[年报]渤海租赁(000415):2022年年度报告摘要
渤海租赁股份有限公司 2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
⑴报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务为租赁业，主要为境内外客户提供全方位的飞机租赁、集装箱租赁、基础设施租赁、大型 设备租赁等租赁服务，包括经营租赁和融资租赁两大经营模式。具体如下： ①飞机租赁业务 报告期内，公司飞机租赁业务主要通过子公司 Avolon及天津渤海开展，核心业务模式为从飞机制造厂商或其他机构 公司通过适时出售飞机租赁资产不断优化机队结构，降低机队年龄以满足客户多样化的需求，并将销售收益重新投资于 飞机租赁业务的扩张。报告期内，公司飞机租赁业务收入占公司营业收入比例约为 79.72%。 ②集装箱租赁业务 报告期内，公司集装箱租赁业务主要通过子公司 GSCL开展，核心经营模式为向集装箱制造商购买集装箱，然后以经营租赁为主、融资租赁为辅的方式出租给船运公司等客户，获得租金收益。公司通过多样化的集装箱投资组合（包括 干货集装箱、冷藏集装箱、罐式集装箱、特种集装箱等主要类型），以长期租赁为主、短期租赁为辅的多种租赁方式为 全球客户提供多元化的集装箱租赁服务。报告期内，公司集装箱租赁业务收入占公司营业收入比例约为 19.20%。 ③境内融资租赁业务 报告期内，公司境内融资租赁业务主要通过子公司天津渤海和横琴租赁开展。公司的核心经营模式为向客户提供售 后回租和直接租赁服务。售后回租主要模式为公司（出租人）为有资金需求的客户（承租人）提供融资服务，客户将其 自有资产出售给公司，并与公司签署融资租赁合同后再将该物件租回使用，租赁期满，客户支付名义价格，资产归还客 户所有。直接租赁主要模式为公司（出租人）根据客户（承租人）资产购置计划购买资产，租给客户使用，客户支付租 金；租赁期满，客户支付名义价格，资产归还客户所有。报告期内，公司境内融资租赁业务收入占公司营业收入比例约 为 0.63%。 ⑵报告期内公司所处行业情况 公司以成为“全球领先的租赁产业集团”为发展目标，积极在租赁产业链上进行布局和拓展，现已形成了以飞机租赁 为主，集装箱租赁、境内融资租赁为辅的业务格局。公司目前是 A股市场上最大的以经营租赁为主业的上市公司，是全 球领先的飞机租赁、集装箱租赁服务供应商，在世界各地拥有逾 30个运营中心，业务范围覆盖全球六大洲。 ①飞机租赁行业发展情况及公司所处地位 飞机租赁行业从上个世纪七十年代开始发展，并逐渐成为航空运输领域中重要的组成部分。凭借在提高机队灵活性 及交付速度、节约航空公司流动资金、便于引进新机型等方面的优势，飞机租赁现已成为航空公司解决机队扩张与资金 短缺矛盾的最有效途径。截至 2022年末，全球飞机租赁公司以经营租赁方式持有或管理的商用飞机约为 1.3万架，比例 达到现有服役飞机总数的 50.43%，较 2021年末继续提升。飞机租赁为完全竞争行业，且行业集中度较高。根据 KPMG 与 Airline Economics联合发布的 2022年航空业领袖报告，前十大飞机租赁公司持有的机队数量共计超过 5,800架，约占 全球飞机租赁公司管理飞机总数的 50% 。 飞机租赁行业与全球航空运输业的发展情况高度相关，航空公司对租赁飞机的需求是飞机租赁行业增长的主要驱动 因素。根据 Cirium于 2023年初发布的机队预测报告，2022年至 2041年，全球客运机队需增加约 22,000架飞机以满足 客运需求，在 2041年底前达到 47,700架，相当于年均增长约 3.1%，飞机租赁行业仍具有广阔的发展前景。从短期来看， 作为典型的周期性行业，航空运输业发展受全球经济状况、地缘政治冲突、国际市场利率及汇率波动、燃油价格变动、 飞机制造商交付进度等多方面因素影响，高评级的飞机租赁公司因为拥有多样化的投资组合和融资选择，将在行业复苏 阶段的航空市场处于更有利地位。 报告期内，全球管控措施的陆续开放为航空业复苏带来强劲动力，全球航空业于 2022年进入加速复苏周期。根据国 际航协（IATA）预测，2022年全球航空业总收入预计同比 2021年增长 43.6%，达到 7,270亿美元；全球航空客运总量 同比 2021年增长 64.4%，达到 2019年水平的 68.5%。根据 Cirium预测，全球航空客运总量将在 2023年 10月份恢复到 2019年水平。同时，全球各区域复苏进程并不均衡。美洲、欧洲、中东等地区的航空公司复苏速度较快，包括中国在内 的亚洲地区复苏速度较为滞后，部分亚太地区航空公司及中小规模航空公司仍经营困难甚至处于破产重整过程中。 截至 2022年 12月 31日，公司机队规模为 864架，包括自有和管理机队 606架、订单飞机 258架，主要为空客A320系列及波音 737系列等主流单通道窄体机型，平均机龄 6.1年，服务于全球 63个国家的 147家航空公司客户，为全 球第二大飞机租赁公司（按机队规模计算）。 ②集装箱租赁行业发展情况及公司所处地位 自二十世纪六十年代以来，集装箱运输随着运输能力和运转效率的不断提升，已成为促进全球经济发展不可或缺的 主要方式。截至 2021年末，全球 51.2%的集装箱由集装箱租赁公司持有，Drewry预测这一比例会在 2023年出现短暂回 落后，于 2026年达到 54%。同时，集装箱租赁行业的集中度较高，行业前 5大的集装箱租赁公司占据 77.9%的行业份额， 前 10大集装箱租赁公司占比总和为 94.4%。 集装箱租赁行业的发展与全球经济、贸易以及集装箱运输量的增长息息相关，全球经济增长越快，集装箱贸易运输 量越大，对集装箱租赁业务的需求也就越大。根据世界银行于 2023年发布的最新预测，2022年全球世界贸易增长量预 估为 4%，2023年预测为 1.6%。