[年报]永艺股份(603600):永艺家具股份有限公司2022年年度报告
原标题:永艺股份:永艺家具股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张加勇、主管会计工作负责人吕成及会计机构负责人（会计主管人员）吕成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币3.50元（含税）。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详细情况见本报告“第三节 管理层讨论与分析”——“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 40 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 57 第六节 重要事项........................................................................................................................... 59 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 77 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 78 第十节 财务报告........................................................................................................................... 79
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，国际形势复杂严峻，地缘冲突深化演变，全球流动性快速收缩，世界经济滞胀风险加大、贸易增长动能减弱，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力叠加，国内外市场需求有所回落。面对复杂严峻的内外部环境，公司上下咬定全年目标不放松，多措并举抢抓订单，努力提升市场份额、对冲市场短期下行。同时，坚持长期主义，围绕公司发展战略，继续在产品研发、市场开拓、品牌建设、降本增效、智能制造、组织建设等方面夯实竞争优势。报告期内，公司主要开展了如下工作： 1、产品领先战略有力推进 报告期内，公司引入外部专业机构开展产品战略规划项目，通过系统性咨询和培训，进一步强化市场洞察、产品规划和精准立项能力。聚焦“坐健康”领域，把握智能家具发展趋势，搭建AIoT PaaS智能产品开发平台，构建以智能传感、智能交互、智能连接为核心的硬件智能化能力模块库，同时完成多款智能办公椅、智能升降桌、智能学习桌椅、智能沙发等新产品开发。紧扣居家娱乐场景需求和专业级电竞市场快速发展的机遇，创立电竞网椅自有品牌，并与多家电脑周边品牌和专业电竞品牌合作，打破传统电竞椅风格和功能局限，创新推出多款人体工学高端电竞椅。凭借公司在机械结构及外观设计等方面多年积累的经验，升降桌产品突出差异化创新焦点，一经推出获得市场广泛好评。报告期内，公司共投入研发费16,073.59万元，申请专利290项，获得发明专利6项、实用新型专利131项、外观设计专利93项。 2、海外市场份额逆势提升 报告期内，受全球通胀高企、流动性快速收缩以及俄乌冲突等不利影响，叠加二季度海运拥堵缓解后货物集中到港导致欧美进口商库存高企，短期内市场需求有所收缩，公司针对不同客户多措并举强化营销，努力通过份额提升对冲需求下滑的不利影响。大客户方面，坚持“数一数二”战略不动摇，进一步加强大客户价值营销，三季度即组织销售人员走出去参加展会、拜访客户，同时积极利用海外基地开展营销活动，继续提高在大客户中的业务份额。中小客户方面，实施“星火燎原”、“百城攻坚”等市场拓展计划和相应激励机制，通过主动营销努力提升公司标准化产品的市场覆盖率，持续扩大市场和客户覆盖版图。此外，积极发展跨境电商业务，围绕选品、物流和运营等环节精细化管理，风险得到有效控制，盈利情况有所好转。报告期内，在国内办公椅和沙发等行业整体出口额大幅下行的背景下，公司外销收入降幅明显窄于行业平均水平，市场份额逆势提升。 