[年报]易德龙(603380):苏州易德龙科技股份有限公司2022年年度报告
原标题:易德龙:苏州易德龙科技股份有限公司2022年年度报告 苏州易德龙科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人钱新栋、主管会计工作负责人蒋艳及会计机构负责人（会计主管人员）蒋艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用账户上已回购的股份和拟回购注销激励对象所持有的限制性股票后的股份总数为基数，每10股派发现金红利1.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2023年4月28日，公司总股本为161,403,600股，扣除公司回购专户的股份余额2,280,100股及拟回购注销2021年限制性股票激励计划部分不符合解除限售条件限制性股票共计519,700股，共计扣除2,799,800股，应分配股份数为158,603,800股，以此计算合计拟派发现金红利22,204,532.00元（含税）。 2022年，公司通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购支付金额为34,159,671.00元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，结合公司本年度拟实施分红金额合并计算，公司2022年度分红金额共计56,364,203.00元，占归属于母公司所有者的净利润比例为31.57%。 如在公司第三届董事会第十四次会议审议通过利润分配预案之日起至实施利润分配股权登记日期间，因公司限制性股票授予登记及回购注销、股份回购等其他原因致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，每股现金分红金额不变。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 关于本公司所面临的主要风险见本报告中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 36 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 54 第六节 重要事项........................................................................................................................... 58 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 73 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 82 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 83 第十节 财务报告........................................................................................................................... 84
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年在波动和充满挑战的市场环境中，特别是全球元器件严重短缺及涨价的情况下，公司全力满足客户需求为宗旨，深化和供应商的合作，公司全体员工努力奋斗，2022年，公司实现营业收入1,973,281,145.89元，同比增长12.66%，归属于上市公司股东的净利润178,520,890.92元，同比下降21.49%。 2022年公司在“立足本土，服务全球”的经营方针指导下，继续坚持“高质量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务”的经营发展战略，在我们专注的细分市场，特别是医疗电子应用及工业控制类应用，2022年都获得良好的收入增长表现；在新客户开拓方面，特别在高景气行业的新能源汽车电子及新能源电力客户开拓方面有了快速的发展：公司在新能源汽车电子应用领域，我们成功承接了一些与新能源汽车电子相关的项目，例如线控底盘项目、自动行车项目、电池管理系统、电机、电控项目，增强了我们在新能源汽车及智能驾驶领域的业务；在新能源电力应用领域，公司在风电、储能项目上又增加了新的业务伙伴，拓展了新能源电力的业务版图。 