[年报]可靠股份(301009):2022年年度报告
原标题:可靠股份:2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人金利伟、主管会计工作负责人徐鸣及会计机构负责人(会计主管人员)丁健健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，实现营业收入118,628.98万元，较上年同期下降0.01%；归属于上市公司股东的净利润-4,312.87万元，较上年同期下降208.51%。公司采用“自主品牌+ODM双轮驱动”的发展模式，产品畅销国内外市场。报告期内，公司自主品牌业务实现销售收入44,593.58万元，较上年同期增长14.04%，占当期公司营业收入的比重37.59%；ODM业务实现销售收入 71,805.97万元，较上年同期减少7.69%，占当期公司营业收入的比重60.53%。 （一）业绩亏损的主要原因包括： 1、计提资产减值 根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，结合行业市场变化、公司实际经营情况和资产运行情况，本期因订单减少导致口罩生产线及杭州可艾公司婴儿护理用品生产线产能利用率不足，相关资产出现减值迹象，基于谨慎性原则，本公司委托坤元资产评估有限公司对婴儿拉拉裤、婴儿纸尿裤、口罩生产线以及配套设备的资产减值进行评估，并依据评估结果计提固定资产减值准备6,013.83万元、计提在建工程减值准备121.51万元，相应计入本期资产减值损失。 2、由于受到俄乌战争、经济下行等影响，木浆、高分子等原材料价格整体处于高位，物流价格上涨，国内消费水平受到影响，出生人口大幅减少，汇率波动较大，公司经营内外环境面临较大压力。 （二）公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利影响，与行业趋势一致。 公司自创立以来20余年，始终专注于一次性卫生用品的研发、生产和销售，采用“自主品牌+ODM”双轮驱动的发展模式，并且始终坚持将产品创新和工艺创新作为企业发展的核心驱动力，持续创新来拓宽产品品类满足市场需求。报告期内虽受经济下行周期等影响，但公司着力于提升自主品牌核心竞争力，成人失禁用品市场占有率始终保持第一水平。 （三）所处行业景气情况 据国家统计局发布的《2022年国民经济和社会发展统计公报》，全年出生人口956万人，出生率为6.77‰；死亡人口1,041万人，死亡率为7.37‰；自然增长率为-0.60‰。据统计，自1950年以来，年出生人口首次跌破1,000万，我国人口出生率连续三年跌破1%。根据中国造纸协会生活用纸专业委员会出具的《2021年度生活用纸和卫生用品行业年度报告》，国内一次性卫生用品市场发展放缓。经期裤、成人纸尿裤用品的消费量比2020年显著增长，婴儿纸尿裤消费量自2020年首次出现下降以来，2021年继续下降且下降幅度增大。2021年消费量为336.4亿片，同比下降10.5%。 但同时，从年龄构成看，60岁及以上人口28,004万人，占全国人口的19.8%，其中65岁及以上人口20,978万人，占全国人口的14.9%。按照有关老龄化的划分标准，当一个国家60岁以上人口占总人口比重超过20%，表示进入中度老龄化社会。60岁及以上人口占全国人口的19.8%也意味着，仅差0.2%我国就将触碰中度老龄化社会的标准线。根据全国老龄工委发布的《中国老龄产业发展报告》，2050年我国老年人口数量将达到4.8亿，消费潜力将增长到百万亿级，占GDP的比例将达33%，成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。2018年-2021年，成人失禁用品市场规模复合年均增长率为16.8%，消费量复合年均增长率为18%。 报告期内，婴儿出生率持续下降，导致公司婴儿纸尿裤ODM代加工业务下降；同时，公司自主品牌业务实现销售收入44,593.58万元，较上年同期增长14.04%，占当期公司营业收入37.59%。长期来看，受益于老龄化趋势延续和渗透率提升，成人失禁用品市场规模有望持续提升，公司作为行业龙头，有望享受行业发展红利，同时凭借自身产品优势、广泛渠道布局及强大品牌力，获取更多市场份额。 （四）持续经营能力 公司立足于当前已取得的市场地位，在老年经济即将爆发式增长之际，提前做好布置，全面加强自身的各项软硬件能力建设，准备好应对市场规模的大幅度增长，在市场竞争中抓住机遇领先各战略竞争对手。