[年报]春秋电子(603890):2022年年度报告
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时间:2023年04月28日 11:03:22 中财网 |
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原标题:春秋电子:2022年年度报告
公司代码:603890 公司简称:春秋电子
债券代码:113577 债券简称:春秋转债
债券代码:113667 债券简称:春23转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
2022年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人薛革文、主管会计工作负责人陆秋萍及会计机构负责人(会计主管人员)陆金花声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。公司回购的9,136,891股,不参与本次利润分配。
因公司目前处于可转换公司债券转股期内,如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总金额。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响,并不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
本公司已在本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”中详细阐述公司可能面对的风险,敬请投资者予以关注。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第四节 公司治理........................................................................................................................... 25
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 34
第六节 重要事项........................................................................................................................... 40
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 55
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 63
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 64
第十节 财务报告........................................................................................................................... 66
备查文件目录 | 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表; | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本; | | 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本
及公告原稿。 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义 | | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 | 春秋电子、本公司、公司 | 指 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 | 春秋转债、春23转债 | 指 | 苏州春秋电子科技股份有限公司可转换公司债券 | 合肥经纬 | 指 | 合肥经纬电子科技有限公司 | 上海崴泓 | 指 | 上海崴泓模塑科技有限公司 | 香港春秋 | 指 | 香港春秋国际有限公司 | 合肥博大 | 指 | 合肥博大精密科技有限公司 | 昆山铭展 | 指 | 昆山铭展铝制品有限公司 | 南昌春秋 | 指 | 南昌春秋电子科技有限公司 | 重庆春秋 | 指 | 重庆春秋电子科技有限公司 | 越南春秋 | 指 | 春秋电子(越南)有限公司 | 越南高远 | 指 | 高远电子(越南)有限公司 | 合肥精深 | 指 | 合肥精深精密科技有限公司 | 东莞英脉 | 指 | 东莞英脉通信技术有限公司 | 苏州英脉 | 指 | 苏州英脉智能设备有限公司 | 华勤 | 指 | 华勤技术股份有限公司 | 联宝 | 指 | 联宝(合肥)电子科技有限公司,为联想集团下属公司 | 纬创 | 指 | 纬创资通(昆山)有限公司 | 消费电子产品 | 指 | Consumer Electronics,指供日常消费者生活使用的电子产品。 | 结构件 | 指 | 指具有一定形状结构,并能够承受载荷的作用的构件,称为结构件。
如支架、框架、内部的骨架及支撑定位架等。 | 结构件模组 | 指 | 是指特定结构件与其他零配件预组装后形成的模块化半成品。 | 笔记本电脑结构件 | 指 | 笔记本电脑结构件通常自上而下分为A面(背盖)、B面(前框)、
