[年报]德展健康(000813):2022年年度报告
原标题:德展健康:2022年年度报告 德展大健康股份有限公司 2022年年度报告 【2023年4月28日】 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人章红、主管会计工作负责人张婧红及会计机构负责人(会计主管人员)苏杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本公司已在管理层讨论与分析一节中，描述公司未来发展可能面对的风险及应对措施，敬请投资者注意投资风险。 本公司已在管理层讨论与分析一节中，描述公司未来发展可能面对的风险及应对措施，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................ 31 第五节 环境和社会责任 ................................................................. 50 第六节 重要事项 ........................................................................ 57 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................ 71 第八节 优先股相关情况 ................................................................. 79 第九节 债券相关情况 ................................................................... 80 第十节 财务报告 ........................................................................ 81 备查文件目录 (一)载有公司负责人章红女士、主管会计工作负责人张婧红女士、会计机构负责人苏杰先生签名的财务报表文本； (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； (三)报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露过的所有公司 文件正本及公告的原稿； (四)其他有关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为药品的研发、生产和销售，目前主打产品属于血脂调节剂领域。此外，近年来公司积极布局新领域， 新增产品包括流感疫苗、多肽食品、护肤品以及饮料等。报告期内，公司主要产品所属细分行业情况如下： （一）血脂调节剂行业 1、行业总体及公立医疗机构市场情况 根据药春秋资料显示，中国降血脂药市场规模从 2014 到 2019 年年复合增长率达到 10.4%。自国家集采落地执行后， 国内血脂调节剂市场开启“滑铁卢”模式，规模持续萎缩，他汀类降脂药平均降价 88%。2020 年中国公立医疗机构终端 血脂调节剂销售额同比大跌38.52％。阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、匹伐他汀销售额出现“腰砍”，2020-2021年三者销售 收入先后同比降幅 57.48%、56.58%、81.55%。根据米内网有关 2021 年调血脂药物市场相关数据显示，2021 年国内重点 省市公立医院终端调血脂药品市场规模超过了25亿元，下滑幅度较上一年明显缩小。 近年来国内重点省市公立医院终端血脂调节剂年度销售趋势（单位：万元） 根据米内网重点省市公立医院终端血脂调节剂数据，2022 年一季度降血脂药畅销 TOP10 分别为阿托伐他汀、瑞舒伐 他汀、依折麦布、氨氯地平阿托伐他汀、普伐他汀、阿昔莫司、非诺贝特、依洛尤单抗、匹伐他汀钙、氟伐他汀。降血 脂药畅销 TOP10 中，他汀类药物占据 6 席。阿托伐他汀钙、瑞舒伐他汀钙两大王牌产品尽管销售额下跌，但市场占有率 却依旧在逐步攀升，2022年Q1市场份额分别上升到32.26%和16.09%，牢牢占据前二位置，两个产品加起来约占降血脂 药市场份额的“半壁江山”。另外，氨氯地平阿托伐他汀和普伐他汀也在稳步增长，市场占比也接近10%。 