[年报]凯美特气(002549):2022年年度报告
原标题:凯美特气:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人祝恩福、主管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)伍细元声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节、管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”第四部分“公司在发展过程中可能面对的风险”，详细描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................... 32 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 56 第六节 重要事项 ............................................................... 57 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 68 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 76 第九节 债券相关情况 ........................................................... 77 第十节 财务报告 ............................................................... 78 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的公司2022年度报告文本。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 截止披露前一交易日的公司总股本：
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、废气回收发展循环经济 近年来，全球二氧化碳排放量保持着持续快速增长的态势。根据国际能源署数据显示，2022年全球与能源相关的二氧化碳排放量达到368亿吨以上，其中我国总量约为121亿吨，约占全球总排放量的30%,远高于其他国家。我国对温室气体排放的监管愈加严格，2020年第 75届联合国大会上，习总书记历史性提出中国的碳排放要力争在“2030年前达到峰值”、“2060年前实现碳中和”这一目标。习总书记在党的二十大报告中强调，“立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动。”“完善能源消耗总量和强度调控，重点控制化石能源消费，逐步转向碳排放总量和强度‘双控’制度。”在碳中和形势下，国家节能减排的产业政策对石化企业碳减排要求更加趋严，导致拥有高含量二氧化碳废气源的企业回收二氧化碳的意愿增强，上游行业的原材料供应增长。 公司从成立至今一直致力于石化废气治理行业，经过三十年的发展，公司成为了领先的以石油化工尾气(废气)火炬气回收利用的专业环保企业。石油化工尾气(废气)火炬气回收利用既能够帮助产生废气的企业达到低成本的危废处理、节能减排的目的，同时也能够实现废气的循环利用，并创造经济效益。 随着“碳减排”、“碳中和”相关政策频出、二氧化碳的回收和应用的研究逐步深入，下游应用领域逐步拓展对二氧化碳行业长远发展均有积极影响。 2、电子特气国产化迫在眉睫 特种气体是随着电子行业的兴起而在工业气体门类下逐步细分发展起来的新兴产业，属于高技术高附加值产品。按应用领域划分，特种气体主要包括电子特气、医用气体、激光气体、电光源气体等，主要生产工序包括气体合成、气体纯化、气体混配、气瓶处理、气体充装、气体分析检测等。在下游半导体行业需求持续增加的影响下，特种气体中的电子特气尤受关注。电子特气是工业发展不可或缺的关键性材料，广泛应用于集成电路、显示面板、光伏能源、光纤光缆、新能源汽车、航空航天等产业。电子特气贯穿半导体各步工艺制程，决定了集成电路的性能、集成度、成品率，是半导体产业的“血液”。 电子特气的纯度对半导体及相关电子产品的生产至关重要，水汽、氧等杂质组分易使半导体表面生成氧化膜，影响电子器件的使用寿命，含有的颗粒杂质会造成半导体短路及线路损坏，因此电子特气对生产环境和技术的要求都很苛刻，技术附加值较高。 我国正处于外部科技封锁以及贸易战反复时期，特种气体尤其是电子特气国产化已迫在眉睫。国内电子特气市场，特别是高端电子特种气体国内自给率非常低。电子特气是半导体等高科技应用领域和战略新兴产业发展不可缺少的基础原材料，电子特气的国产化将大幅降低中国芯片制造商的制造成本，提高中国芯片制造业的竞争力。