在渠道、品牌营销、生产制造、研究开发等方面，深耕细作，致力于不断增强公司的产品竞争力，使业务的持续开展具有可行性、持续性。 本年度报告如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司面临市场竞争日益加剧和原材料价格大幅度波动等风险，具体详细内容见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................2第二节公司简介和主要财务指标........................................................10第三节管理层讨论与分析...............................................................14第四节公司治理........................................................................40第五节环境和社会责任.................................................................56第六节重要事项........................................................................59第七节股份变动及股东情况.............................................................76第八节优先股相关情况.................................................................83第九节债券相关情况...................................................................84第十节财务报告........................................................................85备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、经公司法定代表人签署的2022年年度报告原件； 五、其他相关文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、一次性卫生用品市场发展呈现分化，成人失禁用品市场逆势增长 公司专注于一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售，自主品牌主要产品包括成人失禁用品、女性卫生用品，代加工主要产品包括婴儿护理用品和宠物卫生用品等，属于一次性卫生用品行业。 根据中国造纸协会生活用纸专业委员会出具的《2021年度生活用纸和卫生用品行业年度报告》，国内一次性卫生用品市场发展放缓。经期裤、成人纸尿裤用品的消费量比2020年显著增长，婴儿纸尿裤消费量自2020年首次出现下降以来，2021年继续下降且下降幅度增大。2021年吸收性卫生用品的市场规模（市场总销售额）约1142.5亿元，比2020年下降5.9%。 在吸收性卫生用品（包括女性卫生用品、婴儿纸尿裤/片和成人失禁用品）市场总规模中，成人失禁用品（包括成人纸尿裤/片和护理垫）占9.8%，约为112.1亿元，婴儿纸尿裤/片占36.1%，女性卫生用品（包括卫生巾、经期裤和卫生护垫）占54.1%。2018年-2021年，成人失禁用品市场规模复合年均增长率为16.8%，消费量复合年均增长率为18%。 随着居民人均可支配收入的提高和个人健康护理意识不断加强，此类产品正进入发展的上升期。这将使得产品实力、品牌形象及产品定位的重要性愈发突显，具有丰富产品线、较强研发创新能力的品牌企业将具有明显的竞争优势。 2、人口老龄化趋势下，银发经济迎来发展 因老龄人口消费能力和消费观念及政策支持力度等方面的不足，我国成人失禁用品的市场渗透率仍处于低位。据国家统计局发布的《2022年国民经济和社会发展统计公报》，全年出生人口956万人，出生率为6.77‰；死亡人口1041万人，死亡率为7.37‰；自然增长率为-0.60‰。从年龄构成看，60岁及以上人口28,004万人，占全国人口的19.8%，其中65岁及以上人口20,978万人，占全国人口的14.9%。