2、OTC市场情况 米内网数据显示，2021 年中国城市实体药店调脂化药销售额预计达 51 亿元，同比增长 3.3%，增速较去年有所放缓。 调脂化药TOP10产品销售额合计预计达47.5亿元，市场份额合计超过90%，市场集中度高，其中有7个品种销售额过亿。 在 TOP10 格局中，阿托伐他汀和瑞舒伐他汀的霸主地位依旧牢不可破，阿托伐他汀钙片市场份额高达 44.9%，稳居销售 冠军；瑞舒伐他汀钙片紧随其后，对比去年份额有所下滑。 3、氨氯地平阿托伐他汀钙片市场情况 米内网数据显示，氨氯地平阿托伐他汀钙片近年在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院 终端、中国城市实体药店终端和中国网上药店终端持续增长。2021 年合计销售额近 10 亿元,其中网上药店终端增速最快， 增速近70%。 重点省市公立医院氨氯地平阿托伐他汀钙片呈现出快速增长态势 （二）流感疫苗行业 目前流感疫苗分为三价、四价流感疫苗，常见接种方式可分为针剂注射式和鼻喷给药式两种常见剂型。我国现已批 准上市的流感疫苗有三价灭活流感疫苗（IIV3）、四价灭活流感疫苗（IIV4）和三价减毒活疫苗（LAIV3），IIV3 包括裂 解疫苗和亚单位疫苗，IIV4 目前仅有裂解疫苗，LAIV3 为减毒疫苗。目前流感疫苗在我国大陆的接种覆盖率为 2-3%之间。 国内的自费流感疫苗市场中，已出现由四价流感疫苗全面替代三价流感疫苗的发展趋势，三价流感疫苗将更多的进入到 政府采购公费市场，我国多个地区目前已正在开展重点人群流感疫苗免费接种政策，全国范围内实行免费接种政策（主 要为三价）的地区数量也正在逐年增加，未来有望实现对重点接种人群的更多覆盖。 2022 年中国大陆流感疫苗市场总体格局未变。依旧是以华兰、科兴和中国生物各所领衔的第一梯队为主，其次台湾 国光、大连雅立峰、金迪克、巴斯德不同程度紧随其后。根据中检院批签发公示数据推算本年度的流感病毒疫苗（各剂 型）批签发量在3500万剂左右，较2021年明显下滑。2022年中检院正式施行同步批签发，即流感厂家生产完一个批次 的疫苗后，不需要等待厂检报告完成即可同步送中检院检测。进口疫苗因进口环节影响，因此获得批签发时间会晚于我 国大陆地区所产流感疫苗。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务、经营模式及主要业绩驱动因素 （一）主营业务 公司主营业务为药品的研发、生产和销售。报告期内，公司全资子公司嘉林药业主要从事心脑血管药物的研发、生 产和销售，正在生产和销售的药品包括阿乐（10mg）、阿乐（20mg）、氨氯地平阿托伐他汀钙片（尼乐）、盐酸曲美他嗪胶 囊、凡乐片一型、凡乐片二型、硫唑嘌呤片、盐酸胺碘酮片、羟基脲片和秋水仙碱片等，其中“阿乐”（通用名：阿托 伐他汀钙片）为核心的药物品种，“阿乐”的产品质量、品牌号召力、技术水平及生产工艺均处于市场先进水平，是国 内第一个通过阿托伐他汀钙一致性评价产品。此外，近年公司积极探索新业务，布局了生物多肽产品、食品饮料、化妆 品等领域，同时成为台湾国光流感疫苗在大陆地区唯一代理，具体产品涵盖“汉惠”牌玻尿酸精华液、多肽精华液、医 用敷贴、“小懒”系列功能性饮料、“儒饮方醒”系列解酒肽、“麻元素”系列化妆品等。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）经营模式 报告期内，公司主营药品业务仍实行以经销商+推广商的营销模式，实行“以销定产”的生产模式。各生产部（下属 公司）按照经批准的销售计划编制生产计划，生产车间按照生产计划进行生产。 药品业务采购模式：公司根据 GMP 认证相关要求，严格制定《采购管理规程》、《药品生产质量管理规范》、《物料供 应商管理规程》等一系列相关管理制度，严格把控采购、生产及销售等各个环节。建立健全合格供应商名录，全面实施 质量风险管理制度，确保药品质量安全。 药品业务研发模式：公司药研所、红惠新医药、汉肽生物研究院以及德义制药负责公司药品研发工作，按照“对内 支持为主、对外转让为辅”的定位和“仿中有创，仿创结合”的研发策略开展工作。以心脑血管、肿瘤及其他代谢性疾 病作为品种开发的主要领域，仿制药以自主开发为主，创新药以自主开发与外部引进合作相结合为主。 公司新布局的生物多肽业务采用经销商代理和自营相结合的营销模式，以自主生产和委托生产相结合的生产模式。 流感疫苗业务采用招商模式，通过与推广商签署推广服务协议推进产品的发货与销售。美瑞佤那食品饮料及化妆品业务 实行经销商代理和自营相结合的营销模式及委托生产的生产模式。 