C面(上盖)及D面(下盖)。 | 模具 | 指 | 工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压
等方法得到所需产品的各种模子和工具。主要通过所成型材料物理
状态的改变来实现物品外形的加工。素有“工业之母”的称号。 | 报告期 | 指 | 2022年度 | 元 | 指 | 人民币元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 | 公司的中文简称 | 春秋电子 | 公司的外文名称 | Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co., Ltd | 公司的外文名称缩写 | Chunqiu ET. | 公司的法定代表人 | 薛革文 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
公司注册地址 | 昆山市张浦镇益德路988号 | 公司办公地址 | 昆山市张浦镇益德路988号 | 公司办公地址的邮政编码 | 215321 | 公司网址 | http://www.szchunqiu.com | 电子信箱 | [email protected] |
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn | 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
五、 公司股票简况
公司股票简况 | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | 人民币普通股(A股) | 上海证券交易所 | 春秋电子 | 603890 | 不适用 |
六、 其他相关资料
公司聘请的
会计师事务
所(境内) | 名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | | 办公地址 | 浙江省杭州市江干区庆春东路西子国际TA29层 | | 签字会计师姓名 | 孙峰、周璇 | 报告期内履
行持续督导
职责的保荐
机构 | 名称 | 华英证券有限责任公司 | | 办公地址 | 无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋 | | 签字的保荐代表人姓名 | 彭果、周依黎 | | 持续督导的期间 | 2020.9.28至2022.12.31 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期
增减(%) | 2020年 | 营业收入 | 3,844,671,171.07 | 3,990,250,379.17 | -3.65 | 3,581,699,455.48 | 归属于上市公司股东
的净利润 | 157,267,699.79 | 306,102,793.33 | -48.62 | 246,465,072.12 | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 198,999,846.63 | 242,852,248.67 | -18.06 | 232,337,993.83 | 经营活动产生的现金
流量净额 | 343,359,579.31 | 416,933,233.11 | -17.65 | -10,890,048.10 | | 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同
期末增减(%) | 2020年末 | 归属于上市公司股东
的净资产 | 2,648,495,479.53 | 2,601,041,569.30 | 1.82 | 1,785,429,170.51 | 总资产 | 5,190,845,965.83 | 5,124,230,105.53 | 1.30 | 4,281,737,886.22 |
(二) 主要财务指标
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减
(%) | 2020年 | 基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.76 | -52.63 | 0.65 | 稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.75 | -52.00 | 0.64 | 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.6 | -25.00 | 0.61 | 加权平均净资产收益率(%) | 5.98 | 14.45 | 减少8.47个百分点 | 14.95 | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.56 | 11.46 | 减少3.9个百分点 | 14.09 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用
九、 2022年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 第一季度
(1-3月份) | 第二季度
(4-6月份) | 第三季度
(7-9月份) | 第四季度
