[年报]江南奕帆(301023):2022年年度报告
原标题:江南奕帆:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-030 2023.4.28 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘松艳、主管会计工作负责人唐颖彦及会计机构负责人(会计主管人员)唐颖彦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展展望等前瞻性内容属于计划性事项，不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之十一、公司未来发展的展望"部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以56,000,250股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标............................................................................................................................9 一、公司信息......................................................................................................................................................9 二、联系人和联系方式......................................................................................................................................9 三、信息披露及备置地点..................................................................................................................................9 四、其他有关资料..............................................................................................................................................9 五、主要会计数据和财务指标........................................................................................................................10 六、分季度主要财务指标................................................................................................................................10 七、境内外会计准则下会计数据差异............................................................................................................11 八、非经常性损益项目及金额........................................................................................................................11 第三节管理层讨论与分析......................................................................................................................................13 一、报告期内公司所处行业情况....................................................................................................................13 二、报告期内公司从事的主要业务................................................................................................................14 三、核心竞争力分析........................................................................................................................................18 四、主营业务分析............................................................................................................................................19 五、非主营业务情况........................................................................................................................................27 六、资产及负债状况分析................................................................................................................................28 七、投资状况分析............................................................................................................................................30 八、重大资产和股权出售................................................................................................................................35 九、主要控股参股公司分析............................................................................................................................35 十、公司控制的结构化主体情况....................................................................................................................36 十一、公司未来发展的展望............................................................................................................................36 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表...............................................................................37 第四节公司治理......................................................................................................................................................40 一、公司治理的基本状况................................................................................................................................40 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况........................................................................................................................................................................42 三、同业竞争情况............................................................................................................................................42 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况...............................................................43 五、公司具有表决权差异安排........................................................................................................................43 六、红筹架构公司治理情况............................................................................................................................43 