集装箱租赁行业在经历自 2020年下半年以来持续的高度景气后，受全球经济下行压力 加大、通货膨胀加剧等负面因素影响，自 2022年三季度起逐步回落并恢复正常化，集装箱租金水平和出租率有所下降。 同时，全球主要集装箱租赁公司由于较高的长期租约占比，集装箱出租率仍处于历史较高水平，一定程度熨平了海运周 期波动风险。 截至 2022年 12月 31日，渤海租赁自有及管理的箱队规模达到约 417.6万 CEU，包括标准干箱、冷藏箱、罐式集装 箱及特种箱等多个类型，平均出租率达 99.1%，自有集装箱的平均箱龄为 6.44年。公司服务于全球超过 750家租赁客户， 集装箱分布于全球 172个港口，在全球范围内拥有 24个运营中心，为全球第四大集装箱租赁公司（以 CEU、TEU计）。 ③境内融资租赁行业发展情况及公司所处地位 我国融资租赁行业起步于上世纪 80年代，2000年被列入国家重点鼓励发展的产业。过去十年，我国融资租赁行业实现了显著增长。2020年以来，国内经济下行压力加大，融资租赁行业的监管政策逐步完善，租赁行业进入“减量增质、 回归本源”的发展轨道。报告期内，境内融资租赁企业数量、注册资金和业务总量均呈下降态势。截至 2022年 12月末， 全国融资租赁企业数量约为 9,840家，较 2021年末减少 2,077家；行业注册资金约合 27,206亿元，较上年末下降 16.78%； 全国融资租赁合同余额约为 58,500亿元人民币，较 2021年末下降 5.8%。 公司全资子公司天津渤海注册资本为 221亿元，是国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业之一，在飞机租赁、 基础设施租赁等领域具有一定的业务优势；公司控股子公司横琴租赁立足广东自贸区，辐射粤港澳湾区开展租赁业务。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 3.53亿元，同比下降 13.35%，主要原因如下： （1）报告期内，国际航空运输业从行业负面影响中逐步复苏，飞机租金收取情况有较大改善。但受俄乌冲突影响，公司 仍有 10架飞机位于俄罗斯境内未能取回，公司对相关飞机资产计提减值损失 2.98亿美元（折合人民币约 19.88亿元）。 此外，因美元加息、部分飞机租赁客户租约重组或提前终止租约，导致部分飞机资产可收回金额低于账面价值，公司对 相关飞机资产计提减值损失约 23.95亿元。以上飞机固定资产减值合计约 43.83亿元，对公司本年度净利润产生较大负面 影响。 （2）受全球供应链紧张、港口拥堵等因素影响，2022 年上半年集装箱海运市场保持较高景气度，并自第三季度起逐步 回落并恢复正常化，报告期内公司集装箱租赁业务净利润 17.86亿元，较上年增长 5.57亿元，同比增长 45.39%。 （2） 分季度主要会计数据 单位：元
季度分别为 3架、2架、13架和 18架。 2.第一季度和第四季度净利润亏损金额较大，主要为公司于 2022年第一季度及第四季度计提飞机固定资产减值金额较大 所致。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否 4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
不适用 （3） 截至报告期末公司近 2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
及一年内到期的非流动负债增加导致流动负债增加所致。 2.利息保障倍数较上年同期下降了 7.41%，主要系息税前利润下降所致。 3.现金利息保障倍数较上年同期增长了 23.62%，主要系经营活动现金流量净额增加所致。 三、重要事项 1.公司股东重整事项 2021年 2月 10日，公司收到控股股东海航资本及其关联方海航集团的通知，海航资本、海航集团已于 2021年 2月 10日分别收到海南省高级人民法院《民事裁定书》，法院裁定受理了相关债权人对海航资本、海航集团的重整申请。 2021年 3月 15日，公司分别收到股东燕山投资、上海贝御、宁波德通顺和的《通知函》，法院裁定对燕山投资、上海 贝御和宁波德通顺和重整。2021年 9月 29日上午，海南省高院主持召开了海航集团等 321家公司实质合并重整案第二 次债权人会议，对《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》进行表决。2021年 10 月 23日，《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》已获得表决通过。2021年 10月 31日，海南省高院裁定批准《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》，海航集团、公司控股 股东海航资本等进入《重整计划》执行阶段。2022年 4月 24日，海航集团收到海南省高院送达的【（2021）琼破 1号 之三百八十三】《民事裁定书》，裁定确认海航集团有限公司等三百二十一家公司已执行完毕《海航集团有限公司等三 百二十一家公司实质合并重整案重整计划》，该裁定为终审裁定。根据《重整计划》，海航集团等 321家公司因执行 《重整计划》而将其股权结构调整为《重整计划》规定的股权结构，因此导致公司实际控制人由海南省慈航公益基金会 变更为无实际控制人，公司控股股东海航资本仍持有公司 1,732,654,212股股票，持股比例 28.02%，为公司第一大股东， 且与燕山投资、天津通万、渤海信托、上海贝御、宁波德通顺和等一致行动人可实际支配的上市公司股份表决权为 43.77%，海航资本为公司控股股东。具体情况详见公司于 2022年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 的相关公告。 中财网
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