此外，近年来国家相继发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《新材料产业发展指南》等指导性文件，旨在推动包括特种气体在内的关键材料国产化。因此，在技术进步、需求拉动、政策刺激等多重因素的影响下，特种气体国产化势在必行。 根据公司发展战略和产业布局，在巩固二氧化碳气体行业龙头地位的基础上，加速向全方位的电子特气领域延伸，形成行业内具有较大影响力的专业电子特气和混配气体研发及生产加工基地，聚焦电子特气的研发生产，顺应我国电子等新兴产业发展的历史机遇，不断填补高端电子特种气体领域的国内空白，打破国外垄断、逐步实现进口替代。 3、工业气体行业稳定发展 随着中国经济的快速发展，工业气体作为现代工业的基础原材料，在国民经济中有着重要的地位和作用，广泛应用于钢铁冶炼、石油加工、焊接及金属加工、航空航天、汽车及运输设备等领域，对国民经济的发展有着战略性的先导作用，被喻为“工业的血液”。 工业气体行业的发展速度在很大程度上取决于所在国家或地区的经济发展水平。与发达国家相比，我国人均工业气体消费量还处在较低水平，未来仍有很大的发展潜力。随着我国经济结构的升级，化工合成、冶炼工艺等传统产业对工业气体的需求稳定增长，同时来自于电子、食品、医疗、氢能源等新兴产业的气体需求增速显著，需求领域的日益扩大为气体行业的发展提供了保障。 4、加大氢能产业发展 氢气是清洁的绿色化工产品，具有不产生二次污染的特性，石化废气提氢，完成了减少废气到增加绿色环保资源利用的转换，符合国家环保政策的要求。氢气广泛应用于化工、电子、冶金、油脂、轻工业、新能源等领域，市场规模增长迅速。在国家政策以及中国环保意识增强的影响下，我国氢气（清洁能源）市场规模持续上涨。近年来，随着氢能利用技术发展成熟，以及应对气候变化压力持续增大，氢能在世界范围内备受关注，氢能已经纳入我国能源战略，成为我国优化能源消费结构和保障国家能源供应安全的战略选择。氢能产业基础设施是发展氢能产业的前置条件，能带动高端装备制造业快速发展、促进产业结构调整。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司经营范围：以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料生产、充装、销售和运输工业气体、医用气体、标准气体、特种气体、混合气体、食品添加剂气体、电子化学品，气体产品技术咨询，气体检测，气瓶检验和处理、存储服务，氨的销售（限分支机构经营），塑料制品生产及销售，仓储（不含危险爆炸物品）、租赁、货物运输，货物进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 主要产品广泛应用于电子、化工、饮料、食品、烟草、石油、冶金、农业等多个领域。 经过多年的发展，公司成为以石油化工尾气(废气)火炬气回收利用的专业环保企业。公司紧紧围绕世界 500强石油化工企业进行产业布局，在巩固和夯实“KMT”牌产品传统业务的基础上，加快公司电子特气产品的市场拓展与销售工作，实现电子特气产品产能释放，利用公司已建立的营销网络，积极切入国际国内高端客户，不断提升在专业电子特种气体和混配气体领域的核心竞争力，开辟高科技、高附加值电子特气产品新高地，逐步扭转国内电子特种气体完全依赖进口的局面，形成行业内具有较大影响力的专业电子特种气体和混配气体研发及生产加工基地。 报告期末，母公司湖南凯美特已形成生产高纯食品级液体二氧化碳 20万吨/年，液氧 1.5万吨/年，液氮4.5万吨/年，液氩2.29万吨/年的生产能力；安庆凯美特已形成生产高纯食品级液体二氧化碳 103 万吨/年的生产能力，安庆特气分公司形成年产52,080吨的精馏液化可燃气、3214万Nm氢气，燃料气3 5564万 Nm，戊烷工业烃 11,400吨的生产能力；惠州凯美特气体已形成生产高纯食品级液体二氧化碳13万吨/年、优质干冰 20,000吨/年、高纯态100,000标瓶的生产能力；长岭凯美特已形成年产4,760吨氢气、燃料气 10.6万吨的生产能力；海南凯美特已建设并投产年产食品级二氧化碳 3万吨，燃料气7.3万吨，转化炉用燃料气15.2万吨，氢气1.072万吨，氮气5.24万吨的生产能力；福建凯美特已形3 3 3 成处理量为8,000Nm/h火炬尾气压缩回用装置，年产 1,852.8万 NM氢气，1,580万 NM燃料气，高纯食品级液体二氧化碳 10万吨/年，优质干冰 3,000吨/年的生产能力。凯美特电子特种气体公司产品为电子级高纯纯气、氯化氢基准分子激光混配气、氟基准分子激光混配气、动态激光混配气。 公司主要产品由于纯度高、质量稳定，得到广大客户的认可。公司已与多家下游企业建立了长期、稳定的合作关系，产品市场占有率逐年上升。