报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 （三）主要业绩驱动因素 1、患者数量持续上升 根据《中国心血管健康与疾病报告（2021）》，我国正面临人口老龄化和代谢危险因素持续流行的双重压力，心血管 病负担仍将持续增加，中国心血管病患病率处于持续上升阶段。数据显示，心血管疾病已成为我国慢病“主力军”，严 重危害着人们的健康。 （1）血脂异常 2015 年中国成人营养与慢性病监测项目（CANCDS）调查结果显示，中国居民总胆固醇（TC）、低密度脂蛋白胆固醇 （LDL-C）、非高密度脂蛋白胆固醇（非 HDL-C）、甘油三酯（TG）水平均较2002年升高。 此外，1980 年，中国居民的平均非 HDL-C 水平是全球最低的国家之一，到 2018 年，则达到或超过了许多高收入西 方国家的非HDL-C水平，为4mmol/L左右。2014年儿童青少年TC、LDL-C、非HDL-C和TG水平与10年前相比均明显升 高。 （2）高血压 中国高血压调查（CHS）发现，2012~2015 年中国≥18 岁居民高血压粗患病率为 27.9%，加权率为 23.2%，估计中国 成人高血压患病人数为2.45亿。血压正常高值粗检出率为39.1%，加权率为41.3%，估计全国有血压正常高值人数4.35 亿。 2、政策促进健康管理理念提升 国家“十四五规划”提出进一步发展健康中国事业，将全民健康与人民身体健康水平的进一步提升作为下阶段的重 要目标，将保障人民健康放在优先发展的战略位置。坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动。国务院《中国防治 慢性病中长期规划（2017~2025 年）》明确提出到 2025 年，慢性病危险因素得到有效控制，实现全人群全生命周期健康 管理，力争 30—70 岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较 2015 年降低 20%。 《规划》同时提出以慢性病的三级预防为主线，强调防治结合、全程管理，针对一般人群、高危人群、患者三类目标人 群提出了针对性的策略措施。 3、品牌推动 公司根植中国调/降血脂药物市场二十年，成功树立了“阿乐品质”概念。近年来为应对带量采购带来的影响，公司 着力推进 OTC 市场及部分医疗机构的产品推广工作，深度挖掘“阿乐”在零售市场的空间，协助战略合作商业公司及连 锁药店总部将公司政策落实到终端药店，让终端客户了解嘉林药业，了解公司政策，了解阿乐带来的实际效益；通过与 百强连锁、大型连锁合作举办活动，突出公司品牌价值与形象；通过举办店员培训、患教活动提升公司品牌形象，增加 客户粘性，从而达到拓展新客户，提升整体销量。 三、核心竞争力分析 公司根植国内调/降血脂药物市场二十年，主打产品“阿乐”是全球销售额最大的处方药之一立普妥在国内的首仿药。 历经二十年的发展，成功树立了“阿乐品质”概念，2018 年率先通过阿托伐他汀钙一致性评价，达到了在药学及生物学 上与原研药在临床上的等效，实现了对原研药的替代，并成功入选《国家基药目录》，2020 版中国药典将正式收录主打 品种“阿乐”阿托伐他汀钙原料药。2021 年，公司实现了对氨氯地平阿托伐汀钙的国内首仿。公司产品质量、品牌号召 力、技术水平及生产工艺均处于市场先进水平，形成了多项具有自身特色的竞争优势： （一）渠道优势 子公司嘉林药业在十多年的销售过程中，不断遴选和培育优质推广商，建立了一批在区域及行业拥有较好口碑、资 金周转情况良好、拥有专业化的学术推广团队、药品覆盖网络健全及营销状况稳定的推广商团队，为嘉林药业建立了良 好的营销渠道。 （二）技术研发优势 目前公司拥有 4 个专业医药研发机构，分别是嘉林药业下属医药生物技术研究所、红惠新医药、汉肽生物研究院以 及德义制药，拥有经验丰富的高学历专职研发人员约 200 人，负责公司现有产品的技术改进和新药研发工作。自成立以 来，公司秉承“创新精品，引领前沿”的理念，一直重视技术创新工作和技术研发投入，先后取得了多个产业化成功的 国内独家产品，九个主要产品生产技术均达到了国内先进水平。嘉林药业作为“化学药物晶型关键技术体系的建立与应 用”（项目编号“J-235-2-01”）主要完成单位之一共同获国家科技进步奖二等奖，在主要产品阿托伐他汀钙、盐酸曲 美他嗪等的生产方面已经形成了独具特色的核心工艺技术。