[年报]华软科技(002453):2022年年度报告
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时间：2023年04月28日 14:38:44 中财网 |
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原标题:华软科技:2022年年度报告
金陵华软科技股份有限公司
2022年年度报告
2023年04月
2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人翟辉、主管会计工作负责人罗琳及会计机构负责人(会计主管人员)王建阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................. 11 第四节 公司治理 ...................................................................... 35 第五节 环境和社会责任 ................................................................ 55 第六节 重要事项 ...................................................................... 62 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................... 96 第八节 优先股相关情况 ................................................................ 104 第九节 债券相关情况 .................................................................. 105 第十节 财务报告 ...................................................................... 106
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有公司董事长签名的2022年年度报告原件。
以上文件置备地点：公司董事会秘书办公室
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、母公司、本公司或华
软科技 | 指 | 金陵华软科技股份有限公司 |
| 舞福科技 | 指 | 舞福科技集团有限公司，为公司控股股东。原名华软投资控股有限公司（原简
称“华软控股”） |
| 八大处科技 | 指 | 八大处科技集团有限公司，为公司控股股东舞福科技的母公司，同时自公司
2020年11月完成对其非公开发行股票事项后，八大处科技成为公司大股东，
为舞福科技一致行动人 |
| 天安化工 | 指 | 山东天安化工股份有限公司，为本公司控股子公司 |
| 纳百园化工 | 指 | 南通市纳百园化工有限公司，为本公司全资子公司 |
| 奥得赛化学 | 指 | 北京奥得赛化学有限公司，为本公司控股子公司 |
| 武穴奥得赛 | 指 | 武穴奥得赛化学有限公司，为本公司控股孙公司 |
| 沧州奥得赛 | 指 | 沧州奥得赛化学有限公司，为本公司控股孙公司 |
| 天津奥得赛 | 指 | 天津奥得赛新材料科技有限公司，为本公司控股孙公司 |
| 久安化工 | 指 | 武穴市久安化工有限公司，为本公司控股孙公司 |
| 力菲克 | 指 | 福建省力菲克药业有限公司，为本公司控股子公司 |
| 天康生物 | 指 | 苏州天康生物科技有限公司，为本公司控股子公司 |
| 苏州华软金科 | 指 | 华软金信科技（苏州）有限公司，为本公司全资孙公司，原名苏州天森保健品
有限公司 |
| 天马健康 | 指 | 苏州天马恒建健康科技有限公司，为本公司全资子公司 |
| 倍升互联 | 指 | 倍升互联（北京）科技有限公司，原为本公司控股子公司，已转让 |
| 创森智云 | 指 | 江苏创森智云信息科技有限公司，为倍升互联全资子公司，原为本公司控股孙
公司 |
| 江苏倍升 | 指 | 倍升互联（江苏）科技有限公司，为倍升互联全资子公司，原为本公司控股孙
公司 |
| 天禾软件科技 | 指 | 天禾软件科技(苏州)有限公司，为倍升互联全资子公司，原为本公司的控股孙
公司 |
| 麦匙科技 | 指 | 北京麦匙科技有限公司，为倍升互联全资子公司，原为本公司控股孙公司 |
| 麦钥科技 | 指 | 北京麦钥科技有限公司，为倍升互联全资子公司，原为本公司控股孙公司 |
| 倍升信通 | 指 | 北京倍升信通科技有限公司，为倍升互联全资子公司，原为本公司控股孙公司 |
| 北京金信 | 指 | 北京天马金信供应链管理有限公司，为本公司全资子公司 |
| 深圳金信 | 指 | 深圳金信汇通商业保理有限公司，为本公司全资孙公司 |
| 香港天合 | 指 | 天合(香港)投资有限公司，为本公司全资子公司 |
| 金陵恒健 | 指 | 金陵恒健有限公司，为本公司全资孙公司 |
| 广州华津 | 指 | 广州华津融资租赁有限公司，为本公司孙公司的子公司 |
| 新加坡天合 | 指 | TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.，为公司在新加坡设立的全资孙公司 |
| 临沂化工 | 指 | 临沂市金山化工有限公司，为本公司参股孙公司 |