3、自主品牌战略加快实施 报告期内，公司进一步加大国内市场开拓力度，全力打造自主品牌。成立市场品牌中心，统筹自主品牌发展，构建永艺品牌体系和品牌化运营机制，围绕时尚、舒适、科技的风格优化品牌视觉体系，系统化推进自主品牌建设；同时，与相关行业协会开展合作，打造“科学护脊”的人体工学自适应科技引领者的品牌形象。聚焦自主品牌线上渠道建设，在进一步提升天猫、京东等电商主渠道运营质量的同时，积极布局抖音、社群私域营销平台等新渠道，同时深度洞察用户需求，通过差异化产品开发、视觉优化和内容营销打造爆款产品，抢占C端消费者品牌心智，在主流电商平台的品牌知名度继续提升。加快布局线下自主渠道，围绕全国大中型城市设立办事处，加强与区域经销商的沟通服务，经销商数量进一步增长，同时针对直营大客户打造灯塔标杆，有效提高B端项目获客能力，国内线下自主渠道业务快速增长。此外，分渠道、分品类优化销售组织，聚焦细分人群开展渠道拓展和市场营销，持续打造专业化运营团队。 4、增效降本优化经营水平 报告期内，公司多措并举降本增效，不断向管理要效益。在采购环节，继续通过集中采购、招标竞价、供应链整合以及引入新供应商比价等策略降低采购成本、优化账期管理，同时实时监控大宗原材料价格波动，及时进行采购锁价；积极试点供应链金融项目，优化公司及供应商现金流。在运营环节，着力提升采产销一体化计划能力，同时启动T+3精益变革项目，有效降低库存周转天数；加强应收账款账信管理，严控风险敞口，有效降低应收账款周转天数；继续开展精益改善项目，全年改善项目达到2700多件，有效降低运营成本。此外，越南基地积极推进精益生产及本地供应链建设，重要零部件自制比例进一步提升，制造效率和人工成本实现进一步优化。 5、数字变革助力智能制造 报告期内，公司围绕智能制造总体战略，有计划、分步骤地推进各项信息系统建设。在营销端，成功引入CRM客户关系管理平台，推进LTC营销管理流程变革，有效提高商机转化率；同时，通过引入电商ERP系统，实现对多个国内电商平台的一体化高效管理。在制造端，基于SAP系统持续优化采产销一体化计划体系，打造高效的OTC交付模式，有效提升存货周转及订单交付效率；同时，陆续完成部分工厂MES系统建设，有效提高车间管理的信息化、自动化、可视化水平。在供应链端，完成SRM数字化供应链管理平台建设，供应商触达率达到90%以上，交付及时率达到95%以上。在决策端，引入BI大数据平台并完成人力成本智能分析平台建设，后续将逐步建设以提高公司经营绩效为目标的经营决策平台，打造企业经营大脑，提升运营与决策效率。 6、能力建设提升组织效率 报告期内，围绕公司战略精准优化人力资源管理，努力实现人才资源各项政策支撑业务发展需求。在组织管理方面，制定组织规范化管理纲要，持续推进组织扁平化管理，不断提高组织效率；完成市场营销、研发设计等部门组织裂变，同时加强对智能制造、智能产品、市场品牌领域的组织能力建设，并设立相应的组织，有效支撑公司战略落地和业务发展。在人才发展方面，完成岗位发展体系和任职资格体系搭建，设立岗位发展通道和职级评审机制，为公司人才发展提供制度化保障。在人才培养方面，围绕营销、研发、运营等重点环节累计完成300余场培训培养活动，有效提升员工知识技能与管理水平；同时，持续优化大学生启航项目，2022年累计引进100余名应届毕业生，并全面升级大学生信息化管理系统，为公司持续健康发展不断注入新鲜力量。 二、报告期内公司所处行业情况 1、公司所处的行业 根据证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司属于家具制造业（C21），具体细分行业属于座椅制造业。 2、行业发展状况 （1）家具行业发展概况 全球家具行业市场规模较大，产销相对均衡，根据CSIL（Centre for Industrial Studies，米兰工业研究中心）数据显示，2021年全球家具消费额（按生产者价格计算，终端市场规模约为此数值的两倍）约为5,160亿美元（2019-2021年CAGR约为3.90%），亚太、欧洲、北美分别占全球消费总额的41%、27%、24%；2021年全球家具产值达到5,460亿美元（2019-2021年CAGR约为5.34%），亚太、欧洲、北美分别占全球总产值的54%、26%、15%，其中中国占全球总产值的近40%。