目前公司食品级液体二氧化碳产品已通过可口可乐和百事可乐的认证，被可口可乐和百事可乐等公司确认为在中国的策略供应商，并为杭州娃哈哈集团、屈臣氏集团、英博雪津、青岛啤酒、华润雪花啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、荷兰七箭啤酒、合生元、澳优、元气森林、东鹏饮料、奥瑞金、中烟集团、科伦制药等众多知名食品、饮料、烟草、医药客户和中石化、中国中车集团、三一重工、中联重科、山河智能、岳阳林纸、宁德时代、杉杉能源、久日新材等大型工业客户广泛采用。 三、核心竞争力分析 （1）产品质量及技术优势 公司主要产品由于纯度高、质量稳定，得到广大客户的认可。公司是国家第一批“专精特新”小巨人企业，已多次被评为“高新技术企业”，以循环经济节能降耗、资源综合利用以及科技创新为目标，通过自主研究创新，拥有二氧化碳、氢气、可燃气体、电子特种气体超高提纯及气体分离等多项专利，是科技部和湖南省科技厅认证的技术双高企业，得到科技部创新基金的支持，是国家新产品重点发展企业。企业已通过 ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO18000职业健康安全体系认证及HACCP食品卫生安全认证。 公司是循环经济标准化国家标准制定企业，参与编制的《产业园区废气综合利用原则和要求》（GB/T36574-2018）国家标准、《二氧化碳行业绿色工厂标准要求》行业标准、《工业排放气二氧化碳回收技术导则》团体标准已正式实施。 凯美特电子特种气体公司采用深冷精馏、物理化学吸附等先进技术及设备，生产半导体、航天、医疗等领域急需的超高纯气体和多元混配气，有利于进一步扩充公司气体产品种类，树立公司在特种稀有气体行业的高品质形象，未来电子特种稀有气体正式投入市场将打破国外跨国公司在这一领域的垄断地位，实现芯片、半导体等高科技领域中电子特种稀有气体的“中国造”。 （2）物流配送优势 二氧化碳等气体产品运输需要低温、高压环境，气体生产企业的物流配送能力是其核心竞争力之一。目前，公司运输车辆均已安装了全球卫星定位系统。通过该系统，公司可实现对所有运输车辆的全天候、全过程监控，确保产品运输安全。 （3）信息化优势 目前，公司在车载的储存罐和客户的贮藏容器上安装了 GPRS远程客户管理系统（无线液位远传监测系统）。该系统可将分散的储罐液位、容积、压力等情况通过网络传输到公司管理中心，并自动完成各参数的实时记录、报警、报表输出，历史记录的查询和曲线分析，使公司能随时掌握储罐液位、容积、压力等情况。公司可根据客户实际情况及时与客户取得联系，并就近调配车辆及时进行产品配送，实现对客户的不间断供应。公司已经建立起 ERP、MES、LIMS等在内的综合性信息化管理平台，气瓶追踪系统可以实时监测气瓶状态，装置与工艺技术能保证项目投资上的成熟与可靠性。 （4）产业布局优势 二氧化碳等气体产品因运输成本较高，存在一定的销售半径。公司目前通过在湖南岳阳、安徽安庆、广东惠州、福建泉州、海南洋浦等地设立生产基地，并且建立了产品运输专业车队，通过上述多个基地的建设和运输能力的提升，公司可实现不同基地产品的及时调配，有效地降低了单个上游化工企业停车检修对公司正常生产经营的不利影响。 经过多年的发展，公司成为以石油化工尾气（废气）、火炬气回收利用的专业环保企业。在巩固和夯实“KMT”牌产品传统业务的基础上，加快公司电子特气产品的市场拓展与销售工作，实现电子特气产品产能释放，利用公司已建立的营销网络，积极切入国际国内高端客户，不断提升在专业电子特种气体和混配气体领域的核心竞争力。 报告期末，母公司湖南凯美特已形成生产高纯食品级液体二氧化碳20万吨/年，液氧1.5万吨/年，液氮4.5万吨/年，液氩2.29万吨/年的生产能力；安庆凯美特已形成生产高纯食品级液体二氧化碳 10万吨/年的生产能力，安庆特气分公司形成年产 52,080吨的精馏液化可燃气、3214万 Nm3氢气，燃料气5564万Nm3，戊烷工业烃11,400吨的生产能力；惠州凯美特气体已形成生产高纯食品级液体二氧化碳 13万吨/年、优质干冰 20,000吨/年、高纯态 100,000标瓶的生产能力；长岭凯美特已形成年产4,760吨氢气、燃料气 10.6万吨的生产能力；海南凯美特已建设并投产年产食品级二氧化碳 3万吨，燃料气7.3万吨，转化炉用燃料气15.2万吨，氢气1.072万吨，氮气5.24万吨的生产能力；福建凯美特已形成处理量为 8,000Nm3/h火炬尾气压缩回用装置，年产 1,852.8万NM3氢气，1,580万 NM3燃料气，高纯食品级液体二氧化碳 10万吨/年，优质干冰 3,000吨/年的生产能力。凯美特电子特种气体公司产品为电子级高纯纯气、氯化氢基准分子激光混配气、氟基准分子激光混配气、动态激光混配气。 公司依据不同顾客的不同需求，通过产品扩充、服务改进等方式赢得了潜在的市场和顾客。