| 金奥海洋科技 | 指 | 北京金奥海洋科技发展有限责任公司，为本公司参股孙公司 |
| 吉象财经 | 指 | 北京吉象财经科技有限公司，为本公司参股子公司 |
| 中诚信智象 | 指 | 中诚信智象（武汉）信用科技有限公司，为本公司参股子公司 |
| 燕房奥得赛 | 指 | 北京燕房奥得赛科技有限公司，为本公司控股孙公司,已注销 |
| 银嘉金服 | 指 | 上海银嘉金融服务集团有限公司，原为本公司参股子公司，已转让 |
| 润港化工 | 指 | 镇江润港化工有限公司，原为本公司子公司，已转让 |
| 天马精化 | 指 | 苏州天马精细化学品股份有限公司，为本公司原名 |
| 供应链管理 | 指 | 供应链管理是一种创新的管理和融资服务。是通过围绕核心企业，管理上下游
中小企业的资金流和物流，并把单个企业的不可控风险转变为供应链企业整体
的可控风险，通过立体获取各类信息开展低风险的相应服务 |
| 融资租赁 | 指 | 融资租赁是集融资与融物于一体的现代交易方式，已经成为我国现代服务业的
新兴领域和重要组成部分，对于扩大内需、带动出口、促进经济发展等发挥了
重要作用 |
| 精细化工 | 指 | 精细化工，是生产精细化学品工业的通称。具有品种多，更新换代快；产量
小，大多以间歇方式生产；具有功能性或最终使用性：许多为复配性产品，配
方等技术决定产品性能；产品质量要求高；商品性强，多数以商品名销售；技
术密集高，要求不断进行新产品的技术开发和应用技术的研究，重视技术服务 |
| 精细化学品 | 指 | 对基本化学工业生产的初级化学品进行深加工而制取的具有特定功能、特定用
途的系列化工产品 |
| 荧光增白剂 | 指 | 一类有机化合物，能显著提高被作用物的白度和光泽 |
| 中间体 | 指 | 用煤焦油或石油产品为原料以制造染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等
的中间产物 |
| 医药中间体 | 指 | 用于合成化学药物的高级中间产品，属于医用精细化学品，生产这种化工产
品，不需要药品的生产许可证 |
| 电子化学品 | 指 | 电子工业使用的专用化学品和化工材料 |
| 造纸化学品 | 指 | 造纸过程中所使用的各种化学药剂、助剂的总称，目的是为了提高纸的品质和
生产效率、改善操作条件、降低制造成本、减少污染排放、增加经济效益和开
发新的纸种；是精细化学品中的一个重要类别 |
| AKD | 指 | 烷基烯酮二聚体(Alkyl Ketene Dimer)，属于中性施胶剂类造纸化学品，主要
作用是使纸张具有抗水特性；具体分为AKD原粉和AKD乳液两类产品 |
| 光气及光气衍生产品 | 指 | 光气化学名：碳酰氯(氧氯化碳)，高毒性气体，是一种重要的有机中间体,在
精细化工行业中有广泛的用途，主要应用于高分子材料、农药、染料、医药、
香料等光气衍生产品的合成 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 华软科技 | 股票代码 | 002453 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 金陵华软科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 华软科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Great Chinasoft Technology Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如
有） | GCS tech | | |
| 公司的法定代表人 | 翟辉 | | |
| 注册地址 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 215101 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | |
| 办公地址 | 江苏省苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 215101 | | |
| 公司网址 | http://www.gcstgroup.com | | |
| 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司董事会秘书办公室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 913205007132312124 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况
（如有） | 2011年3月，公司经营范围新增"许可经营生产原料药(限分支机构)"。2013
年10月，公司原料药葡甲胺、瑞巴派特、胞磷胆碱钠、氟康唑、枸橼酸喷托
维林获得江苏省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国《药品GMP证
书》；2013年12月，公司原料药硫酸氢氯吡格雷获得江苏省食品药品监督管 |
| | 理局颁发的中华人民共和国《药品GMP证书》。上述原料药获得GMP认证，标
志着公司主营业务正式进入制药行业。2014年公司参股神元生物，2015 年公
司控股力菲克，涉足保健品业务领域。2015年7月经营范围变动，更换了新
营业执照。2016年公司通过控股广州华津，新设立北京金信、深圳金信，开
始涉足融资租赁及供应链管理领域业务。2017年公司收购北京华软金科，进
