[年报]雅运股份(603790):上海雅运纺织化工股份有限公司2022年年度报告
原标题:雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谢兵、主管会计工作负责人陶剑勤及会计机构负责人（会计主管人员）康瑞华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以总股本191,360,000股按每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），预计派发现金红利15,308,800元（含税）。若后续公司参与权益分派的股本发生变动，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。 该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 46 第六节 重要事项........................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 59 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 64 第十节 财务报告........................................................................................................................... 65
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 受经济大环境影响，公司2022年营业收入同比减少17.36%，净利润下降，归属于上市公司股东的净利润同比下降39.67%，基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等均呈关联波动。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 雅运股份自 1999年成立以来，深耕纺织化学品行业二十余载，主要从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产和销售并提供相关染整应用技术服务。 报告期在全球经济疲软、地缘冲突加剧、贸易环境日趋复杂的大背景下，萎缩的下游需求、波动的原料价格等多重因素对纺织化学品企业造成了直接冲击，行业整体承压下行。受行业整体趋势影响，公司 2022年度业绩有所回落，全年营收 76,822万元，同比下降 17.36%，归母净利润4,128万元，同比下降 39.67%。报告期上半年我国整体经济形势下行，下游需求低迷，在传统纺织旺季行业景气指数一度降至年内低点；进入下半年，国内市场有所恢复，但欧美通胀高企消费萎缩，加之产业链加速转移，纺织服装出口订单大幅受挫，出口快速回落其中四季度同比出现较大幅度的下降。受国内外需求降低影响，纺织化学品行业报告期市场萎缩营收下降，叠加原材料成本在复杂国际局势驱动下的大幅波动，原料端成本压力陡增，在营收与成本的双重压力下，2022年行业整体表现低迷，企业面临严峻考验。 面对严峻的行业形势，公司贯彻差异化竞争策略，立足染整整体解决方案提供商的市场定位，凭借中高端细分领域的优势产品与贴近客户实际需求的染整应用技术服务，在日趋激烈的市场竞争中保有较强的品牌竞争力。与此同时，公司长期坚持备货策略，通过科学合理的存货储备来缓解原料波动带来的成本冲击。凭借较强的品牌竞争力与有效的成本控制措施，在市场整体低迷的2022年，公司业绩降幅在行业内相对较小。 雅运股份作为国内少有的，以“染助一体化协同发展”为经营特色的纺织化学品企业，产品种类丰富、技术储备扎实，公司现有超 500个染料品种和 500个左右的助剂品种，此外公司还可根据客户实际需求提供多样化染整应用技术服务。截至报告期末公司获得专利 213项，其中发明专利 146项、实用新型 66项、外观设计 1项。公司长期积累的技术优势与持续不断研发投入，是公司差异化竞争策略的基础，为此公司拥有一支成熟的研发人才队伍，现有研发人员 112人，占公司总人数的 21.58%。 