公司亦积极与国内外顶尖机构开展相关合作研发，与清华大 学、天津大学等高等学府建立了合作，推进在各个尖端领域的深入合作。 （三）产品优势 1、品质优势：嘉林药业主打产品“阿乐”，是辉瑞同类降血脂药物立普妥在国内的首仿药，具有较强的品牌影响力。 “阿乐”率先通过一致性评价，相对进口药品更具价格优势，相对国内同类药品具有领先优势。作为阿托伐他汀药物的 质量标准起草单位，经CFDA审批通过，嘉林药业参与修订提升阿托伐他汀钙和片剂的质量标准，提高该类产品仿制准入 门槛，避免了仿制药过多过乱的现象，为公众提供了质优产品的同时，不断提升嘉林药业的核心竞争力。 2、学术推广优势。自“阿乐”上市以来，嘉林药业一直坚持走学术推广的道路，利用各种形式的学术会议为医生搭 建学术交流的平台，并因此积累了丰富的各级专家资源，在各级客户心目中建立了良好的品牌形象，有效传播了阿乐相 关的临床治疗理念。 3、临床经验优势。阿乐上市已十余年，积累大量的临床处方医生和应用患者，已发表众多相关临床研究和试验成果， 具有丰富的临床应用经验。 4、用药人群规模优势。通过近十余年的发展和积累，嘉林药业在降血脂药领域拥有稳定的用药人群且规模庞大。阿 乐产品的良好疗效得到了市场的认可，使该类用药人群具有较高的忠诚度。 （四）品牌优势 公司一直坚持以产品品质支撑产品品牌；以学术推广塑造产品品牌；以履行社会责任，对客户不断提供优质服务打 造企业品牌。嘉林药业品牌建设始终将“产品质量”作为核心元素，通过深入学术前沿，交流和传播医学最新资讯和医 药最新科研成果，不断树立和强化公司的品牌形象。通过学术活动和研究成果交流，在业界建立了良好的品牌形象。 （五）管理团队优势 公司主要管理团队具有丰富的医药行业生产、管理和营销经验，给公司带来先进的管理理念和丰富的营销经验；公 司在发展过程中注重人才的引进、培养与积累，形成了以关键管理人员、技术人员及营销人员为核心的团队资源优势。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 四、主营业务分析 1、概述 2022 年，医药行业环境错综复杂，带量采购持续扩围与药品政策性降价主基调未变，国际形势与汇率变动拉高原材 料成本，国内经济下行压力，价格竞争大幅消减利润空间，导致医药企业生存空间持续承压。在错综复杂的坏境下，经 营管理层带领公司员工团结一致，共同努力，围绕战略发展目标，迎难而上，奋力拼搏。聚焦主业稳定市场，成功实现 “尼乐”上市销售；深入推进研发创新驱动战略，促进研发成果转化；扎实推进子企业治理，加快推动医康养项目建设， 打造新康养产业；妥善化解各类风险；持续推进企业改革，不断加强制度建设；全面加强党的建设，充分发挥党建引领 作用。坚定有序的开展各项工作，保障公司长远稳健的可持续发展。 报告期内，公司主要工作如下： （一）围绕主业稳定销售，全力保障生产经营。 2022 年，医药板块多重困难叠加，带量导致市场缩减，加之处方临床应用限制、处方外流以及医保支付限价调整对 院内拓展及院外增收产生消极影响，导致增量市场陷入停滞，存量市场陷入激烈价格竞争。环境对生产进度的负面影响， 导致尼乐推广陷入被动。同时，受环境因素影响错过流感疫苗接种高峰期，导致流感疫苗接种受限，流感疫苗销售面临 客观困难。 面对上述诸多困难，公司管理层积极调整营销策略，继续深挖 OTC 市场，加强战略商业及连锁总部合作，突出品牌 优势，丰富推广方式，有效促进终端销售。调血脂药品方面,公司医药板块子公司嘉林药业大力拓展主要产品阿乐的带量 市场，2022年，成功续标河北地区带量并中标北京地区带量，2023年3月中选河南地区带量。同时，加速推动尼乐原料 变更备案，于 8 月成功实现尼乐上市销售，并在江浙等 7 个省份设置代理商；此外，公司还积极参与尼乐集采招标，于 2023 年4 月成功中标尼乐集采，为公司长远发展提供了有力趋动。疫苗方面，公司管理层加速疫苗新品落地，实现四价 疫苗注册及各省市招标、增补、销售工作。通过进一步巩固核心产品市场领先优势，加速布局，不断提高产品的市场渗 透力和覆盖率，公司主营业务稳中向好。 （二）加快推进科研创新，蓄力提高综合竞争力。 2022 年，《“十四五”医药工业发展规划》和《“十四五”中医药发展规划》相继发布，政策明确提出支持企业紧 盯新靶点、新机制药物开展研发布局，积极引领创新，创新成为药品研发主旋律。公司紧跟政策导向，继续深入推进研 发创新驱动战略，面向市场，以研发成果为导向，以研发项目过程管理为抓手，构筑体系化、规范化研发机制，不断推 动研发进程，促进研发成果转化。