[年报]雄韬股份(002733):2022年年度报告
原标题:雄韬股份:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-037 2023年4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人唐涛、主管会计工作负责人陈宏及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第三节管理层讨论“之“十一、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以384214913为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 .............................................................................................................................................................. 34 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................... 52 第六节 重要事项 .............................................................................................................................................................. 56 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................... 77 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................... 78 第十节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 79 备查文件目录 一、载有公司董事、高级管理人员签名确认的2022年年度报告正本。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、载有中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 随着我国市场经济进程的加快，电源企业已形成民营、国有、外资、合资等多种所有制形式并存的格局，并呈现优 胜劣汰趋势。企业管理水平显著提高，无论是在体制上还是在机制上，都更加市场化、专业化，地域性规模企业逐步形 成并壮大。铅蓄电池方面，铅蓄电池行业铅污染较为严重，随着国家环保政策的严格执行、行业准入等相关政策的贯彻 和实施，铅酸蓄电池行业的环保投入将进一步加大、成熟、先进、适用的清洁生产新技术、新工艺将被推广。只有实力 雄厚、研发能力强、产品质量稳定、同时也具有较好的环保治理能力的企业，才能得到稳固的市场地位。因此，面对激 烈的市场竞争和环保政策压力，铅酸蓄电池行业整合、兼并重组的过程将进一步加快，骨干企业的规模将不断扩张，小 型企业将因无法承担较高的环保投入以及先进的生产工艺、设备投入而逐步被兼并、淘汰。 对锂电池行业而言，在全球“碳达峰、碳中和”大背景下，全球清洁能源产业进入快速发展期，越来越多的国家开 始加速能源转型，储能产业成为全球经济复苏的抓手之一，为储能大规模的市场化发展提供广阔的空间。 根据 CNESA 统计，2022 年，全球储能市场尤其新型储能继续保持高速发展，全球新型储能新增投运规模首次突破 20GW，是2021 年同期的2倍；国内新型储能新增规模也创历史新高，功率规模首次突破 7GW，能量规模首次突破15GWh， 功率规模同比增长200%，能量规模同比增长280%。新型储能中，锂离子电池仍占据绝对主导地位，占比超 95%。单个项 目规模与以往相比大幅提升，百兆瓦级项目乃至吉瓦级项目成为常态。中国、欧洲和美国继续引领全球储能市场的发展， 三者合计占全球市场的 86%。中国已经反超美国，成为世界储能产业的中坚力量；未来五年，中国可再生能源装机增量 将占全球增量近一半。 国内市场，储能行业政策体系已初步建立。2022 年，各个省份持续推行风光配储政策，目前已覆盖超过 40 个省（市）、部分省（市）进一步上调配储比例及小时数。随着电力市场改革逐渐步入深水区，储能政策的重点已开始转向 市场机制和调用机制，国家层面明确独立储能的市场主体地位，各省逐步开始明确储能成本补偿机制，通过共享租赁、 容量补偿、参与电力市场交易等形式提升储能电站收益。 随着全球新一轮科技革命和产业变革，5G 作为信息通信技术演进升级的重要方向，是推动经济社会数字化转型的重 要基石。