[年报]无锡振华(605319):2022年年度报告
原标题:无锡振华:2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人钱犇、主管会计工作负责人钱琴燕及会计机构负责人（会计主管人员）钱琴燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已于2023年1月获得中国证监会的批复，目前正处于实施阶段。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。” 如果公司实施2022年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行股票发行，不利于公司本次交易相关工作的推进。因此综合考虑股东利益和公司发展等因素，为确保本次交易事项顺利推进，公司拟暂不进行2022年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已于本报告中详细描述可能存在的相关风险因素及其可能带来的影响，敬请投资者查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 38 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 57 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 61 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 95 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 101 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 102 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 104
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，随着整车行业产销规模需求恢复，公司的日常生产经营逐渐好转，公司的核心业务、生产经营内部环境亦未发生重大不利变化，所以本期营业收入较上年同期呈上涨趋势；但因自21年以来，钢、铁、铝等上游大宗原材料市场价格持续走高，增加了材料成本，进而导致本期净利润（扣非前后）较上年同期有所下降，同时使得每股收益（扣非前后）和加权平均净资产收益率（扣非前后）均较去年同期有所下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，汽车行业作为国内重要支柱产业，国内市场韧性加之多方位政策支持，在面对内外复杂的形势，产销实现小幅增长,分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1%。其中，新能源汽车产销呈现高速增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%。在国内经济下行压力下，中国品牌乘用车市场占有率大幅提高，综合影响力持续提升；汽车出口量同比增长，国际市场竞争力进一步显现。 公司作为汽车零部件企业，在充满挑战的2022年，全力以赴多方协调整合供应链资源，确保了报告期内公司生产链稳定，未发生停工停产的情况。同时，受益于公司产能布局调整，与新能源提前布局的成果逐步显现，使得公司报告期内的销售规模较上年同期保持稳定增长。全年实现营业收入174,666.63万元，同比增加10.42%，但由于原材料价格因素的影响，2022年实现利润8,091.38万元，同比下降11.08%。 （一）、报告期内公司生产经营成果 1、稳健经营，提高承接项目质量 2022年公司保持对市场的探索，积极开拓新市场，不断开发新客户，深挖老客户产品需求，新承接项目总量保持稳定。这些零件在实现量产后将为企业稳步发展提供可靠保证，也是公司进一步开拓其他客户的基础，为公司良性发展注入活力。 2、开拓进取，提升新能源配套比例 新能源汽车发展势头强劲，2022 年度新能源汽车产销呈现高速增长，分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%。公司高度始终关注新能源汽车的发展态势，从开始就积极投身于新能源汽车的配套研究和技术开发，主动接触新能源，对老客户的新能源车型积极进行配套，提供产品和服务，同时强化对新能源汽车整车制造商客户的开拓，从 2017 年开始，公司新中标的零件总价中新能源车型占比逐年提高，2022年度新承接新能源汽车产品比例已超过60%。截至目前，公司为现有整车制造商客户上汽大众、上汽通用、上汽乘用车等的多种新能源车型提供配套，同时公司也为特斯拉、理想汽车、光束汽车、安徽大众、东风岚图、智己汽车等整车制造商的新能源车型提供配套。公司高度关注传统能源与新能源的发展，研判未来车型市场的发展态势，同时把握传统能源与新能源，为公司业绩提升添动力。 3、精进技术，保障业绩发展 公司重视技术团队和研发体系的建设，经过多年的团队建设和生产实践，公司构建了一支经验丰富的专业技术团队，形成了较为完善的冲压、焊接技术研究开发体系，使公司在新技术、新材料、新工艺上具备了较强的自主研发、持续创新的能力。随着项目的不断增多，承接零部件数量不断攀升，项目平均开发周期明显缩短，特别是新能源汽车随着市场渗透率飞跃式增长，对公司配套研发提出新要求。 为了提升相关能力，公司不断强化技术力量，公司制定了多品种焊接集成化研究、高精度机器人自动化凸焊研发、铝材冲压、连接技术在汽车车身零件运用等多个研发项目，着重提升了自冲铆接、铝点焊等技术和工艺。报告期内，公司相关研究成果已申请发明专利，相关发明专利于2023年获得有权部门授权。 4、产业融合，加快多元化发展 公司加快项目推进，经中国证监会审核，本次交易于2023年1月20日获得《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公司向钱金祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2023]81号），批复核准公司发行3,360万股购买相关资产，并发行股份募集配套资金不超过 23,500 万元。