入金融科技领域。2018年，通过收购倍升互联、山东华软金科、上海华软金
科，拓展金融科技领域业务，同年公司将原料药的业务予以出售。2018年6
月，公司名称及股票简称变更，并更换了新营业执照。2019年7月，经申请
公司行业分类变更为软件与信息技术服务业。2019年12月，公司将所持有的
金融科技资产出售。2020年10月，公司以发行股份及支付现金的方式收购奥
得赛化学，重点发展精细化工业务。2022年8月，公司剥离了主要的供应链
管理业务子公司倍升互联，进一步聚焦于精细化工业务，突出主业。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 2016年4月12日，苏州天马医药集团有限公司与舞福科技集团有限公司（原
华软投资控股有限公司）签署《股权转让协议》，将其持有的华软科技11,810
万股股份，占上市公司总股本的20.67%，协议转让给舞福科技（原华软控
股），舞福科技（原华软控股）成为上市公司控股股东。2019年9月23日，
舞福科技（原华软控股）的股东原华软投资（北京）有限公司、王广宇先生与
八大处科技集团有限公司签署《股权转让协议》，八大处科技受让华软投资
（北京）有限公司和王广宇先生所持有的华软控股100%股权。本次股权变更
后公司控股股东仍为舞福科技（原华软控股），公司实际控制人由王广宇先生
变更为张景明先生。2021年1月公司控股股东名称由“华软投资控股有限公
司”更名为“舞福科技集团有限公司”，本次变更不涉及公司控股股东及实际
控制人的变更。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001 |
| 签字会计师姓名 | 周溢、王郧第 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
?适用 □不适用
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 开源证券股份有限公司 | 陕西省西安市高新区锦业路
1号都市之门B座5层 | 刘刚、孙鹏 | 公司重大资产重组实施完毕
之日起一个完整会计年度 |
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入（元） | 2,697,350,024.92 | 3,942,318,263.57 | -31.58% | 2,739,390,050.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润
（元） | -184,825,631.97 | -226,760,801.12 | 18.49% | 33,375,850.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | -399,746,012.56 | -240,097,733.08 | -66.49% | 12,776,946.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -310,224,413.67 | 195,007,447.75 | -259.08% | 192,223,517.64 |
| （元） | | | | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.20 | -0.28 | 28.57% | 0.06 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.20 | -0.28 | 28.57% | 0.06 |
| 加权平均净资产收益率 | -9.61% | -13.93% | 4.32% | 4.85% |
| | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末
增减 | 2020年末 |
| 总资产（元） | 3,108,162,322.04 | 3,426,327,314.10 | -9.29% | 2,878,692,269.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 1,600,574,900.44 | 1,992,528,636.72 | -19.67% | 1,581,225,591.90 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 2,697,350,024.92 | 3,942,318,263.57 | 无 |
| 营业收入扣除金额（元） | 13,544,852.85 | 18,838,020.78 | 无 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 2,683,805,172.07 | 3,923,480,242.79 | 无 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 923,455,910.15 | 925,881,032.50 | 737,214,462.00 | 110,798,620.27 |
| 归属于上市公司股东
的净利润 | -4,039,172.41 | 30,229,953.44 | 34,226,336.45 | -245,242,749.45 |
| 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | -5,234,614.99 | 7,923,226.36 | -6,176,369.01 | -396,258,254.92 |