从全球家具贸易格局看，2021 年全球家具出口额约为 2,050 亿美元，亚太和欧洲合计占全球家具出口额的90%以上，而亚太以区域外出口为主（70%的出口面向区域外市场）、欧洲以区域内出口为主（69%的出口在欧盟内部发生）；从消费侧看，亚太、北美、欧洲家具市场来源于区域外进口产品的占比分别为2%、34%和25%。 自20世纪80年代以来，全球家具生产持续从欧美发达国家向亚洲等发展中国家和地区转移，我国凭借劳动力资源丰富、产业链完整等多方面优势承接了发达国家部分产能转移，家具产值稳居世界第一。近年来，随着我国经济迈入高质量发展阶段，我国家具行业从依靠成本竞争逐渐向“微笑曲线”两端延伸，不断提升研发设计能力和技术工艺水平、提高产品品质、加强品牌建设和渠道管理能力。当前，我国“碳达峰、碳中和”政策对绿色家居、绿色产品的要求日益凸显，同时随着5G、人工智能、物联网等新技术的快速发展，智能家具迎来了广阔的市场空间，家具家电化、智能化趋势日益显现，我国家具行业将围绕“绿色、环保、健康、智能”的方向加快实现高质量发展。 报告期内，国际形势复杂严峻，地缘冲突深化演变，全球流动性快速收缩，世界经济滞胀风险加大、贸易增长动能减弱，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力叠加，国内外市场需求有所回落。但得益于国内高效统筹经济社会发展，国内经济逐步回稳向好。根据国家统计局和海关总署数据显示，2022年我国实现国内生产总值121万亿元，同比增长3%；家具制造业规上企业实现营业收入总额7,624亿元，同比下降8.1%，实现利润总额471亿元，同比增长7.9%；家具及其零件出口额 4,639 亿元，同比下降 2.5%。另据浙江省经信厅和浙江省统计局相关数据显示，2022年浙江省规上家具企业实现主营业务收入1,176亿元，同比下降13.7%，实现利润总额67亿元，同比增长45.2%，实现出口交货值519亿元，同比下降18.6%。 （2）办公座椅行业发展状况 我国是全球最大的办公家具制造国和出口国，根据 CSIL 数据显示，2021 年我国办公家具总产值约为190亿美元，约占全球办公家具总产值的35%，办公家具出口额约为70亿美元，较2015年累计增长 76%，而办公家具出口高增很大程度上得益于办公座椅的出口贡献，我国办公座椅出口额占全球办公座椅出口总额的比例高达65%。 全球办公座椅行业经过多年发展，市场规模稳步增长，在办公家具中的份额从2018年的28%提升到了2020年的32%。经过30多年的迅速发展，我国办公座椅行业整体生产制造能力稳步提升，产业配套设施日益齐全，生产成本存在比较优势，我国已成为全球办公座椅制造中心。在产业提质增效过程中，我国座椅行业加快向产业整合、分工专业、智能制造、产品高质和绿色可持续等方向发展，盈利模式从传统贴牌代工生产方式向自主研发、品牌提升方式转变，产业组织方式从“制造环节的供应链整合”向“整体产业链、价值链整合”转变。近年来国内部分龙头企业不断加大健康座椅研发投入、提高生产工艺水平、逐渐向高端产品渗透，并在生产规模、研发设计、制造工艺、成本控制、管理机制等各方面与国际接轨，竞争力不断增强，海外市场从中国进口的健康座椅不断增加。根据中国海关总署的数据显示，我国办公椅（海关编码：940130，可调高度的转动坐具）出口额从2016年的19.69亿美元增长到了2022年的35.89亿美元，其中2016-2019年CAGR为12.29%，2019-2022年CAGR为8.78%。2022年，受主要国家通胀高企、前期刺激政策加快退出，短期内市场需求有所收缩，叠加二季度海运拥堵缓解后货物集中到港导致欧美进口商库存高企，我国办公椅出口额同比下滑30.15%。（注：根据2022年1月1日生效的新版《商品名称及编码协调制度》，原海关编码940130（可调高度的转动坐具）拆分为940131（木制的可调高度的转动坐具）和940139（非木制可调高度的转动坐具）。为保持同比口径一致，本报告中将940131和940139的出口数据加总后进行同期比较。） 从国内市场看，我国是全球最大的家具消费国，也是全球第二大办公家具消费国。然而，由于健康办公意识不强、购买力较弱等原因，国内办公椅市场总体上还处于以OEM和ODM模式为主的发展阶段，以技术含量较低、人体工学应用程度较低的中低端产品为主，品牌企业市场占有率不高，终端市场龙头竞争格局尚未形成。