2022年，面对波动和充满挑战的市场环境，公司内部各部门持续不断优化业务流程，加强上下游部门的流程对接，逐步建立起强逻辑的智能管理系统，以保障公司在营销体系、市场开拓、精细化管理、智能制造、产品研发及技术创新等方面的市场竞争力，为公司全面管理水平的提升奠定了坚实的基础。 1、 持续完善市场营销体系，增强客户合作紧密度，深度挖掘新兴行业业务机会 2022年公司进一步完善了新型的市场营销体系，在内部信息化管理方面，完成了新的客户管理系统（CRM）的选型，采用微软的Dynamic，由德勤（Deloitte）负责实施，系统已于2023年初正式上线，新的系统强化和改进了公司在销售、营销和客户服务流程方面信息化的工具，可以为客户提供快速、灵活的解决方案。公司通过大数据、人工智能等新技术，运用商务智能（Business Intelligence）实现多渠道客户触点管理，流程协同及数据智能洞察结合的场景应用，帮助企业构建专业的营销服务数字化平台化。 在客户合作和业务机会拓展方面，公司持续增加与客户的深度合作，在存量客户方面，公司保持与客户的密切沟通，努力提高公司在该客户的业务比重，拓展现有客户新产品、新项目的合作机会，并进一步投入资源，包括为客户提供产品研发、替代料方案、可制造性分析、测试开发及供应链整合等更多的增值服务，提高客户满意度和增强客户合作粘性。在新客户开拓方面，公司以行业纵深拓展方式，特别是在汽车电子、新能源电力、医疗电子等领域，通过主办和参加专项领域的研讨交流活动等，深度挖掘新兴行业市场机会。 2、 持续深入推进精益细化管理，提高智能制造水平，加速全球制造服务能力 2022年公司管理层高度重视管理水平提升，持续推进各项业务流程改善工作，基于流程改造的基础，由IBM顾问团队负责实施的SAP-ERP系统及SAP-EWM系统已于2022年7月正式切换上线，新的ERP系统在订单评审，共用料管理及需求管理等方面进行了大幅改善，提高了数据的准确性、及时性、透明性，为降低存货，提升管理效率提供了数据保障。同时，针对公司服务客户数量多、产品批量小、品种多、需求变化频繁、排产复杂的特点，公司与苏州大学合作自主开发的APS排产系统已于2022年12月成功上线，APS系统的上线能够为公司生产智能化提供灵活的数据依据，以实现生产效率的提升。 在本部制造服务能力提升方面，公司注重智能制造技术的深度应用，公司二期工厂项目在建的第一阶段总共 5 万多平方米工厂已于 2023 年年初正式投入使用，二期工厂整体生产与物流的规划，由公司和外部专业设计公司一起合作进行，由外部专业设计公司聘请德国弗劳恩霍夫研究院的专家主导，按照德国工业4.0的标准打造智能化物流系统，待二期工厂总计17万平方米全部投入使用后，公司将采用Shuttle立库、托盘堆垛机立库、Kardex货柜、Goods to Person拣选站、AGV/AMR小车，以实现从货物进公司、拣选、检验、入库、存储、发料到工站的智能自动化物流方案，二期工厂的投入使用，将有利于公司进一步加快存货周转速度、提高物流运输的效率、降低制造人力成本，同时也能进一步提升厂房的空间利用率，从而进一步增强制造服务能力，提高坪效。 在全球制造服务能力布局方面，公司一直重视国际化人才队伍搭建和海外子公司的管理，2022年公司继续加速海外制造基地的建设和服务能力提升，以满足客户海外配套服务要求，提高响应速度和服务保障能力。目前公司已经建成了墨西哥和越南两个海外制造基地。墨西哥子公司2022年已经有1条生产线进入了产品批量生产，2条生产线正在计划建设中；越南子公司于2022年注册，计划投入5条生产线，其中3条生产线已建成，越南子公司首批样品已于2022年12月完成生产；2023 年公司将继续国际化制造服务能力布局，计划于 2023 年在欧洲设立子公司，拟投资建2条生产线，争取于2023年进入批量生产，以满足欧洲当地客户的本地交付需求。 全球制造服务能力的快速布局短期可能会对业绩造成一定压力，但是从长远规划将加速形成属于公司的“国内国际双循环，国内国际相互促进的新发展格局”，提高服务海外客户的响应能力和供应链保障体系，进一步加强了公司与海外客户之间的粘性，也可以为公司的全球业务带来更多潜在商业机会。 