[年报]兆日科技(300333):2022年年度报告
原标题:兆日科技:2022年年度报告 2022年年度报告 【2023年4月】 ?? 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人魏恺言、主管会计工作负责人余凯及会计机构负责人(会计主管人员)李景声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩亏损的原因 2022年度，公司实现营业收入14,241.85万元，同比下降28.91%，归 属于母公司股东的净利润为-12,761.86万元，同比下降580.14%，主要原因是： 1、公司营业收入下降。首先，公司传统电子支付密码器系统在市场渗透率较高的情况下，市场竞争格局已较为稳定，销售增长难度较大，产品毛利率随着市场成熟略有下降。其次，2022年受宏观环境影响，公司的银行客户及最终使用电子支付密码器的银行对公开户企业的线下业务均受阻，部分影响了公司传统产品的销售数量及销售收入。 2、公司费用投入较大。金融科技属于技术和资金密集型行业，公司处于业务转型升级时期，研发及产品推广投入比例较大，报告期内，公司销售费用、管理费用及研发费用合计投入1.59亿元，同比去年基本持平。 3、无形资产减值。目前公司无形资产主要为银企通相关资产，报告期内，公司银企通系统营业收入未能达到原有预期，基于谨慎性原则，认为银企通系统相关无形资产出现了减值迹象，计提银企通相关无形资产减值准备合计4,161.20万元。 （二）持续经营能力分析 从行业情况及公司主营业务来看，公司主营业务未变，仍然是传统电子支付密码系统及银企通对公业务平台。电子支付密码器系统行业经过多年发展，市场已较为成熟，竞争格局也较为稳定，目前销售对象主要来自新增的对公开户企业。根据央行统计数据，每年新增对公企业开户数量增长平稳，该部分业务在可预见的时期内仍然具有可持续性，对公司可持续经营能力不会发生重大不利影响。银企通对公业务平台已在全国部分银行使用，期待未来为公司贡献规模业绩，丰富公司主营业务，提升公司持续经营能力。 从公司财务状况来看，公司资产质量良好，货币资金较为充足，资产负债率低仅为3%，公司经营稳健，可持续经营能力不存在重大风险。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异 。 1、行业变革和技术创新风险 随着银行业加速数字化转型，金融科技正以前所未有的速度改变着传统银行的运作方式和商业模式。由于金融科技行业特别是 B 端市场正处于重塑、务领域所进行的技术创新能否在金融科技变革的浪潮中获得市场的认可仍然存在一定的风险。 2、高比例费用投入带来经营业绩压力的风险 公司目前正处于开拓业务、实现转型升级的关键时期，作为研发导向型高新技术企业，技术创新是公司发展的根基和核心原动力。公司积极拥抱金融行业变革的机遇，加强在研发创新投入和推广，近几年，公司研发费用上升较快，占营业收入的比重较大，给公司经营业绩带来较大压力。 3、市场竞争风险 公司传统电子支付密码器系统已在银行间广泛使用多年，随着行业渗透率进一步上升，仍然存在市场竞争风险，在公司新产品尚未大规模贡献利润的情况下，传统产品的市场竞争对公司业绩可能带来一定程度的影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ?? 目录 第一节 重要提示、目录和释义?....................................................................................................................?2? 第二节 公司简介和主要财务指标?................................................................................................................?8? 第三节 管理层讨论与分析?..............................................................................................................................?12? 第四节 公司治理?................................................................................................................................................?34? 第五节 环境和社会责任?..................................................................................................................................?48? 