[年报]ST中捷(002021):2022年年度报告
原标题:ST中捷:2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张黎曙、主管会计工作负责人倪建军及会计机构负责人(会计主管人员)倪建军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次董事会以现场形式召开，所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见《审计报告》。公司董事会、监事会、独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见发表了专项说明，请投资者注意阅读。 公司2022年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司未来可能面对的风险详见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“可能面对的风险”，敬请广大投资者予以关注。 本年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................... 11 第四节 公司治理 ..................................................................................................... 42 第五节 环境和社会责任 .......................................................................................... 59 第六节 重要事项 ..................................................................................................... 63 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................. 81 第八节 优先股相关情况 .......................................................................................... 86 第九节 债券相关情况 .............................................................................................. 87 第十节 财务报告 ..................................................................................................... 88 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 （四）载有公司法定代表人签名的2022年年度报告文本原件。 （五）其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 ?是 □否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
说明： 2022年4季度归属于上市公司股东的净利润较其他季度下降的主要原因为：本报告期因广州农商银行金融借款合同一案，公司根据二审判决涉及的赔偿责任以及应承担的诉讼费用对原计提的预计负债进行补提调整，影响损益约4.22亿元，其中影响第四季度的损益金额约为4.18亿元；扣除非经常性损益的净利润较其他季度下降的主要原因为：1、部分金融资产公允价值变动影响，其中因对捷瑞生态投资公允价值变动，增加公允价值变动损失257.92万元；2、对具有减值迹象的资产进行减值测试，计提部分资产减值损失，其中对存货计提跌价损失约717.94万元；3、因广州农商银行金融借款合同一案，根据二审判决调整一审及二审诉讼费合计约742.99万元进入管理费用；4、因美元锁汇业务结汇，第四季度公司产生汇兑损失529.83万元； 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额较其他季度减少，主要原因为：1、2022年第一季度购买商品支付的现金较高于其他三个季度，根据公司缝纫机业务应付账款账期，第一季度支付的货款为上年第四季度采购款，而2022年公司缝纫机业务采购规模低于2021年度；2、2022年第一季度支付2021年年终奖以及其他年终福利，致使支付给职工以及为职工支付的现金增加。 九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 缝制机械制造行业是我国轻工业的分支行业，具有劳动密集型和技术密集型相结合的 产业特性。