技术人才）。未来，公司将持续做好人才引进和储备工作，推进 人才梯队建设，保障公司的人才需求。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
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