如在生产、销售干冰和液体二氧化碳产品的基础上，利用化工尾气（废气）为原料扩充生产氢气、戊烷、液化气、燃料气、液氧、液氮、液氩等多种产品，满足了潜在市场和顾客的需求。目前高品质电子特种气体产品已得到国内外多家客户的认可，公司积极推进电子特气产品的市场销售，逐步打开市场空间，实现产能释放。 四、主营业务分析 1、概述 2022 年，公司面对复杂严峻的宏观经济环境以及机遇与挑战并存局面，公司迎难而上，砥砺前行，发展质量稳步提升。报告期内，公司坚持以市场为导向，以客户需求为中心，努力夯实主营业务，积极拓展电子特气业务市场，加强人才激励与团队建设，在规范项目管理基础上加快各新建项目的实施进度，推进各项工作计划有效实施。 2022年度报告期内，公司实现营业收入85,210.59万元，比上年同期增长27.66%；实现营业利润18,691.56万元，比上年同期增长37.01%；归属于上市公司股东的净利润16,552.31万元，比上年同期增长19.25%。 公司主要子公司、控股子公司的经营情况及业绩分析： 1、惠州凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本为2,600万元，主营业务为液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、干冰。截至2022年12月末，公司的总资产为19,603.36万元，所有者权益18,516.25万元；本期实现营业收入9,649.79万元，营业利润1,650.74万元, 净利润 1,569.20万元。 2、安庆凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本：17,383万元，主营业务为生产提纯食品级二氧化碳和氢气、戊烷、液化气。截至2022年12月末，公司的总资产为 31,221.26万元，所有者权益28,474.11万元，本期实现营业收入19,358.76万元，营业利润5,622.62万元，净利润为5,147.98万元。 3、海南凯美特气体有限公司: 全资子公司，注册资本：9,000.00万元，主营业务为为生产提纯可燃气（含工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳）、食品级液体二氧化碳、氢气。截至2022年12月末，公司的总资产为19,893.20万元，所有者权益18,617.01万元，本期实现营业收入8,655.11万元，营业利润2,038.47万元，净利润为1,794.67万元。 4、岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司：控股子公司，注册资本为8,000万元，主营业务为生产电子特种气体相关产品。截至2022年12月末，公司的总资产为31,831.23万元，所有者权益12,462.05万元，本期实现营业收入25,889.58万元，营业利润10,126.14万元，净利润为7,784.74万元。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万元
（5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
?是 □否 新增三家子公司：本公司本期新设子公司宜章凯美特特种气体有限公司、岳阳凯美特环保有限公司和揭阳凯美特气体有 限公司，本期均纳入合并范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
3、费用 单位：元
?适用 □不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：□适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明：□适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 筹资活动产生的现金流量净额为 34,719.06万元，较上期-10,596.68万元增加 45,315.73万元，增幅 427.64%，主要原因为本期吸收投资收到的现金增加 12,325.95万元；取得借款收到的现金同比增加42,000.00万元；收到其他与筹资活动有关的现金同比减少672.60万元；偿还到期借款支付现金同比增加8,300.00万元所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：□适用 ?不适用 五、非主营业务分析 □适用 ?不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
2、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
 |