第六节 重要事项?................................................................................................................................................?50? 第七节 股份变动及股东情况?.........................................................................................................................?58? 第八节 优先股相关情况?..................................................................................................................................?64? 第九节 债券相关情况?.......................................................................................................................................?65? 第十节 财务报告?................................................................................................................................................?66? ?? 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）其他有关资料。 深圳兆日科技股份有限公司 法定代表人：魏恺言 董事会批准报送日期：2023年4月26日 ?? 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 ?? 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、行业政策 2022年以来，央行、银保监会相继出台了一系列政策文件，加大对银行数字化转型的支持力度，包括： 2022年1月4 日，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》。规划的愿景是到2025年，数据要素价值充分释放、数字化转型高质量推进、金融科技治理体系日臻完善、关键核心技术更为深化、数字基础设施建设更 加先进，以“数字、智慧、绿色、公平”为特征的金融服务能力全面加强。这是2019年8月发布的《金融科技三年发展 规划（2019-2021）》的延续和提高，是未来三年我国银行等金融机构数字化转型的风向标，为我国金融科技行业发展描 绘了更广阔的发展空间。 2022年1月10 日，中国银保监会印发了《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，明确了数字化转型的工作目标：到2025年，银行业保险业数字化转型取得明显成效。数字化金融产品和服务方式广泛普及，金融服务质量和效率 显著提高。 2022年1月12 日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》。计划提出，支持网络安全保护技术和产品研发应用，推广使用安全可靠的信息产品、服务和解决方案。 2022年5月26 日，人民银行印发《关于推动建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制的通知》，进一步深化小微企业金融服务供给侧结构性改革，着力提升金融机构服务小微企业的意愿、能力和可持续性，助力稳市场主体、 稳就业创业、稳经济增长。 2022年7月29 日，科技部等六部门印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》的通知，鼓励银行、保险等金融机构研发面向中小企业场景创新的金融产品，为中小企业推动场景项目建设提供资 金支持。 2、行业基本情况 1）银行业技术资金投入规模稳定增长。2022 年，银行业在政策推动和自身转型需要的促进下，数字化转型进一步 加快，金融科技投入持续增长，不断加大技术和人员投入，提升自身核心竞争力成为银行业数字化转型的主要方向。根 据上市银行已发布的年报数据显示，自央行 2019 年发布《金融科技三年发展规划（2019-2021）》以来，从 2019 年到 2021年，国有六大行的整体科技投入分别为716.76亿元、956.86亿元和1074.93亿元，2020年和2021年的整体增速高达33.5%和12.34%。