报告期公司两大事业部结合自身实际情况，贯彻公司核心战略，在经营管理、研发创新等多个维度脚踏实地稳步前进。染料事业部持续加强研发能力建设，科法曼生产基地获评 2022年江苏省专精特新中小企业，并通过了省级企业技术中心复评。在产品研发创新上，公司紧扣当下绿色低碳的市场需求，着眼于中高端细分市场，于报告期内开展了包括液体染料、匀染剂、防尘剂等产品的研发工作，力求在研发创新上走在市场前列。报告期助剂事业部，一方面克服不利因素全力推进两大基地的建设工作，另一方面，进一步优化完善事业部组织架构、管理体系，推动事业部在技术、工艺等方面的一体化建设，并对助剂产品进行了全面梳理整合，优化产品结构、改善库存情况，结合产能建设、产品整合的实际情况逐步进行委外撤点，整合生产资源，从人员、管理、生产等多方面，为宝霓、震东两大生产基地投产做好准备。 在抓好公司现有主要产品生产经营的同时，公司也着眼于未来，从行业的转型发展中挖掘新机遇，为公司业绩增长寻找新引擎。随着数字技术的逐步成熟，随着“数字中国”等国家战略的实施，传统行业的数字化转型，制造业的智能化升级，已成为纺织行业等传统行业面向未来转型发展的必由之路。充分运用数字技术等科技手段赋能纺织产业链，将令这一历史悠久的传统行业在新时代焕发全新活力。公司专注于纺织化学品领域 20余年，在日常的销售及染化技术服务中，公司长期与产业链下游各端深入沟通，对于数字技术赋能纺织产业链的巨大潜力有清醒认识，并对下游印染端、品牌端、面料端各自的需求有深刻理解，因而公司在探索开发相关领域数字化产品方面，可谓有得天独厚的优势并走在行业前列。早在 2019年公司即着手设立了全资子公司蒙克科技，作为色彩数字化战略的实施平台，全面推进相关工作。三年来，蒙克科技以“数据科技引领色彩实现”为理念，充分运用公司长期积累的丰富色彩数据资源，紧扣产业链各端当下的痛点难点，并在产品设计中积极采用 SaaS等互联网新锐设计理念，到 2022年底，智染通、面料通以及品牌颜色可行性云平台 CFI等一系列软硬件的开发相继完成，报告期内基本完成了相关软件的数据认证工作，为 2023年相关产品全面推向市场铺平了道路。相关产品在构建印染端智慧印染生态、提纺织企业有效提升产品质量与运用效率的同时，减小能耗污染，从而帮助纺织企业增强对当下纺织市场“小单快反”的变化趋势的适应性，助力企业实现绿色转型。2023年，蒙克科技将以数字化智能化产品体系为基础，推进业务应用高效融合，针对中大型服装品牌及印染细分龙头为重点及代表客户向市场全面推广相关产品，并围绕公司染料事业部需求打造配套数字化应用系统，提升公司品牌影响力、促进公司整体销售增长。 进入 2023年纺织产业链行业格局也已悄然改变，产业链转移的影响初步显现，年初纺织服装出口数据不容乐观；小批量订单增多、交货节奏加快，中高端服饰及功能性产品需求上升；绿色发展及节能减排政策持续深化，行业集中化规模化趋势加快。行业格局的改变促使公司积极应变的同时，也带来了潜在的机遇。面对产业链加速转移、产品需求提升、订单特点变化以及绿色低碳转型等等行业趋势，公司将在坚持既有差异化竞争策略的同时，针对低碳环保及高端产品等发展重点，投入研发资源不断拓展产品类型优化产品性能；放眼海外市场，布局海外服务与销售网点，打造本土化销售团队，内外并重协同发展；顺应纺织产业链数字化转型的大势，以帮助相关企业解决实际需求应对行业变化为切入点，全面推进蒙克科技色彩数字化产品的销售，创造全新业务增长点的同时带动公司业绩整体提升。 二、报告期内公司所处行业情况 雅运股份主要从事染料和纺织助剂的研发、生产及销售，并向下游印染及纺织服装行业客户提供相关的染整应用技术服务。根据《国民经济行业分类》，公司属于“C26化学原料和化学制品制造业”大类企业。 报告期，我国纺织印染产业链在持续疲软的下游需求、大幅波动的原料价格、日趋复杂的外贸环境等多种风险因素的共同冲击下，整体承压下行，发展环境异常严峻。根据中国纺织工业联合会调查数据显示，报告期纺织行业综合景气指数持续处于50荣枯线以下，受上半年宏观经济形势趋弱打压，国内消费需求低迷，在传统纺织印染旺季的一季度行业景气指数低至42.6。