七、董事、监事和高级管理人员情况............................................................................................................43 八、报告期内董事履行职责的情况................................................................................................................50 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况...........................................................................................51 十、监事会工作情况........................................................................................................................................53 十一、公司员工情况........................................................................................................................................53 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况.......................................................................................54 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况...........................................55 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况.......................................................................................55 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况...........................................................................................56 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告...................................................................................56 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况.......................................................................................58 第五节环境和社会责任..........................................................................................................................................59 一、重大环保问题............................................................................................................................................59 二、社会责任情况............................................................................................................................................60 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况...........................................................................................60 第六节重要事项......................................................................................................................................................61 一、承诺事项履行情况....................................................................................................................................61 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况...........................................................84 三、违规对外担保情况....................................................................................................................................84 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明...................................................................84 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明.......85六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明.......................................85 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明...........................................................85 八、聘任、解聘会计师事务所情况................................................................................................................85 九、年度报告披露后面临退市情况................................................................................................................85 十、破产重整相关事项....................................................................................................................................85 十一、重大诉讼、仲裁事项............................................................................................................................85 十二、其他诉讼事项........................................................................................................................................86 十三、处罚及整改情况....................................................................................................................................86 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况...................................................................................86 十五、重大关联交易........................................................................................................................................86 十六、重大合同及其履行情况........................................................................................................................87 十七、其他重大事项的说明............................................................................................................................88 十八、公司子公司重大事项............................................................................................................................88 第七节股份变动及股东情况..................................................................................................................................89 