(10-12月份) | 营业收入 | 923,052,840.89 | 963,875,324.17 | 1,158,388,666.58 | 799,354,339.43 | 归属于上市公司股东的净利润 | 49,053,448.84 | 73,219,626.44 | 75,708,472.50 | -40,713,847.99 | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 | 40,497,398.28 | 94,575,170.47 | 92,104,266.90 | -28,176,989.02 | 经营活动产生的现金流量净额 | 114,337,870.98 | -99,441,455.39 | 131,233,623.69 | 197,229,540.03 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 2022年金额 | 附注(如
适用) | 2021年金额 | 2020年金额 | 非流动资产处置损益 | -480,130.83 | | -57,645.31 | -2,081,094.62 | 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性
的税收返还、减免 | | | 240,000.00 | 240,000.00 | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外 | 27,662,486.87 | | 21,946,669.60 | 11,696,481.65 | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费 | | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,250,320.18 | | 1,984,317.15 | 2,043,542.99 | 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备 | | | | | 债务重组损益 | | | | | 企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等 | | | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益 | | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益 | | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益 | | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益 | -80,792,596.95 | | 17,352,011.33 | 5,731,603.45 | 单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回 | | | 1,029,013.32 | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益 | | | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -905,912.20 | | 31,241,923.22 | -635,915.04 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | | 减:所得税影响额 | 9,751,778.58 | | -10,467,603.47 | -2,867,540.14 | 少数股东权益影响额(税后) | -218,092.49 | | -18,141.18 | | 合计 | -41,732,146.84 | | 63,250,544.66 | 14,127,078.29 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 | 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | | -50,000,000.00 | | 衍生金融资产 | 7,050,590.78 | | -7,050,590.78 | -7,050,590.78 | 应收款项融资 | 6,612,322.86 | 42,131,451.44 | 35,519,128.58 | | 衍生金融负债 | | 5,576,589.24 | 5,576,589.24 | -5,576,589.24 | 合计 | 63,662,913.64 | 47,708,040.68 | -15,954,872.96 | -12,627,180.02 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
(一)立足主业,蓄势待发
2022年公司继续完善和加强在笔记本结构件领域的领先优势,进一步释放产能,增加市场竞争力,公司全资子公司重庆春秋、公司控股子公司南昌春秋投产,产能逐步释放,公司产业规模进一步扩大。
2022年受行业影响,笔记本电脑出货量整体下降,笔记本电脑结构件需求放缓,对公司业绩造成了一定影响,而公司此前采取的一系列措施可以有效降低成本,如公司与联想、三星电子、惠普、戴尔等国际知名大型企业形成紧密的业务合作关系,生产地点紧贴客户的政策,与客户共同研发,降低运输成本,提升对客户的响应速度和服务能力。此外,公司通过设立海外生产基地,拓展全球市场,加快国际布局,2022年公司对越南的投资也进展顺利,有望于2023年形成有效产能。
公司对未来笔记本电脑结构件方面的业务仍保持信心,预计客户订单拉动势头将在 2023年下半年恢复。
(二)重点突破,顺势而为
