[年报]博迁新材(605376):江苏博迁新材料股份有限公司2022年年度报告

时间：2023年04月28日 14:02:42 中财网

原标题:博迁新材:江苏博迁新材料股份有限公司2022年年度报告

公司代码：605376 公司简称：博迁新材 江苏博迁新材料股份有限公司 2022年年度报告

重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人王利平、主管会计工作负责人裘欧特及会计机构负责人（会计主管人员）裘欧特声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共计拟派发现金红利78,480,000.00元（含税）,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为51.13%,剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。


十一、 其他
□适用 √不适用


目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11
第四节 公司治理........................................................................................................................... 31
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 50
第六节 重要事项........................................................................................................................... 52
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 81
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 86
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 87
第十节 财务报告........................................................................................................................... 88

备查文件目录	一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主 管人员）签名并盖章的财务报表。
	二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	三、报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、博迁新材、本公司	指	江苏博迁新材料股份有限公司
本报告期、报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
上年同期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
MLCC	指	片式多层陶瓷电容器
三星电机	指	三星电机株式会社（Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd., SEMCO, 009150.KS）
台湾国巨	指	国巨股份有限公司(YageoCorporation)
台湾华新科	指	华新科技股份有限公司
风华高科	指	广东风华高新科技股份有限公司
潮州三环	指	潮州三环(集团)股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
广弘元	指	宁波广弘元投资合伙企业（有限合伙）
申扬投资	指	宁波申扬投资管理合伙企业（有限合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
众智聚成	指	宁波众智聚成投资合伙企业（有限合伙）
新辉投资	指	新辉投资控股有限公司
申扬投资	指	宁波申扬投资管理合伙企业（有限合伙）
纳米	指	纳米是长度单位，符号：nm。1纳米=10-9米，相当于1微米 的千分之一
微米	指	微米是长度单位，符号：μm。1微米相当于1米的一百万分 之一
电子元器件	指	电子元器件是构建电子系统最基础的部件，不管多么复杂的 电子系统，实际上都是由一个个电子元器件拼在一起组成的。 电子元器件（Electronic Components）是电子元件 和电小型的机器、仪器的组成部分，其可以是基本电子元器 件或者由若干元器件构成，可以在同类产品中通用——主要 有电阻器、电感器、变压器、电容器、二极管、三极管、光 电器件、电声器件、显示器件、晶闸管、场效应管、IGBT、 继电器、干簧管、常用传感器、贴片元器件、集成电路等

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	江苏博迁新材料股份有限公司
公司的中文简称	博迁新材
公司的外文名称	无
公司的外文名称缩写	Jiangsu Boqian New Materials Stock Co., Ltd.
公司的法定代表人	王利平
成立日期	2010年11月5日
住所	宿迁市高新技术开发区江山大道23号

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋颖	颜帆
联系地址	宿迁市高新技术开发区江山大道23号	宿迁市高新技术开发区江山大道23号
电话	0527-80805920	0527-80805920
传真	0527-80805929	0527-80805929
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	宿迁市高新技术开发区江山大道23号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	宿迁市高新技术开发区江山大道23号
公司办公地址的邮政编码	223800
公司网址	http://www.boqianpvm.com/
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	博迁新材	605376	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境 内）	名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市钱江新城新业路8号UDC时代 大厦A座6层
	签字会计师姓名	吴聚秀、洪伟
报告期内履行持续督导职责的 保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上市广东路689号
	签字的保荐代表 人姓名	汪晓东、张铁栓
	持续督导的期间	2020年12月8日至2022年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比 上年同 期增减 (%)	2020年
营业收入	746,554,001.30	969,751,803.78	-23.02	595,882,190.26
归属于上市公司股东的 净利润	153,481,152.34	237,836,419.00	-35.47	158,996,634.55
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	150,882,696.85	222,605,824.48	-32.22	155,033,967.99
经营活动产生的现金流 量净额	-53,723,650.40	99,828,252.85	-153.82	168,459,900.19
	2022年末	2021年末	本期末 比上年 同期末 增减（% ）	2020年末
归属于上市公司股东的 净资产	1,689,123,672.37	1,587,879,339.50	6.38	1,423,278,776.73
总资产	2,077,553,595.76	1,792,645,477.24	15.89	1,578,083,021.03