按照有关老龄化的划分标准，当一个国家60岁以上人口占总人口比重超过20%，表示进入中度老龄化社会。60岁及以上人口占全国人口的19.8%也意味着，仅差0.2个百分点我国就将触碰中度老龄化社会的标准线。 根据全国老龄工委发布的《中国老龄产业发展报告》，2050年我国老年人口数量将达到4.8亿，消费潜力将增长到百万亿级，占GDP的比例将达33%，成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。随着老龄化程度日益加剧，老年疾病患者数量也持续增长，中风、痴呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行动不便，都为成人失禁用品创造了巨大的市场需求。 2022年2月，国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，通过部署九方面具体工作任务，强调实施积极应对人口老龄化国家战略，以加快完善社会保障、养老服务、健康支撑体系为重点，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程。尤其指出，针对机构养老、日间托养、上门护理等需求，重点开发清洁卫生、饮食起居、生活护理等方面产品，提升成人尿裤、护理垫等产品的适老性能。 2022年7月21日，国家卫健委、国家发改委、民政部、住建部、财政部等十一个部门联合发布《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），提出发展居家社区医养结合服务、推动机构深入开展医养结合服务、优化服务衔接、完善支持政策、多渠道引才育才和强化服务管理六方面意见。 《指导意见》指出，推进医养结合是优化老年健康和养老服务供给的重要举措，是积极应对人口老龄化、增强老年人获得感和满意度的重要途径。近年来，医养结合政策不断完善，取得积极进展，但在政策支持、服务能力、人才建设等方面仍存在一些难点堵点问题。各地各相关部门要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步完善政策措施，着力破解难点堵点问题，促进医养结合发展，不断满足老年人健康和养老服务需求。 我国成人失禁用品规模扩张速度较快，老龄化趋势加剧有望持续提升市场空间。随着老龄人口的不断增加、生活消费观念的不断转变，居民可支配收入提高，我国成人失禁用品市场渗透率将逐年提高，成人失禁用品行业将持续得以快速发展，同时对于适老福祉产品的需求也日益提升。 3、公司行业地位 经过多年的发展，公司在国内一次性卫生用品市场上建立了良好的品牌形象，专注打造中国一次性卫生用品领域的领先品牌。根据生活用纸委员会发布的《生活用纸和卫生用品行业年度报告》，2017年至2021年，公司和旗下的可靠品牌在国内成人失禁用品生产商和品牌中综合排名蝉联第一。公司拥有一流的生产设备，不断优化生产效能，同时配置专业研发团队，不断提高自主研发能力，推陈出新，满足市场多层次和差异化的产品需求，为广大消费者提供更加优质、多样化的中高端一次性个人卫生用品。 在品牌形象方面，公司被中国造纸协会生活用纸专业委员会评为2019年度/2020年度中国成人失禁用品行业十强企业、中国婴儿纸尿裤行业十强企业，被浙江省经济联合会评为2021年度浙江省企业之星。2022年，公司获得中国造纸学会颁发的“2022年度中国卫生用品行业匠心产品奖牌”。近日，公司凭借优质的产品和服务顺利入选浙江省民政厅发布“2023年康养行业领军企业”名单。 在研发技术方面，公司目前拥有浙江省省级企业研究院，入选工业和信息化部第二批专精特新“小承担“生物可降解聚乳酸医疗卫生护理基材”国家火炬计划、“低残留单体聚丙烯酸钠高吸水性树脂的开发及其在卫材中的应用”浙江省重点研发项目等科研项目10余项。 在产品品质方面，公司被认证或评选为“一次性卫生用品医护级示范单位”、“卫生用品技术创新优秀企业、“全国百佳质量诚信标杆企业”、“全国卫生产业企业管理协会标准与认证专业委员会副理事长单位”，公司亦是《纸尿裤》国家标准（GB/T28004-2021）、《医护级成人纸尿裤》团体标准（T/TNAHIEM002—2022）的起草单位之一。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务情况 公司主要从事一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售，产品包括成人失禁用品、婴儿护理用品和宠物卫生用品等。