| 经营活动产生的现金
流量净额 | 15,128,764.47 | -138,842,946.80 | -84,606,553.76 | -101,903,677.58 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -915,292.73 | -5,716,610.88 | 592,344.99 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司
正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外） | 2,482,723.26 | 3,638,273.15 | 6,453,610.37 | 主要为再融资的政
府补助 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益 | | 206,510.72 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益 | | | 1,559,726.01 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益 | 5,762,886.68 | 311,727.57 | 7,894,371.31 | 本期使用自有闲置
资金进行投资理财
的收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回 | 23,800,757.25 | | 2,919,583.34 | 长期挂账的一笔应
收土地返还款本期
收回，转回计提的
坏账准备 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 | 7,730,820.06 | 31,336,783.20 | 1,133,519.74 | 主要为逾期收款的
利息收入 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益
项目 | -13,445,198.35 | -9,502,614.21 | -9,236,811.92 | 主要为处于非持续
经营状态的子公司
净利润 |
| 处置子公司长期股权投资取得的投
资收益 | 58,816,944.09 | -2,123,858.61 | 19,015,316.10 | 主要为出售子公司
产生的投资收益 |
| 业绩承诺补偿收益 | 207,278,950.22 | | | 业绩承诺补偿确认
的公允价值变动损
益 |
| 减：所得税影响额 | 76,773,699.99 | 4,537,552.73 | 7,582,914.99 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -181,490.10 | 275,726.25 | 2,149,840.52 | |
| 合计 | 214,920,380.59 | 13,336,931.96 | 20,598,904.43 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）精细化工行业宏观环境及总体情况
精细化工是综合性较强的技术密集型工业，生产过程中工艺流程长、单元反应多、原料复杂、中间过程控制要求严
格，应用涉及多领域、多学科的理论知识和专业技能。精细化工产品具有附加值高、污染少、能耗低、批量小等特点，
目前已成为世界各大化工企业的重点发展对象。全球各个国家都把发展精细化工产品作为传统化工产业结构升级调整的
重点发展战略，化工产业均向着“多元化”及“精细化”的方向发展。全球精细化工行业的市场规模持续上涨，年均复
合增长率达 6%，受国际形势复杂等因素影响，增速有所放缓。作为一个技术密集型产业，精细化工的发展依赖科技创新，
创新水平和创新能力是行业发展和竞争力的关键。虽然我国精细化工产业取得了长足发展，但产品结构主要还是集中于
中低端水平，且精细化率远低于发达国家水平，其核心的制约点就是创新。因此，世界各国都将创新摆在精细化工产业
发展的首位。加强技术创新，调整和优化精细化工产品结构，重点开发高性能化、专用化、复合化、绿色化产品，已成
为当前世界精细化工发展的重要特征，也是今后世界精细化工发展的重点方向。如今我国精细化工正在全力向高科技和
强创新转型，未来将迎来不断的进步和超越。
随着我国对环保政策和产业整合的不断重视以及对精细化工行业的规范管理，对于环保治理不达标、运营不规范的
企业而言，在环保高压的态势下将面临减产、停产甚至破产的情形，环保监管趋严将进一步推动精细化工的行业整合。
对于高度重视环境保护，依据清洁生产的理念，并不断根据最新生产环保要求进行环保设备更新的企业，其持续经营能
力将得到有效保障，更能长远立足于精细化工的竞争市场中。
随着精细化工行业的上游材料的充足供应和下游应用的不断拓展，精细化工的发展得到了充足保障。从上游来看，
基础化工原材料供应稳步上升。目前，我国也已成为全球最大的醇类生产基地，我国有机化工原料及醇类行业的快速发
展为精细化工产品的生产提供了充足的原料供应。
随着社会进步和科技发展，精细化工的下游应用领域不断向电子、生物医药、新能源等领域渗透，新型精细化工产
品的需求也日益上升。此外，国内制造业整体水平不断提高，促进了精细化工行业工艺设备和生产能力不断提升，为精
细化工行业的发展提供了良好的硬件环境。
报告期内，受经济下行和地缘政治冲突等因素，国际大宗商品价格和能源价格持续高位，化工行业供应链面临挑战，