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同 期增减(%)	2020年
基本每股收益（元／股）	0.59	0.91	-35.16	0.81
稀释每股收益（元／股）	0.59	0.91	-35.16	0.81
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股）	0.58	0.85	-31.76	0.79
加权平均净资产收益率（%）	9.39	15.86	减少6.47个百 分点	24.67
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	9.23	14.85	减少5.62个百 分点	24.06

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少，主要原因是公司销售量较去年同期减少所致。

2、 经营活动产生的现金流量净额主要系销售额销售收入减少及购买原材料支付增加所致。


八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

九、 2022年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	252,970,918.54	241,760,585.92	126,162,501.48	125,659,995.36
归属于上市公司股 东的净利润	42,969,807.55	58,420,445.62	33,926,161.48	18,164,737.69
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润	42,140,387.00	56,053,439.39	30,166,538.10	22,522,332.36
经营活动产生的现 金流量净额	-76,845,317.76	-9,931,529.03	85,816,088.80	-52,762,892.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022年金额	附注（如 适用）	2021年金额	2020年金额
非流动资产处置损益	-1,381,429.28			-57,163.84
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	8,878,880.40		13,291,187.87	6,465,828.05
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益	-4,481,717.51		5,607,802.96
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	-243,739.54		-109,417.16	-1,695,861.17
其他符合非经常性损益定义的损 益项目	70,333.59	个税手续 费返还	26,083.21	14,696.31
减：所得税影响额	243,872.17		3,585,062.36	764,832.79
少数股东权益影响额（税后）
合计	2,598,455.49		15,230,594.52	3,962,666.56

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用











































第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
报告期内，受宏观经济、行业周期波动影响，手机、穿戴式设备、计算机、家电市场需求均有所下滑，面向消费电子市场的MLCC需求有所下降，导致MLCC生产厂家对原材料金属粉体的需求量减少，与此同时公司主要原材料价格大幅波动，生产成本上涨较多。受前述因素综合影响公司业绩同比有所下滑，2022年公司实现销售收入746,554,001.30元，较上年同期减少23.02%，实现净利润153,481,152.34元，较上年同期减少35.47%。

2022年度公司围绕“外拓市场、内提效率、管理为本、创新为先”的管理理念，稳步落实公司年度经营计划的各项工作，重点工作开展情况如下：
一、优化产品结构，布局新业务新市场
2022年，受下游市场需求疲软、产业链下游整体稼动率不足等因素影响，公司MLCC用镍粉、铜粉出货量有所下滑。面对景气度回落的下游市场环境，公司坚持市场驱动，不断优化产品及价格策略，一方面加速推进客户端多规格小粒径成品镍粉和车规级MLCC镍粉的评价认证工作，另一方面搭建HJT异质结电池用银包铜粉中试产线，推进产线自动化操作改造进程，优化产品制作过程中的均匀性与等量性，加快银包铜粉规模化生产工艺的持续改进速度。报告期内小粒径成品镍粉及银包铜粉均突破吨级以上销售。

目前，国内外已有多家企业和研究机构在硅碳负极材料领域进行了深入研究和开发，不断推动着硅基负极材料的升级和应用。未来，随着新能源动力蓄能产业的不断发展和技术不断进步，硅碳负极用纳米级硅粉的需求将日益提升。为满足公司中长期发展战略和产能布局的需求，提升公司市场竞争能力，公司提前进行产业布局。报告期内，公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司与宁波广迁电子材料有限公司以自有资金，合资设立江苏广豫储能材料有限公司，并竞拍取得土地使用权，正式建设硅碳负极用纳米级硅粉中试生产线项目。