随着国内经济持续快速发展、城市化率不断提高、居民可支配收入不断增加、健康办公意识不断增强，国内办公椅市场空间十分广阔。一方面，国内第三产业比重和城市化率不断提高，办公楼宇不断增加，且存量办公楼改造升级潜力较大，同时随着企业对健康办公重视程度的不断提升，更多B端客户有了对健康高效办公的消费升级需求，符合人体工学的办公椅产品的渗透率将持续提升；另一方面，我国有4亿多中等收入群体，随着共同富裕国家战略深入实施、居民收入水平和消费能力不断提高、健康意识持续提升和居家办公趋势不断发展，C端客户对健康座椅的需求也在不断增加。随着国内市场对人体工学、产品品质、技术要求、规范程度、品牌知名度等要求的不断提升，龙头企业优势逐渐显现，国内办公椅市场集中度不断提升。根据前瞻产业研究院测算，2022年国内办公椅行业市场规模约为300亿元，预计2026年市场规模将达到376亿元。巨大且富有潜力的国内市场为国内龙头企业提供了以国内大循环为主、国内国际双循环并进的有利条件。 （3）沙发行业发展状况 全球沙发行业市场规模较大，根据CSIL统计，2020年全球软体家具市场的生产总值达到757亿美元，最大的生产国是中国（45%）、美国（16%）、波兰（5%）、越南（4%）和意大利（4%）；2020年全球软体家具消费总额约为672亿美元，最大的市场为中国（28%）、美国（28%）、德国（6%）、英国（4%）、法国（3%）。经过多年的快速发展，我国已成为全球最大的沙发生产国及出口国。但受中美贸易战影响，2019-2020年中国沙发出口额有所下降；2021年，欧美国家及新兴经济体生产“停摆”，中国出口替代效应凸显，木结构沙发（海关编码：940161）出口额明显回升，达到98.14亿美元，同比增长28.63%。2022年，受主要国家通胀高企、前期刺激政策加快退出，短期内市场需求有所收缩，叠加二季度海运拥堵缓解后货物集中到港导致欧美进口商库存高企，我国沙发出口额同比下滑19.02%，出口额为79.47亿美元。 我国沙发行业从OEM模式开始逐渐发展壮大，已形成庞大的产业集群，但总体上看我国沙发行业仍不成熟，以中低端产品为主。从国内市场看，随着我国城市化率不断提高，新房的首次装修和旧房的二次装修都为国内沙发行业带来了巨大的需求；同时，居民收入水平和消费意愿不断提升，特别是中产阶级群体逐渐扩大，对“美好生活”的诉求将逐步取代物美价廉的“必需型生活”诉求，国内沙发市场前景十分广阔。近年来，我国沙发行业在产品品质、设计研发、技术工艺、品牌形象和盈利能力等方面都得到了有效提升，行业整合提速，拥有竞争优势的龙头企业借助先发优势，在产品的研发、生产、品牌、销售及供应链整合等领域取得了长足的进步，市场集中度持续提升。根据前瞻产业研究院测算，2022 年国内沙发行业市场规模约为 888 亿元，预计2026年市场规模将达到1,123亿元。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司业务情况 公司创立于2001年，是专业研发、生产和销售健康坐具的国家高新技术企业、国内椅业行业首家上市公司、G20峰会领袖座椅提供商，同时也是国家办公椅行业标准的主要起草单位之一、中国家具协会副理事长单位。公司始终秉承“永而致新，艺臻完美”的企业精神，以“融合科技与艺术，让工作与生活更健康”为使命，致力于成为全球领先的坐健康系统提供商。公司主营产品包括办公椅、沙发、按摩椅椅身、休闲椅、升降桌等健康家具，产品先后获得中国外观设计优秀奖、中国轻工业优秀设计金奖、德国红点奖和iF设计奖、美国尖峰设计奖、德国设计奖等众多奖项。 公司主要产品如下：
（二）公司主要经营模式 公司聚焦健康家具的研发、设计和生产，为国际知名家具品牌提供ODM为主的产品解决方案，与国内外多家知名采购商、零售商、品牌商建立了长期战略合作关系，同时大力推进自主品牌业务发展，加快布局国内线上线下销售渠道。近年来，公司着力优化内部运营管理，陆续导入BLM战略管理体系、全面预算管理体系、SAP和PLM等信息化系统、ACE精益生产管理体系等，不断提高经营管理信息化、科学化水平，持续提高经营绩效。公司的具体经营模式如下： 1、研发设计模式 公司建立了以客户和市场需求为导向的集成产品研发机制（IPD），以国家级工业设计中心、省级重点企业研究院及省级院士工作站为中长期技术创新平台，与国内高等院校及国内外 设计机构深度合作，围绕“坐健康”研究人体工学自适应等关键核心技术，建立了公司内外部资源相结合、企业研究院与各事业中心开发部门相协同的研发组织，设计开发舒适美观的健康家具产品。