到了2022年，六大行的科技投入总额为1165.49亿元，同比增速放缓到8.42%。股份制银行的金 融科技投入也持续增长，如招商银行 2022 年度金融科技投入为 141.68 亿元，同比增长 6.6%，中信银行 2022 年度金融 科技投入为87.49亿元，同比增长16.08%。 2022 年以来，银行系金融科技子公司增加，部分中小行加入设立科技子公司的行列，已有 19 家银行金融科技子公 司成立，包括5家国有银行、7家股份制银行、4家城商行、3家农商行。 国有大行及大型股份制商业银行的科技战略和投入，影响着整个银行业数字化生态和科技伙伴生态。 2）银行业科技投入方向部署更为精细化。根据银行已发布的年度报告，2022 年度，银行业科技投入的方向主要为： a.通过对公业务数字化赋能实体经济。如平安银行通过搭建“星云物联网平台”和构建“星云开放联盟”来解决中小微 企业融资难和融资贵的问题。工商银行依托“产融云”平台服务传统企业产供销数字化转型，帮助链上中小企业解决融 资难题。b.财富管理平台化，开放生态建设。招商银行推出“TREE 资产配置服务体系”，通过数字化工具提升对客户的 服务效能。光大银行则是借助光大集团协同赋能做深做透场景金融，优化全流程服务，增强科技创新对财富业务的赋能 作用。c.通过数智化经营提升客户体验。如利用语音识别、声纹识别、 语音合成等技术，构建体系完备的语音识别与反 馈能力，广泛应用于智能客服、智能营销等各类业务场景，充分利用数字化能力，提高运营的自动化和智能化水平。d. 风控管理更为敏捷精细化。商业银行的数据采集、分析与应用能力、AI 能力直接决定了银行的风险管理能力，智能风控 在银行业应用广泛，通过在金融领域引入大数据、AI 等技术，升级重构信贷管理系统，以适应新形势下风控管理的要求。 3）银行业数智化建设已初具规模，关注数据治理和合规风险。银行业已基本实现了金融产品、营销、风控等领域的数智化，从行业监管来看，银行更加关注数据治理和合规风险，提高数据使用效率，保障数据安全成为银行关注的重 点之一。 4）金融科技底层技术在市场和政策的双重加持下加快了发展速度。以人工智能、区块链、云计算、大数据，安全技术等为金融科技底层技术的技术生态正在逐步完善，金融科技在业务中的渗透程度不断提升。 3、公司所处行业地位 1）公司以电子支付密码器系统起家，传统电子支付密码器系统处于行业龙头位置。借助电子支付密码器系统应用银行多年的渠道优势，公司在银行业建立了广泛而深入的销售网络，对于银行业数字化转型需求和行业变革趋势有着深 刻的理解。 2）银行业对公业务转型的引领者。立足在金融信息安全领域的技术和营销渠道优势，公司近年谋求转型升级，公司银企通相关产品涵盖了从银行到企业经营的全场景生态，通过助力银行进行数字化转型，走在了金融科技与 B 端创新 融合的前沿。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要产品及研发进展 深圳兆日科技股份有限公司以现代信息技术解决票据防伪起家，经过多年发展，公司已成为一家在金融科技领域专 注于银行对公移动支付安全产品、票据防伪及纸纹防伪技术的研发及销售的国家高新技术企业。报告期内银企通对公业 银企通是一款公司自主研发的旨在助力中小企业实现数字化转型，同时，帮助银行从以产品为中心到以客户为中心 发展模式转变、实现对公客户场景化运营的平台化产品。 对于银行来说，银企通对公业务平台有效助力银行改变传统的电子渠道获客方式，通过构建互联网对公业务场景， 实现高效、低成本的获客、活客及粘客；通过整合海量详实的企业经营数据，为企业提供差异化服务，实现精准营销。 对于企业来说，银企通对公业务平台能帮助企业实现经营管理的数字化、移动化，大幅度降低企业营运成本；智能、 精准的为企业提供海量纵向商业动态和市场信息；对接企业各种必须的横向服务资源，为企业的后勤、行政、人事管理、 用工招聘、财务等工作赋能；享受银行诸如供应链金融、普惠金融等新型金融服务。 报告期内，公司根据前期在商业银行的应用实践，将银企通对公业务平台划分为以下几大产品体系： ? 薪酬福管理平台。薪酬福管理平台是以薪资代发为核心的企业一站式服务平台，聚焦智能人事服务、财务费控、 工资代发、企业福利、协同办公等，全面管理企业的“人”、“财”、“事”，助力企业提升效能降低运营成本，与 企业内部管理深度绑定，成为银行服务中小微企业的关键抓手。 ? 对公数字人民币。为响应国家数字人民币发展政策，通过银行对公数字人民币支付打通场景内对公支付能力，为银行重构对公支付体系，助力银行抢占移动支付市场，实现支付普惠和金融普惠。 ? 资源服务平台。银企通资源服务平台致力于为银行B端、C端客户提供省钱省心省力的消费服务，实现“实物+服务”一站式购买，通过整合头部供应商的高性价比商品，助力银行实现用户裂变推广。 ? 数据分析平台。银企通数据分析平台是面向银行客户开发的金融级数据采集分析系统，构建从数据采集、数据仓库到数据应用的数据能力全流程，适配银行全部应用场景，以精准的数据分析不断驱动业务决策。 ? 运营平台。银企通运营平台是面向银行移动端推广需求而推出的智能化运营平台，打造策略制定-受众筛选-场景触达-实时反馈的精准营销闭环方案，通过强大的大数据分析能力与用户画像、应用管理、消息中心等产品全面融合，助力银行轻松落地精准营销。 ? 推送平台。银企通推送平台为银行提供智能高效的消息推送技术和服务，通过“点对点”的精准推送，不打扰、 不遗漏，通过数智化运营打破“数字鸿沟”，实现推送效果最大化，全渠道激发银行增长动力。 ? 企业手机银行。对公业务线上化是移动金融时代各家银行争夺客户的流量入口，公司结合多年银行项目实施、服务的经验沉淀研发了银企通企业手机银行产品，它以用户为中心，为企业金融场景提供专业服务，围绕银行柜面业务为企业客户打造便捷的线上服务体验，为银行实现降本增效、拓客引流，全面助力企业金融服务。 ? 企业经营场景平台。银企通企业经营场景服务平台为企业员工提供即时通讯、企业办公、财务事务、资源服务等场景化功能，打通企业办公审批和支付流程，大幅度提高企业运营效率，为银行获客、获客、粘客提供强大助力。 （1）研发模式 公司是以研发创新为立司之本的国家高新技术企业，研发模式包括内部自主研发、委托开发、与高校及科研机构成 立联合实验室等模式，在不同研发模式下，公司均通过严格的内部控制研发管理流程进行研发管理。公司通过了 CMMI-5 级评估认证，标志着公司在过程组织能力、软件研发能力、项目管理能力以及方案交付能力等方面实现了与国际先进项 目管理理念接轨，达到了量化管理级的国际先进水平，进一步提升了公司在软件开发领域的竞争力。通过导入 IS09001 质量管理体系及CMMI软件能力成熟度集成模型认证，公司建立了行之有效的研发管理内部控制流程。从产品的立项申请、 开发策划、确认设计需求、设计和开发、内部验收测试、产品移交确认评审及试产等全过程，均有详细的研发管理流程。 在研发体系设计方面，公司按照矩阵式结构进行管理，从研发资源管理和研发产品管理两个维度构建组织架构。研发资 源管理架构是按研发资源地域布局、专业技术类别、人员规模等要素将研发体系划分不同的研发中心或部门；研发产品 管理架构是按产品类型将研发体系划分不同的产品群、产品、模块组。 公司现有深圳、武汉、西安、北京几大研发中心，通过多种研发模式组合和有效研发管控流程的建立，公司研发体 系跨部门、跨地区运作协同，人员创造性主动性强，研发流程高效有序，保证了公司强有力的技术创新能力。 （2）销售模式 在多年深耕银行渠道过程中，公司已建立起覆盖全国的市场销售网络，根据不同的市场需求及产品特点，采取灵活 的销售模式以满足客户需求： a.直销或银行代理销售 公司主要采用银行直销、银行代理销售的模式，公司参加并入围各级商业银行组织的招投标，中标后，公司与银行 签署直销或代销协议，将产品直接销售给银行或采用支付代销费的方式通过银行将产品销售给对公开户企业。 b.系统建设：为银行搭建银企通对公移动业务系统，根据各个银行的个性化需求进行定制化开发，收取系统建设费 用。 c.运营服务：公司为银行提供银企通系统相关的运行维护、运营推广等服务。 （3）生产及采购模式 公司采用轻资产运营，硬件产品生产大部分采用委外加工的生产模式，公司采购元器件后将硬件的装配工作委托给 第三方专业工厂。生产管理人员对元器件的采购及产品生产过程中的各道工序进行严格检验，把控产品质量。公司产品 生产的质量监督人员、工艺人员、生产人员之间协作配合，严格按照产品、技术、质量、进度等要求，落实产品生产计 划，确保生产任务符合相关标准和交付计划。 在供应商管理方面，公司严格按照供应商评审制度，对供应商的资质、供货能力、管理水平、产品质量及价格进行 详细评审，每种原材料都考评多家合格供应商，以保证原材料供应的良性竞争。在采购交货管理方面，公司原材料采购 与生产计划衔接良好，公司存货周转率处于优良水平。 3、主要的业绩驱动因素 报告期内，公司主要的业绩驱动因素分析见前文“第一节?重要提示、目录和释义”中的“（一）业绩亏损的原因”。? 三、核心竞争力分析 1、技术创新优势 1）行业领先的技术创新优势 公司一贯重视研发创新，各系列产品均处于行业领先优势地位： 公司具有市场领先的技术优势，其产品及技术多次获得省部级和国家级科技奖项，公司“电子支付密码器系统安全 保密子系统及其技术规范”曾荣获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖。 银企通系统是公司基于对银行业对公业务需求深入理解、以多年的金融信息安全技术储备为支撑而自主研发的对公 业务平台，对于银行业将传统业务与金融科技相融合、构建银行对公业务生态圈，实现银行业务数字化转型具有重要的 战略意义，在银行对公业务平台相关技术及产品中走在行业前沿。 公司纸纹防伪技术是物质特征识别领域的一项革命性技术，填补了国内国际相关领域的技术空白，并申请了相关国 际、国内专利，纸纹防伪技术达到国内国际先进技术水平，形成公司独特的技术优势，丰富了防伪行业的竞争格局。 