[年报]滨化股份(601678):滨化股份2022年年度报告
原标题:滨化股份:滨化股份2022年年度报告 公司代码：601678 公司简称：滨化股份 滨化集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人任元滨、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）姜海丰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 公司总股本为2,058,036,276股，扣除公司回购专用账户持有的公司股份37,473,000股，以此计算合计拟派发现金红利262,673,225.88元（含税），占2022年度归属上市公司股东净利润的比例为22.29%。2022年度以现金方式回购股份计入现金分红的金额为99,997,073.36元，占2022年度归属上市公司股东净利润的比例为8.49%。故2022年度合计分红金额占2022年度归属上市公司股东净利润的比例为30.78%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 43 第六节 重要事项........................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 59 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 63 第十节 财务报告........................................................................................................................... 65
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，公司董事会围绕发展战略，严格执行股东大会决议，勤勉忠实履行职责，积极推进转型升级，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平，圆满完成了经营目标。 1、生产与市场 公司液碱、氯丙烯、三氯乙烯年产量创历史新高，片、粒碱装置运行周期创历史纪录。完成了电槽升级改造，吨碱能耗大幅降低。进一步优化运行管理，环氧丙烷装置全年开车率100%，产品产量再上新台阶。通过对消耗指标和支出进行梳理分析，深入挖掘影响成本及挖潜增效因素，制定节约费用措施和计划，对各单位产量和成本控制指标进行了严格考核，“双增双节”成果显著。通过多种方式降低采购成本，保证了原材物料供应。以“建立长期稳健的战略合作关系”和“拓展新渠道”为抓手，灵活调整营销策略，积极拓展海外市场，出口固体碱销量大幅提升，出口三氯乙烯内外贸价差创历史最高，电子级氢氟酸出口销量占比大，支撑作用明显；积极发挥差异化产品比较优势，食品级烧碱、桶装三氯乙烯和四氯乙烯助力效益提升，确保了产销平衡，实现了效益最大化。 公司主要产品完成情况：
2、安全与环保 全年无重伤及以上事故、未发生直接损失10万元以上事故。积极开展内外部督察检查，整改问题隐患。建成安全生产信息化管理平台，成为全省第一批、全市第一家真正投入运行的企业。 在氢能源公司和化工氯碱两套装置按照“三化”进行隐患“动态清零”试点。有效推进安全文化建设，进一步提升了基础安全管理能力。圆满完成全年环保工作目标任务，全年顺利通过各级环保督察。完成了15个项目的环保“三同时”手续办理。基本实现了废水、废气的达标排放，合法合规处置利用一般工业固体废物，合法转移处置危险废物，完成了污水处理污泥危险特性鉴定。 重污染天气“一企一策”措施，为公司减少损失752万元。 3、项目建设 碳三碳四综合利用项目全部公辅工程已投用，重要装置也已完成中交并进入生产准备阶段；35亿元贷款成功批复，为项目建设奠定了坚实的资金基础。4000吨/年溴素项目于2022年8月建成投产。建设了滨州市氢能产业发展示范项目，打造了燃料氢净化压缩充装基地。滨城基地液氯原料供应系统改造项目顺利开车，实现了化工、东瑞两片区的液氯相互输送，为实现化工片区下游装置的达标达产提供了保障。 4、管理提升 报告期内进行了组织架构调整，强化事业部发育和平台建设，初步构建了敏捷高效的组织架构。同时，明确了部门职能、岗位职责，进一步优化了薪酬、绩效体系。对标一流，全面实施“战略到执行项目”，对项目管理进行全流程诊断，初步搭建起立体完善的项目管控体系。强化干部员工学习培训，打造公司人才智慧高地和人才成长摇篮。完善任职资格体系建设，推进以经营管理、专业技术、专业技能为核心的三支人才队伍建设，打通了员工职业发展通道。补齐公司能力短板，成立13个能力建设提升小组，为滨化第三次创业聚魂赋能。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为化工行业中的氯碱行业。氯碱行业作为基础原材料工业，近年来随着国内经济增速放缓，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。报告期内，氯碱行业开工率维持较高水平，产能稳中小幅增长，烧碱市场价格高位盘整，环氧丙烷受产能扩张影响，价格窄幅波动下行。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环氧丙烷等。烧碱广泛应用于轻工、化工、纺织、冶金、医药、石油等行业。公司烧碱产能61万吨，在山东省内位居前列。其中粒碱产能20万吨，是国内最大的粒碱生产商；片碱装置20万吨，在山东省内处于龙头地位。环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等，其中聚醚多元醇是生产聚氨酯泡沫、保温材料、弹性体、胶粘剂和涂料等的重要原料，主要用途集中在家具、汽车、建筑和工业绝热等领域。公司拥有丰富的环氧丙烷生产经验和客户积累，目前产能达27万吨，商品量居全国前列。公司环氧丙烷装置技术和运行水平在国内氯醇法生产企业中处于领先水平。 公司经营模式： （1）采购模式 公司根据原材料性质不同，采取不同的采购模式：对于大宗原料采购，公司采用招标、年度框架合作等形式；对于低值易耗物料，公司采用年度招标、询比价及商务谈判形式统一采购，从而节约相关成本；对于其它部分产品则采用代存模式，精简流程。 （2）生产模式 公司通过本部生产基地和控股子公司组织生产，根据生产经营目标并结合各生产装置运行情况，分解制定每期生产计划，依据市场动态及装置运行状况科学制定生产平衡方案。 （3）销售模式 公司各类产品以直销为主，经销为辅，全力开拓生产型用户，加强与客户的战略合作，共谋发展。不断优化客户结构以保证生产稳定及利润合理。积极拓展海外客户，加强内外贸联动，增强市场影响力，提高产品利润率。关注客户需求，不断提高客户满意度，提升品牌形象。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的竞争优势在于以下几方面：一是建立了有效的管理体系。公司融合国际标准和多年管理经验，实现了质量、环境、职业健康安全及食品安全管理体系与能源管理体系全过程控制，有效保证了生产稳定和成本控制；二是建立了综合配套的循环经济产业链，形成了循环经济一体化的产业模式，公司的水、电、原盐等生产要素均有一定程度自给，生产成本较低，同时产品结构不断丰富，可以依据市场形势平衡投入产出，既可降低市场风险，又能保持成本优势；三是技术水平、装备水平行业领先，公司多套生产装置引进了国际先进的工艺技术，成为业内标杆和典范；四是产品质量优势。