2022年公司研发投入5,148.71万元，占营业收入比重为9.02%。公司四个研发平台共 有研发人员约200人，在研项目超20项，其中包括多个1类创新药项目，全年共获授权发明专利10余项，截至报告期 末，公司共计拥有已授权发明专利30余项。 本年度公司继续在抗血栓、脑卒中类，抗压降脂类、心绞痛类药物等领域推进相关项目研发工作。创新药研发稳步 推进，WYY 项目取得积极进展，已申请发明专利 9 项，预期将加速进入临床，其他创新药项目也分别取得一定进展。仿 制药研发有效推进，依折麦布阿托伐他汀钙片、吡仑帕奈片等项目持续推进，盐酸曲美他嗪片预计将于2023年取得生产 批件，未来将进一步丰富公司产品管线。 （三）持续优化业务结构，有效推进转型升级。 面对医药行业新要求、新趋势，推动自我革新，优化产业结构，是公司实现转型升级的关键。2022 年，公司着力开 子公司治理，根据子公司具体情况，针对性制定扭亏方案，通过实施“一企一策”，努力改善子公司经营情况，为实现 公司高质量发展奠定基础。 同时，积极推动资本运作，探索培育发展新动能，进一步丰富公司产品管线、优化公司产业结构，布局康养产业， 2022 年，公司着手开展海南德澄项目前期准备工作，通过协助项目组实地调研编制项目可行性研究报告、召开专题会议 进行项目研讨、邀请行业专家评审把关等方式确保项目质量。经审慎研究、充分论证，2023 年2 月公司正式在海南德澄 投资医康养项目，打造医、居、养、护、研一体化的大健康医养产业。作为公司“医疗+康养”领域的突破和创新，德澄 项目将有利于延伸优势业务，形成心脑血管特色康复，实现医养结合的商业模式。 （四）节能减排降本增效，保质控本确保安全。 面对医药行业现状，降本增效是企业必由之路。2022 年公司积极推进节能减排工作，双桥、西集、武清三基地能源 消耗同比均有所下降。同时，为了进一步压缩成本，公司积极与原料药及缩合物厂家进行了重新议价，实现部分缩合物 成本大幅下降，原料药成本亦实现一定幅度下降。 毫不懈怠抓牢安全生产与产品质量是医药企业发展的根本。安全生产方面，2022 年，公司严格落实各项安全管理制 度，统筹推进安全生产工作，全年实现“零事故、零工伤、零职业病”的安全目标。西集生产基地获得通州区2022年安 全主体责任示范企业，同时被评为北京市环保正面清单企业。产品质量方面，公司紧把产品质量关，本年度公司实现药 品质量稳定，无质量事故发生，所有产品出厂合格率100%，市场抽检合格率100%。 （五）持续推进企业改革，不断加强制度体系建设。 面对公司转型发展现实需要，不断提升制度建设的质量和水平，做好人才、内控、合规、监督体系建设，是公司生 产经营赋能、提效的有效路径。2022 年，公司加强集团化管控，推动健全子公司法人治理结构，规范子公司董事会建设 和运作；优化管理制度及流程，修订制度二十多项，全面巩固规范运作基石；优化人才结构，制定《德展健康高级管理 人员招聘选拔工作方案》，市场选聘公司高级管理人员；多渠道多方式开展员工培训，提高管理人员规范运作综合能力 素质。努力实现决策程序规范化，管理方式科学化，工作流程标准化。 （六）全面加强党的建设，充分发挥党建引领作用。 面对深化国资国企改革关于加强党建工作的政治要求，经新疆金投党委批准，公司于 10 月 12 日，成立了中共德展 大健康股份有限公司支部委员会。党支部成立后，支持董事会、监事会和经理层依法行使职权，不断加强公司治理和经 营管理的政治核心作用，不断提高党建工作和全面从严治党质量，党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用成效初显。 报告期内，公司实现营业收入 57,085.54 万元，较去年同期下降 22.28%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,690.87 万元，同比减亏 18.54%。公司总资产 567,439.60 万元，较去年同期减少 1.79%；归属于上市公司股东的所有者权益 529,264.52万元，较去年同期减少1.48%；资产负债率为6.88%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 库存量：主要系产品实现销售减少库存所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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