缝制机械主要包括两大类产品：以加工生活资料为主的家用缝制设备和以加工 生产资料为主的工业缝制设备。 工业缝制机械除满足纺织服装行业生产加工服装等产品外，还广泛应用于鞋帽、箱包、 皮革、玩具、复合材料、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰等领域。 2022 年，我国缝制机械行业发展遭遇较大挑战，整体经济逐季放缓和下行，但在需 求低迷，成本上升等重重压力的考验下，行业坚持高质量发展的理念，深化数字技术赋能， 积极优化和完善行业基础，提升创新发展的内生动力，展现出强劲的发展韧劲和动能。 据初步估算，2022 年行业累计生产各类家用及工业用缝制设备（不含缝前缝后）约 970万台，同比下降35.3%。其中工业缝纫机总产量约为630万台左右，同比下降约37%。 另据中国缝制机械协会跟踪统计的百家整机企业数据显示，2022 年百家骨干整机企业累计 生产缝制机械 648 万台，同比下降 30.16%；累计生产工业缝纫机 441 万台，同比下降 32.58%。 2011-2022年我国工业缝制设备年产量变化情况（估算） （数据来源：中国缝制机械协会） 2022年，受外部环境影响，下游纺织服装等行业销售受阻，需求萎缩，我国缝制设备的内销自 2022 年初起持续疲软，需求在二三季度呈现下跌态势。初步估算，2022 年行业工业缝纫设备内销总量约230万台，同比下降达36.1%，市场约回落到2020年较为低迷的水平。 2011-2021年工业缝纫机内销及同比情况 （数据来源：中国缝制机械协会） 据海关总署数据显示，2022年中国缝制机械产品全年累计出口34.28亿美元，同比增 长8.98%，出口额再创历史新高，成为今年支撑行业发展的重要动力和亮点。 我国缝制机械产品年出口额变化情况 （数据来源：海关总署） 据国家统计局数据显示，2022 年行业规上企业营收同比下降 10.82%，利润同比下降22.20%，营业收入利润率5.65%，低于全国工业6.09%的均值，同比下降12.76%。 2022年行业规上企业经营情况 （数据来源：国家统计局） 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务，产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机等系列200多个品种。 公司目前拥有行业先进的铸造、机壳加工、涂装、装配自动化设备，成为全球工业缝纫机产销规模最大的生产基地企业之一，具备年产约80万台工业缝纫机的生产能力。 公司销售模式以经销商方式为主，即通过总经销商、特约经销商向国内外销售。 报告期内公司主营业务、经营模式未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 公司经过多年发展，在研发设计、生产能力、人才建设、市场营销体系、供应链管理体系、内部经营管理体系、品牌知名度和美誉度等方面已有较大积累和发展，形成了较强的综合竞争优势，具体如下： 1、规模优势 目前我国缝制机械制造企业众多，行业相对比较分散，但公司已经具备年产工业缝纫机80万台的生产能力，在国内缝制机械行业中排名前列。 2、营销优势 公司在国内外市场已形成将近 500 家一级经销商构成的营销网络。公司通过终端与产品、品牌的有效协同来实现与经销商的双赢，将公司的经营理念推广至各级经销商，通过公司与经销商对客户的售前、售中和售后服务共同树立了“中捷”品牌的良好形象，共同享有不断完善的营销体系，实现品牌价值和营销渠道共享的双赢局面。 3、品牌和市场优势 公司自上世纪 90 年代中期开始生产工业缝纫机，起步时间早，在行业内有很高知名度。公司拥有“中捷”驰名商标。公司采取多品牌差异化战略，使公司各类产品市场定位清晰，各个品牌之间互补，实现了区域网络、客户群体、售后服务等资源的优化整合，最大限度的发挥出品牌立体格局所带来的优势。同时，公司实行总经销、特约经销制，建立了全球经销网络，公司产品覆盖范围广泛，市场需求稳定，有效地避免了产品销售过于集中的风险。 4、技术和人才优势 公司是浙江省名牌产品企业，拥有省级研究院及国家高新技术企业，主持和参加国家及行业多项标准起草单位，更是智能模板机标准主起草单位。公司多年来通过多途径多方式不断提高研发水平，开发出了适应市场发展趋势的产品。公司已研发出十四大系列 200多个品种的工业缝纫机产品，截至2022年12月底，公司共拥有481项有效专利技术，其中发明专利43项、实用新型专利363项、外观专利75项，2022年新申报专利45项，其中实用新型专利 33 项、外观专利 12 项。公司积极培养新技能人才，现拥有省 151 人才 1人，省级青年工匠2人，市211人才第一层次1人，玉环市实用人才6人，持有玉环市英才卡 2 人，核心管理人员及主要技术人员在公司工作年限超 15 年以上，对公司认可度及忠诚度较高。 