公司坚持“自主品牌＋ODM”双轮驱动发展模式，近年来逐渐将发展重心转移至成人失禁用品，战略方向由制造型企业转型为品牌型企业，将产品创新和工艺创新作为企业发展的核心驱动力，以产品研发和用户为导向，引爆品牌效应、抢占市场、突破行业空白点，满足市场需求。 在自主品牌领域，公司深耕成人失禁用品领域，包括成人纸尿裤、成人拉拉裤、成人尿片、护理垫、产妇巾、吸水巾等系列产品，拥有“可靠”、“吸收宝”、“安护士”等品牌，产品品类丰富，覆盖高、中、低各个市场定位，在同类市场竞争中处于领先地位，成为市场认可度和忠诚度双高的知名品牌之一。 报告期内，公司正式推出首个女性健康护理自主品牌“己致”，致力于为女性群体带来更安心、更专业的健康护理产品，产品主要有“己致”安心裤、卫生巾等产品。 在ODM业务领域，公司致力于精品制造和高端制造，充分利用深耕行业十余年的技术积累和行业洞见，与国内外诸多知名婴儿护理用品品牌商探索建立起了长期稳定的合作模式，为品牌商提供全面的解决方案。 公司自主品牌的主要产品如下表所示：
1、采购模式 公司拥有完善的采购管理制度，根据销售计划、生产计划和物料需求计划以及原材料库存情况等因素，采购部门经过严格的采购需求分析和市场行情分析后，制定合理的采购计划执行。采购以生产用主辅料为主，主要为绒毛浆、高分子、无纺布、底膜、胶、纸箱和包装袋等。公司坚持与品牌供应商合作，拥有一批稳定而质优的合作供应商，确保产品质量的可靠性和供应的稳定性。通常情况下，公司与供应商签订年度框架协议，就合作方向及年度合作安排进行约定，具体的采购合同则会另行签订。根据生产厂商的分布不同，公司从境内外采购所需原料，其中生产用原材料绒毛浆、高分子既从境外采购，也从境内采购；其余原材料主要从境内采购。 2、生产模式 公司产品以自主生产为主，按照业务模式的区别，可以分为自主品牌生产和ODM生产。对于自主品牌产品，公司主要采取MTS（备货型生产）；对于ODM业务，公司主要采取MTO（订单型生产）。生产管理部门根据需求计划、安全库存标准或销售订单等因素，结合设备产能及状态制定车间生产计划，并下达车间，同时导入ERP系统生成生产物料需求清单，仓库根据需求清单备料，生产部门根据生产计划向仓库领用原材料后有序生产。 在生产过程中，品质管理部会持续对产品进行检验，主要包括开机后的首件检验以及生产计划实施过程中的在线检验、实验室理化性能检验等，在此过程中如果未能通过检验，将停机整改后再开机生产。 每一班次的产品生产完毕后，还要经过对成品的抽样检验，合格后方可入库。同时为保障产品卫生安全，品质管理部对生产环境、人手、产品接触面、产品等进行周期性微生物检验。 3、销售模式 公司通过多种渠道实现销售，自主品牌业务以成人系列产品为主，ODM业务以婴儿系列产品和宠物系列产品为主。其中，自主品牌业务主要销售模式为经销商模式、直营零售模式、KA模式和线上销售模式。 （1）地区经销模式 公司选择地区信誉度高、分销实力强、内部管理完善并且认可公司经营理念的经销商签署年度经销合同加速扩展，提高品牌知名度。 （2）直营零售模式 公司直营零售模式主要聚焦四类零售终端客户与之建立业务合作关系：一是重点医院的小卖部及周边店铺；二是重点养老院；三是品牌连锁药店；四是社会团体和慈善机构等。同时，对于部分残疾人联合会、红十字会客户，公司还会通过招投标流程与其进行合作。 （3）直营KA模式 公司与KA客户签订年度框架销售合同，由KA客户采用委托代销的方式直接向终端消费者销售产品。 目前主要的合作KA客户包括大润发、沃尔玛、物美等国内外知名大型连锁超市和大卖场。 （4）线上销售模式 公司线上销售模式采取电商平台直营或线上分销模式，包括天猫、京东、拼多多等平台。同时，公司也积极拓展直播带货、社区团购等新兴渠道，以实现更大的市场覆盖和业务增长。 1、公司在同行业中竞争优势 （1）研发优势 公司以中国制浆造纸研究院有限公司、浙江工业大学、嘉兴学院等科研机构为技术依托，建有行业首家省级企业研究院—浙江可靠护理创新研究院，同时也是省级企业技术中心，研究院拥有超过1000平方的研发场地，正高级工程师、教授等60余人的研发团队，建有基础研究、婴儿护理、成人护理、福祉产品和工艺技术等部门，经过近20年的努力，公司在多层异构立体（3D）双层纤网复合热风非织造材料、多孔高吸收性树脂的应用，3D复合纸尿裤的复合制备和应用技术等方面取得了技术的突破，由上海大学的专家鉴定委员会对“年产20亿片超柔速渗3D复合纸尿裤的制备关键技术研究及产业化”项目成果进行了鉴定，认为项目在3D复合压花非织造材料制备、后整理技术以及纸尿裤产品的集成技术上有创新，技术达到国际先进水平，成果获中纺联科技进步奖二等奖、专利奖优秀奖和工信部度纺织十大创新产品等荣誉，被列入国家工信部第二批专精特新“小巨人”企业。 