全球进入5G大规模建设阶段，信息通信技术演进升级，以中日韩、欧盟、北美为主的各国积极布局相关规划。 2022年度，我国投资进一步向新基建倾斜，其中完成 5G 投资超 1800亿元，占比达 43%；互联网及数据通信投资增长最 快，比上年增长 26.2%，已建成全球规模最大的光纤和移动宽带网络。据国家工信部统计，显示截至 2022年底，我国累 计建成并开通5G基站231.2万个，基站总量占全球60%以上；每万人拥有5G基站数达到16.4个，比上年末提高6.3个。 数据作为云计算的底层基础设施，受益于云计算发展，同时，5G、物联网、VR/AR 等新应用的广泛兴起，腾讯、百 度、阿里等类运营商崛起，更大量、频繁的数据处理及信息交互均将极大推动 IDC 市场规模的增长。近几年全球数据中 心产业持续景气，年平均增速超过 18%.。其中，中国 IDC 产业领先全球，年平均增速超过 30%。预计至 2022 年，中国 IDC市场总规模将接近 4000亿元。我国政府已将数据中心列为七大“新基建“领域之一，同时工信部也将其纳入国家新 型工业化产业示范范畴，这是我国产业升级、网络强国的重要战略，产业将进入加速发展的快车道。 对氢燃料电池行业而言，我国燃料电池汽车产业链经过近年来快速发展，目前已初步掌握了燃料电池发动机、电堆 及其他关键部件的关键技术，基本建立了具有自主知识产权的车用燃料电池技术体系，质子交换膜、催化剂、气体扩散 层、膜电极和双极板等关键技术指标接近国际水平。我国高度重视氢能与燃料电池汽车的发展，2021 年氢能列入《国民 经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》未来产业布局，氢能产业已成为我国能源战略布局的重要部 分。在《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》、《国家创新驱动发展战略纲要》、《能源技术革命创新行动计 划（2016-2030 年》、《中国制造 2025》、《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》中均明确了氢能与燃料电池 产业的战略地位。地方政府在氢能与燃料电池产业方面也纷纷发力，截至2021年底，全国范围内省及直辖市级的氢能产 业规划超过10个，地级市及区县级的氢能专项规划超过30个，极大推动了氢能与燃料电池产业发展。 作为新兴产业，氢燃料电池技术可广泛应用于汽车、轨道交通、船舶等交通领域，还可以应用于分布式发电，建筑 政策依赖度较高，同时从应用场景看，中国燃料电池汽车应用场景已由前期单一的公交领域商业化示范应用向公交、环 卫、城市物流配送、冷链运输、渣土运输、大宗货物等多场景示范应用转变。 根据《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》的规划，到 2030—2035 年燃料电池汽车将达到 100 万辆左右。预计到 2025年，我国加氢站约1000座，氢燃料电池保有量超过10万辆。到2060年增加至1100万辆。以客车和城市物流车为 切入领域，逐步推广至载重量大、长距离的中重卡、牵引车、港口拖车及乘用车。在随后五部委出台的《关于开展燃料 电池汽车示范应用的通知》政策文件中，再次明确了重点推动中远途、中重型燃料电池商用车示范应用。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事化学电源、新能源储能、燃料电池、钠离子电池的研发、生产和销售业务，主要产品涵盖阀控式密封 铅酸蓄电池、锂离子电池、燃料电池三大品类，另外公司布局钠离子电池，希望。公司的经营模式主要分为自主品牌模 式和 ODM 模式，ODM 模式由公司根据客户的规格和要求，设计和生产产品，销售的产品使用客户指定合法的品牌商标。 报告期内，公司在一直努力推行自主品牌发展战略。公司在全球主要国家和地区，为通讯、电动交通工具、储能、电力、 UPS、IDC 数据中心等行业领域的客户，提供完善的电源产品应用与技术服务。报告期内，公司主营业务、主要产品没有 发生重大变化。 报告期内，公司实现营业总收入 4,078,274,887.01元，与上年同期相比增长 31.12%%；归属于上市公司股东的净利 润为156,890,492.53元，比上年同期相比增长137.21%%。其中铅酸蓄电池业务营业收入2,148,159,693.72元，同比增 长 4.75%，锂离子电池业务营业收入 1,797,886,979.62元，同比增长占比 77.42%，燃料电池业务 132,228,213.67元， 同比增长 186.29%。