截止本报告日，公司已经完成股份发行，并完成相关资产过户相关手续。目前，公司尚需要完成发行股份募集配套资金。 （二）、报告期内公司生产经营情况的分析 1、公司业务板块发展分析 报告期内，公司主营业务板块为冲压零部件、分拼总成加工服务和模具。2022年冲压零部件业务比2021年营收增加12,089.88万元，分拼总成业务比2021年营收增加2,707.84万元，模具业务比2021年营收增加998.98万元。 报告期内，零部件实现收入占主营收入的72%；分拼总成业务收入占主营收入的 22%；模具业务占比6%。2022年各项业务依据收入、毛利率和业务占比情况气泡图 如下（气泡大小由各业务收入占主营收入比重决定）： 公司管理层将报告期内情况与2021年业务情况进行了深入对比和细致分析： ① 冲压零部件业务作为公司的传统业务强项，销售收入继续提升，依然是公司第一大业务，对公司发展起到重要的基石作用，也是公司收入和现金流的重要来源，为公司其他业务的发展提供保障；报告期内，随着原材料价格上涨趋势获得缓解，毛利率相较2021年有所回暖。 ② 分拼总成加工业务毛利率基本稳定，是公司利润的重要来源，引进和发展该项业务对扩大公司规模，平滑原材料价格波动对利润的影响起到了积极而重要的作用。 ③ 公司模具业务规模及毛利率较为平稳，2021年与2022年毛利率基本维持不变。 2、公司业务板块发展规划分析 根据上述分析，管理层认为虽然冲压零部件和分拼总成加工服务销售额有所提升，但随着汽车零部件领域竞争愈发激烈，进一步提升各业务板块，是公司未来工作重点，公司拟在当下及未来一段时间内以提质增效、挖潜降耗为立足点，着重对各板块业务再梳理。 冲压零部件业务作为公司支柱业务，对公司发展壮大起到重要作用。报告期受原材料价格上涨等因素影响，毛利率处于低位。公司将从业务规模和采购模式入手，降低原材料价格对毛利率的影响，公司内部也将继续深入推进提质增效工作，合理配置各种资源，提高生产、运行效率，减少和降低费用开支。 分拼总成加工业务毛利率稳定，受原材料影响较小。公司23年将以增加业务收入为工作重点，从客户处取得新车型分拼总成业务拓展业务版图，另外，根据市场情况继续推进分拼总成加工业务产能建设，从而为客户提供服务，即新建分拼总成加工基地。 模具业务对于汽车冲压零部件企业而言，模具的设计开发和加工能力极为重要，直接影响零部件产品的质量、性能及成本，随着方园模具的新场地的落成，受制于产能因素的桎梏将被打破，公司将重点提升模具相关技术研究，将在保障公司自身需要前提下进一步对外开拓市场，努力提升市场占有率。 新增选择性精密电镀业务，随着公司并购标的无锡开祥的业务并入公司体系后，无锡开祥将为公司业绩提供强劲助力。下一步将凭借强大的技术实力和丰富的行业经验，研发新产品开拓新业务，与母公司形成合力，形成产业效应。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）、公司所属行业情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）标准，公司所处行业为“36汽车 制造业”大类下细分分类 “3670汽车零部件及配件制造”。汽车制造业是国民经济 重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社 会发展中发挥着重要作用。从2009年至今，我国均是全球最大的汽车产销国。在新 时代的背景下，汽车制造业不仅要发挥推动国民经济增长的支柱作用，还肩负着拉 动科技创新等时代使命。2022年汽车行业面对一系列的挑战，保持了两年的增长趋 势，实现产销小幅增长,分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比分别增长3.4%和 2.1%。实现恢复性增长，在全球汽车行业经历百年未有之大变局的背景下，展现出 强大的发展韧性和发展动力。 （二）、报告期行业情况 2022年在经历较为强劲复苏后，世界经济增长动力明显不足。国内面对供给侧 冲击，需求端收缩，预期情绪转悲的三重压力，国际受通胀压力、加息周期、地缘 政治冲突等因素影响。2022年，我国经济增速为3%左右，远低于年初5.5%的预期。 面对国内外多重不确定因素，在国内市场韧性加之多方位政策支持下，依托国内外 双循环战略的逐渐铺开，长期向好的基本面没有变，2023年有望在全球经济增速明 显下滑的情况下实现经济总体回升。 1 、整体销售形势回暖 2022年乘用车在芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响中，产销分别完成 2702.1万辆和2686.4万辆,同比增长3.4%和2.1%。打破2018年至2020年我国汽车 销量的三连降，我国汽车行业重回上升通道。 2001-2022年乘用车销量（单位：万辆） 2 、新能源异军突起 我国做出了2030年碳达峰和2060碳中和的庄严承诺，而实现碳达峰碳中和的 目标对我国意义重大，是推动经济社会高质量发展的内在要求，是深入推进生态文 明建设的必然选择，减排刻不容缓，汽车行业也是碳减排的重要阵地。在这样的背 景下，加之消费者的接受意愿不断提高，新能源汽车的迅猛发展已经是水到渠成。 2022年度新能源汽车产销更是完成 705.8万辆和 688.7万辆,同比分别增长 96.9% 和 93.4%，实现党中央对于新能源市场渗透率的总体目标，向“双碳”目标踏出了 坚实的一步。新能源汽车已经从政策拉动转变为需求拉动，预计未来新能源汽车还 将继续高速发展。 2013年-2022年新能源汽车销售柱状图（单位：辆） 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务与主要产品 公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件（以下简称“冲压零部件”）和相关模具的开发、生产和销售，以及提供分拼总成加工服务，公司生产的汽车冲压零部件产品因客户、车型、用途、工艺复杂程度等因素而各不相同。