国家统计局数据显示，2022年城镇居民人均衣着消费支出同比下降5.21%，在产业链终端需求萎靡的情况下，纺织行业内销市场明显萎缩，2022年全国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额增速自3月起持续为负，而运动户外、健康保健等具有鲜明特色的功能性纺织服装产品，成为了市场上为数不多的亮点，展现了不俗的增长韧性。与此同时，纺织服装出口市场的表现相对坚挺，全年出口总量仍小幅增长再创新高，连续第三年保持在3000亿美元以上，整体呈现出“量减价增”的特点，在出口数量略有下滑的情况下，平均价格的提升成为推动纺织服装出口额再创新高的关键。纵观2022年，下游消费需求持续萎缩，原材料成本波动加剧，行业整体下行压力较大。 再创新高的出口数据难掩四季度同比大幅下滑的纺织服装出口数据，产业链转移对纺织行业的影响已逐渐显现。受国内成本优势削弱、国际贸易形势趋于复杂等因素影响，众多国际服装品牌近两年，正有计划地将供应链由中国向印度及东南亚等国迁移，国内纺织市场面临东南亚多国的蚕食。对我国的纺织化学品企业而言，国内市场可能面领着需求萎缩、竞争加剧的窘境，与之对应的是越南、印尼等新兴市场，快速增长的纺化产品需求与产能空缺。纺化产品对人员、技术及设备要求相对较高，新建产能对资金、技术及配套供应链绝非一朝一夕可以完成。国内中大型厂商凭借长期积累的应用技术优势与中高端产品的较强竞争力，产品将在当地将极具竞争力，东南亚市场有望成为中国染料及纺织助剂企业的新蓝海，如何更好地适应海外客户的不同需求、建设更完善的国际销售网络、打造更优秀的技术服务团队将成为行业关注与竞争的焦点。 纺织行业历来是我国的传统优势行业，在全球范围都极强竞争力，随着时代的发展、技术的进步与观念的转变，当前我国纺织产业链面临着转型发展的关键时期。包括2023年《政府工作报告》在内的众多国家政策直指传统产业的数字化转型，将产品高端化、生产智能化、产业绿色化作为发展目标。这与《纺织行业“十四五”发展纲要》所提出的“科技、时尚、绿色”高质量发展的行业发展目标高度契合。 （1）高端化 随着东南亚纺织市场的快速发展与国内成本优势的逐步削减，过去以大批量低端产品为主的，依靠低廉价格赢得市场的时代将一去不复返。同时受制于复杂的贸易形势，大量国际品牌选择在东南亚布局产能取代国内供应链。在外部竞争压力陡增的情况下，具有较强技术壁垒、鲜明技术特色的高端产品，由于对设备、人员等有较高要求，其较强的用户粘性决定了难以迅速被新的供应商取代，同时相关产品往往也具有较高的附加值。报告期低迷的纺织市场中，运动户外、健康保健等中高端功能性产品也展现了不俗的市场韧性，出口订单“量减价增”单价上涨的背后也折射出高端产品在国际市场上的强劲竞争力。产品结构的高端化升级将成为中国纺织印染产业链在全球市场中，保持长期竞争力的关键。 （2）智能化 智能化升级是当前众多行业尤其是传统制造业所面临的共同课题，纺织行业同样亟待运用数字技术助力行业转型升级，以适应日新月异的市场变化与层出不穷的客户需求。我国纺织行业的发展历史源远流长，在国民经济中占据着重要地位，然而在对待数字赋能的态度上一直以来相对保守，智能升级的步伐相对缓慢。随着包括“数字中国战略”在内的政策深化，随着数字技术在越来越多行业的实践应用，中国纺织工业联合会也于2022年8月发布了《纺织行业数字化转型三年行动计划（2022-2024年）》，其中指出印染行业要重点培育推广智能排产、颜色数字化管理等解决方案，纺织行业智能化升级可谓箭在弦上。与此同时网购、直播等消费渠道的兴起，使得印染订单整体呈现出“小单快反”的特点，订单交付周期不断压缩，而消费者对品质的追求却是不减反正增，多样的个性化需求更是层出不穷。运用互联网技术实现纺织产业链的数字赋能，利用数据传输替代传统样品的寄送，恰恰可以大幅提升与客户的沟通效率；工厂的智能化改造则能在极大提升企业生产效率、保证产品质量的同时，大大改善劳动环境、减轻劳动强度；对色彩的数字化识别与分析，则能帮助企业摆脱肉眼的限制与经验的桎梏，迅速明确颜色的可实现性，锁定最优印染配方，并最大程度减少过去色彩决策、调整、试验过程中浪费的时间、成本，以及大量无谓的碳排放。众多数字化产品也将成为纺织企业实现绿色生产、迈向高端市场的重要工具。 （3）绿色化 当前绿色发展理念已成为全球不同国家、各个行业的发展共识，近年来“绿水青山就是金山银山”的理念在我国也得到了广泛的认可，环境保护领域的立法逐渐完善、惩戒力度逐年提高。 