2）知识产权 根据研发项目的进展及阶段成果，公司积极申请相关知识产权保护。报告期内，公司新申请发明专利3项，实用新型专利1项，获发明专利授权9项，实用新型专利授权1项。截至到报告期末，公司有效专利数共65项，其中发明专利 57项；另有计算机软件著作权共93项。 2、多年深耕银行渠道的优势 公司多年来深耕金融信息安全，深入理解并挖掘金融机构在信息安全方面的需求，凭借优异的产品技术方案及服务 体验，逐步与全国各大商业银行建立了长期稳定的合作关系，公司票据防伪、支付安全相关产品已覆盖全国各大银行的 分、支行及营业网点，市场占有率业内领先。公司销售渠道成熟、完善，银行客户信用程度较高、回款能力强，是公司 优质的客户基础。公司秉承“选择兆日，不仅是选择了安全”的服务宗旨，切实解决金融机构的安全需求，不断提升兆 日品牌优势。 经过多年的发展与积累，公司集聚了一批具有先进管理经验、知识结构搭配合理、视野开阔、具有创新开拓精神的 管理、技术、营销等人才，公司凝聚力强，员工专业及综合素养高，公司激励机制运行有效、人才队伍稳定，为公司长 期可持续发展打下了坚实的基础。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司业务类型、主要利润来源没有发生重大变动。2022 年度，公司销售收入较上年同期下降 28.91%。 具体来看，随着电子支付密码器市场渗透率上升，产品销售增长难度较大，再加上宏观环境的影响，公司传统电子支付 密码器系统产品 2022 年销售收入为 12,110.41 万元，同比下降约 30.41%；银企通系统主要是在银行客户现场进行开发， 报告期内，受宏观环境影响，员工差旅受限，银企通的进展和收益都受到影响，实现收入1,815.55万元，较上年同期下 降 15.07%。报告期内，公司营业成本为 7,069.52 万元，与上年同期基本持平，受产品销售结构的影响，产品综合毛利 率有所下滑。 随着银企通项目在各家银行的陆续铺开，公司人员需求继续扩大。报告期内，公司为了降本增效，采取了调整人员 结构等一系列措施，2022 年度销售费用金额为 3,279.51 万元，管理费用金额为 3,392.42 万元，研发费用金额为 9,193.20万元，三项费用总额基本与上年持平；研发投入金额占营业收入的57.91%，高比例的研发投入是公司转型升级 战略成功的关键，同时也给公司经营业绩带来一定的压力。 公司参股投资的云启基金，经过几年的项目培育，多数投资项目经营情况良好，经过后续轮的融资或上市，价值提 升得以体现，基金的公允价值增速较快。本报告期，受宏观经济环境影响，项目估值没有发生较大变动，报告期内，该 投资的公允价值变动收益金额为 550.34 万元，而上年同期公允价值变动收益金额为 6,163.33 万元，收到投资分红 1,382.51 万元，与上年同期相比，该项变动对公司的业绩影响较大。 由于公司银企通项目进展和收益未达预期，经过与年审会计师沟通，结合资产评估机构对该无形资产的评估，公司 对该部分无形资产计提减值准备4,161.20万元。 报告期内，公司根据谨慎性原则，基于对未来抵税的判断，冲销了已确认的递延所得税资产1,045万元，使得所得税费用增加。 主要受上述因素的影响，报告期内公司实现的归属于上市公司股东的净利润金额为-12,761.86 万元，较上年同期变动较大。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-6,190.49 万元，较上年同期减少 3,220.26 万元，变动较大。主 要是因为：1）公司销售收入下滑，经营活动现金流入金额减少7,504.56万元；2）本报告期商品采购金额减少，人工成 本增加等原因使得经营活动现金流出金额减少4,284.30万元。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 a.报告期内，公司票据防伪行业和对公移动支付行业相关产品的销售数量减少，相应的生产量也减少。 b.产品销售单价不同，产品销售量的下降比例与营业收入的下降比例不同。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
公司票据防伪产品成本构成相对稳定。报告期内，公司原材料的采购价格、加工费价格都基本保持稳定，没有出现 大幅波动。 b.对公移动支付行业 本报告期内，属于银行交付项目的人工成本计入营业成本中核算，因此，营业成本的构成变化较大。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
公司研发人员情况
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 ?适用 □不适用 本报告期研发投入金额与上年相比略有下降，但是由于报告期内公司营业收入下滑的原因，使得研发投入占营业收入的（未完）  |