增长主要原因如下： 报告期内，公司锂电池销售额快速增长，公司积极布局储能市场，从而为公司 带来新的利润增长点和增长空间；越南铅酸工厂生产恢复正常，海外市场销售额大幅度增长，为公司贡献了较多的利润； 公司持续推进开源节流、减少费用支出、降低公司产品成本，从而提高利润增长空间；公司获得较多的汇兑收益；报告 期内，公司及子公司获得政府补助资金；参股公司股权公允价值上升以及出售部分参股公司股权获得投资收益。 报告期内，基于铅酸电池产品逐渐被锂电池产品取代的时代背景，公司会主动引导原有的铅酸需求用户向锂电池方 向转移，但是铅酸目前作为为公司提供最大收入的业务板块，公司依旧会牢牢把握铅酸电池业务。锂电池业务作为公司 近年来的利润主要增长点，公司一直在大力开拓锂电池下游新客户，除部分客户为原有铅酸电池业务客户转化外，锂电 池板块绝大部分收入来自新开拓的客户。未来公司将在稳定原有铅酸业务板块的基础上，继续大力拓展公司锂电池业务 板块的产品及客户资源，为公司未来业务增长提供动力。公司是京山落实荆门市“十四五”规划，争创全国氢能源产业 示范市，重点招引的“回归经济”领军企业。公司与京山市人民政府签订了《投资框架协议》，公司湖北锂电二期建设 依照计划推进中。湖北雄韬锂电将作为公司新的增长点，为雄韬集团在新能源产业的发展上做出新的巨大贡献。 氢燃料电池方面，公司已实现在氢能产业链上制氢、膜电极、燃料电池电堆及系统、整车运营等关键环节的卡位布 局。公司生产的燃料电池相关零部件主要包含：燃料电池系统、燃料电池电堆及膜电极，其中公司燃料电池电堆搭配雄 韬氢雄、杭州氢途等国内相关燃料电池系统企业，同时与国内知名乘用车车企联合开发合作。公司燃料电池发动机系统 主要同国内知名车企进行合作。公司产品涉及车型广泛，有公交车、重卡、物流车、环卫车等车型。同时，公司也在通 信基站、叉车系统、乘用车、工程车辆、港口机械、无人机和船舶等领域积极布局，应用于船舶的氢燃料电池基本成熟， 目前正在寻找和匹配合适的应用场景。 客户方面，已合作过的客车车企包含开沃汽车、金龙客车、宇通、吉利公交、中通客车、申龙客车、东风汽车、大 运客车、中国中车、金旅客车、飞驰客车、福龙马等多家车企；重卡、物流车、环卫车等已建立合作的车企有三一重工、 华菱、阳煤集团等；叉车目前正在与湖南衡力叉车联合开发中。公司时刻关注市场动向，保持同业间交流，对氢储能、 无人机、工程机械、通信等方面更广泛的应用领域开展研究、探索。 公司在深圳、武汉、大同、广州、阳泉及青岛等地投资设立子公司推进氢能产业，现拥有标准实验与检测中心 4 座， 直接投资产业链企业9家，合作产业内研究机构5家，参与研制多款氢燃料电池整车，拥有70余项氢燃料电池整车公告， 搭载雄韬燃料电池系统及电池电堆的氢燃料电池汽车已超450余辆，行驶里程已超过2000万公里。其中由公司旗下全资 子公司雄韬氢雄以及雄韬氢瑞分别生产研发燃料电池的核心零部件：燃料电池系统及燃料电池电堆。 三、核心竞争力分析 公司自成立以来坚持走技术创新、管理创新之路，成长为中国蓄电池行业外向型企业的领导性力量。公司有专门的 研究机构，科研实力雄厚。主导产品均以自主创新开发为主，产品涵盖密封铅酸、锂离子电池、氢燃料电池三大品类； 密封铅酸蓄电池涵盖 AGM、胶体两大系列，锂离子电池涵盖钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂三大系列；其中磷酸铁锂动力 电池为国家火炬计划重点项目和深圳市科技资助项目。公司先后评获“国家高新技术企业”、“深圳市民营企业 50 强”、 “中国优秀民营科技企业”、“深圳市高新技术企业”、“深圳市民营领军骨干企业”、“国家企业技术中心”、“国家级博士后 工作站”等殊荣。公司多次荣获广东省、深圳市科技进步奖、创新奖。 1、公司以技术创新和 UPS 解决方案为主，配套服务为辅。将在若干市场前景好、集团有良好客户基础或能把握业 务关键成功要素的领域实现高度专业化经营，通过沿价值链的前伸后延和配套服务等新手段的运用，为国内外客户提供 全面增值服务，最终成为一个 UPS行业领先的服务解决方案提供商。目前公司推出的 REVO系列采用雄韬自主研发、生 产的高倍率 LFP电芯，最大可支持 30C放电，高倍率放电效率≥92%，循环次数高达 4000次以上，使用寿命长达 20年。 公司自主研发的智慧性 BMS系统，集成智能云平台，倡导“预防为主、精准管理”的预测性运维管理理念。可准确估测电 池系统的荷电状态（SOC）；实时监测电池系统的工作状态；具备单体均衡、模块均衡、交互式环流和主动均流等多种 均衡管理功能，确保电池系统运行一致性。 2、质量是企业的生命，公司自成立以来就高度重视产品质量控制工作。公司于 1999年 7月首次通过 ISO9002国际 质量管理体系认证。目前，公司及其下属电池制造企业均通过 ISO9001 国际质量管理体系认证。报告期内，武汉氢雄通 过 IATF16949认证，大同氢雄、雄韬锂电获得了高新技术企业认证。 公司主导产品取得了相关进口国的产品认证和相关供应商认证。