新能源汽车未来发展方向明确,产业规模巨大,市场空间广阔。公司近几年也不断推进新能源汽车电子领域的发展。新能源汽车行业是新兴行业,新能源汽车的轻量化趋势也是较为明确的产业趋势,而镁铝合金的材料应用在新能源汽车的轻量化趋势中具有较多的应用场景,公司多年来在镁铝合金的材料应用方面积累了丰富的经验和过硬的技术实力。
公司本次发行可转债募集资金总额为5.70亿元,主要用于年产500万套汽车电子镁铝结构件项目和补充流动资金,有利于增强公司在新能源汽车市场的竞争力,提高业务规模和盈利能力;也有利于公司进一步利用资本市场资源优势,扩大公司的知名度和品牌影响力,拓展公司发展空间。
(三)战略成形,谋定求远
公司近几年来一直围绕“一体两翼”的战略格局发展,在主业获得行业领先优势的基础上,把握机遇,迎接挑战,电子通讯板块进展顺利,汽车电子板块稳步推进,与主业形成产业协同,行业拓展。目前以笔记本电脑结构件为主体,通讯电子与新能源汽车电子为两翼的“一体两翼”战略格局已基本成形,实现了公司的跨越发展。
展望未来,我们对公司在消费电子领域、通信电子领域及新能源汽车领域的业务发展充满信心。公司将进一步加大投入,整合资源,将公司进一步成为国际化的具有强大竞争力的消费电子产品结构件等元器件综合产品服务供应商及新能源汽车镁铝合金应用零部件服务供应商。
二、报告期内公司所处行业情况
公司属于消费电子产品主要结构件细分行业,依托其从精密模具设计、制造到消费电子产品精密结构件模组的一体化整体的服务能力,是行业中的领先企业之一。公司将依托联想、三星电子、惠普、戴尔、LG等核心大客户资源优势,进一步开拓其他品牌客户资源,提升市场占有率。
三、报告期内公司从事的业务情况
(一)公司主营业务
报告期内,公司致力于为客户提供消费电子产品结构件模组及相关精密模具从设计、模具制造到结构件模组生产的一站式服务。公司的主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售;公司的主要产品为笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组及相关精密模具。
结构件模组是机械、电子类产品的框架结构,由外壳、内部支撑部件、基座等在内的多种特定形状的结构件组合而成,具有承受载荷、固定零部件、外观装饰、保护产品内部器件不受外力破坏等作用;模具是结构件模组生产基础,公司模具直接对外销售形成收入。
1、消费电子产品结构件模组
公司为主流消费电子产品厂商提供精密结构件模组产品,其中以笔记本电脑结构件模组为主。
笔记本电脑结构件模组包括四大件:背盖、前框、上盖、下盖以及金属支架,上述结构件模组在装配笔记本电脑过程中需容纳显示面板、各类电子元器件、转轴等部件,其结构性能对制造精密
度提出了较高的要求。同时由于其还具有外观装饰功能,故该类产品对生产企业的设计能力亦有
较高的要求。
图:笔记本外壳示意图
2、消费电子产品结构件配套精密模具和家电商用模具
公司消费电子产品精密模具分为配套模具及商用模具,其中配套模具系公司用于生产精密结构件模组的相关模具,其主要客户为联想、三星等笔记本电脑整机厂商及其相关代工厂;商用模具系公司本身不生产其成型产品的模具产品,其主要客户为三星家电、LG、博西华、夏普等家电类整机厂商。
(二)公司主要经营模式
1、采购模式
公司消费电子产品精密结构件模组采购的主要原材料包括标准化笔记本电脑成品电子元器件、塑胶材料、金属材料、绝缘材料等。公司通过国内及国外进口方式采购塑料原料。由于公司主要客户为联想、三星电子、惠普、戴尔等国际知名大型企业,拥有全球范围内的采购体系,需要公司产品质量符合不同国家或地区的质量要求。为满足产品的特殊质量要求并与重要客户保持长期稳定的合作关系,公司部分原材料从客户采购体系中选择符合本公司采购标准的供应商,使得供应商及原材料符合公司、客户共同的采购标准。
2、生产模式
公司采用“以销定产”和“合理储备”相结合的生产模式,以控制和减少产品积压的情况。
公司根据客户的生产计划,确定本公司的生产布局,然后进行生产排程,制定生产的周计划、月计划并安排生产。
3、销售模式
公司采用直销方式,与主要客户建立了长期合作关系,对供货种类、产品责任、质量要求、交货方式、付款方式等达成原则性共识。客户根据生产计划按产品分年度、季度或月度以订单方式向公司发出采购计划生产出货完成销售。
公司具备符合行业特性的独立采购及生产、销售模式,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、全产业链优势
公司提供涵盖新品研发、模具开发制造、结构件模组生产、供货、反馈改进产品等环节的全产业链服务。
研发环节:公司在新品开发中建立快速响应模式,在客户产品研发的初期,公司派遣工程师到客户研发中心,参与新产品讨论,在客户参与下着手模具早期开发和样品制作,有效缩短新产品导入时间。
生产阶段:公司针对客户需求定制产品,并持续关注结构件模组的应用状况,形成优化方案,为客户追求成本和性能的完美平衡。
2、专业与品质优势
通过多年的行业积累,公司已经形成了专业化的业务流程与生产服务模式,在产品体系、品质控制方面具有明显的优势。
产品体系方面,公司拥有全面的结构件模组产品线,涵盖笔记本电脑的背盖、前框、上盖、下盖,制作工艺包括成型、喷漆、冲压、CNC、阳极、全铣、模内转印等。多年的行业制造服务经验使公司在模具研发及制造、新材料应用、产品设计和开发等方面具有专业化的优势,在良好品质的前提下,有效缩短客户的开发时间,实现客户的产品需求,控制产品成本。
此外,经过多年的努力公司建立了良好的质量控制体系,通过ISO9001:2008质量管理体系认证和GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系认证,打造了专业的质量控制团队,采用先进的质量管理手段,从产品设计到最终的产品交付的每个过程,都予以周密的管理和监控,充分保证了产品的品质。
3、技术优势