二、持续优化关键核心技术，逐步夯实研发体系建设
报告期内，公司着力研发体系建设，不断完善核心技术，布局新产品开发及产业化应用，迭代优化现有工艺设备。2022年度公司研发投入6341.97万元，较去年同期增长42.78%。公司借助平台优势，与中科院宁波材料所合作组建“先进能源材料与储能器件研发中心”，共同探索碳包覆技术，加快推进锂电池负极材料用纳米硅粉的规模化量产进程；合金粉体方面，与国内高校签订产学研合作协议，建立硅合金材料产学研项目组，共同进行硅合金路线的开发工作。

公司通过加大研发投入，在保持细分领域内产品品质领先的同时,不断丰富产品品类，拓宽纳米级粉体应用覆盖面。公司以行业发展趋势和客户实际需求为导向，制定新产品中、长期研发战略规划，构建以关键技术融合创新攻关的研发生态体系，以市场需求导向验证产品及价值。紧跟行业发展趋势，整合优势研发资源，以核心技术平台为载体支撑公司产品研发，持续赋能公司科技创新发展。

三、加强募集资金管理，基本完成募投项目建设工作
报告期内，为确保募集资金的使用效率，公司对部分募投项目进行了调整。“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”与“年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目”已基本完成建设工作，设备已达可生产状态。截止至报告期末，公司共计168条纳米金属粉体产线，其中镍粉162条，铜粉4条，银粉2条。

四、积极开展资本运作，提升公司资本实力
伴随着公司经营规模不断扩大，下游市场快速发展变化以及公司未来发展规划，公司需要充足的营运资金以支持业务发展需要。公司借助资本市场的优势，积极开展资本运作，向特定对象发行股票募集资金。截至本报告披露日，公司向特定对象发行股票事项处于上海证券交易所审核问询阶段。本次向特定对象发行股票符合公司战略部署，有利于进一步提升公司资本实力与持续盈利能力。


二、报告期内公司所处行业情况
根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“C398电子元件及电子专用材料制造”中的“C3985电子专用材料制造”，根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“3.新材料产业”之“3.6 前沿新材料”之“3.6.4纳米材料制造”。

公司产品主要应用于MLCC等电子元器件，纵观过去MLCC等电子元器件行业的发展，最核心驱动因素在于终端市场的产品迭代和需求升级。从21世纪初家电市场到PC电脑的蓬勃发展，从手机进入智能机时代到如今汽车电子市场迅速发展，每一轮产品升级都带动了MLCC等电子元器件需求的不断扩大，并使得其向高端化、精细化方向发展。

从终端市场来看，MLCC行业的发展主要受智能化消费电子产品的普及与更新、新能源汽车和无人驾驶技术等带来的汽车电子化水平的提高、5G通信的推广和工业自动化不断深入等终端需求驱动。目前，消费电子产品在MLCC的下游应用领域中依然占据主导地位，但汽车的新能源化趋势将大大促进小型、大容量、低电感的车规MLCC产品的需求增长，新能源汽车的大力发展已成为行业新的增长点。


三、报告期内公司从事的业务情况
公司的主营业务为电子专用高端金属粉体材料的研发、生产和销售。目前公司产品主要包括纳米级、亚微米级镍粉和亚微米级、微米级铜粉、银粉、合金粉。公司产品是电子信息产业的基础材料，主要用于电子元器件制造，其中镍粉、铜粉主要应用于MLCC的生产，并广泛应用到消费电子、汽车电子、通信以及工业自动化、航空航天等其他工业领域当中。报告期内，公司MlCC用镍粉、铜粉产品实现主营业务收入63,378.02万元，占 2022年全部主营业务收入的比例为94.19%。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、技术与研发优势
公司高度重视技术研发的积累与投入，坚持立足于技术创新，不断加大技术研发投入。截至本报告期末，公司已获得专利160项：其中境内专利146项，包括发明专利52项、实用新型专利94项；境外专利14项。