原材料成本持续攀升。同时，前三季度受各地外部艰难环境、干旱及高温等极端天气等影响，企业正常开工面临挑战，
货物供应运输压力加大，物流成本增加，特别是海运价格居高不下，生产经营面临着较大压力与困难。
（二）供应链管理细分行业情况
在政策推动、产业变革、行业融合发展的新形势下，国内信息通信行业发展已经进入新阶段，随着5G网络和移动互
联技术的逐步完善，移动化相关产品将进一步创新和集成，未来移动化相关产品与智能家居、车联网、工业互联网等的
跨界交融将是发展趋势，在人工智能、产业物联网、生物科技、大健康等方向的应用将成为未来的移动化的市场热点。
据BCI通讯研究报告，移动化市场的整体增速平稳，中国移动信息化市场规模已突破2万亿元。在移动化市场中，
智能终端产品的消费占大部分份额，智能终端设备包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑以及泛智能终端产品（如：智
能电视、智能手表、智能音箱、智能家居产品等）。随着移动化市场的不断成熟，企业移动化销售市场份额也逐步走高。
移动化市场的整体增速平稳，将继续带动上游厂商的技术创新，与移动化智能终端产品销售相关的移动化行业整体
发展也仍将持续保持增长。苹果、小米等智能终端厂商在中国的营收保持着较快增速，随着5G、移动互联的持续发展，
预计未来继续保持增长。除此之外，各厂商也都在重点布局企业市场，随着移动化办公的普及，未来企业市场也将呈现
快速增长趋势。
二、报告期内公司从事的主要业务
主要原材料的采购模式
单位：元
| 主要原材料 | 采购模式 | 采购额占采购总
额的比例 | 结算方式是否发
生重大变化 | 上半年平均价格 | 下半年平均价格 |
| 硬脂酸 | 集中采购 | 28.03% | 否 | 11,208.82 | 8,951.92 |
| 联苯二氯苄 | 询比价模式 | 1.46% | 否 | 71,893.05 | 64,499.62 |
| 间羟基N，N-二
乙基苯胺 | 询比价模式 | 0.85% | 否 | 93,021.61 | 89,533.04 |
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
受俄乌战争影响，原油价格一路上涨，化工原料价格大幅上涨。随后受各地外部环境影响，下游开工不足，需求减
少，下半年产品价格随着原油价格走势震荡运行。
能源采购价格占生产总成本30%以上
□适用 ?不适用
主要产品生产技术情况
| 主要产品 | 生产技术所处
的阶段 | 核心技术人员
情况 | 专利技术 | 产品研发优势 |
| AKD（烷基烯酮二聚体） | 成熟运用阶段 | 公司员工 | 核心技术申请了专利 | 增加纸张的韧性、防水性能、抗
拉伸性能等 |
| 氯甲酸酯类 | 成熟运用阶段 | 公司员工 | 核心技术申请了专利 | 降低杂质含量，提高产品性能 |
| 复配食品添加剂 | 成熟运用阶段 | 公司员工 | 无 | 核心技术团队积累了丰富的研发
经验，持续对产品和生产工艺进
行优化与改进 |
| 荧光增白剂 | 成熟运用阶段 | 公司员工 | 无 | 核心技术团队在生产过程中利用
叶立德反应作为合成双键的重要
途径，减少三废产生量，并可实
现副产物循环使用，从而降低生
产成本 |
| 电子化学品 | 成熟运用阶段 | 公司员工 | 无 | 核心技术团队积累了丰富的运营
和研发经验，持续对产品和生产
工艺进行优化与改进 |
主要产品的产能情况
| 主要产品 | 设计产能 | 产能利用率 | 在建产能 | 投资建设情况 |
| AKD（烷基烯酮二聚
体） | 20000吨/年 | 85.20% | | |
| 氯甲酸酯类 | 3700吨/年 | 46.88% | | |
| 复配食品添加剂 | 2500吨/年 | 65.92% | | |
| 荧光增白剂 | 1985吨/年 | 19.24% | | |
| 医药中间体 | 391.4吨/年 | 41.19% | | |
| 电子化学品 | 200吨/年 | 27.23% | | |
主要化工园区的产品种类情况
| 主要化工园区 | 产品种类 |
| 如东县洋口化学工业园 | 新农药、新医药、新材料 |
| 国家级开发区沧州临港经济技术开发区 | 医药中间体 |
| 湖北武穴市田镇马口化工园 | 农药医药中间体、荧光增白剂、电子化学品 |
报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况
?适用 □不适用
2022年3月，武穴市久安化工有限公司收到关于荧光增白剂中间体及电子化学品项目环境影响报告书的批复，目前项目已进入试生产阶段。
2022年10月，山东天安化工股份有限公司取得20000吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目环境影响评价报告评审备案。
报告期内上市公司出现非正常停产情形
□适用 ?不适用
相关批复、许可、资质及有效期的情况
?适用 □不适用
| 序号 | 证照名称 | 证书编号 | 产品名称 | 所有人 | 有效期至 |
| 1 | 排污许可证 | 91421182788153562A001P | | 武穴奥得赛化学
有限公司 | 2023.08.09 |
| 2 | 危险化学品经营
许可证 | 42118213202200004 | 甲醇、盐酸、硫酸*** | | |
| | | | | | 2025.11.07 |
| 3 | 非药品类易制毒
化学品经营备案
证明 | 鄂3J42118228818 | 硫酸、盐酸 | | |