公司是笔记本电脑结构件供应商中较少的拥有自主模具设计生产能力的生产企业。结构件行业是典型的模具应用行业,模具质量的高低决定着产品质量的高低。模具设计与制造技术水平的高低,是衡量产品制造水平高低的重要标志之一,其主要体现在模具精度和模具设计开发的时间周期上。
春秋电子依托模具制备经验,其模具开发精度可达0.008-0.015mm,子公司上海崴泓是中国模具工业协会第八届理事会理事单位,同时被授予“中国大型注塑模具重点骨干企业”称号,并被国内领先的家电及汽车厂商授予产品品质认证。
4、客户资源优势
公司与主要客户保持着紧密的合作关系。公司与联想、三星电子、HP、LG等世界领先的笔记本电脑品牌商,与纬创、广达等行业内具备充足产能的代工厂均建立了长期稳定的合作关系。其中,公司笔记本电脑精密结构件的主要客户包括联想、三星电子、HP、LG等行业内知名优质客户,并成为联想、三星电子等客户的主要供应商,2016年公司获得联想集团颁布的联想全球供应商最高奖项——“Diamond Award”钻石奖、“最佳品质奖”,2017年度获得三星电子“优秀合作伙伴奖”、“LG PC Case品质改善突出奖”等奖项,2018年度获得三星电子“优秀供应商认证”、联想集团“智胜质量奖”、“智慧先锋奖”等奖项,2019年度获得联想集团“Lenovo 2019智同道合完美品质奖”,2020年度获得三星电子“优秀供应商”、华勤“战略供应商”等称号,2021年度获得联想集团“完美品质奖”、“4C质量钻石奖”。
公司与联想、三星、惠普、戴尔等主要笔记本品牌客户紧密合作,通过参与其新产品的研发过程,持续加强与下游客户的合作关系。
5、规模成本优势
公司已经具备了一定的专业化结构件模组生产规模,有能力同时为多家行业领先笔记本品牌商及代工厂商提供大批量高质量的结构件模组产品。依靠现有的规模生产优势,建立较为完善的供应商管理体系,从而将采购成本控制在较低水平。
五、报告期内主要经营情况
报告期内,公司全年共实现营业收入3,844,671,171.07元,同比下降3.65%;净利润157,267,699.79元,同比下降48.62%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 营业收入 | 3,844,671,171.07 | 3,990,250,379.17 | -3.65 | 营业成本 | 3,193,114,123.96 | 3,360,254,820.09 | -4.97 | 销售费用 | 41,677,770.84 | 21,071,908.50 | 97.79 | 管理费用 | 137,555,071.63 | 112,495,929.18 | 22.28 | 财务费用 | 6,018,791.35 | 50,027,022.01 | -87.97 | 研发费用 | 166,965,976.45 | 139,827,564.14 | 19.41 | 经营活动产生的现金流量净额 | 343,359,579.31 | 416,933,233.11 | -17.65 | 投资活动产生的现金流量净额 | -518,211,699.33 | -794,196,672.54 | 34.75 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -162,158,190.51 | 569,534,903.05 | -128.47 |
营业收入变动原因说明:营业收入本期发生额比上期发生额减少了145,579,208.10元,减少3.65%,营业成本本期发生额比上期发生额减少了167,140,696.13元,下降4.97%。受经济环境影响,营业收入略微的减少,相应带动营业成本的减少。
销售费用变动原因说明:销售费用41,677,770.84 元 ,比上年同期21,071,908.50元,增加 20,605,862.34 元,增长97.79%,主要系报告期内咨询费加所致。
管理费用变动原因说明:管理费用137,555,071.63 元 ,比上年同期的112,495,929.18元,增加 25,059,142.45元,增长22.28%,主要系报告期内收购子公司东莞英脉及子公司合肥精深开办费影响所致。
财务费用变动原因说明:财务费用6,018,791.35 元 ,比上年同期的50,027,022.01元,减少44,008,230.66 元,下降87.97%,主要系本报告期财务汇兑损益影响所致。
研发费用变动原因说明:研发费用166,965,976.45 元 ,比上年同期的139,827,564.14元,增加27,138,412.31元,增长19.41%,主要系为了提高市场竞争力,加大研发投入影响所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本期数和上期数分别为343,359,579.31元、416,933,233.11元,本期数比上期数减少73,573,653.80元,下降17.65%,主要系本年度受经济环境影响,经营活动产生的现金流量净额略有下降。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期数和上期数分别-518,211,699.33元,-794,196,672.54元,本期数比上期数增加275,984,973.21元,主要系本报告期 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本期数和上期数分别为-162,158,190.51元、569,534,903.05元,本期数比上期数减少731,693,093.56元,下降128.47%,主要系上期非公开股票发行及本报告期集中竞价方式回购股票、支付融资保证金、往来款影响所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