3、 坚持研发创新驱动新业务发展，公司研发投入持续增强 2022年公司研发费用支出持续增长，截至2022年末，公司研发团队人数超过300人，完善符合EMS行业特点的研发体系建设，围绕新能源电力、新能源车、人工智能、大数据等领域客户在新产品、新项目方面的技术创新需求，及管理创新需求，不断提升公司面向客户的研发增值服务能力以及软件开发能力等，包括为客户提供产品前期、中期优化设计方面的能力等，帮助客户增加产品竞争力及降低制造成本；此外，公司通过自主研发及对外部研发资源的整合，驱动业务发展，为客户提供有竞争力的产品设计开发服务，公司已经在电源模块、充电模块、电池管理、电机驱动等产品领域形成了相关的研发成果，以满足客户共性需求。 二、报告期内公司所处行业情况 （一） 行业基本情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年)，公司所属的电子制造服务业（EMS），隶属于 C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”。电子制造服务行业的产生是全球电子产业链专业化分工的结果。在全球电子产业走向垂直化整合和水平分工双重趋势的过程中，品牌商逐渐把产品设计、营销和品牌管理作为其核心竞争力，而把相对难于处理的开发、制造、采购、物流以及售后维修等供应链环节进行外包。电子制造服务商也从最初提供单一的制造服务，转向提供整体的供应链解决方案，其增值服务不断扩展，当前，电子制造服务行业已成为全球电子产业链的重要环节。 （二） 行业发展趋势 1、行业市场前景广阔，多样化、个性化需求快速增长 根据New Venture Research的统计，2021年全球EMS行业市场规模达6,827亿美元，预计到2026年全球电子制造服务收入将达到9,465亿美元，市场容量巨大，且每年按照6～7%的速度在不断增长，市场前景非常广阔。 EMS 行业随着人工智能、大数据等新技术应用场景的多元化和应用深度增强，特别是医疗、工控、新能源电力、新能源车、高端消费电子等领域，呈现客户需求多样化、个性化，新技术新产品迭代和更新频率加快，对于EMS厂商的柔性制造能力、精细化管理、服务响速度等方面提出了更高要求。 2、智能化推动医疗电子发展 近年来，随着经济的快速发展、科技的不断进步、人口老龄化程度的加快，医疗行业的需求持续提升，全球医疗器械市场保持增长趋势。医疗设备加速与AI大数据、5G、物联网等一系列电子信息技术融合，医疗器械的电子化、智能化趋势逐渐显现，医疗电子中有关智能控制模组的比重加大，医疗电子领域的EMS的市场规模将持续扩大。 3、电动化驱动汽车电子高速增长 当前，全球新一轮汽车产业科技变革蓬勃发展，根据 EVTank 数据，2022 年全球新能源汽车销量达到 1,082.4 万辆，同比增加 61.6%。根据中汽协数据，2022 年全年中国新能源车销量达688.7万辆，同比增长93.4%。新能源汽车电动化、网联化的持续渗透，汽车电子控制器的需求将不断提升，也推动了汽车电子EMS行业市场规模将呈现高速增长。 4、能源革命助推新能源产业电力行业快速发展 “碳中和”是中国重要的战略方向，发展新能源产业是“碳中和”的关键环节，能源行业正 发生新一轮变革，以光伏、风电、氢能为代表的清洁能源将迎来历史性发展机遇，储能也成为推 进变革进程的关键技术，电子制造服务在新能源行业的应用非常广泛，成为在光伏发电、锂电池 管理系统、逆变器、风机变桨控制系统、新能源电力输变、电力储存等领域不可或缺的部分。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是一家主要面向全球高端客户的电子制造服务商，专注于医疗电子、工业控制、汽车电 子、通讯设备、高端消费电子等领域。公司为高品质要求、需求多样化的客户提供全方位的电子 制造服务，包括产品的定制化研发、供应链管理、产品制造、产品测试方案及测试系统的开发、 售前工程技术支持、产品新工艺的开发、产品焊接可靠性测试、产品工艺过程可靠性保障测试等 整体解决方案。 （一） 医疗电子行业应用 医疗电子行业是公司近年来增速最快的业务板块，2022年实现营业收入43,879.03万元，同 比增长超32%，业务份额占公司整体业务比例超22%，公司与上海联影、丹纳赫集团、南京伟思等 医疗细分领域一线客户建立了紧密的业务合作关系，公司制造服务的产品主要应用于大型医疗影 像设备、流式细胞分析设备、健康康复医疗设备等，具有高技术含量、高品质工艺要求等特点。 （二） 工业控制行业应用 工业控制行业是公司的业务份额占比较大的行业，2022年实现营业收入88,405.45万元，占 公司整体业务比例超 44%，该业务呈现产品门类较多，应用场景丰富，公司与相关行业的一线客 户建立了业务合作关系，目前公司与史丹利百得、CE+T、锐科激光、依必安派特、埃斯倍等细分 行业头部客户建立常态化的业务合作关系，主要产品应用于专业电动工具、新能源大功率逆变器、 光纤激光器、工业级风机、风机变桨控制系统、储能电源控制等。 （三） 汽车电子行业应用 汽车电子行业是公司当前重点开拓的市场，公司成立了专门的事业部，针对新能源车渗透率 快速提升，新能源车对智能化、信息化更加注重的行业特点，公司加强了汽车电子相关的人才、 技术和制造服务能力的提升，并有针对性的与行业头部客户进行产品试制、联合开发等，以争取 更加深度的业务合作。目前公司汽车电子领域提供的产品主要应用于包括特种车辆仪表盘控制、 域控制器、线控底盘、辅助驾驶、电池管理系统、域控制器等。 （四） 通讯设备行业应用 通讯领域公司主要聚焦于通讯设备领域，提供制造服务的主要产品为网络服务器、5G通信基 站、GPU等，主要应用于数据中心、5G通信、云计算等领域，并长期为康普、上海登临等国内外 优秀通讯设备及数据厂商提供制造服务。 （五） 高端消费电子行业应用 消费电子领域，公司主要聚焦于和国际一流品牌公司的业务合作，核心客户为福维克、科勒等，主要产品应用于包括高端家用电器，家用智能机器人及高端卫浴产品等，产品具有附加值高、技术新颖等特点。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、 拥有柔性制造能力，精细化管理奠定快速响应的客户服务体系 公司“高质量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务”业务模式对精细化管理、快速响应及柔性制造提出了更高的要求，公司目前拥有超过300家客户，涉及5,000多个产品和60,000多种主要原材料；为了应对多品种，需求多变的市场要求，并达到和大批量等同的生产效率，公司运用柔性制造，最大限度的通过管理提高各项资源使用效率，通过大、中、小批量的3种生产模式进行标准化柔性制造、无缝对接的换线方法为基石，以灵活的排产计划系统（APS）为核心，从而保证生产灵活高效。随着公司流程改造的落地，公司在销售订单、工单、采购订单管理、物流自动化等精细化管理将进一步提升，持续提升生产效率、供应链管理能力、物流管控能力，提升公司的资源利用率，提高公司在行业中的竞争优势。 2、 良好的市场品牌形象，优质的供应链合作伙伴，拥有网络化的平台资源优势 公司长期专注于EMS业务，打造了小批量多品种的柔性制造能力，在EMS行业深耕近20年，树立了良好的市场品牌形象和客户口碑，积累了长期稳定的客户群体，在客户开拓和服务方面，已经覆盖了医疗、工控、通讯设备、汽车电子、高端消费电子等行业，并与行业标杆客户形成深度合作，形成了丰富的产品案例经验。在新客户开拓方面，充分发挥公司客户网络资源，采取行业纵深开拓模式，特别是在汽车电子、新能源电力、医疗电子等领域通过主办和参加专项领域的研讨交流活动等，深度挖掘行业市场机会。 公司为更加服务好客户群体，通过持续的供应链整合建立了全球化的供应商资源，以满足客户多样化的需求。公司目前已与包括 Avnet、Arrow、WPG、Future、Digikey等全球排名前列的电子元器件供应商建立了良好的合作关系。一方面，客户的需求纷繁复杂，公司通过整合自身及供应商资源，可以提供给客户更有竞争优势的价格以及稳定的交期，而优质的客户群体也将带来稳定的业务需求，公司通过对客户物料需求的不断整合，供应商可以获得持续稳定的业务。另一方面，公司的客户群体带来了高标准的工程技术要求和前瞻性的市场信息，公司和供应商可以实时掌握各行业动态，有利于在选择合作伙伴以及内部资源布局上抢占先机。 公司通过信息化手段增强与客户、供应商等合作紧密度和合作深度，不断完善和扩大网络化的平台资源优势，巩固和提高公司在行业内的品牌形象和市场美誉度。 