自成立以来，公司一直专注于电子专用高端金属粉体材料的研发、生产与销售。报告期内，公司通过高新技术企业认证复审，获得“江苏省质量信用AA级企业”、“宿迁市2022年高新技术企业创新20强”、“2022年度全区科技创新先进企业”、“国家级第四批专精特新‘小巨人’企业”。

随着市场需求的提升，公司不断加大在金属粉体材料领域的产品研发力度，提升市场竞争力，增强抗风险能力，促进公司未来的可持续发展。

2、完善的产品质量保障体系
公司质量管理体系的硬件设施不断充实提高，质量管理体系不断改进，制定了《QEP8.1.1-2016质量运作策划和控制规范》《QEP8.7.1-2016不合格控制规范》《QEP9.1.2-2016质量监测分析评价规范》《QEP10.2.1-2016 不合格纠正措施控制规范》《监视和测量控制程序》《质量/环境/职业健康安全管理手册》等质量控制制度，既符合公司生产过程中的实际操作，也确保公司质量管理体系的持续性和有效性。目前，公司对产品的质量控制与管理贯穿研发、设计、采购、生产、销售等各个环节，形成了完善、有效的产品质量保障体系。

公司已通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证，正在申请IATF-16949质量管理体系的认证。公司产品质量得到良好的市场反馈，也得到了国际一流企业的认可。完善的产品质量保障体系有效保证了公司产品的使用性能，为公司进一步发展奠定了坚实的基础。

3、人才优势
报告期内，公司子公司广新纳米和中国科学院宁波材料技术与工程研究所联合组建先进能源材料与储能器件研发中心，积极利用双方优势，围绕双方共同致力的先进能源材料研发方向联合打造高能级研发平台，为企业自身的可持续发展、行业的技术进步提供技术支撑并发挥引领作用。

同时，公司实际控制人、董事长王利平是公司的创始人，拥有20年以上的金属粉体材料行业经营管理经验，对公司产品应用、市场推广、品牌建立等起到了关键的作用。公司董事兼总经理Gangqiang Chen（陈钢强）博士，拥有30年以上的金属粉体材料研发经验，对公司产品技术研发与创新起到了引领作用。

4、品牌优势
经过多年的市场积累，公司产品在行业中树立了良好的市场形象。公司可靠的产品质量使得品牌的市场影响力不断提升，获得下游客户的认可。

公司的产品主要应用于 MLCC 等电子元器件的生产，MLCC 等电子元器件的生产所要求的精细程度极高，进而对金属粉体材料产品质量和技术指标的要求较高，下游客户均通过严格程序审查及产品检验后选择规模实力较强、工艺技术水平较高、产品质量稳定的企业进行合作，公司与三星电机、台湾国巨、台湾华新科、风华高科、潮州三环等国际、国内电子元器件行业领先企业保持了长期良好的业务合作关系，表明公司的品牌实力受到业内领先企业的认可。


五、报告期内主要经营情况
报告期内，受宏观经济、行业周期波动影响，手机、穿戴式设备、计算机、家电市场需求均有所下滑，面向消费电子市场的MLCC需求有所下降，导致MLCC生产厂家对原材料金属粉体的需求量减少，与此同时公司主要原材料价格大幅波动，生产成本上涨较多。受前述因素综合影响公司业绩同比有所下滑，2022年公司实现销售收入746,554,001.30元，较上年同期减少23.02%，实现净利润153,481,152.34元，较上年同期减少35.47%。

(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	746,554,001.30	969,751,803.78	-23.02
营业成本	472,024,775.44	598,007,618.29	-21.07
销售费用	5,163,056.87	6,288,994.09	-17.90
管理费用	42,435,212.51	40,779,866.02	4.06
财务费用	-18,979,988.52	1,672,858.74	-1,234.58
研发费用	63,419,739.72	44,419,040.58	42.78
经营活动产生的现金流量净额	-53,723,650.40	99,828,252.85	-153.82
投资活动产生的现金流量净额	-242,469,531.92	-342,153,335.19	-29.13
筹资活动产生的现金流量净额	45,899,940.23	-119,827,069.22	-138.31