| | | | | | 2023.09.24 |
| 4 | 排污许可证 | 91130931MA07LLTC8B001P | | 沧州奥得赛化学
有限公司 | 2027.08.16 |
| 5 | 安全生产许可证 | （鲁）WH安许证字（2022）
140125号 | 光气、盐酸、硬脂酰氯、氯
甲酸甲酯、氯甲酸乙酯、氯
甲酸异丙酯、氯甲酸苄酯、
氯甲酸-2-乙基己酯、氯甲
酸氯甲酯、氯甲酸三氯甲
酯、氯甲酸氯乙酯、氯甲基
异丙基碳酸酯等 | 山东天安化工股
份有限公司 | 2025.12.11 |
| 6 | 全国工业产品生
产许可证 | （鲁）XK13-008-02300 | 氯碱 | | |
| | | | | | 2024.01.16 |
| 7 | 监控化学品生产
特别许可证书 | HW-C0160054 | 光气 | | |
| | | | | | 2024.07.29 |
| 8 | 危险化学品登记
证 | 371412043 | 十八烷酰氯、氯甲酸甲酯、
氯甲酸乙酯等 | | |
| | | | | | 2023.07.19 |
| 9 | 排污许可证 | 91371400676839033N001P | | | |
| | | | | | 2023.07.31 |
| 10 | 非药品类易制毒
化学品经营备案
证明 | （鲁）3S37140014009 | 盐酸 | | |
| | | | | | 2024.08.30 |
| 11 | 全国工业产品生
产许可证 | （苏）XK13-014-00243 | 有机产品 | 南通市纳百园化
工有限公司 | 2024.10.09 |
| 12 | 全国工业产品生
产许可证 | （苏）XK13-008-00194 | 氯碱 | | |
| | | | | | 2023.05.24 |
| 13 | 排污许可证 | 91320623666819485T001P | | | |
| | | | | | 2023.05.10 |
| 14 | 食品生产许可证 | SC20332050500799 | 食品添加剂 | 苏州天康生物科
技有限公司 | 2026.10.10 |
| 15 | HALAL | 1486202000 | 食品添加剂 | | |
| | | | | | 2023.09.09 |
| 16 | OU-Kosher（犹太洁食认证） | | | | |
| | | | 2024.08.31 | | |
| 17 | FDA（美国食品和药物管理局认证） | | | | |
| | | | 2023.10.23 | | |
从事石油加工、石油贸易行业
□是 ?否
从事化肥行业
□是 ?否
从事农药行业
□是 ?否
从事氯碱、纯碱行业
□是 ?否
三、核心竞争力分析
1、产业链结构优势
公司的光气资源属于国家第三类监控化学品，准入条件严苛，生产企业数量受到严格控制。光气是精细化工异氰酸
酯、聚碳酸酯及农药、医药中间体的重要原料。目前，公司取得光气特别生产许可证，拥有2万吨/年的光气资源。公司
已利用光气资源建成了“光气-硬脂酸-硬脂酰氯-AKD合成”的完整生产线，大幅降低了AKD产品的生产成本。
2、生产与质量管控体系优势
一直以来，公司非常注重对产品质量的管控，高度重视全面质量管理体系建设，不断完善和规范质量管理制度的贯彻
执行。通过对生产过程的严格控制，严把产品质量关，以此提升公司的市场竞争优势。公司在质量管理中坚持贯彻执行
ISO国际标准化管理，精细化工业务通过了ISO9001质量体系标准。2022年，公司修订和完善了部分原、辅材料采购质
量指标和产品包装质量标准并严格执行，从源头把好质量关。
3、客户优势
公司长期秉持客户至上的经营理念，经过多年的积累，依托可靠的质量及完善的售后服务，与国内外多家大型造纸
企业建立了长期稳定的合作关系，具体包括索利斯，晨鸣纸业，华泰集团，新乡东升，广东龙腾化工、中国纸业等知名
企业。同时，奥得赛化学作为荧光增白剂和医药中间体的重要生产企业，凭借多年来在精细化工领域的有机合成技术和
良好的业界口碑，赢得了国内外众多客户的认可，公司与下游多家知名企业保持着长期稳定的合作关系。国际化工巨头
巴斯夫（BASF）、Milliken，联合利华以及国际著名日化企业花王（Kao）、国内洗涤用品领先企业纳爱斯集团等都是公
司长期客户。
4、技术创新与研发优势
公司重视技术研发与创新，拥有如含光气尾气的破坏装置、焦炭造气装置实用新型专利、连续化制备AKD方法的发
明专利、丙二腈的精制方法等多项发明专利。2022年度，公司新增与重点大学、研究院合作开发项目，聘请行业专家担
任技术顾问，优化了现有产品的工艺路线。2022年，公司申报多项发明或实用新型专利。奥得赛化学根据自身业务发展
及市场需求特点，有着较为健全的研发体系，设有专门的研发中心，同时在武穴、沧州生产基地建立了实验室。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营发展目标，在经济下行的情况下，努力克服原材料价格上涨，运输成本上
升等多重影响，有序安排各项生产经营活动，积极应对市场竞争。同时，梳理现有业务，进一步聚焦化工主业，提高资
产质量。内部管理方面，公司继续深化精细管理，加强资金管理，强化质量控制和环保安全，优化内控体系建设，加强
组织与人力资源建设，推行股权激励计划，提升企业生产经营管理效率和质量。
报告期内，公司实现营业收入26.97亿元，较上年同期下降31.58%，主要原因为报告期内公司将所持有的倍升互联
53.33%股权予以出售，并于2022年8月完成交割，其9-12月的营业收入不再纳入合并范围。报告期内，归属于上市公