3、 重视管理提升，拥有完善的质量管控体系 公司管理层高度重视管理水平持续提升，通过精细化的管理打造了保障公司健康运营的管理内核，深化应用多种信息化管理工具以及第三方管理咨询服务持续提高公司管理水平，使公司可以应对复杂多变的市场环境，增强公司抗风险能力的韧性，及时把握新兴行业的业务机会。 公司具备完善的质量管理体系，已认证通过的质量管理体系包括ISO9001 (国际通用质量管理体系)、IATF16949(汽车行业质量管理体系)、ISO13485(医疗器械行业质量管理体系)、AS9100(航空航天行业质量管理体系)、ISO27001(信息安全管理体系)、ISO14001(环境管理体系)、ESD20.20(静电保护管理体系)、OHS678026（职业健康安全管理体系）等。公司严格按照该等管理体系要求，将品质管控贯彻到全流程，并进行统计分析和持续改进，使公司产品良率及产品制程能力系数处于行业领先地位。公司结合内部生产运营特点，自主研发了质量管理系统，具备全面化、透明化、开放性的特点。 4、 注重研发投入和技术创新，保持行业领先的优势制程 公司注重技术创新和研发，持续加大研发投入，建立了符合公司行业特点的研发体系和研发队伍，通过研发为客户提供增值服务，使技术创新成为公司核心竞争力之一。在技术创新方面，公司通过自主研发及外部研发资源的整合，为客户提供有竞争力的产品设计开发服务，主要包括电源模块、充电模块、电池管理、电机驱动等大量客户有共性需求的领域。同时，公司利用全球领先的制造可行性评估系统(DFM)对研发方案进行评估，提高了研发的有效性及可行性，可对客户的产品提出产品性能及制造效率的优化方案，帮助客户增加产品竞争力及降低制造成本。 公司在制造设备和制程工艺方面具备明显的技术领先优势。制造能力是EMS公司的核心竞争力，目前，公司已拥有众多的领先制造设备及制程工艺，如日本的松下NPM高速贴装设备、德国西门子的高速贴装设备、美国的BTU回流焊接设备、德国ERSA的全程充氮波峰焊接设备和双缸选择性焊接设备、美国DAGE的X-ray设备、美国Agilent的ICT高端测试设备、日本TAKAYA的 APT飞针测试设备等。公司具有行业领先的制程能力，如元件类型及贴装精度:小的片式电阻电容:±40um/3sigma，贴片零件最小尺寸 0.25mm*0.127mm,最小元件脚间距:0.3mm，四方扁平封装尺寸：0.4mm*0.2mm—44mm*44 mm。 5、 具有国际化业务开展经验，打造全球化制造服务能力 公司一直注重和打造国际化业务开展能力，长期与欧美等大型企业进行深度的业务合作，逐步形成了国际化业务市场营销体系，制造服务能力和供应链保障体系等，既可以为国内优质客户走向海外提供制造服务，也可以就近服务公司海外客户，增强客户粘性，有利于公司抓住更多潜在的国际化业务商业机会，公司国际化业务能力目前处于国内行业领先地位。 在全球化制造服务能力方面，公司立足国内制造本部基地和武汉制造基地，将制造服务能力和管理经验输出到海外地基地，目前公司拥有海外墨西哥和越南两个制造基地，2023年公司将继续加速国际化制造服务能力布局，计划于2023年在欧洲设建立制造基地。 五、报告期内主要经营情况 2022年度，公司实现营业收入1,973,281,145.89元，同比增长12.66%，归属于上市公司股东的净利润178,520,890.92元，同比下降21.49%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增加所致，但营业成本的增长幅度高于营业收入的增长幅度，主要系材料成本占比上升所致； 销售费用变动原因说明：主要系本期销售人员薪酬增加所致； 管理费用变动原因说明：主要系本期管理人员薪酬增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系本期定期存款利息减少及贷款利息增加所致； 研发费用变动原因说明：主要系本期研发人员薪酬及直接投入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：虽然本期营业收入增加，收款金额增加，但是由于公司为应对全球电子元器件市场紧缺所进行原材料备货而使材料付款金额增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投资活动所收回的现金增长比例低于投资活动所支出的现金增长比例； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期筹资活动所收回现金的增长比例高于筹资活动所支出现金的增长比例； 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：主要系本期现金及现金等价物因汇率变动而形成的汇兑损失增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内的收入和成本分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