5、装备和制造优势 通过首次募集资金和增发资金的技改投入，公司目前已经形成了铸造、机加工、涂装、装配自动化生产规模，先后引入日本马扎克、韩国斗山等高精度加工中心，拥有总投资1.3 亿元全球最先进的缝纫机制造柔性加工生产线，也是国内首家采用日本牧野机床公司开发研制的大型自动化柔性生产系统。近两年，公司主要对机加工车间进行了技改投入，对老流水线进行了更新换代，对重点产品加大了设备投资，具备年产 80 万套缝纫机机壳的生产能力。同时，为提高流转效率及装配能力，公司扩建装配楼建筑规模 13,000 多平米并已投入使用，公司的装备和制造优势在国内同行业中相对领先。 6、质量控制的优势 公司在行业中较早地构建了缝纫机生产的全流程质量管控体系。目前，公司设置了独立的来料检测中心和品质保证中心，并配备了将近 100 人的质量控制队伍，对来自外部的所有缝纫机的原辅材料和采购零件实施专业的尺寸、精度、材质、性能进行专业检测并负责对供应商进行培训、指导；对公司内部从毛坯铸造、机加工、喷漆、装配、整机检测、寿命试验、顾客信息反馈处理的全流程品质管控。拥有用于铸造毛坯材料化验的直读光普仪、用于机加工精度检测的蔡司三坐标检测仪器、用于零件材质分析的元素成分分析仪、用于形状检测和轮廓检测的圆度分析仪、粗糙度仪、闪测仪、三座标测量仪等高端检测设备。 7、产业集群效应优势 台州缝制设备行业作为台州国民经济的基础性装备产业，产业关联度高，技术资金密集，吸纳就业能力强，是台州制造业综合实力的集中体现。经过 30 余年的发展壮大，已经形成相对完整的产业链和集群效应，并跃居全球最大的工业缝纫机制造和出口基地。 截止到2021年末，台州市缝制设备行业整机规模以上企业有 41家，零配件企业 150 多家，共吸纳从业人员约 2.5 万余人。台州作为我国缝制设备制造之都，通过近年不断的发展和转型，产业链不断完善，通过市场竞争、合作和学习，进一步加快行业优势资源集聚，使台州产业集群在行业的影响力及地位不断提升，行业工业缝纫机前十强企业中台州占到六家，全球缝制机械规模前十强企业中台州占到四家。 台州发达完善的缝纫机生产配套体系为公司产品生产的协作配套、成本控制以及熟练技工的输送创造了有利条件。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，我国缝制机械行业发展遭遇较大挑战，整体经济逐季放缓和下行，但在需求低迷，成本上升等重重压力的考验下，行业坚持高质量发展的理念，深化数字技术赋能，积极优化和完善行业基础，提升创新发展的内生动力，展现出强劲的发展韧劲和动能。 面对复杂多变的国内外经济形势及行业下滑趋势，公司主营业务的实施主体公司全资子公司中捷科技坚持以公司发展战略和年度经营目标为指引，逆势而上，狠抓质量，持续降本，公司各项经营管理工作都取得了新的突破，核心竞争力显著增强，保持了中捷品牌的强大韧性。2022年度公司实现营业总收入8.73亿元，较上年同期下降8.99%，其中公司主营业务收入8.67亿元，较上年同期下降8.96%；实现归属于上市公司股东的净利润-4.09亿元，形成该亏损的主要原因为广东高院二审判决导致公司进行了对原计提的预计负债补提调整，但中捷科技 2022 年度实现净利润 2,226 万元，公司主营业务发展相对良好。 2022年的主要工作开展情况如下： 1、实施积极策略，推进渠道建设。 2022年，面临外部不确定性因素及挑战，在上半年里，公司实施了积极的销售政策和适度的促销政策，尤其是抓好了国内一季度销售备货工作，包括新增国内外市场经销商数量，并争取对国内外市场的走访机会，全年呈现了前高后低的销售态势。 在营销管理上面，对营销过程管理、制度、流程等不断修订，基本建立了相对完善的管理规范，包括市场秩序管理条例的执行，同时不断加强业务人员的培训，赋能营销组织。 2、加强品牌建设，提高终端影响。 国内外市场分别以公众号、抖音、视频号和Facebook、Ins、YouTube为平台进行企业形象、产品等信息的宣传，成立海外直播团队，配置Webex会议系统，做到全球经销商连线，有效传递信息。海外参加了孟加拉、越南、印度、秘鲁等国际纺织及制衣工业展览会10余场；国内市场营销活动持续多样化，“寻找超级缝纫女工”活动在福建、江苏、安徽、江西等赛区推出，吸引女工6000多人报名，活跃度突破200万次，已打造成为行业品牌新IP；微展进园区累计开展22场，服务万里行走访服企700多家；同时，在业内率先承诺“超长五年质保及全面延保计划”，为营销赋能，也是逆周期增长的重要举措。 3、做好研发驱动，创新智慧缝纫。 整合现有产品结构，规划迭代升级，明确品牌定位，聚焦核心产品，打造差异化优势。 2022年，技术研发中心共立项27个项目，其中平缝机9个项目、包缝机4个项目、绷缝机2个项目、平锁1个项目、模板机4个项目、厚料机3个项目，尤其是平缝机噪音、音质、震动相关指标优化，包缝机的性能、噪音、音质也得到极大提升，模板机的主要指标提升明显，已达到国内领先水平，2022年共申报专利42项。 4、抓好大生产，保障好市场一线。 