公司生产和销售的冲压零部件有3000余种，涵盖汽车车身件、底盘件、动力总成件和电子电器件等，分拼总成有300余种。 （二） 市场地位 公司拥有多年的汽车零部件行业经验，用优秀的产品质量和及时高效响应能力获得了新老客户的认可，在国内乘用车配套领域拥有明显的市场竞争优势，具有较强的研发、生产制造能力和整体配套方案设计能力。 （三） 业绩驱动因素 1、汽车产业回暖 公司老客户和新开拓客户产量增加，公司订单和销量提升，报告期内，公司全年实现营业收入174,666.63万元，同比增加10.42%。 2、分拼总成加工稳定增长 郑州工厂、宁德工厂、上海工厂稳定发力，随着配套产能逐步释放，报告期内，三家工厂共实现业绩53,969.06万元，保持较好的盈利能力。其中，公司郑州工厂、宁德工厂两个基地合计产量为为56.51万台套，占上汽乘用车汽车产量的66.79%。郑州工厂和宁德工厂分别为上汽乘用车郑州工厂和宁德工厂的唯一车身分拼总成加工业务供应商，带动公司业务有较大的增长。
四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术和研发优势 公司是经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局认定的高新技术企业，公司具有较强的研发能力，目前已形成从工艺流程设计分析、冲压模具研发、到后期的冲压及焊接技术工艺的完整技术体系。这些技术工艺可有效缩短冲压模具制造的周期，降低整体的生产成本，提高冲压及焊接零部件产品的质量和生产效率。 2、生产设备优势 公司拥有机器人柔性自动冲压生产线、多工位级进模自动冲压线、自动开卷落料冲压生产线、机器人焊接生产线等先进设备。上述设备在保证公司提供汽车冲压及焊接总成零部件产品质量的一致性、稳定性和高品质等方面发挥了积极的作用。 3、客户资源优势 对于汽车零部件企业来说，与整车制造商建立长期稳定的合作关系是企业生存和发展的关键。公司作为中国较早从事并持续专注于汽车冲压及焊接零部件生产的企业之一，目前已与国内多家汽车整车制造商建立了稳定的合作关系，具备显著的客户资源优势。 公司主要客户为国内外知名整车制造商和知名汽车零部件供应商，包括上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽大通、神龙汽车、理想汽车、特斯拉、安徽大众、东风乘用车、东风岚图、光束汽车、联合电子、考泰斯、亚普股份、爱德夏等，这部分客户在选择产品时注重供应商的综合实力，因此成为该类企业的供应商不仅体现了公司较强的产品竞争能力，提升公司在汽车零部件领域的影响力，从而有利于公司进一步开拓新的客户。 4、行业配套经验优势 公司在国内汽车配套产业链中积累了丰富的行业运作经验，形成了较为显著的行业配套优势，能充分了解客户在使用产品时的实际需求。从前期产品设计阶段开始，公司就能将客户需求快速准确的融入产品开发规划，并不断加强对核心技术的研究工作，从而快速生产出符合客户需求的产品。 目前公司已形成多种规格的汽车冲压零部件产品体系，具备了较强的车身配套供应能力。与提供部分配套的供应商相比，公司形成了较为完善的产品结构，能够满足整车制造商整体配套的需求。此外，较强的应用性产品研发能力，以及良好的应对市场工艺转化能力等因素，均成为公司在汽车冲压零部件领域赢得市场相对领先优势的关键。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入1,746,666,280.35元，同比增长10.42％，因产品毛利率下降，实现归属于上市公司股东的净利润80,913,784.82元，同比下降11.08%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金导致此科目本期和上期均为负数所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期公司IPO发行新股收到现金5.26亿，同时取得借款和偿还借款导致现金流出2.64亿；本期取得借款和偿还借款导致现金流入1.7亿。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现营业收入1,746,666,280.35元，同比增长10.42％，营业成本1,477,601,419.65元，同比增长 10.95％。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
报告期内，公司主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式的构成未发生重大变化。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
公司主要产品的产销量较上年同期均有增长，主要系公司客户订单需求增加，产销规模扩大所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额128,344.98万元，占年度销售总额73.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额70,078.88万元，占年度采购总额27.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 详见本报告第三节“五、(一) 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”的相关披露。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见本报告第三节“五、(一) 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”的相关披露。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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