公司主要产品纯度级别高于行业同类产品，在市场上享有良好声誉；五是各级领导干部务实肯干，广大员工敬业奉献，拥有尽职敬业的企业文化优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入88.92亿元，较上年减少3.76亿元，同比减少4.06%；实现归属上市公司股东的净利润11.78亿元，较上年减少4.47亿元，同比减少27.52%。 主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明 1、应收票据 2022年12月31日比2021年12月31日减少1,600.73万元，主要原因是子公司东瑞化工收到的商业承兑汇票到期回款所致。 2、应收款项融资 2022年12月31日比2021年12月31日减少39.96%，主要原因是公司库存票据和已支付未到期的票据减少所致。 3、其他应收款 2022年12月31日比2021年12月31日增加1,178.97%，主要原因是子公司滨华新材料支付的保证金增加所致。 4、在建工程 2022年12月31日比2021年12月31日增加50.96%，主要原因是子公司滨华新材料在建项目支出增加所致。 5、使用权资产 2022年12月31日比2021年12月31日增加47,689.47万元，主要原因是公司子公司滨华新材料融资租赁租入资产所致。 6、应付账款 2022年12月31日比2021年12月31日增加54.01%，主要原因是公司采购应支付的款项增加所致。 7、应交税费 2022年12月31日比2021年12月31日减少65.60%，主要原因是公司较上年同期实现的税金减少所致。 8、其他应付款 2022年12月31日比2021年12月31日增加42.60%，主要原因是公司实行员工持股计划确认限制性股票回购义务所致。 9、其他流动负债 2022年12月31日比2021年12月31日减少38.20%，主要原因是已支付未到期的票据减少所致。 10、长期借款 2022年12月31日比2021年12月31日增加30.86%，主要原因是公司长期银行借款增加所致。 11、应付债券 2022年12月31日比2021年12月31日减少23,271.16万元，主要原因是已发行的可转换公司债券本期转股所致。 12、租赁负债 2022年12月31日比2021年12月31日增加13,183.10万元，主要原因是公司子公司滨华新材料融资租赁租入资产所致。 13、递延所得税负债 2022年12月31日比2021年12月31日增加35.31%，主要原因是公司本期500万元以下设备器具一次性税前扣除增加所致。 14、其他权益工具 2022年12月31日比2021年12月31日减少5,323.50万元，主要原因是已发行的可转换公司债券本期转股所致。 15、其他综合收益 2022年12月31日比2021年12月31日增加33.16%，主要原因是公司本期其他权益工具投资确认的综合收益增加所致。 16、研发费用 2022年度比2021年度增加76.57%，主要原因是公司本期研发投入较上年同期增加所致。 17、投资收益 2022年度比2021年度减少54.07%，主要原因是公司收到的对外投资分红及理财收益减少所致。 18、资产减值损失 2022年度比2021年度减少89.44%，主要原因是公司计提的资产减值损失减少所致。 19、资产处置收益 2022年度比2021年度减少1,013.43万元，主要原因是公司固定资产处置收益减少所致。 20、营业外支出 2022年度比2021年度减少87.05%，主要原因是非流动资产报废损失减少所致。 21、所得税费用 2022年度比2021年度减少38.15%，主要原因是2022年经营利润较2021年度有所减少，因而所得税费用减少所致。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：未发生重大变动。 销售费用变动原因说明：未发生重大变动。 管理费用变动原因说明：未发生重大变动。 财务费用变动原因说明：未发生重大变动。 研发费用变动原因说明：主要原因是公司本期研发投入较上年同期增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期经营利润较上年减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司固定资产投资支出的现金较上年减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期票据融资和归还银行贷款支付的现金增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明：□适用√不适用 2. 收入和成本分析 √适用□不适用 2022年营业收入较上年减少4.06%，主要原因是公司主要产品价格较上年同期波动所致，其中环氧丙烷价格同比下降39.61%，烧碱价格同比增长62.20%。 2022年营业成本较上年增加10.51%，主要原因是原材料及能源价格上涨所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明: 2022年主要产品烧碱价格持续高位，毛利率较上年增加，环氧丙烷价格降幅较大，原料丙烯价格平稳。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
产销量情况说明:公司环氧丙烷、烧碱等部分产品存在内部自用情况。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用□不适用 公司子公司黄河三角洲热力于2022年4月11日吸收合并了同一控制下子公司山东滨化热力有限责任公司（以下简称“滨化热力”），滨化热力已经注销。 山东滨化长悦新材料有限公司由滨化股份于2022年2月17日认缴设立，为滨化股份全资子公司，自设立日起纳入合并财务报表范围；滨化技术有限公司由滨化股份于2022年10月18日认缴设立，为滨化股份全资子公司，自设立日起纳入合并财务报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额179,796.36万元，占年度销售总额20.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 主要销售客户前五名：
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形： □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额123,640.43万元，占年度采购总额15.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形：□适用√不适用 其他说明 主要供应商前五名：
3. 费用 √适用 □不适用 参见本节“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 公司研发支出主要是技术改造项目的投入费用。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 参见本节“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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