司股东的净利润-1.8483亿元，较上年同期增长18.49%，主要原因为报告期内公司收到奥得赛化学业绩补偿义务人的业
绩补偿以及出售倍升互联股权获得投资收益。报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.9975亿
元，较上年同期下降66.02%，主要原因为2022年度奥得赛化学实现归母净利润4800万元、扣非净利润2662.62万元，
未能完成当期业绩承诺，公司计提商誉减值4.1648亿元。虽然奥得赛化学及天安化工2022年度均实现盈利，但是盈利
金额不足以覆盖商誉减值金额，因此公司扣非归母净利润出现大幅下滑。
1、优化精细化工业务，持续开展安全环保升级改造
报告期内，公司进一步稳固精细化工板块业务，狠抓安全生产，增加技术改造和环保投入，在原材料价格上涨、运
输成本上升的情况下，保证了公司优势产品的生产和销售。同时，在国家持续加大安全环保治理力度的形势下，按国家
和地方政府要求公司持续加大安全环保升级改造投入，积极推进安全环保项目建设。
报告期内，公司进行营销体制改革，施行市场、销售和服务三位一体，统一销售主体，加强营销管理，实行“年目
标、月计划、周进度、日跟踪”，有效促进销售业务的提升。同时，公司通过多种方式降低采购成本。一方面结合生产
计划及市场行情分段采购，通过提前对原料市场的研判，高位去库存，低位加库存；另一方面加强供应商管理，增加供
应商储备，提高竞价比价覆盖率。有效降低了采购成本。此外，公司进一步强化产品质量管控，加快客户开发，与国内
外龙头企业建立战略合作关系，稳固传统产品AKD市场地位，报告期内该产品市场占有率保持稳定，居全球前列。
报告期内，武穴奥得赛化学停产开展自动化升级改造。停产改造期间，为稳定各类产品的生产和销售工作，奥得赛
化学积极尝试开展代加工业务。目前，奥得赛化学已在江西、山东、河北等地构建了相对稳定的代加工基地。但是鉴于
经济形势下行和复杂多变的宏观形势，奥得赛化学业务开展不达预期，未能完成当期承诺业绩。
报告期内，公司重点项目2万吨/年光气改造项目的详细设计、施工等工作均有条不紊推进。锂电池电解液添加剂项
目，已在武穴久安基地建造完成一条FEC生产线，该产线设计产能1000吨/年，已于2022年中期开始试生产工作。
2、聚焦化工主业，出售供应链管理业务重要子公司
报告期内，为进一步聚焦精细化工主业、集中优势资源做强、做大精细化工业务，公司向控股股东舞福科技出售了
所持有的倍升互联53.33%股权。2022年8月，公司顺利完成了倍升互联53.33%的股权过户的工商变更登记工作。
本次交易完成后，公司将回收的现金支持盈利水平高的精细化工板块的发展，有利于提高资本回报率，增强可持续
发展能力。
3、深化精细管理，提高规范运作水平
报告期内，公司探索确定并持续优化价值型总部-适度集中的集团化二级管控模式：初步建立全面覆盖适度集中的管
控路径和网络，公司对控股子公司实施一体化管理，统一调度，统一指挥，对产品进行统一销售、原材料集中采购，并
通过统一的绩效管理体系、规章制度建设确保规范运营。同时，动态完善内部管理制度，切实做好制度建设，不断提升
公司规范运作水平。
4、完成业绩补偿，保障中小股东利益
鉴于奥得赛化学未实现其2021年度的业绩承诺，为保障公司及广大中小股东的权益，根据签署的《盈利预测补偿协
议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》。公司于2022年11月办理完成了股份回购注销手续，以1元总价回购并注销
了八大处科技42,764,317股、申得兴投资2,981,856股、吴细兵先生12,195,727股、涂亚杰先生3,036,736股，合计
60,978,636股。此次回购注销完成后，公司总股本由944,217,225股减少至883,238,589股。
5、实施股权激励，加强团队凝聚力
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和
创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，报告期内，
公司继续实施股权激励计划。
本次股权激励采用股票期权方式，共拟向授予对象授予8500万份股权期权。报告期内，公司分别向121位激励对象
授予8425万份期权，并将剩余未授予的75万份预留股票期权作废失效。
本次激励计划的实施，有利于激发核心团队的积极性，使公司、股东及核心团队各方共同关注公司的长远发展，推
动公司发展战略和经营目标的实现。
6、加强研发力量
报告期内，公司继续增加研发投入，加大力度引进技术人才，加强研发力量。一方面，优化现有产品工艺，提升产
品质量，降低产品成本，为公司后续市场竞争中提供了有力的成本优势和质量保证。另一方面，加快新产品开发。报告
期内，公司已申报十余项发明或实用新型专利，为公司后续发展注入新的活力，培育了新的利润增长点。
7、公司发行股份购买资产并募集配套资金事项完成后的整合管控情况 2020年9月18日，中国证监会出具了《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》（证监许可[2020]2233号），同意公司通过发行股份及支付现金购买北京奥得赛化学股份有限公司股
权并募集配套资金。2020年10月23日，本次重组标的公司股权过户的工商变更登记手续已办理完毕。交易完成后，奥
得赛化学成为上市公司控股子公司，公司持有其98.94%股权。
公司在本次重大资产重组实施完成后，根据法律、法规等规范性文件、公司章程及各项内部制度，制定了一套针对
业绩对赌期的整合方案。按照法人治理机制，结合业绩对赌等因素，公司在三会运作、人员、财务、重大事项等方面进