一、股份变动情况............................................................................................................................................89 二、证券发行与上市情况................................................................................................................................91 三、股东和实际控制人情况............................................................................................................................92 四、股份回购在报告期的具体实施情况........................................................................................................95 第八节优先股相关情况..........................................................................................................................................96 第九节债券相关情况..............................................................................................................................................97 第十节财务报告......................................................................................................................................................98 一、审计报告....................................................................................................................................................98 二、财务报表..................................................................................................................................................102 三、公司基本情况..........................................................................................................................................124 四、财务报表的编制基础..............................................................................................................................125 五、重要会计政策及会计估计......................................................................................................................125 六、税项..........................................................................................................................................................147 七、合并财务报表项目注释..........................................................................................................................148 八、合并范围的变更......................................................................................................................................175 九、在其他主体中的权益..............................................................................................................................176 十、与金融工具相关的风险..........................................................................................................................177 十一、公允价值的披露..................................................................................................................................180 十二、关联方及关联交易..............................................................................................................................181 十三、承诺及或有事项..................................................................................................................................182 十四、资产负债表日后事项..........................................................................................................................182 十五、其他重要事项......................................................................................................................................183 十六、母公司财务报表主要项目注释..........................................................................................................184 十七、补充资料..............................................................................................................................................189 备查文件目录 一、载有公司负责人刘松艳先生、主管会计工作负责人唐颖彦女士、会计机构负责人（会计主管人员）唐颖彦女士 签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 四、载有公司法人签名的2022年年度报告文件原件。 以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）减速电机行业 全球减速电机行业发展至今已近百年，具备先进的设计能力、成熟的关键工艺和精密加工能力，实现了自动化和规模 化生产，逐步向智能化、模组化方向深入发展。减速电机起源于德国、瑞士等欧美发达国家，快速发展于日本，并随着 发展中国家的广泛应用需求而实现技术水平与市场规模的持续提升，应用领域从音响设备、家电设备、办公自动化设备 行业逐步拓展到医疗器械、工业自动化、新能源汽车、机器人等产业。 受益于工业化、城镇化进程的不断深入及国家对机械制造业的重视，减速机行业作为我国基础装备行业之一。与此同时， 我国经济发展进入深度调整期，减速机行业也随之进入转型升级。减速机产业的转型要注意建立健全创新体制与机制， 坚持以化工产业精细化、循环化，装备制造业智能化、自动化，医药产业生物化、系列化，新兴产业化、集成化为核心， 共同推动行业的健康高效发展。 （二）输配电高压开关行业 自2000年以来，电力工业的持续快速发展为输变电设备制造业提供了机遇，促使中国高压开关行业开始快速发展。 参与该行业市场竞争的企业包括国际知名电气跨国公司在华设立的独资或合资企业，以及国有企业和民营企业。其中， 国际知名电气跨国公司及其合资企业在国内外电工、电力行业确立了引领地位；而国有企业和民营企业则依托技术、成 本、服务等优势逐步成长为行业内领先企业。根据根据中研普华产业研究院发布的《2021-2026年中国高压开关行业深 度调研与发展趋势预测研究报告》：“十三五”期间的宏观经济形势及高压开关制造行业近年来的发展状况，预计未来 五年，高压开关制造行业年均复合增长率将保持在8%以上，2024年我国高压开关制造行业市场规模将超过5,500亿元。 （三）房车行业 在不断加快技术创新，采用智能化控制系统提高车辆的安全性和舒适度，并推动了新能源房车的发展和普及。房车行 业在前几年有在全球范围内高速发展，但在2022年由于国际形势的影响，面对原有消费人群的收入降低、物价上涨等现 状，消费的意愿被整体压制。随着旅游意愿的正常化，房车市场必将迎来回温。 （四）光伏行业 根据国家能源局、中商产业研究院整理数据，从2019年开始，我国光伏发电新增装机容量持续增长，2022年中国新 增装机容量为8,743万千瓦，占全球新增装机32.28%，预测2023年将达到11,809万千瓦，必将催生出上下游产业链的更大需求，光伏跟踪支架电机的采购量也大幅增加，并对其自动化、精准化程度提出更高要求。 （五）半导体行业 近年来，我国通过各种政策持续大力扶持半导体产业的发展，自上而下地进行多角度、全方位的扶持，加速产业的发 展，从财税政策、研发项目支持、产业投资、人才补贴等方面展开。据中国半导体行业协会数据显示，2021年中国集成 电路行业销售额为10,458.3亿元，同比增长18.20%。2018年—2021年复合增长率为17%，是同期全球增速的3倍多。 2022年上半年，中国集成电路产业的销售额达到4,763.5亿元，同比增长16.1%，增速高于全球水平。预计2023年，市 场规模将达到14,425亿元。 随着全球集成电路半导体产业的竞争加剧，产业自主可控国产替代随之加速，打造自主可控全产业链再次成为半导体 产业的催化剂。市场人士表示，半导体产业链自主可控是长期主线，设备及零部件国产替代将迎来加速期，给企业发展 带来更多的机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 公司主要从事专业定制化微特减速电机的研发、制造和销售。主要产品包括输配电行业储能减速电机和房车减速电机， 光伏跟踪支架电机，推杆电机、清洗机器人电机，产品应用于输配电高压开关领域和房车配件领域、光伏领域。 作为输配电高压开关行业及房车配件行业减速电机设计与制造的专业厂商，公司根据客户需求自行研发设计满足其个性 化要求的产品，自主创新处于行业领先地位，产品受到国内外客户的高度评价。公司电机产品属于定制化小批量多品 种，电机类别涵盖永磁直流电动机、交直流两用电动机、三相异步电动机、单相电容电动机等各类特种非标电机，产品 规格型号近3,000种，覆盖全电压、全功率的需求。公司凭借过硬的产品质量和优质的服务，已成为诺克工业、西门 子、伊顿、施耐德电气等世界著名企业的供应商，国内客户主要包括中国西电、许继电气、泰开集团、兴机电器等国内 电气设备制造商。公司与上述国内外客户建立了长期、稳定的合作关系。目前前十大客户所占销售额比例为64%。 自成立以来，公司始终专注于定制化微特减速电机领域，先后获得江苏省专精特新中小企业企业称号、江苏省科技型中 小企业、无锡市科技研发机构、江苏省高新技术企业、安全生产标准化三级企业（机械）、无锡市重点培育和发展的国 际知名品牌、无锡市知名商标、江苏省著名商标等多项荣誉。此外，公司不断进行技术及工艺的研发和创新，申请并获 得多项专利。截至2022年末，公司拥有66项专利，包括18项发明专利、35项实用新型专利和13项外观设计专利。 （二）主要产品及功能
1.采购模式 （1）物料采购 公司主要采用“以销定买”的采购模式，严格管控物料采购流程。在保证物料能够及时供应的前提下，同时提高原材料 库存周转率，合理控制采购成本。 （2）供应商管理 公司建立了较为完善的来料检验流程和标准，每年都会对主要供应商的质量管理体系、交货准时率、产品质量合格率等 方面进行审核，并根据审核结果加强对现有供应商的管理。 2.生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式。由于公司客户需求具有小批量、多品种、多批次的特征，因此公司主要结合客 户订单及产品生产周期合理安排生产计划，并及时跟踪客户需求的变化对生产计划进行动态调整。在生产组织方面，公 司以自主生产为主，实现精益化生产管理，充分发挥产品设计、核心零部件制造及产成品的装配校验等竞争优势，降本 增效，进而提高产品质量和公司盈利能力。同时为提高生产效率和资金使用效率，公司充分发挥研发优势，在源头介 入，实现以标准化零件组装定制化产品，满足客户的多样化需求。 3.销售模式 公司主要通过直销模式销售减速电机产品，通过为客户定制开发产品，获得客户持续稳定的订单，并与客户签署框架协 议。后续客户在框架协议的基础上，根据需求直接向公司下达采购计划，由销售部门负责跟单。公司与国内外大部分重 要的客户均建立了长期稳定的合作关系，客户根据自身新产品研发计划动态向公司发布新产品配套定制研发计划需求。 公司技术部门负责配合客户新产品研发定制计划的实施，公司销售部门负责商务洽谈的协调和落实。 公司与客户间形成了一种长期、稳定的业务合作关系。公司技术团队在相关产品领域拥有多年持续技术创新与产品开发 的丰富经验，公司在特定领域的专业技术能力、技术解决方案的储备、新产品开发的快速响应能力获得了客户的认可， 同时也提高了客户对公司产品的依赖和信任度，有利于公司与客户建立长期合作伙伴关系，不断获取客户的新产品开发 计划，是公司销售持续稳定增长的有力支撑。 4.主要的业绩驱动因素 （1）核心技术的积累 （2）国家相关政策支持行业发展 5.产品市场地位 经过多年发展，公司以优异且稳定的产品质量及技术水平形成了较强的竞争力，成为国际知名企业及全国各大高压开关 厂家的主要电机供应商。目前公司年产量约100万台套，在行业内占据了较高的市场份额。 作为减速电机领域的领先企业和专业生产企业，公司近年来被授予江苏省专精特新中小企业、江苏省高新技术企业、江 苏省级企业技术中心等荣誉称号。 公司获得的主要荣誉如下：
形势问题有所回落，光伏产业的良性发展为公司业务开辟了新的赛道。公司的销售收入变化与行业发展一致。 公司主要产品滑动系统减速电机采用的是永磁直流电机和蜗轮蜗杆及齿轮组合传动减速机构的一体化设计，常用设计 理念是将电动机的旋转运动转变为链轮链条的直线往复运动，由滑动系统减速电机与链轮链条机构组成。 随着光伏市场的不断发展，光伏跟踪支架电机将成为新的发展蓝海，通过不同位置的电机控制大阳能板的转向以实现 光伏能量的最大化吸收。目前，公司所研发的光伏跟踪回转支架电机已经形成了良性的销售渠道，未来会继续加大研发 投入，扩大市场份额。 由于国际形势的不良影响，以及前两年消费需求的过度饱和，房车市场需求有所回落，特别是国外业务的萎缩，造成 了公司房车业务板块的营收略有下降。随着市场回暖，公司研发的解决方案可以有效应对未来客户的需求。公司研发投 入的方向符合逻辑行业的发展趋势，预计公司的产品可以满足行业未来的需求。 三、核心竞争力分析 （一）人才优势 经过多年的探索，公司在与跨国公司等大量优秀客户的长期合作过程中消化吸收了众多先进的管理经验，建立起具有 自身特色的、较为完善的经营管理制度和内部控制制度。 自公司最初创业以来，管理团队一直保持稳定。公司中高层管理人员具有多年的行业技术积累和丰富的管理经验，熟 悉所涉及业务领域知识及技术。公司管理人员在本行业经营多年，管理团队敬业精神强、专业能力突出，在企业管理、 研发设计、生产制造、市场营销等方面积累了丰富的经验，对于国内和全球高压开关市场及房车市场的发展和变革有着 深刻的认识。 目前公司拥有研发人员共41名，占公司人员总数的13.58%；其中本科9人，硕士1人，占研发人员总数24.39%；管理人员共76人，其中本科22人，占比28.9%，硕士4人，占比5.2%。 （二）客户优势 由于公司研发设计能力突出和生产设备先进、工艺技术和质量控制能力优异，能够为客户持续稳定地提供高品质产品， 经过多年的市场开拓和客户积累，与国际、国内电气企业建立了良好的合作关系。 公司房车减速电机主要客户为诺克工业。诺克工业为美国主要房车配件生产厂家之一。诺克工业成立于1964年，总 部位于美国加利福尼亚州，目前拥有ADNIK、BAL、NORCOLIFTINGEQUIPMENT、FLO-DYNAMICS、NORTOOL和NORCOAT等6 个独立品牌，业务范围涵盖运输车辆座椅系统、房车配件、起重设备、重型自动维护设备等，产品包括座系统、房车用 滑动器、挂车制动器、底盘零部件、顶板梁、千斤顶、起重机、变速器、转向助力装置、刹车系统等。 针对国内电气企业，公司按照《高压开关产业年鉴2018》、《高压开关产业年鉴2019》中高压开关产值前50名及对 应集团划分为行业大客户（由于数据报送及统计口径问题，前50名中部分为集团公司、部分为单体公司；若单体公司进 入高压开关产值前50名，则其归属的集团公司亦划分为行业大客户）；针对国外电气企业，公司将SIEMENS、EATON、 施耐德电气及ABB划分为知名电气企业。 稳定、优质的客户资源有效推动了公司的业务开展和产品品质提升，同时保证了公司销售回款的安全性。此外，上述 客户产品具有强大的品牌竞争力，代表着行业内技术水平和技术发展方向，通过与上述客户的协作配套，公司不仅具有 稳定可靠的业务来源，还可及时了解行业最新的技术动态和市场方向，有效积累先进的生产技术、质量管理经验，全面 带动公司技术提升和业务发展，使得公司在当前行业技术革新和产品更新换代加快的形势下能够取得相对先发优势。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，公司实现营业收入18,318.67万元，同比下降11.26%；归属于上市公司股东的净利润7,978.21万元，同比增涨21.75%；扣除非经常性损益的净利润7,144.61万元，同比增涨20.89%；公司主营业务收入较上年略有下降，2022 年因受中美贸易摩擦影响，出口业务略有下降，国内业务略有增涨。 公司将通过拓展新的细分市场、并积极开发新产品、新客户等方式从一定程度上降低出口下降对公司业绩的影响。此 外，公司通过持续研发、改进生产工艺对产品设计及生产进行优化，根据市场环境配置适当的金融工具组合来有效缓解 原材料市场价格上涨。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 库存减少幅度的大原因是，2021年受国际环境影响，出口发货的船期延长或无法确认船期，我公司按订单已生产完 成但无法发货，致使库存增加，2022年不存在这些因素，发货正常，致使库存减少。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
本期材料占比有所下降，人工、制造费用占比有所上升。 （一）对比主要材料价格看，报告期内稀土磁钢的用量增加导致磁钢单价上涨，漆包线、定子转子价格有所下降，总 体上材料价格较上期持平。 （二）对比生产人员数量，本期平均人数较上期增加约15人，上涨6.7%，产量较大幅度下滑但人员数量增加，导致 工资支出总体未出现同比例下降；同时报告期内社保缴纳基数按国家规定，较上期平均水平上涨15%左右，故本期社保 支出增加较多，综合导致单位产品的人工支出有所增加。 （三）对比制造费用发生，一方面由于上期设备投入较多，导致折旧费用增加；另一方面返修退库拆解回收零件对机 物料耗用有影响，2022年返修退库电机比2021年返修退库数量减少，上期节约的机物料耗用较多，综合导致单位产品 的制造费用有所增加。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 ?是□否 报告期内，公司新增子公司一家，无锡奕帆微电子有限公司（持股55%），本报告期内纳入合并报表范围。
 |