财务费用变动原因说明：主要系本年人民币兑美元持续贬值，汇兑收益增加所致 研发费用变动原因说明：主要系本年为开发新产品及产线，研发投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系当期销售收入减少、购买原材料及支付的职工薪酬增加所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行借款增加所致
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
本年收入和成本分析情况如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
金属粉体 材料	672,878,845.25	403,899,839.42	39.97	-24.23	-22.49	减少1.35 个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
镍粉	614,115,364.27	355,579,527.00	42.10	-23.42	-21.73	减少1.25 个百分点
铜粉	19,664,859.87	13,655,934.56	30.56	-57.57	-54.32	减少4.94 个百分点
银粉	30,290,912.98	29,705,830.07	1.93	-12.56	-11.32	减少1.37 个百分点
合金粉	8,702,155.60	4,861,337.60	44.14	72.74	43.85	增加 11.22个 百分点
硅粉	105,552.53	97,210.19	7.90	189.38	191.11	减少0.55 个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
内销	89,509,486.81	75,643,762.16	15.49	-42.87	-40.50	减少3.38 个百分点
外销	583,369,358.44	328,256,077.26	43.73	-20.23	-16.68	减少2.40 个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
直销	635,717,432.87	373,858,552.03	41.19	-25.41	-23.93	减少1.14 个百分点
经销	37,161,412.38	30,041,287.39	19.16	3.93	1.43	增加1.99 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产 品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减（%）	销售量 比上年 增减（%）	库存量 比上年 增减（%）
镍粉	kg	1,341,477.89	981,989.02	433,299.71	-7.58	-35.83	481.01
银粉	kg	6,635.95	6,460.20	2,134.70	-6.37	-3.29	11.08
铜粉	kg	66,375.23	55,153.80	24,822.00	-53.38	-58.80	30.48

产销量情况说明
报告期库存增加系销售订单减少所致。


(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
金属粉体 材料	原材料 等	403,899,839.42	85.57	521,079,259.27	87.14	-22.49
分产品情况
分产品	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
镍粉	材料	202,465,309.74	42.89	233,778,907.32	39.09	-13.39
镍粉	人工	34,207,435.83	7.25	46,777,020.61	7.82	-26.87
镍粉	费用	118,906,781.43	25.19	173,716,513.68	29.05	-31.55
铜粉	材料	4,396,985.23	0.93	11,215,123.54	1.88	-60.79
铜粉	人工	3,077,728.62	0.65	5,171,328.42	0.86	-40.48
铜粉	费用	6,181,220.71	1.31	13,509,780.38	2.26	-54.25
银粉	材料	28,434,122.33	6.02	32,557,037.28	5.44	-12.66
银粉	人工	492,704.26	0.10	330,534.04	0.06	49.06
银粉	费用	779,003.49	0.17	610,257.48	0.10	27.65
合金	材料	3,847,498.49	0.82	2,840,274.95	0.47	35.46
合金	人工	201,583.97	0.04	55,075.22	0.01	266.02
合金	费用	812,255.14	0.17	484,013.27	0.08	67.82
硅粉	材料	9,666.60		1,603.05		503.01
硅粉	人工	20,075.42		6,896.19		191.11
硅粉	费用	67,468.16	0.01	24,893.84		171.02
合计	/	403,899,839.42	85.57	521,079,259.27	87.14	-22.49

成本分析其他情况说明
报告期内，公司产品成本随着销售收入减少，同步减少。


(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额58,794.09万元，占年度销售总额87.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。


报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	Samsung Electro-Mechanics Co.,Ltd.	50,267.30	74.70

B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额41,162.63万元，占年度采购总额73.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。


报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明
无

3. 费用
√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	5,163,056.87	6,288,994.09	-17.90
管理费用	42,435,212.51	40,779,866.02	4.06
研发费用	63,419,739.72	44,419,040.58	42.78
财务费用	-18,979,988.52	1,672,858.74	-1,234.58