同时，设立智能产品研发组织，搭建AIoT PaaS智能产品开发平台，构建智能化能力模块库，积极研发智能家具。依托PLM产品全生命周期管理系统，提炼并运用UE-IPD体系（永艺集成研发管理体系），不断提升新产品规划和策划能力，完善覆盖自主品牌、自主渠道和ODM业务需求的产品金字塔布局；坚持平台化、模块化的标准化设计思路，持续优化CBB库，制定主要部件和结构设计规范，在减少零部件SKU的情况下，快速满足客户个性化需求。此外，营造与供应商共创共研的创新机制，通过部件和组件的设计外包，整合供应商创新能力，进而缩短创新周期，降低综合成本。 2、采购模式 公司原材料主要包括铁件、塑料、面料、木件、海绵、包装等。公司持续优化采产销一体化计划体系，原材料采购一般按照“以销定产、以产定购”的模式，根据销售计划确定生产计划，再根据生产计划、既有库存等因素制定采购计划。采购的原材料经过严格检验后入库备用，公司物流部门负责出入库和库存管理。 公司设有战略采购中心，对采购进行集中统一管理，通过整合采购需求、集中统一议价/竞价，不断提高采购议价能力、降低采购成本；持续优化供应商布局，培养战略型供应商，不断提高供应链创新能力、安全水平和竞争优势；建立严格完善的供应商准入和评价管理体系，围绕交付、品质、成本、服务等进行量化考评、优胜劣汰，给予优秀供应商更多业务机会，适度提高供应商集中度。同时，向重点供应商赋能，输出先进管理经验，进一步深化供应链协同发展。此外，近年来公司逐步推进海绵、注塑、五金等关键物料自制，通过垂直整合，不断优化供应链，降低采购风险。在采购管理方面，全面提升信息化管理水平，运用SAP系统运行生产计划及采购计划，确保生产运营信息精准高效；通过SRM系统实现从供应商准入、询报价、订单协同、检验送货、对账等全过程管理，不断提高供应链协同效率。 3、生产模式 公司秉承“管理出效益，创新促发展”的经营理念，积极引进现代企业先进制造技术及管理工具，针对不同客户的订单需求，实行MTO（按单生产）与MTS（按库生产）并存的生产模式。 同时，逐步打造智能制造体系：导入T+3精益管理模式，持续优化采产销一体化计划体系，逐步打造UBS永艺精益制造管理体系，不断优化制造流程、缩短交期、降低库存、提高效率；大力推行“机器换人”，提高自动化生产水平，提升运营效益；依托SAP、PLM、CRM、SRM、MES等信息化系统建设，有效拉通产品开发、客户订单、计划采购、生产交付等全流程信息流，提升市场快速响应能力。通过在标准化、精益化、模块化、自动化、信息化、智能化等方面的逐步提升，不断提高智能制造能级，持续提高核心竞争力、获利能力及满足市场客户期望。 4、销售模式 外销方面，以自营出口为主，以专业展会为主要营销平台，以大客户营销为主要手段，主要以ODM模式向北美、欧洲、澳洲和亚洲等市场销售，主要客户为境外大型办公家具零售商、进口商、制造商及系统集成商，同时顺应贸易数字化发展趋势、积极发展跨境电商，不断拓宽海外市场销售渠道。内销方面，公司以线上线下相结合的方式大力拓展国内市场、加快打造自主品牌，线上与主流电商平台深度合作，并通过引入明星作为形象大使、抖音自播及达人直播、站内外内容营销等方式，促进销售收入与品牌知名度双提升；线下围绕大中型城市设立办事处，加快推进渠道体系建设，同时积极开拓大客户直营业务，不断扩大国内市场销售份额。 （三）公司所处的行业地位 公司是国内椅业行业首家上市公司、国家办公椅行业标准的主要起草单位之一、行业内首批国家高新技术企业之一，也是中国家具协会副理事长单位、中国保健协会常务理事单位、国家知识产权示范企业、国家两化融合管理体系贯标试点企业、国家级绿色工厂、国家级绿色供应链管理企业、中国家具行业领军企业、中国家具行业科技创新先进单位、中国办公家具十大创新标杆企业、中国办公家具示范品牌企业、全国家具标准化先进集体、中国质量诚信企业，公司拥有座椅行业首家国家级工业设计中心、首家省级重点企业研究院。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力主要包括以下几个方面： 1、领先的设计开发能力 公司始终坚持将技术创新作为企业发展的驱动力，每年投入销售收入的3%以上用于研发创新，先后与浙江大学等高等院校合作成立创新中心，并长期与美国、德国、日本、韩国等发达国家的顶级专家和设计团队紧密合作，聚焦“坐健康”，倾力研发人体工学自适应等关键核心技术，逐步打破国际技术壁垒，先后研发出10余款重力自适应、座背联动自适应、整椅一体化等自适应底盘，以及头枕自适应、腰背自适应、底盘自适应等坐健康管理系统。