凭借多年的科研优势和积累的行业经验，公司已经成为行业内标准化的领导者之一。公司参与起草了《纸尿裤》国家标准（GB/T28004-2021）、《医护级成人纸尿裤（片、垫）》团体标准（T/TNAHIEM002—2022）《纸尿裤》、《成人纸尿裤》（T/ZZB0645—2018）浙江制造团体标准等多项标准。2019年，公司被全国造纸工业标准化技术委员会授予“造纸标准化先进企业”。2022年，公司获得中国造纸学会颁发的“2022年度中国卫生用品行业匠心产品奖”。 未来，公司将继续依托自身的自主创新实力和科研优势，加快科研成果转化的速度，不断提高产品性能。 （2）规模化生产和先进制造优势 公司不断对生产设备进行升级，引进具有国际先进水平的生产设备，同时对原有设备进行自动化改造升级，并相应完善和优化生产工艺，提升了工厂的自动化水平，使生产管理的效率大幅提升。同时不断向国际一流工厂学习精细化管理办法，提高精益生产的水平，对生产环境和生产制造环节持续加强过程管控，保证“人、机、物、料”的规范化管理，使得生产车间环境和卫生达标，生产秩序稳定，有效保证了生产的顺利进行。 公司专注于一次性卫生用品的生产，产品线布局丰富，适用群体广泛，规模化生产优势突出。此外，公司生产设备一般为通用生产线，同一条生产线可以满足多种产品类别和型号的生产，公司拥有高效准确的生产管理系统和具有丰富技术和经验的生产人员，可以通过灵活设置生产计划达到柔性生产的目的，进而满足不同客户的需求，保证供货的充足性和及时性。 （3）自主品牌产品专注深耕优势 一条成人纸尿裤生产线以来，公司通过在成人失禁用品市场多年的摸索，积累了丰富的研发、生产经验，结合消费者的心理和消费需求，不断研发出适合国内消费者的舒适、经济的成人失禁用品，占据了一定的先发优势。同时，公司紧紧抓住电子商务等新型零售渠道销售模式的发展，积极布局线上销售业务，取得了较大的成功，在线下销售渠道，公司针对自主品牌成人失禁用品使用场景的特点，积极开拓特渠及新零售等领域，增强公司品牌的覆盖率和影响力。2019年，“可靠成人纸尿裤”被浙江省经济和信息化厅评为“浙江制造精品”，2021年，荣获浙江省优秀工业产品评选委员会颁发的“可靠成人纸尿裤评为浙江省优秀工业产品证书”，2022年，“COCO可靠”被中国造纸学会评为“2022年度中国卫生用品行业匠心产品奖牌”。 （4）在ODM领域与品牌商深度合作的客户优势 公司在ODM领域，立足于打造与品牌商优势互补、合作共赢的商业模式。对主要ODM客户的选择上，公司选择洞察消费需求，具有广阔前景且聚焦在产品营销、设计和渠道建设等中前端销售运营方面的品牌商。公司以自身积累十余年的生产管理、工艺技术和产业洞见，为品牌商客户提供全系列服务，在新品设计时给出专业建议以平衡技术参数和成本造价、提供各种技术路径的最前沿工艺组合、结合产品特色给出材料选择的方案等，为品牌商客户提供全流程服务，从而实现双方的共同成长和合作共赢。 （5）质量控制优势 质量是企业立根之本，公司自成立以来，始终严格遵守国家和行业的标准，生产制造高品质、高性能且安全可靠的卫生用品。企业先后通过ISO9001、ISO14001和ISO45001等管理体系认证，并建立了全面、详细的质量控制标准。 目前，公司质量控制体系完善，质量管理贯穿从销售、设计开发、采购、生产制造、物流至客户服务全流程管理。公司坚持高标准、严要求，产品质量高于行业平均水平，并在市场中赢得了消费者的青睐，树立了良好的口碑和质量形象。 （6）经营管理团队优势 从成立至今，公司逐渐建立与发展目标相适应的企业文化，并打造了一支拥有经验丰富、稳定高效的管理经营团队。公司的核心员工均具有多年的行业经验，拥有扎实的专业能力，能够准确把握行业动向和公司的战略方向。同时，近年来为不断提升经营管理水平，公司也不断引入优秀的行业人才，壮大管理团队，同时提升公司的运行效率。同时，为保持管理团队的稳定性，公司建立了完善的经营管理架构、激励政策、人才培养及晋升机制，持续提升公司管理水平。 在管理经营团队的带领下，公司始终从客户需求出发，不断紧跟行业发展和消费趋势，在技术研发、工艺升级、生产精细化管理、市场推广等多方面不断完善，全面提升公司的核心竞争力，从而促进公司2、公司在同行业中竞争劣势 经营规模和综合实力有待进一步提升，虽然公司从成立至今，不断规范经营、提高技术、抢占市场，在消费者中积累了一定的口碑，处于行业领先地位。