采购抓好零件合格率和履约率，车间以产量和质量并举，以转序合格率、6S管理、精益生产、班组建设、项目推行具体工作及指导为抓手，推进车间管理及质量提升等，零件检验和品质保证做好品质保证和优化改善等工作，设备管理部围绕设备保养和维修，同时不断改善，全力降低维修成本。 2022年，公司投资将近1.4万平方米的“高效智能缝制设备生产集成化”大楼基本完成建设，极大的改善了工作环境，提升了工作、生产效率；投资的智能仓储物流项目，包含来料采购、检验入库、车间装配、物料分选等，是公司信息化管理的重要环节。 5、统筹大行政，服务好经营管理。 在2021年线上报销基础上推进财务信息化、财务基础工作自动化。通过每刻报销平台实现自动票据校验真伪、查重、自动生成凭证，减少相关人员机械性的工作时间，提高效率，减少财务风险。推动 SAP 与每刻报销、企业网银的直连，为出纳人员转型提供条件。 线上对账单网站的上线，提高销售会计对账单收发的工作效率，也可以方便客户、业务员及其他销售人员随时查看发货、回款、到期款等数据，使财务数据实现更高效的电子化。 此外，联合杭州电子科技大学开展产品物联网和售后服务系统开发工作，目前物联网第一期工程已经完成，售后服务系统作为销售信息系统的切入点，目前也进入程序开发的尾声。 人力做好招聘、人才梯队建设，并抓好考核和培训；行政开展好后勤服务、安全管理及项目申报，并开展五四青工比武，挖掘技术能手，开展员工子女暑假班，解决双职工暑期带孩子难的问题，举办趣味运动会，展示各个部门的风采，进而提升企业文化的活力。 除了公司主营业务外，公司母公司也积极发挥管理职能，积极配合浙江证监局的调查，高度重视涉广州农商银行纠纷，公司因不服广州中院作出的一审判决，在上诉期内向广东省高级人民法院提出上诉。 公司近三年财务状况、经营成果分析： 单位：元
2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
2022年缝纫机整体毛利与上年基本持平，其中机头销售毛利同比下降0.12个百分点，台板电机销售毛利上升1.29个百分点，其他销售毛利同比上升0.90个百分点。台板电机销售毛利同比上升1.29个百分点，主要原因为台板电机主要销往海外市场，2022年美元汇率上升影响所致；其他销售毛利同比上升0.90个百分点，主要原因为部分零件客户销售定价调整影响所致； 2022年国内市场销售收入较上年同期减少23.99%，主要是受内需下滑影响所致；国内市场销售毛利同比下降0.51个百分点，主要是受产量减少，产品成本上升所致。 2022年国际市场销售收入较上年同期上升12.58%，主要是受海外需求增长影响所致；国际市场销售毛利同比上升0.87个百分点，主要受2022年美元汇率上升影响所致。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
? 适用 □不适用 2021年末至2022年，我国缝制机械行业景气指数从过热区间一路下滑至渐冷区间,经过2021年大幅反弹，行业进入放缓和下行周期。在行业产销明显下行的影响下，公司为了减轻库存压力，管控生产，缝纫机机头自产产量较去年下降36.24%。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
单位：元
说明： （1）直接材料占比同比下降 2.66%，主要为生产成本中直接人工、制造费用比重占比上升影响； （2）直接人工占比同比上升1.57%,主要为虽然2022年产量下降，但全年员工平均人数下降不明显，特别是上半年一线员工保有量偏多，人工成本中固定成本支出偏高影响所致； （3）制造费用占比同比上升1.09%，主要为2022年生产量下降，以及电力、天然气价格上涨影响。 主要产品毛利率分析表：
说明： （1）2022年产品系列1销售价格同比上升6.03%，主要原因为2022年公司全年执行2021年上调后的销售价格，而2021年是第一季度末及第二季度才开始执行上调价格，因此2022年全年平均销售价格高于2021年；单位成本同比上升5.68%，主要系产量下降影响，以上因素合计影响毛利率0.28%； （2）2022年产品系列2销售价格同比下降1.15%，单位成本上升0.51%，毛利率同比下降1.27个百分点，主要受产品系列2部分机型促销活动调价以及系列内各机型结构变动影响所致； （3）2022 年产品系列 3 销售价格上升 7.19%，主要原因为该系列外销占比较高，受汇率变动影响，销售价格上升；单位成本同比上升6.19%，主要受产量下降影响，以上因素合计影响毛利0.86%。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益等。 公司主要供应商情况
?适用 □不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益等。 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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