□适用 √不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减
(%) | 营业成本比上年增减
(%) | 毛利率比上年增减
(%) | 主营业务 | 3,781,753,662.23 | 3,131,895,732.43 | 17.18 | -4.15 | -6.34 | 增加1.93个百分点 | 主营业务分产品情况 | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减
(%) | 营业成本比上年增减
(%) | 毛利率比上年增减
(%) | PC及智能终端结构件 | 3,199,532,469.80 | 2,594,103,362.39 | 18.92 | -12.70 | -16.61 | 增加3.80个百分点 | 模具 | 246,552,799.17 | 228,901,806.87 | 7.16 | -12.11 | -1.78 | 减少9.76个百分点 | 通讯电子 | 335,668,393.26 | 308,890,563.17 | 7.98 | | | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减
(%) | 营业成本比上年增减
(%) | 毛利率比上年增减
(%) | 境内(内销) | 457,301,067.97 | 355,612,375.03 | 22.24 | 29.25 | 27.34 | 增加1.17个百分点 | 境外及境内保税区(外销) | 3,324,452,594.26 | 2,776,283,357.40 | 16.49 | -7.44 | -9.41 | 增加1.81个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) | PC及智能终端结构件 | 件 | 79,348,998 | 66,179,454 | 8,139,922 | -8.29 | -18.77 | -15.84 | 模具 | 套 | 1,621 | 1,238 | 681 | 33.53 | -0.48 | 58.74 | 通讯电子 | 件 | 7,701,725 | 7,694,825 | 258,365 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
产销量情况说明
无
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位:元
分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 成本构成
项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例
(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总
成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动
比例(%) | 情况
说明 | 主营业务 | 直接材料 | 1,831,803,581.76 | 58.49 | 1,877,879,343.50 | 56.16 | -2.45 | | 主营业务 | 直接人工 | 416,930,389.22 | 13.31 | 361,429,205.10 | 10.81 | 15.36 | | 主营业务 | 制造费用 | 883,161,761.45 | 28.20 | 1,104,481,134.78 | 33.03 | -20.04 | | 合计 | | 3,131,895,732.43 | 100.00 | 3,343,789,683.38 | 100.00 | -6.34 | | 分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 成本构成
项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例
(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总
成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动
比例(%) | 情况
说明 | PC及智能终端结构件 | 直接材料 | 1,457,487,828.99 | 56.18 | 1,831,173,526.68 | 58.87 | -20.41 | | PC及智能终端结构件 | 直接人工 | 338,216,329.82 | 13.04 | 316,620,535.52 | 10.18 | 6.82 | | PC及智能终端结构件 | 制造费用 | 798,399,203.58 | 30.78 | 962,944,245.31 | 30.96 | -17.09 | | PC及智能终端结构件合计 | | 2,594,103,362.39 | 100.00 | 3,110,738,307.51 | 100.00 | -16.61 | | 模具 | 直接材料 | 95,486,991.76 | 41.72 | 46,705,816.82 | 20.04 | 104.44 | | 模具 | 直接人工 | 54,840,763.46 | 23.96 | 44,808,669.58 | 19.23 | 22.39 | | 模具 | 制造费用 | 78,574,051.65 | 34.33 | 141,536,889.47 | 60.73 | -44.49 | | 模具合计 | | 228,901,806.87 | 100.00 | 233,051,375.87 | 100.00 | -1.78 | | 通讯电子 | 直接材料 | 246,866,873.81 | 79.92 | | 不适用 | 不适用 | | 通讯电子 | 直接人工 | 23,873,295.95 | 7.73 | | 不适用 | 不适用 | | 通讯电子 | 制造费用 | 38,150,393.41 | 12.35 | | 不适用 | 不适用 | | 通讯电子合计 | | 308,890,563.17 | 100.00 | | 不适用 | 不适用 | |