4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元

本期费用化研发投入	63,419,739.72
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	63,419,739.72
研发投入总额占营业收入比例（%）	8.49
研发投入资本化的比重（%）	0

(2).研发人员情况表
√适用 □不适用

公司研发人员的数量	154
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	15.45
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	8
本科	48
专科	53
高中及以下	43
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	37
30-40岁（含30岁，不含40岁）	81
40-50岁（含40岁，不含50岁）	27
50-60岁（含50岁，不含60岁）	5
60岁及以上	4

(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用

5. 现金流
√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减幅（%）
经营活动产生的 现金流量净额	-53,723,650.40	99,828,252.85	-153,551,903.25	-153.82
投资活动产生的 现金流量净额	-242,469,531.92	-342,153,335.19	99,683,803.27	-29.13
筹资活动产生的 现金流量净额	45,899,940.23	-119,827,069.22	165,727,009.45	-138.31

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末 数占总资 产的比例 （%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况说 明
货币资金	307,424,576.48	14.80	429,168,971.47	23.94	-28.37
交易性金融 资产	3,254,768.33	0.16	764,568.37	0.04	325.70	说明1
应收票据	808,217.00	0.04	29,106,340.54	1.62	-97.22	说明2
应收账款	227,300,524.66	10.94	179,758,763.67	10.03	26.45
预付款项	13,293,516.00	0.64	36,155,321.33	2.02	-63.23	说明3
其他应收款	12,392,106.70	0.60	45,650,012.42	2.55	-72.85	说明4
存货	497,882,061.98	23.96	240,566,265.86	13.42	106.96	说明5
其他流动资 产	26,650,873.07	1.28	16,610,490.41	0.93	60.45	说明6
固定资产	830,744,490.74	39.99	583,667,031.49	32.56	42.33	说明7
在建工程	14,671,690.61	0.71	96,710,263.44	5.39	-84.83	说明8
使用权资产	22,395,801.78	1.08	9,891,613.42	0.55	126.41	说明9
无形资产	88,292,876.86	4.25	74,320,378.18	4.15	18.80
长期待摊费 用	16,679,983.13	0.80	18,835,809.85	1.05	-11.45
递延所得税 资产	9,894,574.73	0.48	5,531,423.57	0.31	78.88	说明 10
其他非流动 资产	5,867,533.69	0.28	25,908,223.22	1.45	-77.35	说明 11
短期借款	219,835,738.88	10.58				说明 12
交易性金融 负债	1,200,934.80	0.06				说明 13
应付账款	83,202,028.34	4.00	119,057,915.22	6.64	-30.12	说明 14
预收款项	51,000.00	0.00
合同负债	1,184,632.85	0.06	2,069,857.60	0.12	-42.77	说明 15
应付职工薪 酬	26,264,699.13	1.26	26,302,737.32	1.47	-0.14
应交税费	5,600,007.21	0.27	25,186,305.67	1.40	-77.77	说明 16
其他应付款	1,482,325.61	0.07	9,905,955.17	0.55	-85.04	说明 17
一年内到期 的非流动负 债	4,486,735.69	0.22	2,380,003.59	0.13	88.52	说明 18
其他流动负 债	35,282.84	0.00	268,749.95	0.01	-86.87	说明 19
租赁负债	18,397,801.94	0.89	7,671,353.40	0.43	139.82	说明 20
递延收益	26,688,736.10	1.28	11,923,259.82	0.67	123.84	说明 21
股本	261,600,000.00	12.59	261,600,000.00	14.59	0.00
资本公积	707,904,503.83	34.07	707,904,503.83	39.49	0.00
其他综合收 益	105,000.03	0.01	21,819.50	0.00	381.22
盈余公积	50,946,812.49	2.45	43,167,853.51	2.41	18.02
未分配利润	668,567,356.02	32.18	575,185,162.66	32.09	16.24

（未完）