公司主营业务为客户提供全方位的电子制造服务，包括制造及测试、供应链管理、定制化研发和工程技术支持的整体解决方案，产品主要涵盖通讯、 工业控制、消费电子、医疗电子以及汽车电子等领域。 2022年公司主营业务收入1,971,669,037.96元，其中：工业控制类产品占主营业务收入的比重为44.84%，医疗电子类产品占主营业务收入的比重 为 22.25%，通讯类产品占主营业务收入的比重为 12.11%，汽车电子类产品占主营业务收入的比重为 12.05%，为主营业务收入的主要来源。医疗电子类 产品及工业控制类产品收入是公司2022年度主营业务收入增长最快的品类，较去年同期增长比例分别为：32.76%及21.23%。 从分地区来看，公司2022年度主营业务收入主要以内销收入为主，本期内销收入1,240,430,280.61元，占主营业务收入的比重为62.91%。本期外 销收入731,238,757.35元，占主营业务收入的比重为37.09%。其中：本期外销收入较去年同期增长6.34%，主要系公司外销客户中：汽车电子类产品销 售订单增加所致，公司按照客户订单需求将产品销售给客户。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 1. 通讯类产品本期生产量、销售量、库存量分别较去年同期下降48.69%、49.92%、40.03%，主要系本期客户需求减少，且客户需求的产品结构中批量 较大的产品需求下降所致，该类产品的营业收入较去年同期下降22.26%； 2. 工业控制类产品本期生产量、销售量、库存量分别较去年同期增加较去年同期下降26.98%、20.14%、49.25%，主要系该类产品结构发生变化，客户 低单价产品需求下降而高单价产品的需求增加所致，该类产品的营业收入较去年同期增长21.23%； 3. 消费电子类产品本期生产量、销售量分别较去年同期增加43.22%、35.10%，主要系本期客户需求增加，且客户需求的产品结构中批量较大的产品需 求增加所致，该类产品的营业收入较去年同期增长2.16%； 4. 医疗电子类产品本期生产量、销售量分别较去年同期增长20.14%、17.97%、-27.86%，主要系该产品客户需求增加所致，且该类产品中高单价产品 的需求量增加，公司医疗电子类产品的营业收入较去年同期增长32.76%； 5. 汽车电子类产品本期生产量、销售量、库存量分别较去年同期分别增长45.57%、45.97%、32.2%，主要系该品类产品结构发生变化，低单价产品客 户需求增长而高单价产品客户的需求下降所致，该类产品的营业收入较去年同期下降6.94%； 6. 其他产品本期生产量、销售量、库存量分别较去年同期分别增长169.29%、134.18%、-69.98%，主要系该品类客户需求增加所致，该类产品的营业 收入较去年同期增长149.05%。 注： 在计算期末库存量时，适用的公式如下：期末库存量=期初库存量+期初发出商品量+本期生产量-本期销售量-其他出入库量-期末发出商品量。其 中：其他出入库包括主要为研发部门领用的产成品、样品等。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额96,041.69万元，占年度销售总额48.71%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额28,306.07万元，占年度采购总额17.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
2. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投资活动所收回的现金增长比例低于投资活动所支出的现金增长比例； （未完）  |