成本分析其他情况说明
无
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额318,803.55万元,占年度销售总额84.30%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例(%) | 1 | 联宝集团 | 226,803.84 | 59.97 |
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额34,411.72万元,占年度采购总额14.25%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明
无
3. 费用
√适用 □不适用
费用情况详见本节“(一)主营业务分析”。
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位:元
本期费用化研发投入 | 166,965,976.50 | 本期资本化研发投入 | | 研发投入合计 | 166,965,976.50 | 研发投入总额占营业收入比例(%) | 4.34 | 研发投入资本化的比重(%) | |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
公司研发人员的数量 | 621 | 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 12.33 | 研发人员学历结构 | | 学历结构类别 | 学历结构人数 | 博士研究生 | 0 | 硕士研究生 | 1 | 本科 | 49 | 专科 | 225 | 高中及以下 | 346 | 研发人员年龄结构 | | 年龄结构类别 | 年龄结构人数 | 30岁以下(不含30岁) | 207 | 30-40岁(含30岁,不含40岁) | 307 | 40-50岁(含40岁,不含50岁) | 90 | 50-60岁(含50岁,不含60岁) | 17 | 60岁及以上 | 0 |
(3).情况说明
√适用 □不适用
公司在2022年度完成基于基于一种用于笔记本电脑金属壳体自动上料加热埋入生产及取放装置的研发、基于一种克服5G模块变形的特殊工艺治具的研发、基于一种笔记本电脑外观加纳米成型(金属件包胶阳极)的研发等 10 个研发项目。
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额数据及分析说明请详见本节“(一)主营业务分析”。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:元
项目名称 | 本期期末数 | 本期期
末数占
总资产
的比例
(%) | 上期期末数 | 上期期
末数占
总资产
的比例
(%) | 本期期末金
额较上期期
末变动比例
(%) | 情况说明 | 货币资金 | 463,192,851.03 | 8.92 | 679,717,796.90 | 13.26 | -31.86 | | 交易性金融资产 | | | 50,000,000.00 | 0.98 | -100.00 | 主要是系本期末理财产品金额减少所致。 | 衍生金融资产 | | | 7,050,590.78 | 0.14 | -100.00 | 主要是系本期末金融工具形成的衍生金融资产减少所致。 | 应收票据 | 70,503,013.30 | 1.36 | 79,817,567.93 | 1.56 | -11.67 | | 应收账款 | 1,202,959,232.33 | 23.17 | 1,372,409,226.44 | 26.78 | -12.35 | | 应收款项融资 | 42,131,451.44 | 0.81 | 6,612,322.86 | 0.13 | 537.17 | 主要系本报告期末应收票据增加所致。 | 预付款项 | 10,092,266.39 | 0.19 | 7,153,609.43 | 0.14 | 41.08 | 主要系本报告期末预付货款增加所致。 | 其他应收款 | 20,130,442.70 | 0.39 | 39,246,883.03 | 0.77 | -48.71 | 主要系本报告期末出口退税、保证金减少所致。 | 存货 | 804,770,625.40 | 15.50 | 767,838,953.27 | 14.98 | 4.81 | | 其他流动资产 | 59,849,029.22 | 1.15 | 13,587,945.66 | 0.27 | 340.46 | 主要系本报告期末待抵扣进项税增加所致。 | 长期股权投资 | 45,260,164.34 | 0.87 | 47,897,082.29 | 0.93 | -5.51 | | 固定资产 | 1,983,222,713.70 | 38.21 | 1,349,754,738.98 | 26.34 | 46.93 | 主要系本报告期末厂房、设备增加所致。 | 在建工程 | 162,183,114.82 | 3.12 | 344,169,953.13 | 6.72 | -52.88 | 主要系本报告期末在建厂房、设备减少所致。 | 使用权资产 | 62,430,575.67 | 1.20 | 31,879,349.90 | 0.62 | 95.83 | 主要系本报告期新租赁准则形成的使用权资产增加所致。 | 无形资产 | 77,065,299.19 | 1.48 | 70,604,421.20 | 1.38 | 9.15 | | 商誉 | 37,526,312.96 | 0.72 | 23,690,502.03 | 0.46 | 58.40 | 主要系本报告期收购东莞英脉形成的商誉增加所致。 | 长期待摊费用 | 31,590,850.12 | 0.61 | 17,747,811.52 | 0.35 | 78.00 | 主要系本报告期末租入固定资产改良支出及模具增加所致。 | 递延所得税资产 | 43,199,556.59 | 0.83 | 33,294,709.14 | 0.65 | 29.75 | 主要系本报告期资产减值准备、内部交易未实现利润形成递延
所得税资产增加所致。 | 其他非流动资产 | 74,738,466.63 | 1.44 | 181,756,641.04 | 3.55 | -58.88 | 主要系本报告期末预付厂房、设备款等减少所致。 | 短期借款 | 754,682,950.74 | 14.54 | 687,458,059.65 | 13.42 | 9.78 | | 衍生金融负债 | 5,576,589.24 | 0.11 | | | | | 应付票据 | 44,875,094.81 | 0.86 | 3,019,669.17 | 0.06 | 1,386.09 | 主要是系本报告期末应付银行承兑汇票增加所致。 | 应付账款 | 953,761,972.07 | 18.37 | 1,176,974,719.62 | 22.97 | -18.97 | | 合同负债 | 16,846,555.40 | 0.32 | 8,522,001.18 | 0.17 | 97.68 | 主要是系本报告期末待执行合同义务增加所致。 | 应付职工薪酬 | 61,871,154.03 | 1.19 | 64,079,681.61 | 1.25 | -3.45 | | 应交税费 | 30,930,874.62 | 0.60 | 28,075,559.07 | 0.55 | 10.17 | | 其他应付款 | 21,852,032.78 | 0.42 | 45,026,301.37 | 0.88 | -51.47 | 主要是系本期末员工股权激励终了,限制性股票回购义务减少
所致。 | 一年内到期的非
流动负债 | 91,034,726.84 | 1.75 | 37,114,434.27 | 0.72 | 145.28 | 主要系本报告期新租赁准则形成一年内到期的非流动负债增
加所致。 | 其他流动负债 | 39,630,336.13 | 0.76 | 319,884.39 | 0.01 | 12,288.96 | 主要是系本报告期末已背书未终止确认的应收票据增加所
致。 | 长期借款 | 58,353,462.65 | 1.12 | 69,886,377.50 | 1.36 | -16.50 | | 应付债券 | 167,413,789.89 | 3.23 | 157,891,167.96 | 3.08 | 6.03 | | 租赁负债 | 34,979,705.44 | 0.67 | 17,034,110.49 | 0.33 | 105.35 | 主要系本报告期新租赁准则形成租赁负债增加所致。 | 递延收益 | 108,837,270.91 | 2.10 | 102,739,807.68 | 2.00 | 5.93 | | 递延所得税负债 | 13,654,008.10 | 0.26 | 25,008,330.29 | 0.49 | -45.40 | 主要是系本报告期末固定资产加速折旧差异形成递延所得税
负债减少所致。 | 股本 | 439,039,005.00 | 8.46 | 439,175,264.00 | 8.57 | -0.03 | | 其他权益工具 | 25,088,539.48 | 0.48 | 25,092,068.15 | 0.49 | -0.01 | | 资本公积 | 1,223,506,596.78 | 23.57 | 1,224,694,814.37 | 23.90 | -0.10 | | 减:库存股 | 81,990,260.86 | 1.58 | 14,529,745.00 | 0.28 | 464.29 | 主要系本报告期回购公司股票增加所致。 | 其他综合收益 | 2,314,154.01 | 0.04 | -318,166.05 | -0.01 | -827.34 | 主要系本报告期末外币财务报表折算差额影响所致。 | 盈余公积 | 43,214,216.17 | 0.83 | 40,464,737.02 | 0.79 | 6.79 | | 未分配利润 | 997,323,228.95 | 19.21 | 886,462,596.81 | 17.30 | 12.51 | | 少数股东权益 | 138,049,962.65 | 2.66 | 100,038,431.98 | 1.95 | 38.00 | 主要系本报告期收购控股子公司东莞英脉及南昌春秋增资影
响所致。 | 负债和所有者权
益总计 | 5,190,845,965.83 | 100.00 | 5,124,230,105.53 | 100.00 | 1.30 | |
(未完)
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