但与国际综合性龙头公司相比，公司在资金实力、产品丰富性、线下销售营销网络建设等方面还存在一定的差距，经营能力有待进一步提升。 （四）主要业绩驱动因素 1、人口结构驱动 据国家统计局发布的《2022年国民经济和社会发展统计公报》，60岁及以上人口28,004万人，占全国人口的19.8%，其中65岁及以上人口20,978万人，占全国人口的14.9%。随着老龄化程度日益加剧，老年疾病患者数量也持续增长，中风、痴呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行动不便，都为成人失禁用品创造了巨大的市场需求。 未来老龄化程度的进一步加剧，将为成人失禁用品市场创造更多的需求。另一方面，随着居民生活水平不断提高，人们对中老年人生活品质愈发重视，消费者对成人失禁用品的接受度也持续提升，推动了我国成人纸尿裤市场的发展。根据生活用纸委员会统计，2021年我国成人失禁用品总消费量72.4亿片，同比增长14.9%，发展迅猛。 2、政策驱动 在国家大力推进养老体系建设的宏观环境下，相关政策和规划的积极出台，为纸尿裤行业提供良好的市场发展环境和政策支持。2022年2月，国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，通过部署九方面具体工作任务，强调实施积极应对人口老龄化国家战略，以加快完善社会保障、养老服务、健康支撑体系为重点，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程。尤其指出，针对机构养老、日间托养、上门护理等需求，重点开发清洁卫生、饮食起居、生活护理等方面产品，提升成人尿裤、护理垫等产品的适老性能。 2022年7月21日，国家卫健委、国家发改委、民政部、住建部、财政部等十一个部门联合发布《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），提出发展居家社区医养结合服务、推动机构深入开展医养结合服务、优化服务衔接、完善支持政策、多渠道引才育才和强化服务管理六方面意见。《指导意见》指出，推进医养结合是优化老年健康和养老服务供给的重要举措，是积极应对人口老龄化、增强老年人获得感和满意度的重要途径。 近年来，医养结合政策不断完善，取得积极进展，但在政策支持、服务能力、人才建设等方面仍存在一些难点堵点问题。各地各相关部门要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步完善政策措施，着力破解难点堵点问题，促进医养结合发展，不断满足老年人健康和养老服务需求。 三、核心竞争力分析 （一）持续提升的品牌力 公司十分重视对品牌资产的投入。自成立以来，凭借较强的研发创新能力、先进的生产设备和技术、严格的质量控制体系，公司的产品逐渐获得消费者的青睐，在市场上建立了良好的品牌形象，逐步实现了从产品营销到品牌营销的转变，并且累计了一定规模和品牌忠诚度的用户群体。目前，公司已成为中国成人失禁用品领导者。 （二）专业高效的管理团队 公司成立至今，坚持实施“人才兴企”战略，打造了一支在技术研发、生产管理和市场销售经验丰富的经营管理团队，对行业和市场具有敏锐的洞察力，能够准确把握行业趋势变化和政策动向，在复杂激烈的商业竞争中能够合理决策并有效实施。并且，在内部培养员工时也加大外部人才引进，壮大管理团队，提升公司的运营效率。公司也积极引进优质培训学习资源，内部组织不同类型、主题的培训活动。 同时，建立了完善的经营管理架构、激励政策及晋升机制，充分调动员工积极性，创建了专业而稳健的管理团队。 （三）不断加强的研发能力 公司拥有省级企业研究院，凭借多年的科研优势和积累的行业经验，公司已成为行业内标准化的领导者之一，参与或负责了多个科研项目，是医护级卫生用品标准课题组组员单位，参与起草《纸尿裤》国家标准（GB/T28004-2021）等国家、浙江标准10余项。公司研发团队经验丰富，拥有坚实的研发基础和强大的研发能力，持续进行产品创新。团队通过自主研发等方式积累了多项核心技术，并已成功应用于产品生产。目前，公司共拥有273项专利，其中发明专利52项，研发能力突出，被评为国家知识产权优势企业、浙江省创新企业百强、工业和信息化部第二批专精特新“小巨人”企业。 （四）优化丰富的产品结构 得益于持续的研发投入，在自主品牌领域，公司现已形成品类丰富、产品结构优良且具有良好市场前景的产品梯队。并且公司不断对产品结构进行优化调整，加大中高端产品的研发和营销拓展力度，满足用户逐步升级的消费理念。2021年，荣获浙江省优秀工业产品评选委员会颁发的“可靠成人纸尿裤评为浙江省优秀工业产品证书”，2022年，“COCO可靠”被中国造纸学会评为“2022年度中国卫生用品行业匠心产品奖牌”。针对不断觉醒的轻度失禁群体消费意识，公司推出了专为亚洲女性设计的轻度失禁用品隐形吸水巾和隐形出行裤，并推出了专业男士吸水巾等，进一步扩展了产品品类，带动自主品牌业务的发展。 (五)深根细作的客户优势 在ODM领域，公司为品牌商客户提供全系列服务，在深度了解行业发展趋势和客户需求的基础上，注重与客户的战略性共赢。多年来，公司通过不断优化产品解决方案，在行业内树立了良好的口碑，维系了一批稳定的优质ODM客户，使得公司在行业内具有较强的客户优势。 （六）专业化的生产能力和质量控制 公司拥有完善的生产运营管理系统和信息管理系统，并且建立了质量追溯体系，实行标准化的生产和管理，且具备先进的生产设备和工艺技术，并在生产效率、成本控制、供货时效等方面形成了自身优势。公司一直以来追求产品品质的持续提升，始终将产品质量视为企业生存和发展的生命线。公司已通过ISO国际质量管理体系认证，建立了覆盖采购、生产、仓储、运输等环节在内的全面质量控制体系，在采购、生产及仓储活动中严格按照相关标准进行质量检测和生产管理。公司先后被认证或评选为医护级产品标准示范企业、全国百佳质量诚信标杆企业等。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，对公司是极具挑战的一年，国内外经济形势复杂多变。外部环境欧美通货膨胀、地缘局势紧张、全球经济下行，内部环境原材料、物流价格上涨、国内出生人口的减少，上述因素影响造成公司经营环境面临较大压力。面对困难，公司上下团结一心，主动应对，发挥“可靠”精神，韧性发展，于困难的条件下平稳度过2022年，让公司充分认识到了自身潜在问题与未来的机会与着力点，为今后发展奠定了基础。 公司坚持“自主品牌+ODM双轮驱动”的发展模式。ODM业务，公司选择具有战略合作意义的客户培养，开发新产品、开拓新客户，减少出生率下降的市场影响；自有品牌业务，公司凭借头部优势和品牌影响力，把握行业汰弱留强的机遇，持续提高市场份额。报告期内，实现营业收入118,628.98万元，较上年同期下降0.01%。其中，公司自主品牌业务实现销售收入44,593.58万元，较上年同期增长14.04%，占当期公司营业收入的比重37.59%；ODM业务实现销售收入71,805.97万元，较上年同期下降7.69%，占当期公司营业收入的比重60.53%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 库存量主要由自有品牌和ODM产品构成，同比减少主要因素为：2022年公司加强库存周转管理，提高库存周转率，降低 期末库存结存数量。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
直接人工同比下降，主要系本年度公司加大自动化投入，机器代替人工，提高生产效率及产品品质。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 ?是□否 合并范围增加
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用□不适用 客户4、客户5属于本期前5名客户的新增客户，客户名称分别为：上海麦酷酷电子商务有限公司、XtracareProductsPVT.Ltd。前5名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益等。 公司主要供应商情况
?适用□不适用 供应商2、供应商3、供应商5属于本期前5名供应商的新增供应商，供应商名称分别为：泉州邦丽达科技实业有限公司、SUZANOINTERNATIONALTRADEGMBH、JUHELIMITED。前5名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益等。 3、费用 单位：元
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