染料与纺织助剂过去粗放经营的小作坊生产模式迅速瓦解，市场份额被位于专业化工园区，环保设施齐全的现代化工厂所占据，行业整体污染水平已大幅降低。而随着2060碳中和战略的提出，以及居民环保意识的日渐提高，绿色、低碳迅速成为产品的重要卖点，被越来越多的消费者所接受与追捧。业内具有技术优势及较强研发能力的染化企业迅速转变产品着眼点，将促进全产业链节能减排、降低下游厂商能耗污染为发展重点，积极研发新型绿色环保产品与生产工艺，从技术端助力产业链绿色升级。下游服装品牌则受到绿色发展的时代潮流影响，为迎合市场热点，纷纷喊出绿色环保的口号对供应链提出绿色环保要求，进一步倒逼纺织产业链绿色升级，从而使环保产品的市场竞争力得到进一步加强。横流的污水已成为纺织产业链的过去式，绿色低碳将成为行业未来发展的主旋律。 新的一年，国内消费需求有所恢复，但全球经济的复苏态势仍不甚明朗，整体经济形势与行业发展态势依旧有着较强的不确定性，与此同时日趋复杂的外贸环境、全新的客户需求也给纺织化学品行业带来了亟待解决的新课题。围绕行业发展纲要中的重点目标，实现产品的高端化升级、产业链的数字化转型、行业的绿色发展，将成为纺织产业链未来的主旋律。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务 公司是染料和纺织助剂一体化发展的、以客户多样化需求为导向的、为印染企业和服装面料企业提供多元化产品和应用技术服务的染整整体解决方案提供商，主要从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关染整应用技术服务。公司产品包括染料和纺织助剂两大类，染料类产品主要包括棉用活性染料、羊毛及尼龙用染料和涤纶用分散染料等，纺织助剂类产品包括印染前处理助剂、染色和印花助剂、以及后整理助剂等。公司的产品广泛应用于纤维素纤维、蛋白质纤维、聚酰胺纤维和聚酯纤维的染色、印花及功能整理上。公司在提供染料和纺织助剂产品的同时，向下游印染及纺织服装行业客户提供相关的染整应用技术服务。 2、经营模式 公司的采购模式：公司根据季度或半年度的销售预测，结合生产部门的相关生产计划，确定采购品种、质量标准和用途后组织安排采购，对于价格波动较大的原料和产品，公司会在价格处于相对较低的时候开始建立相对较多的库存。在供应商的选择上，公司建立了完善的评价体系和比价机制。公司向供应商下单，在供应商发货后，由仓库负责验收入库工作，再由财务部门按合同约定与供应商结算货款。 公司的生产模式：公司染料和纺织助剂的生产部门一般根据各自销售部门的市场需求预测安 排生产，以保证产品能够及时、充足供货。结合公司经营模式的特点，内外部环境多变、产品多 样化的特点，公司采用“核心自产、优势外包”的柔性生产模式，两种生产方式相互补充。公司 太仓及绍兴的全新助剂生产基地于2023年启用，上述两个生产基地建成后，公司自产能力得到显 著提升，公司将拥有位于纺织产业腹地的大型生产基地，整体产能布局将更为合理。 公司的销售服务模式：公司目前的业务以国内市场为主。公司业务以直销为主，经销为辅。 除印染企业外，公司同时为服装品牌和面料供应商提供各种应用技术服务和染整问题解决方案， 促进公司的产品在下游的使用。 3、公司产品市场地位 公司是国内为数不多的“染助一体化”协同发展的企业，拥有品类齐全的染料和纺织助剂产 品。在细分领域上，公司保持在尼龙和羊毛染色上产品的优势地位，长久以来这两类纤维所使用 的中高端染料主要市场仍被国际染料公司昂高和德司达等所占据，目前公司在尼龙染料中高端市 场已经逐步在产品和应用技术上替代国际领先企业，在尼龙用酸性染料细分市场处于技术领先水 平。而羊毛染料领域公司在国内该细分市场已经成为主要供应商，公司曾与制订了行业绿色加工 体系标准《毛纺织产品化学品管控要求》，公司在国内羊毛细分市场处于领先地位。在染料应用 领域，公司在下游品牌端和印染端的颜色数字化产品已经开发完成，前期的试用阶段得到了合作 国际服装品牌和国内细分市场印染龙头的认可。 4、公司报告期业绩情况 报告期，受整体经济形势疲软影响，下游纺织服装市场需求萎缩，行业整体经营效益下滑明 显。在行业整体低迷的大背景下，公司坚持差异化竞争策略，凭借长期积累的应用技术优势，保 持着较强的市场竞争力，业绩表现整体优于行业可比公司平均水平。