围绕家具家电化和智能化趋势，利用AIoT智能技术对办公椅、升降桌、沙发等品类进行智能化升级，积极研发具有智能传感、智能交互、智能连接功能的智能产品。同时，持续优化产品外观设计，不断以艺术的设计将科技和健康理念融入座椅行业。公司拥有座椅行业首家国家级工业设计中心、首家省级重点企业研究院、省级高新技术企业研究开发中心、省级企业技术中心、省级院士工作站和行业首家博士后工作站。 经过多年积累，公司已形成了一套成熟的新产品开发理念，同时围绕“主流市场、主流客户、主流产品”深度调研市场趋势和客户需求，有针对性地开发新产品。公司以PLM（产品生命周期管理）系统为平台、导入IPD（集成研发管理体系）理念，大力推进模块化、模组化研发设计，能够快速响应市场需求并提供丰富的产品组合方案。公司产品先后获得中国外观设计优秀奖、中国轻工业优秀设计金奖、红点奖和iF设计奖、美国尖峰设计奖、德国设计奖、中国专利优秀奖、浙江省专利优秀奖、浙江制造“品字标”认证、中国制造之美金奖等奖项。 持续的研发投入有效提升了公司的技术壁垒。截至2022年12月31日，公司参与制修订标准17项，是国家办公椅行业标准的起草单位之一，也是办公椅、室内休闲椅浙江制造团体标准主要起草单位。在知识产权方面，公司拥有有效的发明专利50项、实用新型专利454项、外观设计专利250项。公司发明专利数量在国内座椅行业遥遥领先。 2、精准的市场开拓能力 公司产品深受世界各地消费者青睐，市场遍及70多个国家和地区，并较早进入国外合约市场，与全球多家知名采购商、零售商、品牌商建立了长期战略合作关系，包括全球著名品牌HON（美国）、AIS（美国）、Global（加拿大）、Okamura（日本），世界五百强宜家家居、Staples、Office Depot，加拿大最大的采购商之一Performance，日本最大的家居零售商NITORI等。 公司始终坚持“数一数二”市场战略，努力提升对主流市场的占有率和主流客户的渗透率，力争在这两个维度上均实现“数一数二”的市场目标。一方面，公司持续推行KAM大客户价值营销体系，深度洞察核心客户需求，在产品开发、报价、制造、交付、售后等全流程中体现核心竞争力，构建战略导向的深层次客户关系；另一方面，在利用越南生产基地、新产品等差异化优势继续扩大美国市场份额的基础上，加快拓展欧洲、亚洲、澳洲、南美洲等市场，通过精准分析目标市场需求、精准定位区域市场重点客户、有针对性地为目标客户开发主流产品，进而提高公司在全球各主要市场的占有率。同时，公司将国内市场开拓作为战略性任务，以线上线下相结合的方式大力拓展国内市场，加快打造自主品牌，线上与天猫、京东、小米有品、拼多多、抖音、社群私域营销等平台深度合作，并通过引入明星作为形象大使、抖音自播及达人直播、站内外内容营销等方式，促进销售收入与品牌知名度双提升；线下围绕大中型城市设立办事处，加快推进渠道体系建设，同时持续开拓大客户直营业务，已为杭州G20峰会、国家开发银行、交通银行、浦发银行、中国电信、保利集团、华为、格力、比亚迪、小米、百度、网易等大客户提供产品和服务。 3、先行的海外制造布局 为积极响应国家“一带一路”倡议，有序推进公司在全球主要市场的产能布局，有效规避中美贸易战等国际贸易摩擦风险，公司于2018年在行业内率先“走出去”投资建设越南生产基地，已成为国内办公椅行业建设国外产能最早、规模最大、拥有客户资源最多的企业之一。当前优质海外产能已成稀缺资源，特别是越南出口美国较之中国出口美国具有零关税优势（中国出口美国面临25%关税），近年来公司越南基地订单及产能快速增长，推动公司快速提升美国市场份额和美国大客户渗透率。此外，罗马尼亚生产基地建设取得积极进展，2023年上半年实现投产出货，为公司加快开拓欧洲及其他海外市场提供了有力支撑。公司位于国内、越南和罗马尼亚的三大生产基地可以协同满足客户全球采购需求，进一步提高公司在服务海外大客户中的竞争优势。 4、可靠的产品品质保障 质量是企业的生命线，公司持续深化以“重质量”为核心的企业文化建设，通过导入ACE系统，运用12大核心工具，持续优化过程，全面提升和保障产品品质。