行分级授权管控，并结合开展外部及内部全面审计、核心人员激励等方式，平稳有序的推进整合工作。报告期内，公司
在保证重组标的日常经营独立性的同时，逐步加强其内部制度建设及完善，积极促进与重组标的的融合，各项整合管控
工作有序推进，暂不存在整合风险。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 |
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 2,697,350,024.92 | 100% | 3,942,318,263.57 | 100% | -31.58% |
| 分行业 | | | | | |
| 供应链管理业务 | 1,957,468,915.65 | 72.57% | 3,072,846,720.52 | 77.95% | -36.30% |
| 精细化学品业务 | 624,141,931.36 | 23.14% | 700,239,313.69 | 17.76% | -10.87% |
| 防护品 | 17,492,517.64 | 0.65% | 24,543,743.01 | 0.62% | -28.73% |
| 其他 | 98,246,660.27 | 3.64% | 144,688,486.35 | 3.67% | -32.10% |
| 分产品 | | | | | |
| 供应链管理业务 | 1,957,468,915.65 | 72.57% | 3,072,846,720.52 | 77.95% | -36.30% |
| AKD系列造纸化
学品 | 371,189,404.11 | 13.76% | 294,973,746.52 | 7.48% | 25.84% |
| 医药、农药中间
体 | 122,384,097.28 | 4.54% | 171,365,812.42 | 4.35% | -28.58% |
| 荧光增白剂 | 87,621,057.17 | 3.25% | 206,872,977.84 | 5.25% | -57.64% |
| 电子化学品 | 42,947,372.79 | 1.59% | 27,026,776.91 | 0.69% | 58.91% |
| 防护品 | 17,492,517.64 | 0.65% | 24,543,743.01 | 0.62% | -28.73% |
| 其他 | 98,246,660.28 | 3.64% | 144,688,486.35 | 3.67% | -32.10% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 2,456,433,152.50 | 91.07% | 3,767,324,177.71 | 95.56% | -34.80% |
| 国外 | 240,916,872.42 | 8.93% | 174,994,085.86 | 4.44% | 37.67% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 1,733,498,150.57 | 64.27% | 2,348,792,747.54 | 59.58% | -26.20% |
| 经销/分销 | 963,851,874.35 | 35.73% | 1,593,525,516.03 | 40.42% | -39.51% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比
上年同期增
减 | 毛利率比上
年同期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 供应链管理业务 | 1,957,468,915.65 | 1,875,762,205.68 | 4.17% | -36.30% | -36.25% | -0.07% |
| 精细化学品业务 | 624,141,931.36 | 517,362,869.96 | 17.11% | -10.87% | -5.96% | -4.33% |
| 分产品 | | | | | | |
| 供应链管理业务 | 1,957,468,915.65 | 1,875,762,205.68 | 4.17% | -36.30% | -36.25% | -0.07% |
| AKD 系列造纸化
学品 | 371,189,404.11 | 342,855,496.81 | 7.63% | 25.84% | 35.12% | -6.35% |
| 医药、农药中间
体 | 122,384,097.28 | 75,023,452.50 | 38.70% | -28.58% | -29.70% | 0.98% |
| 荧光增白剂 | 87,621,057.17 | 70,361,096.68 | 19.70% | -57.64% | -58.38% | 1.43% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 2,456,433,152.50 | 2,275,456,868.26 | 7.37% | -34.80% | -34.24% | -9.49% |
| 国外 | 240,916,872.42 | 207,528,699.63 | 13.86% | 37.67% | 40.83% | -12.23% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用 （未完）