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、业务模式优势 公司基于产品和技术积累、应用技术优势、客户和供应链的资源、完善的颜色配方数据库以 及与最终端客户服装品牌和面料企业的互动，建立了稳定完善的业务模式，具体如下： 在该业务模式下，公司集中资源投入销售渠道和网络的建立及客户资源的积累、产品研发方面及应用技术的积累等方面，生产采用“核心自产、优势外包”的经营模式，具体而言： 1）全面贴近客户的销售及技术服务团队协同配合 公司建立了一支销售网络遍布国内外印染加工企业集中区域的区域销售团队，直接面对下游印染企业，与客户直接沟通，了解客户在染整加工过程中的技术问题和个性化需求。同时公司还建立了一支立足于各个染整加工细分市场的应用技术服务团队，结合公司技术中心的各种相关设施及长期积累的应用技术经验，提供各种技术服务和染整问题的解决方案，帮助印染企业解决问题、提高品质效益的同时，有力促进公司染料、纺织助剂产品的销售。 2）与公司下游直接客户印染企业的客户-服装品牌和面料商合作 公司的全资子公司蒙克科技建立了数字化的颜色解决方案，与公司的技术服务部门一起，直接向服装品牌及面料商提供染整加工过程中的技术咨询和服务，帮助服装品牌及面料商确定流行色及标准，以及环保要求的产品和工艺，并推荐和协调与印染企业的关系，打造一种与印染客户、服装品牌商的三方共赢的模式，有效提升公司的影响力，增加客户黏性，促进产品销售。同时，公司也从源头获取产品和研发需求的一手信息。 3）自主核心产品和完善的供应链相结合 公司拥有超200个发明专利，在太仓、天津和绍兴建立了核心产品的生产基地，生产应用于细分市场的核心产品和客户定制化产品，震东新材料、太仓宝霓两大生产基地在2023年的投产有效补足了原先自有助剂产能不足的短板。公司建立了完善的供应链管理机制和团队，对于染料、纺织助剂的常规产品及部分特色产品，公司深入了解行业内主要相关供应商的生产工艺、规模和优势，并与匹配的供应商建立了长期的战略合作伙伴关系，以外包方式进行生产。这种“核心自产，优势外包”的柔性生产方式，能够充分使用行业的资源和优势，完善产品体系，建立成本优势。 4）功能齐全的技术中心和专业的各技术团队 公司的技术中心包括应用技术中心、产品研发中心、品牌服务中心、质量控制中心、测试分析中心（通过国家CNAS认证）等，子公司科法曼拥有1700余平米的技术中心，下设染整应用技术中心和工程技术研究中心，自2021年起被评为江苏省级企业技术中心。公司不仅拥有完善的分析、检测等各种应用设施、多年积累的配方数据库，还拥有经验丰富的技术团队，可以为下游服装、面料和印染企业提供一个完整的染整技术改进措施或解决方案。此外，技术中心能够对销售和技术服务团队提供有力的技术支撑，同时也对生产基地和供应链管理进行专业的技术指导。 公司先进的业务模式，在激烈的市场竞争中树立了“染整整体解决方案提供商”的良好形象。 2、公司产品研发与染整应用技术服务人才优势 （1）研发优势：公司技术中心包括应用技术中心、产品研发中心、品牌服务中心、质量控制中心及测试分析中心。公司重视研发资金投入，具有一批拥有较高研发水平的科技人才，并且持续开展研发项目实现技术储备，公司及子公司雅运新材料、科法曼、太仓宝霓、震东新材料均为国家高新技术企业，多项产品被认定为国家重点新产品、省级高新技术产品。截至2022年末，公司研发人员为112人，占公司总人数的21.58%。截至2022年12月31日，公司及下属子公司拥有已授权专利突破200项，其中发明专利146项，上述专利已应用于染料或纺织助剂生产中并转化为成熟产品，在中高端染料、纺织助剂的研发生产和染整应用技术服务领域形成核心技术优势。 （2）应用技术优势：公司一直致力于中高端染料和纺织助剂产品的技术开发和新染整工艺改进，掌握了多项核心技术，目前已形成雅格素、雅格欣、雅格赛特、尤纳素、雅特隆等产品系列的活性、酸性和分散染料相关核心技术，以及雅可固、雅可赛、雅可印、雅可风、雅可舒、匀可灵、西太克斯、海之威等产品系列的纺织助剂相关核心技术。新型无尿素雅格素活性染料、雅格素绿色环保型免皂洗活性染料、尤娜素易清洗羊毛用活性染料、涤棉一浴雅格欣CP系列染料等产品先后入选中国印染行业节能减排先进技术推荐目录。 