公司先后获得过美国 UL 认证、欧盟 CE 认证、德 国 VDS认证、电池指令、国际 IEC检测合格证、欧盟 RoHS认证等国际认证；获得泰尔认证、金太阳认证、电信设备抗 震性能检测合格证、中国电力科学研究院认证等国内认证；通过国内外多家知名企业的认可，充分证明公司的产品质量 达到国际水平。 3、立足于新能源和相关服务领域，通过业务延伸和战略投资，形成以新能源产品营销以及解决方案相关服务为主营 业务，兼具新能源产品研发和制造功能的综合性新能源产业实体。 4、公司拥有强大的海外生产基地和销售网络，通过整合海内外生产基地，可以有效控制成本，满足客户及时交付， 提升客户服务满意度及客户粘性。公司在海外办事处发展迅速，成为公司发展的新动力。 5、公司把氢燃料电池视为战略发展方向之一，已实现在氢能产业链上制氢、膜电极、燃料电池电堆及系统、整车运 营等关键环节的卡位布局。公司生产的燃料电池相关零部件主要包含：燃料电池系统、燃料电池电堆及膜电极，其中公 司燃料电池电堆搭配雄韬氢雄、杭州氢途等国内相关燃料电池系统企业，同时与国内知名乘用车车企联合开发合作。公 司燃料电池发动机系统主要同国内知名车企进行合作。公司产品涉及车型广泛，有公交车、重卡、物流车、环卫车等车 型。同时，公司也在通信基站、叉车系统、乘用车、工程车辆、港口机械、无人机和船舶等领域积极布局，应用于船舶 的氢燃料电池基本成熟，目前正在寻找和匹配合适的应用场景，预计不久将会应用在船舶上。 公司氢能一直致力于新型电堆结构和材料的开发，在丰富的铅酸研发经验中汲取灵感，开展具有前瞻性的纸电堆研 发。预计公司推出的纸电堆使用的是碳纤维双极板，将具备以下这些优势： ①更高的体积功率密度，将达5kW/L，远高于同行30%，有利于电堆在整车上的布置，特别是对于小体积的乘用车。 ②更高的质量功率密度，将高于3.5kW/kg，有利于提高整车的有效载荷和降低燃料消耗，协同电堆系统降低3%的氢 耗，同时为车辆提供更强的动力。 ③在超低温环境下适应性良好，在-30℃低温环境下仍能够顺利启动，令车辆畅行雪地。 ④寿命长，可达20000h，性能更稳定，运维成本更低。 ⑤可靠性高，将通过专业的正向仿真技术、多方面多维度测试数据、严格的过程控制等技术与工作，保证电堆的可 靠性与安全性，使用户用得安心、用得放心。 除了探索新材料，公司也在加快目前产品技术的升级迭代，例如 A 系列石墨堆，目前已经实现批量生产交付的是3.5kW/L功率密度的A1石墨堆，新一代A2石墨堆也已经开发完成，产品额定功率150-200kW、体积功率密度4.5kW/L， 目前工程样堆已进入验收阶段。 在发动机研发方面，公司发动机产品逐渐向一体化集成、高功率密度、高效率、低氢耗方向发展。研究先进技术可 作为公司技术储备，未来转化为公司的核心竞争力。关键技术具体如下： ①提升发动机效率：根据动态规划算法调整研究电堆控制策略，设定部件极限性能、风扇极限转速、阀门极限位置、 电池极限压差、最慢响应速度等约束条件，实现最快的动态响应速度、最低的过程损耗及最长的系统寿命。 ②发动机及整车降氢耗研究：通过对降氢耗机理的研究，从提升电堆效率出发，开发自主引射器等核心零部件、优 化发动机管路结构，优化系统控制策略，开发一体化控制器，同时在应用端通过氢锂联合仿真等手段，降低发动机及整 车氢耗。 ③石墨板电堆自增湿：通过电堆流场设计、电堆阴阳极计量比试验设定、温度和压力控制，研究石墨板电堆自增湿 方案。 ④无辅热低温启动：研究燃料电池仿真机理模型，推导数学模型，控制低温吹扫过程，结合燃料电池系统热量管理， 制定低温启动策略。 ⑤电堆大数据监测和分析平台：大数据监测技术融合数据处理、数据存储、大数据分析、寿命预测等功能于一体， 利用大数据驱动电堆研发，利用机器学习、深度学习等算法构建推理决策系统，能够实时采集电堆的物理信息并进行可 视化，并将采集到的大量数据输入至推理决策系统进行模型训练，从而实现对电堆当下运行情况的估计，判断电堆此时 此刻是否故障；模型训练的结果还可输入至寿命预测系统，根据预测结果进行电堆整体的寿命估计，实现提前数百小时 的监测，并利用预测的结果实现电堆整体生命周期的监测。 6、关于钠离子业务，公司参股公司“深圳盘古钠祥新能源有限责任公司”（以下简称“盘古钠祥公司”）。基于锂电的 成熟产业链，盘古钠祥公司于 2022 年于深圳建立钠 离子电池研发中心，已建成扣电实验室、电解液实验室、电芯测试 房、模组测试 房、电芯试制线。现阶段已完成了钠离子电池体系及工艺验证产线，第一代钠电 池产品的材料体系（正负 极材料、电解液等）、工艺路线已于 2023 年初完成内部评测，目前已经完成小批量试产阶段，即将准备钠电池产品中试。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 1、其他合并范围的增加
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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