公司建有座椅行业规模最大、检测设备最齐全的企业检测中心，该检测中心获得国家CNAS认证的检测和校准实验室认可，同时是国际权威测试机构德国莱茵TUV集团制造商现场测试实验室，拥有办公椅行业美国BIFMA、欧盟1335、欧盟12520、日本、国标的全方位的原料及成品检测能力，以精准的检测结果为产品设计和量产的质量管理提供有力的支持。 公司是国家级绿色工厂、国家绿色供应链管理企业和工业产品绿色设计示范企业，拥有专业的GHP（绿色健康产品）管理团队，分析物料制造过程所涉及的材料和化学品的危害健康风险，并进行批次、月度、季度、年度的测试，确保消费者用得健康、放心。 5、科学的运营管理体系 公司根据发展战略及业务现状，不断优化总体业务布局，在持续夯实成熟业务竞争优势、着力提高经营质量的基础上，聚焦资源大力推动成长业务和创新业务发展。公司以智能制造为愿景，不断引进先进运营管理体系，目前公司已成功导入BLM战略管理体系、全面预算管理体系、ACE精益生产管理体系、SAP信息化管理体系、PLM产品全生命周期管理体系、美世HR管理体系、KAM大客户营销体系、企业文化、美丽工厂和安全生产管理体系，管理和运营能力持续提升。公司实行矩阵式组织结构，纵向按产品大类划分事业中心，横向设立研究院、财务中心、人力资源中心、战略采购中心等专业职能部门，既保持了事业中心快速响应市场的灵活度，同时职能部门的横向整合又加强了资源共享和能力协同，统分结合管控模式有效提高公司运行效率和适应能力，实现更高效率、更低成本生产运营。 6、凸显的规模经济效应 随着公司整体销售规模持续增长，行业地位持续提升，原材料采购规模不断扩大，议价能力不断提升。一方面，开发端通过建立CBB库，推进零部件标准化、模块模组化研发，减少零部件SKU，进而提高单个SKU的采购规模；另一方面，采购端通过整合采购需求、集中统一议价/竞价、加强供应商考核评价、适度提高供应商集中度，不断提高采购议价能力。此外，随着销售规模不断扩大、部分核心零部件自制的经济效益显现，公司逐步推进海绵、注塑、五金等垂直整合项目，不断提高自制比例，进一步降低成本、提高竞争壁垒。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，受主要国家通胀高企、前期刺激政策加快退出，叠加二季度海运拥堵缓解后货物集中到港导致欧美进口商库存高企，短期内市场需求有所收缩，全年公司实现营业收入40.55亿元，同比下降12.95%，但降幅明显低于行业平均水平（2022年我国办公椅（海关编码：940131、940139）出口额同比下降30.15%），市场份额继续提升。另一方面，得益于公司持续推进研发创新、供应链优化整合、降本增效等措施，同时报告期内人民币汇率有所贬值、大宗原材料价格有所下降以及公司确认部分征收补偿收益，公司盈利能力明显回升，全年实现归母净利润3.35亿元，同比增长84.86%，扣非后归母净利润2.42亿元，同比增长74.30%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系经营效益提升、存货周转以及应收账款周转加快所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财投资净额较上期减少、购建长期资产减少及收到拆迁补偿款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还银行借款净额较上期大幅增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 根据新收入准则，公司所销售产品控制权转移给客户之前发生的运输活动不构成单项履约义务的，相关运输活动支出应当作为合同履约成本，在营业成本中列示。公司自2020年起开始执行上述会计政策变更，但为保持与往年同口径比较，2020年和2021年年度报告的下述内容中未包含运输成本的列示和分析；2022年年度报告下述内容中将运输成本在营业成本中列示和分析，并相应追溯调整了上期比较数据。上述列示和分析的调整对公司净利润和股东权益无影响。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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