3、染料和纺织助剂一体化协同发展 染料和纺织助剂作为印染行业的基础性原料，在实现印染工艺的过程中相辅相成，缺一不可。 染料为印染产品提供基础性色调，而纺织助剂作为纺织印染的添加剂，用以帮助染色、改善纺织印染品质，使纺织产品具有更多的功能性并提高纺织品附加值。公司作为染整整体解决方案的提供商，既拥有适合满足各种牢度需要的，适合多种染色工艺的，在棉、毛、尼龙、涤纶及上述几种混纺均可使用的多种染料系列产品，还拥有适合前处理、染色和印花配套及后整理的纺织助剂产品，能够在新的节能环保工艺、短流程、混纺纤维染色以及织物综合后整理等整个染整环节上，实现纺织染料和纺织助剂的协同发展，更好地满足市场对一站式产品和服务的需求。 染助一体化的优势使得公司在减能减排新工艺发展上能够协同发展，开发出更多的适合缩短时间、减少用水及减少二氧化碳排放的染整工艺。 4、产品系列丰富，细分市场领先 公司产品系列丰富，染料系列拥有雅格素棉用活性染料系列，雅格赛特、尤纳素羊毛及尼龙用染料系列，雅特隆涤纶用分散染料系列等列，纺织助剂拥有雅洁瑞、欧诺兰等前处理系列，雅可固、雅可赛、匀可灵等染色系列，雅可印、西太克斯等印花系列，雅可风、海之威、雅可舒等功能整理系列，共500多个染料品种和500个左右的助剂品种，公司在众多细分市场均具有竞争力。对于众多细分市场，公司都有相应的多个系列产品服务于不同个性性能要求和加工工艺的系列，使客户使用到更合适的染料和纺织助剂。 公司是国内为数不多的“染助一体化”协同发展的企业，拥有品类齐全的染料和纺织助剂产品。在细分领域上，公司保持在尼龙和羊毛染色上产品的优势地位，长久以来这两类纤维所使用的中高端染料主要市场仍被国际染料公司昂高和德司达等所占据，目前公司在尼龙染料中高端市场已经逐步在产品和应用技术上替代国际领先企业，在尼龙用酸性染料细分市场处于技术领先水平。而羊毛染料领域公司在国内该细分市场已经成为主要供应商，公司曾与制订了行业绿色加工体系标准《毛纺织产品化学品管控要求》，公司在国内羊毛细分市场处于领先地位。 5、品牌及客户资源优势 公司经过20多年的发展和完善，公司品牌、产品品牌和应用技术服务已经得到客户的广泛认可，具有较高知名度和影响力。公司拥有超500个染料品种和500个左右的助剂品种，例如雅格素棉用活性染料系列，雅格赛特酸性染料系列，尤纳素毛用染料系列等产品品牌系列。其中“雅格素”、“匀可灵”等品牌商标被认定为上海市著名商标。公司产品在行业内具有较强的品牌效应。公司为印染客户以及较多的服装、面料品牌提供各种应用技术服务和染整问题解决方案，与下游印染客户和更下游的服装、面料企业之间建立良好的合作关系，客户粘性较强。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入76,822.10万元，同比下降17.36%，归属于上市公司股东的净利润为4,128.32万元，同比下降39.67%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,345.71万元，同比下降46.21%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系享受进项留抵退税政策所致。 资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还金融机构借款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，受行业大势影响，公司营收有所下滑，营业成本同步下降。全年公司实现营业收入76,822.10万元,较去年同期下降17.36%，营业成本54,255.31万元，较去年同期下降17.87%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额2,590.33万元，占年度销售总额3.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额11,975.61万元，占年度采购总额22.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
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